Encuesta Global sobre Tendencias en Gastos MédicosEncuesta Global sobre Tendencias en Gastos MédicosXXII Seminario Internacional de Seguros y FianzasComisión Nacional de Seguros y FianzasMarcela Abraham
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Noviembre 2011
El tema de salud a nivel mundial continua creciendo en importancia para multinacionalespara multinacionales
Se espera que los costos médicos a nivel mundial presenten incrementos de dos dígitos durante los próximos tres a cinco años*g pLos sistemas públicos de salud son inadecuados en varios países, por lo que la oportunidad de ofrecer servicios y/o beneficios de alta calidad pueden crear una ventaja competitiva importante en la búsqueda de talento por parte de las empresas Las empresas líderes cada vez dan más importancia al valor de la salud y aplican sistemas de gobierno consistentes a sus planes a lo largo de todas las geografíasgeografías Las enfermedades crónicas se están incrementando a nivel mundial en cuanto a niveles de prevalencia e incidencia La regulación en lo que se refiere al cuidado de la salud se vuelve cada vezLa regulación en lo que se refiere al cuidado de la salud se vuelve cada vez más compleja a nivel mundial, lo cual obliga a las multinacionales a reaccionarLas empresas multinacionales manejan en promedio 25 programas de salud a nivel mundial**
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*Towers Watson 2011 Global Medical Trends survey.**Towers Watson 2009/10 Workforce Health Strategies: A Multinational Perspective survey.
Problemas de salud globales = Oportunidades globales
Russia: AlcoholRussia: Alcohol
France: Obesity, smoking, aging
France: Obesity, smoking, aging
Russia: Alcohol abuse and chronic
diseases
Russia: Alcohol abuse and chronic
diseases
s o g, ag gpopulation
s o g, ag gpopulation
China: SmokingChina: Smoking
Mexico: Obesity, diabetes
Mexico: Obesity, diabetes
India: ObesityIndia: ObesityHong Kong: Tobacco use,Hong Kong: Tobacco use,
Africa: InfectiousAfrica: Infectious
Brazil: Obesity and HIV/AIDS
Brazil: Obesity and HIV/AIDS
India: Obesity, diabetes, smokingIndia: Obesity, diabetes, smoking
Singapore: Cardiovascular and respiratory diseasesSingapore: Cardiovascular and respiratory diseases
aging populationaging population
Africa: Infectious diseases, poor access to food and water
Africa: Infectious diseases, poor access to food and water
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towerswatson.com 33Fuente: World Health Organization (WHO) and local public health agency reporting.
2011 Global Medical Trends survey — Principales hallazgosEn el 95% de los países incluidos en la encuesta, la tendencia de crecimiento de los gastos médicos (costo + utilización) excede la inflación generalLa tasa de incremento en estos gastos ha disminuido en los mercados emergentes,
i t l í á d ll d tá i t dmientras que en los países más desarrollados se está experimentando un mayor incremento comparado vs el de hace cinco añosCasi tres cuartas partes de los encuestados (72%) dice esperar un crecimiento continuo de estos costos durante los próximos cinco añosEl crecimiento promedio en 2009 fue 10.2% y se espera sea 10.5% en 2011 (Latinoamérica, Norteamérica y Medio Oriente/Africa tienen tasas más altas)La tasa promedio de crecimiento es dos o tres vecesla inflación generalla inflación general Los servicios de bienestar (wellness) están creciendo en términos de cobertura y ofrecer algunos de estos servicios se ha vuelto una práctica común en todas las regiones
Towers Watson 2011 Global Medical Trends Survey - se llevó a cabo en septiembre y octubre de 2010. Los resultados se basan en las respuestas proporcionadas por aseguradoras líderes en salud que comercializan pólizas
l ti 37 í E t t l i l 170
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colectivas en 37 países. En total se incluyeron 170 compañías.
Crecimiento de gastos médicos a nivel mundial de 2006 - 2011
Crecimiento Bruto de Gastos Médicos
Crecimiento Neto de la Inflación General
2006 2009 2010 2011 2006 2009 2010 2011
TODOS LOS PAISES 10.6 10.4 10.0 10.9 6.8 6.1 4.8 6.2
STATUS ECONOMICO (IMF rating)STATUS ECONOMICO (IMF rating)
Economías Avanzadas 6.6 8.2 8.0 9.0 4.7 7.7 6.1 7.3
EconomíasEmergentes 13.9 12.3 11.6 12.5 8.5 4.8 3.7 5.2
REGIONREGION
Norteamérica 10.3 10.8 11.3 11.6 7.7 10.8 9.7 10.1
Latinoamérica 14.6 13.8 13.7 16.1 8.4 4.0 3.7 5.3
Europa 5 4 7 6 7 0 8 5 3 6 6 9 5 4 7 0Europa 5.4 7.6 7.0 8.5 3.6 6.9 5.4 7.0
Medio Oriente y Africa 11.4 12.0 10.0 10.3 6.3 4.6 3.8 4.4
Asia Pacifico 12.2 9.2 9.3 9.5 8.8 6.3 4.0 5.8
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Fuente: 2008, 2011 Towers Watson, Global Medical Trends Surveys; International Monetary Fund, WEO Data: October 2010
Nota: Basado en países con información disponible para todos los años; Estimates are equally-weighted by country.
El incremento en los gastos relacionados con la salud es mundial
Gastos totales en salud como % del PIB 2006 – 2008
BPI
B
81.578.4 80.1 81.0 79.9 81.4 80.4 82.6 67.8 72.4 75.1 73.1 63.7
U.S. France Germany Canada U.K. Australia Netherlands Japan Russia Brazil Mexico China India
2006 2007 2008
Esperanza Promedio de Vida en Años
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Fuente: OECD and World Health Organization.
Factores críticos en las tendencias de los gastos médicos
65%Costos más altos derivados de nuevas tecnologías
Sobreutilización porque los médicos requieren demasiados 56%
29%
19%
Sobreutilización porque los médicos requieren demasiadosestudios
Niveles de utilidad de proveedores
Redes limitadas/deficientes para controlar costos de maneraefectiva
17%
16%
17%
efectivaEnfermedades catastróficas y cuidados de enfermedades
terminales
Diseño de planes sin ningún esquema para compartir gastos
Sobreutilización de los empleados buscando servicios no
Esto contrasta con un estudio en el que empresas en USA reportan esta situación
14%
14%
16%Sobreutilización de los empleados buscando servicios nonecesarios
Mala calidad o mal uso de servicios porque la atenciónprimaria, especialidades o facilidades no están integradas
Ambiente económico actual y reciente
reportan esta situación como la principal causa de incremento en los gastos de salud
11%
11%
Poco entendimiento por parte del empleado de cómo usar elplan
Malos hábitos de salud del empleado
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towerswatson.com 7Nota: Estimates are equally-weighted by respondent.
Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son hoy las principales causas de reclamación y se espera que se mantengan así durante los
ó i i ñpróximos cinco años
¿Cuáles son las tres condiciones que generan la mayor parte de las reclamaciones hoy y cuáles se espera sean las más relevantes en los próximos cinco años?
75%
63%75%
67%
Cardiovascular
Cancer
33%
32%
32%
67%
33%
29%
Gastrointestinal
Musculoskeletal/Back
32%
25%
19%
33%
25%
17%
Respiratory
Accident
Other
13%
2%
17%
14%
2%
Mental health
Substance abuse Now In 5 Years
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Notae: Estimates are equally weighted by respondent.Fuente: Towers Watson 2011 Global Medical Trend survey report
Cuáles son las medidas más efectivas que utilizan las aseguradoras para administrar las reclamaciones médicas para sus clientes?para administrar las reclamaciones médicas para sus clientes?
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Cobertura médica adicional como % del sueldo base
SupuestosBasado en una posición grado 8 de
acuerdo a la clasificación de TW35.00%
40.00%
45.00%
acuerdo a la clasificación de TW Global (clerical, technician, production role)Gastos médicos basados en una
cobertura familiar25.00%
30.00%
MéxicoInformación sobre sueldos tomada
de los reportes TWDS Global 50 and GBBD
10.00%
15.00%
20.00%
0.00%
5.00%
China UAE France Hong UK India Russia Brazil USAgKong
Average Annual Medical Premium (Family Coverage)
China UAE France Hong Kong
UK India Russia Brazil USA Mexico
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$250 $1,198 $1,916 $1,536 $1,981 $455 $1,681 $3,737 $15,500 $2,100
De acuerdo con nuestra encuesta nacional de beneficios, 100% de los participantes incl en na póli a de gastos médicos ma oreslos participantes incluyen una póliza de gastos médicos mayores como parte de su paquete de compensación
Aunque la cobertura es ligeramente superior para ejecutivos en comparaciónAunque la cobertura es ligeramente superior para ejecutivos en comparación con otras posiciones, no hay diferencias significativas
En la mayor parte de los casos la cobertura es limitada (arriba del 75%)
La suma asegurada es en promedio de 100,000 USD con un deducible promedio ligeramente inferior a 300 USD y un coaseguro promedio del 10%
Más del 95% de los planes incluyen al cónyuge e hijos menoresp y y g j
84% de las empresas cubren el total de la prima sin participación del empleado
Sólo el 40% de los participantes dijo que cuenta con la opción de que el l d d l t i t b t di i lempleado pueda comprar voluntariamente cobertura adicional
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Conclusiones – El futuro de la cobertura de salud
La cobertura de gastos médicos para los trabajadores aunado a las tendencias crecientes de los costos del cuidado de la salud, son temas de preocupación
i l di la nivel mundial
Estamos ante un proceso de evolución continua de los sistemas sociales a los planes privados, donde participan tanto empresas como trabajadores
Hay una demanda creciente de servicios médicos privados y un crecimiento a nivel mundial del mercado de seguros de salud
Proporcionar planes de salud privados se está convirtiendo en la prestaciónProporcionar planes de salud privados se está convirtiendo en la prestación más importante para los trabajadores
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Conclusiones – La tendencia creciente de los gastos médicos
El crecimiento de los gastos médicos se espera a niveles de dos dígitos para los próximos 3 – 5 años, el administrar estos gastos de manera efectiva implica ir más allá de controles básicos (restringir accesos, compartirlos, etc.),ir más allá de controles básicos (restringir accesos, compartirlos, etc.), requiere:
Dar mayor importancia a la prevención y programas de bienestarConcientizar al trabajador para que entienda mejor los riesgos de su saludConcientizar al trabajador para que entienda mejor los riesgos de su salud que sólo él puede controlarContar con mejor información por parte de aseguradoras/proveedores para que las empresas puedan administrar mejor sus planesEstrategias globales de salud y que además sean consistentes
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