E-commerce en Chine et au Brésil

Salon e-commerce Paris 26/09/13

Déployer son

infrastructure e-

commerce en Chine

Audrey Louail DG Ecritel

Part

ie

1- Internet en Chine : Vue d’ensemble

UNE CHINE : TROIS VISAGES 4

Un seul pays, trois problématiques • Hong Kong .hk

• Taiwan .tw

• Chine continentale .cn .com.cn

Des langages différents • Hong Kong : cantonais

• Taiwan : chinois traditionnel

• Chine continentale : chinois simplifié

Des réseaux fixes et mobiles

différents

INTERNET : LE GRAND BOND EN AVANT 5

Internet en Chine : premier marché mondial depuis 2008

• 40% de la population aurait accès à internet

• 564 millions d’internautes (sources CNNIC – 31/12/2012)

• Dont 420 millions surfent avec un mobile

• 20h+ par semaine en ligne

• Fort taux de pénétration des tablettes et smartphones

• La messagerie instantanée est l’application la plus utilisée

6

Le e-commerce : • 145 millions de e-acheteurs (= autant qu’aux USA)

• Prévision de 520 millions en 2015

• Les consommateurs chinois ont dépensé 212,4 milliards de dollars en ligne en 2012

Flambée des achats en ligne : • T2 2013 : 437,13 milliards de yuans (53,3 milliards d'euros) de

transactions

• soit une progression de 24,2% par rapport à T1 2013, et +45,3% par rapport à l'an passé sur la même période.

• 7% du commerce de détail ; prévision de 50% des dépenses des

chinois en 2025

E-COMMERCE : UNE CROISSANCE A DEUX CHIFFRES

INTERNET : LES MOTIVATIONS D’ACHAT 7

Faire de bonnes affaires • trouver le dernier produit / trouver le moins cher

• trouver le produit qui n’est pas encore arrivé dans leur ville

Le fléau : la contrefaçon • Peu de confiance dans la publicité

• Importance de l’e-reputation

OCCIDENTALISATION DES MARQUES CHINOISES 8

Acheter étranger, c’est : • Acheter raffiné

• Avoir du goût

• Haut de gamme

• Un gage de qualité

Apparition de fausses marques étrangères : • Da Vinci, made in Italy fabriqué en Chine

• Saint Marc, la literie à la française

LE MARCHE CHINOIS Qui est le consommateur, comment consomme-t-il ?

Part

ie

2

2- Qui est le consommateur chinois ?

TYPOLOGIE DU E-CONSOMMATEUR CHINOIS 10

45% Femmes

Ans

Urbain

Shanghai

des achats par la classe moyenne

10-39

73%

12%

50%

COMPORTEMENT D’ACHAT EN EUROPE 11

Place de marché = 40% des achats

Site de marque = 60% des achats

COMPORTEMENT D’ACHAT EN CHINE 12

Site de marque = 20% des achats

Place de marché = 80% des achats

COMMENT ACHETENT-ILS ? 13

20%

OU ACHETENT-ILS ? 14

Un marché encore très largement dominé par le C to C

90% des parts de marché

Taobao 淘宝网 15

La chasse aux trésors • Mai 2003, Alibaba group

• 53.000 objets vendus chaque minute

130 millions de vendeurs, 140 millions d’acheteurs • Grossistes, distributeurs écoulant des

produits de déstockage

Le Far Ouest du e-commerce • Absence de règle d’éthique,

contrefaçons, ventes parallèles, arnaques, manque de contrôle.

• Positionnement bas de gamme

PANORAMA DES PLACES DE MARCHE ET SITES B TO C

16

tmall.com; 51%

360buy.com; 19%

Autres; 15%

Sunning.com; 4%

amazon.cn; 3%

vancl.com; 2%

dangdang.com; 2%

newegg.com; 1%

coo8.com; 1% m18.com; 1%

Tmall 天猫 (51% des pdm B to C)

Le lieu incontournable du e-commerce en Chine • Avril 2008

• 370 millions d’utilisateurs

• Service de confiance pour séduire les grands marques • 30 000 marques internationales et chinoises présentes

• Microsoft, Samsung, Dell, HP, Nokia, Philips, Sony, Nikon

• Unilever, P&G, L’Oreal, Neutrogena, Olay, Maybelline, Dove

• Chevrolet

• Avantages consommateurs : • Service escrow - Pay on delivery – remboursement 7 jours – échange 15 jours

• Une des boutiques les plus importantes sur Tmall : Uniqlo > 700 000 visiteurs/j, 6000 transactions/j, 80K US$/j • CA Uniqlo Taobao = CA de 42 magasins en Chine !

17

18

3- La problématique de latence de l’internet chinois

EXEMPLE DE TEMPS DE REPONSE DEPUIS LA CHINE

19

40/60s.

Chine vers Europe

12s.

Chine vers Chine

20s.

Chine vers Asie

30s.

Chine vers USA

QUELLES CONSEQUENCES ? 20

50% 78% 61%

Des internautes

quittent la page

après 2,6 secondes

de téléchargement

du site « qui ne

fonctionne pas »

D’entre eux ne

reviendront jamais

sur le site D’entre eux

parleront à leur

entourage de leur

mauvaise

expérience

QUELS TYPES DE LATENCE EN CHINE CONTINENTALE ?

21

Poids des pages

Aller-Retour vers la base

de données

Limites du réseau

internet

Harmonisation des

contenus

GREAT

FIREWALL REQUÊTES

WEB

GEOGRAPHIE

DE LA CHINE

FRANCE / CHINE

9262.17 Km

SUPERFICIE

9 596 961 Km2

BACKBONE INSTABLE

FRACTURE NORD / SUD

GEOGRAPHIE

DE LA CHINE

GREAT

FIREWALL

THE GREAT FIREWALL OF CHINA 22

30.000 personnes au service de l’« harmonisation » • Tous les sites n’ayant pas d’ICP

• Des sites interdits (YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter..)

• Sites contenant des liens vers les sites bloqués

• Des mots interdits bloqués au niveau des firewalls

4- Comment se différencier et être vu?

REALISER UN SITE CHINOIS POUR LES CHINOIS 24

• En chinois

• Localisé aux habitudes de consommations du pays • En termes de livraison et tenant compte de la logistique

• En termes de paiement

• Tenant compte des contraintes techniques et juridiques • Se faire enregistrer (ICP)

• Pas de liens facebook, twitter

• Pas de statistiques Google Analytics

• Attention aux navigateurs !

• Etre imaginatif et se différencier • Réseaux sociaux chinois

• Échantillons gratuits

• Remise

• Publicité et visibilité mobile dans les taxis…

HEBERGER VOS DONNES EN CHINE 25

Used by the Chinese Government and top 500 companies in

China.

HOUSERS

CHINOIS

… MAIS TOUT NE PEUT PAS ETRE HEBERGE EN CHINE

26

Avoir une business License

Obtenir une licence ICP • Choisir les domaines

• Choisir un contact chinois responsable de l’ICP

• Remplir le questionnaire sur le site du gouvernement

• Se rendre au bureau d’enregistrement et de contrôle de l’internet (la photo !)

• Publier l’ICP # en footer sur toutes les pages du site

Les contraintes d’un site relié à un CRM, ERP

L’ACCELERATION DE CONTENU : UNE NECESSITÉ 27

LE MULTI-CDN : UNE OBLIGATION 28

• Aucun réseau de distribution de CDN ne peut garantir les performances maximales n’importe ou dans le monde

• Aucun réseau ne peut garantir les meilleurs temps de réponse quelle que soit l’heure de la journée.

29

E-commerce au Brésil: Un espace à conquérir Alexandre Salmon Directeur Ecritel Do Brasil

AGENDA

Introduction : Particularité du Brésil

I – Positionnement d’Ecritel • Présentation

• Opportunité pour une offre de qualité dans un marché de prix

II- Internet et E-commerce au brésil • Croissance rapide - tendances social et mobile

• Plusieurs dynamique favorable

III- La cyber consommation brésilienne ? • Qui est le consommateur brésilien, que consomme-t-il et comment ?

Différence du consommateur français

IV- Les acteurs du marché au Brésil vs. France • Les acteurs du marché et différences avec la France

30

CARACTERISTIQUES DU BRESIL 31

Brésil : Un pays en construction

• Richesse naturelles, redistribution pour une classe moyenne émergente, cependant doute sur sa capacité à s’affirmer

• Une économie stable, freinée par la carence en infrastructure

• Malgré le ralentissement, chômage historiquement bas et société toujours consommatrice

• Impacts des choix politiques et monétaires

• Plan d’investissements importants dans les secteurs des TIC

• Evènements sportifs : Coupe du monde 2014 et JO 2016

OPPORTUNITÉ POUR UNE OFFRE DE QUALITÉ DANS UN MARCHÉ DE PRIX

PARTIE I

32

CONQUETE DU MARCHE BRESILIEN 33

• Marché compétitif, besoin de niche sur la qualité

• Adaptation rapide

• Manque de « sur-mesure »

• Atouts gagnants pour conquérir le marché :

• Hébergement d’infrastructures dédiées et Infogérées

• Performance et savoir faire en cloud computing

• Qualité et stabilité du réseau

• Compétences et expertise multisectorielle

• Investissement en recherche et développement

• Infrastructure moderne et récente

• Partenariats stratégiques

TENDANCE ET CHIFFRES : INTERNET ET E-COMMERCE AU BRESIL

PARTIE II

34

POPULATION CONNECTEE 35

Brésil : toujours plus connecté • 105 Millions d’internautes prévu en 2013

• 5ème pays le plus connecté

• Brésiliens les plus connectés en nombre d’heures par mois

Internet mobile : • Connexion Mobile Internet plus de 50 % de la pop La moitié des

villes équipés pour le service

• Prévision 124 millions en 2014.

• Marché du portable en pleine croissance :

• 2015 = 85 % de la population

CROISSANCE DU E-COMMERCE 36

Évolution rapide • 25% de croissance sur le premier

semestre 2013

• 70 millions de commandes

• Ticket moyen de R$ 360

• 86% de clients satisfaits

• 4ème marché d’ici 2015 dans le monde

2009 2010 2011 2012 2013

• Augmentation de 900% du nombre de e-commerce au Brésil entre 2005 et 2010

• Près de 10000 sites e-commerce recensés auprès de l’EBIT (référence la fiabilité des e-commerce)

DYNAMIQUE SOCIALE ET MOBILE 37

Importance des Réseaux Sociaux • Utilisateurs Facebook et pénétration au Brésil :

• 2010 : 7.3 millions – 2014: 69.2 millions

• Leads de qualité et stimulations à la consommation

• Tendance du Social commerce ou F-commerce

La croissance de l’internet mobile • Popularisation des smartphones et tablettes

• 35% obtiennent les informations sur le mobile avant d’acheter sur l’ordinateur

ENCORE BEAUCOUP DE POTENTIEL 38

Tendances socio-économiques favorables • Accélération de la croissance de la pénétration d’internet

• Grand plan d’investissement Fibre / Haut débit

• Ascension de la classe C (la moitié de la population)

Marché en forte croissance et transformation • Moyenne de croissance de 35% au cours des 8 dernières années

• Compétition et fragmentation du marché

QUEL EST LE PROFIL DU E-CONSOMMATEUR BRÉSILIEN?

PARTIE III

39

LES CYBER-CONSOMMATEURS 40

Evolution : • En 10 ans de 1 à 50 millions

• Près de 9 millions de nouveaux cyber consommateurs en 2013

Profils : • 55% femmes, 45% hommes

• Prédominance des 30-39 ans

• Seulement 37% ont une éducation supérieur

COMMENT CONSOMMENT-ILS ? 41

• Marché primaire important

• Transition vers le « showrooming »

DYNAMIQUE DE LA CONSOMMATION 42

Le crédit avantage la consommation de masse • 65% des ventes en ligne à crédit

• Américanisation du marché

Augmentation des nouveaux cyber-consommateurs • 4,8M en 2010, 7,6M en 2011 et 9M en 2013

• 60% appartient à la classe C (Salaire inférieur à R$ 3000)

La consommation mobile gagne de l’espace • Accès mobile: 2% en 2011, 7% en 2012 et 13% en 2013

• Vente mobile: 1,3% en juin 2012, 2,5% en janvier 2012 et 3,6% en Juin 2013

DIFFÉRENCES ENTRE LES ACTEURS FRANÇAIS ET BRÉSILIENS

PARTIE IV

43

10 PRINCIPAUX ACTEURS BRESILIENS ET PARTS DE MARCHE

44

Retard à rattraper :

• Très peu de législation pour le e-commerce

• Fiscalisation

• Niveau de service et pique de qualité/trafic

Déconcentration lente :

• leaders et grands groupes prédominent

• Compétition

Une dynamique du e-commerce différente

QUI SOMMES-NOUS ? 45

ECRITEL : spécialiste de l’hébergement infogéré

• Des prestations à valeur ajoutée centrées sur l’infogérance

• Des services sur mesure :

• Hébergement d’infrastructures dédiées

• Cloud public, privé ou mixte

• Des investissements concentrés sur le réseau et les serveurs

• Une architecture technique puissante et fiable

• Un service follow the sun : Paris - Montéal - Shanghai

• Data centers : Paris - New York - Sao Paulo - Shanghai

QUI SOMMES-NOUS ? 46

ECRITEL : Chiffres clés

• +15 années d’expertise IT dans l’hébergement infogéré

• 6 centres de données dans le monde

• 15 M€ de CA Groupe en 2012

• 20% de croissance annuelle

QUELQUES REFERENCES D’ECRITEL 47

MANAGED HOSTING CONTENT DELIVERY

REFERENCES ECRITEL DO BRASIL 48

www.decathlon.com.br

www.effiliation.com.br

www.accor.com.br

www.loccitane.com.br

www.pneus-online.com.br

www.coquelux.com.br

www.raileurope.com.br

www.infracommerce.com.br

www.vw.com.br

ECRITEL – STAND C037

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

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