Date post: | 01-Jul-2015 |
Category: |
Business |
Upload: | norwegian-seafood-council |
View: | 359 times |
Download: | 0 times |
Har vi prisfallet ført til
konsumvekst?
Egil Ove Sundheim
Direktør markedsinformasjon
Eksportutvalget for fisk
Havbrukskonferansen 22.11.11
Prisutviklingen for fersk hel laks
20
25
30
35
40
45
Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
NOK/kg 2009
2010
2011
Hittil i år: 33,60 Samme periode i fjor: 37,03
Ukepris for fersk hel laks fra Norge
17
22
27
32
37
42
47
Uke
1-2
01
0 6
11
16
21
26
31
36
41
46
51 4 9
14
19
24
29
34
39
44
Spot
Snitt eksport
Norges eksport av laks målt i rund vekt
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
EU USA ASIA Rus/Ukr Andre
2010
2011
+29 000 t/5%
-23 000 t/-44%
+20 000 t/17% +17 000 t/15%
-1 000 t/-2%
Norsk eksport
-10000
-5000
0
5000
10000
15000
Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep Okt Nov Des
USA
Andre
ASIA
Øst Europa
EU
Endring i volum
Laksens andel av sjømat kjøpt til hjemmekonsum
15,4 %
14,2 %
10,0 % 9,8 %
8,8 % 8,2 %
0,0 %
2,0 %
4,0 %
6,0 %
8,0 %
10,0 %
12,0 %
14,0 %
16,0 %
18,0 %
2010 2011 2010 2011 2010 2011
UK Tyskland Frankrike
Volum
Produkt: all sjømat og alle lakseprodukter Periode: jan-sept Kilde: Bundesverband/Europanel/EFF
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1 3 5 7 9 1113 2 4 6 8 1012 1 3 5 7 9 1113 2 4 6 8 1012 1 3 5 7 9 1113 2 4 6 8 10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ind
eks
10
0=p
01
20
06
Gjennomsnittlig husholdningskjøp (kg)
Penetrasjon
Pris
Konsumutvikling for fersk laks i Frankrike
Indeksert utvikling periode for periode
Kilde: Europanel/EFF
Konsumutvikling for fersk laks i Frankrike
Indeksert utvikling periode for periode
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1 3 5 7 9 1113 2 4 6 8 1012 1 3 5 7 9 1113 2 4 6 8 1012 1 3 5 7 9 1113 2 4 6 8 10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ind
eks
10
0=p
01
20
06
Gjennomsnittlig husholdningskjøp (kg)
Penetrasjon
Pris
2006: • Pristopp • Færre laksekjøpere • Fall i gjennomsnittskjøpet
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1 3 5 7 9 1113 2 4 6 8 1012 1 3 5 7 9 1113 2 4 6 8 1012 1 3 5 7 9 1113 2 4 6 8 10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ind
eks
10
0=p
01
20
06
Gjennomsnittlig husholdningskjøp (kg)
Penetrasjon
Pris
Konsumutvikling for fersk laks i Frankrike
Indeksert utvikling periode for periode
Kilde: Europanel/EFF
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1 3 5 7 9 1113 2 4 6 8 1012 1 3 5 7 9 1113 2 4 6 8 1012 1 3 5 7 9 1113 2 4 6 8 10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ind
eks
10
0=p
01
20
06
Gjennomsnittlig husholdningskjøp (kg)
Penetrasjon
Pris2010-2011 • Ny pristopp • Igjen - redusert antall
laksekjøpere • Stabilt gjennomsnittskjøp
Konsumutvikling for fersk laks i Frankrike
Indeksert utvikling periode for periode
Kilde: Europanel/EFF
Utviklingstrend laks til hjemmekonsum i Frankrike.
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
13 2 4 6 8 10 12 1 3 5 7 9 11 13 2 4 6 8 10 12 1 3 5 7 9
2008 2009 2010 2011
20
07
= in
de
ks 1
00
Fresh sliced salmon
Penetrasjon
Trip size
Frekvens
pris
Kilde: Europanel/EFF
Konsekvenser Frankrike
Økningen i lakseprisen medførte at færre franskmenn
kjøpte fersk laks.
De som fortsatte å kjøpe laks, kjøpte like mye som før,
men de handler litt sjeldnere.
Fallet i antall konsumenter som kjøper laks stanset opp i
mai.
I september snudde trenden og nå øker antall
laksekjøpere igjen.
Utvikling i hjemmekonsum
1. halvår 2011 vs 1. halvår 2010
Fersk Fryst Røkt
Volum Pris Volum Pris Volum Pris
Frankrike -25,4% 14,6% -12,5% 12,5% 1,3% 4,6%
Tyskland -14,7% 14% -2,8% 8,3% -4,4% 7,3%
Spania 14,2% 7,6% 8,1% -4,9% 13,3% 4,8%
UK -11,7% 14,1% 3,7% 1,7% -8,2% 12,7%
Italia -10,6% 5,3%
Kilde: Europanel/EFF
Utvikling i hjemmekonsum:
3. kvartal 2011 vs 3. kvartal 2010
Fersk Fryst Røkt
Volum Pris Volum Pris Volum Pris
Frankrike 5,7% -7,2% -17,5% 11,9% -8,8% 10,6%
Tyskland 34% -4,6% -11,3% 14,4% 4,2% 5,6%
Spania 52,9% -1,2% 16,4% -1,3% 15,6% 6,4%
UK -3,4% -3% -17,4% 4,1% -3,3% 1,4%
Italia 2,7% -9,7%
Kilde: Europanel/EFF
16
Konsumutvikling laks Frankrike for november
Kilde: Europanel/EFF
Salgsøkning for fersk laks
Fallet i lakseprisen begynner å nå ut til konsument for
ferske lakseprodukter, noe som medfører økning i
salgsvolum.
For fryste og røkte lakseprodukter har prisreduksjonen
enda ikke nådd ut til konsument.
Volum og verdiutvikling for fersk sjømat (uten laks) og
lakseprodukter
1. halvår Q3 UK p07-p11 Fr p07-p10
Laks Sjømat Laks
Sjømat
Laks
Sjømat
Volum Verdi Volum Verdi Volum Verdi Volum Verdi Volum Verdi Volum Verdi
Tyskland -14,7 -2,8 0,9 7 34 27,8 -3,3 6,7
UK -11,1 1,5 -6,1 0 -3,4 -5,1 -6,3 -6,2 2 -6,5 -6,7 -10,8
Frankrike -20,2 -6,9 -7,5 -2,9 6,6
0,40 -2 2,9 6,6
2,9 3,8 0,7
Kilde: Europanel/EFF
Fersk laks vokser mer enn
annen fersk sjømat
Målt i både verdi og volum vokser kjøp av fersk laks
raskere enn kjøp av annen fersk sjømat.
Hvem mistet vi under prisoppgangen?
–Hvilke husholdninger ble borte?
• Uten barn
• Under 28 samt over 45
• De med lavest sosial klasse
• 2 persons husstander.
–Hvilke husholdninger øker nå?
• 28-44 åringer
• 0-2 barn (barnefamilier viktig)
• Høy sosial klasse, samt middelklassen
• 2-3 persons husholdninger
Kilde: Europanel/EFF
Skal vi frykte finansuroen?
De mest resesjonsresistente FMCG
Source: ACNielsen
Laks plasserer seg igjen i midtsjiktet prismessig
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
1 3 5 7 9 11 13 2 4 6 8 10 12 1 3 5 7 9 11 13 2 4 6 8 10 12 1 3 5 7 9 11 13 2 4 6 8 10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Laks
fersk fisk uten laks
Kilde: Europanel/EFF
FAOs prisindeks for matvarer:
Laks forsterker sin posisjon
0
50
100
150
200
250
jan.90 jan.92 jan.94 jan.96 jan.98 jan.00 jan.02 jan.04 jan.06 jan.08 jan.10
Food
Meat
Fish
Salmon
Food/Meat: 2002-2004= 100
Fish/salmon: 2005 = 100
Kilde: FAO/EFF
HEALTH - Eat to live
INDULGENCE - Live to eat ENVIRONMENT - Eat for life
CONVENIENCE - Time to eat
Sushi revolusjonen
Sushi in UK retail: £39 million
Growth of 21%
Yo!Sushi sales at £100 million
Prisfallet begynner å nå konsument i EU og nye
konsumenter trekkes nå til fersk laks som produkt. Det er
imidlertid 3-4 måneders forsinkelse i prisreduksjonen.
For fryste og røkte lakseprodukter har prisreduksjonen
enda ikke nådd ut til konsument.
Dette betyr at det store oppsvinget i konsumet med
høy sannsynlighet enda ligger foran oss.