FUET E : SEIJAL -CRIPEJ, en base a investigación … · afectación a las empresas de la industria...

FUE�TE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

I�DICE

Introducción 3Estudio 4Entorno y Perspectivas Económicas 15Producción 20Tecnología 34Ventas 38


Ventas 38Costos 43Inversión 46Financiamiento 51Recursos Humanos 53Capacitación 61Apoyos 68Infraestructura 72Comercio Exterior 74

2

I�TRODUCCIÓ�

Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal deInformación Jalisco y de la Cámara Regional de la Industriade la Joyería y Platería de Jalisco se realizó un estudio decoyuntura al sector joyero del estado, con la finalidad degenerar la información necesaria para la toma de decisiones


generar la información necesaria para la toma de decisionesque consoliden el crecimiento de esta importante industria.

El estudio se realizó durante los meses de marzo y abril del2007 por medio de entrevistas directas a 124 empresaspertenecientes a la industria, considerando un universo de 900empresas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con unmargen de error de ±7%.

3

El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado deafectación a las empresas de la industria de Joyería en Jalisco, comoconsecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectarsu desarrollo durante el 2007 con relación al año anterior, así como lasperspectivas de este grupo empresarial para el 2008.

Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si esfavorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situacióneconómica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo

ESTUDIO


económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvolimitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuandoafectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:

- Apertura comercial

- Economía de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Entorno económico nacional

- Abastecimiento de materias primas

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información delcomportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, delvolumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientesrubros entre otros:

- Capacidad de producción

- Tipo de producto

ESTUDIO


A través de las entrevistas directas realizadas, se logró informaciónsobre aspectos relevantes en las empresas de la industria.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer lascaracterísticas del comercio exterior de las empresas de la industria dejoyería, en particular sobre principales productos exportados, a quémercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las

ESTUDIO


mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de lasimportaciones de las empresas durante el 2007, con relación al añoanterior.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Entorno económico

El 42.5% de los entrevistados consideran normal el entorno económico paralos negocios en Jalisco, el 8.0% lo considera favorable.

El 10.6% de los industriales de la joyería estiman que la situación económicadel país será mejor en el 2008.

ESTUDIO


Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad dela empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.

Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentranprincipalmente el entorno económico nacional con 84.9%, la Economía de EUcon 76.2%, las importaciones ilegales con 75.3%, el comercio informal con73.8%

Como oportunidad para el 63.1% se encuentra la apertura comercial conAmérica Latina.

No hay ninguna variable que no les afecte en su actividad económica.

Producción

La capacidad de producción utilizada en la industria durante 2006 fue de64.1% en promedio.

En cuanto a insumos, la materia prima utilizada es extranjera en un 15.4%, elproducto semi procesado lo es en 31.5%, las herramientas especializadas en41.9% y el producto terminado en 18.3%

ESTUDIO


Tecnología

La Tecnología es nacional en un 58.4% y del exterior 41.6%. El 44.6%procede de Italia, el 30.4% de Estados Unidos, el 12.5% de Alemania, el 5.4%de España, el 3.6% de Brasil, el 1.8 de China y otro 1.8% de Suiza.

Ventas

El volumen de ventas creció para el 15.9%, permaneció igual para el 22.0% ypara el 62.2% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente enun 14.1%.

Los precios de venta para el 75.6% aumentaron, para el 22.0%permanecieron igual y para el 2.4% disminuyeron. En promedio aumentaronun 21.8%

ESTUDIO


un 21.8%

El 38.6% de las ventas fueron nacionales, 37.1% locales, 8.4% regionales,10.4% estatales y 5.5% de exportación.

ESTUDIO

Costos

Los costos aumentaron para el 91.1% de los encuestados y permanecieronigual para el 8.9%. En promedio el comportamiento de los costos fue de unincremento de 23.8%.

El incremento en costos es principalmente por el incremento en materiaprima de 31.9% y en servicios 22.3%.

En cuanto a servicios el incremento principal es en la energía eléctrica con unincremento del 10.0% y en teléfono de 8.1%.


incremento del 10.0% y en teléfono de 8.1%.

Inversión

El 31.0% realizó inversión en este periodo, con un monto promedio de$838,461.5 por empresa. El 44.8% fue maquinaria y equipo, 36.5% en Capitalde Trabajo, 10.6% fue en infraestructura, 4.3% en Capacitación y el 3.9%investigación y desarrollo.

El 29.4% realizará inversión el próximo año, con un monto promedio de$835,500, esta será en Maquinaria y Equipo 46.2%, en capital de trabajo37.2%, en Infraestructura 8.2%, en investigación y desarrollo 7.8% y encapacitación 5.8%

Empleo:

Estructura del personal: 67.3% del personal es de producción, 14.4% es deadministración y 18.3% es de ventas

Durante el 2007, el personal Administrativo se incrementó en un 2.0%, el deproducción disminuyó en un 6.4% y el de ventas aumentó en un 2.6%. Elcomportamiento promedio del personal ese año comparando con el anterior fuede una disminución del 3.5%.

ESTUDIO


de una disminución del 3.5%.

Para el 2008 se pretenden incrementos promedio del personal administrativode un 2.5%, disminuciones en el personal de producción del 1.9% y en el deventas de 1.3%. El comportamiento promedio para el 2008 será de unadisminución del 1.2%

Capacitación:

Actualmente tienen capacitación para sus empleados 59.5% de lasempresas entrevistadas, es periódica para el 14.3%, la proporcionan cuandose requiere 48.6% y un 31.4% al contratar personal. Para 48.8% laproporciona personal interno, para el 14.6% otra institución y para el 36.6% lacapacitación es proporcionada tanto por personal interno como por otrainstitución.

El 45.2% requiere capacitación a parte de la que ya tiene.

Actualmente la capacitación que ya tienen es principalmente en ventas y la

ESTUDIO


Actualmente la capacitación que ya tienen es principalmente en ventas y laque requieren es en diseño.

Apoyos

Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 65.4% mencionónecesidad de financiamiento, un 48.1% necesidad de promoción internacionaly un 48.1% de apoyo a eventos y exposiciones.

El 37.7% menciona conocer algún tipo de apoyo gubernamental quefavorezca la competitividad de su empresa, FOJAL resultó ser el mas conocidocon una frecuencia de 57.1%. No obstante 89.9% de los entrevistados no hautilizado ningún apoyo, FOJAL es el mas utilizado con una frecuencia de28.6%.

Comercio Exterior

Exportaciones

El 32.9% de las empresas entrevistadas exporta. El 31.8% se considerauna exportadora consolidada y el 68.2% exportadora incipiente.

El 73.4% de las exportaciones fueron realizadas a países del TLC, 15.7% aAmérica Latina y el Caribe y el 9.8% a la Unión Europea.

ESTUDIO


América Latina y el Caribe y el 9.8% a la Unión Europea.

De las empresas que no exportan el 26.8% indica no hacerlo falta definanciamiento, el 19.6% por desconocimiento, el 14.3% por insuficientecapacidad instalada, otro 14.3% por los trámites que implica, el 12.5% porotras causas (principalmente por solo interesarles el mercado local), el 5.4%por que no es rentable, el 3.6% por el idioma, 1.8% por falta de diseño, otro1.8% por no cumplir normas.

El 30.8% de las empresas que no exportan se consideran potencialmenteexportadoras

Importaciones

El 36.2% realizó importaciones en el periodo.

El 50.0% fue Materia prima, de esta el 42.9% proviene de Asia, el 31.2%del TLC, el 21.8% de la UE y un 4.1% de América Latina y el Caribe.

El 23.5% fue Producto terminado, de este el 56.3% proviene de la UE, el

ESTUDIO


El 23.5% fue Producto terminado, de este el 56.3% proviene de la UE, el23.8% de Asia, el 12.5% de América Latina y el Caribe y el 7.5% del TLC.

El 17.6% fue Maquinaria y equipo proveniente en un 41.7% del TLC y58.3% de la UE.

El 8.8% fue Tecnología, proveniente en un 83.3% de la UE y el 16.7% delTLC.

FUE�TE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.15

¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

45.9%

36.2%

48.6%

42.5%39.9%

52.5%

39.6%

49.4%

40.0%

50.0%

60.0%

Favorable


14.2%

11.3% 11.8%

8.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2004 2005 2006 2007

Favorable

�ormal

Adverso

16

¿Cómo considera que fue la situación económica de su empresa al cierre del año comparada con el cierre de año anterior?

97.7%

80.00%

100.00%

120.00%

Mejor


14.4% 17.4%

13.8%

34.5%45.8%

40.2%

51.1%

36.8%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

2005 2006 2007

Mejor

Igual

Peor

17

¿Cómo consideras que será la situación económica para su empresa durante el presente año en relación al anterior?

41.4%

48.2%56.5%

40.0%

50.0%

60.0%


21.4%

37.6%

10.6%

32.9%37.1%

14.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2005 2006 2007

Mejor

Igual

Peor

18

¿Durante el 2007, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

Limitante Oportunidad �o le afecta


Entorno Ecnonómico

Nacional

Economía de EU

Importaciones Ilegales

Comercio inform

al

Liquidez

Trámites Gubern

Ventas

Competencia

Acceso al crédito

Bloque Asiático

Abastecimiento de MP

Coord con Prov

TLC

Unión Europea

América Latina

19


Compra algún producto terminado que incluya en sus existencias

Si,

55.2%

No,

44.8%Cadena 18.6%

Anillo 8.6%

Arete 8.6%

Joyeria en gral 8.6%

Pulso 8.6%

Arracada 5.7%

Piedra 5.7%

Bisuteria 4.3%

Accesorios 2.9%

¿Cuál?


Accesorios 2.9%

Argollas 2.9%

Collares 2.9%

Relojes 2.9%

Solitaios 2.9%

Joyeria 10k 2.9%

Arras 1.4%

Boleado 1.4%

Broche de 10 k 1.4%

Broquel 1.4%

Dijes 1.4%

Escalvas 1.4%

Joyeria 14k 1.4%

Juegos 1.4%

Juegos de piedras naturales 1.4%

Medallas 1.4%

�acionales 76.6%Importados 23.4%

Importados de …China

Italia

Alemania

Suiza

Sureste Asiático

21

Procesos

48.2%

4.7%

1.2%

1.2%

Diseño - Corte - Armado - Terminado - Venta

Diseño - Armado - Terminado - Venta

Diseño - Corte - Terminado - Venta

Diseño - Armado - Venta


3.5%

2.4%

3.5%

2.4%

4.7%

1.2%

27.1%

Diseño - Terminado - Venta

Diseño - Venta

Armado - Terminado - Venta

Armado - Venta

Terminado - Venta

Terminado

Venta

22

De los productos que vende, ¿qué porcentaje es producción de su empresa y que porcentaje es compraventa?

Compra-

Venta,

32.5%


Producción,

67.5%

23

De los productos que vende ¿qué porcentaje los vende como procesos y que porcentaje como subprocesos?

Sup-

Procesos,

11.7%

Producto


Producto

Terminado,

89.6%

24

En relación con el año anterior, el volumen de la producción:

61.5%60%

80%

100%

Disminuyó


14.1%

24.4%

-15.3%-20%

0%

20%

40%

2007

Permaneció igual

Creció

Promedio

25

Principales materiales

47.5% 47.4%40.9%

24.9%21.6%

24.9%

16.2%

0.1%

14.2%

0.4%

17.3%

0.8%0.4%0.0%

5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%

2005 2006 2007

Oro 10k

Oro 14k

Plata

Acero

Platino


2005 2006 2007

0.7% 1.1%

3.5%

0.3%

1.2%2.0%1.8%

0.1%

1.2%

4.3%

1.4%

4.0%

1.1%

4.8%

2.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

2005 2006 2007

Oro 18k

Chapa

Fantasía

Piedras preciosas

Piedras semipreciosas

Otros

26

¿Qué productos elabora?

60%

70%

80%

90%

100%OtrosTroqueladoLlaverosPulsosCollaresBroquelesJoyería WesternJoyería modaHebillasCrucifijosBrazaletesArracadas


0%

10%

20%

30%

40%

50%

2005 2006 2007

ArracadasArosJuegos damaJoyería niñosJoyería plataEsclavasCadenas maquinaAretesRelojesJoyería de fantasíaHechuras especialesDijesCadenas de manoArgollasAnillos

27

¿Qué productos elabora?

2005 2006 2007

Anillos 15.3% 16.9% 21.3%

Argollas 5.4% 8.8% 3.2%

Cadenas de mano 4.7% 5.1% 2.2%

Dijes 5.0% 5.1% 6.0%

Hechuras especiales 1.8% 2.1% 2.6%

Joyería de fantasía 1.6% 0.9% 1.2%

Relojes 1.3% 1.9% 0.4%

Aretes 10.1% 9.5% 10.9%

Cadenas maquina 4.9% 5.0% 3.1%

Esclavas 7.4% 9.1% 7.5%


Joyería plata 2.4% 4.4% 3.5%

Joyería niños 0.6% 0.3% 0.5%

Juegos dama 4.1% 3.4% 5.0%

Aros 1.9% 1.7% 1.2%

Arracadas 4.4% 3.6% 3.3%

Brazaletes 1.6% 2.7% 3.3%

Crucifijos 1.7% 1.6% 2.2%

Hebillas 0.9% 0.1% 0.3%

Joyería moda 4.4% 0.9% 1.9%

Joyería Western 0.7% 0.0% 0.4%

Broqueles 8.5% 7.5% 10.1%

Collares 3.9% 4.6% 4.4%

Pulsos 1.5% 2.1% 1.6%

Llaveros 0.2% 0.2% 0.4%

Troquelado 2.4% 1.5% 1.0%

Otros 3.5% 1.0% 2.3%

28

¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?

10.9%

15.2%

17.4%

19.6%

24.6%

13.8%

27.6%

12.4% 12.4%

25.6%

12.4%

14.9%16.9%

15.4%16.9%

13.8% 2004

2005


1% -10%

11% -20%

21% -30%

31% -40%

41% -50%

51% -60%

61% -70%

71% -80%

81% -90%

91% -100%

1.4%2.9%

10.9%

5.1%2.9%

0.0%

6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.9%

10.3% 10.3%

6.9%

3.3% 3.3%

7.4%

4.1% 4.1%

12.4%

3.1%

7.7%

3.1%

6.2%

10.8%

6.2%

2005

2006

2007

29

¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?

67.2% 67.8%

66.0%

68.0%

70.0%


58.7%

64.1%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

62.0%

64.0%

2004 2005 2006 2007

promedio

30

Principales insumos

47.8%

9.9%

51.0%

14.1%

44.4%

14.0%

Materia Prima

Producto Semiprocesado


15.6%

25.3%

1.6%

14.5%

20.4%

0.0%

19.9%

21.6%

0.0%

Herramienta especializada

Producto Terminado

Otros

2005

2006

2007

31

Insumos Importados

30.3% 31.5%

44.2%

37.8%

41.9%

Materia Prima


7.3% 6.3%

15.4%

10.0%

24.9%

14.9%

18.3%

2005 2006 2007

Producto Semiprocesado

Herramienta especializada

Producto Terminado

32

¿Realiza controles de calidad?

96.3%

92.8%

84.1%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

2005 2006 2007

Si


44.6% 47.9%

48.5%33.9% 34.7%

48.5%

88.4%

44.4%

91.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2005 2006 2007

Materias primas

De productos en proceso

De productos terminados

2005 2006 2007

33


Tecnología

La tecnología que utiliza la empresa es de origen:

51.3% 64.7% 68.9% 58.4%

48.8% 35.3% 31.1%41.6%

Extranjera... ¿de qué


2004 2005 2006 2007

�acional

Extranjera

Italia 44.6%

EU 30.4%

Alemania 12.5%

España 5.4%

Brasil 3.6%

China 1.8%

Suiza 1.8%

Extranjera... ¿de qué país?

35

¿Tiene problemas con la tecnología que utiliza actualmente?

16.1%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Si


8.8%

4.7%

7.4%

0.0%

5.0%

10.0%

2004 2005 2006 2007

Descomposturas en general

No es suficiente su capacidad de producción

Refacciones y componentes

Lenta

Muy rudimentaria

¿Cuáles?Respuestas del 2007

36

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

49.2%

63.6%55.9%

50.0%

60.0%

70.0%


25.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2004 2005 2006 2007

Si

37


En relación con el año anterior, el volumen de ventas:

28.8%

51.1%43.4%

62.2%

-3.6%

-5.5% -6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

60%

70%

80%

90%

100%

Disminuyó

Permaneció igual


25.3%21.9% 28.0%

15.9%

45.9%

27.0%28.7%

22.0%-11.8%

-5.5%

-14.1%-16.0%

-14.0%

-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2004 2005 2006 2007

Permaneció igual

Creció

Promedio

39

En relación con el año anterior, sus precios:

54.5% 21.1%

21.1%22.0%

4.1% 7.5% 4.9% 2.4%

16.9%

21.3%

21.8%

15.0%

20.0%

25.0%

60%

70%

80%

90%

100%

Disminuyeron

Permanecieron igual


41.4%

71.4% 73.9%75.6%

7.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2004 2005 2006 2007

Permanecieron igual

Aumentaron

Promedio

40

¿Cómo se compone el destino de sus ventas?

41.7%

36.0% 37.1%36.7%

48.5%

40.3% 38.6%40.0%

50.0%

60.0%

Local


26.9%

36.0% 37.1%

9.9% 8.4% 8.0%10.4%10.3%

10.5%12.6%

8.4%

36.7%

1.4%5.7%

3.3%5.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2004 2005 2006 2007

Local

Estatal

Regional

�acional

Exportaciones

41

¿Cómo distribuye sus ventas?

44.2%47.1%

40.2%

31.3%31.3%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

mayorísta

medio mayorísta


31.3%31.3%

25.6%

10.4%

13.0%

12.2%13.9%

22.4% 20.8%

0.2% 0.0% 0.1%0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2005 2006 2007

medio mayorísta

minorísta

venta directa

otro

42


En relación con el año anterior, sus costos:

28.5% 18.0% 11.6% 8.9%2.8% 4.7% 0.7% 0.0%

19.4% 19.5%

23.8%

15.0%

20.0%

25.0%

60%

70%

80%

90%

100%

Disminuyeron

Permanecieron igual


68.8% 77.3%87.7%

91.1%10.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2004 2005 2006 2007

Permanecieron igual

Aumentaron

Promedio

44

En relación con el año anterior, ¿cuál a sido el incremento en…?

Mano de obra directa

Materia prima

Servicios

agua

5.6%

15.6%

7.1%

3.4%

12.1%

29.8%

16.2%

11.7%

8.0%

26.5%

18.4%

7.2%

9.7%

31.9%

22.3%

7.2% 2004


teléfono

energía

Administración

transporte de mercancías

Inmuebles e instalaciones

Comercialización

3.4%

4.6%

7.6%

4.9%

5.4%

0.8%

5.2%

10.9%

12.2%

8.3%

7.0%

7.9%

7.9%

10.5%

12.2%

6.3%

6.9%

6.8%

2.3%

7.2%

8.1%

10.0%

6.0%

6.7%

5.8%

6.8%

2004

2005

2006

2007

45


¿Realizó la empresa inversión durante el año?

38.2%37.8%

31.0%

$838,461.54

$600,000.00

$700,000.00

$800,000.00

$900,000.00

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Si


13.1%

$208,286.00 $335,094.00

$398,571.00

$0.00

$100,000.00

$200,000.00

$300,000.00

$400,000.00

$500,000.00

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

2004 2005 2006 2007

Si

Inversión promedio

47

¿En qué rubros realizó la inversión?

30.4%

42.2%

29.3%36.7%

61.5%

44.8%

36.5%2004


Infr

aest

ruct

ura

Maq

uin

aria

y

equ

ipo

Cap

ital

de

trab

ajo

Cap

acit

ació

n

Inve

stig

ació

n y

d

esar

roll

o

11.8% 13.2%

2.4%

21.6%29.3%

9.9% 2.4%6.3%

17.7% 13.3%

1.2%

10.6%4.3% 3.9%

2004

2005

2006

2007

48

35.10% 36.2%

29.4%

$835,500.00

$600,000.00

$700,000.00

$800,000.00

$900,000.00

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

¿Realizará la empresa inversión durante el próximo año?


16.00%

$223,273.00$290,000.00 $263,514.00

$0.00

$100,000.00

$200,000.00

$300,000.00

$400,000.00

$500,000.00

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2004 2005 2006 2007

Si Inversión promedio

49

28.0%

46.2%37.6%

23.7%

57.4%

41.0%37.2%

¿En qué rubros realizará la inversión?


Infr

aest

ruct

ura

Maq

uin

aria

y

equ

ipo

Cap

ital

de

trab

ajo

Cap

acit

ació

n

Inve

stig

ació

n y

d

esar

roll

o

5.5%

15.0%

4.5%

13.5%

32.1%

11.3%

5.5%9.3% 7.6%

2.0%8.2% 5.8%

7.8%

2004

2005

2006

2007

50


¿Qué fuentes de financiamiento utiliza su empresa?

68.5%50.8%

52.6%57.1%

1.3% 0.5%3.4%

7.3%2.2% 4.1%

60%

70%

80%

90%

100%


6.8%16.4%

11.1%20.8%2.4%

0.1%0.4%

0.7%2.1%

2.1%

0.4%

3.1%16.7%

23.4% 32.0%13.6%

68.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2004 2005 2006 2007

Otros

Fondo pyme

Recursos propios

Proveedores

Fojal

�AFI�

Banca Privada

52


¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida?

74.6%

73.8%

61.6%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%


0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2005 2006 2007

Si

54

Estructura del personal de la empresa

Administrativos

14.4%Ventas18.3%


Producción67.3%

El 44.2% de las empresas se apoyan de otros talleres para el proceso de maquila

55

Comportamiento del personal en el año

80.6% 67.1%

11.1%

30.1%

17.8%

60%

80%

100%

Disminiyó

Permaneció


8.3% 9.6% 15.1%

80.6% 60.3% 67.1%

2.0%

-6.4%

2.6%

-20%

0%

20%

40%

Administrativos Producción Ventas

Permaneció

Creció

Promedio

El comportamiento promedio del personal en el 2007 muestra una disminución del -3.5%

56

30.4%

44.9%

5.7%

22.8%14.1%

3.9% 3.3% 3.8%

$1,053.00

$1,322.00 $1,236.11

$800.00

$1,000.00

$1,200.00

$1,400.00

60%

70%

80%

90%

100%

mas de 10 sm

mas de 5 sm - a 10 sm

mas de 3 sm - a 5 sm

mas de 2sm - 3 sm

Estructura salarial


0.3%0.9%

1.7%

3.2%8.6%

0.3%0.1%0.2%

0.5%

17.1% 2.5%7.2%

39.4%

15.5%27.6%

46.2%

44.9%

$0.00

$200.00

$400.00

$600.00

$800.00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2005 2006 2007

mas de 2sm - 3 sm

mas de 1sm - 2 sm

menos o igual a 1 sm

No sueldo, solo comisión

No recibe sueldo

Salario promedio semanal

57

¿Qué prestaciones recibe su personal?

16.5% 14.5%

70%

80%

90%

100%


2.2% 0

22.3%

6.4%

59.0%79.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2006 2007

Superiores a las de ley

Las de ley

Inferiores a las de ley

�o recibe prestaciones

58

¿Tiene algún problema en el área de recursos humanos?

35.3%

13.6%

15.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Si


¿Cuál?

2005 2006 2007

Disponibilidad de recurso humano calificado

Ausentismo

Problemas Sindicales

Rotación

1°

2°

3°

4°

59

Comportamiento del personal para el próximo año

88.9% 75.8% 72.7%

6.3%

16.1%13.6%

60%

80%

100%

Disminiyó

Permaneció


4.8% 8.1% 13.6%

88.9% 75.8% 72.7%

2.5%-1.9%

-1.3%-20%

0%

20%

40%

Administrativos Producción Ventas

Permaneció

Creció

Promedio

En el comportamiento promedio del personal para el 2008 se espera una disminución del -1.2%

60


¿Actualmente la empresa da capacitación a sus empleados?

¿Con qué frecuencia?

53.5%62.0%

70.5%

59.5%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Si


18.8%

27.10%

14.3%

42.9%

25.40%

48.6%

34.8%

46.60%

31.4%

3.6% 0.80%5.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2005 2006 2007

Periódica

Cuando se requiere

Al contratar personal

Otra

¿Con qué frecuencia?0.0%

2004 2005 2006 2007

62

¿Quién la proporciona?

64.3%

76.0%

48.8%50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Personal interno


48.8%

27.4%

14.0% 14.6%8.3% 10.0%

36.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2005 2006 2007

Otra institución

Pers interno y Otra institución

63

¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?

29.20%

22.5%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Administración

Contabilidad

Ventas


9.4%

18.2% 18.50%

14.7%

8.6%

11.7%

7.70%8.8%

13.9%

19.5%

12.2%

6.5% 6.20%7.8%

15.1%

14.3%

9.20%

12.7%

15.1% 15.6%

1.50%

14.7%14.7%

10.4%

16.90%

10.8%11.0%

3.9%

6.20%

1.0%

4.60%

6.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2004 2005 2006 2007

Ventas

Mercadotécnia

Control de Calidad

Diseño

Producción

Operación

Otro

64

¿Tiene la empresa necesidades de capacitación aparte de las ya cubiertas?

47.9%

61.9%

45.2%40.0%

50.0%

60.0%

70.0%


35.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2004 2005 2006 2007

Si

65

¿En qué áreas o puestos de la empresa requiere de capacitación?

19.2%

24.7%25.7%

19.2%

21.1%20.0%

25.0%

30.0%

Administración

Contabilidad

Ventas


16.3%

11.9%12.9% 13.3%13.5%

5.0%

10.9%

4.4%

16.7%

9.6%

12.9%12.2%

10.6%9.1%

5.9%

10.0%

7.2%

10.0%

6.9%

15.9%

4.6%

12.9%

8.9%7.7%

15.5%

11.9%

4.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

2004 2005 2006 2007

Ventas

Mercadotécnia

Control de Calidad

Diseño

Producción

Operación

Otro

66

¿Tiene su empresa problemas internos en la línea de producción?

¿Cuales ?

10.0%

11.4%

7.6%

11.4%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

Si


¿Cuales ?

Reducir desperdicios 20%

Acabados 15%

Calidad de la producción

Descomposturas

Fallas eléctricas

Seguridad

Tiempo de procesos

Tiempos por falta de material 65%

0.0%

2004 2005 2006 2007

67


¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?

45.1%48.0% 48.1%

64.8%

53.0%

65.4%

41.8%44.0%

48.1%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Asistencia técnica especializada

Promoción internacional

Financiamiento


15.6%

21.0%

16.0%

21.3%

16.0%

30.9%

36.9%34.0%

21.0%

41.8%

2.5% 1.0%

6.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2005 2006 2007

Financiamiento

Diseño

Capacitación

Apoyo a eventos y promociones

Otros

69

¿Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa conoce ?

Si,

37.7

%

No,

62.3

%


Fojal 57.1%

Bancomext 17.1%

SEPROE 8.6%

Banco de desarrollo 2.9%

Crece 2.9%

Giras internacionales 2.9%

Jaltrade 2.9%

PYME 2.9%

Secretaría de Economía 2.9%

70

¿Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa ha utilizado ?

Si,

10.1%

No,


No,

89.9%

Fojal 28.6%

Bancomext 14.3%

Crece 14.3%

Giras Internacionales 14.3%

Jaltrade 14.3%

SEPROE 14.3%

71


¿Qué infraestructura considera que es necesaria mejorar para el desarrollo de su actividad?

200720071°

3°4°

5°

2°


Ad

uan

a

Car

rete

ras

En

ergí

a el

ectr

ica

Tra

nsp

orte

Urb

ano

Aer

opu

erto

Tel

ecom

inic

acio

nes

5°6°

73


¿La empresa exporta?

De las que si exportan... La empresa es:19.9%

37.2%

22.9%

32.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2004 2005 2006 2007 90.0%


Exportadora consolidada: Exportaciones constantes y es competitiva en el ámbito internacional

Exportadora Incipiente: Exportaciones ocasionales y es competitiva intencionalmente

2004 2005 2006 2007

Si

19.2%

23.9%48.5%

31.8%

80.8% 76.1%

51.5%68.2%

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

2004 2005 2006 2007

Exportadora Consolidada Exportadora Incipiente

75

¿Qué productos exporta?

60%

70%

80%

90%

100%OtrosTroqueladoLlaverosPulsosCollaresBroquelesJoyería WesternJoyería modaHebillasCrucifijosBrazaletesArracadas


0%

10%

20%

30%

40%

50%

2007

ArracadasArosJuegos damaJoyería niñosJoyería plataEsclavasCadenas maquinaAretesRelojesJoyería de fantasíaHechuras especialesDijesCadenas de manoArgollasAnillos

76

¿A qué mercado exporta?

0.5%

72.4%

73.4%

25.0%

15.7%

2.6%

9.8%

2006

2007

U.E.


0.7%

0.0%

0.0%

45.9%

69.0%

72.4%

42.4%

26.4%

10.9%

4.6%

2004

2005

2006 U.E.

A.L. y Caribe

TLC

Asiático

77

¿Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones en el año comparado con el anterior?

34.6%

35.8%

48.3%

11.5%34.0%

10.3%

40.9%8.6%

9.7%8.6%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Disminuyó

Permaneció igual

Subió


53.8%

30.2%41.4%

31.8%

35.8%

27.3%

-7.7%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2004 2005 2006 2007

Subió

Promedio

78

De las que no exportan...¿Cuáles son las principales causas por las que no exporta?

17.5% 17.1%

23.3%

26.1%

19.1%

26.8%

18.3%

22.4%

19.6%

17.4%

20.0%

25.0%

30.0%

Desconocimiento

Insuficiente capacidad instalada

Financiamiento

Trámites


14.8%

17.1%

5.4%

11.7%

14.3%

7.8%

5.2%

13.8%

0.0% 0.0% 0.7% 0.0%

2.9% 3.5%2.6%

1.8%

12.6%

2.6%

8.6%

3.6%2.9%

0.7%

12.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

2004 2005 2006 2007

Trámites

�o es rentable

�o cuenta con calidad

�o cumple normas

Falta de diseño

Idiomas

Otro

79

La empresa es:

De las que no exportan...

42.9%

46.7%57.1%

64.7% 69.2%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%


Potencialmente exportadora: Es competitiva internacionalmente pero no ha exportado

Por desarrollar: No ha exportado y le falta competitividad

35.3% 30.8%53.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2004 2005 2006 2007

Potencialmente exportadora Por desarrollar

80

¿La empresa importa?

30.7%

50.4%

36.2%30.0%

40.0%

50.0%

60.0%


22.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2004 2005 2006 2007

Si

81

¿Qué importa?

37.8%

24.1%

15.2%

37.3%

6.1%

8.4%

40.9%

30.1%

2004

2005

Materia prima


25.0%

50.0%

20.0%

17.6%

8.4%

7.5%

8.8%

30.1%

47.5%

23.5%

2006

2007

Materia prima

Maquinaria

Tecnología

Prod. Terminado

82

¿De qué mercado?

2006

42.9%31.2%

4.1%21.8%

Materia

Prima


0.0%

23.8%

41.7%

16.7%

7.5%

0.0%

0.0%

12.5%

58.3%

83.3%

56.3%

Maquinaria

Tecnología

Producto

terminado

Asiatico

TLC

América Latina y el Caribe

Unión Europea

83

¿Cómo se comportó el volumen de sus importaciones en el año comparado con el año anterior?

25.00%

15.80%28.0%

37.5%3.0%

2.0%

3.0%

4.0%

70%

80%

90%

100%

Disminuyó


15.6%13.2%

24.0%25.0%

59.40% 71.10%48.0%

37.5%

-2.0%

-0.7%

0.9%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2004 2005 2006 2007

Permaneció igual

Subió

Promedio

84

¿Esta su empresa afilada a CRIPEJ?

9.7%14.5%

90%

95%

100%2005


90.3%85.5%

75%

80%

85%

90%

2006 2007

�oSi

85

¿Ventajas y Desventajas de estar afiliado a la cámara?

Si80.9%

Ventajas Desventajas

�o86.4%


�o19.1%

Si13.6%

Altos costos de expo 37.5%

El apoyo se centra en un solo grupo 25.0%

La promoción no es total 12.5%

Mayores cuotas anuales 12.5%

No hay difusión de sus servicios 12.5%

86

¿Ventajas y Desventajas de estar afiliado a la cámara?

Ventajas

Principalmente …

Exposiciones 18.9%

Certificación del grupo de calidad 10.8%

Cartas de traslado 7.2%


Cartas de traslado 7.2%

Capacitaciones 6.3%

Inforrmacion 6.3%

Protección 5.4%

Promoción 4.5%

Respaldo 2.7%

Orientación 1.8%

87

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