인터넷전문은행이 바라본

금융ICT의 현재와 미래

2017년 12월 14일

Vs.

프롤로그: 은행과 병원의 공통점

1 내가 내 상태를 잘 모른다

2 어렵고 불편하다

3 내가 고객인데 주눅이 든다

4 권위적이고 충분한 설명이 없다

5 퇴근 이후 이용이 어렵다

쉬는 날에 더 절실한데, 정작 주말에 문을 닫는다6

충분한 정보가 있어도 뭘 믿어야 할지 모르겠다7

왜 인터넷전문은행이 필요했나?

기존 은행

인터넷전문은행의 탄생

주가(5년간)Player

-100.0% CD/DVD vs. Digital ⇒ Digital 승리

-98.4% Core film vs. Digital ⇒ Digital 승리

-88.9% 피쳐폰 vs. 스마트폰 ⇒ 스마트폰 승리

-44.6%페이퍼 기반 상품의 감소 및 온라인 커머스와cannibalization

-43.5% Amazon, Google 등과 비교 시 후발주자로서 불리

쇠퇴의 원인

Source: BCG analysis

디지털化에 둔감한 기업들의 쇠퇴

What happened in 영화 렌탈 산업?

블록버스터

▪ '04년, 미국 영화 렌탈 시장 M/S 1위

▪ '04년, 매출 60억 달러 달성

▪ '04년, 전국 9,000여개 오프라인 매장

넷플릭스

▪ 現미국 영화 렌탈 (스트리밍) M/S 1위

▪ ‘99년 드라마 스트리밍 사업시작

▪ ‘97년 설립, DVD 우편 배송사업 시작

VS.

1,200

1,000

800

400

400

200

0

주가 Index (2003년=100)

~10x

~1/10x

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

스트리밍서비스 시작

회사 개요 주가 비교

“블록버스터” 2010년 10월 파산 신청

Source: 회사 홈페이지, BCG analysis

영화 렌탈 산업 내 경쟁 구도 변화가 발생된 원인은?

넷플릭스는 기존 VHS보다 1/8배로 가벼운

DVD가 보편화됨에 따라, '97년 DVD의 온라인

주문-우편 렌탈 서비스 시작

⇒ 연체료가 없는 시스템으로 큰 인기

15

10

5

0

미국 영화 렌탈 수입 ($B)

'03

6.1

5.3

'02

3.4

7.8

'01

1.9

9.0

'00

0.7

9.5

'99

0.1

10.0

'98

0.0

9.8

'97

0.0

10.1DVD

VHS고객 취향 분석기반, 영화 추천

렌탈 대상 변화 : 비디오 → DVD 디지털化 : Off-Line 렌탈 → 스트리밍

업계 최초 스트리밍 서비스 시작 ('07년)

고객의 취향에 대한 Big-data 분석 기반의

큐레이션 서비스로 차별화 성공

Source: 회사 홈페이지, BCG analysis

유사한 환경 변화가 은행업에서도…?

VS.

인터넷전문은행이란?

인터넷전문은행의 정의

모바일/온라인 채널 중심으로

마케팅/영업을 수행하는

low cost platform 기반 은행

기존 은행 대비 근본적 차이는?

경쟁력 있는 원가 구조

다양한 고객 접점

데이터 분석/ Big data

효율적 운영

신속한 의사결정

지점이 없는

특성

처음부터

디지털로 구축

I

II

III

IV

V

1. 지점 운영 비용 절감 기반 금리적 혜택 제공I

100

9

43

35

14

전체

판관비

본사

인건비

영업점

인건비

임차료 기타판관비

전통 은행의 고비용 지점 운영 부담

전체판관비의약 75%를

지점채널이사용

무지점

영업으로

점포비용

, 인건비

등 절감

Source: 전문가 인터뷰

인터넷은행은금리 경쟁력 확보 가능

지점이 없는 특성

지점 운영 비용 최소화/ 배제금리적 혜택으로 고객에게 소구

4. 경쟁력있는 원가구조로 효과적 Mass고객 공략 가능

Low

High

고객 1인당은행에의기여수익

LowHigh 고객 1인당 여수신 금액

고수익 고객군

중수익 고객군

저수익 고객군

기존 은행 BEP 수준

인터넷 은행 BEP 수준

기존 은행집중 영역

은행 관련 전반적 소비자 인식 조사(2017.5. EMBRAIN 조사)

(단위: %)

국내 리테일 고객 분포 (예시)

Source: EMBRAIN Trend Monitor

고객별 비용 추가 제한적 Mass 고객 대상 동일한 서비스 가능

지점이 없는 특성

I

2. 고객 접점 다양화 추구

편의점

대리점

외부앱

포탈

지점 콜센터 온라인

대면 채널 부족으로 파트너쉽 등을 통한 고객 접점 다양화 추구

지점이 없는 특성

II

3. 데이터 분석 중심의 영업/ 마케팅 수행

CRM

Vs.

지점이 없는 특성

Push 영업이 제한적이므로 데이터 분석 기반의 CRM 고도화가 중요 (Big data)

III

5. 6. 신속하고 효율적인 운영 가능VI V

처음부터 디지털로 구축

• 소수의 인력과 자동화된 프로세스 기반

24/ 365 등 새로운 운영 형태 가능

• 결정된 사항은 지체/ 오류 없이 즉각적으로

실행 가능

• 규모와 필요 인력이 정비례 하지 않음

- 1만5천명 (기존은행) vs. ~300명 (인터넷은행)

• 작은 조직 규모/hierarchy로 인해

신속한 의사결정/ 환경 변화 대응 가능

기존 레거시 부재로 효율적 운영 가능 신속한 의사결정 가능

한국에서도 ‘17년 인터넷은행 도입

1998 -

2000 -

1995 -

2015 -

2017. 4. 3 - 2017. 7. 27

해외 대비 20년 늦었지만 더욱 가파른 성장 예상

Source: TNS, KT경제경영연구소(2016), 한국은행 2016년 1/4분기 국내 인터넷뱅킹서비스 이용현황(2016)

15년 예비인가 거쳐 17년 인터넷은행 오픈

10월

‘16년 12월

’15년 6월

‘17년 4월

케이뱅크본인가승인

케이뱅크영업시작

카카오뱅크본인가승인

11월

인터넷전문은행도입안발표

사업자선정 (케이뱅크, 카카오뱅크)

인터넷 전문은행의도입취지

“ 최고수준의 IT 인프라활용한소비자편의성제고 “

“ 혁신적모바일뱅크구현통한은행산업경쟁촉진 “

“핀테크경쟁력강화및글로벌진출의교두보”

“24년만의제1금융권은행탄생 “

7월 카카오뱅크영업시작

예비인가신청

• •

케이뱅크 소개

Real Digital Bank의 시작

새로운 ICT 기술 접목을 통한 혁신적 상품/서비스 제공

디지털 기반 편의성 강화를 통해 고객 범위 확대

100% 비대면 기반 새로운 금융 서비스 이용 경험 제공1

2

3

Real Digital Bank의 시작

새로운 ICT 기술 접목을 통한 혁신적 상품/서비스 제공

디지털 기반 편의성 강화를 통해 고객 범위 확대

100% 비대면 기반 새로운 금융 서비스 이용 경험 제공1

2

3

은행 상품 가입 방식의 변화

지점 방문 없이 모바일로 계좌 개설 가능

별도 서류 제출 없이 대출 가능

화상 통화신분증 자동 인식

계좌개설

결제 예금

송금대출

자산관리

100% 비대면 프로세스 구현

스크래핑

1

은행 이용 시간의 인식 변화

54%

68%

32%

46%4월

9월

4월

9월

일과: 09시~16시

저녁/밤: 16시~09시

※ 통계: 케이뱅크 예/적금 가입좌수 기준(9.15)

1

은행 앱 이용 방식의 변화

VS

One App

1

인터넷은행 = 30~40대 만을 위한 은행?

Source: 소비자시민모임, 소비자리포트 ’17년 11월호

1

Real Digital Bank의 시작

새로운 ICT 기술 접목을 통한 혁신적 상품/서비스 제공

디지털 기반 편의성 강화를 통해 고객 범위 확대

100% 비대면 기반 새로운 금융 서비스 이용 경험 제공1

2

3

빅데이터 기반 CSS를 통한 중신용 대출 활성화

신용평가시스템

통신DB 결제DB

주주DB 신용DB

■ 대부업 ~35%

■ 저축은행 ~26%

■ 캐피탈 ~22%

■ 카드론 ~15%

■ 은행 ~5%

업권별 평균 대출 금리

금리 사각지대

(5 ~ 15%)

중신용 고객

기존신용평가DB

2

CSS 고도화 기반 중신용 고객 대상

2

신용 등급별 대출 비중

- 2017년9월15일기준- 신용등급은케이뱅크자체평가등급

Real Digital Bank의 시작

새로운 ICT 기술 접목을 통한 혁신적 상품/서비스 제공

디지털 기반 편의성 강화를 통해 고객 범위 확대

100% 비대면 기반 새로운 금융 서비스 이용 경험 제공1

2

3

[듀얼K / 뮤직K] 편견을 깨는 새로운 상품 출시

3

뮤직 K : 이자개념 혁신듀얼K : 통장개념 혁신

• 요구불예금 일부를 drag를 통해

편리하게 정기예금화

• 수시입출금 통장의 편리 +

정기예금수준의 금리

• 이자 대신 디지털 음원 이용권

제공

• 금융과 디지털 콘텐츠의 융복합

신기술 활용 기반 효율적/ 효과적 고객 응대

AI/ 머신러닝 통해

고객 문의에 대해

언제나 신속하게 응대

단순 질의 응답을

넘어 고객 context

이해 기반 상품 제안

3

[기가지니] 집 쇼파에 누워 음성으로 뱅킹하기

[이용 가능 서비스]

ᆞ계좌잔액 조회ᆞ간편 송금ᆞ추천상품 보기ᆞ이용Tip 동영상 보기

Voice banking: KT기가지니 AI스피커와 TV를 통해 음성으로 금융 서비스 이용 가능

3

[빠른 뱅킹] 로그인 없이 잔액조회, 퀵송금하기

모바일뱅킹에서 가장 많이

사용하는 서비스: 잔액조회

그리고 이체

잔액조회는 거래가 수반되지 않는

단순한 열람기능인데, 로그인 꼭

필요한가?

이체는 어차피 실행 직전에 인증을

하는데, 시작 시점에 로그인 이라는

인증을 꼭 해야하는가?

케이뱅크의 상식: 가장 많이

사용하는 서비스는 로그인 없이

빠르고 간편하게!!

3

[모바일슈랑스] 모바일로 보험 가입하기

Simple –24/365 간편하게 상품별 비교 설계 가능

Economical –가성비 높은 상품 Line-up 구성

Trustful –케이뱅크가 선정한 믿을 수 있는 보험

3

금융 소외 고객 대상 새로운 핀테크 시도

새로운 기술 기반의 융합 서비스로 80%의 롱테일 소비자에 금융 포용 확대

핀테크 등 모바일 기반의 융합 서비스로

80% 의 롱테일 소비자에 금융 포용 확대

정책금리, 제2금융권 고금리 대출로 내몰리고

은행의 자산관리 대상에서 제외 “금융 소외”

Long tail (80%) 상위 (20%)

모바일만 있다면

누구나 자산관리를 받다

현금, 카드없이

누구나 결제를 하다

다른 앱에서도 손쉽게

케이뱅크를 이용하다

모바일 PB 직불 결제 오픈 API …

3

풀어야 할 숙제: 1. 인터넷은행의 신뢰도 제고

개인/거래정보 유출 염려

인터넷은행을 신뢰하지 못해서

필요성을 느끼지 못해서

29.7

20.3

11.7

8.7

1.3

11.3

8.0

7.7

1.3

인터넷은행 상품을 잘 알지 못해서

가입절차를 잘 몰라서

금리가 큰 차이가 없어서

대면 지점이 없어서

기존 거래 은행이만족스러워서

금융사고 발생이 염려되어서

인터넷은행을 이용하지 않는 이유? 인터넷은행과 시중은행 신뢰도?

75.2

38.7

시중은행

인터넷은행

Source: 소비자시민모임, 소비자리포트 ’17년 11월호

신규 은행으로서 신뢰도 확보가 최우선

새로운비대면은행에대한소비자신뢰도제고필요

보안, 금융사고 등에 대한 철저 대비

풀어야 할 숙제: 2. 지속적 금융 혁신 리딩

Finance + α

Finance

TO

“한 발 앞선 Mobile Pioneer”

인터넷은행

풀어야 할 숙제: 3. 규제환경

은산분리 이슈 네거티브 규제 데이터 활용

혁신의주체, 4%의딜레마 미래기술을포지티브식으로규제하는모순개선필요

부처별산재한개인정보법

4차산업활성화위한개선필요

수십년간 오프라인 지점을 전제로 운영된 각종 규제들에 대한 개선 필요

케이뱅크의 5년 후 미래상

2020년 흑자 전환, 2022년 누적 BEP 달성

중장기미래상

재무 목표

전략 방향

핵심 기반 경계없는 제휴 안정적인 IT 시스템

BOD(Bank On Demand) 모델 선도

유연한조직문화

특정세그먼트를넘어고객1인에맞춤형오퍼제공

Data Bank 강한 펀더멘탈

차별화된고객혜택통한안정적성장

新영역 선점

중금리, 디지털자산관리등新영역을개척하는Pioneer

케이뱅크 지향점: 고객중심의 “Bank on Demand”

고객의 맥락을 이해한 서비스를 선제적으로 제안

가장 쉽고 편리한 금융 소비 지원1

■ 시공간을 넘어, 혜택 대상을 극대화한 모바일 은행

■ 음성기반 뱅킹, 머신러닝 등 더 편한 금융 환경을

제시할 핀테크를 먼저 시도하며 진화

■ ‘Segment Of One”: 한 사람을 위한 상품과 서비스

■ 고객 유입에서 사용/ 연체 관리까지 비대면이 가진

한계를 빅데이터 활용 극대화로 대체

고객 맥락을 이해한 선제적 상품 제안2

케이뱅크 지향점: 고객중심의 “Bank on Demand”

지급/결제

지출 관리

자산 관리

대출 연계

“Moven 모바일 신용/체크카드”

“Moven 모바일 지갑 서비스”

- 지출내역 수집 및 관리기능 제공

“Moven 자산관리 서비스”

- 종합 개인자산관리 서비스 제공

“Moven Contextual Lending”

- 상황별 필요 대출 알림 및 가입 가능

지급 금액, 시간, 장소 등 정보 이관

소비패턴, 지출이력 등 제공

상품필요성, 가입여력 등 제공

은행업의 미래는?

은행업의 미래는?

…박모씨(34)는 최근 인터넷전문은행에서

소액대출을 받았다. 금리가 일반

시중은행보다 싼 것도 장점이었지만,

무엇보다 은행 대출창구 직원 앞에서

“왠지 모르게 한없이 작아지는” 경험을

하지 않고 모바일로 바로바로 대출이

이뤄진다는 점이 장점이었다…

은행의 미래 모습은? (1/2)

Source: DBS

은행의 미래 모습은? (2/2)

Source: KPMG

핀테크 출현에 따른 은행산업 예상 시나리오바젤위원회 (BCBS1) 제시 자료

1. Basel Committee on Banking Supervision; Source: BCBS

기존은행의 변모

신생은행 출현

분업화

은행 지위 하락

탈은행화

감사합니다