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Bilan Capital-Innovation

Sommaire

Évolution des levées defonds de capital-innovationde 2016 à 2020Comparatif 2019 VS 2020par type de levées

Bilan par typede levée

Répartition selon montant Répartition selon volume Comparatif 2019 VS 2020 parsecteur d'activité

Bilan par secteurd'activités

Palmarès

Les plus grosses levées de capital-innovation en 2020 Les levées de véhicules dédiés aucapital-innovation en 2020

- 2 / 18 -

Focus

Les plus importantes levées pendant les deux confinements en 2020Évolution des levées dans les six régions françaises les plus actives (hors Île-de-France) Les investisseurs les plus actifs en 2020 Les VCs français créés en 2020

Bilan par type de levée

Évolution des levées de fonds de capital-innovationde 2016 à 2020Comparatif 2019 VS 2020 par type de levée

- 3 / 18 -

Évolution des levées de fonds de capital-innovation de 2016 à 2020

2,127.22,476.05

3,002.38

3,944.094,141.24

2016 2017 2018 2019 2020

1,000

2,000

3,000

4,000

Montant total de levées, en M€

641

671657

609

572

2016 2017 2018 2019 2020

550

600

650

700

Nombre de levées

- 4 / 18 -

Comparatif 2019 VS 2020 par type de levées

En montant (M€) En nombre de levées

- 5 / 18 -

Bilan par secteur d'activités

- 6 / 18 -

Répartition selon le montant total Répartition selon le nombre de levées Comparatif 2019 VS 2020 par secteur d'activités

Répartition en 2020 par secteur (montant total, en M€)

- 7 / 18 -

Répartition en 2020 par secteur (nombre de levées)

- 8 / 18 -

Comparatif 2019 VS 2020 par secteur d'activités

- 9 / 18 -

En montant (M€) En nombre de levées

Palmarès 2020

- 10 / 18 -

Les plus grosses levées de capital-innovation en2020 Les levées de véhicules dédiés au capital-innovation en 2020

Les plus grosses levées de capital-innovation en 2020 Montant de la levée (en M€)Investisseur(s)Société Type de la levée

CVC CAPITAL PARTNERS (CVC), BAIN & CIE 1802ème tour

TEMASEK, GENERAL ATLANTIC, EURAZEO GROWTH, PITON CAPITAL, BPIFRANCE, KISMET HOLDINGS 1255ème tour

BLACKROCK, BPIFRANCE, CANAAN PARTNERS, EURAZEO GROWTH, HERMES GPE, HIGHLAND EUROPE,

HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA (H14), KKR 1235ème tour

GOLDMAN SACHS GROWTH, AGLAÉ VENTURES, EURAZEO GROWTH 1103ème tour

TENCENT HOLDINGS, DIGITAL SKY TECHNOLOGIES, VALAR VENTURES, ALVEN CAPITAL, BUSINESS ANGEL(S) 1043ème tour

GROUPE CLS, CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES, BPIFRANCE, IFREMER, THALES, HEMERIA, CELAD,

BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT, ETHICS GROUP 1001er tour

BPIFRANCE, BRAEMAR ENERGY VENTURES, DEMETER, IKEA, ECOTECHNOLOGIES, INTEL CAPITAL,

SOFINNOVA VENTURES, SUPERNOVA INVEST, TEL VENTURE CAPITAL, VALEO804ème tour

BPIFRANCE, SIGMA GESTION, MED-INNOV, FAMILY OFFICES 753ème tour

- 11 / 18 -

2554ème tour PERMIRA, 83NORTH, BAIN CAPITAL, ELAIA PARTNERS, FELIX CAPITAL

77,43ème tour83NORTH, IRIS CAPITAL, BREEGA CAPITAL

500

500

200

500

400

200

200

150

100

120

650

400

300

250

200

173

160

160

130

120

Les levées de véhicules dédiés au capital-innovation en 2020

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Société de gestion Nom du véhicule Montant visé VS Montant de closing (en M€) Souscripteur(s)

ADP, JCDECAUX, DASSAULT, ACCOR, VALEO, MICHELIN, PERNOD RICARD, L'OREAL, KERING, GROUPE SEB,

BIOMERIEUX, SANOFI, BPIFRANCE, INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 'LP'S'

Statut

Cathay Innovation II

Closé

Infravia Growth Fund

Paris Fonds Vert

Kurma Biofund III

Omnes Real Tech

Isai Venture III

Closé

Closé

Closé

Closé

2nd closing

IDINVEST PARTNERS, GROUPE ARKEA, QUADRILLE CAPITAL, INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 'LP'S',

BPIFRANCE, PERSONNE(S) PHYSIQUE(S)

PERSONNE(S) PHYSIQUE(S), FAMILY OFFICES, BPIFRANCE

Jeito 1

Fonds Innovation Défense

France 2i

3ème closing

1er closing

1er closing

FAMILY OFFICES, GROUPE AVIVA, GROUPE AXA, INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 'LP'S', BPIFRANCE,

GROUPE BNP PARIBAS, BNP PARIBAS FORTIS, SANOFI

ETAT FRANÇAIS, DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT (DGA)

FONDATION DE FRANCE, BANQUE DES TERRITOIRES, NATIXIS ASSURANCES, GROUPE ARKEA, FAMILY

OFFICES, AXA INVESTMENT MANAGERS (AXA IM), COVEA, CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE (CADIF)

Serena III

Closé

 INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS "LP'S"

COLLECTIVITE(S) LOCALE(S), CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, BPIFRANCE, CUISINES AVIVA, PROBTP, CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ENGIE,FAYAT, IFP ENERGIES NOUVELLES (IFPEN), SUEZ, FAMILY OFFICES, GECINA  

INSTITUT PASTEUR, IDINVEST PARTNERS, SERVIER, NRW.BANK, BPIFRANCE, INVESTISSEURS

INSTITUTIONNELS 'LP'S'

BPIFRANCE, FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR), PRO BTP, VYGON, INVESTISSEURS

INSTITUTIONNELS 'LP'S', PERSONNE(S) PHYSIQUE(S)

FOCUS

Les plus importantes levées pendant les deuxconfinements en 2020Évolution des levées dans les six régionsfrançaises les plus actives (hors Île-de-France)Les investisseurs les plus actifs en 2020  

- 13 / 18 -

27-nov. 7-déc. 10-déc. 15-déc.

1-nov. 10-nov. 12-nov. 19-nov. 19-nov. 20-nov. 24-nov.

Les plus importantes levées pendant les deux con�nements de 2020 (plus de 15 M€)

- 14 / 18 -

Confinement du 17 mars à 12 h au 11 mai 2020

Confinement du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020

2-avr. 14-avr. 17-avr. 20-avr. 22-avr. 23-avr. 27-avr.

28-avr. 29-avr. 30-avr. 4-mai 4-mai

50 110 59 50 22 40 123

21 15 23 36,5 15

Montant de la levée (en M€)

23 15 25 70 20 25 20

40 47,8 15 30

- 15 / 18 -

387.41

657.13

Avril

0

200

400

600

800

2019 2020

Montant total de levées, en M€

Nombre de levées 50 levées 50 levées

16

3.9

3

10

1.3

26

7.1

1

36

1.4

5

38

6.8

19

6.4

4

85

.51

91

.29

14

2.4

9

24

0.6

5

78

.35

89

.04

95

.78 1

40

.89

12

0.2

5

39

.6 56

.65

78

.5

60

.12 97

.61

73

.91

25

.68 6

8

36

.68 7

8.4

6

29

.98 64

.76

58

.39

60

.05

60

.74

2016 2017 2018 2019 2020

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Auvergne-Rhône-Alpes

Occitanie

Région Sud

Hauts-de-France

Grand Est

Nouvelle-Aquitaine

Évolution dans les six régions françaises les plus actives (hors Île-de-France) 

Montant total de levées, en M€

- 16 / 18 -

51

5655

60

56

3129

3130

43

17

23 2325

29

39

35

46

40

28

25

30

38

21

28

22

2725

22

19

2016 2017 2018 2019 2020

10

20

30

40

50

60

Auvergne-Rhône-Alpes

Région Sud

Bretagne

Occitanie

Nouvelle-Aquitaine

Pays de la Loire

Nombre des levées 

Évolution dans les six régions françaises les plus actives (hors Île-de-France)

- 17 / 18 -

Les investisseurs français les plus actifs en 2020 en France selon le nombred'opérations (chiffre en bas de logo)

- 69 - - 19 - - 19 - - 17 - - 17 - - 16 -

- 16 - - 14 - - 12 - - 12 - - 11 - - 11 -

- 11 - - 10 - - 9 - - 9 - - 9 -

- 17 / 18 -

Les VCs français créés en 2020 (selon l'ordre alphabétique)

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