Focus Pays USA, la grande distribution.Saint-Brieuc, 6 juillet 2015

ETATS-UNIS, la grande distribution.

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Intervenants

Steve LANIERPartenaire de Bretagne Commerce International – AMERICAN WORLD SERVICES CORPORATION

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Profil d’AWSMission

Aider et soutenir les petites et moyennes entreprises à se développer sur le marché nord-américain.

• Basé à Washington, DC

• 20 ans d'expérience

• 6 employés

• Rapport constant avec l'industrie

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Situation économique-

Contexte pour les importations françaises

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Perspectives économiques américaines« Recovery is in Full Swing »

• PIB américain 2015: $ 17 710 milliards (+ 2,4 %, 2014)

• Importations 2014: $ 2 370 milliards (+0,6 %, 2013) • Exportations 2014: $ 1 640 milliards (- 4,0 %, 2013)

• Importations prévues 2015: $ 2 534 milliards• Exportations prévues 2015: $ 1 711 milliards

• Croissance attendue en: 2016: +2,50 % 2017: +2,40%

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Les tendances de consommation

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Secteur - Specialty FoodLes spécialités culinaires se développent :

• Secteur Agro-alimentaire - $1,8 mille milliards en 2012 - environ

10% de PIB total

• “Specialty Food” – $109 milliards de ventes totales en 2014

($88 milliards en 2013) – environ 6% du marché alimentaire

• Croissance de 22% entre 2012 et 2014

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Le secteur des spécialités culinaires aux États-Unis: taille

et croissance Ventes totales (US total sales of specialty

food)

Source: Mintel, retrieved from State of the Specialty Food Industry Report 2014 of Specialty Food Association and Magazine

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Soins cosmétiques et bien-êtreProduits biologiques (organic personal care)

Marché global produits biologiques

• $8,2 milliards en 2013

• Taux de croissance entre 9% et 10% pour les prochaines années

• $15,98 milliards: estimation taille du marché en 2020

Marché US est très important

• $2,95 milliards en 2015

• Taux de croissance: 9,8% entre 2014 et 2020

L’industrie « anti-âge » est en croissance aux Etats-Unis en raison du vieillissement de la génération « baby-boomer ».

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Secteur- GSBLa croissance du bricolage

Marché US

• $308.6 milliards en 2013

• Taux de croissance: 5.9% en 2014

• Les grands détaillants: Home Depot, Lowe’s, True Value, Ace Hardware, Menards

Pourquoi cette croissance?

• Économique

• Écologique

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La structuration

de la grande distribution

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Des habitudes d’achatHypermarchés

Les hypermarchés n’ont pas de taux de croissance élevés par rapport à

certains petits détaillants.

Company2013 Retail Sales USA Sales Growt

h ('13 v '12)Worldwide Sales

USA % of Worldwide Sales

2013 Stores

Wal-Mart $334,302,000 1.70% $473,979,000 70.50% 4,779

Kroger $93,598,000 1.60% $93,598,000 100.00% 3,519

Costco $74,740,000 5.20% $105,100,000 71.10% 447

Target $71,279,000 -0.90% $72,596,000 98.20% 1,793The Home Depot $69,951,000 6.60% $78,812,000 88.80% 1,965

Walgreens $68,068,000 1.30% $70,096,000 97.10% 7,998

CVS Caremark $65,618,000 3.10% $66,682,000 98.40% 7,621

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Les habitudes d’achatsSpecialty Food Stores

Whole Foods est la plus grande enseigne pour la nourriture et les spécialités culinaires :

• $12 milliards en 2014

• Taux de croissance: 10.3%

• 365 magasins

Autres magasins alimentaires pour les spécialités culinaires :

• Sprouts Farmers Market (70% taux de croissance en 2012) - 170 magasins

• Fresh & Easy Neighborhood Market (23% taux de croissance en 2012) - 200 magasins

• The Fresh Market (13.7% taux de croissance en 2012) - 168 magasins

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Les habitudes d’achatsE-commerce

Marché US:

• $259 milliards en 2014

• Taux de croissance 10%

Des dix premiers:

• Amazon.com, eBay.com, Walmart.com, Costco.com, Target.com, Bestbuy.com, Newegg.com, Overstock.com, Shop.com, Macys.com

Produits les plus populaires:

• L’électronique (40%), les livres (20%), le voyage (16%), les vêtements (10%), la musique enregistrée (6%)

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319 millions de consommateurs répartis sur le territoire

Source : Population des aires urbaines en 2011 © US Census bureau

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La grande distribution

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Les stratégies de partenariats

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Les stratégies de partenariatsImportateursAvantages:

• Entrepose les produits

• A une capacité à gérer de grands volumes

• Peut offrir une couverture nationale

Inconvénients:

• Les grands importateurs ne seront souvent pas les pionniers pour introduire un produit sur le marché

• Ont tendance à être boîte "déménageurs" - souvent peu de capacité ou de désir de commercialiser des produits

• Contrôle marketing et de marque

• Les grands importateurs rentrent un produit au catalogue parmi des centaines

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Les stratégies de partenariatsDistributeurs Avantages:

• Offre une expertise locale et régionale

• Capacité à gérer de grands volumes

• Particulièrement forte dans les services alimentaires

Inconvénients:

• Ne sont pas les pionniers pour rentrer un produit sur le marché

• Ont tendance à être boîte "déménageurs" - souvent peu de capacité ou le désir de commercialiser des produits

• Souvent n’importent pas

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Les stratégies de partenariatsUn courtier ou agentAvantages:

• Entretiennent des relations proches avec les distributeurs régionaux et nationaux

• Comprennent le développement des nouveaux produits - prêts à être des pionniers et compléter les activités de marketing

• Prêts à promouvoir les produits auprès des clients.

Inconvénients:

• Généralement de petite taille avec 1-5 personnes

• Couverture des ventes seulement régionale

• Proposent rarement le stockage

• Augmentent le prix de 5-12%

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Les stratégies de partenariatsComplementary manufacturerAvantages:

• Propose le stockage

• A une couverture nationale et de service après-vente

• Comprend la manière d’introduire un produit sur le marché

Inconvénients:

• Difficile d'identifier un bon partenaire qui n’est pas un concurrent

• Souvent contrôle le processus complet de marketing

• Peut demander d'utiliser leur propre nom de marque sur les produits.

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Questions/réponses

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Intervenants

Steve LANIERPartenaire Bretagne Commerce International – USA

IIIe édition