主要业绩
欧阳丹律师是美国威尔逊•桑西尼•古奇•罗沙迪律师事务所的合伙人并领导本所大中华
区的资本市场业务。主要从事股权资本市场、144A条款和 S规则之下的债券发行、私募
股权和并购交易。她曾代表过包括医疗、教育、科技、新能源、娱乐及消费品等行业的
公司客户，并领导过超过 100个美国和香港 IPO及后续发行项目。
欧阳律师早年在美国纽约执业，在加入本所前是另一家大型国际律师驻北京的合伙人。
她曾经担任中央电视台和中国国际广播电台的记者。
欧阳律师的母语为普通话汉语，英语流利，且已通过一级注册金融分析师考试。
代表性客户及交易项目
香港资本市场 股权业务
• 在山东凤祥股份有限公司 (Shandong Fengxiang Co., Ltd.) 的香港首次公开发行中代表
承销商
• 在正荣服务集团有限公司 (Zhenro Services Group Limited) 的香港首次公开发行中代
表承销商
• 在万咖壹联有限公司 (Wanka Online Inc.) 的香港首次公开发行中代表发行人
• 在卓越教育集团 (China Beststudy Education Group) 的香港首次公开发行中代表发行
人
• 在中国 21世纪教育集团有限公司 (China 21st Century Education Group Limited) 的香
港首次公开发行中代表发行人
• 在第七大道 (7Road Holdings Limited) 9.16亿港元的首次公开发行和全球发售中代表
发行人
• 在瑞慈医疗 (Rici Healthcare Holdings Limited) 10.7 亿港元的首次公开发行和全球发
售中代表发行人
欧阳丹
(Dan Ouyang) 合伙人
股权资本市场 债券发行 私募股权 并购交易 公司融资 大中华区业务
• 在耐世特汽车系统集团有限公司 (Nexteer Automotive Group Limited) 2.6亿美元的全
球发行和首次公开发行交易中代表耐世特汽车系统集团有限公司
• 在云游控股有限公司 (Forgame Holdings Limited) 2.06亿美元的全球发行和首次公开
发行交易中代表云游控股有限公司
• 在百奥家庭互动有限公司 (Baioo Family Interactive Group) 1.96亿美元的全球发行和
首次公开发行交易中代表承销商
• 在中国光大银行 (China Everbright Bank) 30亿美元的全球发行和首次公开发行交易
中代表超过十个承销商。这是 2013年香港规模最大的 IPO 项目
• 在青岛港国际股份有限公司 (Qingdao Port International Co., Ltd.) 3.77亿美元的全球发
行和首次公开发行交易中代表青岛港国际股份有限公司
美国资本市场 股权业务
• 在亿邦国际 (Ebang International Holdings Inc.) 1 亿美元的美国首次公开发行中代
表亿邦国际
• 在趣活科技 (Quhuo Limited) 3800 万美元的美国首次公开发行中代表趣活科技
• 在跟谁学 (GSX Techedu Inc.) 2.08 亿美元的美国首次公开发行中代表瑞信和德意
志银行，本项目是中国教育公司赴美上市最大项目以及跟谁学的 2.89 亿美元后
续发行
• 在 Opera Limited 的 1.7 亿美元首次公开发行中代表中金公司和花旗集团
• 在小赢理财 (X Financial) 1.2 亿美元的首次公开发行中代表德意志银行和摩根士丹
利
• 在趣头条公司 (Qutoutiao Inc.) 9700 万美元的首次公开发行及 1亿美元后续发行中
代表花旗集团和德意志银行
• 在朴新教育 (Puxin Limited), 1.4 亿美元的首次公开发行交易中代表花旗集团和德
意志银行
• 在腾讯音乐 (Tencent Music) 的美国首次公开发行中代表腾讯
• 在中指控股 (China Index Holdings Limited) 从房天下分拆并于美国上市中代表中
指控股
• 在博实乐教育控股有限公司 (Bright Scholar Education Holdings Limited), 1.81 亿美
元的首次公开发行交易中代表博实乐
• 在爱康国宾健康管理集团 (iKang Healthcare Group), 中国最大的私营医疗体检及
疾病筛查中心经营人, 1.53 亿美元的首次公开发行交易中代表爱康国宾健康管
理集团
• 在乐逗游戏平台 (IDreamsky Technology Ltd),一家领先的中国游戏平台, 1.15 亿
美元的首次公开发行交易中代表摩根大通和瑞士信贷
• 在淘米控股 (Taomee Holdings),一家领先的中国儿童娱乐传媒公司, 6,500 万美元
的首次公开发行交易中代表瑞士信贷和德意志银行
• 在智联招聘 (Zhaopin Limited),一家中国人才网站, 7,570 万美元的首次公开发行
交易中代表瑞士信贷和瑞士银行
• 在中国康辉控股 (China Kanghui Holdings),一家领先的中国医疗设备公司, 8,700万美元的首次公开发行交易中代表摩根士丹利和派杰
• 在中国明阳风电集团有限公司 (China Ming Yang Wind Power Group),一家中国风
电涡轮机制造商, 3.5 亿美元的首次公开发行交易中代表摩根士丹利、美林和瑞
士信贷。此交易为 2010 年中国公司赴美最大发行项目
• 在科兴控股生物技术有限公司 (Sinovac Biotech) 5,700 万美元的美国后续发行交
易中代表科兴控股生物技术有限公司
• 在泛华保险服务集团 (CNinsure) 1.15 亿美元的美国后续发行交易中代表泛华保
险服务集团
• 在文思信息技术有限公司 (VanceInfo Technologies) 8,900 万美元的美国后续发行
交易中代表文思信息技术有限公司
• 在锐迪科微电子 (RDA Microelectronics) 7,700 万美元的美国后续发行交易中代表
瑞士信贷和摩根士丹利
• 在英利绿色能源控股有限公司 (Yingli Green Energy Holding Company Limited) 8,300 万美元的后续公开发行交易中代表德意志银行和高盛
债券业务
• 在中国蓝星集团 (China National Bluestar (Group) Co., Ltd.) 的 5 亿美元永续债发
行交易及 10 亿美元的双层投资级债券交易中代表中国蓝星集团。
• 在上海电气集团全球投资有限公司 (Shanghai Electric Group Global Investment Limited)5 亿美元的投资级债券发行交易和 6 亿美元外币债券发行交易中代表承
销商
• 在合生创展集团有限公司 (Hopson Development Holdings Limited) 3 亿美元的高
收益债券发行交易中代表合生创展集团有限公司
并购与私募股权业务
• 在圣元国际集团 (Synutra International, Inc.),一家奶制品公司，私有化交易中代表
圣元国际集团
• 在完美世界有限责任公司 (Perfect World Co., Ltd.),一家领先的游戏公司，计划的
私有化交易中代表完美世界有限责任公司
教育背景
• 康奈尔法学院法律，法律博士学位(入榜优秀生名单)
• 康奈尔大学，文学硕士学位
• 北京大学，文学学士学位
精选演讲
• 发言人，安永中国安永中国医疗服务企业研讨会，健康产业高端发展战略及
香港上市相关法律问题, 2016 年 11 月
• 发言人，普华永道中国教育企业融资上市论坛，中国教育企业香港首次公开
发行中心相关法律问题, 2016 年 5 月
• 发言人，中国医疗器械行业年会，医疗器械企业香港首次公开发行及相关法
律问题, 2015 年 4 月
• 发言人，摩根大通美国首次公开发行会议, 2015 年 3 月（美国首次公开发行市
场近期问题）
• 发言人，德勤中国美国首次公开发行会议, 2015 年 1 月（美国首次公开发行市
场近期问题）
• 讨论小组成员，德勤中国高成长企业会议，科技企业香港首次公开发行及相
关法律问题, 2014 年 9 月
荣誉
• 入围《亚洲法律杂志》2020 年度交易律师 (Dealmaker of the Year)(国际律所)
• 被《商法》杂志选评为 2019 年度 A List –“中国精英律师”
• 被 The Legal 500 亚太区股权资本市场列为 2019 年度“推荐律师”
准予执业
• 纽约州
• 香港
联系方式
中国北京市朝阳区建国门外大街2号
银泰中心写字楼C座
29层2901室
邮政编码：100022 电话：+86-10-6529-8308 传真：+86-10-6529-8399 电邮：[email protected]
