2019. 1. 10 (목) 리서치센터

KOSPI (1/9) 2,064.71P(+39.44P)

KOSDAQ (1/9) 679.74P(+11.25P)

KOSPI200지수 3월물 (1/9) 266.05P(+5.30P)

미국 DowJones지수 (1/9) 23,879.12P(+91.67P)

미국 NASDAQ지수 (1/9) 6,957.08P(+60.08P)

중국상해종합지수 (1/9) 2,544.35P(+17.89P)

NIKKEI225지수 (1/9) 20,427.06P(+223.02P)

유럽 STOXX600지수 (1/9) 347.70P(+1.85P)

독일 DAX지수 (1/9) 10,893.32P(+89.34P)

VIX (1/9) 19.98P(-0.49P)

원/달러 환율 (1/9) 1,121.70(+3.70)

엔/달러 환율 (1/9) 108.77(+0.10)

달러/유로 환율 (1/9) 1.14(-0.01)

국고채 수익률(3년) (1/9) 1.81(0.00)

미국채 10년 (1/9) 2.72(-0.01)

독일국채 10년 (1/9) 0.28(+0.05)

금가격 (1/8) 1,286.45(-5.75)

구리가격 (1/8) 5,906.00(-17.00)

유가(WTI) (1/9) 52.17(+2.39)

국내주식형펀드증감 (1/8) 357억원

해외주식형펀드증감 (1/8) 5억원

고객예탁금 (1/8) 235,214억원(-2,530억원)

신용잔고 (1/8) 93,935억원(+52억원)

대차잔고 (1/9) 647,434억원(+12,992억원)

주: 현지 시간 기준

미래에셋대우 Daily

▶ TODAY’S REPORTS

산업분석

인프라/부동산[비중확대] - 이광수: 2018년 4분기: 우려보다 안정적인 실적

기업분석

삼성SDS[매수] - 정대로: 2019년 IT서비스 부문의 혁신적 성장 예상

포스코대우[매수] - 류제현: 다시 돌아온 미얀마 가스전

SK네트웍스[매수] - 이재광: 4Q18 Preview: SK매직 광고비 감소로 기존 예상치 상회 예상

주체별 매매동향

KOSPI: 외국인 (+)3,848억원 순매수, 국내기관 (+)1,393억원 순매수

KOSDAQ: 외국인 (+)258억원 순매수, 국내기관 (+)45억원 순매수

주요 지표 I, II

-4

-2

0

2

4

6

8

1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 2Q 17 3Q 17 4Q 17 1Q 18 2Q 18 3Q 18 P 4Q 18 F

(%)

600

800

1,000

1,200

1,400

1,000

1,400

1,800

2,200

2,600

3,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(만원/3.3㎡)

서울 ('L)

전국 ('R)

0

20

40

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80

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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(천 호)

0

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400

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800

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18E 19E 20E

(억 달러)

2019년 이후

해외수주 증가

중동, 아시아 발주 시장 회복

‘ ‘

‘

‘ ‘

‘ ‘

‘ ‘

‘

‘

70

90

110

130

150

18.1 18.5 18.9 19.1

삼성SDS KOSPI

70

90

110

130

150

18.1 18.5 18.9 19.1

포스코대우 KOSPI

50

60

70

80

90

100

110

18.1 18.5 18.9 19.1

SK네트웍스 KOSPI

100

150

200

250

300

350

400

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

11 12 13 14 15 16 17 18 19

영업이익(R) 주가(L)(원) (십억원)

-1std

Avg.

+1 std

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

11 12 13 14 15 16 17 18 19

(x) 12M fwd P/B

(단위: 억원)

국내기관 (업종) 기관전체 (당일 1393.8 / 5일 -885.6) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 3848.9 / 5일 -216.0)

순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일

전기전자 695.2 -1,112.7 통신업 -380.7 569.8 전기전자 2,484.5 367.7 전기가스업 -139.5 1,054.2

철강금속 522.3 -22.0 보험업 -229.0 -312.0 금융업 322.9 667.9 음식료품 -44.7 25.5

기계 241.3 228.8 유통업 -164.3 -593.7 유통업 228.7 -319.9 비금속광물 -13.3 92.2

서비스업 200.9 682.8 전기가스업 -86.7 -255.8 운수장비 208.0 -1,038.5 섬유의복 -13.2 -76.6

운수장비 149.3 1,604.7 비금속광물 -19.5 -88.0 서비스업 206.7 -469.7 증권 -2.0 178.8

국내기관 (종목) 외국인 (종목)

순매수 금액 5일 순매도 금액 5일 순매수 금액 5일 순매도 금액 5일

KODEX 레버리지 523.6 -563.6 KODEX 200선물인버스2X -468.2 59.7 삼성전자 1,164.3 212.6 한국전력 -143.3 1,002.7

POSCO 353.1 -51.5 LG유플러스 -181.6 -57.2 SK하이닉스 862.0 218.4 SK이노베이션 -113.4 -133.7

삼성전기 251.6 -824.1 KODEX 인버스 -146.4 48.2 삼성SDI 327.5 -145.6 셀트리온 -92.6 -524.5

SK하이닉스 205.6 227.1 SK텔레콤 -133.0 430.6 LG유플러스 130.0 40.3 아모레퍼시픽 -92.2 360.0

KODEX 코스닥150 레버리지 194.4 -243.0 한국전력 -96.3 -242.5 KB금융 113.8 113.3 KODEX 200선물인버스2X -77.8 64.8

현대제철 162.3 39.9 현대해상 -92.4 -73.7 만도 104.2 -183.2 SK텔레콤 -75.2 -309.4

현대차 141.0 707.0 삼성화재 -84.7 -98.1 현대건설 100.2 330.3 필룩스 -54.2 31.9

SK이노베이션 138.9 175.9 KCC -79.5 28.7 LG생활건강 98.7 114.5 LG화학 -45.9 -42.9

LG화학 112.7 48.6 DB손해보험 -78.8 -104.8 KT&G 80.7 -271.1 한진칼 -45.0 110.9

삼성에스디에스 103.3 126.0 호텔신라 -73.0 -471.0 LG전자 76.7 -166.8 엔씨소프트 -41.3 -277.8

(단위: 억원)

국내기관 (업종) 기관전체 (당일 45.9 / 5일 -4163.5) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 258.0 / 5일 -1691.3)

순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일

반도체 118.7 -233.6 기타서비스 -174.2 -1,191.4 IT부품 86.5 -135.5 기타서비스 -178.9 32.3

소프트웨어 63.1 -37.8 오락,문화 -85.1 20.7 제약 85.3 -401.3 오락,문화 -61.8 50.7

금융 39.3 40.1 제약 -15.1 -656.6 반도체 80.0 -331.0 통신서비스 -23.1 -37.6

의료,정밀기기 33.5 -3.8 기계,장비 -9.1 -18.6 화학 60.4 -149.1 통신방송 -19.0 -40.1

통신방송 31.4 -51.5 유통 -7.2 -206.6 기계,장비 56.5 -117.2 유통 -9.2 -181.0

국내기관 (종목) 외국인 (종목)

순매수 금액 5일 순매도 금액 5일 순매수 금액 5일 순매도 금액 5일

SK머티리얼즈 55.4 -41.1 바이로메드 -123.1 -476.1 아프리카TV 41.2 10.0 신라젠 -96.6 -165.7

아프리카TV 48.8 -12.8 파라다이스 -43.0 72.9 원익IPS 29.2 -20.2 바이로메드 -84.2 433.6

스튜디오드래곤 40.5 -12.2 와이지엔터테인먼트 -42.8 -40.8 SKC코오롱PI 28.4 -108.3 파라다이스 -33.9 -12.0

제이콘텐트리 29.9 50.7 컴투스 -38.2 -87.6 JYP Ent. 23.4 43.8 셀트리온헬스케어 -30.5 -118.3

CJ ENM 26.1 -47.5 신라젠 -38.0 -306.0 실리콘웍스 23.3 -6.7 에스엠 -26.4 -48.8

펄어비스 22.8 -17.0 오로라 -27.4 -0.1 서울반도체 22.9 -12.1 아난티 -21.7 108.2

서울반도체 16.2 -23.6 유틸렉스 -26.8 -34.0 메디톡스 21.5 -21.0 한국전자금융 -17.8 -24.7

하나머티리얼즈 15.6 -30.5 셀트리온헬스케어 -25.3 -179.5 매일유업 19.4 -2.4 KG이니시스 -16.5 -52.2

오스템임플란트 15.1 -7.1 에스엠 -20.1 29.4 고영 19.0 -28.6 메지온 -16.2 -95.0

RFHIC 14.8 16.3 코오롱티슈진 -17.5 -18.3 포스코켐텍 18.6 -69.8 셀트리온제약 -13.3 -79.2

※ 본 자료 중 외국인은 외국인투자등록이 되어 있는 경우이며, 그 밖의 외국인은 제외되어 있음

※ 5일: 증권전산 CHECK 기준 (당일 제외, 이전 최근 5일), 당일 금액과 5일에서 (-)는 순매도를 의미

글로벌주식컨설팅팀

02-6977-2002

sunwook.kim.a@miraeasset.com

(단위: 백만원)

투신 연기금 등

순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액

KODEX 코스닥 150 23,291.8 SK텔레콤 -7,505.6 POSCO 16,482.6 삼성전자 -18,502.2

삼성전자 14,376.4 LG유플러스 -5,532.0 KODEX 200 13,441.9 삼성중공업 -6,246.7

SK하이닉스 9,382.8 한국전력 -4,610.7 NAVER 8,386.3 삼성화재 -5,284.0

POSCO 8,522.6 KCC -3,660.8 SK하이닉스 8,202.6 TIGER 200 -5,146.1

현대제철 5,919.7 현대해상 -3,656.2 현대제철 5,180.3 SK -4,676.6

두산인프라코어 4,984.8 휠라코리아 -3,055.5 SK이노베이션 4,634.3 현대해상 -4,548.8

현대차 4,975.8 S-Oil -2,438.4 삼성전기 4,499.6 LG유플러스 -4,525.0

SK이노베이션 4,149.5 DB손해보험 -2,391.8 현대모비스 4,344.8 호텔신라 -3,172.5

엔씨소프트 4,098.7 KT -2,342.9 OCI 3,078.4 삼성바이오로직스 -2,746.0

현대모비스 3,925.0 KODEX 200선물인버스2X -2,201.7 삼성에스디에스 3,027.8 DB손해보험 -2,559.4

은행 보험

순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액

TIGER 200 2,800.3 KODEX 레버리지 -3,298.9 SK하이닉스 11,952.9 KODEX 레버리지 -7,762.2

KODEX 코스닥150 레버리지 1,662.9 TRUE 코스피 양매도 5% OTM ETN -2,366.3 POSCO 4,811.7 TIGER 코스닥150 -6,176.2

삼성 미국 대형 성장주 ETN(H) 983.6 KODEX 200 -1,281.2 삼성전기 3,828.7 한국전력 -5,035.7

삼성전자 875.5 KODEX WTI원유선물(H) -1,082.1 삼성SDI 3,650.7 KODEX 코스피 -4,113.5

삼성전기 697.6 삼성전자우 -475.3 삼성전자 3,534.1 현대모비스 -2,707.2

POSCO 554.8 동부건설 -287.3 셀트리온 3,417.5 아모레퍼시픽 -2,303.1

SK텔레콤 523.0 현대미포조선 -238.7 현대제철 2,521.9 LG유플러스 -2,272.9

KODEX 코스피 444.7 삼성중공업 -206.5 SK이노베이션 2,232.7 현대해상 -2,028.7

현대모비스 431.6 현대중공업지주 -206.4 현대미포조선 1,707.8 KODEX 200 -2,005.8

삼성SDI 421.2 유한양행 -179.0 포스코대우 1,623.8 KODEX 삼성그룹 -1,987.6

(단위: 백만원)

순매수 순매도

종목 외국인 기관 종목 외국인 기관

삼성전자 116,428.0 646.4 KODEX 200선물인버스2X -7,780.7 -46,820.7

SK하이닉스 86,198.3 20,555.2 한국전력 -14,325.6 -9,632.2

KODEX 레버리지 6,418.0 52,360.3 SK텔레콤 -7,517.3 -13,296.3

삼성SDI 32,745.1 5,117.0 KODEX 인버스 -4,122.3 -14,644.4

POSCO 2,023.4 35,312.1 아모레퍼시픽 -9,223.1 -2,398.6

KODEX 코스닥150 레버리지 5,064.0 19,438.1 삼성중공업 -3,901.7 -7,030.5

현대제철 5,075.3 16,226.7 TIGER 200선물인버스2X -3,336.6 -3,348.4

만도 10,417.8 4,248.0 코스맥스 -570.6 -4,431.8

현대건설기계 2,150.4 9,593.7 현대로템 -2,340.2 -1,558.0

현대모비스 4,945.4 6,784.8 한국타이어 -2,578.7 -483.8

※ 외국인은 외국인투자등록이 되어 있는 경우이며, 그 밖의 외국인은 제외되어 있음

(단위: 백만원)

투신 연기금 등

순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액

SK머티리얼즈 4,301.2 바이로메드 -3,783.7 스튜디오드래곤 1,729.2 CJ ENM -1,459.9

CJ ENM 2,874.1 오로라 -2,088.1 아프리카TV 1,594.2 에스엠 -1,455.5

제이콘텐트리 1,862.0 와이지엔터테인먼트 -1,261.4 모두투어 1,550.8 바이로메드 -937.4

아프리카TV 946.5 컴투스 -1,076.2 신라젠 1,029.0 셀트리온헬스케어 -897.2

스튜디오드래곤 926.7 삼천당제약 -876.0 펄어비스 1,005.1 컴투스 -650.3

서울반도체 908.6 앱클론 -843.8 하나머티리얼즈 703.9 파라다이스 -597.8

에스엠 814.0 에스엠코어 -626.2 휴젤 673.0 포스코켐텍 -547.3

진성티이씨 710.0 다원시스 -570.5 RFHIC 634.9 이엠텍 -411.6

하나머티리얼즈 700.5 올릭스 -507.9 유진테크 567.3 에스엠코어 -319.3

이녹스첨단소재 657.8 파라다이스 -500.3 비에이치 538.2 비트컴퓨터 -260.8

은행 보험

순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액

신흥에스이씨 126.1 바이로메드 -377.1 SK머티리얼즈 1,163.6 바이로메드 -2,077.2

위메이드 99.8 파라다이스 -186.2 펄어비스 706.0 컴투스 -1,660.0

오이솔루션 93.0 인산가 -137.2 케이엠더블유 519.7 알테오젠 -674.1

원익머트리얼즈 73.3 JYP Ent. -104.4 오스템임플란트 457.3 파라다이스 -545.7

올릭스 68.7 슈프리마 -91.8 RFHIC 433.5 삼천당제약 -536.2

코텍 66.1 와이지엔터테인먼트 -89.7 에이스테크 364.1 지엠피 -481.5

포스코켐텍 60.1 원익QnC -84.7 오이솔루션 223.3 와이지엔터테인먼트 -466.5

아스트 56.7 제넥신 -84.1 아프리카TV 211.9 JYP Ent. -428.5

바텍 52.7 인터로조 -77.3 KG이니시스 198.8 와이엠티 -292.2

참좋은여행 51.9 메디포스트 -72.9 하나머티리얼즈 141.9 쎌바이오텍 -281.7

(단위: 백만원)

순매수 순매도

종목 외국인 기관 종목 외국인 기관

아프리카TV 4,121.6 4,879.1 바이로메드 -8,416.2 -12,306.4

SKC코오롱PI 2,842.1 1,437.9 신라젠 -9,657.1 -3,803.4

서울반도체 2,292.0 1,619.5 파라다이스 -3,391.6 -4,301.2

메디톡스 2,146.4 1,085.8 셀트리온헬스케어 -3,053.0 -2,530.3

펄어비스 868.6 2,279.8 에스엠 -2,639.7 -2,008.7

오스템임플란트 1,420.3 1,509.4 와이지엔터테인먼트 -263.7 -4,279.1

실리콘웍스 2,330.7 538.4 아난티 -2,168.6 -783.5

매일유업 1,941.8 443.7 오로라 -195.7 -2,742.4

이녹스첨단소재 1,240.8 885.5 코오롱티슈진 -665.5 -1,753.6

아모텍 1,297.5 677.5 한국전자금융 -1,782.9 -55.6

※ 외국인은 외국인투자등록이 되어 있는 경우이며, 그 밖의 외국인은 제외되어 있음

Mirae Asset Daewoo Research

주요 지표 I 2019. 1. 10 (목)

한국/아시아 (p, %) 미국/유럽 (p, %)

Price 1D 1W 1M 3M 1Y Price 1D 1W 1M 3M 1Y

KOSPI (1/9) 2,064.71 1.95 2.72 0.53 -3.05 -17.75 미국 DowJones (1/9) 23,879.12 0.39 2.28 -2.23 -4.68 -5.94

KOSDAQ (1/9) 679.74 1.68 1.55 1.39 -3.91 -18.10 미국 S&P500 (1/9) 2,584.96 0.41 2.99 -2.00 -5.26 -6.05

KOSPI200 (1/9) 265.60 2.29 2.85 0.09 -3.47 -19.58 미국 NASDAQ (1/9) 6,957.08 0.87 4.37 -0.90 -5.08 -2.88

일본 NIKKEI225 (1/9) 20,427.06 1.10 2.06 -3.73 -9.58 -14.35 유로 STOXX50 (1/9) 3,070.24 0.50 2.57 1.77 -4.33 -15.25

중국 상해종합 (1/9) 2,544.35 0.71 3.21 -1.56 -1.51 -25.47 독일 DAX30 (1/9) 10,893.32 0.83 2.96 2.55 -5.60 -18.62

홍콩 항셍 (1/9) 26,462.32 2.27 5.30 2.76 4.73 -14.67 영국 FTSE100 (1/9) 6,906.63 0.66 2.56 2.75 -1.43 -10.66

홍콩 HSCEI (1/9) 10,358.21 2.22 5.33 0.83 2.63 -15.48 브라질 보베스파 (1/9) 93,613.04 1.72 2.86 8.96 12.89 18.70

대만 TWSE (1/9) 9,738.31 1.83 1.93 0.94 -0.69 -10.78 러시아 RTS($) (1/9) 1,135.51 1.12 6.25 -0.09 1.02 -7.62

인도 SENSEX (1/9) 36,212.91 0.64 0.90 3.58 6.50 5.14 필라델피아반도체 (1/9) 1,189.84 2.52 2.11 1.33 -3.21 -10.04

베트남 VSI (1/9) 896.99 1.08 0.59 -6.16 -5.17 -13.21 나스닥헬스케어 (1/9) 790.88 1.37 8.98 1.98 -2.33 0.22

인도네시아 JCI (1/9) 6,272.24 0.15 1.47 2.63 9.98 -1.58 VIX (1/9) 19.98 -2.39 -13.95 -11.75 -20.02 98.21

환율 (각국 통화 단위, %) 에너지 (US$, %)

Price 1D 1W 1M 3M 1Y Price 1D 1W 1M 3M 1Y

원/달러 (1/9) 1,121.70 0.33 0.32 0.31 -0.95 5.30 원유 WTI (1/9) 52.17 4.80 12.10 2.29 -26.49 -17.14

달러/유로 (1/9) 1.14 -0.26 -0.15 0.41 -0.74 -4.34 원유 Brent (1/9) 61.28 4.36 11.60 2.18 -23.65 -10.96

엔/달러 (1/9) 108.77 0.09 -0.83 -3.34 -3.11 -3.89 원유 Dubai (1/9) 58.52 3.36 12.86 -2.86 -26.84 -10.19

원/엔(100엔) (1/9) 1,031.31 0.24 1.16 3.78 2.23 9.56 휘발유 NYMEX (1/9) 142.52 4.59 7.51 0.44 -26.26 -22.38

위안/달러 (1/9) 6.85 0.18 0.06 -0.24 -0.83 5.48 천연가스 NYMEX (1/9) 3.00 1.18 1.49 -33.95 -6.83 2.70

달러인덱스 (1/9) 95.16 -0.77 -1.71 -2.12 0.15 2.84 석탄(연료탄) (1/9) 1,254.82 1.85 6.24 0.36 -15.44 -9.52

원/헤알 (1/9) 302.08 0.94 4.86 5.56 0.20 -8.10 폴리실리콘 (1/4) 9.58 0.31 0.31 -2.54 -12.67 -42.29

헤알/달러 (1/9) 3.71 -0.60 -4.33 -4.97 -1.14 14.58 태양광셀 156mm (1/4) 0.48 0.00 0.00 4.11 -2.43 -46.20

국내금리/채권 (%, bp) 금속 (US$, %)

Price 1D 1W 1M 3M 1Y Price 1D 1W 1M 3M 1Y

한국 기준금리 (1/9) 1.75 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 철광석 (1/9) 72.65 -0.57 4.67 12.15 4.76 1.96

CD(91일) (1/9) 1.86 0.00 -7.00 -4.00 21.00 20.00 중국 열연 (1/9) 3,713.00 -0.16 0.24 -0.43 -12.20 -11.57

LIBOR(3개월) (1/8) 2.78 -1.43 -2.51 1.14 35.73 107.45 구리(LME) (1/8) 5,906.00 -0.29 -0.99 -3.89 -5.34 -17.11

국고3년 (1/9) 1.81 -0.10 0.70 0.60 -20.30 -34.00 알루미늄(LME) (1/8) 1,864.50 -0.75 1.00 -4.63 -8.92 -14.28

국고10년 (1/9) 1.99 -0.90 3.70 0.70 -37.60 -58.00 금(LBMA) (1/8) 1,286.45 -0.44 0.58 3.47 8.23 -2.54

회사채3년(AA-) (1/9) 2.27 0.10 0.00 -2.30 -18.50 -41.40 은(LBMA)(센트) (1/8) 1,564.00 -0.70 1.13 7.97 8.80 -8.91

해외 채권 (%, bp, 하이일드/리츠지수 변화율: %) 농산물/운송/반도체 (US$, %)

Price 1D 1W 1M 3M 1Y Price 1D 1W 1M 3M 1Y

미국채 2년 (1/9) 2.56 -2.70 9.10 -17.00 -29.30 58.70 옥수수 CBOT (1/9) 382.00 0.53 1.66 2.07 3.45 9.46

미국채 10년 (1/9) 2.72 -1.40 9.30 -14.50 -43.60 16.10 소맥 CBOT (1/9) 520.00 0.43 2.61 1.02 2.36 20.30

독일국채 10년 (1/9) 0.28 5.30 11.40 3.30 -23.90 -18.70 대두 CBOT (1/9) 911.50 0.58 1.87 0.19 6.20 -4.63

일본국채 10년 (1/9) 0.03 2.00 2.90 -1.10 -11.40 -3.90 설탕 ICE (1/9) 12.87 0.86 7.88 1.18 -0.39 -12.63

인도국채 10년 (1/8) 7.53 -10.60 11.40 6.80 -49.90 18.80 천연고무 (엔) (1/9) 186.90 3.03 9.23 33.12 21.68 -8.11

중국국채 10년 (1/8) 3.15 -2.20 -16.30 -16.60 -47.50 -77.40 BDI (p) (1/8) 1,262.00 1.20 -0.71 -8.02 -15.47 -8.88

브라질국채 10년 (1/9) 9.11 -2.70 -7.60 -105.70 -171.50 -90.20 SCFI (p) (1/4) 940.86 3.30 3.30 5.67 8.07 14.16

미국하이일드채권지수(p) (1/8) 1,957.67 0.51 2.53 0.48 -1.09 968.28 DDR3 4G (1/9) 2.56 -0.08 -0.51 -2.63 -68.07 -34.49

FTSE글로벌리츠지수(p) (1/9) 2,658.66 0.37 4.90 -2.77 1.82 -0.32 NAND MLC 64G (1/9) 2.66 -0.19 -1.55 -7.03 -8.09 -34.25

자료: 미래에셋대우 리서치센터

Mirae Asset Daewoo Research

주요 지표 II 2019. 1. 10 (목)

유가증권시장 01/09 (수) 01/08 (화) 01/07 (월) 01/04 (금) 01/03 (목)

가격 및 거래량 지표

KOSPI 2,064.71 2,025.27 2,037.10 2,010.25 1,993.70

이동평균

20일 2,049.07 2,049.62 2,051.80 2,055.01 2,060.21

60일 2,076.09 2,077.71 2,079.45 2,082.64 2,086.70

120일 2,181.38 2,183.22 2,185.34 2,187.49 2,189.78

이격도 20일 100.76 98.81 99.28 97.82 96.77

60일 99.45 97.48 97.96 96.52 95.54

거래대금(억원) 55,326.9 48,266.4 53,013.9 54,901.5 53,585.2

시장지표 투자심리도 50 50 50 50 40

ADR 98.14 94.73 82.89 82.90 79.27

코스닥시장 01/09 (수) 01/08 (화) 01/07 (월) 01/04 (금) 01/03 (목)

가격 및 거래량 지표

KOSDAQ 679.74 668.49 672.84 664.49 657.02

이동평균

20일 669.12 669.40 669.90 671.31 673.52

60일 684.88 685.74 686.39 687.63 689.35

120일 739.62 740.79 741.92 743.09 744.29

이격도 20일 101.59 99.86 100.44 98.98 97.55

60일 99.25 97.48 98.03 96.63 95.31

거래대금(억원) 31,938.3 37,137.3 32,111.3 33,314.9 36,268.7

시장지표 투자심리도 50 50 50 50 40

ADR 95.22 91.87 79.96 81.27 77.72

자금지표 01/09 (수) 01/08 (화) 01/07 (월) 01/04 (금) 01/03 (목)

국고채 수익률(3년, %) 1.81 1.81 1.81 1.80 1.80

AA- 회사채수익률(무보증3년, %) 2.25 2.25 2.25 2.24 2.25

원/달러 환율(원) 1,122.10 1,124.10 1,118.60 1,124.50 1,127.70

원/100엔 환율(원) 1,030.82 1,032.75 1,033.78 1,039.95 1,055.06

CALL금리(%) 1.73 1.73 1.72 1.74 1.76

국내 주식형펀드 증감(억원, ETF제외) - 19 -158 182 108

해외 주식형펀드 증감(억원, ETF제외) - 5 47 -44 63

주식혼합형펀드 증감(억원) - -13 -58 -15 -19

채권형펀드 증감(억원) - 584 1,187 -1,539 -2,360

MMF 잔고(억원) - 1,139,780 1,108,774 1,072,623 992,523

고객예탁금(억원) - 235,214 237,744 245,383 260,171

순수예탁금 증감(억원) - -2,914 -4,964 -10,545 -3,055

미수금(억원) - 1,577 1,862 1,584 1,478

신용잔고(억원) - 93,935 93,883 94,231 93,548

해외 ETF 자금유출입 01/09 (수) 01/08 (화) 01/07 (월) 01/04 (금) 01/03 (목)

한국 관련 ETF(억원) 0.0 259.8 196.3 290.4 256.1

이머징 관련 ETF(억원) 0.0 798.2 229.9 543.5 62.1

아시아 관련 ETF(억원) 0.0 11.4 8.8 -8.8 87.2

글로벌(선진) 관련 ETF(억원) 0.0 44.5 3.8 247.4 328.3

Total(억원) 0.0 1113.9 438.8 1072.5 733.8

외국인 프로그램 비차익 순매수 (억원) 4,590.4 440.5 1,385.2 1,692.5 1,271.8

* 해외상장 ETF는 1) 미국, 유럽, 홍콩 시장에 상장된 한국 노출도가 있는 ETF를 모두 선별한 후, 2) 동 ETF들의 일간 자금유입액 중에서 한국의 비중을 계산하여 총합한 액수.

추종 인덱스의 리벨런싱은 분기별로 이뤄지나 비중은 지수 레벨에 따라 달라질 수 있어 대략적인 추정치로 계산할 것이기 때문에 100% 정확하지 않음