Falando do Mercado

Prof. Dr. Rinaldo Ferreira

A CNC estima que o varejo deverá crescer entre

4,5% e 5% em 2013,

depois de avançar 8,5% em 2012

Revista Supermercado Moderno Online, junho de 2013

Brasil será o 4o.maior mercado de medicamentos até 2016

4

Source: IMS Market Prognosis, Apr 2012

Change in ranking over 5 years

Rank 2006* Index Rank 2011 Index Rank 2016 Index 1 United States 100 1 United States 100 1 United States 100 2 Japan 35 2 Japan 36 2 China 39 3 France 13 3 China 21 3 Japan 36 4 Germany 13 4 Germany 14 4 Brazil 15 5 China 9 5 France 12 5 Germany 13 6 Italy 8 6 Brazil 9 6 France 11 7 Spain 6 7 Italy 9 7 Italy 8 8 UK 6 8 Spain 7 8 India 7 9 Canada 6 9 Canada 7 9 Russia 7

10 Brazil 5 10 UK 7 10 Canada 6 11 Australia 3 11 Russia 5 11 UK 6 12 Mexico 3 12 Australia 4 12 Spain 5 13 South Korea 3 13 India 4 13 Australia 4 14 Russia 3 14 South Korea 4 14 Argentina 4 15 India 2 15 Mexico 3 15 South Korea 4 16 Turkey 2 16 Turkey 3 16 Mexico 3 17 Netherlands 2 17 Poland 2 17 Venezuela 3 18 Belgium 2 18 Venezuela 2 18 Turkey 3 19 Greece 2 19 Netherlands 2 19 Indonesia 2 20 Poland 2 20 Belgium 2 20 Poland 2

4

5

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

4

1

1

2

2

1

2

2

2

2

2

4 1

1

2

3

1

2

1

3

3

2

1

1

1

2

9 2 1

8

9

2

1

1

8

Source: IMS Market Prognosis, Apr 2012

HB em farmácia é 58% mais competitivo Tem possibilidade de consultoria no momento da compra (Fernanda Gomes, Nielsen, dezembro, 2012)

Produtos mais relevantes para a farmácia correspondem a 70% dos HB Fraldas, desodorantes, protetores solares, tinturas, pós-xampus, cremes para pele, sabonetes, fraldas geriátricas e absorventes (Fernanda Gomes, Nielsen, dezembro, 2012)

7

50%

47%

42%

55%

REDE S SE CO NE N RaiaDrogasil √ √ √ √ DSP Pacheco √ √ Pague Menos √ √ √ √ √ Brazil Pharma √ √ √ √ √,

Araújo √ Panvel √ Nissei √ Onofre √ √

Imifarma √ √ Drogasmil √ √ Venâncio √

Drogal √ Angélica √

Drogacenter √ Indiana √ √

A Nossa Drog. √ Permanente √ São Bento √ Moderna √

Santa Lúcia √ Minas Brasil √

Presença de redes por região do Brasil

Fonte: Estudo de Distribuição IMS, Relatórios anuais de empresas, Anúncios na mídia, Análise IMS Health

Mil farmácias novas no último ano – a participação entre redes e independentes se acomoda

26

Share de Redes e Independentes (R$ Bi PPP)

2013

33,9

44,6%

55,4%

2012

29,5

44,7%

55,3%

2011

28,7

45,6%

54,4%

2013

13,9

41,1%

58,9%

2012

12,6

41,8%

58,2%

2011

12,5

43,3%

56,7%

Independentes

Redes

2013

15,7

47,2%

52,8%

2012

13,2

47,7%

52,3%

2011

12,2

49,4%

50,6%

2013

4,3

46,8%

53,2%

2012

3,7

44,1%

55,9%

2011

4,0

41,3%

58,7%

Referência Marca

Genéricos

2013

68,2

58,7 (86%)

9,5 (14%)

2012

67,2

58,4 (87%)

8,8 (13%)

2011

65,8

57,9 (88%)

7,9 (12%)

Lojas (mil) Mercado Total R$ PPP

Fonte: Estudos de Distribuição IMS, Abril 2013 Nota: PPP = preço lista menos descontos em nota fiscal fornecidos pelos distribuidores as farmácias.

Prevemos um crescimento de ~10% em volumes, com contínua expansão de genéricos e marca

29

Fonte: PBM; Análise IMS Nota: Todos os valores referentes à MAT Maio

Previsão de evolução do mercado brasileiro

Bilhões de doses R$ bilhões à preço lista

Variação possível de +/- 2% a.a. nas projeções

MIP

16%

22%

49%

14%

49%

10%

25%

48%

9%

25%

48%

12%

24%

49%

11%

24%

48%

23%

49%

13%

15% 14%

16%

18% 17%

24%

13% 13%

11%

+9,4%

+12,4%

18

167

17

153

16

140

15

128

14

117

13

106 94

12

84

11

17%

22%

50% RX Genérico

RX Marca

RX Referência

16%

24%

26%

22% 23%

25%

19% 21%

24%

29%

39

24%

28%

29%

31%

24%

26%

29%

+16,6% 60

77

12 16

53 46

14 17 13

87

18

+13,3%

68

11 15

99

25%

24%

29%

24%

29%

24%

23%

24%

29%

21%

24%

29%

22%

24%

29%

Histórico Projeção Histórico Projeção

Em preços descontados (PPP), o crescimento deve ficar em torno de 10% ao ano, com um desconto médio de 40% em 2018

30

Fonte: PBM; Análise IMS Nota: Todos os valores referentes à MAT Maio; Descontos com base em redução do Preço Lista, concedidos pela distribuição ao varejo.

Previsão de evolução do mercado brasileiro

R$ bilhões à preço PPP Projeção dos descontos em nota

50

45

40

35

30

25

20 18 17 16 15 14 13 12 11

36%

40%

36%

39%

35%

38%

34%

36%

34%

35% 33% 33% 33%

32%

24%

Crescimento do desconto médio em função da mudança

de mix do mercado (crescimento de genéricos)

Em funçao do aumento de desconto por tipo de produto • Genérico +4-5% • Marca +2-4% • Referência +2-3%

29%

35%

23%

33%

13 11

30

15

31

39 35

48 +9,2%

18

53

16

59

14 12

43

+10,9%

35%

30%

17

24%

28%

30%

31%

13%

11%

33%

13%

25%

12%

11%

31%

31%

31%

25%

30%

25%

14%

26%

32% 31%

12%

12%

26%

31%

26%

MIP

RX Genérico

RX Marca

RX Referência

Histórico Projeção

Variação possível de +/- 2% a.a. nas projeções

O ambiente no varejo e distribuição deve permanecer bastante dinâmico nos próximos anos

28

• Grandes redes seguem com planos de abertura de novas lojas (320 lojas previstas para 2013 somente entre as Top 3), porém com desafios

• Encontrar bons pontos em cidades grandes

• Desenvolver formatos apropriados à cidades menores (ex. Farmasil)

• Independentes ou pequenas redes buscam diferentes tipos de modelos para ganhar poder de barganha e eficiência no negócio

• Associativismo

• Incorporação em franquias existentes (ex. 26 das 52 novas lojas Farmais são independentes convertidas)

• Especialização como forma de capturar clientela segmentada – ex.

• “Popular”  – formato Ultrapopular dos associados Febrafar; Drogaria Campeã com foco na classe C (52 lojas)

• Diabetes

• Manipulação

• Personal & Beauty Care

• Nutricionais

• Regulamentação segue sendo um debate com possíveis impactos significativos

• Limitação das categorias comercializadas, rastreabilidade, descarte de medicamentos, outras

- 60 mil

61 a 149 mil

+ 150 mil

75%

24%

13%

Endividamento das farmácias em 2012

Faturamento Aumento no endividamento

Cpdec, 2013

65% deviam +150% do faturamento

A falta de Planejamento Estratégico foi a causa da falência de 32% das micro e pequenas empresas. Se considerar os Problemas de Gestão causados pela falta de planejamento, esse índice sobe para 60%. (Pesquisa com 5.529 empresários que fecharam as portas, SEBRAE SP, 2012)

Amadorismo em gestão pode ser fatal Sem entender a origem dos problemas, as tentativas frustradas se sucedem na base da tentativa e do erro. Só quando os problemas financeiros se agravam é que os empresários buscam auxílio externo. http://www.adconsultores.com.br/Boletim Informativo nº 151 - 15/05/2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

20 15 10 0

10 15 15

20

70 70 75 80 CMV DESPESA LUCRO

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

15 30 25

0

15

30 30

35

70

140 145 165 CMV

DESPESA LUCRO

Mil Reais

CPDEC, 2010

CLIENTE

PREÇO

ACESSO

MIX

PAGAMENTO

ATENDIMENTO

APARÊNCIA

CLIENTE

PREÇO

ACESSO

MIX

PAGAMENTO

ATENDIMENTO

APARÊNCIA -  Localização

-  Fluxo de pedestres

-  Fluxo de veículos

-  Estacionamento

-  Visualização

CLIENTE

PREÇO

ACESSO

MIX

PAGAMENTO

ATENDIMENTO

APARÊNCIA

-  Índice de Ruptura baixo

-  Variedade

CLIENTE

PREÇO

ACESSO

MIX

PAGAMENTO

ATENDIMENTO

APARÊNCIA

-  Meios de pagamento

-  PBMs

-  Farmácia Popular

-  Convênios

CLIENTE

PREÇO

ACESSO

MIX

PAGAMENTO

ATENDIMENTO

APARÊNCIA

-  Bom atendimento

-  Agilidade

-  Serviços Farmacêuticos

CLIENTE

PREÇO

ACESSO

MIX

PAGAMENTO

ATENDIMENTO

APARÊNCIA

-  Beleza

-  Conforto

-  Iluminação

-  Limpeza

-  Mobiliário

CLIENTE

PREÇO

ACESSO

MIX

PAGAMENTO

ATENDIMENTO

APARÊNCIA -  Percepção de preço baixo

-  Política de desconto própria

-  Medicamentos de uso contínuo

-  Anticoncepcionais

-  Marca, Genérico e Similar

CATEGORIAS DE FARMÁCIAS

SEM ESTRATÉGIA

COM ESTRATÉGIA

IRRESOLUTAS

MAGNIFICENTES

NOTÁVEIS

ATRATIVAS

ASSISTENCIALISTAS

FARMÁCIAS IRRESOLUTAS

• Sem estratégia definida

• Gestão hesitante e indecisa

• Sem política de preços

• Aparência externa deteriorada e / ou poluída

• Instalações ultrapassadas e sem manutenção

• Falta produto e controle de estoque.

• Sem táticas para captação ou retenção de clientes

Farmácias vulneráveis. Maior probabilidade de serem substituídas por outras de outras categorias.

Muito obrigado!

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