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PRIMERA OLA OCTUBRE 2012

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Primer Gran Estudio Continuo deIPSOS NAPOLEON FRANCO sobre el nivel

de digitalización de los colombianos y cómo las nuevas tecnologías están

impactando sus vidas

3

• Persona natural o jurídica que la realizó: Ipsos Napoleón Franco.

• Encomendada y financiado por: Ipsos Napoleón Franco y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

• Grupo objetivo: Población general: Hombres y mujeres de 15 a 55 años de NSE 1 al 6, que vivan en ciudades de más de 200.000 habitantes.

• Tamaño de la muestra: 1005 encuestas reales. Muestra distribuida y ponderada por Región, Ciudad, Edad, Género y NSE con cálculos propios a partir de la información de proyecciones DANE 2012. La distribución por NSE se realiza con cálculos propios a partir de la información de SSPD 2009.

• Técnica de recolección de datos: Multitécnica. Encuestas cara a cara en hogares con aplicación de cuestionario estructurado

• Margen de error observado: Debido a que es un muestreo no probabilístico, no es adecuado estimar márgenes de error, sin embargo se presenta como referencia la estimación del *error estándar relativo mínimo esperado (precisión esperada medida en términos del error de muestreo o esrel), de acuerdo al nivel de confiabilidad del 95% en cuanto a indicadores con una incidencia del 50%, con un deff =1.5. Este es 3.8% para el total de la muestra y para las regiones inferior al 10%.

• Temas por los que se indagó: Tiempo, frecuencia, hábitos y dispositivos de conexión a Internet. Tenencia de dispositivos, actividades realizadas en internet según la plataforma de acceso, Actitudes frente a la tecnología, redes sociales, comercio electrónico, videojuegos, entretenimiento, streaming, capacitación, trabajo .

Tipo de la muestra: Muestreo por cuotas.El procedimiento de selección de los encuestados es multietápico, primera etapa selección de ciudades, segunda etapa selección de manzanas por NSE; en NSE 1, 2 y 3 tercera etapa selección de hogares, y por último selección de los encuestados, el método de selección del encuestado en el hogar, es la persona presente y residente habitual, mayor de 15 años, próxima a cumplir años. En NSE 4, 5 y 6, se hace interceptación a personas residentes en las manzanas seleccionadas.

Preguntas concretas que se formularon: Ver cuestionario anexo.

Tema o temas a los que se refiere: Usos, Actitudes y Hábitos de consumo de internet y tecnología a través de diferentes dispositivos.

Fecha de realización del trabajo de campo: Del 16 de Octubre al 31 de Octubre de 2012.

Área / Cubrimiento: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Soledad, Ibagué, Villavicencio, Pasto, Manizales, Floridablanca, Itagüí.

Para acompañar cualquier publicación de los resultados, considerando la legislación vigente, la siguiente ficha técnica debe ser incluida en su totalidad.

Ficha técnica

4

Ficha Técnica

• Encuesta realizada por: Ipsos Napoleón Franco.

• Encomendada y financiado por: Ipsos Napoleón Franco y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

• Población general: Hombres y mujeres de 15 a 55 años de NSE 1 al 6, que vivan en ciudades de más de 200.000 habitantes.

• Tamaño de la muestra: 1005 encuestas reales.

• Técnica de recolección de datos: Encuestas cara a cara en hogares con aplicación de cuestionario estructurado

• Fecha de realización del trabajo de campo: Del 16 de Octubre al 31 de Octubre de 2012.

• Área / Cubrimiento: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Soledad, Ibagué, Villavicencio, Pasto, Manizales, Floridablanca, Itagüí.

• Margen de error observado: 3.8% para el total de la muestra

Descripción de la muestra

5

Edad Muestra Porcentaje

15- 17 años 67 6.7%

18-24 años 226 22.5%

25- 34 años 267 26.6%

35- 44 años 229 22.8%

45-55 años 216 21.5%

Estrato Muestra Porcentaje

Estrato 1 119 11.8%

Estrato 2 222 22.1%

Estrato 3 312 31.0%

Estrato 4 153 15.2%

Estrato 5 100 10.0%

Estrato 6 99 9.9%

33.9%

35.1%

Sexo Muestra Porcentaje

Hombres 497 49.5%

Mujeres 508 50.5%

COMPOSICIÓN DE LAS REGIONES MUESTRA

BOGOTÁ Bogotá 268

CARIBE Barranquilla + Cartagena + Soledad 194

CENTRAL Medellín + Manizales + Itagüí 171

ORIENTAL Cúcuta + Floridablanca 106

PACÍFICA Cali + Pasto 171

SUR-ORIENTAL Ibagué + Villavicencio 94

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Total 1005 encuestas

6

8 de cada 10 COLOMBIANOS

acceden a Internet

Ciudades de más de 200.000 habitantes entre 15 y 55 años de edad

Uso de Internet, crecimiento de 8% en la penetración de Internet en los últimos dos años

7

Uso de Internet 80%

Uso de Internet todos los días de lunes a Domingo 53.5% De los

Internautas

43% Del total de la población

Comparativo estudio Ministerio 2010

2010 2012 Acceso a Internet: 74% 80%Base 1500 1005Se comparo teniendo en cuenta los mismo rangos de edad para los dos estudios

Crecimiento del 8%

Usan internet así sea ocasionalmente en su casa o fuera de ella

2010 Fuente estudio MINTIC realizado por Ipsos Napoleón Franco

8

Mayor Crecimiento entre Estratos Bajos

NSE BAJO 1 Y 2

NSE MEDIO 3 Y 4

NSE ALTO 5 Y 6 92%

64%

77%

94%

75%83%

2010 2012 Crecimiento

2%

17%8%

Base 1500 1005

2010 Fuente estudio MINTIC realizado por Ipsos Napoleón Franco

0 2 4 6 8 10 12 140%5%

10%15%20%25%30%35%

El 54% de los Colombianos usuarios de Internet lo utilizan todos los días

Base 8299

Todos los d

ías

5-6 días a la

semana

3-4 días a la

semana

1-2 días a la

semana

Ocasio

nalmente

54%

7% 13% 12% 14%

54%

6% 14% 12% 14%

2010 2012

Número de horas dedicadas a Internet 2012

Total promedio horas dedicadas 2.6

Base 1500 EM 1005 TT

¿Con que frecuencia acostumbra a usar Internet?

2010 Fuente estudio MINTIC realizado por Ipsos Napoleón Franco

Los dispositivos de conexión móvil ganan protagonismo

10Ciudades de más de 200.000 habitantes entre 15 y 55 años de edad

2010 Fuente estudio MINTIC realizado por Ipsos Napoleón Franco

Crecimiento

-14%

39%

53%

50%

11

Crece el hogar como lugar de uso/Baja la importancia del CAFÉ INTERNET

Base 2010: 903 Base 2012: 778

En la ca

sa

Café In

ternet

Trabajo

Estudio

Otro lu

gar p

ublico

Cualquier p

arte

65.0%

29.0%

12.0%5.0% 2.0% 2.0%

71.0%

20.0% 15.0%8.0% 4.0% 3.0%

2010 2012

Viene creciendo el acceso en las casas y en el trabajo . Decrece el acceso desde cafés Internet

2010 Fuente estudio MINTIC realizado por Ipsos Napoleón Franco

12

Razones de no uso de Internet

Base 176

Razones de no uso de Internet 2010 2012No sabe manejar internet 30.2%

No sabe manejar un computador 48% 28.0%No le ve utilidad, no le sirve, no lo necesita para nada 24% 23.4%

No tiene tiempo/ Esta muy ocupado para usar internet 11% 19.6%

No puede pagar por el servicio de internet/muy costoso/por dinero. 8% 7.9%No tiene acceso a ningún computador o dispositivo para conectarse a internet. 9% 7.1%Se considera muy viejo para usar internet 24%* 4.4%Es muy joven, no tiene permiso para usar internet 1.6%Otros 3.7%

Únicamente el 8% considera que no usa Internet por

factores relacionados con el costo

* En el estudio 2010 se entrevistaron personas mayores de 65 años, el actual llega hasta los 55, es la razón por la cual el resultado de no uso por considerarse viejo es mucho más alta, sin embargo a pesar de las diferencias los factores de no uso se mantienen.

-41%

-21%

CRECE LA CONECTIVIDAD EN LOS HOGARES COLOMBIANOS

Crece la conectividad en los hogares Colombianos

86% de las personas que tienen al menos un computador en la casa, cuentan también con una conexión a internet. En total, el 64% de los encuestados cuenta con al menos un computador y una conexión a internet en su casa.

74% de los encuestados tienen al menos un computador que funcione en su casa. Para el

año 2010 el porcentaje era de 59%. Crecimiento del 25%

En los hogares conectados*, el 46% cuenta con WiFi mientras que el 8% accede mediante internet móvil.

74%

8%

46%

64%

*Hogares conectados: Aquellos que cuentan con al menos un computador que funcione y una conexión de cualquier tipo a internet.

Conectividad en el hogar

15

• Al menos hay un computador que funcione en su casa

2010 2012

59% 74% Base 1500 1005

UNO DOS TRES MAS DE TRES

72%

21%5% 2%

60%

27%

9% 4%

2010 2012

• Número de computadores en el hogar Promedio 2012

1.6 computadores por hogar Hogares con computador

Base 2010: 8872012: 791

Crecimiento del 25%

16

Se multiplican los usos de Internet

17

Correos, redes sociales, buscadores, videos y música dominan los usos de Internet Actividades realizadas en los últimos tres meses

Base 829

Principales 10 actividadesEnviar y recibir correos. 84.1%Visitar redes sociales. 73.3%Entrar a buscadores para información general. 67.9%Ver videos en sitios como Youtube, Vimeo y similares. 54.3%Bajar o descargar música. 50.4%Visitar sitios de noticias, actualidad o deportes 42.5%

Visitar foros, blogs y otros sitios para información de hobbies e intereses personales. 41.4%

Escuchar música sin descargarla, desde sitios como Grooveshark 40.8%Leer periódicos y revistas por internet 36.4%

Buscar información de productos que quiere comprar (reseñas, comentarios de gente que lo ha comprado, etc). 33.1%

18

La educación gana protagonismo entre las actividades por Internet

Otras ACTIVIDADESRealizar cursos gratuitos (Estilo SENA virtual). 25.90%Buscar empleo. 24.10%

Comparar marcas o cotizar productos que planea comprar.

22.70%

Ver películas sin descargarlas desde sitios como Cuevana, Netflix y otros.

21.80%

Consultar su cuenta bancaria. 19.80%

Bajar o descargar películas. 18.50%

Hacer llamadas (Voice sobre IP por skype o similares). 18.20%

Estudiar carreras, especializaciones, maestrías, diplomados u otros cursos pagados. 13.40%

Realizar compras en línea. 12.30%

Buscar y hacer reservaciones en restaurantes y sitios deentretenimiento.

10.00%

Realizar pagos y transferencias desde sucuenta bancaria.

9.70%

Visitar sitios para conseguir pareja. 3.10%

19

El comercio digital con grandes

oportunidades de crecimiento

20

Alta relevancia en los estratos medios y altos en comercio electrónico

Total

Hombre

Mujer

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

De 15 a 17 años

De 18 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 55 años

15.5%

19.9%

11.2%

8.3%

4.4%

18.7%

33.8%

30.1%

26.8%

3.3%

11.7%

22.5%

19.6%

8.1%

Sí16%

No85%

¿Ha realizado compras por Internet en los últimos 6 meses?

En los estratos altos se presenta una alta penetración de compras por Internet y en los grupos de edad de 25 a 44 años

21

Alta dinámica en uso de celulares Inteligentes y Tabletas

CELULARES: De los que hay en su Hogar, ¿Cuál lleva con Usted y usa diariamente?

BASE: 1005

95.10%

4.90%

Sí

No

Smartphone: 30%

Celular Estándar: 70%

31.3%

25.4%

17.0%

22.2%

27.4%

45.9%

60.4%

50.8%

23.3%

45.6%

34.0%

23.9%

9.9%

29.6%

29.7%

29.8%

26.9%

21.8%

29.1%

Hombre

Mujer

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

De 15 a 17 años

De 18 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 55 años

BOGOTÁ

CARIBE

CENTRAL

ORIENTAL

PACÍFICA

SUR-ORIENTAL

El 95% de las personas cuenta con un teléfono celular. La penetración de Smartphone alcanza el 30%, siendo

especialmente representativos los Hombres jóvenes entre 18 y 24 años y los estratos altos. No hay mayores

diferencias por región, a excepción de la región Pacífica que se encuentra por debajo del promedio.

Los teléfonos inteligentes ganan protagonismo

23

Fuerte presencia de tabletas en estratos altos

Total

Hombre

Mujer

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

De 15 a 17 años

De 18 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 55 años

7.4%

8.4%

6.5%

1.8%

3.6%

7.7%

15.4%

21.1%

25.0%

7.9%

8.8%

8.1%

7.9%

4.4%

Fuerte presencia de Tablets en los estratos altos

¿Cuenta usted con un computador tipo Tablet?

24

Las Redes Sociales un fenómeno masivo

6 de cada 10 colombianos visitan redes socialesTotal

Hombre

Mujer

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

De 15 a 17 años

De 18 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 55 años

60.9%

63.0%

59.0%

55.5%

55.4%

59.4%

76.4%

82.5%

73.6%

99.1%

84.1%

70.2%

46.7%

30.8%

Una vez al día37%

Varias veces al día19%

Entre 1 y 2 veces a la semana.

25%

Entre 3 y 5veces a la

semana.11%

Entre 1 y 2 veces al mes.6%

Menos de 1 vez al mes2%

Total visitan redes sociales 61% 56% de las personas ingresa a las redes sociales una o varias veces al día

TELEVISIÓN POR NSE: ¿Cuenta Usted con un servicio de TV por cable o satelital?

85.10%

14.90%

Sí

No

BASE: 1005

Más del 85% de lo hogares con TV por cable o satelital

28

Alta relevancia de Internet para el consumo de

contenidosde radio y películas

Base 1005 29

Cambian las formas como nos conectamos a la radio

A través del teléfono celular

En el trabajo a través deradio convencional (equipo de

sonido, grabadora).

En el carro, a través delradio del carro

A través de un iPod

Escucha estaciones de músicainternacionales a través deaplicaciones en su teléfonocelular o iPod como Tune In

(tiun in)

Otros

39.7%72.8%

16.1%

24.1%

19.1%

8.1%

3.4%

9.2%

3.0%

0.6%

0.4%

5.5%

Los teléfonos celulares e internet, ganan protagonismo en el momento de escuchar radio

¿De las siguientes cuáles formas acostumbra escuchar emisoras de radio?

30

Cambia la forma de ver películas

Bluray

DVD

Computador

Computador tipo tablet

Televisión / Televisión porcable

Consola de video juegos / XBOX

Teatro en casa

Otros

Ninguno

3.0%

77.6%

30%1.4%

2.2%

0.5%

0.8%

0.3%

10.6%

Base 1005

Los computadores ganan terreno como plataforma para ver películas

¿Cual de estos aparatos posee y usa para ver películas?

31

Gana protagonismo el consumo de películas por Internet

Base 1005

COMO VEN PELICULAS PorcentajeVer películas en una sala de cine o teatro (por ejemplo: Cinemark, Cinecolombia, etc) 34.8%

Alquilar películas originales en lugares de alquiler de películas 16.1%Ver películas en internet a través de sitios gratuitoscomo Cuevana 15.3%Descargar películas de internet gratis a través deprogramas como Ares 12.4%Ver películas en mi televisor a través de pago por ver/PPV/Pay per View(peiperviu) 10.3%

Comprar películas originales en sitios como tiendas de discos 10.2%Ver películas en internet a través de sitios pagos como Netflix 5.5%Descargar películas de internet pagando a través desitios como iTunes Store 3.7%

Ninguna 17.0%

¿Cuáles siguientes actividades ha realizado en los últimos tres meses?

32

Las Tabletas el aspiracional número uno de los colombianos

Base 1005 33

El Tablet el dispositivo aspiracional número UNO de los Colombianos

Computador tipo tablet

Teléfono celular inteligente

Computador portátil

Televisor 3D

Televisor PLASMA, LCD O LED

Smart TV

Computador de escritorio Allin One

Computador de escritorioestándar.

iPod

Dispositivo electrónico para leer libros

Reproductor de Blu-Ray

Consola de videojuegos

Teléfono celular estándar

Televisor estándar

Reproductor de DVD Estándar

Ninguno

20.6%

12.8%

10.3%

7.1%

6.3%

6.1%

5.7%

4.8%

4.0%

2.7%

2.0%

1.7%

0.5%

0.2%

0.0%

15.4%

Los Tablets son dispositivos de

mayor interés en el corto plazo,

seguido de los teléfonos

inteligentes

De los dispositivos con los que no cuenta, teniendo en cuenta su capacidad de pago, ¿Cuál le gustaría adquirir en un futuro cercano?

34

43% de los Colombianos en ciudades de más de 200.000 habitantes

cuentan con un alto perfil digital

Como se segmentan digitalmente los colombianos

Básico/ desconocedor

19%

Explorador/Curioso 12%

Avanzado/Digital/ Móvil

31%Novato

Interesado 33%

Apático 6%

Evolución Hacia la Vida Digital

Es un grupo lejano al tecnología, de las redes sociales y del mundo digitalEl uso del celular es muy básico.

Pueden vivir sin internet Bajo Interés en estar al día tecnológicamente. Tiende a utilizar el celular únicamente para hablar.

Son consientes de la importancia de la tecnología en sus vidas y quieren aprender

Considera que la tecnología le facilita la vida. Le gusta tener un computador con lo último en tecnología.Es un usuario moderado de redes sociales y usuario básico de aplicaciones para celulares

NO PUEDEN VIVIR SIN INTERNET, consideran que les facilita la vida y les ahorra tiempo y dinero. Les gusta tener lo último en tecnología y celulares

Alejado/Apático Básico

Novato/Interesado

Explorador/ Curioso Avanzado

Las redes sociales son muy importantes en mi vida, ya que me permiten estar en contacto con mis amigos

Bajo Medio Bajo Medio Alto

No puede vivir sin el celular Medio Medio Bajo AltoUso mi celular para todo/Fotos, videos, redes Bajo Medio Bajo AltoPienso que la tecnología me facilita la vida Bajo Medio Bajo Medio AltoMe gusta tener un computador con lo último en tecnología

Bajo Medio Alto Alto

Uso Internet para capacitarme y mantenerme al día

Bajo Medio Alto Alto

Comparto información en redes sociales Bajo Medio Medio Alto

Siempre trato de estar al día tecnológicamente Bajo Medio Alto Alto

Me encanta tener lo ultimo en tecnología de celulares

Bajo Medio Bajo Medio Alto

Visito Redes Sociales Bajo Bajo Medio Medio Alto AltoNo puede vivir sin Internet Bajo Medio Bajo Medio AltoMe encanta ver series y películas por Internet Bajo Medio Medio AltoUso de aplicaciones para el celular Bajo Bajo Medio AltoHacer transacciones financieras por Internet le ahorra tiempo y dinero

Bajo Bajo Medio

Visita redes sociales a través del celular Bajo Bajo MedioUso el celular solo para Hablar Alto Medio Medio Bajo

Variables de análisis más relevantes por segmento

En el siguiente cuadro vemos que tan fuertes son las actitudes de los Colombianos frente a las

frases más relevantes analizadas y si el nivel de identificación es Bajo, Medio o Alto

Evolución digital por segmento

PARA MAS INFORMACION

Para más información contactar a : Juan Carlos Rodríguez G.Director, Ipsos MediaCT Calle 74 # 11-81, P. 5º, Bogotá, D.C., ColombiaTel: +(57-1)376 94 00 ext. 491Cel: 3164789002Juanc.rodriguez2@ipsos.com

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