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《遞交培訓聲明書》指引

營業培訓及發展部2019年6月


2「友邦」、「友邦香港」、「公司」是指友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)

使用條款閣下確認培訓資料擁有人為友邦保險(國際)有限公司(以下簡稱「友邦」或「公司」)。閣下使用、複製或下載此培訓資料，即表示閣下已同意及接受下述所有條款之約束：

此培訓資料乃由友邦營業培訓及發展部(以下簡稱「本部門」)製作並只供內部培訓使用。除非事先獲得公司同意，否則任何人士一律不可擅自將培訓資料再傳播及發放或使用於其他用途或目的。為免疑問，閣下亦不得使用此培訓資料作為銷售面談或說明或其他相類似之用途。

若未得到本部門獲授權人士事先書面同意，閣下不可修改、更改或變更此培訓資料的部份或全部內容。

此培訓資料是本部門經搜集內外資料製作而成，更新版本日期列印於資料上。本部門將盡力確保培訓資料內容準確、完整及為最新的資訊，但不會就培訓資料來源的準確性、完整性及適時性或因而引致的損失負上責任及作出任何保證或陳述。在任何情況下，公司不會就培訓資料使用者負上任何責任。

閣下同意賠償及承擔對友邦保險(國際)有限公司及其母公司、分公司和子公司、高級職員、財務策劃顧問、僱員、合伙人及持牌人的任何索償或遭第三者追討因使用或違反使用此培訓資料所造成損失或損害的責任。

此文件不構成任何邀請或招攬購買（或認購）任何保險產品。


1) 培訓時數計算方法

2) 未能符合要求的後果

3) 遞交培訓聲明書流程

4) 常見問題

內容

3

只供友邦香港內部使用，不得發放予任何公眾人士、客戶或準客戶。

01培訓時數計算方法


培訓時數的計算方法

5

• 2018年8月1日 2019年7月31日

培訓時數

• 10個培訓時數

• 沒有「核心」與「非核心」之分別

• 不可累積往下年度

• 填妥「外間課程培訓時數(保險業監理處)申報表」

• 申報表可於營業員專頁部門資訊營業培訓及發展部查詢

下載表格下載

• 連同出席證明或紀錄的副本，送回營業培訓及發展部 CPD 工作小組收

外間(如: VTC, HKSI) 或前公司之培訓課程

評估年度


2018年8月1日或之後在香港保險業聯會﹝“聯會”﹞首次登記之財務策劃顧問，可選擇：

首次登記之財務策劃顧問的呈分安排

6

於緊接的評估日申報(即2019年7月31日)

下一個評估日申報(即2020年7月31日)或

1 2

注意 : 選擇那一個日期呈分都需要於今年遞交「培訓聲明書」

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution. 7

8月 10

9月 9

10月 8

11月 7

12月 6

1月 5

2月 5

3月 4

4月 3

5月 2

6月 1

7月 0

登記月份所需培訓時數登記月份所需培訓時數

首次登記未足12個月(按比例計算所需之培訓時數)

選擇於緊接的評估日申報(即2019年7月31日)呈分所需的培訓時數


02 未能符合要求的後果


▪未能符合要求：

保險中介人於聯會的登記

•將被撤銷 3 個月 (首次違規) 或 6 個月(屢次違規)

•重新登記時必須取得所需的尚欠時數

▪作虛假聲明：

保險中介人於聯會的登記

•將被撤銷最少 12 個月

•重新登記時必須取得所需的尚欠時數

未能符合要求的後果

9


03 遞交培訓聲明書流程


▪ 跟進營業區域同事的培訓時數完成進度

▪ 提醒及鼓勵營業區域同事報讀相關課程

▪ 跟進及處理遞交培訓時數聲明書事宜

營業經理、區域培訓代表及秘書的參與

11

12

CPD培訓聲明書遞交安排

6月24日前已獲取足夠學分

所有財務策劃顧問皆需要遞交培訓聲明書，包括

• 已獲取足夠學分

• 未獲取足夠學分

• 首次登記(包括選擇於2019或2020年呈報學分)的財務策劃顧問

秘書請於7月22日或之前傳送此批聲明書至營業培訓及發展部

7月8日起下載(只供本人下載)、填寫及遞交培訓聲明書

提早遞交

所有未遞交聲明書的財務策劃顧問

秘書請於8月14日或之前傳送此批聲明書至營業培訓及發展部

必須於8月1-14日下載、填寫及遞交培訓聲明書

準時遞交


下載培訓聲明書

13

請於

『友邦營業員專頁> 最新消息』下載『培訓聲明書』


「區域總監」之培訓聲明書

14

Sample


「營業單位主管」之培訓聲明書

15

Sample


「財務策劃顧問」之個人培訓聲明書

16

Sample


閱覽遞交進度你可在遞交培訓聲明書

的5個工作天後，登入eAC 閱覽遞交進度

2017年7月31日

14 Aug 201601 Aug 2015 31 July 2017

Category 1

類別一

1 10 Y N

3 10 Y Y 10 Aug

2 8 Y Y 10 Aug

4 14 Y N

5 5 N Y 10 Aug

6 10 Y N

17

Financial Planners (FPs) need to report CPD hours by 31 July 2019.財務策劃顧問必須於2019年7月31日前申報學分。

Financial Planners (FPs) who newly registered with HKFI on or after 01 Aug 2018 can opt to report CPD compliance by 31 July 2020. However, FPs are still required to submit CPD Declaration Forms by 14 August 2019 to indicate their options. 財務策劃顧問於2018年8月1日或之後，於香港保險業聯會首次登記成為保險中介人可選擇於下一個評估日﹝即2020年7月31日﹞申報所需的培訓時數，但他們仍然須要在緊接被確認登記的評估年度﹝即今年8月14日或之前﹞ 填寫及遞交「培訓聲明書」。


遞交培訓聲明書流程

18

*由於該聲明書乃關乎續牌與否的重要文件，故委員會規定必須為正本

各區域培訓代表或秘書

1. 收集區域內所有財務策劃顧問已填妥並簽署之聲明書正本*

2. 下載「類別一」及「類別二」之財務策劃顧問名單；

3. 於8月14日或之前經內部郵遞或親身將名單連同聲明書送到營業培訓

及發展部 (6/F, AIA Hong Kong Tower) CPD工作小組；於遞交聲明

書五個工作天後，登入「閱覽」，查核遞交進度。

4. 請保存聲明書副本，以備聯會隨機抽查之用。


請注意：

• 如有任何在外間/前公司之課程紀錄仍未列印在聲明書內，請自行填寫，並附上有關課程之紀錄。

• 類別一之財務策劃顧問，必須最遲於2019年8月14日或之前遞交聲明書。

• 類別二之財務策劃顧問，於2018年8月1日或之後在聯會首次登記，他們可選擇於下一個評估日(即2020年7月31日)申報所需的培訓時數，但仍必須於在緊接被確認登記的評估年度(即2019年8月14日或之前) 填寫及遞交聲明書」。

遞交培訓聲明書流程

19


類別一(i):

1 Aug 201819

12

20

請塡寫

(此部份不用填寫)

於2017年8月1日至2018年7月31日首次登記,

而於2018年7月31日已呈報培訓時數


類別一(ii):

登記日期(如:1 Oct 2017)

19

22(如: )


而選擇於2019年7月31日呈報培訓時數

21

請塡寫



類別二(i):

登記日期(如: 1 Feb 2019)

19

6(如: )

✓


選擇於今年(即2019年)呈報培訓時數

22

請塡寫


類別二(ii):

20

✓

於2018年8月1日至2019年7月31日首次登記，而選擇於明年(即2020年)呈報培訓時數

23

請塡寫



於7月31日前「已完成」「所有」學分

• 並已遞交紀錄予於營業培訓及發展部

24

請你：核實培訓聲明書第二頁，你的培訓紀錄


於7月31日前「未取得」「任何」學分

• 或未遞交有關資料(如外間課程)予營業培訓及發展部

25

請你：在培訓聲明書內，填寫你的培訓紀錄


於7月31日前「完成」「部份」學分

26

請你核實及填寫

你的培訓紀錄


提供未符合CPD要求之原因及填寫尚欠培訓時數

27

如未能符合CPD要求

必須簽署及填寫日期

27


如財務策劃顧問不清楚自己的登記日期，

請到www.hkfi.org.hk 網址查詢

搜尋路徑：

➢ 先按﹝搜尋保險代理﹞

➢ 再按﹝繼續﹞

➢ 輸入﹝身份證號碼或保險代理登記號碼﹞

➢ 最後按﹝查詢﹞

保險代理登記資料查詢

28

http://www.hkfi.org.hk/


保險代理登記資料查詢﹝續﹞

先按﹝搜尋保險代理﹞



再按﹝繼續﹞



輸入身份證號碼或

保險代理登記號碼或

英文名字/中文名字

最後按﹝查詢﹞


1. Hong Kong Federation of Insurers

香港保險業聯會網頁

www.hkfi.org.hk

Tel: 2520 1868

2. 營業培訓及發展部 CPD 熱線

Tel: 3728 4056

3. 營業培訓及發展部網頁

營業員專頁部門資訊營業培訓及發展部

持續專業培訓計劃

持續專業培訓計劃指引

32


04 常見問題


Q1：哪些保險中介人必須於今年7月31日呈報什麼

培訓時數？

A1：原則上，所有保險中介人必須於今年7月31日

呈報培訓時數。

惟若於2018年8月1日或以後才於聯會首次登

記的財務策劃顧問，可選擇今年或延至明年，即2020年7月31日才申報。但仍必須於在緊接被確認登記的評估年度(即2019年8月14

日或之前) 填寫及遞交「培訓聲明書」。

常見問題

34


Q2：預計8月1日至8月14日不在香港之財務策劃顧問，

如何處理「培訓聲明書」？

A2：如你7月前已符合持續專業培訓計劃要求，

可選擇在第一階段（即7月8日起）申報:

➢下載空白聲明書

(營業培訓及發展部→持續專業培訓→下載表格)

➢ 填妥及簽署後，遞交區域秘書 / 區域培訓代表

常見問題

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多謝！

Date post:	31-Aug-2019
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