Page 1
Executive Workshop Merger & Acquisition
Nineu +62 811 812 028; Tajudin Nur + 62 896 3734 4646
Perkembangan Merger dan Akuisisi (M&A)
Seiring dengan meningkatnya dinamika bisnis, saat ini Merger dan
Akuisisi (M&A) mulai menjadi pilihan strategis di Indonesia. Perubahan
lingkungan bisnis yang cepat, perkembangan teknologi yang pesat, dan
persaingan yang ketat, membuat strategi organik, strategi pertumbuhan
secara alami, menjadi tidak mencukupi lagi bagi banyak perusahaan.
M&A memungkinkan perusahaan tumbuh lebih cepat dibanding
merintis dari awal.
M&A merupakan proses yang kompleks, dan memiliki risiko tersendiri.
Penelitian menunjukkan 70% M&A gagal. Salah satu penyebab
kegagalannya adalah kurangnya pengalaman. Oleh karena itu, eksekutif
pada perusahaan yang menjalankan proses anorganik perlu memahami
secara menyeluruh cara menjalankan proses M&A.
Jakarta, 27 – 28 September 2016
Top Industri dalam M&A 2016
Secara keseluruhan sektor teknologi terus
menjadi industri paling menarik untuk
M&A, dengan porsi 26% yang paling aktif
selama 12 bulan ke depan. Diikuti oleh
industry Oil & Gas sebanyak 22%, dan
Industri kesehatan sebesar 16%.
Tantangan Utama dalam M&A
Integrasi Pascamerger yang tepat dengan
hasil sesuai yang diharapkan tidak tercapai.
39% perusahaan mengatakan lebih dari
setengah transaksi tidak menghasilkan
pengembalian yang diharapkan, meningkat
30% dibandingkan 2015.
Page 2
Executive WorkshopMerger & Acquisition“Sharing and Networking Forum”
Pembicara:
Jakarta27 – 28 September
2016
Direktur Digital & Strategic Portfolio, PT. Telekomunikasi
Indonesia, Tbk*Keynote Speaker
Chief Business Development Officer, Telekomunikasi Indonesia
International Australia Pty. Ltd
Penulis buku“M&A Playbook – PenjelasanLengkap Merger dan Akuisisi”
Maksium 25 Peserta
Investasi: Rp. 8.000.000,- /orang
Early Bird 1:
s/d 19/8/16, Diskon 25%.
Early Bird 2:
s/d 9/9/16, Diskon 10%.
3 + 1 Free, peserta dariperusahaan yang sama.
Sasaran Workshop:
• Memberi pemahaman terhadap aktivitas M&A.
• Memahami faktor kunci keberhasilan M&A.
• Memahami tahapan proses M&A.
• Memahami proses menyusun corporate strategy.
• Memahami proses pencarian dan seleksi target.
• Memahami proses due diligence dengan efektif.
• Memahami pendekatan valuasi umum dan khusus.
• Memahami proses negosiasi dan closing the deal.
• Memahami pilihan deal structuring dan accounting.
• Merencanakan proses integrasi pascamerger.
• Memahami pilihan exit strategy.
Peserta Workshop:
• Executive & Top Leader: CEO, CFO, CSO dan CBDO.
• Senior Management: VP atau GM bidang Corporate Strategy,
Strategic Investment, dan Business Portfolio.
• M&A Member Team: Perencanaan dan Eksekusi Strategic
Investment dan Integrasi Pascamerger.
• Analis dan Praktisi M&A: Analis Investasi, Venture Capitalist, Private
Equity, Pemerhati Ekonomi, Jurnalis Media.
• Business Owner dan Start-up: Pengusaha dan Pemilik Modal.
• Akademisi dan Mahasiswa Sekolah Bisnis: Dosen dan Mahasiswa.
Dengan pendekatan “Best Practise” memadukan teoridan pengalaman pembicara sebagai praktisi M&A.
Dilaksanakan dengan interactive sharing knowledge, simulasi, bedah kasus, dan networking sesama
peserta workshop.
Nineu +62 811 812 028; Tajudin Nur + 62 896 3734 4646
Page 3
Executive WorkshopMerger & Acquisition“Sharing and Networking Forum”
Lokasi:
PPM ManajemenJl. Menteng Raya No. 9,
Jakarta Pusat.
Hari Pertama, Selasa - 27 September 2016
08.30 – 08.45 Welcome Greeting
08.45 – 10.00 Keynote Speech dan Opening Remark
10.00 – 10.30 Networking Break dan photo bersama
10.35 – 12.00 Session-1: Pengantar Merger dan Akuisisi
Pengertian dan tantangan M&A.
Tahapan Proses M&A: 3 Tahap – 8 Langkah.
Rentang Kendali, Skema, dan Jenis Penasihat M&A.
12.00 – 12.55 Lunch and Networking Break
13.00 – 14.50 Session-2: Pra-Eksekusi
Proses Perencanaan Strategis, Peran M&A dalam Strategi, Penciptaan Nilai,
dan Tiga Taktik Utama M&A.
Pencarian dan Seleksi Target.
14.55 – 15.20 Networking Break
15.25 – 17.00 Session-3: Eksekusi
Due Diligence: Tujuan, Sumber Informasi, dan Lingkup Due Diligence.
Pengantar Valuasi
Simulasi perhitungan WACC dan Enterprise Value.
Hari Kedua, Rabu - 28 September 2016
08.30 – 10.00 Session-1: Valuasi
Empat Metode Valuasi Umum.
Valuasi Khusus.
10.05 – 10.20 Networking Break
10.25 – 12.00 Session-2: Case Study - Akuisisi LinkedIn oleh Microsoft
Motivasi Akuisisi dan Sinergi Value
Valuasi
Integrasi Pascamerger
12.00 – 12.55 Lunch dan Networking Break
13.00 – 14.45 Session-3: Close The Deal
Proses Negosiasi dan Earnouts.
Deal Structuring: Struktur Transaksi, Isu Pajak, Metode Pembayaran, dan
Pendanaan.
Accounting: Purchase Price Allocation (PPA) dan Metode Pencatatan Akuntasi.
15.05 – 15.20 Networking Break
15.25 – 16.30 Session-4: Pasca-Eksekusi
Integrasi Pascamerger: Perencanaan, Integration Management Office (IMO),
Day 1, dan Eksekusi Integrasi.
Exit Strategy: Divestasi, Initial Public Offering (IPO), Restrukturisasi, dan
Likuidasi.
16.35 – 17.00 Closing
Material Workshop:
Peserta mendapatkan:
• Buku “M&A
Playbook –
Penjelasan Lengkap
Merger dan
Akuisisi”; Penulis:
Jeami Gumilarsjah,
MBA, CMAP, CM&AI;
Penerbit: PPM
Publishing.
• Handout seluruh
materi dalam
workshop.
Lokasi
Nineu +62 811 812 028; Tajudin Nur + 62 896 3734 4646
Page 4
Executive Workshop Merger & Acquisition
Formulir Pendaftaran Peserta
Nama Peserta :
Jenis Kelamin : Laki-laki | Perempuan
Tanggal Lahir :
Nama Institusi :
Posisi/Fungsi :
Nomor Kontak :
Email :
Pendidikan Akhir : S1 | S2 | S3 | _____________________________________
Pengalaman M&A : Ya | Tidak
Area Ketertarikan : Corporate Strategy | Due Diligence | Valuasi | Accounting | Integrasi
Pascamerger | Exit Strategy | ___________________
Keterangan Pembayaran:
Norek: 124 000 7195 465
an. Bhinneka Investama, Bank Mandiri KCP MT Haryono - Jakarta.
Ketentuan Pembatalan:
Sebelum 14 hari kalender dari pelaksanaan workshop, biaya pendaftaran akan
dikembalikan dan dikenakan biaya administrasi Rp. 1.500.000,-
Kurang dari 14 hari kalender dari pelaksanaan workshop, biaya pendaftaran tidak
dapat dikembalikan, peserta bisa digatikan dari perusahaan yang sama.
Nineu +62 811 812 028; Tajudin Nur + 62 896 3734 4646
