ПАТ «УкрГазВидобування»Динаміка та перспективи видобутку у 2018 р.
Київ
Травень, 2018
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 2
У минулі 2 роки УГВ заклало міцний фундамент для
подальшого зростання видобутку
• Зупинено падіння видобутку
та розпочато нарощування
646 млн м3 у 2017 до 2016 р.
• +1.0-2.0 млрд м3
Плановий приріст видобутку
всього за 3 роки
• Досягнення найбільшого
добового видобутку за
останні 5 років - 42,8 млн. м3
(Видобуток газу,
млн м3)
2017
15,3
+1.0 - 2.0
20152014 2016
-0,6
14,5
2018
план
15,1
14,6
0,6
15.5 – 16.5
1 млрд м3 в
зоні ризику
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 3
Безпрецедентнакампанія зі збільшення
видобутку газу
15.25млрд куб.м
РЕКОРД ЗА 24 РОКИ
+645 млн куб. м
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 4
Передано населенню
рекордну кількість газу:
13,9 млрд куб.
м, що на
886 млн куб. м
більше
ніж в 2016 році
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 5
Реалізована масштабна програма
з гідророзриву пластів
120 операцій
875 млн куб. м.додаткового видобутку
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 6
Проведено більше
800 операційз ремонту свердловин
550 млн куб. мдодаткового видобутку
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 7
ПОБУДОВАНО
5 ДКС
5 малогабаритних ДКС
4 додаткових
компресорних
агрегати на існуючих
ДКС
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 8
ПОБУДОВАНО
25 км газопроводів
222 км шлейфів
підключено
57 НОВИХ СВЕРДЛОВИН
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 9
ЗБІЛЬШЕНО РЕСУРСНУ БАЗУ НА
15 МЛРД
КУБ. М
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 10
Укрбургаз
на 21%збільшено обсяги буріння
у 2017
389 млн куб. мдодаткового видобутку
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 11
Від
0 до 100+
операцій з ГРП
на рік
за 2 роки роботи
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 12
Від 4 до 570+операцій з колтюбінгу на рік
за 2 роки роботи
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 13
У ТРИ РАЗИзбільшено темпи оновлення спецтехніки.
1000 одиницьоновленої техніки30% ВІД ЗАГАЛЬНОГО
ПАРКУ УГВ
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 14
Workover and intensification
Pressure optimization
Drilling and geology
УГВ доклало значних зусиль у 2017 році задля отримання
вражаючих результатів з існуючої ресурсної бази
КРС та
інтенсифікація
Наземна
інфраструктура
Буріння та
геологія
• Розширення програми КРС та КУ: ~750 операцій, вкл. 568 колтюбінгових
операцій та 185 КРС
• Відновлено власний флот ГРП, в 2018 буде задіяно усього 4 флоти ГРП,
створено нову команду ГРП із міжнародних спеціалістів, розгорнуто
масштабну програму ГРП з нуля, (вже проведено близько 1401 операцій)
• Більше 508 млн м3 додаткового видобутку від операцій КРС та КУ та
більше 800 млн м3 планується у 2018 році
• Більше 750 млн м3 додаткового видобутку від ГРП
• 5 нових компресорних станцій запущено
• 25 км трубопроводів збудовано
• 8 осушок газу встановлено
• Обсяги буріння збільшились у 2017 році до більше ніж 248 тис.м (198 тис.м у
2016)
• Збільшено комерційну швидкість буріння на ~20%
• Законтрактовано 22 верстати міжнародних підрядників для аутсорсингу
буріння
(вже в роботі 7 аутсорсингових бурових та ще 15 будуть до кінця року)
• Проведено тендер на 20 нових бурових
• 15,4 млрд м3 – приріст запасів у 2017 році
Примітки: 1. Станом на 18.05.2018
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 15
Недостатність нової ресурсної бази є ключовою перешкодою для
збільшення видобутку УГВ
11
0
21
10
12
18
16
17
15
19
13
14
20
22
9.7
Видобуток млрд.м3
20.1
17.3
1.5
0.9
2.3
3.0
2.8
2019
18.3
10.7
2020
11.6
0.7
2.0
0.3
1.0
0.6
1.4
1.7
2016
14.6
0.5
0.40.1
0.7
1.71.10.6
1.2
0.3
1.0
15.3
2015
13.5
14.5
16.5
0.4
2017
12.6
2018
Джерело: УГВ, розрахунки експертів
фактори поправки для буріння на розроблених родовищах становлять 0,25, 0,25, 0,3, 0,3 і 0,5 для 2016-2020 рр. відповідно
1. Вихідні дані в межах +/-5% розрахунків наданих Ryder Scott
1 млрд м3 в 2018 р., та 5.5
млрд м3 до 2020 р. від
грінфілдів – під ризиком
Виконано
Видобуток, що залежить від розробки нових
родовищ до 2020 р. становить 5.5 млрд м3
• Проблему з новими родовищами
треба було вирішувати значно
раніше! – період від видачі ліцензій
до промислової розробки становить
2-4 роки (сейсміка – розвідувальне
буріння – оцінювальне буріння –
експлуатаційне буріння)
• В 2016-2017 рр. УГВ неодноразово
(понад 145 разів) подавало пакети
документів на нові ділянки та
розширення меж існуючих - отримано
135 відмов.
• В результаті УГВ залишилось без
необхідної кількості нових родовищ
для виконання Стратегії 20/20.
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 16
Динаміка отримання нових спеціальних дозволів на геологічне
вивчення ПАТ "Укргазвидобування
28
14
29
1
41
4
0
9
10 0 0 0
3
-3
9
4
13
-5
5
15
25
35
45
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
кіл
ькіс
ть
д
озв
ол
ів
Протягом 2008-2011р.р.
Компанія не отримала
жодного спеціального
дозволу на геологічне
вивчення нових
перспективних ділянок
□
Нові спеціальні дозволи на геологічне вивчення Анулювання
спецдозволів
□ □
Нові спеціальні дозволи на геологічне вивчення Анулювання
спецдозволів
□ □
Нові спеціальні дозволи на геологічне вивчення Анулювання
спецдозволів
□ □ □ □ □
4
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 17
Через недоотримані спецдозволи в 2015-2018 рр. очікуваний
видобуток УГВ в 2018 р. менший за плановий
1,4
13,9
2,615,3 1,0
2,6
13,9
Планові
додаткові
заходи
+700 млн м3
Видобуток
без
додаткових
заходів
2018
15,515,5
0,5
Видобуток
2018
згідно
Стратегії
20/20
16,5
Недоотрима-
ний видобуток
з нових
родовищ у
2015-2017 р.
Видобуток
2018 р.
без нових
родовищ
Оптимістич-
ний
видобуток
2018 р.
Додаткові
заходи із
інтенси-
фікації
15,9
0,5
Видобуток
2017
Природне
падіння
Складові видобутку
УГВ, 2017-2018, млн м3УГВ отримало понад 60 відмов лише на
Полтавщині за 2 роки – як результат Україна
недоотримає 1 млрд м3 газу в 2018 році
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 18
Проблемні питання на шляху до реалізації планів
видобутку 2018 р.
Регуляторні та політичні
• 61 відмова у погодженні надання та розширення меж спецдозволів на
користування надрами зі сторони Полтавської обл. ради, жодного
погодження з 2016 року
• 9 спецдозволів, по яким отримано погодження всіх органів влади (у т. ч.
обласних рад), але відмовлено у видачі з боку ДГС
• Протягом липня – серпня 2017 року ДГС відмовлено в отриманні 5 ділянок
на шельфі Чорного моря
• Для 38 діючих спецдозволів, строк дії яких закінчився протягом 2017 –
2018 років, затягується продовження через неврегульовані бюрократичні
процедури (615 постанова); видобуток по ним становить третину
видобутку УГВ – майже 5,9 млрд куб.м. під ризиком
• Протягом 2016-2017 рр. ДГС постійно затримували надання чи
продовження дії спецдозволів, використовуючи формальні причини
(«немає бланків»)
• У зв'язку з непродовженням дії спецдозволів, Держпраці не дає дозвіл на
введення свердловин в експлуатацію (напр. св. 216 Опішня – простоює
вже 2 міс., втрачено 2,2 млн куб.м видобутку.)
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 19
Проблемні питання на шляху до реалізації планів
видобутку 2018 р.
Регуляторні та політичні (продовження)
• Протягом 2017 року ДГС не проводило аукціони із продажу спецдозволів
на нафтогазові ділянки надр
• Скасовано норму, завдяки якій суб'єкти господарювання, на яких
покладено спеціальні обов'язки, мають право отримувати спецдозволи без
аукціону
• Протягом 2016-2018 рр. регіональні управління Геокадастру систематично
відмовляли в отриманні спецдозволу на зняття родючого шару ґрунту. По
окремим ділянкам УГВ отримало 5 відмов, а процес землевідведення
тривав близько 2 років до прийняття з/п №3096д;
• Законопроект 3096д про дерегуляцію прийнятий лише у березні 2018 року.
• Законопроект 3038, підписаний Президентом у лютому 2017, набув
чинності лише з 2018 року;
• Зміни в Постанову 615, спрямовані на спрощення діяльності
надрокористувачів, не прийнятті;
• Не відбулося спрощення доступу до користування геоінформацією
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 20
Проблемні питання на шляху до реалізації планів
видобутку 2018 р.
Інші зовнішні
• Виявлено обмеженість ринків ГРП, буріння, КРС,
колтюбінгу
• Невиконання зобов’язань з видобутку СД, які УГВ
вимушено компенсувати
Внутрішні «вузькі місця»
• Виснаженість існуючих родовищ
• 80% наявних родовищ, видобуток яких становить 95%,
виснажені на 70%.
• Понад 50% фонду свердловин (1000 шт) –
«свердловини-інваліди»
• Недостатня швидкість та зарегульованість закупівельних
процедур (для забезпечення максимальної прозорості та
протидії корупції)
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 21
УГВ потребує ще додатково 24 КРС верстати для
виконання програми видобутку 2018 р.
41
17
24
49 49
Потреба верстатів
на 2018 рік
90 66
Gap на 2018-й рікІснуючі власні +
законтрактовані
потужності
Зовнішні підрядникиБурові верстати
• В 2015-2018 рр. УГВ вже залучило
17 верстатів КРС, в т.ч.
5 ПП «УСБК-1»
3 ТОВ «Спецмехсервіс»
3 ТОВ «БЕК Технікс»
2 ДП «Сміт Юкрейн»
1 ТОВ «БК «Горизонти»
1 «Укрнафтогазресурс»
1 ТОзВ «Надрагідробурмаш»
1 ТОВ «TACROM»
• Окрім того, наразі УГВ оголосило
тендери на закупівлю ще 10
верстатів КРС для розширення
власного флоту
• Незважаючи на всі зусилля,
ринок верстатів КРС вже
вичерпано, а незакрита потреба
на 2018 рік становить ще 24
верстати, яких фізично немає в
Україні
Для забезпечення 460+
операцій КРС після буріння,
для ГРП, базовий КРС, ЗБС
та фішинг
Потреба в КРС верстатах на 2018 рік, шт.
Наразі на ринку
України немає цих
верстатів
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 22
УГВ потребує ще додатково 4 колтюбінгові флоти
для виконання програми видобутку на 2018-2019 рр.
Кількість колтюбінгових операцій, 2017-2019, шт.
338362417
319432
160
370
197
+30%
+52%
1,140
2019 (п)
878
2017 (ф) 2018 (оч.)
577
УГВ-СНепокрита потреба Зовнішні підрядники
• В 2015-2018 рр. УГВ залучило
Додатково закуплено 4 флоти в 2015 р.
Модернізували 3 власні флоти в 2016 р.
Залучено 1 флот Бєлнефті та 2 флоти
Такрому в 2017 рр.
Залучено 1 флот БТФ-Койлтюбінг в 2018 р.
• Наразі на УГВ працює 13 КТ флотів, в т.ч.
9 власних флотів (УГВ-С), з яких 1
знаходиться на ремонті
1 флот Бєлнефті
2 флоти Такром
1 флот БТФ-Койлтюбінг
• Власні флоти КТ здатні виконувати лише 3-4
операції на місяць
• Окрім того, Бєлнефть та БТФ-Койлтюбінг
планують завезти в Україну ще додатково по 1
флоту в 2018 році
• Незважаючи на залучення додаткових 10 КТ
флотів та модернізацію ще 3-х флотів в 2015-
2018 рр., для підтримки програми видобутку
на 2018-2019 рр. УГВ додатково потребує ще 4
КТ флоти, які наразі відсутні на ринку
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 23
Case study: cпівпраця із «БТФ-Койлтюбінг»
• БТФ-Койлтюбінг та УГВ розпочали співпрацю в
лютому 2018 року пілся перемоги БТФ-Койлтюбінг
на тендері на 40 КТ операцій
• На сьогоднішній день БТФ-Койлтюбінг виконало
20 КТ операцій
• БТФ-Койлтюбінг стала переможцем ще за 1 лотом
(40 операцій) на відкритому тендері, що відбувся в
квітні 2018 року і потенційно (очікується рішення)
може стати переможцем ще за 1 лотом (40
операцій)
• БТФ-Койлтюбінг заявила про можливість
залучення ще додатково 1 КТ флоту для
виконання робіт на свердловинах УГВ
• БТФ-Койлтюбінг виконує інноваційні роботи
підвищенної складності на свердловинах УГВ:
Цементування (вперше в Україні встановлено
ізоляційний цементний міст за допомогою КТ)
Фрезерування за допомогою КТ
Можливість використання на складних
свердловинах труби із геофізичним кабелем
Найближчим часом планується проведення
першої в історії УГВ гідро-піскоструйної
перфорації із використанням КТ
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 24
Для принаймні часткової компенсації недоотримання газу від
нових родовищ УГВ налагоджує співпрацю зі світовими
лідерами галузі та розпочинає розробку газу щільних порід
Співпраця з найбільшими світовими нафтогазовими
сервісними компаніями (т.з. Big 4 OFSC)
• УГВ вже підписало договір про наміри співпраці (MSA – Multi Service
Agreement) із Schlumberger та Weatherford
• Наразі ведуться переговори про підписання аналогічних угод із Baker Hughes
та Halliburton
• Визначено понад 10 сервісних ліній (в т.ч. послуги із цементування, похило-
скерованого буріння, колтюбінгу, механізованого видобутку, каротажу у
відкритому стовбурі тощо)
Розробка газу щільних порід
• В 2018 УГВ вперше в історії України сподівається досягнути комерційного видобутку
газу із покладів щільних порід – пілотні проекти на Святогірському та Сх.
Полтавському родовищах планується завершити влітку
• В разі успіху пілотних проектів, УГВ доведе, що понад 200 млрд м3 наявних
оціночних видобувних ресурсів газу щільних порід компанії є можливими для
видобування (потенційні ресурси України – понад 2 трлн м3)
• На території України ще жодній компанії (в т.ч. світовим лідерам – Chevron та Shell)
не вдалося наблизитися до попередніх результатів пілотних проектів УГВ при
розробці газу щільних порід.
• Це стало можливим за рахунок залучення до роботи в УГВ спеціалістів світового
рівня та передових технологій в сфері розробки газу щільних порід.
Середня Carboniferous
секція (Moscovian інтервал)
Дніпровсько-Донецький басейн
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 25
Workover and intensification
Pressure optimization
Drilling and geology
Планується ще більше розширення діяльності на
існуючій ресурсній базі, але вона є обмеженою
КРС та
інтенсифікація
Оптимізація
тисків
Буріння,
геологія, інше
Понад 900 млн м3 додаткового видобутку від КРС, колтюбінгових операцій та ГРП
• Збільшення потужностей колтюбінгу: ремонт усіх наявних флотів КУ та збільшення операцій на
1 бригаду вдвічі (до 8 оп. бригада/місяць)
• Розгортання програми КРС та колтюбінгу: проведення більше 700 операцій на свердловинах,
зокрема більше 400 колтюбінгових операцій та більше 300 операцій КРС
• Продовжується виконання операцій ГРП та залучення підрядників: виконання більше 100
операцій ГРП у 2018 році та близько 750 млн м3 додаткового видобутку – буде залучено до
роботи 4 флоти ГРП
• Закупівля 15 нових верстатів КРС
Більше 300 млн м3 від інших видів (кислотні обробки, забурка бокових стволів, реперфорації, ін.)
Близько 120 млн м3 додаткового видобутку за рахунок оптимізації тисків
• Введення в дію 4 нових ДКС, та модернізація ще 2 ДКС
• Будівництво 120 км газового трубопроводу, введення в дію 8 установок осушки газу
Більше 500 млн м3 від нового буріння у 2018 р.
• Збільшення обсягів буріння майже вдвічі до 435 тис.м та підключення >100 нових свердловин
• Повна модернізація 15 бурових верстатів УБГ
• Створення 15 гідродинамічних 3D моделей в процесі створення для ключових браунфілдів
• Проведення більше 3 500 км2 3D сейсміки
• Закупівля 500+ одиниць спец.техніки
• Вже підписано контракти на поставку 20 нових бурових верстатів
• Розпочато підписання мультисервісних контрактів із SLB, BHGE, Halliburton, Weatherford
• Початок розробки газу щільних колекторів із потенціальними запасами більше 50 млрд м3
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 26
УГВ ефективно використовує нові спецдозволи:
кейс видобутку з Приштокового родовища (Харківська область)
1 2 3 4 5
ЕТАП 1Отримано
спецдозвіл
у грудні 2016
року
ЕТАП 2Аналіз раніше
виконаних
геологорозвідувальних
робіт та проектно-
кошторисні роботи -
01.2017 - 09.2017
ЕТАП 3Початок
буріння
свердловини -
09.2017
ЕТАП 5Облаштування
та підключення
до УКПГ -
05.2018
ЕТАП 4Завершення
випробування
свердловини -
05.2018
грудень
2016 року
травень
2018 року
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 27
Виконання Стратегії «20/20» неможливе без видачі
нових спецдозволів
• УГВ робить максимум з того, що може робити в межах обмеженої
ресурсної бази та виробничих потужностей обладнання, і вже
досягло визначних результатів в 2016-2017 рр.
• Проте виконання Стратегії «20/20» неможливе без видачі нових
спецдозволів та відкриття нових ресурсів
• Основна проблема із видачею нових спецдозволів – у
Полтавській області.
Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx 28
ДЯКУЄМО!