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中外锅炉和热泵市场现状及趋势

2017年8月贵阳

于志慧

2Excellence in Market Intelligence

壁挂炉

煤改气

商用锅炉

热泵

未来


壁挂炉


销量产品企业利润




中国家用锅炉市场规模，销量（台）

市场容量的变化

2016年全球主要家用锅炉市场规模，销量（台）

49.7万

2016上半年

99.5万

2017年上半年

100% 增长


2017年上半年零售、工程市场同比增长

19万 66万工程同比增速超200%

25万 33万零售同比增速接近30%

2017年上半年零售、煤改气以及普通工程占比

零售工程市场




产品分析

煤改气专供机型套管机国产高端机型占比下降




品牌众多

煤改气品牌

其他等等

零售市场品牌

工程市场品牌


国产品牌是煤改气市场的主力军

2017年上半年品牌份额 2017年上半年品牌份额（总量不含煤改气）

博世、威能、菲斯曼 18%

阿里斯顿、贝雷塔、八喜 7%

万和、小松鼠、万家乐 30%

其他品牌 45%

博世、威能、菲斯曼 29%

阿里斯顿、贝雷塔、八喜 9%

万和、小松鼠、万家乐 26%

其他品牌 36%




煤改气


30万

165万

2016 2017E

煤改气市场容量

中国壁挂炉煤改气市场规模（单位：套）

海南

黑龙江

吉林

辽宁

河北

山东

福建

江西

安徽湖北

湖南

广东广西

河南

山西

内蒙古

陕西

宁夏

甘肃

青海

四川

贵州

云南

西藏

新疆

江苏

浙江

台湾

北京

上海

河北

37.2万2.3万


做煤改气项目厂家的挑战

家用锅炉厂家和渠道

成本上升压力竞争加剧压力

资金压力产能及时供货压力

安装售后服务短板

对零售带来冲击


售后服务的短板

选择售后流程不规范

培训不到位技术水平堪忧

维修不及时维修费用高


用户的反馈

售后服务不及时

天然气消耗大成本高

噪音大

壁挂炉体积过大用户反馈

采暖效果不佳

末端陈旧

故障频繁

房屋面积与壁挂炉功率不匹配

洁净


壁挂炉行业的机遇与挑战

翻倍增长的市场规模

巨大的置换市场规模

逐渐引导产品升级

低价影响利润；

影响零售

煤改气产品质量和口碑

影响行业未来

越来越多的外资品牌有可能参与

进来

审时度势、权衡利弊


商用锅炉


冷凝商用锅炉增长快

2016-2018 商用锅炉增长率(50千瓦-4吨）


热泵


北京煤改电热泵规模

北京市煤改电空气源热泵市场规模（单位：套）

<1万

2015年以前

17.5万

2016

34.7万

14.2万

2017E 2018-2020

海南

黑龙江

吉林

辽宁

河北

山东

福建

江西

安徽湖北

湖南

广东广西

河南

山西

内蒙古

陕西

宁夏

甘肃

青海

四川

贵州

云南

西藏

新疆

江苏

浙江

台湾

北京

上海


北京煤改电和煤改气市场规模对比

2017 2018-2020 2017 2018-2020

有一种声音：煤改清洁能源中，热泵和燃气壁挂炉是竞争关系。

BSRIA有不同看法

24，000 7,600/2,700


北京煤改电和煤改气市场分布

2017年，占比最大的区依次主要是顺义区、房山区、通州区、朝阳

区和大兴区2018年以后，大部分的安装量将集中在密云区、昌平区和延庆

区。

煤改电煤改气

2017年，煤改气主要安装量集中在通州区、平谷大兴区以及顺义区。

2018年以后，煤改气的量只剩下通州区和延

庆区，


品牌昌平朝阳大兴房山丰台海淀怀柔门头沟密云平谷顺义通州延庆

格力 2 2 7 1 5 7 2 1 3 45 11

美的 1 2 3 4 4 1 4 1 7 1

TCL 10 13 4 10 7 32 2 2

华业阳光 7 27 8 10 9 27 7

同方 16 10 2 2 2 5

阿尔普尔 24 1 10 29 8

海信¹ 6 6 2 1 3

派沃 20 20 5 20 6

正理生能 6 3 6 8 12

中广 30 7 9 6 8

海尔 2 1 5 5

北京煤改电入围品牌


北京用户采暖成本


应用锅炉市场容量(,000 t/h) 热泵可替代的市场容量(,000 t/h) 替代比

区域供暖 50.40 0.91 1.80%生产制造 44.64 1.47 3.30%食品饮料 34.20 2.81 8.21%

酒店&商业楼宇 27.00 4.89 18.10%建材 20.52 0.15 0.75%

石油化工 19.80 0.09 0.43%医疗 19.80 3.15 15.92%造纸 18.00 0.44 2.45%能源 14.40 0.02 0.15%

矿采冶金 14.40 0.20 1.40%纺织 11.52 0.05 0.40%

烟草 10.80 0.17 1.60%

合计 285.48 14.35 5.03%

工业热泵的发展：对传统锅炉的替代

热泵潜在市场机会


全球空气源热泵市场应用分析


H&C = 热水&制冷

H&H = 热水&采暖

H = 仅热水

全球空气源热泵市场应用分析


未来


民宅采暖设备 2010 / 2030

德国美国

燃气锅炉

燃油锅炉

固体燃料锅炉

电热泵

热电联产&燃料电池

电采暖壁挂炉

家用落地炉

商用落地炉

火炉

地源热泵

空气源热泵


2014年1月:Google收购Nest Labs 进入智能家居领域

2014年3月Apple 发布 Siri 智

能家居

2013年4月: Honda USA 发布智能家居系统，包括能源管理和直接从光伏发电给汽车充电

2014年3月: US Smart Home Showcase opens.

2015年1月Facebook acquires speech-recognition

start-up Wit.ai

Internet of Things Internet of Everything

2014年8月Samsung 收购 US

Smart things

2015年6月Amazon发布 Echo，

智能灯控等

新玩家


预测未来最好的方法是一起创造未来

Date post:	31-Aug-2019
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