FMCG Trends 2009-2010

1

24 September 2009“Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.ZabariloGfK Consumer Tracking

Ключевые тенденции на рынках товаров повседневногоспроса в Украине: 2009-2008

Марина Забарило

Киев, 24 сентября 2009

2


СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

1 Методология

2 Изменения в потребительской корзинке и компоненты

покупательского поведения

3 Изменения потребления основных категорий FMCG и

факторы определяющие их рост\падение

4 Реакция на кризис разных групп покупателей

3


Панель Домашних Xозяйств – процесс сбора данных

ОБРАБОТКАДАННЫХ:кодировка,контроль качества«Сырые» данныезагружаютсяпомесячно

СБОРИНФОРМАЦИИ:Сбор заполненныхДневниковинтервьюерамикаждую неделю

РЕКРУТМЕНТ:Наборинтервьюерами, инструктаж

ОБСЛУЖИВАНИЕКЛИЕНТОВ:«Горячая линия»,презентации,консалтинг

ВЫБОРКА : 5000Домашних хозяйств

ДНЕВНИК ПОКУПОК:Покупки записываютсяв специальный дневникежепокупочно по 60+ группам товаров

ПРОИЗВОДСТВООТЧЕТОВ ИАНАЛИЗОВ:По заказу

Источник: GfK Consumer Tracking

4


Сколько тратит семья на продукты питания и товары первойнеобходимости ? (%)

1ПГ 2008

60%

40%

Продукты питания и товары первой необходимости

Остальные затраты

1ПГ 2009

58%

42%


5


Как изменилась потребительская корзинка?

1ПГ 2008 г.

725,3 грн

+ 17,8%

с учетом инфляции 0%

1ПГ 2009 г.

853,3 грн

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие),которые включены в Потребительскую Панель ДХ, ср. месячные затраты на ДХУкраина в целом: 1пг 2009 vs. 1пг 2008 Источник: GfK Consumer Tracking

6


Как изменились цены? 1ПГ2008 –>1ПГ2009


САЛО +68%

ТОМАТ. ПАСТА +62% ЧАЙ +53%

СЛИВ.МАСЛО +38%

КОФЕ +36% СПЕЦИИ +38%

КАРАМЕЛЬ +29%

ШОКОЛАД +29%

ВОДА +28%

СОУСЫ +28% КЕТЧУП +28%

КОНФЕТЫ В КОРОБКАХ +28%

ГАЗ.НАПИТКИ +27%

РЫБОПРОДУКТЫ+24%

МЯСОПРОДУКТЫ+19%СОКИ +20%

МОЛОКО +18%ЯЙЦА +15%

ВОДКА +13%ТВОРОГ +11%

МАКАРОНЫ +22%РАСТ.МАСЛО -16%

7


Как изменились цены? 1ПГ2008 –>1ПГ2009


СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ +52%

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК +50%

ЧИСТЯЩИЕ +45%

КОНД.ДЛЯ БЕЛЬЯ +38%

ХОЗ.МЫЛО +39%

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО +47%

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ +33%

ДЕЗОДОРАНТЫ +36%

ШАМПУНИ +22%

КРЕМЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ +26%

ГЕЛИ ДЛЯ ДУША +22%

8


РЕАКЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

?

Покупаю также

Покупаю меньше

Покупаю дешевле

9


Cтруктура потребительской корзинки, %

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие),которые включены в Потребительскую Панель ДХ, доля в потребительскойкорзинке ДХ. Украина в целом: 1пг 2000 vs. 1пг 2008 Источник: GfK Consumer Tracking

5%

5%

6%4%

7%

5%

28%

6%

15%

11%

8%

Мясопродукты РыбопродуктыФрукты_овощи Напитки (вкл.алкоголь)Молокопродукты ХлебКонд.изд-я Чист. моющ., перс. гигиенаЯйца ЖирыДругое

7%

5%

6%

3%

7%

6%

27%

6%

13%11%

9%

1ПГ 2008 1ПГ 09

10


Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены вПотребительскую Панель ДХ.

Украина в целом. Доли в стоимостном выражении

Структурa затрат,%

FMCG Средства Чистящие\моющие Напитки Продукты

персонал. гигиены средства питания

Source: GfK Consumer Tracking

0,1 0,3 0,2 1 0,3 1 0,2 0,3 0,1 0,3

97 9790 91 95 92 97 97 98 98

3 210 8 5 7 3 3 2 2

1пг2008

1пг2009

1пг2008

1пг2009

1пг2008

1пг2009

1пг2008

1пг2009

1пг2008

1пг2009

премиум

стандарт

PL

-> Немного ослабились позиции премиум марок, PL растут, но ..

11


Типы торговых точек –% изменения по сравнению с прошлым годом

26

36

40

31

55

83

28Другие

Уличная торговля

Неб. продмагазины

Cash & Carry

Дискаунтеры

Супермаркеты

Гипермаркеты

FMCG в целом

34

43

55

39

70

80

34

40

54

63

47

64

128

44

32

41

46

38

51

108

40

18

13

15

6

18

46

140

21

1КВ 08 2КВ 08 3КВ 08 4КВ 08 1КВ 09 2КВ 09

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которыевключены в Потребительскую Панель ДХ, доля в потребительской корзинке ДХ.Украина в целом: поквартально 2008-2009

17

21

20

17

1

53

84

14


12


Типы торговых точек –% изменения по сравнению с прошлым годом

26

36

40

31

55

83

28Другие

Уличная торговля

Неб. продмагазины

Cash & Carry

Дискаунтеры



FMCG в целом

34

43

55

39

70

80

34

40

54

63

47

64

128

44

32

41

46

38

51

108

40

18

13

15

6

18

46

140

21

1КВ 08 2КВ 08 3КВ 08 4КВ 08 1КВ 09 2КВ 09

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которыевключены в Потребительскую Панель ДХ, доля в потребительской корзинке ДХ.Украина в целом: поквартально 2008-2009

17

21

20

17

1

53

84

14


-> гипермаркеты и дискаунтеры продолжают расти

13


12 11 12 11 11 11 12 12

51 50 46 48 48 47 45 49

23 23 25 24 24 24 2423

2 2 2 2 2 2 22

2 2 2 2 2 3 33

11 12 13 12 12 12 13 11

0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,7

3КВ 07 4КВ 07 1КВ 08 2КВ 08 3КВ 08 4КВ 08 1КВ 09 2 КВ 09



Дисконтныемазины

Cash & Carry

Небольшиемагазины

Рынки и уличнаяторговля

Другое

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие),которые включены в Потребительскую Панель ДХ.Украина в целом: затраты поквартально 2008-2009

Выбор торговых фоматов(доли в стоимостном выражении,%)


14


В чем причина ростa размера корзинки?

15


Какие группы категорий выросли?Чистящие и моющие

13 10

16 17

12 12

3 25 5

5 5

33

30 34

14 12Ср-ва для ручн.стирки

Ср-ва для авт. стирки

Хоз.мыло

Кондиционеры

Пятновыводители, подкр.,пр

Смягчители воды

Ср-ва для посуды

Чистящие

Другое

1ПГ 08 1ПГ 09

2

1

15

13

6

4

13

14

9

Изменение впотреблении, %

- +

Затраты, %

Включает товары, которые включены в Потребительскую Панель ДХ, Доли в в стоим. выражении, изменения в потреблении натур. выраженииУкраина: 1пг 2009 vs. 1пг 2008 Источник: GfK Consumer Tracking

+44% в грн и +1% в кг

16


Какие группы категорий выросли?Напитки

1 110 10

3 49 121

111

9

13 14

11 9

7 7

32 33

Молоко

Кефир\ряженка

Соки, нектары

Вода

Газ. слад.напитки

Квас

Чай

Кофе в зернах\молотый

Кофе растворимый

Миксы

1ПГ 08 1ПГ 09

Затраты, %


+21% в грн и -4% в л

6

3

22

20

3

20

4

12

42

8


- +

17


Какие группы категорий выросли?Кондитерские изделия

5 2

67

16 17

16 18

10 10

9 9

23 22

3 3

12 12Шоколад

Батончики

Шок. конфеты вес

Шок. конфеты вкоробках

Карамель

Печенье

Пирожные, торты

Вафли

Другое

1ПГ 08 1ПГ 09

Затраты, %


+21% в грн и -1% в кг

3

3

8

8

11

4

16

4

19


- +

18


Какие группы категорий выросли?Алкоголь

1 1

9 8

24 25

39 40Пиво

Водка

Вино

Прочий алкоголь

1ПГ 08 1ПГ 09

Затраты, %


+17% в грн и +0,2% в л

1

9

1

9


- +

19


Какие группы категорий выросли?Мясопродукты

8 9

10 8

14 13

98

65

3335

20 22

Курятина

Др.свежее мясо

Деликатесы

Колбаса вареная

Колбаса п\к,с\к,пр.

Сосиски

Прочее(консервы,полуфабрикаты, фарш,пр.)

1ПГ 08 1ПГ 09

Затраты, %


+18% в грн и -0,4% в кг


- +

20

18

13

12

0,2

15,0

5


- +

20


20

„Если я не могу позволить себе новый холодильник, тостарый, по крайней мере, должен быть хорошо

наполнен"

21


21

Какие группы категорий выросли? Какие факторы определяют их рост?

Удобство

Экономия времени

Здоровье

До кризиса:

Всё дома

Возвращение ктрадициям

Желание себяпобаловать

Кризис:


22


Изменилась ли лояльность к маркам?

?

Среднее число марок в корзинке

1ПГ 200872

1ПГ 200974


23


Типы покупателей

Шопоголики

Им нравится делатьпокупки, шопингнаполняет их энергией, они обычно знают, чтоименно им нужно и имнравится искать это,нравится пробоватьновое. Они планируют(определяют бюджет исоставляют списки)покупки. Им нравитсяобщаться с людьми, делая покупки, они всегдаобращают внимание на то,что покупают другие. Крометого, они заботятся пронаполненностьпродуктовых полок вдоме.

Часто присматриваются/прицениваются ктоварам перед покупкой, склонны обдумывать,сравнивать цены разныхмарок, реагируют наспециальныепредложения/акции вмагазинах, охотно пробуютновые продукты и марки. Также при выборе для нихважны ингредиентыпродукта. Но зато сделаввыбор они верныопределенной маркетовара.

Семь раз отмерь

Поход в магазин для них –тяжелое бремя, поэтомуони не склонны тратитьмного времени напокупки, обычно делаютих в спешке. Онипредпочитают покупать втом же (ближайшем) магазине тот же самыйнабор товаров, и еслинужных продуктов нет имнаходят замену, при этомй самый важный факторпри выборе товара -цена. Одновременно оничасто превышаютзапланированныйбюджет покупок.

О! Только неза покупками!

Большинство своих покупокделают в удобныхмагазинчиках рядом сдомом, поэтому имнравится, когда всеможно купить в одномместе, которое легконайти поопознавательнымзнакам.

Ленивцы


24


РЕАКЦИЯ НА КРИЗИС

Стали еще больше ходить по магазинам, у них увеличилось и числоканалов, и частота покупок. А вот размер покупки выроссравнительно меньше, чем у других групп. Среднее количествопотребляемых марок осталось неизменным. Доля премиумпродуктов не изменилась

Шопоголики

Пересмотрели свое отошение к премиум продуктам(доля их уменьшилась). Доля покупок всупермаркетах сократилась в пользу небольшихмагазинов.

Семь раз отмерь

Остались верны себе: никаких новых мест для покупок, наоборот, количество посещаемых магазинов и частота скоторой они отправлялись за покупками - сократились. Еслив ближайшем магазине нет привычных марок, они легкозаменяли их на другие (среднее количество потребляемыхмарок выросло). Выросла доля PL

Ленивцы

О! Только неза покупками!

Чтобы покрыть рост цен на продукты питания и товарыпервой необходимости, экономили на покупке одежды, обуви и лекарствах. Среднее количество марок в корзиневыросло. Также растет доля PL и покупок в дискаунтерах иуличной торговле.


25


1ПГ 2008, % 1ПГ 2009, %

Украина: Топ 10 компаний на рынке товаров повседневного спроса(в денежном выражении, %)

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие),которые включены в Потребительскую Панель ДХ, ср. месячные затраты на ДХ. Украина в целом: 1пг 2008 vs. 1пг 2009 Источник: GfK Consumer Tracking

1,2

1,2

1,3

1,4

1,5

1,8

2,4

2,7

2,8

4,7

UNILEVER

OBOLON

AVK

SUN INBEV

KONTI

HENKEL

KRAFT

ROSHEN

NESTLE

P&G

1,2

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

2,2

2,7

2,9

4,4

SUN INBEV

OBOLON

HENKEL

BUNGE

AVK

KERNEL

KRAFT

ROSHEN

NESTLE

P&G

26


Заключение

� Несмотря на значительный рост цен, потребление FMCG практически неизменилось

� В потребительской корзинке выросла доля традиционных, простыхпродуктов (творог, молоко, свежее мясо) и упала категорий «второго плана»

� Изменение в покупательском поведении: стали покупать больше, но реже.

� Немного ослабились позиции премиум марок, исключение категориичистящих и моющих. PL собственные марки магазинов растут, но доля их ещемала

� Структура торговли практически не изменилась: сохраняются высокие темпыроста у гипермаркетов и дискаунтеров

� Разные группы покупателей выбирают свою стратегию поведения в условияхкризиса

27


GfK UkraineМарина Забарило

бул. Леси Украинки 34 оф. 601, 01133 Киев

Тел. : +38 044 285 51 [email protected]

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Date post:	16-Jun-2015
Category:	Business
Upload:	victoria-krupskaya
View:	2,404 times
Download:	1 times

FMCG Trends 2009-2010

Business