Акции дня Акции KASE Компания Знач., тенге Объем, млн.тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяц Изм. с нач.года RSI* Kaz Minerals Plc 2 819,99 8,81 0,0% 2 982,00 -5,4% 11,5% 42,21 Халык Банк 128,02 4,82 0,01% 107,22 19,4% 27,5% 65,75 Казахтелеком, ао 24 316,00 0,12 0,1% 25 000,00 -2,7% -27,4% 63,02 Казахтелеком, ап 12 800,00 1,29 -1,5% 12 800,00 0,0% 0,0% 50,00 Банк ЦентрКредит 238,00 0,75 -0,2% 240,44 -1,0% 1,6% 39,97 Kcell 1 940,00 4,71 0,0% 1 982,00 -2,1% 4,9% 23,14 КазТрансОйл 1 004,22 24,93 0,02% 1 151,80 -12,8% -25,2% 24,75 КЕГОК 1 583,00 4,24 0,0% 1 620,00 -2,3% -1,1% 38,10 Депозитарные расписки (USD) Компания Знач., тенге Объем, млн.тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяц Изм. с нач.года RSI* Халык Банк 13,75 0,61 0,7% 11,70 17,5% 32,9% 79,17 Kcell 4,40 0,00 -7,0% 4,81 -8,5% -7,4% 32,32 Акции (GBP) Монитор Рынка 24 июля 2019 г. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 .07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019 KZTO 400 500 600 700 800 900 KAZ LN Акции (GBP) Компания Знач., тенге Объем, млн.тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяц Изм. с нач.года RSI* Kaz Minerals Plc 588,54 733,67 0,5% 584,79 0,6% 10,6% 49,73 1 АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]КАСЕ Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам вчерашних торгов закрылся снижением. Так, значение индекса KASE снизилось на 0,003% до 2 263,37 п. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, во вторник сократился относительно предыдущего торгового дня на 4,91% и составил 48,4 млн. тенге (125,8 тыс. долл. США). Аутсайдерами стали акции Банка ЦентрКредит (-0,2% до 238 тенге). Цена акций медедобывающей компании Kaz Minerals, акций сотового оператора Kcell и акций электроэнергетической компании КЕГОК осталась без изменений на уровне 2 820 тенге, 1 940 тенге и 1 583 тенге, соответственно. Ростом закрылись акции Народного Банка Казахстана (+0,01% до 128 тенге), акции нефтетранспортной компании КазТрансОйл (+0,02% до 1 004 тенге) и акции телекоммуникационной компании Казахтелеком (+0,1% до 24 316 тенге). 0 100 200 300 400 .07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019 0,02% 0,01% 0,0% 0,0% 0,0% -0,2% -1,5% -1,80% -1,60% -1,40% -1,20% -1,00% -0,80% -0,60% -0,40% -0,20% 0,00% 0,20% KZTO.KZ HSBK.KZ KEGC.KZ KCEL.KZ GBKZMS.KZ CCBN.KZ KZTK_p.KZ Лидеры роста и падения 0,1% 0,02% 0,01% 0,0% 0,0% 0,0% -0,2% -0,2% -0,2% -0,1% -0,1% 0,0% 0,1% 0,1% KZTK.KZ KZTO.KZ HSBK.KZ KEGC.KZ KCEL.KZ GBKZMS.KZ CCBN.KZ Лидеры роста и падения
Нацхолдинг "Байтерек" в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,6%...Чистая прибыль АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" в январе-марте 2019 года выросла на 8,6%, до 28,041 млрд тенге, указывается в консолидированной финотчетности компании по
МСФО. Чистый процентный доход по сравнению с аналогичным периодом прошлого года понизился на 5,1%, до 34,521 млрд тенге. Операционный доход, напротив, вырос на 23,7%, до 42,908 млрд
тенге, прибыль до налогообложения - на 14,6%, до 31,445 млрд тенге. Активы нацхолдинга с начала года выросли на 0,8%, до 4,754 трлн тенге, обязательства сократились на 1,3%, до 3,609 трлн тенге.
Капитал вырос на 8%, до 1,146 трлн тенге, уставный капитал - на 4,%, до 880,218 млрд тенге. АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" создано в мае 2013 года. В доверительном управлении
холдинга находятся государственные финансовые институты, такие как АО "Банк развития Казахстана", АО "Инвестиционный фонд Казахстана", АО "Жилстройсбербанк", АО "Казахстанская ипотечная
компания", АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", АО "Национальное агентство по технологическому развитию", АО "Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов", АО "Kazyna
Capital Management".Источник: Интерфакс
КазТрансОйл и Транснефть завершили вытеснение технологической нефти из РФ в Казахстан...АО "КазТрансОйл" и ПАО "Транснефть" завершили вытеснение технологической нефти с территории РФ на территорию Казахстана, сообщила пресс-служба казахстанской компании в понедельник. "21 июля
2019 года завершены работы по возврату 141 тыс. 728 тонн технологической нефти, принадлежавшей АО "КазТрансОйл" и находившейся на территории Российской Федерации в магистральном
нефтепроводе "Омск-Павлодар", - отмечается в сообщении. Данные процедуры были закреплены 9 ноября 2017 года в соглашении между правительством Республики Казахстан и правительством
Российской Федерации об определении статуса технологической нефти, подписанном министрами энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым и России Александром Новаком в Челябинске. Казахстан и
РФ ратифицировали соглашение в 2018 году. По условиям соглашения, процедура по возврату технологической нефти в объеме 62 тыс. 48 тонн проведена следующим образом: на нефть, находящуюся в
магистральном нефтепроводе ТОН-2 в объеме 62 тыс. 48 тонн, право собственности было признано за АО "КазТрансОйл"; взамен право собственности на часть нефти, находящейся в магистральном
нефтепроводе "Омск-Павлодар" в том же объеме 62 тыс. 48 тонн, признано за ПАО "Транснефть". Остальной объем технологической нефти, 79 тыс. 680 тонн, "КазТрансОйл" и "Транснефть" вытеснили с
территории РФ на территорию Казахстана партиями, в период с 10 по 21 июля 2019 года. В результате весь объем технологической нефти АО "КазТрансОйл", 141 728 тонн, находившийся в системе
нефтепроводов ПАО "Транснефть", возвращен в систему нефтепроводов казахстанского оператора. "КазТрансОйл" является субъектом естественной монополии на рынке услуг по трубопроводному
транспорту нефти. Входит в состав национальной компании "КазМунайГаз".Источник: Интерфакс
Нацбанк в сентябре внесёт в парламент законопроект, запрещающий начисление комиссий по беззалоговым потребзаймам физлиц...Национальный банк в сентябре внесёт в парламент законопроект, предусматривающий запрет на начисление неустойки и комиссий, связанных с выдачей и обслуживанием кредита по беззалоговым
потребзаймам физлиц с просроченностью свыше 90 дней, сообщил глава регулятора Ерболат Досаев. "Будут внесены поправки в закон "О банках и банковской деятельности" и в закон "О микрофинансовых
организациях" в части введения запрета начисления неустойки, комиссий и иных платежей. Указанные поправки будут внесены Национальным банком на рассмотрение парламента в сентябре текущего
года", - сказал Досаев на заседании правительства во вторник. По его словам, законопроект необходим для ограничения системных проблем и неуправляемого роста задолженности граждан в будущем.
Поправки касаются не только БВУ, но и онлайн-кредиторов и ломбардов. Ранее в июньском указе глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку принять комплекс мер
регуляторного характера по усилению ответственности финансовых организаций, предусматривающих: запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием
кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней; запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного
минимума; дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов.Источник: Интерфакс
ЕАБР выделил российскому "Хевелу" финансирование на получение прав строительства и эксплуатации новой СЭС в Казахстане…Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил ТОО "Хевел Казахстан" (входит в группу компаний "Хевел") финансирование для приобретения 95% уставного капитала ТОО "KB Enterprises", сообщила
пресс-служба банка во вторник. Как отмечается в сообщении, кредитные средства предоставлены ООО "Авелар Солар Технолоджи"(Россия), головной компании ТОО "Хевел Казахстан". Сумма выделенных
средств не разглашается. "KB Enterprises" владеет правами на строительство и последующую эксплуатацию солнечной электростанции "Нура" мощностью 100 МВт вблизи поселка Кабанбай батыр в
Акмолинской области Казахстана. "Благодаря финансированию ЕАБР дочерняя структура группы компаний "Хевел" увеличила портфель проектов в Казахстане до 178 МВт и приступила к строительству 108
МВт мощностей солнечной генерации. Для строительства электростанций компания планирует использовать в том числе собственные гетероструктурные солнечные модули, производимые на
предприятиях Российской Федерации", - отмечается в пресс-релизе. СЭС совокупной мощностью 108 МВт начнут вырабатывать энергию в 2020 году. Энергия будет поставляться через электрическую сеть
АО "KEGOC" на оптовый рынок Казахстана. Как сообщалось, группа компании "Хевел" в ближайшие два года планирует реализовать в Казахстане проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
на 300 МВт. ЕАБР и ТОО "Хевел Казахстан" в феврале текущего года подписали кредитный договор об открытии долгосрочной мультивалютной кредитной линии в размере 56,2 млн евро для
2
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
на 300 МВт. ЕАБР и ТОО "Хевел Казахстан" в феврале текущего года подписали кредитный договор об открытии долгосрочной мультивалютной кредитной линии в размере 56,2 млн евро для
финансирования проектов строительства солнечных электростанций установленной мощностью до 90 МВт в Казахстане. В июне "Хевел" приступила к строительству солнечной электростанции (СЭС) "Нура"
мощностью 100 МВт в Акмолинской области. Кроме того, в текущем году также начнется возведение СЭС мощностью 50 МВт в Кентау Туркестанской области и станции мощностью 20 МВт в
Шымкенте, права на строительство которых "Хевел" получила в 2018 году по итогам аукционного отбора проектов возобновляемых источников энергии. Группа компаний "Хевел" была основана в 2009 г.
как совместное предприятие "Роснано" и "Реновы" Виктора Вексельберга. "Хевел" является крупнейшей в России энергокомпанией, работающей в сфере солнечной энергетики. Под управлением группы
находятся проекты на 907,5 МВт.Источник: Интерфакс
Завод по производству лекарств для животных стоимостью 1,5 млрд тенге построят в Алматинской области…ТОО "Каз-Био-Рос" планирует ввести в эксплуатацию завод по производству лекарственных препаратов ветеринарного назначения в Алматинской области, сообщили "Интерфакс-Казахстан" в областном
управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития. По данным ведомства, строительство биозавода по производству лекарственных препаратов ветеринарного назначения
оценивается в 1,5 млрд тенге. Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Биозавод будет располагаться в индустриальной зоне "Казыбек бек" в Жамбылском районе. ТОО "Каз-Био-Рос" было образовано в
2015 году. Ведет деятельность в области ветеринарии.Источник: Интерфакс
Мировые фондовые рынкиАмериканские и европейские фондовые рынки по итогам торгов вторника закрылись в зеленой зоне на фоне возобновления торговых переговоров между США и Китаем, также на ожиданиях расширения
стимулирования ЦБ. В частности, индекс Dow Jones увеличился на 0,7% до 27 349 п., индекс S&P 500 - на 0,7% до 3 005 п., индекс NASDAQ - на 0,6% до 8 251 п., британский индекс FTSE 100 - на 0,6% до 7 557
п., французский индекс CAC-40 - на 0,9% до 5 618 п., немецкий индекс DAX - на 1,6% до 12 491 п. Как ожидается, в следующий понедельник американские переговорщики отправятся в Китай для
продолжения торговых переговоров после того, как переговоры между США и Китаем прекратились в мае. В частности, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер пробудет со своей командой в г.
Шанхай до среды, где ожидается широкое обсуждение торговых вопросов с китайскими торговыми представителями - вице-премьером Китая Лю Хе и министром коммерции Китая Чжун Шань.
Дополнительную поддержку индексам оказали сильные квартальные результаты компаний, среди которых акций Coca-Cola Co. выросли на 6,1% до рекордно высокого уровня 54,33 долл.США за счет роста
объемов потребления. Объем продаж напитков Coca-Cola Co. в мире во втором квартале вырос на 3%, в Азии - на 7% благодаря росту потребления напитков в Китае. В то же время, акции компании
Amazon, Google и Facebook снизились более чем на 1% из-за расширения антимонопольного расследования Министерства Юстиции США. Европейским индексам рост обеспечили ожидания инвесторов, что
чиновники ЕЦБ заявят о готовности снизить процентные ставки для стимулирования экономики ЕС, что привело к ослаблению евро на фоне спикуляций. Также стоить отметить, что по итогам выборов с
сегодняшнего пост премьер-министра Великобритании займет Борис Джонсон, в последствии британский фунт стерлинг остался под давлением, поскольку инвесторы опасаются возможного
безрезультатного Brexit.Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынокРоссийские фондовые рынки по итогам вчерашних торгов закрылись ростом на фоне сохранения высоких цен на нефть. Так, рублевый индекс РТС увеличился на 0,3% до 1 345 п., долларовый индекс ММВБ
прибавил 0,6% до 2 701 п. Лидерами роста стали акции Сургутнефтегаза (+2,4%), Интер РАО (+2,0%), Татнефти (+1,9%), Роснефти (+1,8%), Ростелекома (+1,3%), Сбербанка (+0,9%), Русгидро (+0,8%), Лукойла
(+0,7%), Газпром нефти (+0,5%), НЛМК (+0,3%), Газпрома (+0,1%), ГМК Норникеля (+0,1%) и Новатэка (+0,02%). Источник: Bloomberg
НефтьНефтяные котировки по итогам вчерашних торгов закрылись в зеленой зоне на фоне позитивных вестей по торговым переговорам между США и Китаем, также в результате сокращения нефтезапасов в
США. В итоге, стоимость североморской нефти марки Brent увеличилась на 0,9% 63,83 долл. США за барр., цена легкой американской нефти марки WTI повысилась на 0,9% 56,77 долл. США за барр.
Отметим, что возобновление торговых переговоров между США и Китаем обнадежило инвесторов касательно роста спроса на нефть. Еженедельные данные Американского института нефти показали
сокращение запасов сырой нефти в США на 10,96 млн. барр., что в 2,7 раза выше прогноза сокращения аналитиков Bloomberg. Также сохраняется напряженность на Ближнем Востоке в результате
ухудшения отношений Ирана с ЕС и США. К тому же, ВМС США сбили второй беспилотник Ирана еще более усилив напряженность на регионе. Источник: Bloomberg
ВалютаКурс тенге к доллару США ослаб на 0,21% и составил 384,81 тенге/$1.
Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 0,15% и составил 63,18 руб.
Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,51% и составил 1,1151.
Курс валютной пары GBP/USD понизился на 0,30% и составил 1,2436.Источник: Bloomberg
USD АО "Казатомпром" KAP LI ГДР На пересмотре Покупать 08.11.2018
05.02.2019
KAZ LN 690,0 Покупать 28.05.2019
136,8 Покупать 15.04.2019
простые акции
простые акции
простые акции
простые акции
Покупать 15.03.2019
Kaz Minerals
АО "Казахтелеком"
АО "Народный Банк Казахстана"
ГДР
Тип Тикер Целевая цена Наименование Рейтинг Дата пересмотра
Монитор Рынка
24 июля 2019 г.
Покупать 15.04.2019 ГДР
3 307,4 Покупать 28.05.2019
KZTK KZ 22 516,0 Держать 16.11.2018
KCEL KZ
простые акции
3,0 Продавать 05.02.2019
KZTO KZ 1 578,0
АО "Народный Банк Казахстана"
HSBK KZ
АО "КазТрансОйл"
KCEL LI
Продавать
АО "Kcell"
GB_KZMS
простые акции
Kaz Minerals
АО "Kcell" 1 122,0
HSBK LI 14,4
Пояснения к таблицам
11
В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается объем торгов в количестве бумаг за день.
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.
Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.
Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не превышает 25%.
Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана.
Значение ниже 30 обычно говорит о том, что бумага перепродана.
Значение выше 70 обычно говорит о том, что бумага перекуплена.
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или
вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,
KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут
ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не
связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть
воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities".
