Eva Gálvez (FAO). METATENDENCIAS. Agroalimentación y futuro. El escenario internacional

Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)

FFUTURO Y EMPRENDIMIENTO AUTURO Y EMPRENDIMIENTO AGROALIMENTARIOGROALIMENTARIO

AgrofutureAgrofuture & & VenturesVentures

CEIN |12 CEIN |12 de mayo 2015de mayo 2015

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METATENDENCIAS: Agroalimentación y Futuro. El escenario internacional

Eva Gálvez


PuntosPuntos a a tratartratar

• Metatatendencias agroalimentarias • Cambios globales en la

agroindustria• Cambios en países en desarrollo

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• Cambios en países en desarrollo• Oportunidades en el escenario

agroalimentario internacional• Desafíos• Conclusiones


MetatendenciasMetatendencias

1. Crecimiento de población en número e ingresos y otros cambios socio-demográficos

2. Rápida urbanización y cambios alimentarios asociados

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asociados3. Nuevos equilibrios de poder económico4. Avances tecnológicos5. Cambio climático y escasez de recursos


CambiosCambios sociosocio--demográficosdemográficos

Crecimiento poblacional:

7.313 M

9.300M•La población mundial crece a un ritmo de 145 personas

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1980 Actual 2050

4.400 M

7.313 Mpor minuto

•En 2025 habremos llegado a los 8.100 millones de personas; en 2050 a 9.300.


CambiosCambios sociosocio--demográficosdemográficos (cont.)(cont.)

Crecimiento desigual:

•Unos países ganan población, otros la pierden (2010 vs. 2050):

▫ España (+4%), Nigeria (+176%),

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▫ España (+4%), Nigeria (+176%), Indonesia (+34%), China (+2%), México (+32%), Rusia (-16%), Japón (-15%), Alemania (-13%), Italia (-1%)

• Grandes diferencias regionales:

▫ población de África x 2 en 2050, ▫ población de Europa se reduce



• Crecimiento de los ingresos:• En 2050, PIB global x 2,5 e ingreso per cápita x 1,8 veces −>

mayor capacidad de compra y diferencias de ingresos menos pronunciadas países industrializados vs. en desarrollo.

• La renta per cápita global crecerá anualmente un 2,2% entre 2005-2050.

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2005-2050.

• Creciente movilidad global: • No de empleados que trabajan fuera de país de

origen +25% en última década; +50% en 2020



Variaciones de edad ≈ población envejecida• Edad media de la población en 2050: España (50 años

vs. 40 en 2010), Japón (53) … Nigeria (21) • Grupo ≥ 65 años es el que crece más rápido: España

pasará de 17.1% de población ≥65 en 2010 a 34.5 % en

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Variaciones de género• 865 millones de mujeres entrarán en el mercado de

trabajo en la próxima década • Mujeres de países del G7 gestionan 2/3 del

presupuesto familiar

pasará de 17.1% de población ≥65 en 2010 a 34.5 % en 2050.


ConsecuenciasConsecuencias de de cambioscambios demogrdemogr..

• Mayor demanda de alimentos: • Crecimiento de población e ingresos estimularán

la demanda, haciendo que muchos mercados ≈ niveles de saturación del consumo per cápita.

• Desaceleración del crecimiento

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• Desaceleración del crecimiento anual de la demanda: se reducirá a la mitad hasta el 1,1% anual. • Productos más procesados y de

mayor valor añadido con coeficiente alto de elasticidad de la demanda respecto al ingreso (para compensar ley de Engle)


ConsecuenciasConsecuencias (cont.)(cont.)• Cambios en la composición de la dieta:

Transición global de dietas basadas en productos amiláceos a alimentos de origen animal, frutas y hortalizas, aceites y cereales procesados (Ley de Bennett).

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• El consumo de productos de origen animal (carne, lácteos y huevos), aceites vegetales y azúcares ≈ 48% del consumo de alimentos en países indust. y en econ. en desarrollo ha aumentado del 20 al 29% en 30 años ≈ 35% en 2030.

• Desarrollo de la industria global de piensos (soja, maíz, etc.)


ConsecuenciasConsecuencias (cont.)(cont.)

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Disminución de tierra arable por persona compensada por:

•Incrementos de productividad •Cultivo de mayor superficie •Reducción de pérdidas y desperdicios alimentarios

19614.000 m2 tierra arable

20501.350 m2


RápidaRápida urbanizaciónurbanizaciónWhile • 50% de la población mundial vive en

ciudades: en 2050, 67%▫ Las ciudades ocupan 0,5% de la superficie mundial

pero consumen 75% de los recursos▫ Cada semana la población urbana a nivel global

crece en 1,5 millones de personas (nacimientos y

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crece en 1,5 millones de personas (nacimientos y migración)

▫ En 2050 habrá 40 ciudades ≥ 10 millones de habitantes.

• Cambios en la logística y formación de aglomerados cerca de ciudades principales e intermedias.


RápidaRápida urbanizaciónurbanización• Los consumidores urbanos

tienden a cambiar sus hábitos de consumo de alimentos:

▫ Mayor porcentaje de alimentos procesados, y mayor ratio de alimentos comprados vs.

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alimentos comprados vs. producidos en el hogar.

▫ Mayor atención a requisitos de calidad e inocuidad más estándares voluntarios amplios (sostenibilidad, orgánico, comercio justo, indicaciones de origen…)


NuevosNuevos equilibriosequilibrios de de poderpoder

CAMBIO

Nuevo sistema económico global:

▫ China pasará dentro de poco a Estados Unidos como primera potencia económica del mundo. India la 2a en 2050

▫ Economías emergentes (E7: Brasil, China, India,

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PODER

GLOBAL

▫ Economías emergentes (E7: Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia y Turquía) como nuevas potencias agroalimentaria cuyo poder de compra agregado > G7 en 2030.

▫ Países F7 o “mercados fronteras” actuales (Bangladés, Colombia, Filipinas, Marruecos, Nigeria, Perú y Vietnam) presentarán dentro de pocos años un sólido desarrollo agroindustrial y crecimiento de beneficios.


NuevosNuevos equilibriosequilibrios de de poderpoder• Los cambios entre países y bloques

económicos modifican patrones de consumo de alimentos - que a su vez crean y amplifican los desafíos clave para las agroindustrias de todo el mundo.

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• Esta tendencia se profundizará impulsada por mayores inversiones en infraestructura que acortarán las distancias físicas y económicas para la industria agroalimentaria: o De 4 billones de US$ gastados en

infraestructura a nivel global en 2012 -> 9 billones en 2025, de los cuáles 60% en Asia Pacífico.


NuevosNuevos equilibriosequilibrios de de poderpoder• Aumento de los flujos de inversión

extranjera directa hacia agroindustrias en países emergentes y frontera: ▫ India se está abriendo a la inversión

internacional: mientras que los flujos de IED en la agroindustria de US$ 100 millones de

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en la agroindustria de US$ 100 millones de 2001 a 2012, vs flujos de 2014 y 2015 >2000 millones.

• Aumento de los flujos de comercio agrícola global y de/hacia economías emergentes y en desarrollo:

▫ De $3.5 millardos en 1961-1963 a 110 en 2009▫ Potencias exportadoras de alimentos

procesados: Argentina, Brasil, Chile, China, Indonesia, Malasia, Tailandia y Turquía


AvancesAvances tecnológicostecnológicos

• En la industria agroalimentaria se observan avances tecnológicos:

▫ A nivel general y en particular en las tecnologías de información y de la comunicación;

▫ En la producción primaria, por ejemplo, la aplicación de biotecnología (organismos genéticamente modificados) y de tecnologías de adaptación al

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(organismos genéticamente modificados) y de tecnologías de adaptación al cambio climático;

▫ Los sectores manufactureros, por ejemplo, nuevos métodos de procesamiento y aplicaciones biotecnológicas (tecnología enzimática y biocatálisis: fermentaciones)


AvancesAvances tecnológicostecnológicosTECNOLOGÍAS SEGÚN SU IMPACTO EN LA CADENA DE ALIMENTOS

Tecnologías genéricas � •Biotecnología � •Bioinformática � •Nanotecnología �

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•Nanotecnología � •Tecnologías de ahorro de energía �• Tecnologías de conversión de desechos �•Tecnologías analíticas y de sensores � •Tecnologías robóticas y de automatización � •Tecnologías de la información


AvancesAvances tecnológicostecnológicos enen el campo…el campo…• Incremento del uso de “big data” en la agricultura:

▫ Para analizar la información disponible a nivel de finca – p. ej. calidad del suelo y la utilización del agua – y fusionarla con información sobre cultivos específicos y semillas para maximizar el rendimiento y reducir uso de RRNN.

• La agricultura de precisión se expande y se vuelve más precisa: proliferación del uso de dispositivos conectados y de sistemas de aviones no tripulados en la agricultura

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aviones no tripulados en la agricultura

• Nuevas tecnologías para minimizar el uso de agua:

▫ Granjas inteligentes que combinan sensores de utilización de agua con tecnologías conectadas y aplicaciones que dan a los agricultores una idea clara de las necesidades específicas de riego de cada parcela.


CambioCambio climáticoclimático• Crecientes presiones en la industria

agroalimentaria por temas ambientales(políticas públicas y necesidades comerciales):

▫ Uso < y optimizado de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y fungicidas de acuerdo con las condiciones climáticas, estación y tipo de suelo.

▫ Reducción y prevención de desechos, la reutilización,

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▫ Reducción y prevención de desechos, la reutilización, el reciclaje y otras opciones de recuperación (incluida la bioenergía) además de eliminación ambientalmente adecuada y segura de los desechos.

• Disponibilidad de agua para la producción agrícola y el procesamiento de alimentos:

▫ Escasez de agua influirá en uso del riego y sus métodos, el mejoramiento de plantas (por ejemplo, resistencia a la sequía), el reciclaje del agua y la reutilización en la producción de alimentos y sistemas de procesamiento.


CambiosCambios globalesglobales enen la la agroindustriaagroindustria

Metatendencias

• Crecimiento de población eningresos y otros cambiossocio-demográficos

• Rápida urbanización y

Cambios globales enagroindustria

• Globalización y liberalización(GATT/OMC a medida quese abren los mercados)

• Cambio institucional y

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• Rápida urbanización y cambios dietas

• Nuevos equilibrios de podereconómico

• Avances tecnológicos• Cambio climático y escasez

de recursos

• Cambio institucional y organizativo (coordinaciónvertical, contratos, estándares, derechos de propiedad, etc.)

• Cambio tecnológico(biotecnología, ICT, almacenamiento, transporte, secado, etc.)


AgroindustriaAgroindustria enen paísespaíses enen desarrollodesarrollo

Procesos que ya han tenido lugar en países avanzados, pero que siguen profundizándose:

• Aumento en escala y concentración:

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concentración: espacial, sectorial y empresarial



Procesos :•Cambio de la composición de los productos/ subsectores: horticultura, alimentos procesados, distribución minorista, productos

Flujos de IED a agricultura primaria y

secundaria

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no tradicionales, etc.

•Extroversión de mercados y propiedad: orientación a la multinacionalización y a las exportaciones



Procesos :•Mayor intensidad del capital en la producción y el procesamiento

• China ha promocionado la mejora tecnológica y el aumento de tamaño

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tecnológica y el aumento de tamaño de las plantas de agropocesamiento-> inversión fija: de 26,3 a 84,3 millardos de dólares de 20017 a 2011

• Aumento del uso de mecanismos de coordinación/ control (estándares voluntarios, agricultura contractual…)


MetatendenciasMetatendencias: : OportunidadesOportunidades• Cambios socio-demográficos generan oportunidades de

crecimiento para la industria agroalimentaria:

▫ Mayor poder de consumo de la creciente población:� En 2050, el 52 % de la población mundial (9.300 millones) vivirá en

países donde la ingesta media de calorías ≥3 000 kcal / persona / día, mientras que el número de personas que viven en países con un

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mientras que el número de personas que viven en países con un promedio ≤2 500 kcal puede caer 2.300 millones a 240 millones.

� Convergencia: grandes regiones en desarrollo progresan rápidamente hacia mayores niveles de consumo de alimentos.

▫Potencial innovador de una fuerza laboral diversificada y móvil


MetatendenciasMetatendencias: : OportunidadesOportunidades

• Nuevas oportunidades para agroindustrias con acceso a tecnologías de procesamiento y operaciones industriales necesarias para cumplir los requisitos del

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para cumplir los requisitos del mercado.

• Oportunidades en términos de innovaciones de productos y procesos, vínculos verticales y horizontales en las cadenas de abastecimiento, funcionamiento de sistemas de distribución, etc.


OportunidadesOportunidades (cont.)(cont.)Existen importantes oportunidades de crecimiento vinculadas al nuevo equilibrio de poder económico global para aquellas agroindustrias abiertas a la globalización ya sea para adquirir materias primas o comercializar sus productos:

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productos: •La población de Nigeria superará en 2045 a la de Estados Unidos, al tiempo que crecen los ingresos per cápita: este país podría representar un excelente punto de entrada para agroindustrias interesadas en penetrar el mercado africano.


MetatendenciasMetatendencias: : desafíosdesafíosDesafíos para las empresas agroalimentarias: Entender y adaptarse a la movilidad global + evoluciones socio-demográficas de cada mercado: ▫En Europa, Asia y América Latina habrá que incorporar al trabajo más mujeres, personas mayores e inmigrantes▫Soluciones individualizadas: en unos mercados los consumidores son

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▫Soluciones individualizadas: en unos mercados los consumidores son jóvenes (los nigerianos tendrán en 2050 una media de edad de 21), frente a mercados con poblaciones más maduras (media de edad de 50 años en España y 53 en Japón)


DesafíosDesafíos (cont.)(cont.)• Desafíos generados por la rápida urbanización: alimentar a

las ciudades requiere asegurar un suministro en cantidades suficientes y que cumplan las normas más estrictas de calidad establecidos por los minoristas y los consumidores, lo que suele excluir a los pequeños productores.

▫ Las empresas tienden a suprimir de su

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▫ Las empresas tienden a suprimir de su lista de proveedores aquellos que no cumplan con las expectativas de volumen, calidad y plazos de entrega.

▫ Los agricultores que deseen proveerproductos frescos a supermercadosdeben aceptar una frecuencia deentrega a menudo diaria y debenaceptar que los compradoresconsideren parte de sus productoscomo de calidad inaceptable.


DesafíosDesafíos (cont.)(cont.)

Reclasificación de las potencias económicas ->adaptación constante de agroindustrias a los cambios del mercado, que son cada vez más profundos y acelerados. Debido a estos cambios las agroindustrias persiguen un objetivo en movimiento, ya que los consumidores evolucionan de manera diferente en distintos mercados y de forma más rápida que nunca.

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mercados y de forma más rápida que nunca. ▫Hacer frente a necesidades de segmentos de clientes cada vez más diversos – y exigentes + luchar contra nueva competencia. ▫La mayoría de empresas agroalimentarias están preocupadas por los cambios en el gasto y las conductas del consumidor, y por la participación de nuevos actores en el mercado global.


DesafíosDesafíos (cont.)(cont.)• Los cambios en la estructura de poder económico global

conllevan también un incremento de precios y de la volatilidad de los alimentos

▫ Agroindustrias con opciones a obtener mayores ganancias y también mayores riesgos

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DesafíosDesafíos (cont.)(cont.)• Los avances tecnológicos crean desafíos sin precedentes

para las empresas agroindustriales:

▫ Aumenta el temor de que las empresas agroindustriales puedan quedarse atrás si no

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puedan quedarse atrás si no son capaces de acceder a estas tecnologías de una manera oportuna y coste-efectiva.


DesafíosDesafíos (cont.)(cont.)• Los aspectos ambientales guiarán cada vez más la

producción y los sistemas de procesamiento de alimentos para adoptar sistemas de producción + productivos y sostenibles y -perjudiciales para el medioambiente:

▫ Presión para reducir emisiones relacionadas con el procesamiento de

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relacionadas con el procesamiento de alimentos y para disminuir la huella de carbono de los diferentes sistemas.

▫ Para identificar la zona apropiada de la cadena de suministro de alimentos y las tecnologías apropiadas -> análisis de datos más objetivos sobre ciclos de vida relevantes desde la explotación agrícola hasta la mesa.


ConclusionesConclusionesEn el sistema agroalimentario global se aprecia un grupo de metatendencias relacionadas:

•Demanda: industria agroalimentaria transformada por cambios en la dieta (aumento del consumo de alimentos procesados y productos de origen animal, grasas y frutas y hortalizas), la creciente urbanización y otros cambios socio-demográficos.

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• Oferta: las innovaciones tecnológicas en la producción primaria, la necesidad de adaptación al cambio climático y las variaciones en el mercado de factores (laboral, financiero y de tierras) inciden en la transformación del sistema agroalimentario.


ConclusionesConclusionesMetatendencias relacionadas:

•Segmentos intermedios (agroindustria, logística y almacenamiento) que vinculan ambos extremos continúan profundizando sus procesos de aumento de escala, concentración, integración vertical, cambio en la composición de productos o subsectores agroalimentarios, adopción de estándares y aumentos de flujos de inversión globales, etc.

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globales, etc.

• “Revolución de los supermercados” ha contribuido a modernizar el sistema agroalimentario, generando respuestas del canal mayorista tradicional que se vuelve más competitivo o pierde cuota de mercado.


ConclusionesConclusiones (cont.)(cont.)Alcance de las metatendencias: han llegado también a la agroindustria de países en desarrollo, y en los avanzados se siguen consolidando haciendo que el sistema agroalimentario global sea cada vez más sofisticado y competitivo.▫ Agroindustrias -> necesidad de adaptación constante a los cambios del mercado,

que son cada vez más profundos y acelerados -> hoy días las nuevas potencias agroalimentarias son las economías emergentes, seguidas de “mercados fronteras”.

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agroalimentarias son las economías emergentes, seguidas de “mercados fronteras”.▫ Productores agrícolas -> adaptarse a las nuevas circunstancias de mercado,

tecnológicas, climáticas e institucionales, en particular la agricultura contractual y la proliferación de los estándares privados -> gran reto + grandes oportunidades de expansión y diversificación de actividades.


ConclusionesConclusiones (cont.)(cont.)¿Cómo competir?

• Escuchar al mercado: respuestas diferenciadas

• Los avances tecnológicos a nivel general (por ejemplo, tecnologías de la información y comunicación) y en el sector manufacturero (nuevos métodos de procesamiento) y de producción primaria (biotecnología y tecnologías de adaptación al cambio climático) a disposición de los países industrializados suponen oportunidades claves para frenar la competencia de los países

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suponen oportunidades claves para frenar la competencia de los países emergentes.

• Progreso tecnológico es clave para lograr la inocuidad alimentaria.


ConclusionesConclusiones (cont.)(cont.)¿Cómo competir?

• Para competir las regiones tienen que contar con un tejido agroindustrial desarrollado y sólido:

▫ Actores del sistema agroalimentario regional coordinan sus estrategias y

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regional coordinan sus estrategias y trabajan colectivamente + espíritu competitivo + apoyo gubernamental y de instituciones de conocimiento.

▫ La existencia de clusters agroalimentarios, de incubadoras y aceleradoras de agronegocios, y otras aglomeraciones en el territorio supone un gran activo para competir en la escena global.


Gracias!Gracias!

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Date post:	24-Jul-2015
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