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PREPAGO ESTA CRECIENDO GLOBALMENTE.OPEN LOOP CRECERA 22% CAGR /ESTIMACION $822B EN 2017
Canada$2 B
US$152 B
LAC$133 B
AP$54 B
Europe$149 B
MEA$46 B
Canada$19 B
US$421 B
LAC$15 B
MEA$3 B
Europe$28 B
AP$10 B
38%
2010 2017
CAGR
16%
37%
51%
27%
26%
Source: The Boston Consulting Group, January 2012
Estimación crecimiento Prepago Open loop
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Corporate Payroll Insurance / HealthcareCorporate Incentives Government BenefitsCampus RemittancesReloadable Gift
Corporate Payroll Insurance / Healthcare
Corporate Incentives Government Benefits
Campus Reloadable
Potencial Mercado Prepago 2019 es de US$ 4 Bi.El crecimiento dependerá de los esfuerzos de marketing y será conducido por productos de personales
Sources: AMI analysis, SBIF
Potencial tarjetas de Prepago por Categoría, 2019 (units) Potencial Valores de Prepago por Categoría, 2019 (US$ mill)
80,000
745 GPR
363,975
121,325
219,600
60,000520,000
Campus
1,698,550
GPR
36
80
883 Incentivos
Corporativos
323
1,116 Vouchers
307
4,913,545
$4,121
1 2 3Commercial Government Personal
Chart keys
159,250
552,430 Inc.
Corp.
145,590
992,825
Vouchers
292
206
115
218
1
3
1
3
2
2
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Un Producto para cada necesidad del consumidor
Ve
rtic
ale
s
Consumer Travel
― Forma más segura de viajar
― Múltiples monedas
― Aceptación en todo el mundo
Otros Usos
― Gift Card
― Tarjetas de Incentivos
― Remesas
E-Commerce & Gamers
― Acceso a Comercio Electrónico
― Card not Present: Aliexpress, Netflix, Uber & Otros
― Apps, Juegos, etc.
General Purpose Reloadable-GPR
― Accesible a los no bancarizados
― Gran herramienta de presupuesto
― Acceso a comercio electrónico
― Fidelizar clientes y dar acceso a otros productos
Productos de prepago se pueden personalizar
para satisfacer múltiples necesidades.
Cada segmento tiene una gran oportunidad de
mercado que debe ser apoyado con Innovación
y Tecnología.
4
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Por qué MasterCard Prepaid?
MasterCard aporta valor en las distintas etapas de la cadena de valor
Mas
terC
ard
Tecnología & Interoperabilidad Convergencia DigitalExperiencia
Experiencia en programas de prepago
Red de Aceptación a nivel Global
Diversificación de productos: Uso Internacional, Segmentos específicos, e-commerce, SME, B2B, B2B2C
Red de Recarga
Retiros de dinero
Remesas
Programa de Recompensa
Integración con programas móviles (TIM/Caixa/MC)
MasterPass
MDES - Tokenizacion
Interoperable con múltiples redes
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CONVERGENCIA DIGITAL
MasterCard’s approach: “Digital by Default”
MasterCard Digital Enablement Service (MDES)
Digital by Default MasterPass
Las tarjetas emitidas regularmente son las mismas que están listas para ser usadas sin un esfuerzo extra, en todos los canales digitales.
• Tarjetas Físicas
• Contactless
• Browser
• In App
• Internet de las cosas
• Canales Futuros
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Dig
ital
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Prepaid Brasil
4 años atras, el segmento viajero internacional, era responsable del 80% del volume de prepago de Brasil
Economia Brasilera estaba en auge
Tipo de cambio estaba bajo
Los brasileños descubrieron que el viaje internacional era un símbolo de status.
Paquetes de viajes se pueden pagar en cuotas (hasta 12)
Si otras verticales no se hubiesen desarrollado, el prepago hubiese experimentado una gran caída
Los viajes internacionales se redujeron un 25% desde 1er semestre 2015
IOF (impuestos) aumentaron de 0,38 % a 6,38 % - caída del 70 % en volumen de prepago de viajes de prepago
Segmento Viajero
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Plan de Desarrollo de Prepago
Crear e implementar un pipeline de asociaciones en busca de nuevas capacidades y nuevas ofertas de productos
Explorar nuevos segmentos y asiexpandir las capacidades de switchde MasterCard
Crear alianzas con socios estratégicos a través de acuerdos de asociación o procesos de adquisición
Partner directo/via facilitadores de servicios basicos, Educación, Transporte and companies Corporativas para adquirir nuevosflujos de dinero
Crear nuevos modelos de negocios con los directores de programas/ emisores y adquirentes (ex . voucher, tarjeta de transporte , etc.)
Nuevas caracteristicas y serviciosde implementacion (repower, cash in/out , Toll Voucher, Moneysend, Surpreenda/Comparte in App etc)
Venta cruzada de productos y servicios de MA a program managers (CPS, In control)
Diversificacion en nuevossegmentos
Captar nuevos flujos de pago Construir ventajas competitivasGenerar valor a Program Managers y crear la infraestructura
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Prepago: Principales Verticales
DescriptionGeneral Proposal
Card
GPR
Used by Truck drivers
Freight
Used by Truck
drivers
Toll Voucher
Used by Governme
nt Programs
Government
Used by companies
to fleet control
Fleet
Used by companies
to meal and food
vouchers
Voucher
Used by companies to control internal
expenses
Corporate
Gift Card
Gift
TargetConsumer
and Corporate
Corporate Corporate Government Corporate Corporate CorporateConsumer
and Corporate
Players
Revenues1- Interchange 2- Service fees 3- Float
1- Interchange 2- Service fees 3- Float
1 -Interchange 1- Interchange
1- Interchange2- Service fees3- Float4- Antecipation(closed loop)
1- Interchange2- Service fees 3- Float4- Antecipation(Closed loop)
1- Interchange2- Service fees 3- float
1- Interchange 2- Service fees3- Float
WEX
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Ecosistema de Prepago
Deals
Cash In (Repower)
Cash Out
MasterPass
Surpreenda no APP
GogoNogo
Moneysend (ready in apr/17)
Academy
Ok
Sep/16
Sep/16
-
Aug/17
OK
Sep/17
Sep/16
Contactless 2017
Mobile Repower TBD
Mobile Gateway TBD
Ok
Sep/16
TBD
TBD
Aug/17
OK
Jul18
Nov/16
-
TBD
TBD
Ok
Jan/17
OK
TBD
TBD
OK
Jul18
Jan/17
2018
TBD
TBD
Opp
Oct/16
OK
Jan/17
TBD
OK
TBD
Oct/16
Sep/16
TBD
TBD
Opp
Feb/17
TBD
Sep/17
Aug/17
Oct/16
Sep/17
Feb/17
Feb/17
TBD
TBD
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Expansion de Negocios: Surpreenda/Comparte en la APP’s del cliente
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Transporte PúblicoDesplazamiento de Efectivo
Ciudades medianas y grandes Ciudades grandes: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Belo Horizonte,
Fortaleza
16 MM pasajeros/dia (bus + metro + tren) solo en São Paulo
Tarjeta Dual: Transporte: trx propietarias (on-us) usando tecnologia Mifare +MasterCard GPR
Mercado
Lugar
Producto Actual
Emisores/ Programas
Nuevos modelosde negocios
Aceptacion sin contacto en transporte público
ACG: Autopass/ BOM card - São Paulo region metropolitana (+ 40 munic.) –potencial: 4 MM cards
Super (4 medianas/ciudades grandes) Acesso (PK9 – 1 ciudad pequeña)
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Flota y Peajes
Mercado
Producto Actual
Emisores/ Programas
Nuevosmodelos de negocio
USD 40 Bi/año (potencial: 35-40%) + 2 MM camioneros (tarjetahabientes)
Flota: trx propietarias (on-us) para gasolina + prepago MA prepaid para otras compras y giro de dinero
Flota + peaje: 2 productos en 1 tarjeta Status del proyecto: en fase de roll-out
Repom: Flota + peaje (roll-out) Caruana (JSL): Flota (emisor flota mas grande de MC) Unik (Siga Fácil): Flota (live) + peaje (project phase)
Marketing
Campañas de activacion y uso en funcionamiento: cambia comportamiento (aumenta compras/ disminuye efectivo) y educa a los camioneros a usar la tarjeta
Uso plataforma Surpreenda para guiar el uso de la tarjeta
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Gobierno - Vale Presente/ Caixa
Mercado potencial para Vale Presente: USD 81.6 Bi (5 years)
Minha Casa Melhor (muebles/ electrodomésticos): USD 2.8 Bi (5 years) / Avg load: USD 2.080
Vale Cultura (cine, teatro, museos): USD 0.9 Bi (5 years) / Load: USD 20.8/card / month
MercadoPotencial
ProductosExistentes
New products Agro: en desarrollo Construcard: en desarrollo
Entrar al segmento de beneficios del gobiernoMigrar efecivo Reduce costos del gobierno Promueve inclusion financiera
Oportunidades
Emisor Vale Presente: 1era solucion complete en Brasil (emisor, procesador and embosador) Caixa: 3rd banco en activos (2nd banco público) Sep/14: Caixa adquiere 49% de Vale Presente