ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE SHC DENARIUS

QUEDA PROHIBIDA TODA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN PREVIA AUTORIZACIÓN

ESTUDIOS DE COMPENSACIONES

Altos EjecutivosSeptiembre 2016

SHC – DENARIUS2

Altos Ejecutivos

Nivel General

Estudio ALCANCE

SHC – DENARIUS3

Estudio CARACTERÍSTICAS DE ESTA EDICIÓN

Características

Quinta edición

193 empresas participantes

33 cargos analizados

Información al 31 de marzo

Contenido:

Introducción

Evolución y Tendencias 2015 – 2016

Remuneración Gerente General

Remuneración Gerentes Divisionales

Remuneración Variable

Políticas y Beneficios

Metodología

Módulo Salarial (nuevo)

SHC – DENARIUS4

Estudio MUESTRA DE EMPRESAS

Comercial

ALMACENES PARÍS

CENCOSUD CORPORATIVO

CENCOSUD SHOPPING CENTER

COMERCIALIZADORA HUALLAGA

COMERCIALIZADORA SALEM

COMERCIALIZADORA TULIPANES

CROSLAND AUTOMOTRIZ

FERIA ORIENTE

JOCKEY PLAZA

MAKITA

MEGAPLAZA

NEXO LUBRICANTES

OPEN PLAZA

PRIMAX

PROMART HOMECENTER

SAGA FALABELLA

SUPERMERCADOS WONG Y METRO

Consumo Masivo

AJE PERÚ

ALICORP

CIFARMA

DEPRODECA

GLORIA

GLORIA CORPORATIVO

KIMBERLY-CLARK

LAIVE

MOLITALIA

NESTLÉ

PRODUCTOS SANCELA

QUÍMICA SUIZA

REDONDOS

SAN FERNANDO

COAZUCAR

COGA

COMERCIAL DEL ACERO

CONCAR

CONCREMAX

CORPORACIÓN GRAÑA Y MONTERO

CUPERSA

ETERNIT

EXSA

FABER CASTELL

FERROSALT

GEOSISTEMAS

GMP

GRAN TIERRA

GRUPO PALMAS

GYM

HAUG

INDUSTRIAS CACHIMAYO

MEXICHEM PERÚ

MOLINCENTRO

PERUPLAST-AMCOR

PESQUERA PELAYO

PETREX PERÚ

PLASTISUR

POLIMETALES

QROMA

QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL

SANDVIK

SEINSA

STRACON GYM

SULCOSA

SUPERMIX

TAPESA

TASA

TÉCNICA AVÍCOLA

TRUPAL

UNICON

VITAPRO

Minería

ANGLO AMERICAN PERÚ

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO

HOCHSCHILD MINING

MINERA ANTAMINA

MINERA ARES

MINERA ARGENTUM

MINERA BATEAS

MINERA BUENAVENTURA

MINERA CHINALCO

MINERA HUARÓN

MINERA YANACOCHA

MINSUR

NEWMONT PERÚ

PAN AMERICAN SILVER

VOLCAN PERÚ

Industrial

AESA INFRAESTRUCTURA Y MINERÍA

AGRÍCOLA HOJA REDONDA

AGROINDUSTRIAL DEL PERÚ

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO

AGROKASA

AGROLMOS

AMEC PERÚ

AUSTRAL

BASF CONSTRUCTION

BASF PERUANA

BATERÍAS ETNA

BPZ EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CAÑA BRAVA

CASA GRANDE

CEMENTO SUR

CEMENTOS YURA

CKF INDUSTRIAL

CNPC PERÚ

SHC – DENARIUS5

Servicios Financieros

AFP HABITAT

AFP INTEGRA

BANCO CENCOSUD

BANCO DE COMERCIO

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

BANCO FINANCIERO

BANCO GNB

BANCO SANTANDER

BBVA CONTINENTAL

CITIBANK PERÚ

CONTINENTAL BOLSA

CONTINENTAL SAFI

CREDISCOTIA FINANCIERA

FINANCIERA TFC

FINANCIERA OH!

FONDOS SURA

INTERBANK

INTERSEGURO

PROFUTURO AFP

PROTECTA SEGUROS

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

SAB SURA

SCOTIA FONDOS

SCOTIA BOLSA

SCOTIABANK

SEGUROS SURA

SCI

Estudio MUESTRA DE EMPRESAS

SCI

SURA PERÚ

W CAPITAL

Servicios

AEROPUERTOS DEL PERÚ

AMAUTA IMPRESIONES

AUSA ADUANAS

BELLTECH

CAMPO FE

CENTRIA

CLÍNICA INTERNACIONAL

CLÍNICA MONTEFIORI

CONCESIÓN VIAL CANCHAQUE

CONTACTO SEGUROS

CORPORACIÓN GRUPO ROMERO

CROSLAND LOGÍSTICA

CÚBICA

DATAIMÁGENES

DIGITAL COMMERCE

EL COMERCIO

ESTRATÉGICA

FESALUD

GMD

GMI

HOTEL WESTIN

HOUSEONLINE

INCA RAIL

LAN CARGO

LATAM

HOTEL LIBERTADOR

LÍNEA 1

LOGÍSTICA DEL PACÍFICO

NAVIERA PETRAL

NAVITRANSO

NORVIAL

OBST PERÚ

OMNIA MÉDICA

ORBIS VENTURES

PERÚ.COM

PETROLERA TRANSOCEÁNICA

PRENSA POPULAR

PROSEGUR ACTIVA

PROSEGURIDAD

PROTEPERSA

RACIEMSA

RANSA COMERCIAL

RELSA

REVISTA AMAUTA

SEABOARD DEL PERÚ

SECURITAS

SECURITAS AMAZÓNICA

SEGURIDAD PROSEGUR

SERVISECURITAS

SURVIAL

SUSCRIPCIONES INTEGRALES

TELEFÓNICA DEL PERÚ

TELETICKET

TERMINALES DEL PERÚ

TISUR

TRAMARSA

UBIQ

UNIBANCA

URBANOVA INMOBILIARIA

VESUR

VISANET

ZETTA COMUNICADORES

SHC – DENARIUS6

1.- Director Legal 17.- Gerente Divisional de Administración y Finanzas

2.- Gerente División Legal 18.- Gerente Divisional de Administración

3.- Contralor 19.- Gerente Divisional de Finanzas

4.- Gerente Divisional de Auditoría Interna 20.- Gerente Divisional de Riesgo Financiero

5.- Gerente Divisional de Comunicaciones y Asuntos Corp. 21.- Contador General

6.- Gerente Divisional de Recursos Humanos

7.- Gerente Divisional de Informática y Sistemas

8.- Gerente Divisional de Proyectos

9.- Gerente Divisional de Cumplimiento

10.- Gerente Divisional de Responsabilidad Social Empresarial 22.- Gerente Divisional de Logística y Abastecimiento

23.- Gerente Divisional de Planta/ Producción

24.- Gerente Divisional de Mantenimiento

25.- Gerente Divisional de Investigación y Desarrollo

11.- Gerente de Unidad de Negocio 26.- Gerente Divisional Técnico

12.- Gerente Divisional Comercial 27.- Gerente Divisional de Ingeniería

13.- Gerente Divisional Comercial Parcial 28.- Gerente Divisional de Construcción OOCC

14.- Gerente Divisional de Desarrollo y Nuevos Negocios 29.- Gerente Divisional de Seguridad y Salud Ocupacional

15.- Gerente Divisional de Marketing 30.- Gerente Divisional de Calidad, Seguridad y M. Ambiente

16.- Gerente Divisional de Ventas 31.- Gerente Divisional de Operaciones

GERENTE GENERAL

ÁREA DE APOYO :

ÁREA COMERCIAL :

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS :

ÁREA TÉCNICA Y DE OPERACIONES :

Gerente de Subsidiaria o Filial (1)

(1) Cargo que es analizado en el capítulo del gerente general.

Estudio CARGOS ANALIZADOS

SHC – DENARIUS7

Capítulo INTRODUCCIÓN

Principales Contenidos

Alcance del Estudio

Característica de la Muestra

Principales Conclusiones:

Gerente General

Gerentes Divisionales

Ranking y Estructura salarial

SHC – DENARIUS8

Principales Contenidos

Cambios en la Remuneración

Fija, Remuneración Variable y

Remuneración Total Anual:

Gerentes Generales

Gerentes Divisionales

Cambios en la estructura

Salarial (mix fijo-variable)

Control: panel constante de

empresas 2015 y 2016.

Todos los análisis son presentados tanto en

términos nominales como reales y

segmentados según Ventas y Sector

Económico.

Capítulo EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS 2015 - 2016

SHC – DENARIUS9

Principales Contenidos

Característica de la Muestra

Descripción y Perfil:

Edad, Antigüedad en la

empresa y en el cargo,

Género, Profesiones,

Posgrado y Nivel de Inglés

Tabla Remuneraciones

Estructura de la remuneración

total anual

Todos los análisis son segmentados según

Ventas y Sector Económico. Adicionalmente,

en este capítulo se integra información salarial

del Gerente de Subsidiaria o Filial.

Capítulo GERENTE GENERAL

SHC – DENARIUS10

Principales Contenidos

31 cargos de primer nivel de

reporte

Descripción y Perfil de cada

cargo:

Edad, Antigüedad en la

empresa y en el cargo,

Género, Profesiones,

Posgrado y Nivel de Inglés

Estructura de la remuneración

total anual

Tabla Remuneraciones

Todos los análisis son segmentados según

Ventas y Sector Económico

Capítulo GERENTES DIVISIONALES

SHC – DENARIUS11

Principales Contenidos

Estructura de Compensación

Total y Variable

Análisis de Bonos Target y

Bonos Pagados - Ajustados

Políticas de Bonos: periodicidad,

rangos de cumplimiento, criterios de

medición, factores globales, análisis de

metas, factores de medición, entre otros.

Comisiones, Dietas y Otros

Incentivos de corto plazo

Utilidades de Ley

Todos las análisis son segmentados según

Ventas y Sector Económico

Capítulo REMUNERACIÓN VARIABLE

SHC – DENARIUS12

Principales Contenidos

Incentivos de Largo Plazo:Bonos de Retención y Programas de

Acciones

Beneficios: Reajuste por Mérito e

Inflación, Automóvil, Vacaciones, Seguros,

Programa de Entrenamiento, Posgrado,

Indemnizaciones, Telefonía, Aguinaldo,

Outplacement, Almuerzo, Días Libres,

Horario Flexible, entre otros.

Modelos de CompensacionesEvaluación de cargos, descripciones de

cargos y Consultorías implementadas el

2015.

Información Transversal:Sindicatos y Negociación Colectiva,

Programas de Trainee, Indicadores

Generales- Rotación

Capítulo POLÍTICA Y BENEFICIOS

SHC – DENARIUS13

Plataforma Interactiva MÓDULO SALARIAL

Principales Contenidos

Más segmentaciones: Ventas

Ebitda

Sector Económico (*)

Tipo de Sociedad (nueva)(*)

Origen de Capital (*)

Responsabilidad Corporativa (*)

Responsabilidad Internacional (*)

Ubicación Geográfica (*)

Número de Trabajadores

Incluye Sueldo Neto Teórico

Reporte de Consulta (PDF)

Posibilidad de descargar base

de Resultados (Excel)

(*) Para segmentar por Ventas

SHC – DENARIUS14

Características

Estudio y Módulo 100% online

Consulta de ambas

herramientas las 24 horas y

desde cualquier lugar.

Disponible para PC, Tablet y

Smartphone.

Acceso desde www.shc.pe,

con usuario y contraseña.

Posibilidad de descargar

Estudio en formato PDF.

Estudio FORMATOS DE ENTREGA

SHC – DENARIUS15

Formatos de entrega:

Estudios 100% Online

Nueva plataforma de consulta; Módulo Salarial

(disponible para PC, Tablet y Smartphone)

En el contenido:

6% más de observaciones de gerentes generales

Incremento de 34% de observaciones para análisis de tendencias

2015-2016

Nueva Segmentación: Tipo de Sociedad

Apertura de segmentación Origen de Capital, Extranjero o Mixto.

Actualización de cortes para Ventas

61% de empresas con información Ebitda (50% en la edición 2015)

Análisis de los Bonos Target sobre el cargo y no del nivel.

El Sector Minería integra exclusivamente empresas Mineras (Las

empresas de hidrocarburos, son consideradas en el sector

Industrial)

Estudio MEJORAS DE ESTA EDICIÓN

SHC – DENARIUS16

Metodología TABLA DE REMUNERACIONES

Remuneraciones

Las componentes analizadas

corresponden a las siguientes:

Ventas 2015

Remuneración Bruta Fija Mensual

Remuneración Variable Anual

Utilidades de Ley

Gratificación Anual

Beneficios Anuales

Remuneración Bruta Total Anual

Estadígrafos considerados:

Promedio

Mediana

Coeficiente de Variación

Percentil 10

Percentil 25

Percentil 75

Percentil 90

Gerente Divisional

Ventas

2015

MMUS$

Rem. Bruta

Fija Mensual

2016 S/.

Rem. Variable

Anual

2016 S/.

Utilidad de

Ley Anual

2016 S/.

Gratificación

Anual 2016

S/.

Beneficios

Anuales

2016 S/.

Rem. Bruta

Total Anual

2016 S/.

Empresas con ventas menores a MMUS$ 200 E = 12 ; N =12

Promedio 45 19.180 55.393 12.537 38.359 24.220 360.666

Mediana 38 16.776 47.929 5.462 33.552 22.225 338.583

Coef. de Variación 68% 25% 106% 132% 25% 67% 34%

Percentil 75 71 24.055 78.451 21.727 48.110 36.923 455.444

Percentil 25 23 15.875 0 0 31.750 10.464 262.244

Percentil 90 84 24.922 140.617 35.286 49.844 46.869 538.234

Percentil 10 18 14.150 0 0 28.300 9.888 225.641

Empresas con ventas entre MMUS$ 200 y MMUS$ 1.000 (*) E = 5 ; N =5

Promedio 352 23.436 44.666 3.653 46.873 35.410 411.838

Mediana 310 20.000 41.903 1.291 40.000 20.446 308.868

Coef. de Variación 45% 37% 124% 169% 37% 123% 39%

Percentil 75 325 29.500 43.950 2.410 59.000 26.251 527.788

Percentil 25 277 17.250 1.325 0 34.500 10.264 308.233

Percentil 90 - - - - - - -

Percentil 10 - - - - - - -

Empresas con ventas sobre MMUS$ 1.000 (*) E = 2 ; N =2

E = 19 ; N =19

Promedio 252 21.323 73.919 9.302 42.645 25.499 407.235

Mediana 82 20.000 47.408 2.410 40.000 18.450 339.908

Coef. de Variación 153% 32% 143% 151% 32% 100% 44%

Percentil 75 294 24.610 80.303 10.900 49.220 31.085 512.479

Percentil 25 30 16.063 663 0 32.125 10.157 291.314

Percentil 90 719 30.560 152.525 30.286 61.120 47.634 568.781

Percentil 10 20 14.800 0 0 29.600 6.985 235.590

SEGMENTACIÓN SEGÚN VENTAS

M U E S T R A T O T A L

(*) En esta segmentación no se presentan los estadígrafos, a modo de resguardar la confidencialidad de la información.

Gerente Divisional

SHC – DENARIUS17

Gerente Divisional

Legal

Ventas

2015

MMUS$

Rem. Bruta

Fija Mensual

2016 S/.

Rem. Variable

Anual

2016 S/.

Utilidad de

Ley Anual

2016 S/.

Gratificación

Anual 2016

S/.

Beneficios

Anuales

2016 S/.

Rem. Bruta

Total Anual

2016 S/.

Empresas con ventas menores a MMUS$ 200 E = 12 ; N =12

Promedio 45 19.180 55.393 12.537 38.359 24.220 360.666

Mediana 38 16.776 47.929 5.462 33.552 22.225 338.583

Coef. de Variación 68% 25% 106% 132% 25% 67% 34%

Percentil 75 71 24.055 78.451 21.727 48.110 36.923 455.444

Percentil 25 23 15.875 0 0 31.750 10.464 262.244

Percentil 90 84 24.922 140.617 35.286 49.844 46.869 538.234

Percentil 10 18 14.150 0 0 28.300 9.888 225.641

Empresas con ventas sobre MMUS$ 200 E = 7 ; N =7

Promedio 606 24.996 105.678 3.757 49.992 27.691 487.068

Mediana 325 22.990 43.950 1.523 45.980 12.700 398.207

Coef. de Variación 76% 33% 150% 140% 33% 138% 50%

Percentil 75 854 32.150 100.953 4.460 64.300 23.349 583.847

Percentil 25 294 18.625 21.614 646 37.250 8.987 308.550

Percentil 90 1.210 35.053 261.956 9.732 70.105 60.702 764.777

Percentil 10 254 16.350 795 0 32.700 6.261 294.698

E = 19 ; N =19

Promedio 252 21.323 73.919 9.302 42.645 25.499 407.235

Mediana 82 20.000 47.408 2.410 40.000 18.450 339.908

Coef. de Variación 153% 32% 143% 151% 32% 100% 44%

Percentil 75 294 24.610 80.303 10.900 49.220 31.085 512.479

Percentil 25 30 16.063 663 0 32.125 10.157 291.314

Percentil 90 719 30.560 152.525 30.286 61.120 47.634 568.781

Percentil 10 20 14.800 0 0 29.600 6.985 235.590

SEGMENTACIÓN SEGÚN VENTAS

M U E S T R A T O T A L

Metodología TABLA DE REMUNERACIONES (lectura)

Tipo de segmentación

E: Empresas – N: Número de observaciones

Estadígrafos

Componentes de la Compensación

Nombre del Cargo

Segmentación disponible

Gerente Divisional

SHC – DENARIUS18

Estadígrafos N° Obs. Empresas

Promedio, mediana, y Coef. variación ≥ 4

Percentil 25 y 75 ≥ 5

Percentil 10 y 90 ≥ 7

≥ 3

Metodología CRITERIOS DE CONFIDENCIALIDAD

Gerente Divisional

Ventas

2015

MMUS$

Rem. Bruta

Fija Mensual

2016 S/.

Rem. Variable

Anual

2016 S/.

Utilidad de

Ley Anual

2016 S/.

Gratificación

Anual 2016

S/.

Beneficios

Anuales

2016 S/.

Rem. Bruta

Total Anual

2016 S/.

Empresas con ventas menores a MMUS$ 200 E = 12 ; N =12

Promedio 45 19.180 55.393 12.537 38.359 24.220 360.666

Mediana 38 16.776 47.929 5.462 33.552 22.225 338.583

Coef. de Variación 68% 25% 106% 132% 25% 67% 34%

Percentil 75 71 24.055 78.451 21.727 48.110 36.923 455.444

Percentil 25 23 15.875 0 0 31.750 10.464 262.244

Percentil 90 84 24.922 140.617 35.286 49.844 46.869 538.234

Percentil 10 18 14.150 0 0 28.300 9.888 225.641

Empresas con ventas entre MMUS$ 200 y MMUS$ 1.000 (*) E = 5 ; N =5

Promedio 352 23.436 44.666 3.653 46.873 35.410 411.838

Mediana 310 20.000 41.903 1.291 40.000 20.446 308.868

Coef. de Variación 45% 37% 124% 169% 37% 123% 39%

Percentil 75 325 29.500 43.950 2.410 59.000 26.251 527.788

Percentil 25 277 17.250 1.325 0 34.500 10.264 308.233

Percentil 90 - - - - - - -

Percentil 10 - - - - - - -

Empresas con ventas sobre MMUS$ 1.000 (*) E = 2 ; N =2

E = 19 ; N =19

Promedio 252 21.323 73.919 9.302 42.645 25.499 407.235

Mediana 82 20.000 47.408 2.410 40.000 18.450 339.908

Coef. de Variación 153% 32% 143% 151% 32% 100% 44%

Percentil 75 294 24.610 80.303 10.900 49.220 31.085 512.479

Percentil 25 30 16.063 663 0 32.125 10.157 291.314

Percentil 90 719 30.560 152.525 30.286 61.120 47.634 568.781

Percentil 10 20 14.800 0 0 29.600 6.985 235.590

SEGMENTACIÓN SEGÚN VENTAS

M U E S T R A T O T A L

(*) En esta segmentación no se presentan los estadígrafos, a modo de resguardar la confidencialidad de la información.

Confidencialidad

Criterios para resguardarla :

(1) 5 Empresas y 5 Observaciones:

Esto no permite mostrar en la

segmentación escogida, percentil

10 y 90.

(2) 2 Empresas y 2 Observaciones:

Esto no permite mostrar ningún

estadígrafo.

(1)

(2)

Gerente Divisional

SHC – DENARIUS19

SHC - Denarius NUESTRA EMPRESA

SHC Denarius es la empresa líder en la investigación y elaboración de estudios y

análisis de compensaciones en Perú.

Con 19 años de experiencia internacional y 6 años de experiencia nacional, hemos

dedicado nuestro trabajo principalmente al diseño y realización de estudios de tipo

cuantitativo y cualitativo, estudios a medida y otras herramientas de recolección.

Nuestros servicios han sido contratados por empresas nacionales e internacionales,

organismos públicos y empresas del Estado.

Contamos con un grupo excepcional de profesionales, quienes combinan una sólida

formación en las bases técnicas de investigación con un excelente conocimiento y

experiencia del mundo de las compensaciones y de la gestión y desarrollo del

talento.

Todo lo anterior nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones de gran valor

agregado, permitiéndoles optimizar su gestión de Recursos Humanos.

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información para la gestión

general de RRHH.

• Un importante enfoque en

nuestros clientes y escuchar sus

necesidades, han transformado

estos productos en una solución

que se adapta mejor a

necesidades particulares.

• La consultoría cubre aquello que

el producto no puede solucionar.

• Es un “traje a la medida” que se

confecciona según las

necesidades específicas de cada

empresa.

• Logra solucionar desde la

construcción de bandas salariales

hasta soluciones más alineadas

con la estrategia del negocio,

como diseño de incentivos.

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Teléfono: + 51 1 681 13 87

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