33,34
18,99
326,43
245,12
654,12
400,32
102,43
33,34
18,99
326,43
245,12
654,12
400,32
102,43
54,32
256,54
235,67
43
33,3418,99326,43245,12654,12400,32102,4333,3418,99323,93225,22754,12100,32602,43154,32386,54905,6733,5418,59316,43246,12632,12456,32102,7633,5020,99456,43785,12684,12420,32142,4357,32246,54275,6733,3818,91326,43245,12654,12400,32102,4333,3418,99326,43245,12654,12400,32102,4354,32256,54235,67
45%
23%
99%
96%
10%
71%
65%
2018
ECONOMIC REPORT Machine Tools and Manufacturing Technologies
Xabier Ortueta Director General de AFM Cluster
César Garbalena Presidente de AFM Cluster
AFM es la asociación que da origen a AFM Cluster y representa a los fabricantes de Máquinas-Herramienta y Tecnologías Avanzadas de Fabricación.
Con una trayectoria de 73 años nos enorgullece representar a un sector que es el tercero de la Unión Europea y el décimo del mundo y que destaca por su decidido carácter innovador, su elevada internacionalización, y sus personas magníficamente capacitadas para competir con los mejores en todo el mundo.
Les invitamos a conocer nuestro Informe Económico de 2018.
Les damos la bienvenida a AFM Cluster, organización que representa los intereses de la Fabricación Avanzada y Digital en España. A través de cuatro asociaciones industriales, AFM, ADDIMAT, ESKUIN, AFMEC y UPTEK, agrupamos a más de 500 empresas, que emplean a 16.500 personas y facturan más de 3.000 millones de euros al año.
Desde nuestra sede en San Sebastián, y nuestra implantación en Tianjin (China), trabajamos para promover la internacionalización, el desarrollo industrial y tecnológico, el posicionamiento estratégico, la digitalización y la capacitación de personas en nuestras empresas asociadas.
Gracias por su confianza.
Internacionalización y mercados
Fomento cooperación
Gestión de ayudas y subvenciones
Seguridad
Apoyo desarrollo tecnológico y I+D
Atracción de Talento y Formación
Planes de Marketing y
Comunicación
Innovación en Procesos y Ensayos
SERVICES
AFM CLUSTER: A QUIÉN REPRESENTAMOS
ASOCIADOS
+450PARTNERS
+60FACTURACIÓN
+3.000M€EMPLEOS DIRECTOS
+16.500
MÁQUINAS-HERRAMIENTA Y TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN
2018 2017 % 18/17Máquinas-Herramienta 1.192,27 1.127,61 5,73%
Arranque 741,36 640,79 15,69%Deformación 450,91 486,82 -7,38%
Componentes 209,99 196,38 6,93%Herramientas 135,05 129,08 4,63%Accesorios 71,12 70,60 0,74%Otras máquinas 123,54 130,44 -5,29%
Mecanizados y otros servicios 80,96 65,19 24,19%Total Producción* 1.796,10 1.703,49 5,44%
* Deducida la parte de componentes y accesorios que se incorporan a máquinas-herramienta nacionales.
01|Production and Exports
02|Empleo 03|Sectores
Millones de €
Millones de €
Producción
2018 2017 % 18/17Máquinas-Herramienta 1.004,35 902,15 11,33%
Arranque 672,58 593,64 13,30%Deformación 331,77 308,51 7,54%
Componentes 121,93 121,44 0,40%Herramientas 72,80 69,90 4,15%Accesorios 48,71 42,90 13,54%Otras máquinas 64,97 63,95 1,59%
Mecanizados y otros servicios 50,43 39,43 27,90%Total Exportación 1.363,19 1.239,77 9,96 %
Exportación
EMPLEOS DIRECTOS7.583
2018
Empresas medianas (51-250)
47,2%
Empresas pequeñas (<50) Empresas grandes
(>251)
28,4%24,4%
2018
Máquinas-herramienta y otros bienes de equipo
Aeronaútica y aeroespacial
Subcontratación
Generación de energía
Moldes y matrices
Ferrocarril
23%
11%
10%
4%3%
2%
Automotiveand Auto Parts
36%
Electrodomésticos y menaje
1%Otros8% Construcciones metálicas
2%
04| Producción, Comercio y Consumo2018 2017 % 18/17
Total Producción 1.192,27 1.127,61 5,73%Máquinas de Arranque 741,36 640,79 15,69%Máquinas de Deformación 450,91 486,82 -7,37%
Total Exportación 1.004,35 902,15 11,32%Máquinas de Arranque 672,58 593,64 13,29%Máquinas de Deformación 331,77 308,51 7,53%
Ventas Mercado Interior 328,23 225,46 45,58%Exportación / Producción 84,24% 80,01%Importaciones 542,24 500,90 10,24%Consumo aparente 745,23 726,36 2,59%Cobertura export / import 185,22% 180,11%Ventas Interior / Consumo 44,04% 31,04%
España
Millones de €
PRODUCTOR Y EXPORTADOR DE LA UE3er PRODUCTOR Y EXPORTADOR
DEL MUNDO9o
1200
1000
800
600
400
200
0Producción Ventas Mercado
InteriorImportación Exportación Consumo
20152014 2016 2017 2018
MÁQUINAS-HERRAMIENTA
Millones de €
Millones de €
Millones de €
Millones de €
2015 2016 2017 20181 Alemania 80,07 108,05 130,08 137,17
2 México 46,65 77,82 88,43 97,84
3 China 51,34 96,63 89,17 92,72
4 EEUU 97,05 65,48 75,45 86,66
5 Portugal 51,31 72,31 56,85 71,08
2015 2016 2017 20181 Alemania 98,07 99,32 122,1 137,92
2 Italia 61,52 73,15 90,18 100,35
3 Japón 43,03 61,54 53,34 47,45
4 Suiza 17,67 24,64 29,06 35,65
5 Corea del Sur 15,87 19,90 17,49 31,64
2015 2016 2017 20186 Francia 45,06 51,27 56,96 69,64
7 Italia 51,07 68,57 57,43 67,61
8 Reino Unido 48,75 24,31 36,46 38,30
9 República Checa 21,35 6,61 15,56 34,78
10 Polonia 35,27 34,30 30,86 33,03
2015 2016 2017 20186 China 20,76 23,29 29,58 31,47
7 Taiwán 33,44 35,10 29,40 24,12
8 Francia 16,74 18,32 15,15 23,50
9 Turquía 9,45 12,82 16,80 19,28
10 Reino Unido 18,73 17,03 16,35 14,14
Exportaciones 2018
Importaciones 2018
EEUU 8,6% CHINA
9,2%
ALEMANIA 13,7%
MÉXICO 9,7%
PORTUGAL 7,1%
ALEMANIA 25,4%
COREA DEL SUR5,8%
JAPÓN 8,8%ITALIA
18,5%
SUIZA6,6%
MÁQUINAS-HERRAMIENTA
05| Actividad por paises
MÁQ
UIN
AS D
E AR
RAN
QU
E Producción Total: 741,36 mil. €
2018
Tornos
Fresadoras y Mandrinadoras
Rectificadoras
Máquinas Especiales y Transfer
Máquinas Proc. Físico-Químicos
Centros Mecanizado
Otras Arranque
Tornos
Fresadoras y Mandrinadoras
Rectificadoras
Máquinas Especiales y Transfer
Máquinas Proc. Físico-Químicos
Centros Mecanizado
Otras Arranque
Tornos
Fresadoras y Mandrinadoras
Rectificadoras
Máquinas Especiales y Transfer
Máquinas Proc. Físico-Químicos
Centros Mecanizado
Otras Arranque
0 20 40 60 80 100 120 140 160 200180 220
149,23
222,8774,11
63,90
31,20
118,91
81,14
Imports Total: 373.71 mil. €
Exportación Total: 672,58 mil. €
Evolución
MÁQ
UIN
AS D
E DE
FORM
ACIÓ
N Producción Total: 450,91 mil. €
Imports Total: 168.53 mil. €
Exportación Total: 331,77 mil. €
2018
Prensas mecánicas
Prensas hidráulicas
Máquinas para curvar, plegar, aplanar
o enderezar
Máquinas para cizallar y punzonar
Otros deformación
Prensas mecánicas
Prensas hidráulicas
Máquinas para curvar, plegar, aplanar
o enderezar
Máquinas para cizallar y punzonar
Otros deformación
Prensas mecánicas
Prensas hidráulicas
Máquinas para curvar, plegar, aplanar
o enderezar
Máquinas para cizallar y punzonar
Otros deformación
0
0
040
40
4080
80
80120
120
120160
160
160200
200
200240
240
240
166,32
27,59
159,90
82,36
10,60
60,99
66,30
37,29
80,64
44,53
35,73
55,29
48,52
36,86
Evolución
38,29
0 20 40 60 80 100 120 140 160 200180 220
107,80
26,34
15,19
90,09
10,98
110,88
12,43
0 20 40 60 80 100 120 140 160 200180 220
140,93
186,24
63,97
61,90
30,04
116,42
73,08
MÁQUINAS-HERRAMIENTA
06| Actividad por tipo de máquina
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
265,58
177,2585,72
77,90
337,51
373,50
486,82 450,91
331,77
168,47
308,51
142,75
Producción Exportación Importación
122,52
Producción Exportación Importación
112,82
297,52
611,98
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
555,40373,71
672,58
741,37
374,68
479,56393,61
271,52
Parque Científico y Tecnológico de GipuzkoaPaseo Mikeletegi, 5920009 Donostia - San Sebastián, Gipuzkoa (ESPAÑA)
Tel: 943 30 90 09e-mail: [email protected] www.afm.eswww.afmcluster.com