필리핀 투자·프로젝트 뉴스 Biweekly, No. 146

▣ 투자•프로젝트 Focus필리핀 부동산 현황 및 동향(2014년 상반기 기준)- Makati, Bonifacio, Ortigas 사무실, 콘도 투자 전망 밝아

▣ 경제 단신 필리핀 정부, 새로 발주할 18개의 PPP 프로젝트 발표

필리핀 중앙은행(BSP), 3년만에 기준금리 인상 필리핀 UHP社, Bukidnon 지역에 소수력 발전소 착공

필리핀 공공건설도로부(DPWH), 관광지용수공급 프로젝트 착수

필리핀 Ayala 그룹, 외국 투자기업 물색

필리핀 First Gen社, 천연가스 발전소 건설 계획 발표

필리핀 Ayala 그룹, Daang Hari-SLEX link 지연 발표

필리핀 Panay Energy社, Visaya 지역 전기를 P5.05/Kw로 공급할 것이라 발표

▣ 투자진출 A to Z 필리핀 관세 및 부가세 계산은 어떻게 합니까?

▣ 주요 경제 지표

▣ 안내사항 해외 무역/투자/프로젝트 심층정보 보기 - KOTRA 무역투자 정보포탈(Globalwindow.org)안내

▣ 필리핀 지역별 발전소 현황 (신재생에너지 포함)

▣ 해외투자진출 관련 정보서비스 안내 필리핀 투자․프로젝트 뉴스 지난호 보기 OIS(해외진출정보시스템) 및 ‘필리핀 비즈니스 클럽(온라인카페)’ 운영 한국투자기업지원센터 법률/세무 고문 무료 상담 해외투자․프로젝트 심층정보 보고 - 무역투자 정보포탈(Global Window) 안내 전문자료 보기 (KOTRA 마닐라 무역관 발간) - 필리핀 프로젝트 프로파일 (2014.1) - 필리핀 투자프로젝트뉴스 모음집 (2014.1) - 필리핀 투자실무가이드 2011 전면개정판 (2011.12월) - 필리핀 노동법 핵심정리(2011.3) - 필리핀 광물자원 개발투자 가이드(2010.11) - 필리핀 IPP(독립/민자발전) 프로젝트 진출가이드 (2010.5) - 필리핀 RE(재생에너지)/CDM 프로젝트 진출가이드 (2009.10) - ADB 프로젝트 진출가이드 (2009.9)

2014.8.15, Bi-Weekly, No. 146

필리핀 투자·프로젝트 뉴스 Biweekly, No. 146

필리핀 부동산 현황 및 동향(2014년 상반기 기준)- Makati, Bonifacio, Ortigas 사무실, 콘도 투자 전망 밝아 -

평균임대료 전년동기상승률 A급임대료 평균부동산가치 수익률Makati 760.5 2.7% 1,400.0 127,245.2 6.6%

BGC 860.6 5.0% 1,200.0 126,222.2 7.6%Ortigas 688.7 1.2% 1,000.0 90,328.5 7.9%

▣ 투자•프로젝트 Focus

□ 마닐라 부동산 시장 현황

○ 마닐라는 미국 부동산 전문 연구소(Urban Land Institute)가 선정한 2014년 아시아태평양 투자

선호 도시 중 4위 기록

- BPO 사무실 중 A 등급 이상인 경우 자본환원율(Capitalization Rate) 8% 유지

- 총 148,000 sqm 사무실이 4.1억 달러에 판매됨.(BGC, Bonifacio Global City 기준)

* 자본환원율: 미래추정이익을 현재가치로 전환하기 위해 적용하는 할인율

○ 사무실(Office)

- 마닐라는 세계 BPO(Business Outsourcing Process) 산업 투자에서 2위를 기록

- 매년 사무실 수요는 400,000 sqm가 필요하지만 실제 공급은 연간 320,000 sqm로 아직도 사무실이

부족한 상황임.

- 공실률은 4.1% 수준이며 임대료는 매년 7.2% 인상되고 있음.

<마닐라 3대도시 고급사무실 가격 변동 비교>

○ 주거지(Residential)

- 수익률은 6~8%대로 유지

- 도시화 진행 및 중산층의 꾸준한 증가로 주택 구매력 확대. 부동산투자 및 실거주 수요가 늘어나며

고급 콘도건설 증가

<마닐라 3대도시 콘도 가격 비교>

2013년 4분기 기준, 단위: 페소/sqm

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Office

- 동 지역은 다른 상업지구 보다 먼저 개발이 되어 있는 곳으로 현재 고급

사무실 및 콘도 건설만 간간히 진행되고 있음.

- 공실률은 5.6%로 2013년 하반기 Alphaland Makati Tower의 완공으로

인하여 일시적으로 증가한 상황

- 전년동기 임대료는 평균 8.5% 상승

- 현재 고급 사무실은 Php 1,066/sqm, A등급 759/sqm B등급 522/sqm으로

평균 가격 형성됨.

Residential

- 전년동기 임대료 2.7% 상승

- 평균 임대비용은 Php 761/sqm 정도, 고급 콘도의 임대비용은 2배에

가까운 1,400/sqm

- B급 콘도부터 고급콘도를 통틀어 평균 부동산 가치는 Php 127,245/sqm

- Discovery Primea(90 Units), Park Terraces(370 Units), Garden Towers(340

Units) 등 3개의 고급콘도가 2017~2019년 사이에 완공되면 Makati

지역의 고급콘도 여유분은 800 Units 정도

○ 소매업(Retail)

- 필리핀은 올 해 인구 1억을 돌파한 12번째 국가로 잠재소비시장 가치가 견실한 편임.

- 최근 5년간 5.6% 가계소비 성장률을 보임.

- 필리핀에서 가장 큰 몰인 Mall of Asia는 18억 페소를 투자하여 2016년까지 200,000 sqm 크기의

공간을 확보하여 소매점을 입점 시킬 계획이며 Megamall은 이미 100,000 sqm 확장을 완료하여

125개의 소매점을 순차적으로 입점 시키고 있음.

○ 호텔(Hotel)

- 필리핀 관광부(DOT)는 2016년까지 1,000만명의 방문객 유치를 목표하고 있음.

- 현재 건설(예정) 중으로 추가될 호텔 객실은 총 17,000개임.

- Travelers International Hotel Group은 Hilton과 Sheraton 브랜드의 호텔을 Resorts World

Leisure Complex안에 추가 건설 예정

- 건설 중인 8,000개의 객실이 2015년까지 메트로마닐라 지역에 추가될 예정

○ 서비스 사무실(Serviced Office)

- 현재 마닐라에 총 18개의 서비스 사무실이 존재하며 향후 3개가 더 추가될 예정

- 상대적으로 낮은 임금(메트로 마닐라 기준, 371 달러(최저임금과 인센티브 포함)) 및 영어 사용이

가능한 젊은 고학력 노동력을 제공 받을 수 있기 때문에 필리핀으로 외국기업이 계속 진출하고

있으며 사무실 수요도 늘어날 것으로 전망

□ Makati, BGC, Ortigas 개별 현황

○ Makati CBD(Central Business District)

- 필리핀 경제 수도인 곳으로 현재 62,000여개의 기업 및 기관의 사무실이 운영되고 있음.

- 다국적 기업 및 각국 대사관 등이 동 지역에 집중해 있는 이유로 고급 사무실·콘도·호텔·몰이

밀집해 있음.

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Office

- 2013년 Eco Tower(33,000 sqm), W Fifth Avenue(33,000 sqm),

RCBC Saving Bank Corporate Center(36,000 sqm), SM Aura Office

Tower(38,000 sqm), Globe Telecom 새 본사빌딩(70,000 sqm)이

완공되면서 필리핀 모든 CBD 중 가장 많은 사무실을 공급

- 2014년 상반기 Panorama Tower(22,000 sqm)와 MDI Corporate

Center(11,500 sqm)의 완공과 더불어 하반기 Twenty-Four Seven

McKinley(28,000 sqm), One World Place(33,000 sqms), and Uptown

Bonifacio Tower One(41,000 sqm) 완공에 힘입어 올해 말까지 사무실

여유분은 810,000 sqm까지 늘어날 것으로 전망

- 공급이 다른 지역 CBD에 비하여 월등하지만 공실률은 현재 2.9%이며

수요가 높기 때문에 더욱 낮아질 것으로 예상

- A등급의 사무실은 현재 평균가가 Php 735/sqm으로 전년동기 4.8% 상승

Residential

- Grand Hyatt Manila, Grand Hyatt Residence가 2015년에 완공되면 동

지역의 콘도 여유분은 220 Units까지 증가할 것임.

- Arthaland의 Arya Residence는 2개의 Tower로 구성되어 있으며 현재

완공되지 않았음에도 불구하고 첫 번째 Tower는 전량 판매 상황임.

- 콘도의 여유분은 새로운 건설로 발생할 정도로 현재 공급보다 수요가

많은 상황임.

- 임대료는 전년동기 5%가 상승하였고 평균 Php 861/sqm을 유지

○ BGC(Bonifacio Global City)

- Makati에서 약 30분 거리에 위치하며 최근 10년동안 Makati 다음으로 성장을 한 상업지구

- 필리핀 최고의 BPO 허브로써 현재 다국적 기업들이 입주하는데 가장 선호하는 도시임.

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Office

- Robinsons Cyberscape Alpha and Beta(100,000 sqm)와 45 San

Miguel Avenue Building(20,000 sqm), Rockwell Business Center

Tower 3(33,000 sqm)이 상반기에 완공됨

- 공실률은 현재 2.5% 유지. 임대료는 전년동기 7% 상승

- A급 사무실의 평균 임대료는 Php 572/sqm, B급은 464/sqm

Residential

- 임대료는 전년동기 1.2% 상승, 평균 가격대는 Php 689/sqm

- 상반기 완공된 5.4ha 고급콘도인 Rockwell Land의 The Grove는 2개의

동이 추가적으로 연말까지 완공을 목표. Ronbinson의 Sonata Private

Residences도 연말까지 30층짜리 타워가 추가 완공 예정.

Shang Properties의 고급콘도인 One Shangri-La Place 또한 2개의

64층 규모의 타워가 2015년 완공되면 1,300 Units가 추가될 계획.

- Mitsubishi와 Ayala가 공동으로 3.6ha 토지에 1,000개 이상의 주거용

unit을 보유한 주상복합 빌딩을 곧 착공할 예정

○ Ortigas

- 메트로마닐라 중앙에 위치한 상업 지구이자 교육의 도시

- 노동인구의 접근성이 좋고 임대료가 상기 두 도시보다 상대적으로 저렴하여 BPO 사무실의 수요가

급증하고 있음.

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□ 전망

○ 올해 필리핀의 경제성장률은 6.0%~7.5%를 달성할 것으로 기대됨. 현재 주요 상업 지구에서는

콘도와 사무실 개발 열풍이 불고 있으며, 특히 필리핀 해외근로자 및 외국인의 부동산 투자와

BPO 관련 외국기업들의 진출 러시로 인해 부동산 시장이 현재까지 호황을 누리고 있음.

○ 공급에 비해 수요가 높아 임대료는 꾸준히 상승세를 보이고 있고 공실률도 낮아지는 추세. 다만 고급 및 A급 사무실의 건설이 완공 중이거나 완공된 건물들이 많아 향후 수요에 비해 공급량이 많아질 수 있으므로 투자 전 필리핀 부동산 시장에 대한 전반적인 이해가 선행되어야 하며, 현지 동향에 대한 정확한 정보입수 및 분석이 필요할 것임.

자료원: KMC Mag Group Research, 필리핀 통계청(NSA), 마닐라 무역관 자료 종합

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▣ 경제 단신

필리핀 정부, 새로 발주할 18개의 PPP 프로젝트 발표

□ 필리핀 정부는 18개의 PPP 프로젝트(총 138억 달러 규모)를 2015. 6월까지 순차적으로 발주할

것이라 발표

○ 정부에서 발표한 47개의 진행 예정 프로젝트 중 우선적으로 수행할 18개의 프로젝트를 선정

○ 가장 큰 규모의 프로젝트는 North-South commuter rail subway system(60.9억 달러), Mass

Transit loop(30.3억 달러)로 올해 11~12월 사이 발주될 예정임.

□ 공항 유지·보수 관련 9월에 발주될 PPP 프로젝트

○ Davao Airport(397억 페소), Iloilo Airport(297억 페소), Bacolod Airport(198억 페소),

Laguindingan Airport(143억 페소), Puerto Princesa Airport(50억 페소), new Bohol (Panglao)

Airport(22.8억 페소)

○ 그 외 Regional Prison Facilities(394억 페소), Motor Vehicle Inspection System(189억 페소),

Tanauan City public market(3.81억 페소) 등이 예정되어 있음.

(Rappler 8.5)

필리핀 중앙은행(BSP), 3년만에 기준금리 인상

□ 필리핀 중앙은행(BSP)은 인플레이션 통제를 위해 3년 만에 기준금리를 인상한다고 발표

○ 2011. 5월 이후 처음으로 차입 및 대출 금리를 현 3.75%에서 5.75%로 인상하였음.

- 이전 3년간 중앙은행 통화위원회(MB)는 금리를 낮추거나 유지하였음.

- 중앙은행은 인플레이션 압력 및 상승 기대의 징후를 포착하여 금리를 인상하게 되었다고 설명

- 식량 가격, 국제 유가의 단기 변동성, 전력 요금 상승 등이 금리 인상을 결정하게 된 요인임.

□ 올 상반기 필리핀 인플레이션은 평균 4.2% 상승했으며 지난 6월은 4.4% 상승하였음.

○ 필리핀 정부는 2014년 인플레이션 상승률을 3~5%, 2015년 2~4%를 목표로 함.

(Rappler 8.1)

필리핀 UHP社, Bukidnon 지역에 소수력 발전소 건설 계획

□ United Holding Power Corp.은 필리핀 남부 Bukidnon 지역 전력 부족 해소를 위해 15MW급

소수력 발전소를 건설한다고 발표

○ 동사는 지난 3월 필리핀 에너지부(DE)로부터 해당 지역에 대한 Service Contract를 부여받아 진행한

타당성 조사를 최근 완료하였음.

□ 댐 및 소수력 발전소는 Bukidnon 지역 Maladugao 강에 상·하부 계단식으로 건설될 예정

○ 동사는 환경평가를 2014.10월까지 완료 후 내년 초 착공할 수 있을 것이라 기대

(Manila Standard Today 8.5)

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필리핀 공공건설도로부(DPWH), 관광지용수공급 프로젝트 착수

□ 필리핀 공공건설도로부(DPWH)는 17억 페소 규모의 관광지용수공급 인프라 프로그램(TWSIP)을

올해 안으로 전국 30개 관광지에서 착수할 것이라 발표

○ 동 프로그램은 미국의 국제개발관(US Agency for International Development)의 지원으로

DPWH, 관광부(DOT), 지역용수관리청(LWUA), 국가빈곤퇴치위원회(NAPC)에서 공동으로 진행

□ 동 프로젝트로 개발될 지역은 다음과 같음.

○ Currimao and San Nicolas in Ilocos Norte (Region 1), Baguio City in Benguet (Cordillera

Administrative Region), Roxas and El Nido in Palawan (Region 4B), Aroroy in Masbate

(Region 5), Murcia and San Carlos City in Negros Occidental; Balete and Libacao in Aklan;

Jamindan and Pres. Roxas in Capiz; and Passi in Iloilo (Region 6), 8 municipalities in

Central Visayas, Aloguinsan; Toledo City; San Fernando; Sibonga in Cebu, Jetafe; Talibon;

and Trinidad in Bohol, Dapitan City in Zamboanga del Norte and Zamboanga City in

Zamboanga del Sur, Barangay Carmen, Cagayan de Oro in Misamis Oriental, Nabunturan

and Montevista in Compostela Valley; Asuncio, Braulio E Dujali, Carmen, and New Corella

in Davao del Norte

(Rappler 8.6)

필리핀 Ayala 그룹, 외국 투자기업 물색

□ 필리핀 Ayala 그룹은 수주 예정 프로젝트를 같이 수행할 외국 투자기업을 물색 중이라고 발표

○ 공동 사업 수행 대상 프로젝트는 필리핀 정부가 발주한 프로젝트 중 가장 큰 1,230억 페소

규모의 Laguna Lakeshore Expressway Dike project를 포함

- 그 외 Mactan Cebu international airport expansion project(175억 페소), Light Rail Transit

line 1(LRT1) Cavite extension project(650억 페소), Cavite-Laguna expressway project(354억

페소) 등 프로젝트들도 외국 기업과 같이 수행할 것이란 설명

○ Ayala 그룹은 외국 투자기업들이 단순히 자금 지원 뿐만이 아닌 선진 기술, 인적 지원도 같이

포함해 주기를 기대

(Philstar 8.11)

필리핀 First Gen社, 천연가스발전소 건설 계획 발표

□ 필리핀 First Gen은 Batangas 지역에 414MW급 천연가스발전소를 추가로 건설할 것이라고 발표

○ 동 지역 현재 건설 중인 Santa Gabriel 발전소 주변에 2017년까지 Santa Maria라고 명명된 신규

발전소가 증축될 계획

○ 동 발전소를 건설하는 재원은 독일계 은행인 IPEX-Bank를 통해 총 5.5억 달러를 13년 동안 분할

납부하는 조건으로 마련

(Manila Standard Today 8.9)

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필리핀 Ayala 그룹, Daang Hari-SLEX link 지연 발표

□ 필리핀 Ayala 그룹은 Aquino 정부의 첫 PPP 프로젝트인 동 사업이 지연됨을 발표

○ 200억 페소 규모의 동 프로젝트는 2014년 6월까지 완료될 예정이었으나 기후 및 SLEX(South

Luzon Expressway)와 연결구간 건설에서 문제점 확인 등의 이유로 2015년 2월까지는 완료될

것이라는 공식 발표가 있었음.

□ Daang Hari-SLEX link Road는 메트로마닐라 남부 Cavite와 Laguna 지역을 연결하는 4Km 길이의

유료 고속도로를 건설하는 프로젝트임.

○ 또한 필리핀 현정부가 주도적으로 진행한 첫 PPP 프로젝트란 기념비적인 의미가 있음.

(Philstar 8.13)

필리핀 Panay Energy社, Visaya 지역 전기를 P5.05/Kw로 공급할 것이라 발표

□ 필리핀 Panay Energy Development Corp.(PEDC)는 150MW급 발전소 건설이 완료되고 전력을

공급할 수 있는 2016년 Visaya 지역 전기를 P5.05/Kw로 공급할 것이라 발표

○ 동 지역 타 전력공급업체는 P5.30/Kw로 현재 전력을 판매하고 있어서 일반 가정이 한달 평균

200Kwh의 전력을 사용한다면 평균 Php 50 정도 전기비가 저렴할 것이라 설명

- 대용량 전기를 사용하는 공장은 1MW당 Php 180,000를 매달 절약할 수 있을 것으로 보고 있음.

□ Panay-Guimaras Power Supply Consortium(PPSC)은 ILECO I, II, III, Antique Electric

Cooperative, Aklan Electric Cooperative, Capiz Electric Cooperative, Guimaras Electric

Cooperative 등 기업들과 Panay-Guimaras 지역 전력 생산 및 공급을 20년 동안 합작하는

콘소시움 계약을 성사

(Philstar 8.14)

필리핀 투자·프로젝트 뉴스 Biweekly, No. 146

Description Amount

Duty

Export Value (FOB) $50,000.00관세 계산

FOB Value

+ 운임

+ 보험

= CIF 마닐라기준 x 관세율

Freight $700.00

Insurance $2,000.00

Dutiable Value $52,700.00

Forex PHP 43.50

Dutiable Amount PHP 2,292,450

Rate of Duty 5%

Duty Amount PHP 114,622.50

부가세 계산

CIF 마닐라 기준

+ 수입관세

+ 마닐라 항만 비용

= 마닐라 Landed 비용 x 12%VAT

Dutiable Amount PHP 2,292,450

Brokerage Fee (관세사 비용) PHP 8,212.00

Wharfage PHP 872.54

Arrastre PHP 7,820.96

Docs/Stamps PHP 265.00

Import Process Fee PHP 1,000.00

예) 1x40FT 부산발 마닐라

· FOB 부산 $5만불 Value

· 달러대 페소환율: 매주 금요일

환율을 차주 목요일까지 적용

(Manila Bulletin 통해 확인가능)

Total Landed Cost PHP 2,425,243

Rate of VAT 12%

Value Added Tax PHP 291,029.16

Summary

Customs Duty PHP 114,622.50

Value Added Tax PHP 291,029.16

Import Process Fee PHP 1,000.00

Total Duty & Tax PHP 418,509.16

▣ 투자진출 A to Z

필리핀 관세 및 부가세 계산은 어떻게 합니까?

최근 필리핀 투자진출 및 수출 관련 문의 중 관세 및 부가세에 대한 문의가 증가하여 당관에서

수입관세 및 부가세 계산 방법을 다음의 예시를 통해 알려 드립니다.

필리핀 수입관세 및 부가세 계산 (예시)

주: 한국의 경우 Crane 비용이 운임에 포함되나, 필리핀은 Crane 비용을 추가함.

자료원: OKTA(Overseas Korean Traders Associations)

필리핀 투자·프로젝트 뉴스 Biweekly, No. 146

▣ 안내사항 1: 해외 무역․투자․프로젝트 심층정보 보기 - KOTRA 무역투자 정보포탈 (Globalwindow.org) 안내 -

KOTRA는 한국기업의 무역투자 활동 지원을 위해 전세계 국가에서 무역관이 수집한 정보를

Global Window(www.globalwindow.org)를 통해 제공하고 있는 바, 많은 활용 바랍니다.

ㅇ 해외투자․프로젝트 심층/분석정보 보기: globalwindow.org/투자속보/필리핀 국가

지정후 키워드검색 (해외투자진출/프로젝트 관련 과거/최근 정보 검색 가능)

ㅇ 해외시장정보: 무역통상/경제산업/상품/국가정보 등 해외진출정보를 제외한

일반 통상/비즈니스 정보를 국별(필리핀 등)로 검색 가능

【2014.1~2014.8월 중 게재된 해외시장 정보, 필리핀 마닐라무역관】 (globalwindow.org 접속/해외시장정보/전체 클릭, ‘필리핀’으로 국가 지정후 키워드 검색)

․ 필리핀 금융산업 시장 개방

․ 필리핀 수입면허 취득절차 변경으로 행정불편 가중

․ 마닐라 항 트럭운송 올스톱, 필리핀 수출입물류 대란 예고

․ 필리핀, 선적전 화물검사제도 확대 시행

․ 필리핀, 물가상승률 증가세 지속

․ 필리핀, 동아시아 세계경제포럼(WEF) 개최

․ 필리핀, 강수량 감소로 관개시설 개발에 고심

․ 필리핀, 밀수척결 위한 통관환경 개선 필요

․ 마닐라항 트럭 통행제한 지속, 필리핀 수출입 물류운송 비상

․ 한-필 프랜차이즈산업 분야 협력 강화

․ 필리핀 아웃소싱 사업 동향

․ 쉽게 따라하는 필리핀 화장품 수출등록

․ 필리핀 신문용지 세이프가드 규제 현실화되나

․ 필리핀 세계 건축박람회(WorldBex)를 가다

․ [테이퍼링] 양적완화 축소가 필리핀에 미치는 영향 ② 금융시장 전망

․ [테이퍼링] 양적완화 축소가 필리핀에 미치는 영향 ①: 금융시장 동향 및 현지반응

․ 2013년 한-필 교역규모 120억 달러 돌파

․ 2014년 필리핀 건설시장을 주목하라

필리핀 투자·프로젝트 뉴스 Biweekly, No. 146

지표 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

OUTPUT

Real GDP 성장률 6.6 4.2 1.1 7.6 3.6 6.8 7.25.7

(2014.1~3)

Per Capita GNI(Current Prices: U$)

2,109 2,430 2,457 2,598 2,832 3,100 3,323

Per Capita GDP(Constant Prices: U$)

1,283 1,310 1,317 1,393 1,410 1,480 1,559

Saving Rate 27.5 27.9 28.2 32.7 30.8 29.4

PRICES(2000=100)

Core Inflation 2.9 5.8 4.2 3.6 4.3 3.7 2.93.0

(2014.1~5)

EXTERNAL SECTOR

Trade Balance(U$백만불) -13,966 -18,646 -13,860 -16,869 -20,428 -18,926 -18,525-2,648

(2014.1~4)

ExportGoods:U$백만불 32,803 34,679 29,143 36,772 38,276 46,384 44,736

18,881(2014.1~4)

(% Change) 6.7 5.7 -16.0 26.2 4.1 21.2 -3.6 5.5

ImportGoods:U$백만불 46,769 53,324 43,003 53,631 58,705 65,310 63.261

21,530(2014.1~4)

(% Change) 10.8 14.0 -19.4 24.7 9.5 11.3 -3.1 9.9

Investments, Net(U$백만불) -170 1,370 -896 -11,491 -5,319 -6,748 6353,058

(2014.1~4)

Of which: Net Direct Investments(U$백만불)

2,454 630 -167 1642 342 958 -218-722

(2014.1~4)

Net Portfolio Investments(U$백만불)

-1,575 1,587 -2,054 -4,890 -3,663 -3,205 -1,3252,013

(2014.1~4)

Total Foreign Assets BSP(U$백만불)

33,751 37,551 44,243 62,373 75,302 83,831 83,18780,729

(2014.1~6)

External Debt(U$백만불) 55,470 54,328 54,856 60,048 60,442 60,337 58,50658,341

(2014.1~3)

2013 2014

9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월

페소/ 달러 43.31 43.07 43.74 44.39 45.34 44.65 44.99 44.46 43.90 43.80 43.42 43.83

원 / 달러 1,076.00 1,059.20 1,059.60 1,054.50 1,072.00 1,067.90 1,066.00 1,031.70 1,020.60 1,018.00 1,026.10 1026.50

페소 / 원 24.70 24.52 24.22 23.76 23.72 23.88 23.85 23.15 23.25 23.24 23.63 23.42

▣ 주요 경제 지표

- 환율동향

자료원: 외환은행/METROBANK 매매기준

필리핀 투자·프로젝트 뉴스 Biweekly, No. 146

FACILITY NAMECAPACITY, MW LOCATION

OWNER COMPANYInstalled Dependable MUN/PROV

COAL 4,530.6 4,219.0 PAGBILAO 764.0 764.0 Pagbilao, Quezon TeaM Pagbilao CorporationCALACA 600.0 510.0 Calaca, Batangas SEM Calaca Power Corp.MASINLOC 630.0 630.0 Masinloc, Zambales Masinloc-Power Partners Ltd.SUAL 1,294.0 1,294.0 Sual, Pangasinan TeaM Sual CorporationQUEZON POWER 511.0 460.0 Mauban, Quezon Quezon Power Phils.APEC 50.0 42.0 Mabalacat, Pampanga Asia Pacific Energy Corp.UPPC 30.0 24.0 Calumpit, Bulacan United Pulp & Paper Co., IncMARIVELES COAL 651.6 495.0 Marveles, Bataan GN Power Mariveles Coal Plant Ltd.Co

OIL-BASED

Diesel 508.2 435.8 SUBIC DPP 116.0 110.0 Olongapo, Zambales One Subic Power Generation Corp.DURACOM 0.0 0.0 Navotas, Metro Manila Thema LuzonCALIBU DPP 30.0 30.0 Angeles City Angeles Power Inc.PETERSVILLE DPP 9.3 6.0 Angeles City Angeles Electric CorporationBAUANG DPP 235.2 180.0 Bauang, La Union 1590 Energy CorporationFCVC DPP 25.6 25.6 Cabanatuan City First Cabanatuan Venture Corp.TARLAC POWER 18.9 14.9 Capas, Tarlac Tarlac Power CorporationTRANS ASIA POWER 52.0 48.0 Norzagaray, Bulacan Trans Asia PowerCIP II 21.3 21.3 Bacnotan, La Union CIP II Power Corporation

Oil Thermal 650.0 610.0 MALAYA 650.0 610.0 Pililla, Rizal KEPCO Philippines Corp.

Gas Turbine 620.0 540.0 HOPEWELL GT 0.0 0.0 Navotas, Metro Manila Millenium Energy IncLIMAY CCGT 620.0 540.0 Limay, Bataan Panasia Energy Holding Inc.

NATURAL GAS 2,861.0 2,759.0 STA RITA 1,060.0 1,036.0 Sta. Rita, Batangas First Gas Power CorpILIJAN 1,271.0 1,200.0 Ilijan, Batangas City KEPCO (Ilijan) Corp.SAN LORENZO 530.0 523.0 Sta. Rita, Batangas First Gas Power Corp

GEOTHERMAL 824.0 586.9 MAKBAN 442.8 333.9 Calauan, Laguna AP Renewable Inc.BACMAN 130.0 45.0 Bacon, Sorsogon Bac-Man Geothermal Inc.TIWI 234.0 207.9 Tiwi, Albay AP Renewable Inc.MAKBAN-Binary 15.7 0.0 Bitin bay, Laguna AP Renewable Inc.MANITO-Lowland 1.5 0.0 Albay Bac-Man Geothermal Inc.

HYDROELECTRIC 2,462.4 2,146.6 Large Hydroelectric

Plants 2,444.8 2,129.2

SAN ROQUE 411.0 411.0 San Manuel,Pangasinan San Roque Power Corporation

HEDCOR 33.8 15.4 Benguet Hydro Electric Dev't. Corp. (Phils.)KALAYAAN PSPP 739.2 720.0 Kalayaan, Laguna CBK Power Company Ltd.MAGAT 360.0 360.0 Ramon, Isabela SN Aboitiz Power, Inc.CALIRAYA 35.0 28.0 Lumban, Laguna CBK Power Company Ltd.BOTOCAN 22.8 22.4 Kalayaan,Laguna CBK Power Company Ltd.ANGAT 246.0 135.0 Norzagaray, Bulacan PSALMPANTABANGAN-MASIWAY 132.0 132.0

Pantabangan, Nueva Ecija First Gen Hydro Power Corp.

▣ 필리핀 지역별 발전소 현황 (신재생에너지 포함)

<LIST OF EXISTING PLANTS – LUZON GRID>

필리핀 투자·프로젝트 뉴스 Biweekly, No. 146

AMBUKLAO 105.0 105.0 Bokud, Benguet SN Aboitiz Power Hydro, Inc.BINGA 125.0 125.0 Itogon, Benguet SN Aboitiz Power Hydro, Inc.BAKUN 70.0 36.4 Alilem, Ilocos Sur Luzon Hydro Corp.

CASECNAN (NIA) 165.0 39.0Pantabangan, Nueva Ecija CE Casecnan Water & Energy Co.,Inc.

Small Hydroelectric Plants 17.6 17.4

CAWAYAN 0.4 0.4 Guinlajon, Sorsogon SORECO IIBUHI-BARIT 2.0 1.8 Buhi, Camarines Sur People's Energy Inc.NIA-BALIGATAN 6.0 6.0 Ramon, Isabela NIAAGUA-GRANDE 4.5 4.5 Pagudpod,Ilocos Norte INECMAGAT A&B 2.5 2.5 Ramon, Isabela ISELCO IBALUGBOG 0.7 0.7 Nagcarlan,Laguna Phil. Power Dev.Co.PALAPAQUIN 0.4 0.4 Sn Pablo,Laguna Phil. Power Dev.Co.

INARIHAN 1.0 1.0Panicuason, Naga City Bicol Hydropower Corp.

YABO 0.2 0.2 Pili,Camarines Sur PROSAMAPI Coop.WIND 33.0 17.4

BANGUI WIND POWER 33.0 17.4

Bangui Bay,Ilocos Norte North Wind Power Dev.Corp.

BIOMASS 38.5 34.1 MONTALBAN LFG 9.3 5.4 Rodriguez, Rizal Montalban Methane Power Corp.LAGUNA LFG 4.2 4.2 San Pedro , Laguna Bacavalley Energy Inc.LUCKY PPH 4.0 3.6 Alicia, Isabela Lucky PPH Internationl IncPANGEA 1.2 1.1 Payatas, Quezon City Pangea Green Energy Phil., Inc.

GREEN FUTURE 19.8 19.8 San Mariano, Isabela Green Future Innovation Inc.

TOTAL LUZON 12,527.8 11,348.7

필리핀 투자·프로젝트 뉴스 Biweekly, No. 146

FACILITY NAMECAPACITY, MW LOCATION

OWNER COMPANYInstalled Dependable MUN/PROV

Coal 805.6 776.8 TOLEDO POWER CORP. (Sangi Sta) 88.8 60.0 Toledo City, Cebu Global Business Power Corp.CEBU TPP(Salcon) 106.8 106.8 Naga, Cebu Salcon Phils.CEDC Coal 246.0 246.0 Toledo City, Cebu Cebu Energy Development CorporationPEDC Coal 164.0 164.0 Iloilo City,Panay Panay Energy Development Corporation

KEPCO Coal 200.0 200.0Brgy Colon, Naga,Cebu City KepCo-Salcon

Diesel 615.4 463.4 PANAY POWER CORP. 94.9 87.0

Ingore, Lapaz, Iloilo City Global Business Power Corp.

TOLEDO POWER CORP. (Carmen Sta) 45.8 37.4 Toledo City, Cebu Global Business Power Corp.CEBU PRIVATE POWER 70.0 61.7 Cebu City Cebu Private PowerEAST ASIA UTILITIES (MEPZA) 49.7 45.0 Cebu City East AsiaPB 103 32.0 16.4 Estancia, Iloilo PSALMPANAY DPP1 29.2 10.0 Dingle, Iloilo SPC Island Power Corp.PB 101 32.0 16.1 Iloilo PSALMPB 102 32.0 24.0 Obrero, Iloilo PSALMBOHOL DPP 22.0 15.0 Tagbilaran City SPC Island Power Corp.12.5 MW BUNKER FUEL (GBPC) 12.6 10.0 Nabas, Aklan Global Business Power Corp.5 MW BUNKER FUEL (GBPC) 5.0 4.5

New Washington, Aklan Global Business Power Corp.

GUIMARAS POWER 3.4 3.0S n Miguel,Jordan,Guimaras Trans-Asia

PANAY DIESEL PP III 66.4 60.0 Dingle, Iloilo SPC Island Power Corp.CEBU DPP (Salcon) 43.4 36.0 Naga, Cebu Salcon Phils.ENERVANTAGE DPP 11.0 7.3 Capiz,Panit-an Enervantage Suppliers Co. Inc.CEMEX 66.0 30.0 Naga, Cebu CEMEX

Gas Turbine 55.0 42.0 CEBU LAND-BASED GT 55.0 42.0 Cebu SPC Island Power Corp.

Geothermal 915.2 777.0

PALINPINON GPP 192.5 189.0Valencia, Negros Oriental Green Core Energy

LEYTE GPP 112.5 107.0 Tongonan, Leyte Green Core EnergyUNIFIED LEYTE 610.2 481.0 Tongonan, Leyte Energy Development CorporationNORTHERN NEGROS GPP 0.0 0.0

Bago City, Northern Negros Energy Development Corporation

Hydro 11.4 10.8 JANOPOL 5.2 5.0 Bohol Janopol Mini Hydro Corp.SEVILLA HEP 2.5 2.5 Bohol,Sevilla Sevilla Mini Hydro CorpAMLAN HEP 0.8 0.4 Negros Oriental ICS RenewableLOBOC HEP 1.2 1.2 Loboc, Bohol Sta. Clara International Inc.MANTAYUPAN 0.5 0.5 Barili,Cebu CEBECO IBASAK 0.5 0.5 Badian,Cebu CEBECO IMATUTINAO 0.7 0.7 Badian,Cebu CEBECO I

Biomass 44.3 32.3

SAN CARLOS 8.3 8.3San Carlos, Negros Occidental Bronzeoak Philippines Inc.

FIRST FARMERS 21.0 12.0Talisay City, Negros Occidental First Farmers Holding Corp,

CASA 15.0 12.0 Passi, Iloilo, Panay Central Azucarera De San Antonio Inc.Natural Gas 1.0 1.0

DESCO NATURAL GAS 1.0 1.0 Bogo City, Cebu DESCO Inc

TOTAL VISAYAS 2,447.9 2,103.3

<LIST OF EXISTING PLANTS – VISAYAS GRID>

필리핀 투자·프로젝트 뉴스 Biweekly, No. 146

FACILITY NAME CAPACITY, MW LOCATION OWNER COMPANYInstalled Dependable MUN/PROVMINDANAO

Diesel 625.0 470.0 MINDANAO

ENERGY SYSTEM 1 18.9 18.0 Cagayan de Oro City Mindanao Energy Systems

MINDANAO ENERGY SYSTEM 2 27.5 27.0 Cagayan de Oro

City Mindanao Energy Systems

COTABATO LIGHT 10.0 9.9 Cotabato Cotabato LightBAJADA DPP 58.7 48.0 Davao City Davao Light

KING ENERGY 3.2 3.1 Valencia City, Bukidnon King Energy Generation Inc

SPPC 59.0 50.0 Alabel, Sarangani Southern Philippines Power Corp.PB 104 32.0 16.0 Brgy Ilang,Davao PSALM

TMI 2 100.0 99.0 Nasipit, Agusan del Norte Therma Mobile Inc.

TMI 1 100.0 99.0 Maco, Davao del Norte Therma Marine Inc.

WMPC 113.0 100.0 Sangali, Zamboanga City Western Mindanao Power Corp.

ILIGAN DIESEL 1 62.7 0.0 Dalipuga, Iligan City City Government of Iligan

ILIGAN DIESEL 2 40.0 0.0 Dalipuga, Iligan City City Government of Iligan

Geothermal 108.5 98.0

MT APO 108.5 98.0 Kidapawan, North Cotabato Energy Development Corp.

Hydro 1,047.0 826.1 Large Hydroelectric

Plants 1,024.7 812.0

AGUS 1 80.0 50.0 Marawi City,Lanao Sur PSALM

AGUS 2 180.0 122.0 Saguiaran, Lanao Sur PSALM

AGUS 4 158.1 136.0 Baloi, Lanao del Norte PSALM

AGUS 5 55.0 52.0 Buru-un, Iligan City PSALM

AGUS 6 200.0 151.0 Buru-un, Iligan City PSALM

AGUS 7 54.0 40.0 Buru-un, Iligan City PSALM

PULANGI 4 255.0 225.0 Maramag, Bukidnon PSALM

SIBULAN HEP 42.6 36.0 Santa cruz, Davao del Sur HEDCOR Sibulan Inc.Small Hydroelectric Plants 22.3 14.1

AGUSAN 1.6 1.6 M. Fortich, Bukidnon FG Bukidnon Power Corp.

BUBUNAWAN 7.0 0.0 Baungon,Bukidnon BPC Inc.

CABULIG HEP 9.2 8.0 Claveria, Misamis Oriental Mindanao Energy Systems

TALOMO HEP 4.5 4.5 Mintal, Davao City HEDCOR Inc.Solar 1.0 0.3

SOLAR PV 1.0 0.3 Sitio Lomboy, Cagayan de Oro CEPALCO

Coal Thermal 232.0 210.0

MINDANAO COAL 232.0 210.0 PHIVIDEC,Villanueva,Misamis Orriental STEAG State Power Inc.

Biomass 35.9 10.0 CRYSTAL SUGAR 35.9 10.0 Maramag, Bukidnon Crystal Sugar Co., Inc.TOTAL MINDANAO 2,049.3 1,614.4

<LIST OF EXISTING PLANTS – MINDANAO GRID>

필리핀 투자·프로젝트 뉴스 Biweekly, No. 146

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