Fabricatia de componente auto, un sector industrial cu...

Dr. Ing. Constantin STROE,

Presedinte ACAROM

Fabricatia de componente auto, un sector industrial cu potential robust de dezvoltare in

Romania.

8 dec2015 1 Dassault Systems & Magic Engineering

Transportation and Mobility Event

2

1. Evolutii incurajatoare pentru industria auto

8 dec2015 Dassault Systems & Magic Engineering


Vanzarile si productia de automobile (toate clasele) se afla pe un trend crescator atat in lume, cat si in UE

3

Global

Sursa: OICA

Top 10 – producatori autoturisme in lume (tari si zone)

8 dec2015


Transportation and Mobility Event 4

Sustinuta de export, productia de autoturisme din Europa egaleaza in 2015 nivelul istoric din 2007

Evolutia productiei de autoturisme in Europa (fara Rusia si Turcia) (milioane unitati)

Partea Europei Centrale si de Est

Productie2015/2014: +6,5%; Inmatriculari 2015/2010: -20%



In semestrul 1 din 2015, Romania a intrat in TOP -10 al productiei europene de autoturisme

Sursa : ACEA

Cresterea pe segmente Cresterea pe constructori

Prognoza cresterii productiei de automobile usoare pe segmente si pe constructori pana in 2021

Sursa: IHS Automotive

Cresterile cele mai mari pana in 2021 le vor inregistra segmentele B si C, unde se plaseaza autoturismele produse in Romania

Alianta Renault-Nissan: productia va creste cu 2,4 mil . unitati Ford : crestere 1mil .unitati 6

7 8 dec2015 7

141 197 231 2835166

6974

111

143153

176

91

111108

113

12

1716

18

2010 2015 2020 2025

Infotainment

Interior

Exterior

Sasiu

Grup motoprop

406

534

577 664

Evolutia pietei globale de componente auto: crestere de la 406 mld Euro in 2010 la 664 mld Euro in 2025

Dezvoltarea pietei globale a componentelor auto pe module de autoturism (mld.euro)

Ponderea in cresterea globala de cca 258 mld euro pana in 2025 va reveni componentelor

pentru autoturismele “entry”.

Cresterea maxima: componentele pentru grupul motopropulsor (media anuala :4,8%).

Cca 70% din crestere va fi generata de pietele BRIC, Chinei revenindu-i 113 mld euro din

cresterea totala.

China va depasi toate celelalte tari in crestera valorica pentru toate tipurile de componente.

Date: Roland Berger

8.1

6.4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Inovarea produselor Expertiza pe procese

Marja operationala

(%)

Companiile de componente auto axate pe inovare sunt mai profitabile decat cele specializate pe anumite tehnologii

De ce? •Inovarea de componente permite utilizare multipla a acestora pe ansambluri • Apar noi parteneriate win-win cu beneficiarii •Se poate folosi eficient proprietatiea intelectuala •Inovarea da ocazia flexibilizarii fabricatiei si adaptarii la noile inputuri ale pietei •Permite un control asupra lanturilor de valoare adaugata din amonte si, implicit, al costurilor



Profitabilitatea in industria mondiala de componente depinde (si) de familia de produse

9.4 7.6 7.2 7

5.6 5.5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pneuri Grup motor Exterior Sasiu Interior Electric siinfotainm.

M

a

r

j

a

o

p

e

r

a

t

i

o

n

a

l

a

Trenduri

(%)

• Marja pentru componente motor incepe sa se plafoneze datorita competitiei • Exterior – plafonare datorita cresterii ponderii vehiculelor economice • Pneuri – beneficiul pietei aftermrket in crestere • Sasiu – beneficiaza de evolutiile securitatii active 9

10

2. Evolutii recente in sectorul auto din Romania •autoturisme •componente auto



11

Sinteza evolutiei productiei nationale, a exportului si a pietei interne de automobile in 2014

Importurile de autoturisme SH in primele 10 luni 2015 = 204.257 unitati; peste 75% dintre ele sunt mai vechi de 8 ani

Raportul SH/autoturisme produse si vandute in tara in primele 10 luni/2015 = 7.74/1

2015/2014- 10luni Productie Total: 328.776 (-0,2%) •Dacia: 286.879 (+1,1%) •Ford: 41.987(-8,5%) Export: Total: 301.580(-0,1%) •Dacia: 259.776 (+1,4%) •Ford: 41.804(-8,7%) Autoturisme indigene- vanzari interne: Total: 26.393(+24%%)

12

Industria auto din Romania inseamna mult mai mult decat montajul de automobile: o retea locala diversificata de furnizori. Ca urmare s-au dezvoltat numeroase domenii

industriale pe orizontala.

Dacia,

Ford Ro

Integratorii

locali

de ansambluri

auto

Constructori

&furnizori straini

De

zvo

lta

ri in

du

se

in

in

du

str

ia o

rizo

nta

la

din

Ro

ma

nia

Cablaje auto

Anvelope auto

Mase plastice auto

Ambutisare si unitsuri din tabla

Componente tehnice din cauciuc

Rulmenti, planetare, tacheti auto

Module electronice/mecatronice

Dispozitive optice

Baterii acumulatori.

Reciclare

Continental, Pirelli,

Michelin

Faurecia, Magna, Preh,

IAC,Valeo, Delta invest

etc

Kirchoff, GIC,Bamesa,

SILDVB…

RONERA, Contitech,

VM Comp

NTN SNR, INA

Schaeffler, COMPA,

Continental, Kuhnke,

Delphi, Bosch,

Marquardt,Kendrion

ELBA, Valeo, Hella,

Automotive Lighting

Rombat, Caranda

Romcarbon, Rombat,

Valeo, Delphi,Lear,

Yazaki,Sumitomo,

Draexlmaier,Sews



13

Date importante privind industria auto din Romania

•Cifra de afaceri a sectorului auto in 2014 a fost de cca. 18 mld.

Euro, din care fabricatia de componente a fost 12.6 mld Euro

•Numar companii cu profil fabricatie auto: peste 600

•Total angajati: 203.600 (locuri de munca directe)

•Costul muncii in industria manufacturiera locala: 4.9 Euro/ora

•Volum vanzari piese de schimb pe piata interna : 2 mld Euro

• Parcul auto national: cca 6 mil autovehicule

•158 furnizori internationali de piese auto detin filiale de

productie in Romania. O parte dintre ei desfasoara in tara si

activitati de CDI.

13 8 dec2015 Dassault Systems & Magic Engineering


2011 2012 2013 2014

7.64 9.17

11.6 12.6

Evolutia cifrei de afaceri totale a fabricatie de componente pentru industria auto din Romania

Miliarde Euro

Modul de determinare: CA totala = CA pentru componente si accesorii din grupa CAEN(C293) + CA componente pentru industria auto din alte grupe : anvelope, cablaje, baterii, piese dim mase plastice,

cauciuc, geamuri etc)

•Cifra de Afaceri totala a industriei auto in 2014 a fost estimata la 18 mld Euro, in crestere cu 7% fata de 2013. •CA a sectorului de componente auto a crescut in 2014 cu 9.2% fata de 2013

- Industria legata de automobile a contribuit cu cca 12% la PIB-ul Romaniei in 2014 - Cresterea CA in industria auto va fi peste 7% in 2015 14 8 dec2015

Dassault Systems & Magic Engineering Transportation and Mobility Event

15 15

Dinamica exportului valoric de componente auto ( numai cel grupat statistic in grupele 51 si 53 MCE)

Sursa date:INS

•Exportul de componente auto a reprezentat 16.7 % din exportul national in 2014

• In 2014 exportul legat de autoturisme a reprezentat 22,5% din valoarea exportului national.

Mili

oan

e E

uro

4258

3717

4897

5992

6653

8140

8778

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

In sem 1 din 2015 exportul de componente auto a crescut cu peste 10% fata de sem 1/2014

Proiecte recente de investitii in sectorul de componente auto. Ritmul de investire in sector nu este, insa, pe masura potentialului

TRW /Roman Air bag-uri -IN

Draxlmaier/Codlea

Interioare-IN

NTN SNR /Sibiu Planetare rulmenti -

EC

Bosch/Cluj Module electronice-

IN

Inteva /Oradea Trape acoperisuri

EC

Daimler/Sebes Transmisii- IN

Hella/Tms, Arad Module

electronice -EC

Federal Mogul/Ploiesti

Stergatoare parbriz-IN

Federal Mogul/Ploiesti

Garnituri frane -EC Leoni /Pitesti Cablaje -EC

Continental /Timisoara

Anvelope-EC

Yazaki/Braila Cablaje-IN

Continental/Brasov Pompe alimentare-IN

IN= Investitie noua EC= Extindere capacitate

Anves/Satu Mare

- Elastomeri- IN

Brasov Actuatoare - EC

Lear Co/Iasi Scaune auto IN

Martur/Pitesti Scaune auto - IN

Valeo lighting/Tms Faruri - EC

Bosch/Blaj Senzori, unit cda -

EC

Contitech Fluid /Carei

Tuburi auto - IN

Glasscorp/Buzau Parbrize auto-IN

Stabilus/Brasov Actuatoare - EC

Pirelli/Slatina Anvelope - EC

Rombat/Bistrita Baterii hibride - EC

Antolin/Sibiu Corpuri de

iluminat -IN

Frauenthal/Sibiu Arcuri -IN

16



3. Tendinte actuale in dezvoltarea/modernizarea industriei auto din Romania

• tendinte internationale

• factori favorizanti si factori defavorabili in Romania • perspective ale dezvoltarii industriei auto locala

Avantajele competitive relative actuale ale costului muncii si utilitatilor se vor diminua treptat in viitor, astfel incat investitiile noi si dezvoltarile de capacitati

vor fi tintite spre produse noi si tehnologii global competitive, cu valoare adaugata ridicata

18

Jaloanele pe termen mediu din “foaia de parcurs” a industriei auto internationale, cu influente in sectorul de componente

Focusare pe

mediu si safety

Pozitonare optima

in grila mobilitatii

integrate de viitor

Resistematizarea

gamelor de modele

in functie de

resetarea cererii

Intensificarea CDI

pentru

competitivitate pe

piata globala

Focusarea

investitiilor majore

pe produse si

tehnologii noi

Impartirea riscurilor

prin aliante si

ranforsarea

brandurilor

Parteneriate pentru

conceptia produselor

si pentru minimizare

costuril in supply

chain, intensificare

out sourcing

Extinderea in

industria auto a

ideilor “uzina

numerica”, “ Smart

automation”,

“Industrie 4.0”

Solutii noi de

business si noi arii de

profitabilitate

Prelucrare ACAROM dupa KPMG

19

Evolutii tehnologice semnificative in industria auto din Romania in ultima perioada

1. Fabricatia de motoare ecologice din ultima generatie la Dacia si Ford Craiova

2. Fabricatia de cutii de viteze de ultima generatie pentru mari constructori internationali : Daimler- la Star Tranmission Sebes/Cugir si Alianta Renault Nissan la Dacia

3.Microelectronica si mecatronica avansate (inclusiv activitati RD) : Continental , Bosch, Infineon, Delphi, Draxlmaier, Kendrion

4. Tehnologii si componente auto complexe din mase plastice , cauciuc si compozite: numeroase companii noi in Banat, Transilvania, Arges

5. Extinderea roboticii : Dacia demareaza programul de extindere a robotizarii de la 5% la 20% pana in 2020

6. Au aparut companii locale implicate in extinderea “digitalizarii“ in industria auto: Magic Engineering, Caelynx /Dassault, ADA Computers /Siemens., AS Systems, INAS etc

?

Evolutii probabile ale industriei auto locale, in viziunea ACAROM

??

•Mentinerea actualei cadente de productie •Integrarea in fabricatie la Dacia de noi ansmbluri complexe Renault •Cresterea integrarii locale •Cresterea ponderii robotizarii in procesele « cheie »

•Trecerea la fabricarea celui de al doilea model Ford la Craiova •Atingerea cadentei de fabricatie proiectate si integrarea locala •Centru CDI la Craiova

•Alti constructori mari vor investi, probabil, in Romania

•Noi mari furnizori globali vor delocaliza fabricatii la noi

•Capacitati de fabricare ansambluri VEL si baterii = posibile

•Vor aparea noi investitii & activitati de CD auto privata

•O colaborare ameliorata intre industrie si CD publica

• Sprijin real al statului pentru CDI aplicata

•Verigile locale ale lanturilor de furnizori se vor multiplica

•Va creste forta de inovare a furnizorilor locali

•Acces mai facil la credite al furnizorilor auto

•Mai multe investitii de capital indigen in zona IMM-urilor

•Accesibilitate la fondurile europene alocate competitivitatii

•Dezvolatarea inovarii colaborative: IMM-uri - universitati tehnice

•Dezvoltarea digitalizarii industriei auto : Conceptie produse, optimizare tehnologii, logistica, productie lean Co-inovare componente in lanturile de furnizori,



Prevederi noi, favorabile mediului de afaceri, introduse in noul Cod Fiscal

Nr crt Prevederea Aplicare

1 TVA se va micsora de la 24 la 20% Diminuare la 19%

1.01.2016 1.01.2017

2 Impozit pe dividende de la 16 la 5% 1.01.2016

3 Extinderea sferei de aplicare a scutirii de impozit pe profitul reinvestit pentru achizitia de calculatoare, periferice, programe informatice

1.01.2016

4 Eliminarea supraaccizei la carburanti 1.01.2017

5 Taxa pe constructii se reduce la 1% Abrogare

1.01.2016 1.01.2017

6 Dobanda la imprumuturi in valuta pe term lung de la alte entitati scade de la 6% la 4%

1.01.2016

Facilitati fiscale recente deja in aplicare: • diminuarea CAS cu 5% la angajatori •Subventii/1 an pentru firme care angajeaza tineri absolventi de invatamant superior

O sursa avantajoasa de finantare a investitiilor (locale sau straine) in Romania : Ajutorul de stat

Facilitati locale diverse sunt posibile oScutiri de anumite taxe locale o Facilitati la concesionarea terenului o Inchirierea de spatii in parcuri industriale cu utilitati si drumuri de acces

In etapa de finantare 2007-2013, 53,1% din

ajutorul de stat acordat de Guvern a fost

directionat spre industria auto 22

De ce acorda Romania ajutor de stat investitorilor in etapa de finantare 2014-2020?

• Incurajeaza proiectele strategice de investitii • Se creaza de locuri noi de munca

• Se transfera know-how si tehnologii “la zi” • Se dezvolta companiile existente

Schema aprobata prin HG 332&784/2014 (Investitii care creaza locuri de munca si promoveaza dezvoltarea regionala) Buget(2014-2020) : 600 mil. euro Cheltuieli eligibile: costuri salariale/2 ani Rambursare : 50%, cu exceptia regiunilor Ilfov, Vest si Bucuresti

Schema aprobata prin HG 807/2014 (Investitii cu impact major in economie, in active fixe) Buget (2014-2020): 600 mil euro Cheltuieli eligibile: constructii, instalatii si echipamente Rambursare : similar



Sectorul de componente auto : tendinte la zi in investitii

Investitiile noi vizeaza cu predilectie zonele Sibiu-Brasov- Cluj, Timis-Arad, Arges-Olt. Au aparut investitii auto si in partea de est a tarii.

Dacia a decis demararea unui program vast de automatizare/ robotizare a productiei pana in 2020.

Continental, Bosch, Delphi, Schaeffler, Yazaki, Hella, transfera in tara activitati de CDI, iar unii investesc in astfel de capacitati. RTR a facut un util pionierat in domeniu.

Furnizorii indigeni au inceput sa investeasca in inovarea produselor si modernizarea tehnologiilor :GIC , Ronera, Elba, COMPA, ELJ, Componente auto, Metaplast, Delta Invest, etc.

Pentru cele mai multe investitii noi sau extinderi de capacitati s-a acordat ajutor de stat. Dupa 2009, pentru 18 proiecte auto mari ,in valoare totala de 350 mil. Euro, s-a aprobat ajutor de stat de 182 mil. Euro. Noua schema de ajutor de stat pentru perioada 2014-2020 este aprobata de Guvern.

Companiile cu capital indigen au investit in extinderi, cu ajutor de stat, prin POS CCE sau prin POR/ADR-uri. Creditarea bancara ramane la nivel scazut.

Per total, valoarea investitiilor in sectorul de componente auto este mai ridicata (ex: 951mil Euro, 2012) fata de celelalte tari din zona C&Est Europeana, dar nu atat cat sa valorifice potentialul de dezvoltare a sectorului in tara .

23

Infrastructura nationala de transport = un factor penalizant pentru dezvoltarea industriei auto in Romania

Infrastructura totala Infrastructura rutiera

Sursa Eurostat/BNR

24 8 dec2015

Sursa : GCR- Global Competition Review

Evolutie ROMANIA 1989- 2014



1989 • PIB = 42.6 mld EURO • Nr. Salariati = 8.2 milioane • Numar pensionari = 3.7 milioane • Rata dependenta = 2.2 salariati/un

pensionar • Putere de cumparare: - salariu mediu = 6 cosuri de consum - pensie medie = 4 cosuri de consum • Proprietate de stat dominanta • Preturi fixate de stat • Datorie publica zero si 1.5 mld USD

disponibilitati valutare • Liberatati individuale ingradite • Alimentare cu caldura si energie electrica

cu intreruperi • Promisiunea regimului: Cresterea

continua a nivelului de trai al cetatenilor (in conditiile libertatilor minimale)

2014 • PIB = 150 mld EURO • Nr. Salariati = 4.4 milioane • Numar pensionari = 5.2 milioane • Rata dependenta = 0.85 salariati/un

pensionar • Putere de cumparare: - salariu mediu = 8.4 cosuri de consum - pensie medie = 5.3 cosuri de consum • Capital public 17%, privat 83% din care

40% strain. • Economie de piata functionala • Datorie publica 54 mld Euro • Liberatati individuale democratice • Alimentare normala cu EE si caldura • Promisiunea regimului: libertati

individuale ridicate si o viata mai buna, in functie de programul politic al castigatorilor alegerilor

Sursa: Capitalul in ROMANIA – Prof. Univ. Dr. Florin Georgescu - prim viceguvernator BNR

Piata interna mai protectiva pentru autoturisme& componente locale

Stimularea inovarii

de produse,

evoluarea

metodelor de

conceptie,

fabricatie si

management in

industria auto

Specialisti si

operatori formati

pentru viitor

Infrastructura de transport – europenizare

rapida

Cadrul legislativ national, mai “prietenos” pentru

industria auto locala

Mai multe investitii

straine si

cooperari in

sectorul de

componente auto

Directiile principale ale activitatii ACAROM





Va multumesc pentru atentie!

Date post:	04-Feb-2018
Category:	Documents
Upload:	trancong
View:	214 times
Download:	0 times

Fabricatia de componente auto, un sector industrial cu...

Documents