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리서치센터

[ 전기전자가 본 CES 2019]

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[Analyst] 박형우 책임연구원

리서치센터

2019년 1월 14일

1. Summary 3

2. 전기전자가 본 CES 2019 5

3. 전기전자가 찾은 CES 2019 아이디어 19

4. 전기전자 개별 기업 참관노트 24

Contents

[전기전자가 본 CES 2019]

1. Summary


4 휴대폰/전기전자

1. Summary

전기전자가 본 CES 2019 - 초연결 시대 속의 하드웨어 스펙 향상

5G, TV, 디스플레이, 스마트홈, 센서 모듈, 카메라에서 변화 감지

산업의 방향성에 대한 그림은 CES 2018, MWC 2018 대비 혁신적인 내용 미미

중화권 기업들의 발표 내용이 삼성전자, LG전자와 유사해짐 (스마트홈, AI)

삼성전자와 LG전자는 새롭게 로봇, 5G, 차량용 부품에 대해 강조하기 시작

전기전자가 찾은 CES 2019 아이디어 - 기술개발 진행상황 주목

2019년 5G는 절반의 개화. 변화하는 IT 기술 흐름에서 수혜 가능한 기업에 대한 고민

초연결 시대의 스마트 허브 주도권: TV vs 자동차 vs 스마트폰 vs 로봇

AI 기술 진행 상황에 대한 의문


2. 전기전자가 본 CES 2019




[Connectivity] 실생활 그리고 산업 전반 모든 것들의 IT화

스마트홈, 스마트시티, 자율주행 등 삶 전반의 모든 것이 연결될 미래

새로운 사용자 환경 제공 가능하게 할 5G에 관심 쏠림

Connectivity 생태계를 효율적으로 관리할 AI 기술의 가능성도 주목 받음

IT 기술 트렌드는 폴더블 → 5G → AI(인공지능) → 자율주행 순서로 가시화 예상

기술 트렌드 Roadmap

자료: 신한금융투자

현재 2019

폴더블

IoT/5G

AI/Big Data

자율주행

IT H/W의 형태 자유화

모든 사물의 IT 화

초연결 시대의 핵심 제어

초연결 시대의 완성



Qualcomm, 5G 칩셋을 기반으로 자신감을 내비침

자료: CES 2019, 신한금융투자

OPPO, VIVO, Xiaomi의 5G 스마트폰 프로토타입


[5G] 2019년 5G 개화

IT 소프트웨어/하드웨어 기업들, 앞다퉈 5G 기술 공개

하드웨어에서도 가시성 확인: Qualcomm은 5G AP를, 제조사들은 5G 스마트폰 출시 준비

삼성과 LG는 각각 최초의 5G 스마트폰 출시를 자신했으며, 중화권 제조사들은 출시 임박 시사

글로벌 모바일 캐리어들 일부, 19년 상반기에 5G 서비스 개시



삼성전자의 5G 통신장비군


삼성전자의 5G 스마트폰 프로토타입


[5G] 삼성전자, 통신 장비 제품군 전시

① Access Unit, ② CPE, ③ Connectivity Node, ④ Massive MIMO 장비 및 ⑤ 5G 스마트폰 공개

이번 전시의 특징은 일부 장비가 아닌 기지국 네트워크 장비부터 단말기까지의 풀 라인업 제시한 점

장비 제품군 뿐 아니라 3월 출시로 알려진 5G 스마트폰의 프로토타입 공개

해당 스마트폰의 AP는 Qualcomm 제품으로 추측됨



LG전자의 8K OELD TV


삼성전자의 8K QLED TV


[8K TV] OLED와 QLED 진영 모두 8K 제품 출시 강조

LG전자, Sony 등의 OLED 진영은 얇은 디자인을 강점으로 한 8K TV 선보임

삼성전자, Hisense, TCL 등 QLED 주력 기업들도 8K 제품 전시하며 고해상도 경쟁에 참전

다수의 중국 제조사들은 8K 상용화 모델 출시 일정을 밝히지 않음



삼성전자의 Micro LED TV, The Wall


Hisense의 4K LASER TV


[TV] OLED와 QLED에서 또 한번 차별화

Micro LED TV: 삼성전자, 219인치 크기의 6K TV 전시. 다만 두꺼운 두께와 높은 생산 원가가 단점

프로젝터 TV: Hisense는 LASER TV 전시. OLED 및 LCD에 뒤지지 않는 해상도와 휘도



기술: Rigid → Bendable → Foldable → Rollable

자료: Heraeus, 신한금융투자

Royole의 폴더블 기기


[플렉서블 디스플레이] CES 2019에서 가장 각광 받은 제조 기술

LG전자, 롤러블 TV 전시 (CES 2018 당시 LG디스플레이가 공개했던 컨셉)

Royole, 지난 11월 공개했던 폴더블 스마트폰 전시 (Royole은 중소형 디스플레이 기업)

롤러블과 폴더블은 디자인 차별화로 관람객들의 이목이 집중됨

그러나 제품의 실용성 및 생산 효율에 대한 의문 해소 안 됨



Google의 음성인식 플랫폼 ‘Hey, Google’


삼성전자의 Bixby 시연


[가전, 스마트홈] 한국과 중국 세트 메이커 들의 격전지

지난 해, LG전자와 삼성전자가 강조하던 스마트 가전 컨셉을 중국업체들도 뒤따라 강조

LG전자와 중화권 업체들은 동일하게 Google과 Amazon의 플랫폼 생태계를 기반으로 제품 개발

차별화 가능성 의문

삼성전자는 홀로 자사 플랫폼, Bixby 활용



TDK의 수동부품 라인업


Murata의 차량용 수동부품 라인업


[센서 모듈] 부품 기업들이 강조한 부품군

부품 산업 내 강자인 Murata와 TDK 등은 센서 모듈 제품 전시에 주력

현재 먹거리인 수동부품 전시도 상대적으로 소외

5G 시대 도입으로 유망한 RF 부품 (SAW, 스위치, 안테나 등) 소개 기대했으나

CES 2019에서는 5G 칩셋(AP)을 제외하면 통신용 부품들은 부각되지 않았음



Nidec의 차량용 햅틱 센서 모듈


LITEON의 스마트홈용 센서 모듈 제품군


[센서 모듈] 센서 기술로 방향성 집중

부품사들의 주요 전시 내용은 차량용 및 스마트홈용 센서 모듈

현재 센서 모듈 시장의 대부분은 이미지 센서 (카메라 모듈)

미래에는 통신용 부품과 함께 MEMS, 초음파, 피에조, 햅틱 등 센서 모듈의 중요성 부각 예상



Huawei Mate 20의 3D 카메라


Huawei의 전면 카메라 3D 이미지 앱


[멀티플 카메라] 더 이상 프리미엄 모바일 카메라는 갤럭시, iPhone이 아니다

Huawei, 18년 P20 라인업에 트리플 카메라를 채용 시작

19년에도 다수의 스마트폰에 트리플 모듈 탑재 계획

Huawei의 트리플 카메라 성능, 갤럭시 노트9 압도 (시야각, 5x 줌 선명도, 해상도)

Huawei는 나아가 3D 이미지에 대한 고민도 포착됨



Intel의 RealSense(3D) 활용한 안면인식 작동 의자


Mantis Vision의 실시간 3D 동영상 카메라


[3D 카메라] 3D 카메라 기술 향상 포착

글로벌 기업들, 3D 카메라 기술을 사물 인지, 동작 인식, XR에 적용 노력 중

멀티플 카메라는 스마트폰 화질 개선을 위한 방안에 불과. 카메라의 기술 방향성은 3D 카메라

다만 여전히 실시간 촬영 및 화질에는 기술 개선 여지 확인



AEE의 승차용 드론


AEE의 스마트폰 케이스 형태 드론


[드론] 날아다니는 자동차? 날아다니는 스마트폰?

CES 2018에서도 공개됐던 사람이 탈수 있는 드론의 진화형 공개

드론의 형태 다양화로 사용처 다각화 기대

생산성과 배터리(비행시간) 효율이 최대 관심사인 동시에 과제



VR기기의 진화, 동작 가상현실


Insta360의 360도 VR 카메라


[XR] 기술은 시각을 넘어 행동까지 지배

XR(VR, AR, MR)의 영역, 시각을 넘어 촉각으로

과거 제품들 대비 압도적으로 성능(화질)이 개선된 360도 카메라 시제품 확인

XR의 시장 확대 기대감 고조


3. 전기전자가 찾은 CES 2019 아이디어




5G 시장개화 예상 타임라인


5G 시대 예상 변화


[5G] 절반의 개화. 5G로 수혜 받을 산업에 대한 고민

2019년 서비스 개시. 그러나 고대역 주파수 5G 서비스 출시 시점 불분명

초고주파 대역 사용 5G 국제 기술 표준 및 관련 장비 선정에 주목 필요

장비, 통신사, 5G 통신칩, 부품, 세트 메이커 및 관련 컨텐츠 기업들의 기술 협력 시점 중요

세트 메이커 들은 성장 가시성 부재

Release 14 Release 15

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Requirements Proposals Specifications

Release 16 Release 17+

5G Ph. 1 5G Ph. 25G Study 5G 표준강화

5G 연구시작 NSA 표준제정 NSA 상용화 SA 상용화

차세대 미디어 보급 확산

디바이스 확산

초저지연

자율주행 AR/VR

2018년 231.4억

2025년 754.4억

IoT 설치대수

CAGR 18.4%



삼성전자의 스마트TV


LG전자의 스마트로봇 CLOi


[스마트 허브] 제2의 스마트폰?

TV: 스마트홈에서의 허브 역할 예상

자동차: 외부에서의 스마트 허브 역할 예상

로봇: 가정용 로봇에서 TV, 스마트폰 등의 스마트 허브 역할 대체 가능성 엿보임

스마트폰: ① IoT 세상의 핵심 컨트롤러 vs ② 스마트 기기들의 등장으로 컨텐츠 제공자 역할 축소



인텔의 AI 기술 강조


Keynote에서 수차례 AI를 언급한 LG전자


[인공지능] AI 기술에 대한 의문

글로벌 IT 기업들, AI 관련 기술 및 아이디어 전시

다수의 하드웨어, 소프트웨어 기업들의 도입으로 대중화 단계에 접어든 음성인식

반면 시각 인식, 상황 인식 등 진일보한 분야에서의 AI는 여전히 걸음마 단계

현재 기업들의 AI 기술 강조는 기술 표준 선점 및 음성인식을 기반으로 DB 구축 노력으로 예상됨



[TV 경쟁 심화] 2019년 산업 이슈는 제품 차별화보다는 점유율 경쟁 심화

여전히 가장 얇은 TV는 LG전자 OLED, 가장 큰 TV는 삼성전자의 마이크로 LED

그러나 국내와 중화권 기업들의 제품 사이 큰 차별화 포인트 발견 어려움

Hisense, TCL 등은 미디어 데이에서 자사 브랜드와 최근 북미시장에서의 성장을 부각

2019년 프리미엄 TV 시장 점유율 경쟁 심화 예상

SKYWORTH의 OELD TV


TCL의 QLED TV



4. 전기전자 개별 기업 참관노트



4. CES 2019 참관노트 Day 1

Google, Amazon과 협력하는 LG

자료: LG전자, CES 2019, 신한금융투자

Google, Amazon과 협력하는 LG


[LG전자] AI 에코시스템과 DB 구축 전략 변화

CES 2018, 자체 에코시스템 → MWC 2018, Google과 협업 → CES 2019, Amazon과의 협업도 강조

AI라기 보단 음성인식과 IoT 기술. 글로벌 플랫폼 기업들과 협업 통해 DB(Lifestyle Data) 축적



LG전자 Styler 제품 홍보

자료: LG전자 , CES 2019, 신한금융투자

맥주 제조기 LG Home Brew 소개


[LG전자] 가전이 가야할 방향: IoT 기반의 탄탄한 제품 라인업

자사 가전 제품들의 소통 강조. IoT 에코 시스템 선보인 기업들 중 가장 매끄러운 제품 시연

맥주제조기, 홈 브루(Home Brew) 공개



Nano Cell TV 등 프리미엄 TV 제품 재강조


Rollable TV인 OLED TV R 공개


[LG전자] TV: OLED, 8K, 롤러블

8K OLED로 프리미엄 시장 주도권 유지

롤러블 TV 공개, LG디스플레이가 CES 2018 프라이벳부스에서 공개했던 형태와 유사 제품



Bixby를 통한 Smart Home 시연

자료: 삼성전자, CES 2019, 신한금융투자

Harman의 Digital Cockpit 2019


[삼성전자] Connectivity와 AI 강조

Bixby를 통해 Smart Home을 시연. 애플 iTunes와의 협력을 확인

Harman은 C-V2X를 위한 Digital Cockpit 2019를 공개



Notebook9 등 신제품 라인업 소개


Samsung Bot Care/Air/Rental, GEMS 등 공개


[삼성전자] AI 로봇 등 신제품 라인업 공개

신제품으로 Notebook 9 Pro/Pen, Space Monitor 등을 소개

Samsung Bot Care/Air/Rental, GEMS 등 AI용 로봇 제품군 소개



Royole은 폴더블 스마트폰을 소개

자료: Royole, CES 2019, 신한금융투자

Royole은 폴더블 스마트폰을 소개

자료: Royole, CES 2019, 신한금융투자

[Royole] 최초의 폴더블 스마트폰 시연

중국의 패널 중소기업, 폴더블 기기 공개. Snapdragon 855, 전후면 듀얼카메라 등 초고사양

지난 11월 공개했던 제품. 투박한 디자인과 여전히 매끄럽지 않은 시연(작동)



Hisense의 브랜드 홍보

자료: Hisense, CES 2019, 신한금융투자

TCL의 QLED TV

자료: TCL, CES 2019, 신한금융투자

[QLED Allance, Hisense & TCL] 마케팅과 전략방향 설명에 주력

하이센스, 브랜드 홍보에 집중. 제품은 LASER TV 기술과 QLED 제품군 강조. 8K TV 공개 안 함

TCL, 전략 방향(CSOT와의 협업 등) 설명에 집중. 2019년 내 8K QLED TV 출시 계획



QLED 8K TV 홍보


AI TV용 Processor 소개


[삼성전자] Welcome to Samsung City - Bixby를 통한 AI 환경 구현

QLED 8K TV 제품에 대한 자신감 피력. TV에 AI용 "Quantum Processor 8K" 반도체 칩 적용

AI/5G 환경에 적합한 제품을 다수 소개. 5G 관련 부스를 전시하며 시장 선도 의지 피력



Bixby Room에서 Smart Home 시연


자동차용 Cockpit 공개


[삼성전자] Welcome to Samsung City - Bixby를 통한 AI 환경 구현

Google, Amazon과 협력한 타 업체들과 달리, 삼성은 Bixby로 차별화. Bixby Room으로 Smart Room 시연

Harman과 협력하여 자동차용 Cockpit 공개. 깔끔한 디자인으로 관객들에게 호평



과거와 다르게 부스에서 5G를 강조


[삼성전자] 5G 통신장비 라인업

① Access Unit, ② CPE, ③ Connectivity Node, ④ Massive MIMO 장비 및 ⑤ 5G 단말기 공개

이번 전시의 핵심은 일부 장비가 아닌 기지국 네트워크 장비부터 단말기까지의 라인업 제시



Rollable TV를 부스 전면에 배치


[LG전자] 롤러블 OLED TV 공개

패널의 형태 변형이 주는 신선함. 공간 디자인에 활용할 수 있는 용이함

다만, 패널의 슬라이딩 시간이 짧지 않음. 롤러블 TV의 실용성 의문



LG ThinQ를 통한 Smart Home


[LG전자] AI 와 IoT를 강조한 LG전자의 가전 사업

CES 2019에 출품한 다수의 가전 기업 중, LG전자는 가장 탄탄한 제품 라인업 보유

전시 내용은 과거와 유사. Google Assistant 기반으로 타사와 차별화 어려움



88” 8K OLED TV 홍보


75” Nano Cell TV 홍보


[LG전자] OLED로 TV 산업 내 프리미엄 제품 선도

8K OLED로 프리미엄 시장 주도권 유지

OLED TV는 색상, 화질, 명암비 보다는 얇은 패널 두께가 차별화 됨. 디자인에 강점



Hisense 8K TV

자료: Hisense, CES 2019, 신한금융투자

[중화권 TV 업체들] 선진 시장 내 경쟁 촉발 우려

Hisense, TCL, Changhong 등 중화권 TV 제조사들, 8K TV 공개하며 고해상도 경쟁에 참전

가장 얇은 TV는 LG, 가장 큰 TV는 삼성. 중화 제품과 큰 차이 X. 선진 시장 내 경쟁 심화 우려

CHiQ 8K TV

자료: Changhong, CES 2019, 신한금융투자

TCL 8K TV

자료: TCL, CES 2019, 신한금융투자


투자등급 (2017년 4월 1일부터 적용)

종 목

매수 : 향후 6개월 수익률이 +10% 이상

Trading BUY : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ +10%

중립 : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ -20%

축소 : 향후 6개월 수익률이 -20% 이하

섹 터

비중확대 : 업종 내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 매수 비중이 높을 경우

중립 : 업종 내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 중립적일 경우

축소 : 업종 내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 Reduce가 우세한 경우

신한금융투자 유니버스 투자등급 비율 (2019년 1월 11일 기준)

매수 (매수) 96.35% Trading BUY (중립) 1.83% 중립 (중립) 1.83% 축소 (매도) 0%

Compliance Notice

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신한금융투자 영업망

서울지역

강남 0 2 ) 5 3 8 - 0 7 0 7 노원역 0 2 ) 9 3 7 - 0 7 0 7 마포 0 2 ) 7 1 8 - 0 9 0 0 삼풍 02) 3477-4567 연희동 02) 3142-6363

강남중앙 02) 6354-5300 논현 0 2 ) 5 1 8 - 2 2 2 2 명동 0 2 ) 7 5 2 - 6 6 5 5 송파 0 2 ) 4 4 9 - 0 8 0 8 영업부 02) 3772-1200

광교 0 2 ) 7 3 9 - 7 1 5 5 답십리 02) 2217-2114 목동 0 2 ) 2 6 5 3 - 0 8 4 4 스타시티 0 2 ) 2 2 0 1 - 8 3 1 5 잠실신천역 0 2 ) 4 2 3 - 6 8 6 8

광화문 0 2 ) 7 3 2 - 0 7 7 0 대치센트레빌 0 2 ) 5 5 4 - 2 8 7 8 반포 0 2 ) 5 3 3 - 1 8 5 1 신당 02) 2254-4090 중부 02) 2270-6500

구로 0 2 ) 8 5 7 - 8 6 0 0 도곡 02) 2057-0707 보라매 0 2 ) 8 2 0 - 2 0 0 0 압구정 0 2 ) 5 1 1 - 0 0 0 5

남대문 0 2 ) 7 5 7 - 0 7 0 7 마곡역 0 2 ) 8 8 7 - 0 8 0 9 삼성역 0 2 ) 5 6 3 - 3 7 7 0 여의도 02) 3775-4270

인천ᆞ경기지역

계양 032) 553-2772 수원 031) 246-0606 의정부 0 3 1 ) 8 4 8 - 9 1 0 0 판교 031) 8016-0266

분당 031) 712-0109 안산 031) 485-4481 일산 0 3 1 ) 9 0 7 - 3 1 0 0 평택 031) 657-9010

산본 031) 392-1141 인천 032) 819-0110 정자동 0 3 1 ) 7 1 5 - 8 6 0 0 평촌 031) 381-8686

부산ᆞ경남지역

금정 051) 516-8222 마산 055) 297-2277 서면 0 5 1 ) 8 1 8 - 0 1 0 0 울산남 052) 257-0777

동래 051) 505-6400 밀양 055) 355-7707 울산 0 5 2 ) 2 7 3 - 8 7 0 0 창원 055) 285-5500

대구ᆞ경북지역 제주지역

구미 054) 451-0707 대구위브더제니스 053) 793-8282 포항 0 5 4 ) 2 5 2 - 0 3 7 0 서귀포 064) 732-3377

대구 053) 423-7700 월배 053) 642-0606 제주 064) 743-9011

대전ᆞ충북지역 강원지역

대전 042) 484-9090 유성 042) 823-8577 청주 0 4 3 ) 2 9 6 - 5 6 0 0 강릉 033) 642-1777

광주ᆞ전라남북지역

광주 062) 232-0707 광양 061) 791-8020 전주 0 6 3 ) 2 8 6 - 9 9 1 1

군산 063) 442-9171 여수 061) 682-5262 수완 0 6 2 ) 9 5 6 - 0 7 0 7

PWM Lounge

경희궁 02) 2196-4655 명동 02) 3783-1257 순천연향동 0 6 1 ) 7 2 7 - 6 7 0 3 의정부 031) 848-0125 충북 043 ) 232 - 1088

과천 02) 3679-1410 문정역 0 2 ) 4 4 9 - 0 8 0 8 스타시티 0 2 ) 4 6 6 - 4 2 2 7 전북 063) 286-9911 판교 031) 8016-8677

광교영업부 0 2 ) 7 7 7 - 1 5 5 9 부산서면 051) 243-3070 신제주 0 6 4 ) 7 4 3 - 0 7 5 4 종로 0 2 ) 7 2 2 - 4 6 5 0 평촌 031 ) 386 - 0583

노원 0 2 ) 9 3 7 - 6 7 8 2 산본중앙 031) 396-5094 안산 0 3 1 ) 4 8 5 - 4 4 8 1 종로중앙 0 2 ) 7 1 2 - 7 1 0 6 평택 0 31 ) 6 5 7 - 0 1 3 6

마포중앙 0 2 ) 7 1 8 - 5 0 2 9 서여의도 02) 3775-2341 울산 0 5 2 ) 2 6 1 - 6 1 2 7 창원 055) 285-5500 포항남 0 54 ) 2 5 2 - 0 3 7 0

PWM센터

강남 0 2 ) 5 0 8 - 2 2 1 0 목동 02) 2649-0101 서울파이낸스 0 2 ) 7 7 8 - 9 6 0 0 이촌동 02) 3785-2536 부산 051) 819-9011

강남대로 0 2 ) 5 2 3 - 7 4 7 1 반포 02) 3478-2400 서초 0 2 ) 5 3 2 - 6 1 8 1 인천 032) 464-0707 Privilege강남 0 2 ) 5 5 9 - 3 3 9 9

광주 062) 524-8452 방배 0 2 ) 5 3 7 - 0 8 8 5 스타 0 2 ) 2 0 5 2 - 5 5 1 1 일산 031) 906-3891 Privilege서울 02) 6050-8100

대구 053) 252-3560 분당 031) 717-0280 압구정 0 2 ) 5 4 1 - 5 5 6 6 잠실 02) 2143-0800

대전 042) 489-7904 분당중앙 031) 718-5015 압구정중앙 0 2 ) 5 4 7 - 0 2 0 2 태평로 0 2 ) 3 1 7 - 9 1 0 0

도곡 0 2 ) 5 5 4 - 6 5 5 6 서교 0 2 ) 3 3 5 - 6 6 0 0 여의도 0 2 ) 7 8 2 - 8 3 3 1 해운대 051) 701-2200

해외현지법인/사무소

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인도네시아 62-21) 5140-1133

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