Estudio+de+Hule+Natural

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPLOTACIN DE HULE NATURAL (CASTILLA ELASTICA), PROCEDENTE DE ZONAS INDGENAS EN REAS DE LA RESERVA DE BIOSFERA BOSAWS

INFORME FINAL

Elaborado por CEI para: COOPERACIN TCNICA ALEMANA, GTZMarzo, 2009 Managua, Nicaragua

TABLA DE CONTENIDOACRNIMOS................................................................................................................................................... 4 INTRODUCCIN............................................................................................................................................ 5 1. PROPSITO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO ................................................................................... 6 1.1 1.2 1.3 1.4 2. PROPSITO ....................................................................................................................................... 6 OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................... 6 OBJETIVOS ESPECFICOS .................................................................................................................. 6 ASPECTOS METODOLGICOS ........................................................................................................... 6

FICHA INICIAL DEL SECTOR .......................................................................................................... 7 2.1 DEFINICIN DEL PRODUCTO ............................................................................................................ 7

3. 4. 5.

ESTNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD DEL HULE NATURAL ......................... 10 CLASIFICACIN ARANCELARIA ................................................................................................. 18 MERCADO MUNDIAL ....................................................................................................................... 19 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3.1 5.3.2 5.4 5.4.1 5.4.2 EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE HULE NATURAL A NIVEL MUNDIAL ............................... 19 Importaciones de Caucho Tcnicamente Especificado (Partida 400122000).......................... 19 PRODUCCIN, OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE HULE NATURAL ............................................... 21 Produccin ............................................................................................................................... 21 Demanda................................................................................................................................... 21 Oferta........................................................................................................................................ 22 PRINCIPALES CONSUMIDORES DE HULE NATURAL A NIVEL MUNDIAL .......................................... 22 Mercado de Estados Unidos..................................................................................................... 23 Mercado de La Unin Europea (UE) ....................................................................................... 26 PRECIOS INTERNACIONALES Y PROYECCIONES .............................................................................. 30 Precios Histricos .................................................................................................................... 31 Precios Futuros 2009 ............................................................................................................... 32

6.

MERCADO CENTROAMERICANO ................................................................................................ 33 6.1 EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE HULE NATURAL EN CENTROAMRICA ............................ 33 6.1.1 Importaciones de Costa Rica.................................................................................................... 33 6.1.2 Importaciones de El Salvador .................................................................................................. 34 6.1.3 Importaciones de Guatemala.................................................................................................... 35 6.1.4 Importaciones de Honduras ..................................................................................................... 36 6.2 USOS DEL HULE NATURAL EN CENTROAMRICA Y PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR ................. 37 6.2.1 Demanda Centroamericana por Valor Importado ................................................................... 37 6.2.2 Oferta Centroamericana........................................................................................................... 39 6.2.3 Usos en la Industria Centroamericana..................................................................................... 42 6.2.4 Contactos Comerciales............................................................................................................. 43 6.2.5 Precios de Hule Natural en Centroamrica ............................................................................. 48 6.3 EXPERIENCIA DE EXPLOTACIN DE HULE NATURAL EN CENTROAMRICA .................................... 49 6.3.1 Experiencia de Guatemala ....................................................................................................... 49

7.

MERCADO NACIONAL..................................................................................................................... 51 7.1 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.6 7.7 EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES NICARAGENSES DE HULE O CAUCHO NATURAL ................ 51 EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES NICARAGENSES DE HULE O CAUCHO NATURAL................. 52 USOS Y ACTORES DE LA INDUSTRIA NACIONAL ............................................................................. 53 Usos .......................................................................................................................................... 53 Actores Nacionales ................................................................................................................... 54 CALIDAD REQUERIDA POR LA INDUSTRIA NACIONAL .................................................................... 57 PRECIOS EN EL MERCADO NACIONAL ............................................................................................ 58 INSTITUCIONALIDAD NICARAGENSE QUE FOMENTA LA EXPLOTACIN DE HULE NATURAL ........ 60 POSIBLES ALIANZAS ESTRATGICAS .............................................................................................. 61

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7.8 MARCO JURDICO NICARAGENSE PARA APROVECHAMIENTO DE HULE NATURAL EN REAS DE LA RESERVA DE BIOSFERA BOSAWS ............................................................................................................... 64 7.8.1 Leyes......................................................................................................................................... 65 7.8.2 Decretos.................................................................................................................................... 68 7.8.3 Ejemplo de Legislacin sobre Explotacin de Recursos No Maderables en Otros Pases Productores............................................................................................................................................. 72 7.8.4 Conclusin sobre el Marco Jurdico Nacional para Explotacin de Recursos Forestales No Maderables ............................................................................................................................................. 72 7.9 EXPERIENCIA Y OPORTUNIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL HULE NATURAL EN NICARAGUA . 74 7.9.1 Estudios realizados................................................................................................................... 74 7.9.2 Experiencia de Plantaciones Comerciales ............................................................................... 74 7.9.3 Oportunidades de explotacin de hule natural en Bosaws..................................................... 77 7.9.4 Otros Proyectos de Explotacin de Caucho Natural Ejecutados en la Zona ........................... 77 8. ANLISIS COSTO BENEFICIO ....................................................................................................... 78 8.1 8.2 8.3 9. ESTRUCTURA DE COSTOS ............................................................................................................... 79 ESCENARIOS ................................................................................................................................... 83 CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD .......................................................................................... 87

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................. 89 9.1 9.2 CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 89 RECOMENDACIONES....................................................................................................................... 91 ANEXOS ........................................................................................................................................... 92

10.

10.1 ANEXO I: MANIFESTACIN DE INTERS SOBRE COMPRA DE HULE NATURAL NICARAGENSE POR PARTE DE EMPRESAS GUATEMALTECAS ....................................................................................................... 92 10.2 ANEXO II: ESPECIFICACIONES DE HULE NATURAL REQUERIDAS POR POTENCIAL COMPRADOR GUATEMALTECO .......................................................................................................................................... 95 10.3 ANEXO III: DECRETO NMERO 99-96 DE LA REPBLICA DE GUATEMALA: LEY PARA EL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIN DEL CHICLE Y PROTECCIN DEL RBOL CHICOZAPOTE .......... 96 10.4 ANEXO IV: LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS ...................................................................103 11. BIBLIOGRAFA.............................................................................................................................104

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ACRNIMOSASTM Sociedad Americana para Experimentos y Materiales (por sus siglas en ingls, American Society for Testing and Materials) Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Multilateral de Inversiones Centro de Exportaciones e Inversiones, Nicaragua Centro de Investigacin y Propuestas Econmicas Sociales, FIDE Honduras Cooperacin Hondurea de Desarrollo Forestal Servicio Alemn de Cooperacin Social Tcnica Fundacin para la Inversin y Desarrollo de Exportaciones, Honduras Cooperacin Tcnica Alemana Cooperacin Tcnica Alemana, Programa de Recursos Naturales Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria Grupo Internacional de Estudio del Hule, por sus siglas en ingls (International Rubber Study Group) Programa Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Fomento de las Competencias Empresariales, de la GTZ Ministerio de Fomento Industria y Fomento, Nicaragua Ministerio Agropecuario Forestal, Nicaragua Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Nicaragua Instituto Internacional de Agricultura de la Universidad Estatal de Michigan, por sus siglas en ingls Regin Autnoma Atlntico Norte, Nicaragua Regin Autnoma Atlntico Sur, Nicaragua Secretara Tcnica de Bosaws, MARENA, Nicaragua Sistema Arancelario Centroamericano Bolsa de Valores de Singapur Secretara de Integracin Econmica Centroamericana

BID-FOMIN CEI CIPRES COHDEFOR DED FIDE GTZ GTZ-PRORENA IICA INTA IRSG

MASRENACE

MIFIC MAGFOR MARENA MSU-IIA

RAAN RAAS SETAB SAC SICOM SIECA

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INTRODUCCIN

La Cooperacin Tcnica Alemana (GTZ) y el Gobierno de Nicaragua, suscribieron, en el ao 2006, el programa Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Fomento de Competencias Empresariales, MASRENACE, cuyo objetivo es contribuir a que la poblacin de la Regin Autnoma del Atlntico Norte (RAAN) administre y aproveche los recursos naturales del bosque y sus alrededores de manera sostenible. Con el fin de impulsar el crecimiento econmico de la zona, a travs de su Componente Tres, el mencionado programa fomenta, entre otras cosas, las cadenas de valores, dentro de las que se encuentra el sector madera, en donde se ha preseleccionado, como producto forestal no maderable, el hule natural en la Reserva de Biosfera Bosaws y zonas aledaas. En vista de lo anterior, la GTZ-MASRENACE, ha contratado los servicios del Centro de Exportaciones e Inversiones, a fin de elaborar un estudio de factibilidad, que permita conocer y valorar la situacin actual del producto de inters, contando con informacin relevante y as determinar la conveniencia de fomentar la cadena de valor de hule natural en la regin. El presente estudio es el resultado del inters nacional de fomentar y dinamizar la economa nicaragense, a travs del apoyo a empresas en su insercin a las actividades de comercializacin nacional y en el exterior, esfuerzo de la Cooperacin Tcnica Alemana (GTZ) compartido con el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI Nicaragua).

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1. PROPSITO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.1 PROPSITO Conocer la factibilidad e identificar oportunidades para la explotacin de hule natural, a travs de la identificacin y anlisis de la oferta y demanda del producto en la industria, a nivel nacional, centroamericano e internacional. 1.2 OBJETIVO GENERAL Conocer el estado de la demanda y oferta de hule natural, la institucionalidad, experiencia y anlisis econmico de este rubro como materia prima para la industria a nivel nacional, centroamericano e internacional, as como las experiencias desarrolladas por actores privados, instituciones pblicas y proyectos. 1.3 OBJETIVOS ESPECFICOS Compilar y analizar informacin relevante en los siguientes aspectos: Demanda en el mercado nacional, centroamericano, estadounidense y los tres principales pases de la Unin Europea que demandan el producto, incluyendo la evolucin de las exportaciones e importaciones; aspectos de calidad, precio y uso del hule en los diferentes mercados de inters, y contactos comerciales. Estado actual de la oferta de hule en Nicaragua: identificacin de actores, volumen, calidad y precios. Institucionalidad en Nicaragua que fomenta la produccin de hule, as como en otros pases centroamericanos; experiencias de otros proyectos e instituciones de fomento. Relacin Costo/Beneficio, VAN, TIR en base a fuentes de informacin secundaria. Marco jurdico nicaragense para el aprovechamiento de productos forestales no maderables. 1.4 ASPECTOS METODOLGICOS Recopilacin y anlisis de datos a travs de visitas de campo, entrevistas a actores relevantes del sector, enlaces con instituciones relacionadas, vnculos y contactos en mercados destino y bases de datos de comercio exterior especializadas.

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2. FICHA INICIAL DEL SECTOR 2.1 DEFINICIN DEL PRODUCTO 1 El hule o caucho es un producto caracterizado por sus condiciones de flexibilidad y elasticidad como respuesta a las presiones de estiramiento o arqueo al que se le somete, respondiendo en la misma direccin y tendiendo a recuperar su estado y forma original al cesar dichas presiones. Dadas estas propiedades particulares, el hule es utilizado para fabricar productos y objetos que requieren de flexibilidad y elasticidad. Existen dos tipos de hule o caucho: a) Hule natural, proveniente del ltex extrado de diferentes rboles latifoliados tropicales comnmente conocidos como rboles de hule, y b) Hule sinttico, derivado bsicamente de petrleo. Las siguientes son caractersticas especficas del hule natural: TABLA 1: CARACTERSTICAS DEL HULE O CAUCHO NATURAL

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Fuente: Determinacin del Potencial para la Extraccin, Procesamiento y Comercializacin de Hule Natural y Tuno de los Bosques Latifoliados en la Cuenca del Ro Patuca, FIDE, Agosto de 2008.

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Por sus caractersticas, a nivel industrial, el hule natural presenta mayores ventajas que el hule sinttico:Ventajas del Hule Natural Tolera mayores aplicaciones en la elaboracin de productos. Tolera ms carga y aceite sin modificar sus cualidades fsicas, lo cual abarata el producto final. Su vulcanizacin admite ms azufre y, por tanto, requiere menos sustancias acelerantes que son ms caras. Presenta mayor resistencia al calentamiento y desgaste. Desventajas No es resistente a los solventes derivados del petrleo. Precio ms elevado que el de los cauchos sintticos de uso especfico.Fuente: Informe de Avance, Posibilidades Competitivas de Productos Prioritarios de Antioquia Frente a los Acuerdos de Integracin y Nuevos Acuerdos Comerciales. Secretara de Competitividad y Productividad, Departamento de Planeacin, Gobernacin de Antioquia, 2005.

El hule natural se obtiene de la sabia-ltex de varios rboles latifoliados de clima tropical, siendo los principales: 1) Hevea Brasiliensis, que es la especie ms usada en plantaciones 2) Partenia Argentatum, tambin usada en plantaciones, pero en menor proporcin, y 3) Castilla Elastica, especie que existe en la Mosquitia de Honduras y Nicaragua y esta presente en todo Centroamrica. El presente estudio se refiere a este ltimo, Castilla Elastica, procedente de zonas indgenas de la Reserva de Biosfera Bosaws de Nicaragua. El hule natural puro no tiene muchas aplicaciones, ya que es muy sensible a los cambios de temperatura. Por ejemplo, con el calor, se vuelve pegajoso, en cambio, con el fro, se vuelve rgido y quebradizo. Sin embargo, esto puede contrarrestarse a travs la vulcanizacin, proceso mediante el que se vuelve ms rgido, y lo ms importante, deja de presentar las caractersticas indeseables a bajas y altas temperaturas, es decir, deja de ser pegajoso y quebradizo.2 En Nicaragua, en los aos treinta se dio el auge de hule o caucho, en la zona de Wiwil, Jinotega y fueron manejadas por compaas extranjeras que contrataban mano de obra temporal; posteriormente los trabajadores fueron contratados de forma permanente hasta que formaron comunidades. Actualmente, las extracciones de hule en el pas se estn realizando en la reserva ecolgica natural de Bosaws, cuyo nombre proviene de la combinacin de las primeras letras de Bocay, Saslaya y Waspuke. Esta reserva representa casi un 7 por ciento del territorio nicaragense. La forma artesanal de procesar el hule en Nicaragua es obteniendo del rbol Castilla Elastica, por medio de un tratamiento denominado sangrado, que consiste en un corte en forma de ngulo a travs de la corteza, con una pequea vasija que cuelga del tronco para recoger el ltex, que es el jugo lechoso que fluye lentamente del corte del rbol.Fuente: X Reunin de la Red de Popularizacin de la Ciencia y la Tecnologa en Amrica Latina y el Caribe (RED POP - UNESCO) y IV Taller Ciencia, Comunicacin y Sociedad,San Jos, Costa Rica, 9 al 11 de mayo, 20072

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Es importante aclarar que la poca del ao tiene una incidencia directa en la composicin del ltex, lo mismo que el tipo de suelo y la lnea o variedad del rbol. El caucho es una secrecin irreversible o producto de desecho del rbol por lo que entre ms se extrae ms se regenera la planta. El ltex fresco es transformado en caucho tan pronto como sea posible despus de la recoleccin, utilizando diferentes procedimientos qumicos. Este ltex se filtra para eliminar los precogulos, insectos, flores, hojas y dems suciedades que hayan cado a la taza. La mejor poca de puesta en sangra es al final de un perodo seco y no debe coincidir con la refoliacin de los rboles3.

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Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia. Ovidio Rincn Seplveda. Manual del cultivo del caucho.

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3. ESTNDARES NATURAL

INTERNACIONALES

DE

CALIDAD

DEL

HULE

Las reglas y criterios de las clasificaciones del hule natural son publicadas por The Rubber Manufacturers Association, en el Green Book (Libro Verde, en Espaol). Este grupo fija los estndares internacionales de calidad y empaque para las diversas formas del caucho natural. En general, el caucho se clasifica en dos grupos principales, de acuerdo a la categora empleada para medir su calidad: a) segn aspecto y b) segn especificaciones tcnicas. a) Calidad del Hule Natural Segn su Aspecto Son denominados hules o cauchos off-ltex: incluyen las hojas o lminas ahumadas, as como los creps claros y las hojas secadas al aire. Los tipos de caucho que se encuentran en esta categora se clasifican de la siguiente forma: Hojas ahumadas o Ribbed Smoked Sheets (RSS): se clasifican segn criterios visuales que toman en cuenta la presencia eventual de puntos negros o defectos considerados como impurezas, enmohecimientos, excesos de grosor y manchas blanquecinas. Hojas secadas al aire o Air Dried Sheets (ADS): se distinguen de las hojas ahumadas nicamente por el modo de secado, que excluye el contacto con el humo. Creps blancos y claros (Thin white crepe y Thick or thin pale crepe): la clasificacin en este grupo depende de la blancura y la coloracin amarilla que pueda presentar el caucho. El hule natural en hojas (laminado) es el tipo de presentacin ms antiguo y popular. Siendo el ms sencillo y fcil de producir a pequea escala, pequeos propietarios en la mayora de los pases lo procesan y venden en hojas. En el mercado internacional se producen y comercializan dos tipos de hule en hoja, denominados Hojas de Hule Ahumadas, o RSS (por su siglas en ingls, Ribbed Smoked Sheets) y Hojas Secadas al Aire (ADS, por sus siglas en ingls). Entre estos dos tipos de hule en hojas, el RSS es el ms popular y disponible, de acuerdo al volumen de consumo Hojas Ahumadas (RSS) Las hojas ahumadas (RSS) se comercializan en base a estndares de calidad de acuerdo a su apariencia. Para establecer grados aceptables con fines comerciales, la Conferencia Internacional de Calidad y Empaque del Caucho (Internacional Rubber Quality and Packing Conference), ha estipulado la descripcin de los grados o clasificaciones y los detalles se proveen en el Green Book, en espaol, Libro Verde.

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CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DEL GREEN BOOK APLICADAS A LAS HOJAS AHUMADAS, RSS (RIBBED SMOKED SHEETS) Solamente el ltex de hule deliberadamente coagulado procesado en hojas o laminado, propiamente secado y ahumado, puede ser utilizado para elaborar hule tipo RSS. Las siguientes prohibiciones son tambin aplicables a la clasificacin del RSS: El caucho que est hmedo, blanqueado, opaco, subcurado y virgen y aquel que no est totalmente seco a la vista, al momento de la inspeccin del comprador, no es aceptable (a excepcin del caucho levemente subcurado, undercured, segn lo especificado para el tipo RSS-5) No se utilizar skim rubber hecho de skim latex en los remiendos (patches), de acuerdo a las especificaciones de embalaje. Previo a clasificar el hule como RSS (hojas ahumadas), las hojas son separadas, inspeccionadas y cualquier defecto es cortado con tijeras y descartado. DESCRIPCIN DE LAS CLASIFICACIONES DEL RSS La clasificacin debe darse bajo condiciones donde todos los procesos son controlados uniforme y cuidadosamente. 1) RSS-1 Cada paca debe ser empacada libre de moho (mould). No son permitidas hojas con puntos o rayas oxidadas, subcuradas, dbiles, sobreahumadas o quemadas. El caucho debe estar seco, limpio, fuerte, uniformemente ahumado y libre de manchas, motas, moho, ampollas, suciedad y cualquier otra materia externa. Son permitidas pequeas burbujas dispersas. 2) RSS-2 La presencia leve de moho, ya sea en las envolturas, superficie del paca y hojas interiores, encontradas al momento del envo, no ser objeto de rechazo, siempre que dadas estas condiciones, individualmente o en combinacin, no exista un grado objetable en 5% o ms de las pacas incluidas en el envo, lote u oferta, segn lo determinado por el nmero de pacas inspeccionadas. La presencia de pequeas burbujas y motas leves de las cortezas, si estn dispersas, no sern motivo de rechazo.

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No es permisible que el caucho tenga puntos o rayas oxidadas, debilidad, o que est subcurado, sobreahumado, opaco o quemado. El caucho debe estar seco, limpio, fuerte, libre de manchas, ampollas, arena, empaque sucio y toda materia externa distinta de las especificadas como permisible. 3) RSS-3 La presencia de moho en las envolturas, superficie de la paca y hojas interiores, encontradas al momento del envo, no ser motivo de rechazo, siempre y cuando, individualmente o en combinacin, no exista un grado objetable en el 10% o ms de los pacas incluidas en el envo, lote u oferta, segn lo determinado por el nmero de pacas inspeccionadas. La presencia de pequeas manchas, pequeas burbujas y motas leves de las cortezas, son permisibles. No son permitidas hojas con puntos o rayas oxidadas, debilidad, o que estn subcuradas, sobreahumadas, opacas o quemadas. El caucho debe estar seco, fuerte y libre de manchas, ampollas, arena, empaque sucio y toda materia externa distinta de las especificadas como permisible. 4) RSS-4 La presencia de moho en las envolturas, superficie de la paca y hojas interiores, encontradas al momento del envo, no ser motivo de rechazo, siempre y cuando, individualmente o en combinacin, no exista un grado objetable en el 20% o ms de los pacas incluidas en el envo, lote u oferta, segn lo determinado por el nmero de pacas inspeccionadas. Partculas medianas, burbujas, manchas traslcidas, caucho levemente pegajoso y ligeramente sobreahumado son permitidos, pero no deben ser evidentes a un nivel de mercado. No son permitidas hojas con puntos o rayas oxidadas, debilidad, o que estn subcuradas, opacas o quemadas. El caucho debe estar seco, firme y libre de manchas, ampollas, arena, empaque sucio y toda materia externa distinta de las especificadas como permisible.

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5) RSS -5 La presencia de moho en las envolturas, superficie de la paca y hojas interiores, encontradas al momento del envo, no ser motivo de rechazo, siempre y cuando, individualmente o en combinacin, no exista un grado objetable en 30% o ms de los pacas incluidas en el envo, lote u oferta, segn lo determinado por el nmero de pacas inspeccionadas. b) Calidad del Hule Natural Segn Especificaciones Tcnicas Se denominan Cauchos Tcnicamente Especificados, TSR, por sus siglas en ingls Technicaly Specified Rubber. stos se comercializan en pacas compactadas de 33.3Kg y deben cumplir con ciertos criterios relacionados con los siguientes aspectos: Contenido de impurezas: depende del origen del caucho y de los cuidados que se hayan tenido en su manejo. Plasticidad WALLACE (PO): hace referencia a la consistencia del caucho y su aptitud para la elaboracin. ndice de Retencin de Plasticidad (PRI por sus siglas en ingls): es la relacin de la plasticidad wallace medida antes y despus de un tratamiento trmico estndar. Grado de cenizas: se toma como un indicador de contaminacin mineral. Grado de nitrgeno: depende del proceso de beneficio. Grado de materias voltiles: caracterizan el grado de secado del caucho. Color: especificado para algunas variedades. Caucho Tcnicamente Especificado: TSR (Technically Specified Rubber) GRADOS DE CALIDAD ISO DEL CAUCHO TCNICAMENTE ESPECIFICADO4 La Organizacin Internacional de Estndares, ISO, por sus siglas en ingls, ha especificado, bajo el estndar ISO-2000, seis (6) diferentes grados de TSR. A continuacin se presentan:

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Fuente: J&J Trade Links

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TABLA 2: ESTNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD (ISO-2000) PARA EL CAUCHO TCNICAMENTE ESPECIFICADO (TSR)Parmetros Contenido de suciedad Mximo (% wt. Max) Contenido de Cenizas Mximo (% wt. Max) Contenido de Nitrgeno Mximo (% wt. Max) Contenido Voltil Mximo (Volatile matter % wt. Max) Initial wallace plasticity Po, Min ndice de retencin de plasticidad Mnimo (Pri min) Color, Mximo (lovibond units) Viscosidad Money (Money viscosity) Fuente: J&J Trade Links TSR-CV 0.05 0.60 0.60 0.80 60 60 +- 5 TSR-L 0.05 0.60 0.60 0.80 30 60 6 Grados TSR-S TSR-10 0.05 0.50 0.50 0.80 30 60 0.10 0.75 0.60 0.80 30 50 TSR-20 0.20 1.00 0.60 0.80 30 40 TSR-50 0.50 1.50 0.60 0.80 30 30 -

DESCRIPCIN DE LAS CLASIFICACIONES DEL TSR Las caractersticas especficas de los diferentes grados o tipos de TSR son las siguientes:1)

TSR - CV Descripcin

TSR-CV se produce a partir de field ltex de alta calidad. La viscosidad del hule es estabilizada dentro de los lmites del rango de Viscosidad Money. El almacenamiento acelerado de endurecimiento (accelerated storage hardening) de este tipo de caucho estar entre 8 unidades. Empaque Es presentado en pallets modernos de 1.2 toneladas mtricas, lo que facilita el manejo, transporte y almacenamiento. Cada pallet consiste de 36 pacas de 33.33kg netos. Cada paca es envuelta en una bolsa de politeno de alta calidad, dispersible y compatible con el caucho a 110C. Caractersticas Generales Los cauchos tipo TSR-CV son generalmente ms suaves que los tipos convencionales. Adems de tener una viscosidad constante, provee una ventaja de costo nica al eliminar el proceso de premasticacin (premastication) y altas tasas de rechazo. Las caractersticas de resistencia al calor (non scorch) permitirn temperaturas ms altas de curado (curing) sin riesgo a rechazos.

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Beneficios adicionales del caucho tipo TSR-CV Reduccin del tiempo de mezcla, dando un rendimiento ms alto. Reduccin de rechazos y rasgaduras/grietas. Mejor resistencia al astillamiento Mejor fuerza verde (green strength) Usos Puede ser utilizado para elaboracin de productos de alta calidad, tales como soportes mecnicos para motores y maquinaria, componentes de automotores generales, hojas de parabrisas, cintas adhesivas protectoras, entre otros.2)

TSR-L Descripcin

Es un hule de color claro producido con field ltex de alta calidad, con contenidos bajos de ceniza y suciedad. Empaque Empacado y presentado en la misma forma que el hule tipo TSR-CV Caractersticas Generales El hule tipo TSR tiene propiedades atractivas, como su color claro, limpieza y excelente resistencia al calor a largo plazo. Tecnolgicamente, el TSR L muestra excelentes propiedades de vulcanizacin, con alta resistencia a la tensin. Se puede obtener productos de mayor dureza utilizando los componentes idneos. Usos Puede ser utilizado para elaboracin de productos de color ligero o transparente, tales como productos quirrgicos y farmacuticos, rodillos grandes para la industria de impresin de papel, mscaras antigs, tubos para bicicleta, calzado deportivo, goma de mascar, bandas de hule, botellas para agua caliente, pelotas de tenis, etc. 3) TSR-5 Descripcin Se elabora de hojas sin ahumar y/o field coagulam fresco, hojas ahumadas y hojas secadas al aire.

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Empaque Se empaca y presenta en la misma forma que el hule tipo TSR-CV y TSR-L. Caractersticas Generales El TSR-5 tiene propiedades de resistencia superiores. Se procesa mejor. Usos Puede ser utilizado con beneficios para elaboracin de productos de friccin y estiramiento para propsitos generales, pequeas piezas en vehculos de pasajeros, anillos selladores, gomas para amortiguadores, sellos de freno, pegamentos, guarniciones, etc. 4) TSR 10 Descripcin TSR - 10 es elaborado a partir de field cuagulam limpio y fresco, o bien de hojas sin ahumar. Empaque Se presenta de la misma forma que los hules tipo TSR-CV, TSR-L y TSR-5. Caractersticas Generales TSR - 10 tiene buenas propiedades tecnolgicas, similares a las de los cauchos tipo RSS-2 and RSS-3, pero presenta ventajas frente al RSS: 1) menor viscosidad; 2) se mezcla con mayor facilidad (avera levemente ms rpida) y est tcnicamente especificado y empacado de forma moderna. Usos Puede utilizarse en la fabricacin de neumticos, tubos internos (inner tubes), capotes impermeables, bandas transportadoras (conveyor belts) y calzado, entre otros. 5) TSR-20 Descripcin Se produce principalmente a partir de field coagulam, con menores grados de RSS y/o hojas sin ahumar.

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Empaque Es empacado y presentado en la misma forma que los hules tipo TSR-CV, TSR-L, TSR-5 y 10. Caractersticas Generales El TSR-20 tiene excelentes caractersticas de procesamiento y buenas propiedades fsicas. Su baja viscosidad y capacidad de fcil mezcla (en comparacin con los tipos/grados RSS) reduce el perodo de masticacin y mezcla considerablemente. Usos Utilizado principalmente en la elaboracin de neumticos, llantas de bicicletas, capotes impermeables, calzado y otros productos generales. 6) TSR-50 Descripcin Es el grado/categora ms bajo de TSR. Se produce a partir de field coagulam viejo y seco o hule parcialmente degradado. Empaque Es empacado y presentado de la misma manera que los otros tipos de TSR. Caractersticas Generales El caucho usualmente tiene baja viscosidad y es fcil mezclarlo en comparacin con grados ms bajos de hule tipo RSS, ESC y remilled crepes. Usos Puede ser utilizado para producir camel back, calzado de baja calidad, artculos moldeados negros, etc. La calidad requerida por la industria estadounidense es establecida por el American Society for Testing and Materials (ASTM Internacional), organizacin internacional voluntaria de desarrollo de estndares para materiales, productos, sistemas y servicios.

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4. CLASIFICACIN ARANCELARIA Para realizar anlisis comerciales en el presente documento, el sector en estudio se define con la ayuda de cdigos arancelarios, que clasifican el producto de inters y que, adems, pueden indicar, de manera comparativa, el desempeo de dicho sector en la actividad exportadora. El cdigo SAC est representado por ocho dgitos que identifican: los dos primeros, al captulo; los dos siguientes, a la partida; el tercer par, a la subpartida; y los dos ltimos, a los incisos. El producto en estudio est incluido dentro del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), en el Captulo 40, denominado caucho y sus manufacturas; especficamente en la partida 4001, abarcando caucho naturalen formas primarias o en placas, hojas o tiras. En la tabla 3 se brinda la lista de las partidas arancelarias del hule o caucho natural:

TABLA 3: PARTIDAS ARANCELARIAS DE HULE O CAUCHO NATURAL40.01 CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMAS NATURALES ANLOGAS, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS No. Cdigo SAC Descripcin SAC 1 2 4001100000 4001210000 - Ltex de caucho natural, incluso prevulcanizado

- Caucho natural en otras formas: -- Hojas ahumadas - Caucho natural en otras formas: 3 4001220000 -- Cauchos tcnicamente especificados (TSR) -Caucho natural en otras formas: 4 4001290000 -- Los dems - Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales 5 4001300000 anlogas Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), 2008.

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5. MERCADO MUNDIAL 5.1 EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE HULE NATURAL A NIVEL MUNDIAL 5.1.1 Importaciones de Caucho Tcnicamente Especificado (Partida 400122000) TABLA 4: IMPORTACIONES DE HULE NATURAL, PARTIDA 4001220000, A NIVEL MUNDIAL, 2003-20074001220000 (Cauchos tcnicamente especificados) 2003 Importadores 2004 2005 2006 2007* % Participacin Valor Miles Valor USD Importado 2007 2,412,435 1,471,092 990,552 620,213 270,121 224,770 223,542 188,896 153,970 142,005 1,817,815 8,515,411 28% 17% 12% 7% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 21% 100%

Cantidad Valor Toneladas Miles USD

Cantidad Toneladas

Valor Miles USD

Cantidad Toneladas

Valor Miles USD

Cantidad Toneladas

Valor Miles USD

Cantidad Toneladas

TMCA Valores 20032007

China Estados Unidos Japn Repblica de Corea Francia Espaa Singapur Alemania Turqua Polonia Resto del Mundo Total

551,205 808,751 409,965 249,763 163,994 71,611 114,755 74,817 63,673 62,855 693,137 3,264,526

538,281 828,376 405,880 240,469 163,188 74,663 104,719 78,238 65,437 64,211 705,957 3,269,419

697957 876553 466500 278959 111660 85300 112085 75070 69398 66942 715,662 3,556,086

864,353 1,191,006 605,825 354,564 150,027 115,218 130,919 101,149 93,914 89,987 948,899 4,645,861

910211 926628 497839 299472 114212 85567 128720 77626 80525 65556 803,850 3,990,206

1,252,383 1,310,891 693,808 402,702 155,311 118,705 166,365 106,167 113,684 91,118 1,060,994 5,472,128

1025871 815023 488590 302257 109417 95076 125282 84664 58444 96593 804,256 4,005,473

2,068,009 1,646,511 981,786 601,196 225,542 196,634 238,144 174,694 122,102 130,534 1,620,360 8,005,512

1,148,369 692,210 471,670 298,691 124,611 101,932 109,206 89,113 70,504 65,528 857,974 4,029,808

35% 12% 20% 21% 11% 25% 16% 19% 19% 17% 21% 21%

Fuente: Elaborado por CEI en base a datos de TradeMap. * Los datos 2007 son los ms recientes con que se dispone.

En el perodo 2003-2007, los pases con mayores valores importados de hule natural de la partida 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados), fueron China, Estados Unidos, Japn, Repblica de Corea y Francia; los que en 2007 tuvieron una participacin en las importaciones (valores) de 28%, 17%, 12%, 7% y 3%, respectivamente. La demanda del producto en los ltimos cinco aos ha ido en aumento, por parte de los mencionados pases, alcanzando tasas promedio de crecimiento superiores a 10%, en cuanto a valores importados; siendo para China de 35%; Japn, 20%; Repblica de Corea; 21% Estados Unidos; 12% y Francia 11%.

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TABLA 5: PROVEEDORES DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE LA PARTIDA 4001220000 (CAUCHOS TCNICAMENTE ESPECIFICADOS), AO 2007Pas importador Pas Proveedor Malasia Tailandia Indonesia Vietnam Otros Mundo Indonesia Tailandia Malasia Vietnam Otros Mundo Indonesia TailandiaJapn

China

Estados Unidos

valor importado 2007 Miles de USD 903,342 765,703 628,565 91,652 23,173 2,412,435 1,080,057 258,868 64,907 20,915 46,345 1,471,092 774,429 195,910 12,939 6,012 1,262 990,552 250,821 198,599 127,962 34,396 8,435 620,213 83,514 61,658 25,128 22,017 77,804 270,121

Vietnam Malasia Otros Mundo Tailandia Indonesia

Repblica de Corea

Malasia Vietnam Otros Mundo Indonesia Costa de Marfil

Francia

Malasia Tailandia Otros Mundo

Fuente: Elaborado por CEI en base a datos de TradeMap.

Como se observa en la tabla anterior, los principales proveedores de los mencionados importadores fueron, nuevamente, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.

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5.2 PRODUCCIN, OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE HULE NATURAL 5.2.1 Produccin La produccin mundial de hule est basada en 40% de hule natural y 60% de caucho sinttico.5 Los pases productores de caucho natural pueden clasificarse en tres grupos, de acuerdo a la participacin de las exportaciones: 1) Aquellos pases que exportan ms del 90% de su produccin de caucho natural, entre los que se destacan los pases africanos, y se caracterizan por un pobre desarrollo de la industria manufacturera del caucho, que les impide comerciar con bienes de mayor valor agregado; 2) Pases que exportan una proporcin cada vez menor de su produccin de caucho natural. Estos pases han venido fortaleciendo su eslabn industrial, lo que les permite competir en el mercado internacional con productos terminados. En algunos, el crecimiento de su industria es tan notable que se han visto obligados a importar caucho natural para suplir a su industria (Malasia, Tailandia, Indonesia, entre otros). 3) Pases que poseen un mercado interno demasiado grande para sus niveles de produccin y se ven obligados a recurrir al mercado internacional, importando volmenes considerables de esta materia prima.6 Ejemplo de este grupo son China, Estados Unidos y Japn. 5.2.2 Demanda El sector que mayormente demanda para su consumo de produccin es el industrial, ya que destina para la fabricacin neumticos, 70% de la produccin mundial de hule sinttico y slo el 30% es de origen natural.7 En cuanto a la demanda especfica de hule natural, el 50% la constituye principalmente la fabricacin de llantas. El restante 50% de la demanda est constituida por la industria liviana (productos industriales diversos excepto llantas), productos deportivos (pelotas, calzado, etc.) y productos para la industria mdica (preservativos, guantes, hilo quirrgico, etc.). Segn el International Rubber Study Group, IRSG, el consumo de hule natural en el ao 2007 fue de 8 millones de toneladas y para finales del 2020 se espera un consumo superior a 10 millones toneladas, dirigiendo un 70% del total a la fabricacin de llantas.8

Fuente: Manufacturas de Caucho, Ficha/05/UE Fuente: La Cadena del Caucho en Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia, 2005. 7 Fuente: X Reunin de la Red de Popularizacin de la Ciencia y la Tecnologa en Amrica Latina y el Caribe (RED POP - UNESCO) y IV Taller Ciencia, Comunicacin y Sociedad, San Jos, Costa Rica, 9 al 11 de mayo, 2007. 8 Fuente: dem6

5

21

5.2.3 Oferta Asia domina la oferta mundial de hule natural, con una participacin promedio de ms de 90% de la produccin mundial total. Los principales productores son Malasia, Indonesia y Tailandia. Por otro lado, pases como India, China y Brasil consumen todo el hule producido en sus respectivos territorios.9 El suministro de hule natural est determinado principalmente por la capacidad de produccin, desarrollo tecnolgico, costos de produccin y el diferencial de precios con el hule sinttico, derivado del petrleo, que depende del mercado mundial de dicho producto El desarrollo de la industria del hule natural en los ltimos 100 aos se ha basado en la investigacin y desarrollo tecnolgico: ciencia (para elevar productividad), fsica, qumica y tecnologa, para apoyar y expandir la gama de aplicaciones.10 5.3 PRINCIPALES CONSUMIDORES DE HULE NATURAL A NIVEL MUNDIAL El tipo de hule natural ms demandado a nivel mundial es el Caucho Tcnicamente Especificado (partida arancelaria 40012200000), conocido tambin como TSR, por sus siglas en ingls, Technically Specified Rubber. En el ao 2007, las importaciones mundiales de este tipo de hule ascendieron a US$8,515,411 miles de dlares, muy por encima del total importado del segundo tipo de hule ms demandado: Hojas de Hule Ahumadas, o RSS (por sus siglas en ingls: Ribbed Smoked Sheets), que en ese mismo ao registr importaciones mundiales con un valor de US$2,624,888 miles de dlares. Considerando el tipo de hule natural ms demandado mundialmente, en esta seccin se brinda informacin sobre los principales mercados demandantes, usos, actores de la industria y contactos comerciales; haciendo nfasis en mercados de inters (Estados Unidos y Unin Europea). China, Estados Unidos, Japn, Repblica de Corea, Francia, Espaa, Singapur y Alemania encabezan la lista de los pases con mayores valores de importacin de hule natural de la partida 4001220000, en el ao 2007, ltimo disponible en informacin estadstica mundial. Como mercados de inters, de acuerdo Trminos de Referencia del presente estudio, se han seleccionado los pases de: Estados Unidos, y los tres principales importadores de la Unin Europea: Francia, Espaa y Alemania.

9

10

Fuente: Rubber Consume, The International Rubber Research and Development Board (Website) Fuente: dem.

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5.3.1 Mercado de Estados Unidos 5.3.1.1 Demanda En el ao 2007, Estados Unidos import 692,210 quintales de caucho tcnicamente especificado o TSR (partida arancelaria 4001220000), con un valor de US 1,471,092 miles de dlares, ubicndose en el segundo puesto como mayor importador de caucho natural de ese tipo, con 17% de participacin en las importaciones totales a nivel mundial, ese mismo ao. Indonesia y Tailandia fueron los principales proveedores de este mercado (ver Tabla 5). 5.3.1.2 Principales Usos en la Industria Estados Unidos destina la mayor parte de su consumo de hule natural a la produccin de automviles.11 La fabricacin de neumticos es la actividad que ms demanda hule tanto natural como sinttico, dentro de la industria automotriz. La industria manufacturara de neumticos en Estados Unidos consta de cerca de 100 compaas que operan alrededor de 160 plantas. Las compaas grandes incluyen Goodyear, Bridgestone, Michelin, y Cooper. La industria est altamente concentrada: las cuatro principales compaas dominan ms del 75% del mercado. Los productos que mayor utilidad proporcionan son: llantas para autos de pasajeros (trenes) o passenger cars (55%); camiones y buses (30%); tractores y otros vehculos industriales (5%). Cerca de 300 millones de llantas (neumticos) son producidos en Estados Unidos cada ao. Las materias primas principales utilizadas son hule sinttico, carbon black, hule natural, qumicos varios y otros componentes de refuerzo, como cuerdas de acero y polister. El hule natural se obtiene de grandes plantaciones en Indonesia, Malasia, Tailandia y Brasil.12

11

Fuente: Tendencias del Hule o Caucho Natural, Direccin de Inteligencia Competitiva Sectorial, FOCIR, 2004. 12 Fuente: Industry Overview, Tire Manufacturers, Hoovers, a D&B Company.

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5.3.1.3 Contactos Comerciales13 GOODYEAR Telfono: 800-905-2367 Direccin: 535 Marriott Drive, Suite 800 Nashville, TN 37214-5106 E-mail: www.goodyear.com BRIDGESTONE FIRESTONE Direccin: Firestone Agricultural Tire Division, 4600 N.W. 2nd Avenue, Suite 100, Des Moines, IA 50313, U.S.A. Telfono: (800) 435-4437 ext. 2321/ (515) 283-1440 Fax: 515-283-1610 CENTROTRADE RUBBER USA INC Direccin: 5700 Cleveland St, Ste 440, Virginia Beach. VA 23462-1752 Telfono: 757-518-2300 Contacto: D Thomas Marsh, Presidente Actividad: Distribuidor de hule natural (entre otros commodities) Sitio Web: www.centrotrade.net EMPI INC Direccin: 301 E Orangethorpe Aven, Anaheim, CA 92801-1032 Telfono: 714-446-9606 Contacto: Daniel Welden, Presidente Actividad: Industria automotriz Sitio Web: www.empius.com PAUL BELLACK INC Direccin: 2200 broening Hwy, Ste 150, Baltimore, MD 21224-6691 Telfono: 410-633-9219 Sitio Web: www.paulbellack.com Contacto: Cindy Bellack, Presidente Actividad: Transporte/logstica de carga Sitio Web: www.paulbellack.com RCMA AMERICAS INC Direccin: 115 College Pl, Northfolk, VA 23510-1900 Telfono: 757-627-4000 Fax: 757-627-0025 Email: [email protected] Contacto: Petrene Pearce Sitio Web: www.rcma-rubber.com/locations/north_america.htm Actividad: Proveedores de hule natural (entre otros commodities)

13

Fuente: Kompass

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RUBBERMILL Direccin: 9897 Old Liberty Road, Liberty, NC 27298 Telfono: 336-622-1680 Fax: 336-622-1685 E-mail : [email protected] Productos: Accesorios de caucho Sitio Web: www.rubbermill.com US RUBBER CORPORATION Direccin: 238-A N. 9th Street, Brooklyn, New York 11211, Brooklyn Telfono: 718.782.7888 Fax: 718.782.8788 E-mail : [email protected] Sitio Web: www.usrubberco.com Actividad: Manufacturas de artculos/accesorios (guantes, capotes, botas, arandelas, etc.) de todo tipo de hule. APEX FASTENERS Direccin: 162 West Pomona Avenue Monrovia, CA 91016 Telfono: (626) 599-2219 Fax: (626) 599-7729 E-mail: [email protected] Sitio Web: www.apexfasteners.com MARTIN RUBBER CORPORATION Direccin: 2085 Emery Ave - La Habra, California 90631 Phone: 562-690-6308 Fax: 562-694-6731

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5.3.2

Mercado de La Unin Europea (UE)

5.3.2.1 Usos en la Industria de la UE Al igual que en Estados Unidos, en el mercado europeo el consumo de hule se destina principalmente a la fabricacin de neumticos. Anualmente, este mercado consume 1,043 miles de toneladas de caucho natural para uso en el sector llantas. El principal productor europeo de productos de caucho y transformados plsticos es Alemania, seguido Reino Unido, Francia e Italia, concentrndose en el sector automotriz, construccin, embalaje, artculos elctricos y electrnicos. En quinto lugar se encuentra Espaa.

5.3.2.2 Demanda Francia En el ao 2007, Francia import un total de 124,611 toneladas de caucho tcnicamente especificado o TSR (partida arancelaria 4001220000), con un valor de US 270,121 miles de dlares, ubicndose en quinto lugar como mayor importador de caucho natural de ese tipo, con 3% de participacin en las importaciones totales a nivel mundial, ese mismo ao. En ese ao, sus principales proveedores fueron Indonesia y Costa de Marfil (ver Tabla 5). Espaa Espaa import un total de 101,932 toneladas de hule tcnicamente especificado, con un valor total de US 221,770 miles de dlares, en el ao 2007, con participacin de 3% sobre el valor total de las importaciones mundiales.

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Alemania Alemania, al igual que Espaa, tuvo una participacin de 3% sobre las importaciones mundiales de caucho tcnicamente especificado (TSR), en el ao 2007, ao en que import un total de 89,113 toneladas de dicho tipo de hule, con un valor total de US 188,896 miles de dlares. 5.3.2.3 Contactos Comerciales14 Francia LE JOINT FRANAIS

Direccin: 173, Rue Jules Guesde, 59100 ROUBAIX, Francia Telfono: +33 3 28 33 06 00 Fax: +33 3 28 33 06 06 Sitio Web: www.ljftech.com/fr/accueil.aspx?idMarque=4 INTERCARAT

Direccin: 1, Rue Jean Bugatti, 67120 DUPPIGHEIM, Francia Telfono: +33 3 88 48 21 20 Fax: +33 3 88 49 14 82 Sitio Web: www.intercarat.com/FR/index.php JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES ( J L T I )

Direccin: 11, Rue du Vinatier, 69500 BRON, Francia Telfono: +33 4 72 91 22 00 Fax: +33 4 72 35 05 42 Sitio Web: www.jlti.fr BORFLEX RHNE ALPES

Direccin: 25, Rue Jules Ferry, 69520 GRIGNY, Francia Telfono: +33 4 78 73 05 95 Fax: +33 4 78 73 95 69 Sitio Web: http://www.borflex.fr

14

Fuente: Directorio de Importadores Mundial. Kompass

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Espaa ARMOLTEC, S.L. Direccin: C/ Can Cabanyes, 74-84, Pol. Ind. Can Gordi - Can Catal, 08403 GRANOLLERS Telfono: +34-935689055 Fax +34-935689059 E-mail: [email protected] Sitio Web: www.argomm.it Spain Rubber, S.L. Direccin: Pol. Ind. Las Horcas, s/n. Alcaiz 44600, Aragn, Espaa Telfono: +34 978 830 407 Fax: +34 978 834 646 Sitio Web: www.spainrubber.com/index.html Productos Denso Pla y Ca, S.L. Direccin: Avda. Ildefons Cerd, 28 Centelles 08540, Catalua, Espaa Telfono: +34 938 810 155 Fax: +34 938 810 692 Sitio Web: www.densopla.com Felpudos y Pavimentos DEGOM Direccin: C/ Juan de la Cierva, 21, 08960 Sant Just Desvern, (Barcelona) - Espaa Telfono: +34 - 93.473.50.20 Fax: +34 - 93.473.50.40 E-mail: [email protected] Sitio Web: www.degom.com

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Alemania.

WEHA GUMMI Direccin: Kleinmachnower Weg 9 11, 14165 Berlin, Alemania Telfono: +49 30 8151030 Fax: +49 30 8151031 Sitio Web: www.weha-gummi.de KREMER Direccin: Kinzigstrae 9, 63607 Wchtersbach, Alemania Telfono: +49 6053 61610 Fax: +49 6053 9739 Actividad: Elaboracin de series de productos tcnicos de plstico y hule. Sitio Web: www.kremer-reiff.de/es/unternehmen-kremer.html Wilhelm Kpp Zellkautschuk GmbH & Co. Direccin: Hergelsbendenstrae 20, 52080 Aachen, Alemania Telfono: +49 241 166050 Fax: +49 241 1660555 Actividad: Fabricantes de sellos de espuma de caucho, empaques, aislamiento de tuberas para la industria de construccin, entre otros. Sitio Web: www.koepp.de Gummi-Plast Schild GmbH & Co. KG Direccin: Otto-Hahn-Strae 12 / K, 64579 Gernsheim, Alemania Telfono: +49 6258 932250 Fax: +49 6258 4997 Sitio Web: www.gummi-plast.de

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5.4 PRECIOS INTERNACIONALES Y PROYECCIONES La principal caracterstica de los precios internacionales del caucho o hule es su alta volatilidad, lo que se debe, principalmente, a las caractersticas particulares de su oferta y demanda en el mercado internacional, ya que estas estn altamente concentradas en unos pocos pases: 85% de la oferta en tres pases (Tailandia, Malasia e Indonesia) y ms del 60% de la demanda en cuatro pases (China, Estados Unidos, Japn y Corea). En el caso del caucho natural, cabe aadir que los precios estn estrechamente ligados a los del caucho sinttico y por ende, a los precios internacionales del petrleo, de donde se deriva este ltimo. Estudios recientes indicaban que los altos precios del hule natural y la alta demanda pronosticada para los siguientes diez (10) aos, eran condiciones ideales para desarrollar y establecer la explotacin y comercializacin de hule natural.15 En la ltima dcada, el consumo mundial de hule tuvo un rpido crecimiento, ocasionando un dficit en el suministro de hule natural a partir del ao 2005, lo que provoc en su momento que los precios se triplicaran en los ltimos cuatro aos, alcanzando precios histricos que han sobrepasado $3.00 por kilo en el ao 2008.16 Sin embargo, a mediados de ese mismo ao, 2008, los precios experimentaron una cada, debido a la crisis de la economa global, lo que ocasion una disminucin de la demanda del caucho. Entre julio y septiembre del ao 2008, la tasa crecimiento del consumo mundial de hule natural disminuy de 5.9% a 1.1%, mientras la del hule sinttico disminuy de 6.3% a 0.4%.17

Fuente: Determinacin de Potencial para la Extraccin , Procesamiento y Comercializacin de Hule Natural y Tuno de los Bosques Latifoliados en la Cuenca del Ro Patuca, FIDE, Agosto de 2008. 16 Fuente: Determinacin de Potencial para la Extraccin , Procesamiento y Comercializacin de Hule Natural y Tuno de los Bosques Latifoliados en la Cuenca del Ro Patuca, FIDE, Agosto de 2008. 17 Fuente: Rubber Industry Report, Vol. 8, No. 4-6 October-December 2008, International Rubber Study Group.

15

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5.4.1 Precios Histricos TABLA 6: PRECIOS HISTRICOS DE HULE TCNICAMENTE ESPECIFICADO, 2000-2009Precio Promedio Anual SMR* US$/KG SMR L SMR 5 SMR 10 SMR 20 0.78 0.67 0.65 0.64 2000 0.67 0.57 0.55 0.54 2001 0.89 0.77 0.76 0.76 2002 1.19 1.03 1.01 1.00 2003 1.40 1.28 1.23 1.22 2004 1.58 1.43 1.40 1.39 2005 2.19 1.99 1.96 1.95 2006 2.33 2.20 2.16 2.16 2007 2.85 2.58 2.55 2.54 2008 1.62 1.46 1.42 1.41 Ene/feb 2009 Fuente: Elaborado por CEI en base a datos de Malasia Rubber Board. Ao

* Las siglas SMR se refieren a hule tcnicamente especificado de Malasia, enIngls Specified Malasia Rubber.

De acuerdo a los registros de la Bolsa de Valores de Malasia, los precios internacionales del hule natural tcnicamente especificado muestran un aumento constante desde el ao 2002 a 2008. Sin embargo, en el ao 2009, stos han decado, equiparndose a los precios del ao 2005. El precio ms alto de hule tipo SMR 20 durante el perodo 2000-2008, fue de US$ 2.54/ Kg., en el ao 2008 y el ms bajo fue de US$ 0.54/Kg., en el ao 2001. CUADRO 1: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE HULE TCNICAMENTE ESPECIFICADO SEGN REGISTROS EN BOLSA DE MALASIAEvolucin de Precios de Hule Tcnicamente Especificados en Bolsa de Malasia3 2.5 2 Precios 1.5

SMR L SMR 5 SMR 10 SMR 20

1 0.5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AoFuente: Elaborado por CEI en base a datos de Malasian Rubber Board.

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5.4.2 Precios Futuros 2009 El la siguiente tabla se muestran precios actuales y futuros del TSR (caucho tcnicamente especificado) para el ao 2009: TABLA 7: PRECIOS DE CAUCHO NATURAL TCNICAMENTE ESPECIFICADO (TSR) EN LA BOLSA DE VALORES DE SINGAPURTSR 20 (US /kg) Mes Alto (high) Bajo (low) Cierre (close) 0.00 0.00 Apr 09 1.26 1.28 1.28 May-09 1.27 1.28 1.28 Jun-09 1.28 0.00 0.00 Jul-09 1.29 0.00 0.00 Aug 09 1.29 0.00 0.00 Sep-09 1.29 0.00 0.00 Oct-09 1.29 0.00 0.00 Nov-09 1.29 0.00 0.00 Dec 09 1.29 Fuente: Elaborado por CEI, en base a Bolsa de Valores de Singapur (SICOM). 18/03/2009. * Lugar de entrega: Singapur.

De acuerdo a datos de la Bolsa de Singapur, el precio a futuro del TSR para el mes de abril 2009 es de US$1.26/kg. Para el resto del ao, el precio promedio estimado es de US$1.29/kg.

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6. MERCADO CENTROAMERICANO 6.1 EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE HULE NATURAL EN CENTROAMRICA 6.1.1 Importaciones de Costa Rica TABLA 8: IMPORTACIONES DE HULE NATURAL DESDE COSTA RICA, PERODO 2003-2007, USD DLARES2003 Pas Origen Valor USD Volumen KG Valor USD 2004 Volumen KG Valor USD 2005 Volumen KG Valor USD 2006 Volumen KG Valor USD 2007 Volumen KG % Particip. Partidas Valores Imp. 2007

TMCA Valores

Cdigo SAC 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados) Corea del Sur Estados Unidos Guatemala Hong Kong Indonesia Italia Japn Malasia Mxico Panam Singapur Sub Total Sub Total Sub Total --3,375 4,482,764 ------42,815 201,841 ----79,385 4,810,180 236,741 ----297 4,901,304 ------41,600 207,316 ----83,200 5,233,717 213,652 ----1,250 7,179,231 --251,777 ----84,608 875,656 33 83,911 8,476,466 --96 5,363,759 --186,176 ----62,400 353,989 21 60,960 6,027,401 54,968 2,742 8,306,736 --269,281 ----185,218 511,912 ----9,385,825 41,280 167 6,146,707 --205,280 ----124,800 185,307 ----6,703,541 --140,787 11,900,211 ----16 --759,471 ----362,928 13,163,413 --61,001 6,087,426 ----4 --374,400 ----187,200 6,710,031 --82,862 8,802,491 109,361 ------370,509 --74 --9,365,297 --40,418 4,339,996 62,400 ------187,200 --2 --4,630,016 106,099 ---

53.62%

14.25%

Cdigo SAC 4001100000: Ltex de caucho natural, incluso prevulcanizado 812,592 597,560 90,174 64,757 961,464 426,529 259,892 Cdigo SAC 4001210000: Hojas ahumadas --------392 299 ---

1.49% ---

1.88% ---

Cdigo SAC: 4001290000: Caucho natural en otras formas (los dems) Sub Total Sub Total Total 310,684 167 5,357,772 289,153 1,208,348 866,336 2,451,138 1,740,332 3,537,553 1,694,132 7,778,439 3,808,706 15,509 8,560,330 44.53% 0.36% 100.00% 90.42% 227.34% 100.00%

Cdigo SAC: 4001300000: Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales anlogas 15 292 17 1,454 602 2,969 715 62,763 5,736,537 10,497,698 7,491,314 11,928,591 8,509,232 17,665,791 8,831,706 17,466,391

Fuente: Elaborado por CEI en base a estadsticas de SIECA.

En el perodo 2003-2007, Costa Rica import valores y cantidades significativas de hule natural, alcanzando en 2007 valores de importacin de US $17,466,391, siendo las importaciones ms significativas las de la partida 4001220000 (cauchos tcnicamente especificados), con una participacin de 98% en el ao 2007 y una tasa media de crecimiento anual de 14%, de 2003 a 2007. Guatemala fue el principal proveedor de la partida 4001220000 (cauchos tcnicamente especificados), en el ao 2007.

33

6.1.2 Importaciones de El Salvador TABLA 9: IMPORTACIONES DE HULE NATURAL DESDE EL SALVADOR, PERODO 2003-2007, USD DLARES2003 Pas Origen Valor USD Volumen KG Valor USD 2004 Volumen KG Valor USD 2005 Volumen KG Valor USD 2006 Volumen KG Valor USD 2007 Volumen KG

Cdigo SAC 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados) Guatemala Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total Total Sector 156,103 156,103 61,614 0 1,484 795 219,996 164,541 164,541 62,951 0 65 49 227,606 236,891 236,891 46,082 0 5,464 208 288,645 184,536 184,536 40,470 0 133 203 225,342 228,306 228,306 83,058 0 3,075 630 315,069 152,668 152,668 46,031 0 57 189 198,945 354,328 354,328 68,039 0 28,095 1,127 451,589 175,427 175,427 39,627 0 691 131 215,876 360,412 360,412 41,375 228 1,550 286 403,851 159,788 159,788 24,348 8 142 23 184,309

% Particip. Partidas TMCA Valores Valores Imp. 200789.24% 18.22%

Cdigo SAC 4001100000: Ltex de caucho natural, incluso prevulcanizado 10.25% 0.06% 0.38% 0.07% -7.66% --0.87% -18.49% Cdigo SAC 4001210000: Hojas ahumadas Cdigo SAC: 4001290000: Caucho natural en otras formas (los dems) Cdigo SAC: 4001300000: Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales anlogas

100.00% 100.00%

Fuente: Elaborado por CEI en base a estadsticas de SIECA. ---: No hay registro. 0: Cantidad/valor inferior a la unidad de medida utilizada.

El Salvador no import cantidades o valores significativos de hule natural en el quinquenio (2003-2007). Principalmente import hule natural de la partida 4001220000 (cauchos tcnicamente especificados), la que represent 90% del valor de las importaciones totales del sector, en el ao 2007, con una tasa media de crecimiento anual de 18% en el perodo 2003-2007. El principal proveedor de dicha partida fue Guatemala, con una participacin 100% en las importaciones totales de sta.

34

6.1.3 Importaciones de Guatemala TABLA 10: IMPORTACIONES DE HULE NATURAL DESDE GUATEMALA, PERODO 2003-2007, USD DLARES2003 Pas Origen Valor USD Volumen KG Valor USD 2004 Volumen KG Valor USD 2005 Volumen KG Valor USD 2006 Volumen KG Valor USD 2007 Volumen KG % Particip. Partidas Valores Imp. 2007 TMCA Valores

Cdigo SAC 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados) Mxico Nicaragua Pases Bajos Costa Rica Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total Total Sector --------0 6,868 --68,323 376,172 451,363 --------0 1,678 --133,638 314,460 449,776 --7,387 52,924 --60,311 7,511 --10,606 291,253 369,681 --5,000 57,620 --62,620 12,012 --334 253,333 328,299 --------0 3,557 --29,230 2,299 35,086 --------0 7,105 --67,174 16 74,295 42 ------42 7,110 --38,796 2,754 48,702 60 ------60 627 --74,961 6,572 82,220 97,120 ----606 97,726 30,048 --4,309 40 132,123 83,000 ----6,716 89,716 42,690 --484 0 132,890

73.97%

12.82%

Cdigo SAC 4001100000: Ltex de caucho natural, incluso prevulcanizado 22.74% --3.26% 0.03% 34.34% ---42.46% -83.96% Cdigo SAC 4001210000: Hojas ahumadas Cdigo SAC: 4001290000: Caucho natural en otras formas (los dems) Cdigo SAC: 4001300000: Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales anlogas

100.00% 100.00%


En el ao 2007, las partida con mayor valor de importacin fue la 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados), la que represent 74% de las importaciones totales del sector en ese ao, con una tasa de crecimiento anual (2004-2007) de 13%, en los valores importados. Su principal proveedor en el ao 2007, fue Mxico.

35

6.1.4 Importaciones de Honduras TABLA 11: IMPORTACIONES DE HULE NATURAL DESDE HONDURAS, PERODO 2003-2007, USD DLARES2003 Pas Origen Valor USD Volumen KG Valor USD 2004 Volumen KG Valor USD 2005 Volumen KG Valor USD 2006 Volumen KG Valor USD 2007 Volumen KG % Particip. Partidas Valores Imp. 2007 82.68% TMCA Valores

4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados) Guatemala Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total Total Sector 253,680 253,680 1,168 73 20,000 207 275,128 240,000 240,000 356 6 4,788 113 245,263 216,263 216,263 21,146 0 193,444 287 431,140 175,356 175,356 20,502 0 36,790 169 232,817 606,237 606,237 219 0 0 36 606,492 498,863 498,863 10 0 0 14 498,887 601,240 601,240 4,350 0 1,923 118 607,631 342,720 342,720 441 0 3 1 343,165 283,358 283,358 10,088 47,204 0 2,047 342,697 126,140 126,140 907 21,938 0 1 148,986

2.24%

Cdigo SAC 4001100000: Ltex de caucho natural, incluso prevulcanizado 2.94% 13.77% 53.91% 264.86% Cdigo SAC 4001210000: Hojas ahumadas Cdigo SAC: 4001290000: Caucho natural en otras formas (los dems) Cdigo SAC: 4001300000: Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales anlogas 0.60% 100.00% 58.14% 100.00%


En los ltimos 5 aos, Honduras import principalmente hule natural de la partida 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados), siendo su nico proveedor Guatemala. En 2007, las importaciones de dicha partida fueron de US $283,358 dlares, y una tasa de crecimiento respecto a los valores importados de los aos anteriores de 2%.

36

6.2 USOS DEL HULE NATURAL EN CENTROAMRICA Y PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR 6.2.1 Demanda Centroamericana por Valor Importado 6.2.1.1 Costa Rica De acuerdo a estadsticas de importacin de SIECA, el mayor importador de la regin es Costa Rica, quien en el ao 2007 tuvo una participacin de 91% sobre el valor total importado de hule tipo TSR a nivel centroamericano. En ese mismo ao, Costa Rica import un volumen total de 8,560,330 kilogramos de hule natural, con un valor de US$ 17,466,391, siendo las importaciones de caucho tcnicamente especificado (partida 4001220000) las ms significativas, con una participacin de 54% sobre las importaciones totales ese mismo ao (ver Tabla 8). 6.2.1.2 Salvador El Salvador tuvo una participacin de 3.14% sobre los volmenes totales importados a nivel centroamericano. Este pas import, en el ao 2007, un volumen total de 184,309 kilogramos de hule natural, con un valor de US$ 403,851.18 El tipo de hule natural con mayores volmenes de importacin fue el caucho tcnicamente especificado o TSR (partida 4001220000), que en dicho ao, tuvo una participacin de 87% en los volmenes importados totales (ver Tabla 9). 6.2.1.3 Guatemala Al contrario del caso de Costa Rica, Guatemala fue, a nivel regional, el pas con menores importaciones de hule natural, con una participacin en las importaciones totales centroamericanas de 1.76%. El principal tipo de hule natural importado por este pas fue TSR (partida 4001220000). En el ao 2007, las importaciones totales de hule natural de este pas fueron de 132,890 kilogramos, con valores de US$ 132,12319, destacndose las importaciones de caucho tcnicamente especificado (TSR), con 68% de participacin sobre el volumen total (ver Tabla 10).

18 19

Fuente: Sistema de Integracin Econmica Centroamericana (SIECA): www.sieca.org.gt Fuente: dem.

37

6.2.1.4 Honduras Honduras tuvo una participacin de 2.47% sobre el volumen total importado a nivel centroamericano. Al igual que el resto de los pases de la regin, en el ao 2007, este pas import principalmente hule natural tipo TSR (partida arancelaria 4001220000). En ese ao, sus importaciones totales de hule natural fueron de 148,986 kilogramos, con un valor de US$342,69720; siendo el 85% del volumen total importado, correspondiente a caucho natural TSR (ver Tabla 11). 6.2.1.5 Importaciones Conjuntas de Centroamrica Las importaciones centroamericanas de hule natural en el ao 2007, sumaron un valor total de US 18,575,113 dlares ver Tabla 12), donde los valores importados de la partida 4001220000 representaron un 56%, con un valor importado de US 10,334,343 dlares (ver tabla 14). TABLA 12: IMPORTACIONES DE HULE NATURAL DE CENTROAMRICAImportador Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua Guatemala Valor Importado Participacin 2007 US Dlares 17,466,391 94.03% 403,851 342,697 230,052 132,123 2.17% 1.84% 1.24% 0.71%

TOTAL 18,575,114 100.00% Fuente: Elaborado por CEI basados en datos de SIECA.

20

Fuente: dem.

38

A continuacin, en la Tabla 13, se presentan la demanda de algunas empresas importadoras de la regin: TABLA 13: IMPORTACIONES DE HULE NATURAL DE EMPRESAS CENTROAMERICANASNombre de la Empresa Bridgestone Firestone de Costa Rica , S.A. Hulera Costarricense Limitada Terramix, S.A Indusola, S.A. de C.V. Textiles Guiliana, S.A. de C.V. Heveatex Guatemala, S.A. TOTAL Fuente: Elaborado por CEI. Pas Costa Rica Costa Rica Costa Rica El Salvador El Salvador Guatemala 607,900 Demanda mensual Kg. Hule Hule TSR Laminado 600,000 5,000 1,500 1,400 Esta empresa requiere hule natural procesado en bandas Est interesado en comprar hule natural 900,000 de Bosaws procesado artesanalmente (en hojas) 913,000 13,000 Observaciones

6.2.2 Oferta Centroamericana Aunque Guatemala aporta slo 1% de la produccin mundial de caucho, se ha convertido y consolidado como el nico exportador de hule natural en Amrica Latina, segn datos del Grupo Internacional para Estudios de Hule (IRSG, por sus siglas en ingls).21 A nivel centroamericano, Guatemala es el nico pas con niveles significativos de produccin y exportacin de hule natural, siendo a la vez el principal proveedor del resto de pases centroamericanos, como se muestra en la siguiente tabla:

21

Fuente: El Observador Econmico; una publicacin de la Fundacin Internacional para el Desafo Econmico Global FIDEG, 14 de Agosto de 2008.

39

TABLA 14: PROVEEDORES DE HULE NATURAL TSR (PARTIDA 4001220000) A NIVEL CENTROAMERICANOIMPORTACIONES DE COSTA RICA Ao 2007 Pas Exportador /proveedor Guatemala Malasia Hong Kong Estados Unidos de Amrica Panam Total Valor USD 8,802,491 370,509 109,361 82,862 74 9,365,297 Volumen KG 4,339,996 187,200 62,400 40,418 2 4,630,016 % Participacin del Pas proveedor por volumen importado 94% 4% 1% 1% 0% 100% % Participacin volumen importado 100% 100% % Participacin volumen importado 100% 100% % Participacin volumen importado 93% 7% 100% % Participacin volumen importado 0% 91% 9% 100%

IMPORTACIONES DE El SALVADOR Ao 2007 Pas Exportador /proveedor Guatemala Valor USD Volumen KG

360,412 159,788 Total 360,412 159,788 IMPORTACIONES HONDURAS Ao 2007 Valor USD Volumen KG

Pas Exportador /proveedor Guatemala

283,358 126,140 Total 283,358 126,140 IMPORTACIONES DE GUATEMALA Ao 2007 Valor USD Volumen KG

Pas Exportador /proveedor Mxico Costa Rica

97,120 83,000 606 6,716 Total 97,726 89,716 IMPORTACIONES DE NICARAGUA Ao 2007 Valor USD Volumen KG

Pas Exportador /proveedor

Estados Unidos de Amrica 21 10 Guatemala 203,310 82,600 Mxico 24,219 8,600 Total 227,550 91,210 Total Centroamrica 10,334,343 5,096,870 Fuente: Elaborado por CEI, en base a datos de SIECA.

De acuerdo a datos de la Tabla 14, en el ao 2007, Guatemala tuvo una participacin de 94% sobre los volmenes de importacin de hule natural tipo TSR (partida 4001220000) de 40

Costa Rica. Para El Salvador y Honduras, fue nico proveedor; mientras que en Nicaragua, suministr 91% del volumen total importado. Por otro lado, Mxico fue el principal proveedor para Guatemala, con una participacin de 93% sobre los volmenes de importacin. Costa Rica, aunque en menor cantidad, fue igualmente proveedor para Guatemala, siendo el nico pas de la Centroamrica que export caucho tcnicamente especificado hacia el mencionado pas. A continuacin se presenta una lista de exportadores de hule natural en Guatemala, quienes representan ms concretamente la oferta existente a nivel regional:

6.2.2.1 Principales Exportadores de Hule Natural en Guatemala GREMIAL DE HULEROS DE GUATEMALA Direccin: 6a. Avenida "A" 12-37, Zona 9 Telfono: (502) 23391752 E-mail: [email protected] Sitio Web: http://www.gremialdehuleros.org LTEX CENTROAMERICANA, S.A. Direccin: Avenida Petapa final, Zona 12 frente a Colonia Ciudad Real I Telfono: (502) 24793035 E-mail: [email protected] Sitio Web: http://www.latex.com.gt AGROSHULE DE GUATEMALA, S.A. Direccin: 2a. Avenida 37-65, Zona 11 Res. Primavera Telfono: (502) 24424685 E-mail: [email protected] BENEFICIO DE HULE MONTANA, S. A. Direccin: 2a. Avenida 37-65, Zona 11 Residenciales Primavera Telfono: (502) 24424685 E-mail: [email protected] INDUSTRIA PRODUCTORA DE HULES REFINADOS, S.A./PROHULE Direccin: Carretera al Pacfico Km. 173.5 Finca Clavellinas, Santa Cruz Mulu Telfono: (502) 77710925 E-mail: ventas@clave llinas.com

41

6.2.3 Usos en la Industria Centroamericana Costa Rica El consumo de hule natural en Costa Rica est orientado principalmente a elaboracin de neumticos, por parte de la empresa extranjera Bridgestone Firestone de Costa Rica, quienes son a su vez, proveedores de fabricantes de vehculos nuevos, como General Motors, Honda, Nissan y Toyota, entre otros. El hule natural tambin es utilizado en la fabricacin de otros productos de la industria automotriz, maquinaria pesada, la industria elctrica, as como para fabricacin de calzado, como sandalias, suelas y botas. El Salvador En este pas, el uso industrial que se le da al hule o caucho natural est dirigido principalmente a la elaboracin de productos para sistemas de tubera y riego, sistemas elctricos, textiles (hilos de caucho vulcanizado), accesorios para plomera y hogar (como alfombras), y calzado. Guatemala La industria del caucho y sus manufacturas de Guatemala est compuesta de la siguiente forma: tres empresas accesorios de hule, dos de globos de ltex, cuatro de guantes de hule, diez de hule natural manufacturado, ocho de ltex natural, una de planchas de hule, una de sandalias y botas de hule.22 Honduras La industria hondurea utiliza el hule natural principalmente en la fabricacin de productos para sistemas de tubera (acueductos), sistemas elctricos y calzado.

22

Fuente: Manufacturas de Caucho, Ficha/05/UE, MINECO de Guatemala y Unin Europea.

42

6.2.4 Contactos Comerciales 6.2.4.1 Costa Rica 23 De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda de la Repblica de Costa Rica, los principales importadores de hule natural del mencionado pas son los siguientes: BRIDGESTONE FIRESTONE DE COSTA RICA S.A. Empresa estadounidense dedicada a la fabricacin de neumticos. Telfonos: Central Telefnica: (506) 2209-7300 Mercadeo y Ventas: (506) 2209-7400 Direccin:Kilmetro 11 Autopista General Caas. La Ribera de Beln, Heredia, Costa Rica. E-mail: [email protected] Sitio Web: http://www.bfcr.co.cr/ La empresa en Costa Rica, importa caucho natural desde Guatemala y Singapur. Para realizar negociaciones con esta empresa, es necesario dirigirse antes a la central, en Estados Unidos, encargados de negociar y de asegurarse que el producto ofertado cumpla con los requisitos y especificaciones tcnicas. El contacto en Estados Unidos para realizar la oferta es: el Sr. Jerry Limasteis, e-mail: [email protected] . HULERA COSTARRICENSE LIMITADA Industria costarricense fabricante de productos elastomricos para el mercado de Centroamrica y el Caribe. Su produccin est dirigida a: Industria de construccin pesada Industria de ensamble: electrnica, automotriz, comunicaciones, etc. Industria elctrica: elica, geotrmica e hdrica Industria de materiales de concreto y plstico Industria Direccin: Iglesia Escaz 300 Sur y 250 Este, Escaz, San Jos Telfono: (506) 2228-9090 Sitio Web: http://www.huleracostarricense.com E-mail: [email protected]

23

Fuente: Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Direccin Gestin Tcnica, DGA. Departamento de Estadstica y Registros. Contacto: Ana C. Gonzlez. E mail: [email protected]

43

CORPORACIN ANDREA Direccin: 450 metros Sur y 150 metros de la Iglesia Catlica Telfono: (506) 2563386 Fax: (506) 2212589 BENLIGA S.A. nico fabricante de bandas de hule en Costa Rica. Cubre alrededor de un 85% de participacin del mercado costarricense. Telfono: (506) 2537-0932 TECNOSAGOT S.A. Direccin: La Uruca, frente al Centro Comercial San Jos 2000. San Jos, Costa Rica. Apartado postal: 6249-1000 Telfono: (506)2290-1664 Fax: (506)2290-0640 AZUCARERA EL VIEJO SOCIEDAD ANONIMA Empresa costarricense dedicada al cultivo de caa de azcar y a la produccin de azcar Central Telefnica: 2688-8000 Fax: (506) 2688-8195 E-mail:[email protected] Sitio Web: http://www.ingenioelviejo.co.cr/ MARTEC DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANNIMA Empresa estadounidense con sucursal en Costa Rica. Se dedica a la fabricacin de maquinaria para la industria de transporte. Sitio Web: http://www.martecintl.com/ Direccin: 150 Norte del Banco de Costa Rica. San Antonio de Beln, Heredia. De la U Latina 50 Sur, Limn Centro San Jos: 011 (506) 293-2611 Limn: 011 (506) 798-2605 Celular: 011 (506) 385-3702 TERRAMIX, S.A. Telfono: (506) 2205-1800 Fax: (506) 22282-3568 E-mail: [email protected] Productos: Empaques de hule y otros productos de caucho

44

6.2.4.2 El Salvador24 INDUSOLA S.A. DE CV Direccin: Km.10 Carretera a La Libertad, Santa Tecla, El Salvador, C.A. Telfono: (503) 2278-2268, 2278-4004 Fax: (503) 2278-0937 E-mail: [email protected] Productos: Accesorios de hule para plomera o fontanera (lnea ferretera). Repuestos de hule automotriz, como soportes para hoja de resorte y otros. AMANCO TUBOSISTEMAS EL SALVADOR, S.A. DE CV. Direccin: Boulevard del Ejrcito Nacional, Km. 3, S.S., El Salvador Telfono: (503) 22931444 Sitio Web: www.amanco.com E-mail: [email protected] Productos: Sistemas de tuberas, conexiones y accesorios plsticos para la conduccin de fluidos, principalmente agua, y otros tales como electricidad y gas. Nos enfocamos hacia los mercados de construccin predial (residencial y comercial), infraestructura y agricultura. INTERNACIONAL DE FILAMENTOS, S.A. DE C.V. Direccin: 17 Avenida Sur y 2. Calle Oriente No- 48. Edificios Cobres. Telfono: (503) 22288151 E-mail: [email protected] Productos: Hilos acrlicos TEXTILES GUILIANA, S.A. DE CV Contacto: Mario Garca Direccin: Calle Antigua a San Antonio, San Jorge, San Salvador. Telfono: (503) 2264736/37 Fax: (503) 22604885 FERSA, S.A. DE C.V. Direccin: Prolongacin Alameda Juan Pablo II, Complejo Industrial San Jorge, Edificio 3 Telfono: (503) 22610114 E-mail: [email protected] Productos: Hilos de caucho vulcanizado

24

Fuente: El Salvador Trade (www.elsalvadortrade.com.sv)

45

COPLASA Direccin: 1A. Calle Pte. Y 9A. Ave. Nte. #531, San Salvador Telfono: (503) 22710767 Fax: (503) 2271-0216 E-mail: [email protected] Productos: Calzado, tapicera y otros (mangueras, cortinas para bao, etc.) 6.2.4.3 Honduras25 AMANCO TUBOSISTEMAS HONDURAS S.A. DE C.V. Direccin: 2. Nivel del edificio anexo Complejo IPM, Boulevard Centroamrica, Telfono: (504) 239 6006 al 12 Tegucigalpa E-mail: [email protected] Productos: Sistemas de tuberas, conexiones y accesorios plsticos para la conduccin de fluidos, principalmente agua, y otros tales como electricidad y gas. Nos enfocamos hacia los mercados de construccin predial (residencial y comercial), infraestructura y agricultura. INDUSTRIAS NOVATEC Direccin: Tegucigalpa, Honduras Telfono: (504) 239-1547/ 239-6666 Fax: (504) 232-6910 E-mail: [email protected] Productos: Sistemas de tubera

COMPAA HULERA SULA, S.A. DE C.V. Direccin: Carretera a Puerto Corts, Km. 3.5. San Pedro Sula, Honduras Telfono: (504) 551-2832 Fax: (504) 551-2848 Contacto: Eva Garca, Gerente de Mercadeo y Ventas E-mail: [email protected] Nota: Segn entrevista con el contacto sealado, la compaa cerr la planta de produccin de hule y no estn realizando importaciones del rubro.

25

Fuente: Pginas Amarillas En Lnea. Sitio Web: www.paginasamarillas.com

46

Guatemala26 HULERA CENTROAMERICANA, S.A. Direccin: 24 Calle 24-56, Zona 12 Actividad: Fabricante y exportador Fax: (502) 24760086, (502) 24423890, (502) 24760364, (502) 24760085 E-mail: [email protected] LATEX CENTROAMERICANA, S.A. Direccin: Av. de Petapa, Ciudad Real 1, Zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. Telfono: (502) 2479-3035 Fax: (502) 2479-3753 E-mail: [email protected] Contacto: Oscar Agostini Este potencial comprador ha confirmado su inters en el producto nicaragense, a travs de correo electrnico. (Ver en Anexos) Se incluye en Anexos las especificaciones tcnicas del producto que demanda esta empresa. HEVEATEX GUATEMALA, S.A. Direccin: Carretera al Pacfico Km 173.5 Santa Cruz Mulua, Retalhuleu Telfono: (502) 77710193 E-mail: [email protected] Contacto: Gustavo Chacn Este potencial comprador ha confirmado su inters en el producto nicaragense, a travs de correo electrnico. (Ver en Anexos) Cabe sealar que esta empresa est dispuesta a comprar el hule como materia prima, es decir, sin ser procesado, ya que ellos cuentan con la maquinaria necesaria para su procesamiento. Ver en Anexos correos electrnicos en los que el potencial cliente expone su inters en el producto.

26

Fuente: Listado de Empresas que compran Hule en Guatemala, Revista Agro Negocios.

47

6.2.5

Precios de Hule Natural en Centroamrica

En este apartado, es necesario tomar en cuenta que en Costa Rica, principal importador a nivel centroamericano, como en los dems pases de la regin (a excepcin de Guatemala), no hay produccin nacional de hule natural, por lo que la industria suple sus necesidades mediante importaciones, provenientes en su gran mayora de Guatemala (ver tabla 14). Por tanto, para estimar el precio de mercado del producto, se ha tomado como referencia el precio establecido en Guatemala, principal proveedor de la regin. Debido a que los clientes no brindaron informacin acerca de precios de compra en las entrevistas, puesto que esperan recibir primero una oferta y luego negociar, se obtuvo el precio mediante consultas a proveedores guatemaltecos, especficamente a travs de consulta realizada a la Gremial de Huleros de Guatemala. De acuerdo al gerente de la Gremial, los precios a los productores varan mensualmente y para su definicin generalmente los compradores (centros de acopio) utilizan el precio de referencia de Bolsa de Singapur (www.sicom.com.sg) y/o el de Malasia (www.lgm.gov.my), menos un porcentaje por el costo de procesamiento, que vara dependiendo de las diferentes fbricas; aunque generalmente se paga al productor del 80% al 90% de dicho valor. Conforme los precios publicados en la Bolsa de Valores de Singapur, el precio por kilogramo de hule tipo TSR-20 en el mes de abril es de US$1.28 (ver Tabla 7, en la seccin 5.4.2 Precios 2009).

48

6.3 EXPERIENCIA DE CENTROAMRICA

EXPLOTACIN

DE

HULE

NATURAL

EN

En Centroamrica, la explotacin de hule es una actividad que no ha sido aprovechada al mximo, a excepcin de Guatemala, donde la actividad est muy desarrollada y organizada, en comparacin con los dems pases de la regin. Costa Rica es un importador neto de hule natural, es decir que no lo produce, sino que suple su demanda a travs de las importaciones, siendo el mayor importador de la regin. Se conoce que en Honduras existe una iniciativa para explotacin de hule en bosques latifoliados, para lo que la Fundacin para la Inversin y Desarrollo de Exportaciones (FIDE) realiz un estudio denominado Determinacin del Potencial para la Extraccin, Procesamiento y Comercializacin de Hule Natural y Tuno de los Bosques Latifoliados en la Cuenca del Ro Patuca., en agosto de 2008.

6.3.1 Experiencia de Guatemala Guatemala exporta el 93% de su produccin. En el pas, destaca la participacin del sector de huleros a travs de la gremial del mismo nombre. La Asociacin de Productores de Hule Natural en Guatemala, comnmente conocida como La Gremial de Huleros de Guatemala, es una asociacin no lucrativa creada en 1970 por el Congreso de la Repblica de Guatemala, a travs del decreto 16-70. Cuenta con 541 fincas asociadas, quienes producen y exportan sus productos. La gremial ofrece los siguientes beneficios, adems del respaldo, a sus afiliados: 1) tecnologa moderna en produccin de cultivo; cuentan con un edificio que alberga tres laboratorios modernos (laboratorio de Diagnstico Ltex, de Electrofresis y de Fitopatologa), 2) asesora tcnica, capacitacin y supervisin, 3) investigacin agrcola y 4) acceso a informacin y bibliografa relevante. En Guatemala existen ms de 61,000 hectreas cultivadas de hule natural, con un promedio de 21.7 millones de rboles, que en conjunto conforman uno de los bosques artificiales ms grandes de dicho pas. Existen 541 fincas que cultivan hule natural. El 85% se localiza en la costa sur en los departamentos de Escuintla, Suchitepquez, Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos; el 15% restante se localiza en las zonas del norte, como Izabal, Alta Verapaz, Quich y Petn. El cultivo de hule brinda empleo aproximadamente a 25,000 familias guatemaltecas de forma permanente y a largo plazo.27 La variedad que se cultiva en el pas es Hevea, el cual tiene una vida productiva de 30-35 aos y su fase de crecimiento es de 7 aos. Ms de 55% de las fincas huleras en el pas poseen menos de 50 hectreas. La produccin anual actualmente se calcula en 50,000 toneladas y se prev un incremento de produccin de 10% anual para los prximos ocho aos.2827 28

Fuente: Manufacturas de Caucho, Ficha/05/UE. Fuente: Gremial de Huleros de Guatemala: www.gremialdehuleros.org

49

Segn la informacin proporcionada por el gerente de la gremial, en Guatemala se producen dos tipos de hule en finca: 45% de hule lquido o ltex y 55% de hule slido, caucho TSR 20.

50

7.

MERCADO NACIONAL

7.1 EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES NICARAGENSES DE HULE O CAUCHO NATURAL TABLA 15: EXPORTACIONES NICARAGENSES DE HULE NATURAL, PERODO 2003-2007 US DLARES40.01 CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMAS NATURALES ANLOGAS, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS Cdigo SAC 2003 Valor Exp. 2004 Pas Destino Valor Exp. 24.43 Valor exportado, US Dlares 2005 2006 2007 Valor Pas Valor Pas Valor Exp. Destino Exp. Destino Exp. ----------2008 Pas Valor Destino Exp. -----

No.

Descripcin SAC

1

- Ltex de caucho 4001100000 natural, incluso prevulcanizado - Caucho natural en otras formas: 4001210000 -- Hojas ahumadas - Caucho natural en otras formas: -- Cauchos 4001220000 tcnicamente especificados (TSNR) -Caucho natural en 4001290000 otras formas: -- Los dems - Balata, gutapercha, 4001300000 guayule, chicle y gomas naturales anlogas

--- El Salvador

2

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

3

--- Guatemala

7,089.99

---

---

---

---

---

---

---

4

---

---

---

--- Guatemala

271.14

---

---

---

---

5

--- El Salvador

1,428.68

---

---

---

Francia

1

---

---

---

Sub Total

8,543.10

---

Sub Total

271.14

Sub Total

1

---

---

Fuente: Elaborado por CEI con datos de DGA Nicaragua. Nota: --- no hay registro.

Las exportaciones de hule natural en formas primarias, no fueron significativas en el perodo (2003-2007). El mayor valor exportado se alcanz en el ao 2004, siendo principalmente de la partida 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados). Guatemala fue el destino de dichas exportaciones, registrando valores solamente en el ao 2004. Es importante sealar que la empresa Rolter S.A, fue el nico exportador de dicha partida.

51

7.2 EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES NICARAGENSES DE HULE O CAUCHO NATURAL TABLA 16: IMPORTACIONES NICARAGENSES DE HULE NATURAL, POR PAS ORIGEN, 2003-2007, US DLARES40.01 CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMAS NATURALES ANLOGAS, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS Cdigo SAC 4001220000: Cauchos tcnicamente especificados TMCA Ao 2003 Ao 2004 Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Partic. (Valor Valores imp. Valor Valor Valor Valor Valor imp. 2004Importado Importado Importado Importado Importado Pas Pas Pas Valor Pas Pas Pas 2008 2007) Origen USD Origen USD Origen Imp. USD Origen USD Origen USD Origen USD ------Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total Sub Total --- Guatemala ----------Sub Total 2,049.97 Guatemala 126,579.61 Guatemala 172,789.15 ----2,049.97 ------------Estados Unidos 21.25 -----

--- Guatemala 203,309.75 Guatemala 143,198.29 --- Mxico 24,219.00 Mxico 148,864.63 292,062.92

98.75%

170%

Sub Total 126,579.61



Cdigo SAC 4001100000: Ltex de caucho natural, incluso prevulcanizado 21,119.33 Sub Total 21,072.03 Sub Total 22.13 Sub Total 345 Sub Total 1,043.11 Sub Total --0.00% -53%

Cdigo SAC 4001210000: Hojas ahumadas ------------------Sub Total 3.35 0.00% ---

Cdigo SAC: 4001290000: Caucho natural en otras formas (los dems) 89,897.76 Sub Total 45,187.94 Sub Total --Sub Total 6.2 Sub Total --Sub Total 2,123.69 0.72% -0.46

Cdigo SAC: 4001300000: Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales anlogas 767.48 Sub Total Total Sector 509.69 68,819.63 Sub Total 768.23 Sub Total 1,450.03 Sub Total 1,458.60 Sub Total 1,583.09 0.54% 25% 34%

TOTAL 111,784.57

Total 127,369.97 Sector



Total 295,773.05 100.00% Sector

Fuente: DGA, Nicaragua Nota: --- no hay registro * TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.

Las importaciones nicaragenses del sector en estudio en el ao 2008, alcanzaron un valor de US $295,773.05, donde la partida 4001220000 (Cauchos tcnicamente especificados), tuvo una participacin de casi 99%, con una tasa media de crecimiento anual de 170%, entre 2004 y 2007. En la Tabla 17, se puede observar quines fueron los importadores de la mencionada partida:

52

TABLA 17: IMPORTADORES NICARAGENSES DE HULE NATURAL: PARTIDAS 400122000 Y 4001100000Cdigo SAC Descripcin SAC Importador Valor Importado 2006 US Dlares 172,789.15 --Valor Importado 2007 US Dlares 203,309.75 24,219.00 Valor Importado 2008 US Dlares 143,198.29 136,732.29 Particip. Valores Imp. 2008 50% 48% Pas origen

Rolter, S.A Shell Nicaragua, S.A 4001220000 Cauchos tcnicamente especificados

Guatemala Mxico Estados Unidos (2007) y Mxico (2008)

Otros

---

21.25

7,760.50

3%

Sub Total Fuente: DGA, Nicaragua. ---: No hay registro.

172,789.15

227,550.00

287,691.08

100%

En el ao 2008, las importaciones de cauchos tcnicamente alcanzaron un valor de USD $287,691, en las que la empresa Rolter, S.A tuvo una participacin de 50% y Shell de Nicaragua, S.A una participacin de 48%. 7.3 USOS Y ACTORES DE LA INDUSTRIA NACIONAL 7.3.1 Usos La industria del hule natural en Nicaragua se destina principalmente a la fabricacin de subproductos, tales como: suelas para calzado, chinelas y alfombras. A pesar de que la industria de hule natural en Nicaragua es pequea en comparacin con la de otros pases, la falta de oferta nacional obliga a la industria a suplir su demanda a travs de importaciones, provenientes principalmente de Guatemala. El consumo industrial de hule natural est dominado por la empresa nacional Rolter., S.A, quien en el ao 2007, tuvo una participacin de 89% en las importaciones totales de hule natural tipo TSR (partida 4001220000).

53

7.3.2 Actores Nacionales En esta seccin se presenta la demanda nacional de hule natural y sus proveedores. 7.3.2.1 Demanda Nacional Rolter, S.A Empresa nicaragense fundada en 1956, especializada en fabricacin de productos de hule. Actualmente produce calzado y alfombras. En la ltima dcada export a Costa Rica y Estados Unidos, el 25% de su produccin. Direccin Telfono Contacto e-mail Web : Casa Matriz, Km. 4 Carretera Norte : (505) 244-4710 : Patricia Ocn/ Nelson Jalina : [email protected] : www.

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