Etude de calibrage de l'aide au portage de la presse Etude...4 Optimisation des coûts, l'essentiel...

Paris, Janvier 2014

Etude de calibrage de l'aide au portage de la presse

RAPPORT FINAL

2 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx

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© Roland Berger Strategy Consultants

Sommaire Page

1. Rappel des objectifs, de la méthode et du calendrier

2. Analyse des enjeux et contraintes liés au portage de la presse

3. Diagnostic de l'aide au portage

4. Proposition d'un nouveau modèle de répartition de l'aide

5. Prochaines étapes

3

9

30

42

58


1. Rappel des objectifs, de la méthode et du calendrier

4 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx Source: Roland Berger Strategy Consultants

L'étude a été menée sur 12 semaines - un premier rapport provisoire a été rendu début janvier

2013 2014

nov. Déc. Jan.

11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27.

> Synthèse

Formulation de recommandations

> Restitution – Atelier de travail

> Modélisation de l'aide

> Définition de scénarios possibles

Scenarios de calibrage et modélisation d'impacts

> Recueil et analyse de données

> Interviews 360°

Approfondissement du diagnostic et définition d'objectifs de filière

A

B

C

Réunion avec la DGMIC

Planning projet

Remise du rapport Réunion avec la DGMIC

Echanges avec la DGMIC

Remise du rapport


Nous avons rencontré les professionnels du secteur afin de comprendre leurs enjeux et recueillir leurs propositions d'évolution Liste des entretiens réalisés

Contact Société Titre Date de l'entretien

Presse

Quotidienne

Nationale

Denis Bouchez SPQN Directeur 6 décembre

Michel Sfeir Le Monde-Malesherbes Directeur Délégué 6 décembre

Louis Dreyfus Le Monde Président du Directoire 17 janvier

Francis Morel Les Echos Président-Directeur Général 29 novembre

Marc Feuillée Le Figaro Directeur Général 13 décembre

Michel Delbort L'Equipe Directeur Commercial 6 janvier

Philippe Nicolas Libération Président 29 novembre

Arnaud Broustet La Croix Directeur adjoint de la rédaction 17 décembre

Presse

Quotidienne

Régionale

Jean-Viansson-Ponté SPQR Président 25 novembre

Jean-Pierre Raffoux SPQR Responsable des études 25 novembre

Marie Haralambon SPQR Responsable des affaires juridiques et sociales 25 novembre

Philippe Toulemonde Ouest France Directeur Général Délégué 2 décembre

Fabienne Guillou-Jaouen Ouest France Directrice des ventes et de le promotion 2 décembre

Joël Gauvain Ouest France Directeur des services financiers et comptables 2 décembre

Jacques Hardoin La Voix du Nord Directeur Général 4 décembre

Daniel Picaud La Voix du Nord Directeur des ventes 4 décembre

Edouard Coudurier Le Télégramme Directeur Général 13 novembre

Philippe Henry Le Télégramme Directeur Commercial et Marketing 13 novembre

Olivier Gerolami Sud Ouest Directeur Général 25 novembre

Source: Roland Berger Strategy Consultants


Nous avons rencontré les professionnels du secteur afin de comprendre leurs enjeux et recueillir leurs propositions d'évolution


Contact Société Titre Date de l'entretien

Presse

magazine

Jean-François Hatier Le Point Directeur Général Adjoint 15 novembre

Bertrand de Saint-Germain Express – Roularta Directeur des abonnements 18 novembre

Bruno Lesouëf Lagardère Active Directeur des Affaires Publiques pour la Presse 25 novembre

Pascal Traineau Lagardère Active Directeur des opérations 25 novembre

Nathalie Collin SEPM Présidente 25 novembre

Presse

départe-

mentale

Laurent Couronne SPQD Président 17 décembre

Maud Grillard SPQD Secrétaire Générale 17 décembre

Presse

spécialisée

Christian Bruneau FNPS Président 18 novembre

Jacques Louvet FNPS Trésorier 18 novembre

Réseaux de

portage

Dominique Gil SNDP Président 21 novembre

Pierre Ledent SNDP Gérant du Dépôt de Troyes 21 novembre

Stéphane Sentis Neopress Directeur Général 11 janvier

Pascal Violamer Presse Portage Directeur opérationnel 2 décembre

Eric Herteloup SDVP Directeur Général Adjoint 10 décembre

Stéphane Bayon Syndicat CGT du Télégramme Secrétaire Général 6 décembre

Yvon Abgrall Syndicat CGT des porteurs du

Télégramme

Secrétaire Général 6 décembre

Fabrice Clémenceau Syndicat des VCP Président 18 novembre

Liste des entretiens réalisés


Lors des entretiens, nous avons soulevé les principales questions relatives au calibrage de l'aide au portage

Questions soulevées en entretiens

Sujet Questions soulevées

Champ des bénéficiaires de l'aide

Modalités de calcul de l'aide

Date et modalités de versement de l'aide

Conditions d'exercice de la profession de VCP

> Quel est le périmètre le plus pertinent, légitime et réaliste permettant une utilisation optimale de l'aide ?

> Les titres non-IPG et les magazines doivent-ils être inclus dans le périmètre ?

> Les suppléments doivent-ils bénéficier de l'aide au portage ?

> Le portage en nombre doit-il être inclus dans le périmètre de l'aide ?

> Quels sont les avantages et limites de la répartition flux / stock ? Faut-il la remettre en cause ?

> Comment encourager davantage la mutualisation des réseaux de portage ?

> Comment limiter les effets d'aubaine ?

> Quelle est la bonne répartition des aides entre les éditeurs et les réseaux de portage ?

> Les avantages complémentaires attribués aux QFRP et QFRPA sont-ils adaptés ?

> Comment améliorer la prévisibilité de l'aide de sorte à la rendre plus incitative ?

> Quelles modalités de versement (avance, versements échelonnés,…) permettraient à l'aide d'avoir un réel impact ?

> Quels sont les avantages et inconvénients des statuts de porteurs et de VCP ? Quelles sont les évolutions envisageables pour que le portage soit réalisé dans les meilleures conditions possibles ?



Nous avons intégré les principales informations disponibles sur le sujet du portage

Etudes et rapports

> Etude Arthur D. Little (rapport public) – Mars 2013

> Rapport de la Cour des Comptes – Juillet 2013

> Rapport de Roch Olivier Maistre – Avril 2013

> Rapport d'étape de Marc Schwartz – Mai 2008

> Les coûts de distribution par abonnement de la presse – Patrick Le Floch – Janvier 2008

> Projet de réforme de la distribution de la Presse – Kurt Salmon – Mai 2012

Données quantitatives

> Aide versée à chaque éditeur au titre de l'aide au portage (données DGMIC)

> Diffusion par titre (données OJD) et par famille de presse (données DGMIC)

> Volumes portés par famille de presse et par titre (données OJD et DGMIC)

> Volumes tiers portés (données entretien)

> Tarifs postaux (données La Poste)

> Tarifs de portage pour un échantillon de prestataires (données entretiens)

> Coût complet du portage pour une entreprise de portage (données entretiens)

Calcul de l'aide au portage

> Principe de calcul tel que présent dans les statuts

> Explications du modèle de répartition de la DGMIC

Information à disposition sur le sujet du portage



2. Analyse des enjeux et contraintes liés au portage de la presse


Le modèle économique de la presse est en pleine transformation pour tenir compte des évolutions des habitudes de consommation

Axes de développement de la presse écrite

Affaiblissement du canal des kiosques du fait de la chute de la vente au numéro, et des rythmes de fermeture des kiosques

Monétisation du contenu en ligne via de nouveaux modèles (freemium, paywall, abonnements en ligne, etc.)

Renforcement de l'abonnement notamment via une plus grande agressivité marketing avec des services différenciants dont le portage

1

2

3

Nouvelles activités portées par la marque ombrelle 5

4 Optimisation des coûts, l'essentiel des coûts étant les RH et le transport (30%)

> Epresse est une nouvelle interface sous forme de kiosque digital, qui propose une formule d'abonnement à plusieurs titres en même temps (sur le modèle Deezer ou Spotify)

> La Dépêche a lancé l'offre Premium et va installer un paywall limitant à 10 le nombre d'articles d'actualité régionale visibles gratuitement chaque mois (les actualités nationales et internationales restant gratuites)

> Les annonces de suppression de postes ont été nombreuses en 2013 (Nice-Matin, Lagardère, Sud-Ouest)

> Les Echos proposent désormais un service appelé "bilans gratuits" qui permet d'accéder facilement aux bilans des entreprises

> L'Equipe a lancé des programmes de coaching sportif en partenariat avec des sportifs de haut niveau

Exemples


CONTEXTE GÉNÉRAL


Le secteur de la presse en France se trouve dans une situation fragilisée – seuls les revenus en ligne et les abonnements croissent

Recettes publicitaires de la Presse payante et gratuite [2004-2012e, EUR Md]

5,7 5,8 5,9 6,0 5,9 6,0 6,1 6,0 6,0 6,1 5,9 5,7 5,7 5,5 5,4

4,04,4

4,8 4,6 4,4 4,3 4,5 4,6 4,7 4,84,6

3,9 3,73,5 3,3

CAGR -4,4% CAGR +1,4%

2012e

8,7

2011

9,0

2010

9,4

2009

9,6

2008

10,5

2007

10,9

2006

10,7

2005

10,6

2004

10,6

2003

10,3

2002

10,3

2001

10,6

2000

10,7

1999

10,2

1998

9,7

Evolution des revenus de la Presse [1998-2012e; EUR Md]

Source: DGMIC "Enquete rapide 2012", NetIndex, Xerfi-Precepta, IREP, SRI, Médiamétrie, Analyse Roland Berger

Ventes Publicité

CAGR 07-12

-7,2%

-2,4%

Recettes de la Presse IPG [2004-2011, EUR milliards]

Vente au numéro

Abonnements

Revenus en ligne1)

2008 2004 2012e 2010 2006

0,3

2012e

1) Revenus publicité, contenus et petites annonces sur internet

4,5 4,6 4,7 4,8 4,6 3,9 3,7 3,5 3,3

5,1 0,3

2006

4,8 0,1

2005

4,7 0,1

2004

4,6 0,1

CAGR -6,2%

4,2 0,3

2008

4,9 0,3

2007

CAGR +3,7%

2012e

3,7 0,4

2011

3,8 0,4

2010

4,0 0,3

2009

Revenus publicité presse payante Revenus presse gratuite

CAGR

08-12

+15%

2,8 -5%

2,6 +2%

CONTEXTE GÉNÉRAL


Portage

Les éditeurs sont tributaires d'un système de diffusion complexe, éclaté et difficilement pilotable, qui absorbe environ 30% du CA

Editeur PQN

Lecteurs

Affiliés Groupement Alliance Distribution : 39 dépôts

Presstalis

Messageries

Diffuseurs

Dépositaires

MLP

Plateformes régionalisées (7 dans 5 régions)

Dépositaires indépendants : 41 dépôts

Soprocom : 26 dépôts (villes importantes de province)

Editeur PQR

100% de la VAN de la PQN + 64% des magazines (75% des volumes totaux)

27,500 points de vente, nombre en forte baisse

Magazines seulement 36% des magazines (25% des volumes totaux) Niv. I

Niv. II

Niv. III

Routeurs

SPPS (Paris) : 1 dépôt

Vente au numéro

Maison de la Presse (700)

Kiosques Relay Stations-services

Boulan-geries

Super-marchés

VCP

6800 PDV 6200 PDV 950 PDV

Forum Diffusion Presse (MLP) : 6 dépôts

1500 PDV 5200 PDV 7100 PDV

Centre N1 : 2 sites à Bobigny et à Champigny (petit site)

Centre N1 : 2 sites, 1 près de Lyon et 1 près d'Anger

Imprimeries de la PQR

Editeur Mag

Imprimerie (Riccobono, SIMGAM, Le Monde)

Presstalis

MLP

Routeurs

La Poste

Editeur

Dépositaire

Porteurs salariés de l'éditeur

Mag Presse (1100)

SAD : 18 dépôts (principales villes de province)

Exclusivité territoriale

Schéma de distribution de la presse en France

Imprimeries (Maury…)

Portage

Source: données publiques sociétés, Autorité de la concurrence, SNDP, analyse Roland Berger

18 centres

CONTEXTE GÉNÉRAL


L'abonnement permet de sauvegarder le nombre de lecteurs face à la baisse de la vente au numéro

120

100

60

80

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Total diffusion payée

Abonnements

Vente au numéro

Source: DGMIC "Enquete rapide, 2011", Roland Berger analysis

Evolution du nombre d'abonnements et de ventes au numéro [1998-2011; Base 100]

Libération

2012

86

50

9 27

2011

85

56

5 24

2010

77

55

22

2009

78

58

20

2008

88

66

21

2007

102

80

22

Vente au numéro

Abonnements numériques

Abonnements

23

2011

6

88

23

2012

10

58 58

90 84

24

2009

61

89

23 26 26

62

86

2008

62

2010 2007

88

63

225

270

0 14

2009

12

269

3 2

289

14

2011 2012

209

281 225

256

14

2010

291 277

241 11

2007

302

12

2008

L'Equipe

Faible part d'abonnés, accélérant la chute du lectorat

Relance proactive de l'abonnement à partir de 2009 entrainant une hausse du nombre de lecteurs

Les Echos

Proportion forte d'abonnés, permettant de préserver le lectorat malgré la baisse de la vente au numéro

Abonnements


Vente au numéro


Vente au numéro

Abonnements

BÉNÉFICES DU PORTAGE


Le portage est un argument commercial majeur de l'abonnement, lui-même axe essentiel de sauvegarde du revenu pour la presse

130

100

81

98

2004 2006 2008 2010 2011 2000 1998 2002

Total revenus générés par les ventes

Abonnements

Vente au numéro

Source: DGMIC "Enquete rapide, 2011", Roland Berger analysis

Evolution des revenus générés par les abonnements et les ventes au numéro [1998-2011; Base 100]

Le portage : élément déterminant dans le choix de l'abonnement

> Service à forte valeur ajoutée1)

– Permet de maximiser la valeur de l'information "fraîche" d'un quotidien

> Service fiable et de qualité1)

– Perçu comme fiable par les abonnés

– Faisant l'objet d'un faible taux de réclamation

– Taux de réabonnement des abonnés portés supérieur à celui des abonnés postés

– Tendance vérifiée pour les titres de PQN et PQR

1) Sondages effectués dans le cadre du rapport "Etude d'impact de l'aide au portage sur les éditeurs de presse quotidienne et les entreprises de portage", sur un panel de lecteurs et de professionnels de l'édition et du portage de presse

98% des abonnés portés envisagent de renouveler leur

abonnement vs. 92% des abonnés postés ; 23% des non-

abonnés y seraient incités par l'horaire du portage

L'horaire est un avantage valorisé par 94% des abonnés

Service favorisant la fidélisation



Le portage est perçu par les clients comme un service différenciant tant en acquisition d'abonnés qu'en fidélisation

Impact du portage sur le recrutement de nouveaux abonnés

Impact du portage sur la fidélisation des abonnés

42% Non

Oui 58%

Si vous receviez votre journal par la Poste (après 7h30), cela remettrait-il en cause votre abonnement ? 1)

77%

23%

Non

Oui

Si vous receviez votre quotidien par portage, avant 7h30 le matin, cela vous inciterait-il à vous abonner ?1)

1) Websurvey réalisée dans le cadre du rapport "Etude d'impact de l'ide au portage sur les éditeurs de presse quotidienne et les entreprises de portage"

24%

76%

Ne pouvant pas être portés avec la couverture actuelle

Pouvant être portés avec la couverture actuelle

Non

38% Oui

62%

Seriez-vous prêt à payer 5 EUR de plus par an pour recevoir votre quotidien avant 7h30 le matin ? 1)

Abonnés postés

> 38% sont prêts à payer plus pour passer au portage

Abonnés portés

> 58% remettraient en cause leur abonnement sans ce service

> Le portage semble avoir un impact sur la

fidélisation des abonnés

– Le service de portage semble apporter

une valeur ajoutée aux abonnés

– Le taux de réabonnement observé est

supérieur de 10 points en cas de

portage2) (vs postage)

> Le portage constitue également un

argument de recrutement étant donné

l'opinion des acheteurs de quotidiens et

la couverture actuelle du portage

2) Rapport de la Cour des Comptes "Les aides de l'Etat à la presse écrite" de Juillet 2013

Non-abonnés

> 23% seraient prêts à s'abonner pour le portage

> 76% pourraient en profiter étant donné la couverture actuelle

Source: Rapport ADL, Rapport de la Cour des Comptes "Les aides de l'Etat à la presse écrite" 2013, Analyse Roland Berger



Le portage permet un gain de 5 à 10 points de fidélité supplémentaires, et freine ainsi la chute du chiffre d'affaires

Abo.

porté

Abo.

posté

V.A.N

Structure de

la diffusion

51%

9%

40%

Evolution du CA par zone et taux de portage

Taux de réabonnement

+ 7 pts

Taux de

réabonnement

Abonnés

portés

93%

Abonnés

postés

86%

96

-4%

CA

2012 2011

100

Abo.

porté

Abo.

posté

V.A.N

Structure de

la diffusion

34%

6%

60%

95

-6%

CA

2012 2011

100

Région 1 Région 2

Valeur ajoutée du portage – Exemple groupe PQR

Source: Données société, analyse Roland Berger



L'augmentation du portage permet d'augmenter le taux de réabonnement

65%63%64%

57%52%

55%58%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Taux de réabonnement :

+9 points

2013

33%

67%

2012

36%

64%

2011

35%

65%

2010 2009

47%

53%

2008

47%

53%

2007

44%

56%

Taux de portage :

+14 points

59%

41%

Une augmentation significative et régulière du portage (en volume et en pourcentage) depuis 2009

Des taux de réabonnement en hausse depuis 2009, suggérant un effet positif du portage

Postés

Portés

+13% p.a.

-3% p.a.

CAGR Evolution du taux de réabonnement [2007-13] Evolution du volume d'abonnés [2007-13]

Impact de l'aide au portage – Exemple PQN

Source: entretiens, analyses Roland Berger



Pour les différents éditeurs, le portage présente des avantages avérés, économiques et stratégiques

Pour la PQN

> Un service différenciant pour les

abonnés, avec une information

chaude et riche arrivant avant le petit

déjeuner

> Un argument essentiel dans la

bascule des lecteurs vers

l'abonnement

> Un moyen de fidélisation des

abonnés

> La possibilité de distribuer le

quotidien le dimanche

> Un moyen de diversifier ses

prestataires logistiques, face à des

incertitudes tarifaires majeures

(notamment La Poste)

Pour la PQR

> Un service différenciant pour les

abonnés:

– avec une relation de proximité à

travers le porteur

– et une information chaude

arrivant avant le petit déjeuner

> Une maîtrise quasi-totale de la

qualité de service (horaire, circuits

optimisés, distribution le

dimanche…)

> Un moyen de promotion et de

communication

> Un moyen de fidélisation des

abonnés et de prospection

commerciale

Pour les magazines IPG et non-IPG

> Avantage économique face à des

tarifs postaux:

– incertains et en hausse

programmée (IPG)

– estimés élevés par rapport aux

coûts réels (non-IPG)

…notamment dans les grands centres

urbains et/ou pour les magazines

les plus lourds

> De manière plus marginale, qualité

de service additionnelle pour les

magazines IPG

Avantages du portage pour les différentes familles de presse




Si le portage de la PQR arrive à maturité, celui de la PQN présente encore du potentiel

79%

2002

137

21% 21%

2006 2007 2008 2009

79%

56%

140

43%

2005

139

21%

78%

2004

140

21%

79%

2003

136 136

2010 2011 2012

25%

74%

142

27%

72%

141

31%

69%

140

33%

67%

140

38%

63%

140

42%

59%

913

19%

905 905 897 904 913

22%

79% 78%

22%

81%

2009 2010 2006 2007

77%

21% 24%

78%

2011

76%

2008

23%

2012

25%

2005

909

73%

907

27%

2004

82% 74%

2003

909

26%

2002

901 904

75%

17% 18%

83%

Nombre d'exemplaires abonnés individuels postés / portés pour la PQR et la PQN [en millions] PQR PQN

Source : OJD, analyses Roland Berger

+1,3% par an

Croissance du nombre d'abonnés portés depuis 2009:

+8,7% par an

Croissance du nombre d'abonnés portés depuis 2009:

ÉTAT DES LIEUX DU PORTAGE


En dépit de la valeur créée, la bascule vers le portage reste un choix difficile car coûteux les premières années (1/2)

90% + 5 pts

Taux de

réabonnement

Abonnés portés Abonnés postés

85%

…Mais la valeur créée n'est pas captée immédiatement

Valeur créée pour 100 abonnés en année N [Revenus – Coûts de distribution; en milliers d'euros]

14

N+4

11

N+3

14 13

N+2

16 15

N+1

17 18

N

17

21

Les abonnés portés sont plus fidèles…

Hypothèses > Hypothèse sur le prix de l'abonnement : 300€ par an /

valeur faciale : 1€ l'exemplaire > Coût de diffusion : 30% de la valeur faciale > Surcoût lié au portage :

– 30% la 1ère année + des coûts de mise en place de 0,04€ par exemplaire passé au portage

– 20% la 2ème année – 15% la 3ème et 4ème année

Surcoût initial de 0,08€ par exemplaire passé au portage les 2 premières années

Gain de 0,06€ par exemplaire passé au portage en moyenne sur les 3 années suivantes


Hypothèse conservatrice (sur la base d'entretiens)

Abonnés postés

Abonnés portés



En dépit de la valeur créée, la bascule vers le portage reste un choix difficile car coûteux les premières années (2/2)

Inducteurs de surcoûts liés au passage au portage pour un éditeur

Estimation du surcoût par exemplaire porté

~0,08€ supplémentaires

Surcoût total pour l'éditeur (compensés seulement après 2 ans de portage grâce au taux de fidélité supérieur)

Estimation des surcoûts liés au portage pour un éditeur de presse


Tendance sur la durée

Diminution progressive

(Hausse des

volumes)

(Hausse des

coûts postaux)

> ~0,02€

supplémentaires

> Entre 0,01€ et 0,05€

supplémentaires

> Entre 0,004€ et

0,012€

supplémentaires

> ~0,01€

supplémentaires

> ~0,02€

supplémentaires

> Complexité augmentée du fait du nombre d'interlocuteurs élevés entrainant la nécessité d'avoir

des coordinateurs dédiés et un système d'information spécifique

> Flux d'approche (routeurs) à rajouter au coût du portage

> Taux de réclamation supérieur à gérer par le service client du titre (clients plus exigeants lorsqu'ils

sont portés que lorsqu'ils sont postés

> Seuls 80% des abonnés peuvent être mis au portage, car les 20% restant habitent dans des zones

peu denses non couvertes par le portage Les frais postaux par exemplaire sur ces 20%

d'abonnés restant sont supérieurs car, les zones étant moins denses, on ne peut plus pré-trier les

exemplaires pour la Poste de façon aussi précise, et donc on tombe dans un tarif plus élevé à La

Poste

> Absence d'adressage induisant : – Des coûts supplémentaires pour envoyer aux abonnés des courriers personnalisés (relances) – Des recettes publicitaires en moins du fait de l'impossibilité de proposer de la publicité ciblée

aux annonceurs

(Rodage,

habitude des

abonnés)

(Hausse des

coûts postaux)

(Hausse des

volumes)



93

14 50

53 35

22 29

56

85

44 49

79

17

33

40

64

05

04 06

83 20

65 31

09 11

66

13 34

30 84

26 07 48

46

12

81

82

32

47

16

24 19

15

23 87

86

37

41

18 36

58 21

71

01 69

42

03

63

43 38 73

74

25

39

90 70

88

54 57

67

68

59

02 08

55

52 10

89

77 51

95

78 91

92 75 94

45

28

72

61

27

76

60

80

62

Les réseaux de portage sont en général liés à la PQR, dont les volumes conséquents assurent la taille critique, et ont été mis en place avant 2008

Groupe Sud Ouest : > 265 830 abonnés portés > 1200 porteurs (VCP) > 3 titres PQN portés

Groupe La Dépêche > 9 titres PQN portés

Groupe Centre France

La Nouvelle République du Centre Ouest : > 63 000 abonnés portés > 355 porteurs (salariés) > 2 titres PQN portés

Groupe Ouest France > 457 777 abonnés portés > 5520 tournées de portage > 4 titres PQN portés

Groupe Hersant Média (La Provence, Nice-Matin, Var Matin, Corse Matin) Groupe EBRA

> Le Progrès et DNA portent chacun 1 titre PQN

Groupe La Voix : > 235 000 abonnés portés > 1100 porteurs (VCP) > 1 titre PQN porté

Groupe Le Parisien : > 200 000 abonnés portés > 1300 porteurs > 13 titres PQN portés

Le Télégramme : > 160 000 abonnés portés > 720 tournées par jour

Principaux réseaux de portage de la PQR en France

Source: OJD, entretiens, analyses Roland Berger

83%82%81%79%78%78%77%76%75%74%73%

2003

2004

2007

2008

2010

2011

2009

2005

2006

2012

2002

Les réseaux de portage de la PQR étaient déjà solides avant les états généraux de la presse écrite de 2008

Taux d'abonnés portés de la PQR :



D'autres réseaux de portage se sont développés, souvent en s'appuyant sur les volumes d'un titre principal


Promoporte

> Entreprise de portage créée par le Figaro

> 28 titres portés

> 420 porteurs salariés

> Opère sur 3 départements de la région parisienne

> Fait appel à des concessionnaires

IPCS

> Créé en 1988

> Principaux titres portés : Les Echos, International Herald Tribune, presse internationale

> Portage à domicile de 22 000 abonnés

Dépositaires indépendants

> Les dépositaires travaillent avec tous les types de presse (PQR/D, PQN, Presse magazine)

> Ils sont généralement mandatés à la fois pour le portage et pour la diffusion en kiosque des titres de PQR

> C'est un réseau d'opérateurs éclaté qui agissent sur l'ensemble du territoire francais

Néopress

> Entreprise de portage créée par La Poste

> Implanté à Lyon et Paris (abandon soudain des autres villes de provinces en 2012)

> Portage indépendant, mais forts volumes du Monde (>30%)

> Rapprochement en cours avec SDVP

Description des réseaux de portage non liés à la PQR

Commentaires

> Le développement de ces réseaux de portage s'est appuyé sur l'acquisition de comptes clés, représentant une part très importante du volume d'activité de la société



La mutualisation du portage profite à tous les acteurs et doit encore s'accélérer

Des avantages pour chacun…

> Dégager du chiffre d'affaires supplémentaire

> Rentabiliser l'outil industriel de portage et réduire ses propres coûts de transports

> Protéger l'outil industriel en évitant l'arrivée de nouveaux entrants

… et pas ou peu de risques de concurrence

PQR

> Accéder à un réseau doté d'une capillarité inaccessible en propre

> Augmenter sa base d'abonnés grâce à la qualité de service du portage

PQN

> Augmenter les revenus des porteurs via une augmentation des flux

> Augmenter les heures de travail pour les porteurs disponibles via une deuxième tournée organisée pour les titres hebdos et magazines

Porteurs

Avantages à la mutualisation du portage


> Le fait que la PQR porte des titres PQN n'a pas eu d'impact sur le nombre d'abonnés à la PQR :

898905904905913913907

2723

1812975

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre d’exemplaires tiers (PQN+Mag) portés par la PQR

Nombre d’abonnés PQR

> Par ailleurs…

– En kiosques, tous les journaux sont présents

– Les lignes éditoriales sont généralement clairement distinctes

– La promotion des titres est centralisée

CAGR

06-12

+34%

+0%

ENJEUX DE MUTUALISATION


La mutualisation du portage par la PQR a débuté : la PQR prend en charge 45% des volumes portés de la PQN en 2012 contre 13% en 2006

Source : OJD, DGMIC, analyses Roland Berger

2012

59

45%

55%

2006

36

13%

87%

Proportion d'exemplaires individuels portés vs. postés [2012; M]

PQN

137

43%

57%

PQR

898

83%

17% Abo portés

Abo postés

Evolution de la part des exemplaires individuels PQN portés par la PQR

+34% par an

Exemplaires PQN

portés par la PQR

Reste de la PQN portée

Evolution du taux de multi-titres

3,6%

3,1%

2,5%

1,7%

1,3%

0,9%0,7%

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Volumes totaux portés par la PQR

Volumes tiers portés par la PQR Taux =



11%

16%

5%

13%

7%

12%

8%

15%

19%

10%9%

EBRA Hersant

Média

La Dépêche NRCO Rossel / Voix

du Nord

Ouest-

France

Total Sud Ouest Les

Journaux

du Midi

Centre-

France

Le

Télégramme

Source: Rapport Kurt Salmon pour le SPQR (Sources : PQR: OJD 2009, Source PQN: éditeurs PQN (janvier 2011))

La progression de la mutualisation peut continuer : le taux de portage multi-titres pourrait atteindre jusqu'à 19% dans le meilleur des cas

Rapport entre la diffusion portable de la PQN après accès au réseau PQR et la diffusion portée PQR

Estimation du taux de multi-titres atteignable pour la PQR

Volumes totaux portés par la PQR

Volumes tiers portés par la PQR Taux de multi-titres =



Dans la plupart des cas, les obstacles au portage multi-titres peuvent être dépassés par la volonté et l'incitation des parties

Obstacles logistiques

> Eloignement des centres d'impression

> Horaires de diffusion différents selon les

journaux

> Nécessité de respecter les horaires des

tournées

> Nécessité de recomposer les tournées

> Gestion complexe des différents flux

Obstacles financiers

Des surcoûts peuvent freiner la décision

de passer au portage :

> Coûts de mise en place

> Forfaits, dissuasifs pour de petits volumes

> Coûts de routage

> Coûts liés à l'augmentation du taux de

réclamation et aux frais de service clients

Obstacles contractuels

> Le statut des VCP implique une

responsabilité commerciale, qui n'est

généralement pas compatible avec la

volonté des éditeurs PQN et magazines

> Les modalités contractuelles entre les

éditeurs et les VCP doivent être revues

dans le cadre du portage multi-titres

> La fiscalité des VCP demeure hétérogène

(IPG vs non-IPG)

EXEMPLE

EXEMPLE

EXEMPLE

Principaux obstacles au portage multi-titres

Source : entretiens, analyses Roland Berger

> Le Monde est imprimé à Rennes alors

que le Télégramme est imprimé à Brest: il

est compliqué d'assurer que les

exemplaires du monde arrivent à temps

pour la tournée du Télégramme

> Impression numérique ou relocalisation

des imprimeries

> Mise en place de 2èmes tournées

> Adaptation des horaires de bouclage

> S'équiper d'un système d'information

spécifique pour gérer les flux

PISTES DE SOLUTIONS

> "Elle" a abandonné le projet d'être porté

par Presse Portage car les flux

d'approche représentaient un coût trop

important par rapport à la Poste, malgré

un tarif de portage intéressant

> Mutualisation des flux d'approche depuis

les imprimeries des quotidiens et des

magazines vers les centres de portage

PISTES DE SOLUTIONS

> Pour introduire le portage multi-titre,

Nordispresse a du faire signer un

avenant à tous ses VCP

PISTES DE SOLUTIONS > Supprimer l'obligation de responsabilité

commerciale pour les VCP

> Aligner la fiscalité pour tous les porteurs

de presse (yc mag. non-IPG)



L'éclatement et l'hétérogénéité des réseaux de portage compliquent également la montée en puissance du portage multi-titres

Portage sous-traité à des dépositaires

Exemple :

Réseau intégré de VCP

VCP

en charge :

> du portage

> de l'encaissement

> de la relation client (prospection, gestion des litiges)

Editeur

Réseau intégré de salariés

Editeur

en charge :

> de la prospection

> de l'encaissement

> de la relation client

> de la relation avec les autres éditeurs pour le multi-titres

Porteurs salariés VCP indépendants ou porteurs salariés

Dépositaires de presse indépendant

> En charge de la relation avec les autres éditeurs pour le multi-titres et du management des porteurs

Editeur

Différents types d'organisation des réseaux de portage




L'ajout d'un titre à une tournée de portage engendre des coûts de mise en place pour le réseau de portage

> Intégration des bases de données dans le système d'information

> Repérage pour les nouvelles adresses (une personne fait une tournée spécifique pour évaluer

si l'adresse peut ou non être intégrée à une tournée de portage)

> Refonte des tournées : lorsque de nouvelles adresses sont ajoutées, il est généralement

nécessaire de revoir l'ensemble des tournées de portage de la zone concernée et de revoir la

logistique

> Recrutement et formation des porteurs / intégration des changements de tournées par les

porteurs

Estimation des surcoûts liés à l'intégration d'un nouveau titre aux tournées de portage

Inducteurs de surcoûts liés à l'intégration d'un nouveau titre pour un réseau de portage


Estimation du surcoût par exemplaire

> Variable selon les types de bases de

données ( de 1000 à 10.000€) soit 1 à 4

cts € par nouvel exemplaire

> 0,50€ à 1€ par nouvelle adresse soit ~1

à 2 cts € par nouvel exemplaire

> Variable selon les cas et les volumes

concernés : ~1 à 2 ct € par nouvel

exemplaire

> ~2 à 3 ct € par nouvel exemplaire

Surcoût total pour le réseau de portage estimé de 5 à 11 cts € par nouvel exemplaire porté la première année



3. Diagnostic de l'aide au portage


L'aide au portage s'inscrit dans un dispositif plus large d'aides à la presse

Aides à la diffusion

Aides au pluralisme

Aides à la modernisation

Aides au transport postal (programme 134)

Aide au portage de la presse

Exonération de charges patronales pour les porteurs

200M€

Aide à la distribution de la presse quotidienne IPG (Presstalis)

Aide à la modernisation des diffuseurs de presse

Fonds d'aide aux quotidiens nationaux IPG à faibles ressources publicitaires

9,2M€

Fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux IPG à FRPA

1,4M€ QFRP

Fonds stratégique pour le développement de la presse

(FSDP)

Fonds en faveur de la PHR IPG

1,4M€

Fonds d'aide à la modernisation sociale 30,9M€ 12,6M€

36M€ 18,9M€ 4M€

21,2M€

Aid

es d

irect

es

Aid

es in

dire

ctes

Ensemble des aides accordées à la presse (budget 2014)

Soutien à l'abonnement Soutien à la vente au numéro

La Poste Editeurs IPG Editeurs PQN IPG Points de vente

Structures de portage

QFRPA PHR IPG

Source: Ministère de la Culture, analyses Roland Berger


107 100

100

20

Le modèle d'attribution actuel de l'aide au portage est calé sur une notion de stock et de flux, avec des montants variables depuis 2008

Modalités d'attribution de l'aide [illustration 2013 pour 100 exemplaires portés en 2010 par l'éditeur]

A+B = Stock

120 exemplaires

Aide au stock :

QFRP(A): 0,17€ /ex.

Autres : 0,01€ /ex.

Modèle actuel d'attribution des aides au portage Evolution du montant des aides [2006-14B ; M EUR]

11%

8

89%

2006

76% 60%

60%

40%

55%

45%

24%

36 40%

2014B 2012 2013

38

2009

8

2008 2010

65

44

65

8

2011 2007

62

Evolution des taux d'aide au flux et au stock [2009-13]

Description de l'aide au portage actuel

Source: DGMIC, analyse Roland Berger

2012

120

2010 2011

A = Flux

20 exemplaires

Aide au flux :

0,253€ / ex.

A

B

Stock

Flux

2009 2010 2011 2012 2013

Taux flux (décidé

avec cible)

0,27€ 0,27€ 0,27€ 0,26€ 0,253€

Taux stock

(calculé)

0,055€ 0,045€ 0,032€ 0,0170€ 0,0100€

Taux stock QFRP

(fixé)

0,17€ 0,17€ 0,17€ 0,17€ 0,17€

Aide au portage :

20 x 0,253€ + 120 x 0,01€

= 6,3€

(= 23,0€ pour un QFRP)

Ecrêtement au-delà de 0,30€ pour un exemplaire


L'effet du dispositif diminue et le volume d'abonnés portés est désormais quasi stable pour la PQN et la PQR

626160595853

4643

3936

30302929

2011 2010 2009 2008 2003 2002 2005

+2% p.a.

+12% p.a.

2004 2012 2006 2007 2013P 2015P 2014P

754751748745742729716715710698691682666660

+1% p.a.

2013P

+1% p.a.

2009 2015P 2008 2011 2006 2010 2014P 2007 2012 2004 2005 2003 2002

Nombre d'exemplaires abonnés portés pour la PQR et la PQN [2002-2015P; en millions d'exemplaires]

PQR : volume d'exemplaires portés et taux de portage PQN : volume d'exemplaires portés et taux de portage

Source : OJD, analyses Roland Berger

73% 74% 75% 76% 77% 78% 78% 79% 81% 82% 83% 21% 21% 21% 21% 25% 27% 31% 33% 38% 42% 43% 84% 85% 86% 44% 46% 47% Taux de

portage


L'aide au portage n'est pas suffisamment incitative à l'heure actuelle, notamment du fait de son imprévisibilité

• "Il faut de la visibilité. On ne bascule pas

du jour au lendemain vers un système de

portage, ça prend un peu de temps. Dans

notre quotidien national, il a fallu 18 mois

avec une personne dédiée à temps plein."

• "Ce qui est plus ennuyeux est d’avoir une

fourchette extrêmement variable. On n'a

pas le montant définitif au moment où on

clôture nos comptes. On ne sait toujours

pas le montant de l’aide au titre de l’année

2012 alors qu'on est fin 2013."

Problèmes de trésorerie Temps de passage au portage

• "Entre le 1er contact et la phase de

repérage, il s'écoule enter 12 et 24 mois."

• "Le versement en fin d'année est un vrai

problème pour notre trésorerie."

Problèmes de budgets

Problèmes liés à l'imprévisibilité de l'aide

Sept. 2012

Elaboration des budgets 2013

Finalisation des budgets 2013

Dec. 2012

Engagement des investissements pour 2013

Dec. 2013

Nov. 2013

Annonce de la subvention au titre

de l'année 2013

Paiement de la subvention au titre de l'année 2013

Janv. 2013

Implications pour les éditeurs

• Fixer le montant et les modalités de l'aide pour 3 à 5 ans par une convention pluri-annuelle multipartite d'objectifs et

de moyens

• Verser l'aide en avance de période (trimestriellement ou mensuellement) sur la base du prévisionnel, et régulariser en fin

d'année en tenant compte du réel

Solution proposée



L'aide au flux comme l'aide au stock présentent plusieurs limites

Limites de l'aide au portage et pistes d'évolution


Aide au flux

> L'aide soutient de manière forte et limitée le développement du portage avec des effets de seuils difficilement supportables économiquement

> Le bénéficiaire de l'aide n'est pas celui qui développe le réseau de portage et supporte les coûts de mise en place et d'entretien afférents

> L'aide ne soutient pas les éditeurs ayant fortement développé le portage avant les états généraux de la presse (et dont le nombre d'abonnés portés est désormais stable)

> L'aide peut favoriser la mise en place de systèmes de portage non rentables intrinsèquement

> L'aide est peu incitative pour de nombreuses zones où les volumes d'abonnés sont trop faibles pour compenser le coût de mise en place du portage et les forfaits parfois demandés par les sociétés de portage

Aide au stock

> L'aide est perçue pour beaucoup comme une rente car attribuée à des structures où le portage fonctionne déjà sans aide et a été mis en place avant 2009

> L'aide est décorrélée de tout effort industriel et des investissements réalisés en faveur du portage

> Cette forme d'aide peut induire une dépendance économique car elle n'a pas vocation à être limitée dans le temps

> Contre-argument évoqué : développement et maintien de la capillarité du portage au-delà de 80% de couverture à confronter aux objectifs de l'aide et à la nécessité d'optimisation des dépenses publiques

Supprimer l'approche flux / stock et concevoir un modèle différent Solution proposée


Le périmètre actuel de l'aide est pertinent mais l'aide au portage en nombre doit être restreinte


Périmètre de l'aide

> Le périmètre actuel des bénéficiaires de l'aide, normé et délimité, est pertinent :

– Quotidiens ou hebdomadaires

– Titres IPG ou publications qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives

> Les suppléments de la presse IPG, dans la mesure où ils sont livrés en même temps que le quotidien et que l'aide n'est pas conditionnée au poids, ne génèrent pas d'aide additionnelle. Le portage des suppléments avec leur quotidien ne pose donc pas de problème.

> Le reste de la presse bénéficiera indirectement du développement du portage sur la presse IPG grâce à l'augmentation des volumes et donc des économies d'échelles

Portage en nombre

> Chaque exemplaire d'un paquet livré à une même adresse bénéficie de l'aide, avec des configurations différentes

– Entreprises : plusieurs abonnés livrés à la même adresse par le porteur au cours de sa tournée (commission ou salaire versés au porteur en fonction du nombre d'exemplaires portés) - volumes généralement restreints (moins de 100 exemplaires par jour)

– Hôtels, clubs : exemplaires livrés à l'hôtel par le porteur au cours de sa tournée et redistribués gratuitement aux clients - volumes généralement restreints (moins de 100 exemplaires par jour)

– Compagnies aériennes (hors compagnies d'affaires) et ferroviaires / universités : exemplaires livrés par camion (tournée spéciale) puis redistribués gratuitement aux passagers – volumes très conséquents (ex: Le Monde a livré en moyenne 39.735 exemplaires par parution à des compagnies aériennes en 2012, Le Figaro en a livré 33.018)

Conserver le périmètre actuel des aides directes

Exclure les livraisons aux compagnies aériennes du périmètre de l'aide (sur la base des déclarations à l'OJD)

Solution proposée

Solution proposée

Proposition de modification du périmètre de l'aide


Il existe deux statuts bien distincts dans la profession de porteur de presse

VCP Indépendants Porteurs salariés 10,000 12,000

Régime spécifique de sécurité sociale conditionné à la vente ou au portage de quotidiens ou assimilés (pas d'application au portage des magazines) : assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse), contributions solidarité autonomie, allocations familiales,

FNAL, AGFF (retraite), forfait social, CSG/CRDS, accident du travail – maladie professionnelle, taxe de transport.

Exonération de cotisations patronales depuis 2009 (assurance sociales et allocations familiales)

Code de Commerce Code du travail + convention collective (GREPP)

Lié au donneur d’ordre (éditeur ou dépositaire) dans le cadre d’un contrat de commission, dont l’objet est la vente et le portage de titre de presse quotidienne et assimilé

Lié au donneur d'ordre par un contrat de travail dont l’objet est le portage de presse

Rémunération fixée par un taux de commission appliqué au nombre d'exemplaires portés

+ Rémunération forfaitaire au nouvel abonné acquis

Non soumise aux ASSEDIC, AGS et retraite complémentaire

Préavis de 48 heures minimum en cas de rupture de contrat

> Pas de lien de subordination entre le VCP et le donneur d’ordre > Possibilité de vendre et porter plusieurs titres d’éditeurs

différents mais impossibilité de porter des magazines > Encaisse le produit des ventes > Organise lui-même sa tournée et ses remplacements > Travaille avec son propre véhicule

La rémunération est fonction du nombre d’exemplaires portés (et autres paramètres : durée de référence, majoration heures de nuit et jours fériés, majoration à l’ancienneté) avec un barème minima négocié (tarif horaire appliqué au regard du calcul d’une durée de référence). Elle est soumise aux cotisations ASSEDIC, AGC et retraite complémentaire

> Placé sous la subordination de l’employeur > Ne choisit pas les titres qu’il porte (par opposition au VCP) > Piloté dans la réalisation de la tournée (hors contrôle du temps

de travail) > Travaille le plus souvent avec son véhicule mais bénéficie d’une

indemnité kilométrique

Soumis à l’ensemble des dispositions du Code du travail (CP, indemnité de licenciement, préavis, droit syndical, visite médicale)



Le recours à l’un ou l’autre statut est le fruit d’une histoire et d’une culture spécifique – chacun trouve avantage à sa propre situation

Comparaison des avantages et inconvénients des statuts de porteurs

VCP Indépendants Porteurs salariés

Pour l’entreprise de portage de presse :

> Le lien d’autorité avec le porteur sécurise certains éditeurs quant

au droit de contrôle du travail effectué (maîtrise de l’organisation)

Pour le porteur salarié :

> Il bénéficie de l’ensemble des droits liés au contrat de travail

Pour les deux :

> Le régime fiscal et social des magazines est différent entre IPG et

non-IPG (cotisations sociales non-IPG soumises à assiette non

abattue)


Pour le donneur d’ordre :

> L’organisation structurelle du portage est moins contraignante et

moins coûteuse

> Le VCP participe à une meilleure diffusion du titre

> L’absentéisme est faible

Pour le VCP :

> Il est rattaché au régime général de la sécurité sociale alors qu’il

est indépendant

> Il bénéficie généralement d’une meilleure rémunération, d’un

régime fiscal favorable, et de liberté son organisation

> Mais :

> Les horaires effectués ne permettent pas d'accéder à une

couverture équivalente à celle des salariés

> Le contrat implique une plus grande précarité liée au préavis de

fin de contrat de 48h minimum

> Le VCP doit toujours prévoir son remplacement en cas

d'absence – un système de doublonnage est souvent organisé

Pour les deux :

> Le régime fiscal et social des magazines est différent entre IPG et

non-IPG


Le cadre juridique et fiscal de la profession de porteur de presse limite le développement du portage multi-titres – quelques ajustements sont nécessaires


Solutions proposées

Obligations des VCP

> Les VCP, de par leur statut, ont la responsabilité de la vente et du portage de titres de presse, et de l'encaissement des produits des ventes

> Cette responsabilité étendue peut poser problème dans le cadre du portage multi-titres : un éditeur désirant passer par un réseau de VCP doit faire un contrat individuel avec chaque VCP et lui déléguer l'encaissement des produits de la vente

> Un lien de subordination entre l'éditeur et le porteur peut être démontré lorsque le porteur a comme seul responsabilité de porter les exemplaires qu'on lui confie – son statut peut être remis en cause

Régime de charges patronales

> Jusque fin 2013, l'exonération de cotisations patronales n'est accordée que pour le portage des titres IPG

> Cela créait une complexité et n'encourageait pas les porteurs à accepter des magazines IPG et non-IPG

> L'extension de l'exonération aux magazines IPG au 1er janvier 2014 est une simplification très importante.

> A terme, une uniformisation globale des charges IPG et non-IPG est souhaitable, de manière à "simplifier" la mutualisation, voire la rendre possible avec le non-IPG

Permettre aux VCP de porter sans responsabilité commerciale pour les activités non-principales

Homogénéisation du régime de charges IPG (yc mag.) effectuée au 1/1/14 – extension non-IPG à prévoir à terme

Elements à ajuster dans le cadre juridique des porteurs


La bonification spéciale attribuée aux QFRP/A doit être identique pour le portage et pour le postage, afin de ne pas déséquilibrer le choix du mode de distribution et parce que l'aide est indépendante dans ses objectifs du mode de distribution. Cette bonification doit donc rester de l'ordre de 0,17€ par ex. porté (hors compagnies aériennes)

La bonification QFRP est une aide indépendante du mode de distribution et des enjeux du portage


L'aide à la Poste permet aux QFRP de distribuer leurs exemplaires pour un coût limité

Tarif postal [tarifs pour un quotidien de 65g; 2012; €]

L'aide au portage actuelle permet de réduire l'écart de coût entre la Poste et le portage pour les QFRP

Coût du portage moyen avant et après aide pour les QFRP [tarif de portage moyen en 2012]

0,06

0,22

0,33

Tarifs postaux

PIPG 1

Bonification : 0,16€

Tarifs postaux

QFRP

Tarifs postaux

presse hors aide

0,14

0,320,35

Coût portage

après aide PIPG

Coût portage

après aide QFRP

Bonification : 0,17€

Coût portage

hors aide

Aides QFRP – Exemple de La Croix


Les objectifs à associer à la nouvelle aide au portage sont au nombre de six

Assurer la transition pour ne pas perturber les équilibres économiques actuels des acteurs

1

4

Objectifs de l'aide au portage

Privilégier la lisibilité de l'aide en favorisant des principes et modalités simples

3

Donner une visibilité à 3 ans ou plus pour l'ensemble des acteurs, seul moyen d'influer sur les choix industriels

2


Encourager les éditeurs de la PQN et de la presse magazine à basculer vers le portage en dépit du fait que la valeur créée ne soit captée que sur le long terme

Amener les réseaux de portage de la PQR à s'ouvrir davantage au portage multi-titres

Inciter les différentes parties-prenantes à être créatifs dans le franchissement des obstacles financiers et logistiques (non ciblable directement par l'aide)

5

6


4. Proposition d'un nouveau modèle de répartition de l'aide


La cible "idéale" viserait à deux objectifs quantitatifs, l'un associé aux éditeurs, l'autre aux réseaux de portage

Editeurs Réseaux de portage

100

85%

Taux de

portage cible

Abonnés

100

Volumes portés

pour un tiers

Volumes portés

13%2)

Pour les réseaux de

portage : taux de

portage multi-titres1)

cible =

13% des volumes

portés2) par le réseau

appartenant à un

groupe de presse

Pour les éditeurs :

taux d'abonnés

portés cible =

85% des abonnés

en PQN et en PQR

Source: entretiens, OJD, analyse Roland Berger

Caractérisation de la cible

Volumes totaux portés par le réseau de portage

Volumes tiers portés par le réseau de portage 1)Taux de multi-titres = 2)

Taux atteignable d'après l'étude menée par le cabinet Kurt Salmon : 11%

Volumes d'exemplaires abonnés PQR +PQN 2012

Volumes d'exemplaires abonnés PQN 2012

(745 + 137)

137 = = 13%


Pour être efficace, l'aide doit être destinée à la fois aux éditeurs et aux réseaux de portage et être conditionnée à la progression vers les cibles quantitatives identifiées

Aide au portage

Montant Assiette

En fonction de la progression du taux de portage1) entre N-2 et N :

> 0,005€ par point de progression du taux d'abonnés portés

> Maximum de l'aide : 0,08€ par exemplaire

Ensemble des exemplaires mis au portage (individuel + collectif2)

Montant Assiette

En fonction de la progression du taux de multi-titres entre N-2 et N :

> 0,04€ par point de progression du taux de multi-titres

> Maximum de l'aide : 0,08€ par exemplaire

Ensemble des exemplaires tiers portés

2) hors compagnies aériennes Source: analyses Roland Berger

Proposition de nouvelle répartition de l'aide

Aide aux éditeurs Aide aux réseaux de portage

Note : Le montant de l'aide par exemplaire peut être ajusté au besoin pour correspondre à l'enveloppe globale fixée au budget La bonification QFRP s'applique indépendamment et en sus

Total des abonnés individuels

Abonnés individuels portés 1)Taux de portage =


Le réseau de portage est l'entité juridique, éditeur ou non-éditeur, qui assure l'organisation du portage sur une région donnée

Editeur

Dépositaires de presse

Editeur

Définition d'un réseau de portage


> Définition : le réseau de portage est l'entité juridique qui organise l'activité de portage, sur une région donnée, en pilotant un ensemble de porteurs salariés, d'indépendants ou de dépositaires, pour son compte propre d'éditeur ou pour le compte d'autres éditeurs

VCP ou porteurs salariés




Réseau de portage (lié à un éditeur) Réseau de portage

indépendant (Promoporte)

(Nordispresse)

Intermédiaire de portage

Exemples de réseaux de portage

IPCS


Pour les réseaux de portage, le taux de portage multi-titres mesure l'ouverture du réseau de portage

> Définitions:

– Le portage multi-titres d'un réseau de portage est le ratio entre le volume d'exemplaires tiers portés (numérateur) et le volume total d'exemplaires portés (dénominateur) ;

– Les volumes non-tiers ou en-propre portés par le réseau de portage sont constitués des volumes portés consolidés de (1) le titre représentant le volume annuel le plus important d'exemplaires portés et (2) l'ensemble des volumes des éditeurs ayant un lien capitalistique avec l'éditeur dudit titre principal ;

– les volumes tiers portés sont la différence entre le volume total d'exemplaires portés et le volume d'exemplaires en-propre portés

Définition du taux de portage multi-titres

Exemple Réseau de portage d'un éditeur Exemple réseau de portage indépendant

Volumes totaux portés par le réseau de l'éditeur

Volumes portés de l'ensemble des titres d'autres éditeurs

(sans lien capitalistique avec l'éditeur) Taux de multi-titres =

Volumes totaux portés par le réseau de portage

Volumes portés du titre représentant le volume le plus important et des autres titres capitalistiquement liés

Taux de multi-titres = 1-


L'aide au portage, ainsi décomposée en deux volets interdépendants, encourage la demande et active l'offre

> L'aide aux réseaux de portage, en favorisant l'ouverture des réseaux, permet aux éditeurs d'augmenter leurs volumes portés

> L'aide aux éditeurs, ayant pour effet d'augmenter les volumes mis au portage, permet aux réseaux de portage d'augmenter les volumes tiers portés

Source: analyses Roland Berger

80

115

20

Nouveaux

exemplaires

portés PQN,

Mags et PHR

10

PQRD

PQN

+ Magazines

+ PHR

Volumes

portés en 2015

5

Nouveaux

exemplaires

portés PQR

Volumes

portés en 2013

100 30

2010

Volumes tiers portés

par les réseaux de

portage en 2013

Nouveaux

exemplaires portés

PQN, Mags et PHR

Volumes tiers portés

par les réseaux de

portage en 2015

Encourager la demande de portage pour les éditeurs

Modélisation de l'augmentation du nombre d'exemplaires mis au portage par les éditeurs

Modélisation de l'augmentation des volumes tiers portés par les réseaux de portage

L'aide aux réseaux de portage vise à favoriser l'ouverture pour leur permettre d'absorber les volumes supplémentaires

Activer l'offre de portage mutualisé pour les réseaux

L'aide éditeurs vise à accélérer l'augmentation des volumes d'abonnés portés

Explication des mécanismes de l'aide


Pour les éditeurs, l'aide récompense les titres qui augmentent rapidement leur part d'exemplaires portés dans leur diffusion abonnés

52% +2 points

2015 2014

51%

2013

50%

15.810.000 16.120.000 15.500.000

Aide à l'exemplaire : 0,010€ pour chaque exemplaire porté

Soit pour 16,1 millions d'exemplaires portés : 161 200€

(avec le calibrage actuel de l'aide, cet éditeur aurait reçu 318 060€)

Progression modérée du taux d'abonnés portés Progression volontariste du taux d'abonnés portés

2015

60%

+10 points

2014

55%

2013

50%

17.050.000 18.600.000

15.500.000

Aide à l'exemplaire : 0,050€ pour chaque exemplaire porté

Soit pour 18,6 millions d'exemplaires portés : 930 000€

(avec le calibrage actuel de l'aide, cet éditeur aurait reçu 970 300€)

Explication des modalités techniques de l'aide aux éditeurs (scénario réaliste)


Exemple pour un titre ayant 100 000 abonnés et 310 éditions par an Exemple pour un titre ayant 100 000 abonnés et 310 éditions par an


Pour les réseaux de portage, l'aide récompense ceux qui augmentent significativement la part des titres tiers dans leurs tournées

+5% p.a.

28.187

+0,48 pt

2015

5%

(1.573)

26.614

2014

27.089

5%

(1.430)

25.659

2013

25.480

4%

(1.300)

24.180

Aide à l'exemplaire : 0,02€ pour chaque exemplaire tiers porté (1,6 millions d'exemplaires), soit : 30 107€

Progression modérée du taux de portage multi-titres Progression volontariste du taux de portage multi-titres

Aide à l'exemplaire : 0,08€ pour chaque exemplaire tiers porté (2,2 millions d'exemplaires), soit : 175 760€

Explication des modalités techniques de l'aide aux réseaux de portage (scénario réaliste)


+6% p.a.

28.811

+2,52 pts

2015

7%

(2.197)

26.614

2014

27.349

5%

(1.690)

25.659

2013

25.480

4%

(1.300)

24.180

Nombre d’exemplaires tiers portés Nombre d’exemplaires groupe portés Nombre d’exemplaires tiers portés Nombre d’exemplaires groupe portés

Note : l'hypothèse de hausse du volume d'exemplaires groupe portés est la même dans les deux scénarios

Exemple pour un titre ayant 100 000 abonnés et 310 éditions par an Exemple pour un titre ayant 100 000 abonnés et 310 éditions par an


Sur la base de ces hypothèses, nous avons construit un modèle de quantification de l'aide selon 3 scénarios : tendanciel, réaliste et volontariste

2012 Tendanciel (fondé sur les évolutions historiques)

Réaliste (effet attendu du nouveau dispositif)

Volontariste (effet maximal attendu du nouveau dispositif)

Horizon 2016

Total

PQN

PQR

Taux de portage multi-titres1)

Croissance annuelle des volumes tiers portés 2012-16





1) Hors réseaux de portage indépendants

EDITEURS

RÉSEAUX DE PORTAGE

Croissance annuelle des volumes indiv. portés 2012-16

+1,7% p.a.

+4,6% p.a.

+1,2% p.a.

+3,6% p.a.

Part d'abonnés individuels portés

62%

46%

84%

5,3%

69%

58%

90%

6,7%


+3,8% p.a.

+10,5% p.a.

+2,7% p.a.

+7,9% p.a.


+5,2% p.a.

+14,1% p.a.

+3,1% p.a.

+11,2% p.a.

73%

68%

93%

7,9%




57%

38%

80%

3,6%



Impact de l'aide sur le taux d'abonnés portés et le taux de portage multi-titres en 2016


2012



57%

38%

80%

3,6%

La simulation des trois scénarios montre que la cible pourra être atteinte à l'horizon 2020

Tendanciel (fondé sur les évolutions historiques)

Réaliste (effet attendu du nouveau dispositif)

Volontariste (effet maximal attendu du nouveau dispositif)

Horizon 2020






+1,6% p.a.

+4,0% p.a.

+1,1% p.a.

+3,2% p.a.

66%

54%

90%

6,6%

77%

75%

94%

9,5% +6,8% p.a.

+3,9% p.a.

+10,3% p.a.

+1,9% p.a.

+8,9% p.a.

83%

89%

96%

11,6%



Impact de l'aide sur le taux d'abonnés portés et le taux de portage multi-titres en 2020

+3,1% p.a.

+8,3% p.a.

+1,7% p.a.

1) Hors réseaux de portage indépendants 2) Total y compris magazines et PHR







Total2)

PQN

PQR

EDITEURS

RÉSEAUX DE PORTAGE


La modélisation des scénarios s'appuie sur les tendances historiques de croissance des volumes portés

Principales hypothèses de modélisation de l'aide

Hypothèses sur l'aide aux éditeurs

> Taux de croissance des volumes mis au portage décroissant en fonction du taux de portage déjà acquis (fondé sur les tendances historiques)

Hypothèses sur l'aide aux réseaux de portage

> L'augmentation des volumes tiers est calculée en fonction de l'augmentation des volumes portés hors PQR

> L'ensemble des nouveaux volumes portés sont pris en portage par les réseaux de portage existants de la PQR, la PQN et les indépendants (Neopress, IPCS,…)

> Le volume supplémentaire porté est divisé au prorata de la couverture géographique (calculée en fonction du nombre d'abonnés total)

> Pour les réseaux indépendants, le taux de portage multi-titres correspond au ratio du volume porté hors titre principal sur le volume total porté par le réseau

Hypothèses générales

> Nombre d'abonnés considéré constant (sur la base des évolutions historiques)

> Portage en nombre considéré constant

> Part moyenne des compagnies aériennes dans la diffusion portée de la PQN estimée à 25%

> Ralentissement de l'effet de l'aide actuelle avec le temps : multiplicateur de x 0,8

> Plafond maximum de la population en portage : 97% (y compris migration vers le numérique des abonnées non portés)

1%2%3%4%9%

33%

Taux de croissance

des volumes portés

80 à 90% 0 à 20% 20 à 40% 40 à 60% 60 à 80% 90 à

100%

Taux de portage acquis à date


Pour les éditeurs, maintenir le niveau d'aide actuel nécessitera des efforts significatifs

Montant 2016 de l'aide aux éditeurs – hors bonification QFRP

Estimation du montant 2016 de l'aide éditeurs par famille de presse

PQN

6,4

PQR/D

20,2

Aide 2013 hors bonification QFRP Scénario tendanciel Scénario volontariste

PQN

2,3

PQR/D

7,6

2,3 cts 4,1 cts 0,9 cts 1,8 cts

PQN

9,8

PQR/D

21,4

2,4 cts 6,5 cts


Aide par exemplaire porté

Scénario réaliste

PQN

6,5

PQR/D

17,7

2,0 cts 4,7 cts

Note : L'aide 2013 hors bonification QFRP est calculée en applicant à tous les titres la même aide par exemplaire porté

79% 38% 83% 44% 91% 61% Taux d'abonnés portés N-1

88% 53%


Pour les réseaux de portage, le montant de l'aide dépendra des efforts mis en place pour mutualiser leurs réseaux

Estimation du montant de l'aide aux réseaux de portage

Scénario tendanciel Scénario volontariste

2015 2016

2,7

2014

2,1

1,0


Scénario réaliste

Note : Estimations réalisée sur un échantillon significatif de réseaux de portage (l'Alsace, le Courrier Picard, la Dépêche du Midi, DNA, les Journaux du Midi, la Montagne, Nice Matin, la Nouvelle République, Ouest France, SDVP, le Progrès, la Provence, Pyrénées Presse, Sud Ouest, la Voix du Nord et le Figaro)

4,2% 6,8%

2015

3,0

3,8 3,3

2016 2014 2015

3,8

2014 2016

4,9 5,0

5,5% 4,2% 6,0% 5,1% 4,2% 4,9% 4,6%

Aide porteurs (en M€)

Taux de multi-titres moyen N-1

3,5 cts 2,9 cts 3,0 cts Aide moyenne par exemplaire tiers porté

5,4 cts 6,9 cts 6,3 cts 6,7 cts 7,5 cts 7,5 cts


Le montant de l'aide peut être recalibré en fonction du budget inscrit dans la loi de finances 2014 et le plan triennal 2015-17 (soit 36M€ yc QFRP)


Montant de l'aide (éditeurs + réseaux de portage) – hors bonification QFRP

Scénario réaliste Scénario volontariste

2017

28

4

24

2016

28

3

25

2015

28

3

25

2014

28

3

25

2017

28

4

24

2016

28

3

25

2015

28

3

25

2014

28

3

25

Aide réseaux de portage (en M€)

Aide editeurs (en M€)

Principes de calibrage annuel

> Calcul du montant de l'aide global et des aides des éditeurs et réseaux de portage sur la base des montants nominaux déterminés en page 44

> Recalibrage de l'aide sur la base du ratio entre le montant cible (montant total fixé par la loi de finances 2014 et le plan triennal 2015-17) et le montant de l'aide globale calculée

> Exemple en année 2016 scénario volontariste :

> aide calculée : 40M€

> aide cible : 28M€ (exemple)

> Coefficient correcteur de 28 / 40 appliqué sur toutes les aides éditeurs et réseaux de portage

> A ce montant, se rajoute la bonification QFRP (applicable à tous les exemplaires portés hors compagnies aériennes), d'environ 8M€ / an

> Ce modèle de calibrage, recommandé mais optionnel, n'est pas pris en compte dans les pages qui suivent

c€/ex max

8,0 6,6 7,5 8,3 6,2 4,6 5,6 6,6


Le nouveau dispositif ne générant pas de rupture majeure, nous recommandons de le mettre en place dès le 1er janvier 2014

Impact du niveau dispositif sur un échantillon d'éditeurs


Moyenne des taux d'évolution individuels de l'ensemble des titres bénéficiant de l'aide :

Evolution de

l'aide

2013-2014

Evolution de

l'aide

2013-2015

Evolution de

l'aide

2013-2016

PQN -10% 22% 23%

PQRD 0% 38% 26%

Evolution du montant de l'aide par titre Evolution moyenne sur l'ensemble

Taux d'évolution individuels de l'aide pour un échantillon de titres (aide éditeurs + aide aux réseaux de portage + bonification QFRP)

Titre ou groupe de presse

Evolution

2013-14

Evolution

2013-15

PQR -5% 36%

PQR -4% 35%

PQR 44% 110%

PQR 65% 127%

PQR -13% -6%

PQR 59% -17%

PQR 17% 23%

PQR -1% 19%

PQR 28% 46%

PQR 38% 93%

PQN 17% 74%

PQN 38% 48%

PQN -11% -2%

PQN 23% 58%

PQN 52% 101%

PQR 17% 23%


> Conserver le périmètre actuel des aides directes

> Exclure les livraisons aux compagnies aériennes du périmètre de l'aide

> Fixer le montant et les modalités de l'aide pour 3 à 5 ans à travers la programmation budgétaire triennale 2015-2017

> Verser l'aide en avance de période (trimestriellement ou mensuellement) sur la base du prévisionnel, et régulariser en fin d'année en tenant compte du réel

> Supprimer l'approche flux / stock et mettre en place un modèle d'aide orienté à la fois vers la demande (les éditeurs) et l'offre (les réseaux de portage)

> Conditionner le montant de l'aide versée pour chaque exemplaire à la progression du taux d'abonnés portés pour l'aide aux éditeurs et du taux de portage multi-titres pour l'aide aux réseaux de portage

> Maintenir la bonification spéciale attribuée aux QFRP/A1)

> Permettre aux VCP de porter sans responsabilité commerciale pour les activités non-principales

> Homogénéiser le régime de charges patronales pour l'ensemble de la presse, IPG et non-IPG – avancée très significative à travers l'homogénéisation aux mag. IPG au 1/1/14

En synthèse, l'aide au portage devra évoluer dans son périmètre, son calendrier et ses modalités de répartition

PERIMÈTRE

CALENDRIER

MODALITÉS DE RÉPARTITION

ENCADRE-MENT DU TRAVAIL

1) en l'appliquant sur tous les exemplaires portés hors compagnies aériennes


5. Prochaines étapes


Suite à notre étude, il sera nécessaire de cadrer la mise en place de la nouvelle répartition et de réfléchir à l'évolution de l'aide à horizon 2016

Réfléchir à cette échéance à une nouvelle aide globale pour la distribution de la presse à partir des objectifs industriels définis par le Ministère

Anticiper la fin des accords Etat-Presse-Poste fin 2015

1 Validation juridique des nouvelles modalités de répartition de l'aide

2 Inscrire ce dispositif dans la programmation budgétaire triennale 2015-2017

3 Mise en place et communication pour l'année 2014

4

5

MISE EN PLACE DES NOUVELLES MODALITES DE REPARTITION DE L'AIDE AU PORTAGE

ET AU-DELA…

Source: Analyses Roland Berger

Prochaines étapes à cadrer

Contacts:

[email protected]

[email protected]

mailto:[email protected]




Date post:	28-Jun-2020
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Etude de calibrage de l'aide au portage de la presse Etude...4 Optimisation des coûts, l'essentiel...

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