Fusões e Aquisições · First quarter of 2018 was the best of the last 20 years The first quarter...

Fusões eAquisições2018 – 1º Trimestre

Mergers & Acquisitions2018 – 1st Quarter

www.kpmg.com.br

2018 – Junho /June

2© 2018 KPMG Corporate Finance Ltda., a Brazilian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Printed in Brazil. All rights reserved.

KPMG: pioneira e líder no mercadode Fusões e Aquisições.A KPMG CORPORATE FINANCE realiza a Pesquisa de Fusões e Aquisições no Brasil desde 1994. Pioneira no gênero, a pesquisa tornou-se referência na economia brasileira, sendo utilizada por empresas públicas e privadas, instituições financeiras, universidades, órgãos governamentais, entre outros que se beneficiam desta publicação da KPMG para o desenvolvimento de seus estudos e negócios. A pesquisa também atravessou fronteiras, se convertendo em presença obrigatória na rede global da KPMG, presente em 154 países.

Nestes mais de 20 anos a KPMG CORPORATE FINANCE acompanhou de perto o crescimento e amadurecimento do mercado brasileiro de fusões e aquisições, destacando-se entre os líderes no ranking de assessores por volume de transações no País. De forma consistente, a KPMG CORPORATE FINANCE tem assessorado diversas transações, conforme apresentado ao final desta pesquisa, destacando as transações Dânica (2015), Centro Universitário Bennett (2015), Robtec (2014), Outpromo (2014), Marcopolo (2013), Neodent (2012/2015) e Getronics (2012). A KPMG CORPORATE FINANCE também tem assessorado seus clientes em diversos projetos de Parcerias Público-Privadas, entre elas a Arena das Dunas (2011), Nova Fonte Nova (2010) e Arena Multiuso em Pernambuco (2010), bem como em projetos de captação de recursos, tais como Araporã Bioenergia (2014), Eurobike (2013), Equipav (2011/2013), Netshoes (2011), Clisa (2010) e Equipav (2010).

A liderança da KPMG neste mercado é consistente. Desde 2006, a empresa se mantém nas primeiras posições no ranking mundial da Thomson Financial Securities Data, tendo atuado, em 2014, como assessora em 366 operações de fusões e aquisições realizadas no período. Premiada com o título de “Best Corporate Finance Practice - Brazil”, pela Acquisition International, a KPMG foi laureada pelo excelente trabalho realizado nos anos de 2013 e 2014. Em 2015, a M&A Advisor anunciou a KPMG Corporate Finance como vencedora do “7th Annual International M&A Awards”.

KPMG: a pioneer and leader in the Mergers and Acquisitions market.KPMG CORPORATE FINANCE has been carrying out researches of Mergers and Acquisitions in Brazil since 1994. Being a pioneering initiative, the researches has become a point of reference in the Brazilian economy and utilized by public and private companies, financial institutions, universities and government agencies and others that benefit from the study to develop their analyses and businesses. The study has also crossed frontiers, consolidating its presence in KPMG’s global network, which is present in 154 countries.

Over these more than 20 years, KPMG CORPORATE FINANCE has followed closely the growth and maturity of the Brazilian mergers and acquisitions market, standing out as one of the leading advisers per volume of transactions of the country. Consistently, KPMG CORPORATE FINANCE has advised many transactions, demonstrated at the end of this research, with a highlight to the transactions of Dânica (2015), Centro Universitário Bennett (2015), Robtec (2014), Outpromo (2014), Marcopolo (2013), Neodent (2012/2015) and Getronics (2012). KPMG CORPORATE FINANCE has also advised their clients in many Public-Private Partnerships projects, among them, Arena das Dunas (2011), Nova Fonte Nova (2010) and Arena Multiuso in Pernambuco (2010), as well as fundraising projects such as Araporã Bioenergia (2014), Eurobike (2013), Equipav (2011/2013), Netshoes (2011), Clisa (2010) and Equipav (2010).

KPMG has a consistent leadership in the M&A advisory market. Since 2006, the firm ranks between the first positions in the worldwide ranking of Thomson Financial Securities Data, having advised in 366 M&A transactions closed during 2014. Rewarding the title “Best Corporate Finance Practice - Brazil” granted by Acquisition International, KPMG was laureate for the excellent work realized between 2013 and 2014. In 2015, the M&A advisor announced KPMG CORPORATE FINANCE as the winner of “7th Annual International M&A Awards”.


A KPMG CORPORATE FINANCE é uma divisão autônoma de Deal Advisory da KPMG, que também desenvolve serviços de assessoria em reestruturação e captação de dívidas, recuperação de empresas, integração e separação de empresas, análises de opções estratégicas, estruturação de planos de negócios, serviços de due diligence fiscal, trabalhista, financeira, legal e ambiental, entre outras soluções.

A KPMG CORPORATE FINANCE possui cerca de 2.600 profissionais trabalhando em mais de 160 escritórios em 82 países, incluindo os profissionais de Corporate Finance sediados nos escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

A KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços profissionais de Audit, Tax e Advisory. Estamos presentes em 154 países e territórios, com 200.000 profissionais atuando em firmas-membro em todo o mundo.

No Brasil, são aproximadamente 4.000 profissionais distribuídos em 13 Estados e Distrito Federal, 22 cidades e escritórios situados em São Paulo (sede), Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Londrina, Manaus, Osasco, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Carlos, São José dos Campos e Uberlândia.

Orientada pelo seu propósito de empoderar a mudança, a KPMG tornou-se uma empresa referência no segmento em que atua. Compartilhamos valor e inspiramos confiança no mercado de capitais e nas comunidades há mais de 100 anos, transformando pessoas e empresas e gerando impactos positivos que contribuem para a realização de mudanças sustentáveis em nossos clientes, governos e sociedade civil.

KPMG CORPORATE FINANCE is an autonomous division of KPMG’s Deal Advisory, which also offers advisory services in restructuring and debt funding, business recovery, integration and separation of businesses, strategic option analysis, business plan structure and due diligence assistance services regarding tax, labor, accounting, financial, legal and environmental matters, amongst others.

KPMG CORPORATE FINANCE has over 2,600 professionals working from more than 160 offices in 82 countries, including the Corporate Finance professionals based in São Paulo, Rio de Janeiro and Curitiba.

KPMG is a global network of professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. We operate in 154 countries and territories and have 200,000 people working in member firms around the world.

In Brazil, approximately 4,000 professionals work in 22 cities located in 13 States and the Federal District. KPMG in Brazil has offices located in São Paulo (head office), Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Londrina, Manaus, Osasco, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Carlos, São José dos Campos and Uberlândia.

Guided by its objective of empowering change, KPMG has become a benchmark company in the audit industry. We have shared value and inspired trust in capital markets and communities for more than 100 years, transforming people and companies and making positive impacts that contribute towards sustainable changes in our clients, in governments and in civil society.

Paulo Guilherme de Menezes Coimbra [email protected]

Paulo Guilherme de Menezes Coimbra [email protected]

Luis Augusto [email protected]

Luis Augusto [email protected]


IntroduçãoDesempenho de fusões e aquisições:

Primeiro trimestre de 2018 foi o melhor dos últimos 20 anos

O primeiro trimestre de 2018 registrou o melhor resultado de fusões e aquisições das últimas duas décadas. Durante os primeiros três meses deste ano, foram fechados 234 negócios, um aumento de mais de 15% em comparação com o mesmo período de 2017.

O número apresenta uma pequena redução em relação ao último trimestre de 2017, no qual foram fechadas 246 transações. Ressalte-se que o último trimestre havia sido o melhor observado desde o início dessa pesquisa, o que significa dizer que o primeiro trimestre deste ano foi bastante animador.

Os setores que tiveram destaque foram o de Empresas de internet – com 38 transações efetivadas, seguido por Tecnologia da Informação, com 26, e Petrolífero, com 24. Das 234 operações no primeiro trimestre deste ano, as transações realizadas entre empresas brasileiras lideram o ranking com 114 negócios concretizados. Em seguida, estão as operações do tipo CB1 (com 86) e CB4, com 14.

Melhor primeiro trimestre desde 1998, quando a pesquisa começou a ser realizada, destacando o setor de petróleo e gás, que puxou a alta do número de transações deste ano, em relação a 2017. Foram negócios fechados nos leilões da indústria que o governo realizou recentemente.

Além disso, a pesquisa mostrou que o mercado interno permaneceu aquecido e liderou o tipo de transações nos últimos três meses.

São Paulo, Junho de 2018.Luis Augusto MottaSócioFusões & AquisiçõesKPMG Corporate Finance

IntroductionMergers and Acquisitions performance:

First quarter of 2018 was the best of the last 20 years

The first quarter of 2018 recorded the best result for mergers and acquisitions in the last two decades. During the first three months of this year, 234 deals were closed, an increase of more than 15% compared to the same period in 2017.

The number shows a small reduction compared to the last quarter of 2017, in which 246 transactions were completed. It should be noted that the last quarter was the best observed since the beginning of this research, which means that the first quarter of this year was quite encouraging.

The sectors that stood out were Internet Companies – with 38 transactions carried out, followed by Information Technology with 26, and Oil & Gas with 24. Of the 234 operations in the first quarter of this year, transactions between Brazilian companies lead the ranking with 114 deals implemented. Then there are the operations of type CB1 (with 86) and CB4, with 14.

The best first quarter since 1998, when the survey began, is highlighted by the oil and gas sector, which helped bring the high number of transactions this year when compared to 2017. They were deals closed in auctions that the government recently held.

In addition, the survey showed that the domestic market remained warm and led the type of transactions in the last three months.

São Paulo, June 2018.Luis Augusto Motta

PartnerMergers & Acquisitions

KPMG Corporate Finance

Série Histórica – 1º TrimestreHistorical Data – 1st Quarter

2003 2007 2011 20152004 2008 2012 20162001

50

100

150

200

2005 2009 2013 20172002 2006 2010 2014 2018

Núm

ero de Negócios


Relatório de Fusões & Aquisições 2018 — 1º TrimestreMergers & Acquisitions Report 2018 — 1st Quarter

Sumário / Contents

2018 – 1º trimestre / 1st quarter Ranking setorial de transações / Transactions ranking by sector ........................................................................................................................................................................................................................ 6

Total de transações / Total of transactions .......................................................................................................................................................................................................................................................... 8

Distribuição geográfica das transações / Geographical transactions distribution ................................................................................................................................................................................................ 8

Participação dos países no número de transações cross border / Share of main country investors in cross border transactions ..................................................................................................................... 9

Transações envolvendo empresas brasileiras adquirindo empresas estrangeiras no Brasil e/ou no exterior / Transactions involving Brazilian companies acquiring foreign companies in Brazil and/or abroad ........... 9

Transações envolvendo a entrada de capital estrangeiro no Brasil / Transactions involving inflow of foreign capital into Brazil ........................................................................................................................10

Transações envolvendo a saída de capital estrangeiro do Brasil / Transactions involving outflow of foreign capital from Brazil ........................................................................................................................10

2017 – Acumulado / Accrued ..................................................................................................................................................................................................................................................................11

Ranking setorial de transações / Transactions ranking by sector .......................................................................................................................................................................................................................11

Distribuição geográfica das transações / Geographical transactions distribution ...............................................................................................................................................................................................13

Participação dos países no número de transações cross border / Share of main country investors in cross border transactions ....................................................................................................................14

Transações envolvendo empresas brasileiras adquirindo empresas estrangeiras no Brasil e/ou no exterior / Transactions involving Brazilian companies acquiring foreign companies in Brazil and/or abroad ..........15

Transações envolvendo a entrada de capital estrangeiro no Brasil / Transactions involving inflow of foreign capital into Brazil ........................................................................................................................16

Transações envolvendo a saída de capital estrangeiro do Brasil / Transactions involving outflow of foreign capital from Brazil ........................................................................................................................17

1999 – 2018Total acumulado de transações por setor de 1999 a 2018 / Accrued total of transactions by sector from 1999 to 2018 ...................................................................................................................................18

1998 – 2017Evolução anual do número de transações / Annual evolution by number of transactions ................................................................................................................................................................................ 20

Outros rankings anuais / Other annual rankings ............................................................................................................................................................................................................................................ 21

Algumas transações assessoradas pela KPMG / Some transactions assisted by KPMG ............................................................................................................................................................................ 45

Transações globais em F&A / M&A Global Transactions ................................................................................................................................................................................................................................ 46

Levantamento de dados / Data researches: Luiz Carlos Faria ([email protected]) • tel +55 (11) 3940-8112 • fax +55 (11) 3940-8309 • www.kpmg.com.br


# setor / sector d cb1 cb2 cb3 cb4 cb5 cb total (d+cb)

1º Empresas de internet / Internet companies 20 16 2 0 0 0 18 382º Tecnologia da informação (TI) / Information technology (IT) 14 9 0 0 3 0 12 263º Petrolífero / Oil & Gas 4 20 0 0 0 0 20 244º Serviços para empresas / Company services 15 5 0 0 1 0 6 215º Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverages and tobacco 7 5 0 1 2 2 10 176º Educação / Education 10 0 0 0 0 0 0 107º Hospitais e Labs. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 8 0 0 0 0 0 0 88º Companhias energéticas / Energy companies 1 3 0 0 1 1 5 69º Construção e produtos de construção / Construction and construction products 1 3 0 1 0 0 4 5

Higiene / Hygiene 1 3 0 0 0 1 4 5Instituições financeiras / Financial institutions 0 3 0 1 1 0 5 5Mineração / Mining 0 1 0 3 1 0 5 5Produtos de engenharia / Engineering products 3 1 1 0 0 0 2 5

14º Açúcar e álcool / Sugar and Ethanol 1 2 0 0 1 0 3 4Embalagens / Packaging 1 3 0 0 0 0 3 4Hotéis e Restaurantes / Hotels and Restaurants 3 0 0 1 0 0 1 4Lojas de varejo / Retail outlets 1 2 1 0 0 0 3 4Seguros / Insurance 1 1 0 1 1 0 3 4Transportes / Transports 4 0 0 0 0 0 0 4

20º Eletroeletrônico / Electrical and electronic equipment 0 0 0 0 3 0 3 3Imobiliário / Real Estate 2 0 0 1 0 0 1 3Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 1 2 0 0 0 0 2 3Serviços públicos / Public services 3 0 0 0 0 0 0 3Telecomunicações e mídia / Telecommunications and media 1 2 0 0 0 0 2 3

d = domestic cb1 = cross border 1Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de brasileiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.Foreign control company acquiring Brazilian control company based in Brazil.

cb2 = cross border 2Empresa de capital majoritário brasileiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no exterior.Brazilian control company acquiring foreign control company based abroad.

cb3 = cross border 3Empresa de capital majoritário brasileiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.Brazilian control company acquiring foreign control company based in Brazil.

cb4 = cross border 4 Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.Foreign control company acquiring foreign control company based in Brazil.

cb = total cross border

cb5 = cross border 5 Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de brasileiros, capital de empresa estabelecida no exterior.Foreign control company acquiring Brazilian control company based abroad.

Ranking setorial de transaçõesTransactions ranking by sector

(cont.)

2018

– 1

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tre

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arte

r



25º Fertilizantes / Fertilizers 0 2 0 0 0 0 2 2Madeira e papel / Wood and paper 1 0 1 0 0 0 1 2Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and pharmaceutical products 0 1 0 0 1 0 2 2Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 2 0 0 0 0 0 0 2Serviços portuários e aeroviários / Port and airport services 2 0 0 0 0 0 0 2Shopping Centers 1 0 0 0 0 1 1 2

31º Aviação / Aviation 0 1 0 0 0 0 1 1Cimento / Cement 1 0 0 0 0 0 0 1Montadoras de veículos / Vehicle assembly 1 0 0 0 0 0 0 1Têxteis / Textiles 0 1 0 0 0 0 1 1

35º Outros / Others 4 0 0 0 0 0 0 4Total geral / General total 114 86 5 9 15 5 120 234

Ranking setorial de transaçõesTransactions ranking by sector







2018

– 1

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/ 1st

qu

arte

r


Distribuição geográfica das transaçõesGeographical transactions distribution

Total de transaçõesTotal of transactions

Estado/State nº/nr.AL Alagoas1 .............................................................................5AM Amazonas1 .........................................................................4BA Bahia1 .................................................................................2CE Ceará1 .................................................................................4DF Distrito Federal / Federal District1 .......................................3ES Espírito Santo .....................................................................8GO Goiás ..................................................................................7MA Maranhão1 ..........................................................................1MG Minas Gerais ....................................................................19MS Mato Grosso do Sul1 ...........................................................1MT Mato Grosso1 .....................................................................1PA Pará1 ..................................................................................4PE Pernambuco1 ......................................................................3PR Paraná ..............................................................................15RJ Rio de Janeiro ..................................................................27RN Rio Grande do Norte ..........................................................7RS Rio Grande do Sul ..............................................................7SC Santa Catarina..................................................................11SE Sergipe1 ..............................................................................3SP São Paulo .......................................................................102TO Tocantins1 ...........................................................................1Total geral / General total .....................................................235*

114

120

234

*Algumas transações envolveram empresas com unidades em mais de um Estado e, portanto, não necessariamente convergem com o número de operações

por tipo de negócio. / Some transactions involving companies with units in more than one State and, therefore,the number of operations by type of business not

necessarily converge.1Incluso na categoria “Outros” / Included in the “Others” category.

total

domestic

cross border

GO 3,0%

RN 3,0%

RS 3,0%

ES 3,4%

SC 4,7%

PR 6,4%

OutrosOthers13,6%

SP43,4%

RJ11,5%MG

8,0%

2018

– 1

º tr

imes

tre

/ 1st

qu

arte

r


AR 2,5%AU 2,5%ES 3,3%

CH 4,2%CA 5,8%

* Veja legendas na pag. 7 / See legends on page 7.1Incluso na categoria “Outros” / Included in the “Others” category.

Transações envolvendo empresas brasileiras adquirindo empresas estrangeiras domiciliadas no Brasil e/ou no exteriorTransactions involving Brazilian companies acquiring foreign companies established in Brazil and/or abroadcb2 + cb3*

Participação dos países no númerode transações cross borderShare of main investors in cross border transactions cb1 + cb2 + cb3 + cb4 + cb5*

País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAR Argentina / Argentina 3AU Austrália / Australia 3BY Bielorrúsia / Belarus1 2CA Canadá / Canada 7CH Suíça / Switzerland 5CL Chile / Chile1 1CN China / China1 2DE Alemanha / Germany 9DK Dinamarca / Denmark1 2ES Espanha / Spain 4FR França / France 8GB Reino Unido / United Kingdom 11

País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAR Argentina / Argentina ......................................................... 1AU Austrália / Australia............................................................ 1CA Canadá / Canada .............................................................. 3CL Chile / Chile ....................................................................... 1DK Dinamarca / Denmark........................................................ 1ES Espanha / Spain ................................................................ 1FR França / France ................................................................. 2IL Israel / Israel ...................................................................... 1US Estados Unidos / United States ......................................... 2UY Uruguai / Uruguay ............................................................. 1Total geral / General total ......................................................14

GT Guatemala / Guatemala1 1IL Israel / Israel1 1IT Itália / Italy1 1JP Japão / Japan1 1MX México / Mexico1 2NL Holanda / Netherlands1 1NO Noruega / Norway1 1RU Rússia / Russia1 1SG Singapura / Singapore1 1TH Tailândia / Thailand1 1US Estados Unidos / United States 51UY Uruguai / Uruguay1 1Total geral / General total 120

AR 7,1%

AU 7,1%

CL 7,1%

DK 7,1%

ES 7,1%

IL 7,1%UY 7,1%

II

IOutrosOthers15,8%

US42,5%

GB9,2%DE

7,5%FR6,7%

US14,4%

CA21,5%

FR14,4%

2018

– 1

º tr

imes

tre

/ 1st

qu

arte

r


ES 2,8%

CA 3,8%

CH 4,7%

FR 5,7%


Transações envolvendo a saída de capital estrangeiro do BrasilTransactions involving outflow of foreign capital from Brazilcb3 + cb4*

Transações envolvendo a entrada de capital estrangeiro no Brasil Transactions involving inflow of foreign capital into Brazilcb1 + cb4 + cb5*

País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAU Austrália / Australia............................................................ 2CA Canadá / Canada .............................................................. 4CH Suíça / Switzerland ............................................................ 2DE Alemanha / Germany1 ....................................................... 1DK Dinamarca / Denmark1 ...................................................... 1ES Espanha / Spain1 ............................................................... 1FR França / France1 ................................................................ 1GB Reino Unido / United Kingdom .......................................... 4MX México / Mexico1 ................................................................ 1US Estados Unidos / United States ......................................... 6UY Uruguai / Uruguay1 ............................................................ 1Total geral / General total ......................................................24

IV

País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAR Argentina / Argentina1 2AU Austrália / Australia1 2BY Bielorrússia / Belarus1 2CA Canadá / Canada 4CH Suíça / Switzerland 5CN China / China1 2DE Alemanha / Germany 9DK Dinamarca / Denmark1 1ES Espanha / Spain 3FR França / France 6GB Reino Unido / United Kingdom 11

GT Guatemala / Guatemala1 1IT Itália / Italay1 1JP Japão / Japan1 1MX México / Mexico1 2NL Holanda / Netherlands1 1NO Noruega / Norway1 1RU Rússia / Russia1 1SG Singapura / Singapore1 1TH Tailândia / Thailand1 1US Estados Unidos / United States 49Total geral / General total 106

AU 8,3%

CH 8,3%

GB 16,7%

CA 16,7%

US 25,0%

OutrosOthers25,0%

IIIOutrosOthers17,9%

US 46,2%GB

10,4%DE 8,5%

2018

– 1

º tr

imes

tre

/ 1st

qu

arte

r



1º Empresas de internet / Internet companies 48 47 3 0 6 0 56 104

2º Tecnologia da informação (TI) / Information technology (IT) 44 24 7 2 10 1 44 88

3º Serviços para empresas/ Company services 34 20 2 5 5 0 32 66

4º Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverages and tobacco 12 19 5 0 10 5 39 51

5º Hospitais e Labs. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 41 9 0 0 0 0 9 50

6º Companhias energéticas / Energy companies 15 17 0 3 7 0 27 42

7º Imobiliário / Real Estate 23 9 0 2 0 0 11 34

8º Educação / Education 22 1 2 5 0 0 8 30

9º Petrolífero / Oil & Gas 4 10 0 4 1 9 24 28

Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 19 4 1 1 3 0 9 28

11º Instituições financeiras / Financial institutions 10 8 3 0 0 2 13 23

12º Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and pharmaceutical products 1 8 4 3 2 0 17 18

13º Lojas de varejo / Retail outlets 6 8 1 2 0 0 11 17

Telecomunicações e mídia / Telecommunications and media 6 6 2 2 1 0 11 17

15º Construção e produtos de construção / Construction and construction prods. 6 5 0 3 1 1 10 16

Eletroeletrônico / Electrical and electronic equipment 6 8 1 0 1 0 10 16

Mineração / Mining 2 9 0 0 3 2 14 16

Seguros / Insurance 9 2 1 1 0 3 7 16

19º Produtos de engenharia / Engineering products 5 7 1 0 0 1 9 14

20º Shopping Centers 11 1 1 0 0 0 2 13

Transportes / Transports 8 4 0 0 1 0 5 13

22º Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 3 1 1 1 3 2 8 11

23º Embalagens / Packaging 4 3 0 3 0 0 6 10

(cont.)

Ranking setorial de transações — AcumuladoTransactions ranking by sector — Accrued

2017

– A

cum

ula

do

/ A

ccru

ed









24º Higiene / Hygiene 1 4 2 0 1 0 7 8

Hotéis e Restaurantes / Hotels and Restaurants 5 1 1 0 1 0 3 8

Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 2 3 2 0 1 0 6 8

27º Aviação / Aviation 1 5 1 0 0 0 6 7

Partes e peças automotivas / Autoparts 2 1 0 0 4 0 5 7

Serviços portuários e aeroviários / Port and airport services 0 6 0 0 0 1 7 7

Serviços públicos / Public services 4 3 0 0 0 0 3 7

31º Montadoras de veículos / Vehicle assembly 1 1 1 1 0 1 4 5

Revenda de automóveis / Vehicle resale 3 2 0 0 0 0 2 5

33º Supermercados / Supermarkets 3 0 0 1 0 0 1 4

Vestuário e calçados / Clothing and shoes 4 0 0 0 0 0 0 4

35º Açúcar e álcool / Sugar and Ethanol 1 2 0 0 0 0 2 3

Cimento / Cement 1 1 0 0 0 1 2 3

Madeira e papel / Wood and paper 0 1 1 0 1 0 3 3

Ferroviário / Railways 0 2 0 0 0 0 2 2

39º Fertilizantes / Fertilizers 1 0 0 0 0 0 0 1

Indústrias extrativistas / Extractive industries 0 1 0 0 0 0 1 1

Têxteis / Textiles 0 0 1 0 0 0 1 1

42º Outros / Others 10 9 4 2 0 0 15 25

Total geral / General total 378 272 48 41 62 29 452 830

Ranking setorial de transações — AcumuladoTransactions ranking by sector — Accrued

2017

– A

cum

ula

do

/ A

ccru

ed


Distribuição geográfica dastransações – Acumulado

Geographical transactions distribution – Accrued

1 Incluso na categoria “Outros” / Included in the “Others” category.

2 Algumas transações envolveram empresas com unidades em mais de um Estado e, portanto, não necessariamente convergem com o número de operações por tipo de negócio.

Some transactions involving companies with units in more than one State and, therefore,the number of operations by type of business not necessarily converge.

Estado/State nº/nr.AL Alagoas1 .............................................................................3AM Amazonas1 .........................................................................8BA Bahía ................................................................................33CE Ceará1 ...............................................................................19DF Distrito Federal / Federal District1 .....................................20ES Espírito Santo1 ..................................................................12GO Goiás1 ...............................................................................19MA Maranhão1 ..........................................................................8MG Minas Gerais ....................................................................75MS Mato Grosso do Sul1 ...........................................................8MT Mato Grosso1 ....................................................................10PA Pará 1 ..................................................................................8PE Pernambuco1 ....................................................................16PI Piauí1 .................................................................................8PR Paraná ..............................................................................35RJ Rio de Janeiro ..................................................................80RN Rio Grande do Norte1 .........................................................3RO Rondônia1 ...........................................................................1RS Rio Grande do Sul ............................................................51SC Santa Catarina..................................................................45SE Sergipe1 ..............................................................................1SP São Paulo .......................................................................458TO Tocantins1 ...........................................................................1Total geral / General total ......................................................9222

DF 2,2%BA 3,6%PR 3,8%SC 4,9%

RS 5,5%MG8,1%

RJ8,7%

SP49,7%

OutrosOthers13,5%

2017

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cum

ula

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/ A

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Participação dos países no número detransações cross border – AcumuladoShare of main investors in cross border transactions – Accruedcb1 + cb2 + cb3 + cb4 + cb5*


País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAE Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates1 ............ 1AR Argentina / Argentina ....................................................... 24AT Áustria / Austria1 ................................................................ 1AU Austrália / Australia1 .......................................................... 7BB Barbados / Barbados1 ........................................................ 2BE Bélgica / Belgium1 .............................................................. 6BG Bulgária / Bulgaria1 ............................................................ 1BM Bermudas / Bermuda1 ....................................................... 2CA Canadá / Canada ............................................................ 21CH Suíça / Switzerland1 ........................................................... 9CL Chile / Chile1 ...................................................................... 8CN China / China ................................................................... 18CO Colômbia / Colombia1 ........................................................ 6DE Alemanha / Germany....................................................... 15DK Dinamarca / Denmark1 ...................................................... 3EG Egito / Egypt1 ..................................................................... 1ES Espanha / Spain1 ............................................................... 6FI Finlândia / Finland1 ............................................................ 2FR França / France ............................................................... 27GB Reino Unido / United Kingdom ........................................ 29GR Grécia / Greece1 ................................................................ 1GT Guatemala / Guatemala1 ................................................... 1HK Hong Kong / Hong Kong1 .................................................. 2IE Irlanda / Ireland1 ................................................................ 4IL Israel / Israel1 ..................................................................... 5

IN Índia / India1 ....................................................................... 3IT Itália / Italy1 ...................................................................... 10JP Japão / Japan1 ................................................................. 10KR Coréia do Sul / South Korea1 ............................................. 1KY Ilhas Cayman / Cayman Island1 ........................................ 1LT Lituânia / Lithuania1 ........................................................... 1LU Luxemburgo / Luxembourg1 .............................................. 7MX México / Mexico1 ................................................................ 4NG Nigéria / Nigeria1 ................................................................ 1NL Holanda / Netherlands ..................................................... 11NO Noruega / Norway1 ............................................................ 6PE Peru / Peru1 ....................................................................... 2PR Porto Rico / Puerto Rico1 ................................................... 1PT Portugal / Portugal1 ............................................................ 2PY Paraguai / Paraguay1 ......................................................... 1QA Qatar / Qatar1 .................................................................... 1RS Sérvia / Serbia1 .................................................................. 1SE Suécia / Sweden1 ............................................................ 10SG Singapura / Singapore1 .................................................... 10TH Tailândia / Thailand1 .......................................................... 2TR Turquia / Turkey1 ................................................................ 1US Estados Unidos / United States ..................................... 155UY Uruguai / Uruguay1 ............................................................ 3VE Venezuela / Venezuela1 ..................................................... 1ZA África do Sul / South Africa1 .............................................. 5Total geral / General total ................................................... 452

NL 2,4%DE 3,3%

CN 4,0%CA 4,7%

AR 5,3%FR 6,0%

GB 6,4%

I US34,3%

OutrosOthers33,6%

2017

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Transações envolvendo empresas brasileiras adquirindo empresas estrangeiras domiciliadas no Brasil e/ou no exterior – AcumuladoTransactions involving Brazilian companies acquiring foreign companies established in Brazil and/or abroad – Accruedcb2 + cb3*

II

País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAR Argentina / Argentina ......................................................... 9AU Austrália / Australia1 .......................................................... 1BE Bélgica / Belgium1 .............................................................. 2CA Canadá / Canada .............................................................. 3CH Suíça / Switzerland1 ........................................................... 2CL Chile / Chile1 ...................................................................... 2CN China / China1 .................................................................... 2CO Colômbia / Colombia ......................................................... 3DE Alemanha / Germany1 ....................................................... 1DK Dinamarca / Denmark1 ...................................................... 1ES Espanha / Spain ................................................................ 4FI Finlândia / Finland1 ............................................................ 1FR França / France ................................................................. 3GB Reino Unido / Unitede Kingdom ........................................ 8IE Irlanda / Ireland1 ................................................................ 1IT Itália / Italy1 ........................................................................ 2JP Japão / Japan1 ................................................................... 1LU Luxemburgo / Luxembourg1 .............................................. 2NL Holanda / Netherlands1 ...................................................... 2NO Noruega / Norway1 ............................................................ 1PE Peru / Peru1 ....................................................................... 1PY Paraguai / Paraguay1 ......................................................... 1RS Sérvia / Serbia1 .................................................................. 1TH Tailândia / Thailand1 .......................................................... 1TR Turquia / Turkey1 ................................................................ 1US Estados Unidos / United States ....................................... 31UY Uruguai / Uruguay1 ............................................................ 2Total geral / General total ..................................................... 89

CA 3,4%

CO 3,4%

FR 3,4%

ES 4,4%GB9,0%

AR10,1%

US34,8%

OutrosOthers31,5%


2017

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Transações envolvendo a entrada de capital estrangeiro no Brasil – AcumuladoTransactions involving inflow of foreign capital into Brazil – Accruedcb1 + cb4 + cb5*

País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAE Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates1 ............ 1AR Argentina / Argentina ....................................................... 15AT Áustria / Austria1 ................................................................ 1AU Austrália / Australia1 .......................................................... 6BB Barbados / Barbados1 ........................................................ 2BE Bélgica / Belgium1 .............................................................. 4BG Bulgária / Bulgaria1 ............................................................ 1BM Bermudas / Bermuda1 ....................................................... 2CA Canadá / Canada ............................................................ 18CH Suíça / Switzerland1 ........................................................... 7CL Chile / Chile1 ...................................................................... 6CN China / China ................................................................... 16CO Colômbia / Colombia1 ........................................................ 3DE Alemanha / Germany....................................................... 14DK Dinamarca / Denmark1 ...................................................... 2EG Egito / Egypt1 ..................................................................... 1ES Espanha / Spain1 ............................................................... 2FI Finlândia / Finland1 ............................................................ 1FR França / France ............................................................... 24GB Reino Unido / United Kingdom ........................................ 21GR Grécia / Greece1 ................................................................ 1GT Guatemala / Guatemala1 ................................................... 1HK Hong Kong / Hong Kong1 .................................................. 2IE Irlanda / Ireland1 ................................................................ 3

IL Israel / Israel1 ..................................................................... 5IN Índia / India1 ....................................................................... 3IT Itália / Italy1 ........................................................................ 8JP Japão / Japan1 ................................................................... 9KR Coréia do Sul / South Korea1 ............................................. 1KY Ilhas Cayman / Cayman Island1 ........................................ 1LT Lituânia / Lithuania1 ........................................................... 1LU Luxemburgo / Luxembourg1 .............................................. 5MX México / Mexico1 ................................................................ 4NG Nigéria / Nigeria1 ................................................................ 1NL Holanda / Netherlands1 ...................................................... 9NO Noruega / Norway1 ............................................................ 5PE Peru / Peru1 ....................................................................... 1PR Porto Rico / Puerto Rico1 ................................................... 1PT Portugal / Portugal1 ............................................................ 2QA Qatar / Qatar1 .................................................................... 1SE Suécia / Sweden.............................................................. 10SG Singapura / Singapore ..................................................... 10TH Tailândia / Thailand1 .......................................................... 1US Estados Unidos / United States ..................................... 124UY Uruguai / Uruguay1 ............................................................ 1VE Venezuela / Venezuela1 ..................................................... 1ZA África do Sul / South Africa1 .............................................. 5Total geral / General total ................................................... 363

SE 2,8%

SG 2,8%

DE 3,9%

AR 4,1%

CN 4,4%

CA 5,0%

GB 5,8%

FR 6,6%

IIIUS34,1%

OutrosOthers30,5%


2017

– A

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Transações envolvendo a saída de capital estrangeiro do Brasil – AcumuladoTransactions involving outflow of foreign capital from Brazil – Accruedcb3 + cb4*

IV

País investidor TransaçõesInvestor country TransactionsAR Argentina / Argentina ......................................................... 4AU Austrália / Australia1 .......................................................... 1BE Bélgica / Belgium1 .............................................................. 2CA Canadá / Canada .............................................................. 3CH Suíça / Switzerland1 ........................................................... 2CL Chile / Chile ....................................................................... 3CN China / China ..................................................................... 5DE Alemanha / Germany1 ....................................................... 2DK Dinamarca / Denmark1 ...................................................... 1ES Espanha / Spain ................................................................ 3FR França / France ................................................................. 9GB Reino Unido / United Kingdom ........................................ 12IN Índia / India1 ....................................................................... 2IT Itália / Italy1 ........................................................................ 1JP Japão / Japan1 ................................................................... 2KR Coréia do Sul / South Korea1 ............................................. 1LU Luxemburgo / Luxembourg................................................ 4MX México / Mexico1 ................................................................ 1NL Holanda / Netherlands ....................................................... 5NO Noruega / Norway1 ............................................................ 2SE Suécia / Sweden1 .............................................................. 2SG Singapura / Singapore1 ...................................................... 1US Estados Unidos / United States ....................................... 34VE Venezuela / Venezuela1 ..................................................... 1Total geral / General total ................................................... 103

CA 2,9%CL 2,9%ES 2,9%AR 3,9%

LU 3,9%CN 4,9%

NL 4,9% FR8,7%

GB11,7% US

33,0%

OutrosOthers20,3%


2017

– A

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(cont.)

# setor / sector 18* 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 total

1º Tecnologia da informação (TI) / Information technology (IT) 26 88 104 121 123 99 104 90 85 58 73 56 46 49 22 28 13 36 57 28 1.306

2º Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverages and tobacco 17 51 46 65 52 58 46 44 42 39 54 66 43 36 36 22 29 32 36 25 839

3º Serviços para empresas/ Company services 21 66 64 76 49 63 65 41 30 18 18 35 17 5 9 9 7 9 5 8 615

4º Companhias energéticas / Energy companies 6 42 32 29 56 33 30 42 36 19 24 25 61 16 12 17 16 36 20 10 562

5º Empresas de internet / Internet companies 38 104 74 70 91 50 56 25 Anteriormente classificado em Telecomunicações & Mídia.previously classified as Telecommunication & Media. 508

6º Telecomunicações e mídia / Telecommunications and media 3 17 13 21 30 18 27 34 28 23 19 27 28 21 32 21 22 27 26 47 484

7º Instituições financeiras / Financial institutions 5 23 50 22 30 28 24 35 28 22 23 19 21 19 19 16 20 17 18 16 455

8º Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 2 28 11 26 24 35 24 29 26 22 26 35 19 19 17 12 12 19 23 17 426

9º Petrolífero / Oil & Gas 24 28 20 12 26 38 19 29 34 8 19 6 8 14 16 7 26 40 28 6 408

10º Imobiliário / Real Estate 3 34 17 16 15 27 33 46 41 23 41 51Anteriormente classificado em “Outros”.

Previously classified as “Others” 347

11º Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 0 11 10 6 11 5 4 15 14 6 20 31 38 25 19 14 13 15 11 9 277

12º Seguros / Insurance 4 16 11 17 21 20 16 31 16 24 27 4 6 16 10 10 5 7 6 9 276

13º Educação / Education 10 30 19 27 26 24 19 27 20 12 53Anteriormente classificado em “Outros”.


14º Prod. químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 3 8 7 11 16 12 18 16 19 9 17 39 21 18 7 5 4 7 12 6 255

15º Prod. químicos e farmacêuticos / Chemical and pharmaceutical products 2 18 24 24 11 12 25 21 18 12 9 12 15 13 10 4 4 4 6 6 250

16º Shopping Centers 2 13 17 9 14 19 36 20 20 2 17 51 5 1 1 1 4 2 2 1 237

17º Transportes / Transports 4 13 24 16 13 17 10 26 16 8 13 17 11 9 11 4 4 8 5 1 230

18º Mineração / Mining 5 16 11 14 19 18 23 20 24 9 27 13 9 2 2 1 5 4 6 1 229

19º Hospitais e Labs. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 8 50 31 15 9 12 14 12 13 8 21 12 5 0 1 1 2 0 2 1 217

20º Lojas de varejo / Retail outlets 4 17 21 15 16 24 16 16 15 11 8 4 15 9 1 2 2 6 5 7 214

21º Eletroeletrônico / Electrical and electronic equipment 3 16 8 10 18 12 17 19 11 15 8 18 14 9 3 1 4 2 5 5 198

22º Produtos de engenharia / Engineering products 5 14 18 28 17 15 13 14 15 2 13 12 1 0 2 4 7 4 7 6 197

Total acumulado de transações por setor de 1999 a 2018Accrued total of transactions by sector from 1999 to 2018

1999

— 2

018

* Números apenas do primeiro trimestre / Numbers from the first quarter only.


# setor / sector 18* 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 total

23º Partes e peças automotivas / Autoparts 0 7 11 10 6 10 11 13 12 9 9 10 10 5 4 1 4 7 6 13 158

24º Construção e prod. de construção / Construction and construction products 5 16 12 8 8 13 13 8 15 0 6 3 7 11 2 3 2 2 5 13 152

25º Hotéis e Restaurantes / Hotels and Restaurants 4 8 9 5 16 6 14 12 12 7 15 12 6 2 2 1 0 1 1 1 134

26º Açúcar e álcool / Sugar and Ethanol 4 3 4 1 4 7 10 15 26 13 14 25Anteriormente classificado em Produtos químicos e petroquímicos.

Previously classified as Chemical and petrochemical products. 126

27º Serviços portuários e aeroviários / Port and airport services 2 7 5 10 9 6 14 14 13 8 6 2 6 3 3 2 1 4 1 2 118

28º Higiene / Hygiene 5 8 6 5 5 3 3 12 16 11 6 1 4 4 7 1 3 7 1 1 109

29º Supermercados / Supermarkets 0 4 6 5 1 3 5 5 5 5 2 6 0 6 3 5 4 8 10 24 107

30º Madeira e papel / Wood and paper 2 3 6 4 5 9 4 4 9 6 4 7 8 2 3 4 1 9 7 5 102

31º Aviação / Aviation 1 7 3 4 5 5 9 5 10 7 2 3 11 6 3 2 1 2 1 1 88

32º Embalagens / Packaging 4 10 5 15 4 7 4 9 7 2 1 4 1 1 2 2 1 0 4 3 86

Vestuário e calçados / Clothing and shoes 1 4 3 3 3 7 9 13 7 1 11 12 3 2 0 1 0 1 5 0 86

34º Cimento / Cement 0 3 0 3 2 3 5 2 10 3 7 4 4 2 4 1 3 3 3 6 68

35º Serviços públicos / Public services 3 7 0 2 7 9 8 3 8 1 7 1 0 5 0 0 0 0 1 5 67

36º Fertilizantes / Fertilizers 2 1 5 11 5 5 7 7 7 0 1 0 1 2 1 1 0 2 5 1 64

37º Montadoras de veículos / Vehicle assembly 1 5 0 1 1 4 8 7 1 7 5 4 0 0 2 0 0 2 0 2 50

38º Têxteis / Textiles 1 1 0 3 1 1 2 1 3 1 1 4 2 5 3 6 0 0 0 6 41

39º Revenda de automóveis / Vehicle resale 0 5 1 2 7 2 1 3 2 0 1 1Anteriormente classificado em “Outros”.


40º Ferroviário / Railways 0 2 0 1 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 15

41º Design e projetos gráficos / Design and graphic projects 0 0 0 3 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 14

Indústrias extrativistas / Extractive industries 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 3 0 1 1 1 14

43º Outros / Others 4 25 32 27 38 52 49 29 9 22 34 66 26 24 30 18 6 15 19 14 539

Total geral / General total 234 830 740 773 818 796 816 817 726 454 663 699 473 363 299 230 227 340 353 309 10.960

Total acumulado de transações por setor de 1999 a 2018Accrued total of transactions by sector from 1998 to 2017

1999

— 2

018

* Números apenas do primeiro trimestre / Numbers from the first quarter only.


Evolução anual do número de transações Annual evolution by number of transactions

total de transações / total transactionsdomesticcross border

1998351

221

130

1999309

208

101

2000353

230

123

2001340

194

146

2002227

84

143

2003230

114

116

2004299

199

100

2005363

213

150

2006473

290

183

2007699

348

351

2008663

284

379

2009454

235

219

2010726

393

333

2011817

407

410

2012816

474

342

2013796

431

365

2014818

487

331

2015 2016 2017773 740 830

504

440 452

269300

378

1998

— 2

017


2016Ranking setorial de transações Transactions ranking by sector

# setor / sector total

1º Tecnologia da informação (TI) / Information technology (IT) 104

2º Empresas de internet / Internet companies 74

3º Serviços para empresas / Company services 64

4º Instituições financeiras / Financial institutions 50

5º Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverages and tobacco 46

6º Companhias energéticas / Energy companies 32

7º Hospitais e Labs. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 31

8º Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and pharmaceutical products 24

Transportes / Transports 24

10º Lojas de varejo / Retail outlets 21

11º Petrolífero / Oil & Gas 20

12º Educação / Education 19

13º Produtos de engenharia / Engineering products 18

14º Imobiliário / Real Estate 17

Shopping Centers 17

16º Telecomunicações e mídia / Telecommunications and media 13

17º Construção e produtos de construção / Construction and construction products 12

18º Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 11

Seguros / Insurance 11

Mineração / Mining 11

Partes e peças automotivas / Autoparts 11

22º Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 10


23º Hotéis e Restaurantes / Hotels and Restaurants 9

24º Eletroeletrônico / Electrical and electronic equipment 8

25º Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 7

26º Supermercados / Supermarkets 6

Madeira e papel / Wood and paper 6

Higiene / Hygiene 6

29º Serviços portuários e aeroviários / Port and airport services 5

Embalagens / Packaging 5

Fertilizantes / Fertilizers 5

32º Açúcar e álcool / Sugar and Ethanol 4

33º Aviação / Aviation 3

Vestuário e calçados / Clothing and shoes 3

35º Revenda de automóveis / Vehicle resale 1

36º Cimento / Cement 0

Serviços públicos / Public services 0

Têxteis / Textiles 0

Montadoras de veículos / Vehicle assembly 0

Design e projetos gráficos / Design and graphic projects 0

Indústrias extrativistas / Extractive industries 0

Ferroviário / Railways 0

43º Outros / Others 32

Total geral / General total 740




1º Tecnologia da informação (TI) / Information technology (IT) 121






Educação / Education 27


Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and pharmaceutical products 24



12º Seguros / Insurance 17


14º Transportes / Transports 16


Hospitais e Labs. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 15


18º Mineração / Mining 14

19º Petrolífero / Oil & Gas 12


21º Fertilizantes / Fertilizers 11

Eleltroeletrônico / Electrical and electronic equipment 10


23º Partes e peças automotivas / Autoparts 10

Serviços portuários e aeroviários / Port and airport services 10

25º Shopping Centers 9


Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 6



Higiene / Hygiene 5


Aviação / Aviation 4

33º Vestuário e calçados / Clothing and shoes 3

Cimento / Cement 3

35º Têxteis / Textiles 3

36º Design e projetos gráficos / Design and graphic projects 3


38º Revenda de automóveis / Vehicle resale 2

Açúcar e álcool / Sugar and Ethanol 1









1º Tecnologia da Informação (TI) / Information Technology (IT) 123






Telecomunicações e mídia / Telecommunications and media 30


Petrolífero / Oil & Gas 26







Lojas de varejo / Retail outlets 16

Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 16







23º Hospitais e Lab. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 9

Serviços portuários e aeroportuários / Port and airport services 9


26º Revenda de veículos / Vehicle resale 7





Higiene / Hygiene 5


33º Açúcar e Álcool / Sugar and Ethanol 4





38º Ferroviário / Railways 1

Indústrias extrativistas / Extrative industries 1

Montadoras de veículos / Vehicle Assembly 1

Supermercados / Supermarkets 1

Têxtil / Textile 1




2013


1º Tecnologia da informação / Information technology 99


3º Telecomunicações e mídia / Telecommunications & media 18





8º Petróleo e gás / Oil & gas 38




12º Imobiliário /Real Estate 27


14º Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and phamaceutical products 12

15º Shopping centers 19









23º Construção e produtos de construção / Construction & construction products 13

24º Madeira e papel / Wood and paper 9


Hospitais e laboratórios clínicos / Hospitals and clinical analysis laboratories 12


26º Açúcar e Álcool / Sugar and Ethanol 7

29º Serviços portuários e aeroportuários / Port and airport services 6

30º Higiene / Hygiene 3




34º Embalagens / Packging 7


36º Montadoras de veículos / Vehicle assembly 4

37º Serviços públicos/ Public services 9


39º Indústrias extrativistas / Extraction industries 0






Ranking setorial de transações Transactions ranking by sector


2012












Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 24



Petrolífero / Oil & gas 19





19º Hospitais e labs. de análises cvlínicas / Hospitals and clinical analysis labs. 14

Hotéis e Restaurantes / Hotels and restaurants 14

Serviços portuários e aeroviários / Port and airport services 14



Produtos de engenharia / Engineering products 13


25º Açúcar e álcool / Sugar and ethanol 10









34º Embalagens / Packging 4






Revenda de veículos / Vehicle resale 1





2011



2º Telecomunicações e mídia / Telecommunication and media 59













Shopping Centers 20

16º Eletroeletrônico / Electric & electronic equipments 19







22º Serviços portuários e aeroportuários / Port and airport services 14

23º Partes e peças automotivas / Automobile parts 13



Hospitais e lab. de análises clínicas / Hospitals and clinical analysis labs 12

Hotéis e restaurantes / Hotels and restaurants 12

28º Embalagens / Packaging 9











39º Indústrias extrativistas / Extractive industries 1






2010














Shopping centers 20






19º Construção e produtos para construção / Constructions and construction products 15





23º Hospitais e lab. análises clínicas / Hospitals and clinical analysis laboratories 13


25º Hotéis e restaurantes / Hotels and restaurants 12

Partes e peças automotivas / Automobile parts 12

27º Eletroeletrônico / Electrical and electronical equipment 11


Cimento / Cement 10

30º Madeira e papel/ Wood and paper 9

31º Serviços públicos / Public services 8






37º Indústrias extrativistas / Extrative industries 2

Revenda de automóveis / Vehicle resale 2

39º Ferroviario / Railways 1






2009











10º Eletroeletrônico / Electrical and electronical equipment 15



Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and phamaceutical products 12








Petróleo e gás / Oil & gas 8





Montadoras de vaículos / Vehicle assembly 7





2008




3º Educação / Education* 53














Shopping centers 17







Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical anda phamaceutical products 9

24º Eletroeletrônico / Electrical anda electronic equipments 8



*Em 2008 foi determinada uma categoria para o setor Educação, anteriormente classificado em “Outros”. / In 2008 was denominated a new category for the Education sector, previously classified as “Others”.



2007



2º Tecnologia de Informação (TI) / Information Technology (IT) 56

3º Imobiliário / Real Estate1 51

Shopping Centers 51



Serviços para empresas / Company services 35



10º Açúcar e álcool / Sugar and ethanol2 25

Companhias energéticas / Energy companies 25






16º Hospitais e lab. de análises clínicas / Hospitals and clinical analysis laboratories 12
















1Em 2007 foi determinada uma categoria para o setor Imobiliário, anteriormente classificado em “Outros”. / In 2007 was denominated a new category for the Real Estate sector, previously classified in the “Others” category.2Em 2007 foi determinada uma categoria para o setor Açúcar e álcool, anteriormente classificado em Produtos químicos e petroquímicos. / In 2007 was denominated a new category for the Sugar and ethanol sector, previously classified as Chemical and petrochemical products.



2006



















Petróleo e gás/ Oil & gas 8





Serviços portuários e aeropotuários / Port and airport services 6

23º Hospitais e lab. de análises clínicas / Hospitals and clinical analysis laboratories 5

Shopping Centers 5


Higiene / Hygiene 4



29º Design e projetos gráficos / Design and graphics projects 1



Locação e revenda de veículos / Rent and resale of vehicles 1






2005





4º Telecomunicações / Telecommunications 21






10º Petrolífero / Oil industry 14



13º Elétrico e eletrônico / Electrical and electronic equipment 9











23º Serviços portuários / Port services 3



Hotéis / Hotels 2

Indústrias extrativistas / Extractive Industries 2





Shopping Centers 1





2004




















Elétrico e eletrônico / Electrical and electronic equipment 3


Serviços portuários / Port services 3





Hotéis / Hotels 2





Hospitais / Hospitals 1


Shopping Centers 1





2003











10º Petróleo / Oil industry 7


















Higiene / Hygiene 1


Hotéis / Hotels 1



Shopping Centers 1






2002








Tecnologia da Informação (TI) / Information Technology (IT) 13










Shopping Centers 4





Higiene / Hygiene 3







Ferrovias / Railtways 1







2001


























Construção e produtos de construção / Construction and construction products 2

Eletroeletrônico / Electrical and electronic equipment 2



Shopping Centers 2


Hotéis / Hotels 1







2000






















20º Lojas de varejo / Retais outlets 5








Shopping Centers 2



Higiene / Hygiene 1

Hotéis / Hotels 1



Tintas / Paints 1





1999
















Petrolífero / Oil industry 6






20º Elétricos e eletrônicos / Electrical and electronic equipment 5








Brinquedos e jogos / Toys and games 1


Higiene / Hygiene 1


Hotéis / Hotels 1


Tintas / Paints 1






1998

























23º Montadoras de Veículos / Vehicle assembly 3


Hotéis / Hotels 2



Shoppping Centers 2


Cimento / Cement 1


Lojas de departamento / Department stores 1







1997











Telecomunicações / Telecommunications 14














Higiene / Hygiene 4



Shopping Centers 4





Tintas / Paints 2

Vidros / Glass 2

33º Serviços públicos / Public services 1






1996




















Cimento / Cement 5







Brinquedos e jogos / Toys and games 4



Hotéis / Hotels 4

Higiene / Hygiene 4




Aviação / Aviation 2

Shopping centers 2

Tintas / Paints 2





1995























Hotéis / Hotels 2




25º Brinquedos e jogos / Toys and games 1



Higiene / Hygiene 1


Tintas / Paints 1

Vidros / Glass 1





1994













12º Hotéis / Hotels 4













24º Brinquedos e jogos / Toys and games 1



Higiene / Hygiene 1


Shopping Centers 1

Tintas / Paints 1


Vidros / Glass 1





Algumas transações assessoradas pela KPMGSome transactions assisted by KPMG

A Dânica TermoindustrialBrasil S.A. alienou 56,5% de suas

ações para a Brasil SteelInvestimentos ePartipações S.A.

(uma subsidiária do Grupo Pátria).

A KPMG Corporate Finance atuoucomo assessor financeiro

exclusivo dos acionistas da Dânica.

Junho 2015Setembro de 2015

A KPMG Corporate Finance atuou no Brasil como assessor financeiro exclusivo da Ebara Corporation na aquisição de

100% de participação na Thebe Bombas Hidráulicas S.A.

Outubro de 2015

A KPMG Corporate Finance atuou no Brasil como assessor

financeiro exclusivo da Furukawa Industrial S.A. –

Produtos Elétricos na aquisição de 100% de participação na AG Indústria e Comércio de Placas

Eletrônicas Ltda.

Abril de 2016

A KPMG Corporate Finance atuou no Brasil como assessor financeiro exclusivo da Toyobo

do Brasil S.A., em sua associação com a Biocontrol

Sistema de Controle Biológico Ltda. e com a Morsoletto Santos

e Vicente Cano Ltda.

Março de 2018

Soluções Termoisolantes e Coberturas Metálicas

A KPMG Corporate Finance atuou como assessor

financeiro exclusivo dos acionistas da Dânica Corp AS,

na alienação de 43,5% de participação para a Brazil

Steel Investimentos e Participações S.A. (subsidiária

do Grupo Pátria).

Junho de 2017


financeiro exclusivo da Parvalorem S.A., controlada pelo Governo Português, na

alienação da sua participação no BPN - Banco Português de

Negócios, no Brasil.

Julho de 2017


financeiro exclusivo do BPN - Banco Português de

Negócios, na venda das suas operações no Brasil para a

Crefisa.

2014

A KPMG Corporate Finance atuou no Brasil como assessora

financeira exclusiva dos acionistas da Konica Minolta na aquisição da Milsul Comércio.

Novembro de 2014


financeiro exclusivo da OutPromo no contrato de

parceria estratégica firmado com The Integer Group, uma

companhia da Omnicom Group Inc.

Junho de 2014

A Vicel Participações e Investimentos foi adquirida

pela Soenergy Sistemas Internacionais de Energia.

A KPMG Corporate Finance Ltda. atuou nessa transação

como assessor financeiro exclusivo da Vicel.

2014

A Robotec alienou 100% de suas cotas do capital social.

A KPMG Corporate Finance Ltda. atuou como assessor financeiro

exclusivo dos acionistas da Robotec.

Os acionistas da Neodent,nome fantasia da JJGC Indústria

e Comércio de MateriaisDentários S.A., alienaram 49% do capital social da empresa para a

Straumann Holding AG.

A KPMG Corporate Finance Ltda. atuou como assessor financeiro exclusivo nessa

transação.

Maio de 2012

A KPN vendeu 100% de sua participação na Getronics

América Latina (Brasil, Colômbia, México e Venezuela)

A KPMG Corporate Finance Ltda. atuou como assessor exclusivo

da KPN nessa transação.

Maio de 2011Janeiro de 2013

A Marcopolo S.A. adquiriu uma participação minoritária na New Flyer Industries Inc.

A KPMG Corporate Finance Ltda. atuou nessa transação como assessor financeiro da

Marcopolo S.A.

A KPMG Structured Finance S.A. assessorou a Fonte Nova Negócios e Participações S.A. na licitação e na

estruturação de financiamentos, com recursos do BNB, BNDES e Desenbahia, para a Parceria

Público-Privada (PPP) da Arena Fonte Nova em Salvador, Bahia, Brasil.

R$ 623.629.232

Captação de Financiamentos na Modalidade Project Finance.

2011

Os cotistas da DNP – Distribuidora Nacional de Petróleo Ltda. alienaram 100% de suas

cotas do capital social para a Ultrapar Participações S.A., por meio de sua

subsidiária Ipiranga Produtos dePetróleo S.A.

A KPMG Corporate Finance Ltda. atuoucomo assessor financeiro exclusivo da DNP.

A Frignani & Andrade AdvogadosAssociados atuou como assessor legal

excluisivo da DNP.

Outubro de 2010

BF Utilidades Domésticas Ltda. (Grupo Silvio Santos)

A KPMG Corporate Finance Ltda. atuou nessa transação como

assessor financeiro exclusivo da Dudony.

A Rede Dudony alienou 100% de suas lojas para a

Junho de 2009

A KPMG Corporate Finance atuou nessa transação como assessor financeiro exclusivo da Repsol YPF Distribuidora.

Repsol YPF Distribuidora S.A. alienou 100% de seu capital,

para a empresa Alesat Combustíveis S.A.

Dezembro de 2008


assessor financeiro exclusivo do Grupo Parex.

A Qualimat Distribuidora de Materiais de Construção S.A.,

empresa do Grupo Parex, vendeu sua fábrica de argamassas,

localizada em Cajamar (SP), para a

Abril de 2008

Karmann Ghia do Brasil Ltda., subsidiária brasileira da Wilhelm

Karmann GmbH.


assessor financeiro exclusivo da Wilhelm Karmann GmbH.

O Grupo Brasiladquiriu 100% das quotas da

Março de 2008

Rousselot SAS.

A KPMG Corporate Finance Ltda. atuou nessa transação comoassessor financeiro exclusivo

da Rebière.

A Rebière Ingredientes Alimentícios Ltda. vendeu 65% de

suas cotas para a

Janeiro de 2008


Source: Thomson Reuters SDC, 2018

Mid-market mundial (menos de US$ 500 milhões)Worldwide mid-market (less than US$ 500 million)

370

2013

427

2014

442

2015

467

2016

402

2017

Negócios concluídos por volume - 2013-2017 / Completed deals by volume - 2013-2017

Fale com o nosso timeContactsLuis Augusto MottaSão PauloTel: + 55 (11) [email protected]

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