EXPORTACIÓN Y RETOS

ESTRATÉGICOS – PERÚ

Oscar Malca G

Malca_oe @ up.edu.pe

Cámara de Comercio de Lima – Lima.

2 de diciembre del 2015

Evolución de las exportaciones: El

Perú, TLCs y el Mundo

Globalización

South Korea's Samsung Electronics Co.

Ltd.makes the main processor

The processor is based on an architecture

licensed from Britain's ARM Holdings Plc .

Britain's Wolfson Microelectronics Plc .,

makes the audio processing chip. Wolfson

already supplies audio chips for Apple's

popular iPods

Germany's Infineon Technologies

supplies the phone's transceiver and

baseband processor

Other components were supplied by

Texas Instruments Inc.

http://wiki.answers.com/Q/Who_manufactures_the_parts_for_the_iPhone

China is an assembler.

Donde se hace el…

US$ 592,416.42 por segundo!

COMERCIO MUNDIAL EN 2014*

US$ 18,682,444,368,000

COMERCIO MUNDIAL US $

2005 10,495,000,000,000

2008 16,140,000,000,000

2009 12,542,000,000,000

2010 15,274,000,000,000

2012 18,101,000,000,000

2013* 17,994,000,000,000

Fuente: Base de datos de la OMC; http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E

Informe del comercio mundial en: http://wto.org/spanish/res_s/booksp_s/wtr13-1_s.pdf , * recuperado el 15/08/2013; TRADEMAP; 15/08/2015

trade map

Crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías, por determinadas

regiones y economías, 2010-2014

(Variación porcentual anual)

Exportaciones Importaciones

2010-14 2013 2014 2010-14 2013 2014

3.5 3.0 2.5 Mundo 3.0 2.0 2.5

4.5 2.5 4.0 América del Norte 3.5 1.0 4.5

4.0 2.0 5.5 Canadá 2.5 1.5 2.0

6.0 4.5 7.0 México 6.0 3.0 7.0

4.5 2.5 3.5 Estados Unidos 3.0 1.0 4.5

2.0 2.0 -1.5 América del Sur y Central 3.5 3.5 -2.5

2.5 2.5 1.5 Europa 1.0 0.0 2.5

2.5 2.0 2.0 Unión Europea (28) 1.0 -0.5 3.0

-1.5 -5.0 1.5 Noruega 1.5 1.5 1.0

4.5 16.0 -6.0 Suiza -2.5 2.0 -13.0

1.0 1.0 0.0 Comunidad de Estados Independientes (CEI) 2.5 -1.0 -10.0

4.5 5.0 4.5 Asia 4.5 5.0 3.5

3.5 6.0 6.0 Australia 2.5 -2.5 2.0

7.5 7.5 7.0 China 6.5 10.0 4.0

6.0 8.5 3.0 India 4.5 -0.5 3.0

-1.0 -2.0 0.5 Japón 3.0 0.5 2.5

3.5 3.0 4.0 Seis países comerciantes del Asia Oriental b 3.0 3.5 3.0

a Hong Kong, China; Malasia; República de Corea; Singapur; Tailandia; y Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (Taipei Chino).

Fuente: Evolución del comercio internacional - Informe de la OMC 2015

Fuente: Tomado del Informe de la OMC/ WTO; Estadísticas del Comercio Internacional 2012.

EXPORTACIONES INTRARREGIONALES Y EXTRARREGIONALES

DE MERCANCIAS, 2012

Comercio intrarregional e interregional de mercancías, 2012

(Miles de millones de dólares y porcentajes)

Destino

OrigenAmérica

del Norte

América

del Sur y Central Europa CEI África

Oriente

Medio Asia Mundo

Valor

Mundo 3035 787 6564 550 580 714 5333 17930

América del Norte 1151 217 380 18 38 75 488 2371

América del Sur y Central 187 202 128 8 21 17 172 750Europa 492 124 4383 245 211 208 643 6385

Comunidad de Estados Independientes

(CEI) 37 7 430 149 14 20 127 805

África 74 30 240 2 81 17 160 630

Oriente Medio 118 11 148 7 39 116 732 1349

Asia 975 196 855 121 177 260 3012 5640

Parte de las corrientes comerciales regionales en las exportaciones totales de mercancías de cada región

Mundo 16.9 4.4 36.6 3.1 3.2 4.0 29.7 100.0

América del Norte 48.6 9.1 16.0 0.8 1.6 3.2 20.6 100.0

América del Sur y Central 24.9 26.9 17.0 1.1 2.8 2.3 23.0 100.0

Europa 7.7 1.9 68.6 3.8 3.3 3.3 10.1 100.0Comunidad de Estados Independientes

(CEI) 4.6 0.9 53.4 18.5 1.7 2.5 15.7 100.0

África 11.7 4.8 38.2 0.3 12.8 2.7 25.3 100.0

Oriente Medio 8.7 0.8 11.0 0.5 2.9 8.6 54.2 100.0

Asia 17.3 3.5 15.2 2.1 3.1 4.6 53.4 100.0

1970 1980 1990 2000 2005 2010 2011

WORLD 317,000 2,034,000 3,449,000 6,456,000 10,495,000 15,274,000 18,255,000

DESARROLLADOS

USA 43,241 225,566 393,592 781,918 901,082 1,278,263 1,480,432

Germany 34,228 192,860 421,100 551,810 970,914 1,258,924 1,472,281

Japan 19,318 130,441 287,581 479,249 594,941 769,839 822,564

LATINOAMERICA

Mexico 1,402 18,031 40,711 166,367 214,207 298,305 349,569

Brazil 2,739 20,132 31,414 55,086 118,529 201,915 256,040

Colombia 727 3,924 6,766 13,040 21,190 39,820 56,954

Perú 1,048 3,898 3,230 7,028 17,368 35,565 46,268

Chile 1,249 4,705 8,372 19,210 41,267 70,897 81,411

NIC´S

Hong Kong 2,515 20,323 82,390 202,683 292,119 400,692 455,650

Korea del sur 836 17,512 65,016 172,267 284,419 466,384 555,214

Singapore 1,554 19,376 52,730 137,804 229,649 351,867 409,503

Taiwan 1,428 19,842 67,245 151,357 198,432 274,601 308,257

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E

EXPORTACIONES (Millones US $)

Export Pobl. Percap.(Millones) (Millones)

COSTA RICA (2010) 9,045 4.6 1,966

COSTA RICA (2012) 11,260 4.6 2,448

CHILE (2010) 70,894 17.0 4,170

CHILE (2012) 78,277 17.0 4,605

EXPORTACIONES PERCÁPITA US $/ h

PERÚ (2010) 35,205 29.5 1,193

Prof. Oscar Malca G

PERÚ (2012) 45,946 29.5 1,557

Fuente: Data de exportaciones: TRADEMAP. Población: (2012) INDEXMUNDI (ver: http://www.indexmundi.com/map/?v=21&l=es)

T. L. C. Algunos….

EEUU: Perú es el 0.4% de

las M

UE / Alemania: Perú es

el

0.1% de las M

CHINA: Perú es el 0.4%

de las M

COREA del Sur: Perú es el

0.4% de las M

CANADA: Perú es el

0.6% de las M

Mundo: Perú es

el

0.2% de las M

Al 2013 (Trademap)

Reto 1

El punto de partida del Perú en el TPP: RETO 2

Elaboración propia a partir de los datos del TRADEMAP.

Participación del Perú (X de Perú al TPP/M

de cada país)*100 %

2012 2013 2014

1 Australia, 0.04 0.06 0.06

2Brunéi Darussalam 0.00 0.00 0.00

3 Canadá 0.75 0.59 0.55

4 Chile, 2.53 2.11 2.12

5Estados Unidos, 0.29 0.33 0.27

6 Japón, 0.29 0.27 0.19

7 Malasia, 0.01 0.03 0.01

8 México, 0.11 0.13 0.18

9Nueva Zelanda, 0.07 0.06 0.07

10 Perú

11 Singapur 0.01 0.01 0.01

12 Vietnam 0.08 0.03 0.06

0.38 0.33 0.32

Export

Totales

Crecimien

to % XT % XNT %

1990 3,321 2,332 70.22 989 29.78

2000 6,882 107.22 4,806 69,83 2,054 30,17

2005 17,001 147.03 12,656 74,44 4,278 25,56

2008 31,163 83.30 23,440 75.21 7,546 24.21

2009 26,625 -14.56 20,313 76.29 6,155 23.11

2010 35,073 31.73 27,183 77.50 7,646 24.22

2011 46,000 31.15 35,142 77.75 10,858 22.25

2012 45,228 -1.68 34.169 75.55 11,059 24.45

2013 41,871 -7.42 30,652 73.20 10,992 26.25

2014 38,162

Datos tomado del web site de Aduanas del Perú, ver : www.sunat.gob.pe * BCR del Perú.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL PERÚ(Millones de US $)

Hoy, China es nuestro principal socio

comercial, pero que están haciendo……..

Fuente: César Ferrari, 2015, América Latina y China, diferencias, enseñanzas

Simposio Alianza del Pacífico, Cali 26-27 de octubre del 2015

¿Cómo se distribuye la producción?

China: poco consumo, mucha inversiónAL: mucho consumo, poca inversión

¿Qué exportan? Lo que producenChina manufacturas (1/3 de alta tecnología), AL materias primas (excepto México)

Fuente: César Ferrari, 2015, América Latina y China, diferencias, enseñanzas

Simposio Alianza del Pacífico, Cali 26-27 de octubre del 2015

Fuente: César Ferrari, 2015, América Latina y China, diferencias, enseñanzas

Simposio Alianza del Pacífico, Cali 26-27 de octubre del 2015

Fuente: César Ferrari, 2015, América Latina y China, diferencias, enseñanzas

Simposio Alianza del Pacífico, Cali 26-27 de octubre del 2015

¿Cómo China se convirtió en la fábrica del mundo? Sus empresas son competitivas: porqué su infraestructura mejora aceleradamente y aprovechan economías de escala (venden mucho)

¿Cómo China se convirtió en la fábrica del mundo?

Por qué sus empresas son competitivas: no porqué los salarios chinos sean menores que los de AL

Fuente: César Ferrari, 2015, América Latina y China, diferencias, enseñanzas

Simposio Alianza del Pacífico, Cali 26-27 de octubre del 2015

El comportamiento empresarial

Fuente: Aduanas, Adex Data Trade,. Elaboración: Oscar Malca y Jorge Rubio. La Continuidad y el Desempeño

Exportador de la Empresa Peruana

Empresas Exportadoras Esporádicas 2000 - 2008:

Reto 3

Elaboración: Oscar Malca y Jorge Rubio. Obstáculos a la actividad exportadora: Encuesta a las empresas

exportadoras del Perú.

Principales obstáculos a la actividad exportadora de las esporádicas:

La Internacionalización……..

Alternativas de Expansión

de la Empresa Local

Internacional

Nacional

Expansión

Geográfica

Esfuerzo en los

Mercados

Tradicionales con los

Productos Existentes

Expansión

Sectorial o por

Productos

Internacio-

nalización

Nacional

Internacional

Productos

Organización

Tecnología

Mercados

Formas de

Entrada

Decis

ion

es

estra

tég

icas

Tomado de:

NUEVAS TEORIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL - NTCI

Las teorias clásicas del comercio internacional, sirven para

explicar los intercambios comerciales intersectoriales

(interindustrial), es decir entre mercancias de diferentes

sectores (o industrias), ejem. automóviles por trigo, vino por

vestidos etc.

Las NTCI, explican el comercio intrasectorial (interindustrial)

donde los intercambios de mercancias bienes altamente

diferenciados de un mismo sector: un país exporta

determinados modelos de automóviles e importa otros

* J Manuel Martinez Sanchez, Acerca de las teorías del comercio internacional. Laberinto 4, UMA.es

http://laberinto.uma.es/index.php?option=com_content&view=article&id=85:acerca-de-las-teorias-del-comercio-internacional&catid=38:lab4&Itemid=54

Federico Steinberg, La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial estratégica. En : http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/fs/fs.htm

NTCI

La hipótesis básica de la NTCI es que el comercio puede

originarse no sólo por la presencia de ventajas comparativas,

sino también por la existencia de economías de escala en la

producción y de diferenciación.

La presencia de economías de escala en la producción incentiva a los

países a que se especialicen en la producción de un número menor de

bienes, pero a mayor escala; así, venderán el excedente de producción

y comprarán los bienes que no producen (que provienen del

excedente de producción de los demás países). Entonces, de acuerdo

con la NTC, la presencia de economías de escala también puede

generar comercio internacional y ganancias derivadas de este, incluso

si no existen ventajas comparativas

Felix Jimenez , Erick Lahura. La nueva teoría del comercio internacional. PUCP

Factores Internos

de la empresa

Organización y

procesos

Activos, recursos

y capacidades

Competitividad Internacional

de la Empresa

Recursos Políticas

públicas

Factores

País

Rivalidad DemandaRedes

de

empresa

Factores

sector

Competitividad Internacional

de la Empresa

Canals J; 1994; La internacionalización de la empresa

Ventajas

competitivas

Capacidades

Recursos Activos Recursos

básicos disponibles

Organización y procesos

VENTAJAS COMPETITIVAS DE UNA EMPRESA

Canals J; 1994; La internacionalización de la empresa

Recursos y Capacidades:

* Grant R, 2004, Dirección Estratégica pp. 184

VENTAJA

COMPETITIVA ESTRATEGIAFACTORES CLAVE

DEL EXITO

CAPACIDADES ORGANIZATIVAS

RECURSOS

TANGIBLES

• Físicos

• Financieros

INTANGIBLES

• Reputación

• Tecnología

• Cultura

HUMANAS

• Conocimientos

• Comunicación

• Motivación

Recursos y Capacidades:

*Zulima Fernández y María Jesús Nieto. LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA FAMILIAR. Pp. 3

La teoría ecléctica (Dunning, 1988) y el enfoque basado en los

recursos (Kogut y Zander, 1993; Hitt et al., 1997) señalan que la

posesión de recursos y capacidades estratégicas son claves para la

internacionalización de la empresa. En particular, conocimientos

valiosos que puedan proporcionar una ventaja competitiva sobre las

empresas locales.

Si esta ventaja puede aprovecharse desde el país de origen, la

empresa exportará; en caso contrario la ventaja deberá explotarse en

el país de destino. Es decir, que sólo la empresa que posea recursos

y capacidades (como tecnologías, marcas, etc.) que le proporcionen

una ventaja competitiva en su país puede plantearse la posibilidad de

explotarlos en el exterior.

De acuerdo con Canals (1991) y Bartlett y Ghoshal (1991), las

capacidades básicas para la internacionalización serían:

• Adaptación al sector: según las exigencias en el cual opera.

• Eficiencia global: Economía de escala; estandarización de las variables

competitivas; incorporación de las nuevas tendencias de la dirección de

producción (JIT, DFI etc.)

• Sensibilidad nacional: Adaptarse a las exigencias de c/páis (preferencia de los

consumidores, canales de distribución, exigencias de los gobiernos etc. )

• Desarrollo y transferencia de tecnología: Capacidad de innovar y de aprender ,

lo cual significa el desarrollo de conocimientos y su transferencia a sus

oficinas.

• Capacidades organizativas: La gestión de la estrategia de internacionalización,

genera consecuencia organizativas, un diseño adecuado para las operaciones

internacionales y contar con capacidades directivas.

Recursos y Capacidades*:

* Claver E; Quer D; Estrategias de internacionalización de la empresa. Pp 33

Tomado de: JUAN DE JESÚS PINTO JIMÉNEZ, SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS BASADOS EN CAPACIDADES Y RECURSOS Y SU RELACIÓN CON EL

SISTEMA SECI DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, REALIZADAS POR LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL UROLA MEDIO (ESPAÑA).

estud.gerenc. vol.23 no.105 Cali Oct./Dec. 2007

1) En la sociedad del conocimiento la

supervivencia de las empresas

depende en gran medida de su

capacidad de ser competitivas;

2) Para ello se considera necesario ser

innovadoras y gestionar

adecuadamente su conocimiento;

3) La capacidad de innovación y gestión

del conocimiento depende en gran

medida, además de los métodos de

gestión internos, de las redes de las

que la empresa es capaz de

participar"

Las competencias basadas en capacidades y recursos

Las estrategias……….

Cómo entrar

Estrategias de Entrada

Ingreso No patrimonial Ingreso patrimonial

Exportaciones

Exportacione

s Directas

Exportacione

s Indirectas

Acuerdos

Contractuales

Licencias /

Franquicias

Proyectos llave

en mano

Contratos de

I&D

Co marketing

Joint Venture

Joint Venture

minoritario

Joint Venture

(50%)

Joint Venture

mayoritario

Subsidiarias

Greenfield

Fusiones

Alianzas

Estratégicas

AdquisicionesExportacione

s conjuntas

Piggyback

Rack Jobbing

Malca_oe@up.edu.pe

•Participaciones

minoritarias

• Intercambio de

accionesbasado en, PAN, Y. y TSE, D. K. (2000):

«The Hierarchical Model of Market Entry

Modes», Journal of International Business

Studies, 31 (4): 535-554.

Peng M, 2009, Global Business. Pp 288.

Cerngage Learning

Peter J. Buckley; Mark C. Casson; Analyzing Foreign Market Entry Strategies: Extending the Internalization Approach;

Journal of International Business Studies, Vol. 29, No. 3 (3rd Qtr., 1998), 539-561.

Peter J. Buckley; Mark C. Casson; Analyzing Foreign Market Entry Strategies: Extending the Internalization Approach;

Journal of International Business Studies, Vol. 29, No. 3 (3rd Qtr., 1998), 539-561.

Tal como señala el Padre

Villagrasa*, no hay país sub-

desarrollado sino sub-

administrado

SJ. Raymundo Villagrasa

Ex Rector de la Univ. del Pacífico

Muchas gracias

Oscar Malca G

Malca_oe @ up.edu.pe