1. Future of media research eResearch Corp. este membru Esomar, SORMA si IAB, respectand standardele e?ce si de cercetare ale acestora November 2013

2. Metodologie & EsanDon Metodologie 1 o800 de interviuri realizate prin metoda CAWI , n perioada 19-24 Noiembrie 2013 oColectarea datelor s-a facut printr-un chesDonar online, folosind plaEorma de cercetare a eResearch Corp. InvitaDile pentru parDciparea la studiu au fost trimise membrilor din comunitatea de cercetare a eResearch, luand in calcul criteriile de selecDe pentru populaDa-Dnta. Universul cercetarii : oPersoane cu varste cuprinse intre 18-45 de ani oRezidenD in BucuresD sau cele mai mari 10 orase din Romania oUDlizatori de Internet Localitate Sex BarbaD 49.0 % Femei 51.0 % Total 100.0 % Varsta 18-24 ani 28.4% 25-34 ani 38.5% 35-45 ani 33.1% Total 100.0 % BucuresD Cluj-Napoca Timisoara Craiova Iasi GalaD Brasov Constanta PloiesD Braila Oradea Total 41.6% 6.6% 6.5% 6.7% 6.4% 6.6% 6.1% 6.3% 4.4% 4.6% 4.2% 100.0%

3. ObiecDve 2 o IdenDcarea : obiceiurilor de consum de media ale respondenDlor : produselor prin intermediul carora respondenDi consuma media : surselor de informare pe care le prefera : usage-ului de gadget-uri in consumul de media : surselor preferate de entertainment : gradului in care respondenDi acceseaza un second screen : usage-ului on demand TV

4. 4 Media

5. Concluzii In privinta ownership-ului de device-uri, in randul popula?ei intervievate (care este formata doar din u?lizatori de internet), cel mai des intalnit device este computerul , acesta ind prezent in 98% dintre gospodarii, iar 97% dintre responden? spun ca folosesc computerul prezent in gospodarie. In ordine descrescatoare a prezentei, televizorul, radioul si smartphone-ul se claseaza pe locurile 2-4. Televizoare sunt prezente in 88% dintre gospodarii si sunt folosite de 76% dintre respondenD. Radiourile sunt prezente in 75% dintre gospodarii, sunt folosite de 57% dintre respondenD si prezinta cea mai mare diferenta intre availability si usage. Smartphone-urile sunt prezente in 70% din gospodarii si folosite de 63% dintre respondenD. Acestea sunt preferate in special de responden?i pana in 35 de ani si in special de barba?. Pe ulDmele 3 locuri in top se gasesc tabletele, smart TV-urile si consolele de jocuri. Fiecare dintre aceste 3 produse sunt preferate in special de barbaD, cea mai evidenta diferenta ind prezenta in cazul consolelor de jocuri uDlizate de 13% dintre barbaD si doar 6% dintre femei.

6. Device ownership, usage and frequency Ownership Usage 98% Computer Radio 70% Tableta 31% 27% 9% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 20% 34% 8% 7% 8% 19% 9% 9% 12% 40% O data pe saptamana 16% 66% 15% Consola de 15% jocuri 0% 41% 60% Q1. Care dintre urmatoare bunuri sunt prezente in gospodaria in care locuiesD ? Q2. Pe care dintre acestea le folosesD tu personal ? Q4. Care este frecventa cu care folosesD ecare dintre aceste produse pentru a asculta/viziona sDri? MulDple answer / MulDple answer / Single answer per row Prompted Base: all respondents O data la 2-3 saptamani O data pe luna sau mai rar Niciodata 42% 80% Zilnic sau mai des De cateva ori pe saptamana 35% 64% 63% 25% Smart TV 19% 22% 49% 57% 4 17% 71% 76% 75% Smartphon e 79% 97% 88% Televizor Usage frequency 100%

7. Device usage frequency Televizor (N=609) 71% 22% 66% Smart TV (N=120) 19% 49% Radio (N=453) 9% 35% Computer (N=776) 17% 64% Tableta (N=201) 16% 41% Consola de jocuri (N=74) 27% 0% 10% 20% 30% 40% 7% 5% 4% O data pe saptamana O data la 2-3 saptamani 60% 70% O data pe luna sau mai rar 42% 12% 50% De cateva ori pe saptamana 8% 8% 7% 34% 6% 9% Zilnic sau mai des 7% 4% 79% Smartphone (N=506) 4% 4 Niciodata 80% 90% 100% Q4. Care este frecventa cu care folosesD ecare dintre aceste produse pentru a asculta/viziona sDri? Single answer per row Prompted Base: respondents with category in Q2

8. Device usage average Dme per frequency Media zilnica 4 47 min. Televizor (N=609) 54 min 42 min. Smart TV (N=120) 53 min 37 min. Radio (N=453) 53 min. Computer (N=776) 37 min. Smartphone (N=506) 32 min. Tableta (N=201) 20 min. 48 min Consola de jocuri (N=74) 31 min 21 min 30 min 58 min 35 min 44 min 46 min 28 min 27 min 21 min Zilnic sau mai des De cateva ori pe saptamana O data pe saptamana O data la 2-3 saptamani O data pe luna sau mai rar Niciodata 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q. Durata medie de folosire in funcDe de frecventa de uDlizare a device-urilor. Base: respondents with category in Q2

9. Preference for source of media 100% 4 90% 80% 70% 60% 87% In special site-uri romanesD si sDri in limba romana 84% Femei BarbaD 91% 86% 88% 90% 92% 89% 50% 9% 13% Femei BarbaD 40% 0% 30% In special site-uri straine si sDri in limbi straine 20% 10% 11% 0% Tableta (N=195) 5% 11% 3% 0% 10% 15% 18-24 ani 21% 10% 25-34 ani 35-45 ani 20% 30% Q9. Gandindu-te sursele pe care le folosesD atunci cand consumi sDri in format electronic, ai spune ca preferi : Single answer per col Prompted Base: respondents with < 6 in Q4

10. Concluzii Responden?i spun ca a cauta s?ri pe internet in legatura cu s?ri pe care le-ai vazut/auzit/ci?t in alta parte se intampla in 84% din cazuri de mai multe ori pe saptamana. Dintre acesDa, 41% spun ca fac asEel de cautari o data sau de mai multe ori pe zi. Cei de peste 35 de ani sunt cei mai acDvi in cautarile zilnice , pana la 46% dintre ei spunand ca fac acest lucru. In cea mai mare parte, responden?i spun ca au incredere cel mai mult in internet ca mediu de informare, la mare diferenta de mediile tradiDonale (66% vs 29% TV). In privinta sursei sDrilor, 63% din respondenD au incredere in site-urile de sDri, urmate de motoarele de cautare (26%) si Facebook (7%). Atunci cand Facebook este menDonat, este menDonat de un procent de 2 ori mai mare de respondenD cu educaDe liceala (11%) comparat cu cei cu educaDe superioara (6%).

11. Trust in sources 100% 4 90% Internet 80% 70% 35% 24% 66% 60% 50% Televizor 0% 40% 10% 20% 30% 20% 29% Radio 10% 0% 0% 10% 20% Femei BarbaD 30% 40% 18-24 ani 25-34 ani 33% 33% 20% 35-45 ani 30% 40% 5% Q10. Gandindu-te la toate mediile prin care sDi ca poD obDne sDrile care te intereseaza, indiferent daca le folosesD sau nu, in care ai cea mai mare incredere ? Single answer Prompted Base: all respondents

12. 4 Entertainment

13. Concluzii Cel mai entertaining device pe care il de?n responden?i este computerul. Acesta este folosit zilnic sau mai des in scop de entertaining de 71% dintre responden? un procent mult mai mare decat in cazul oricarui alt device. Atunci cand este folosit , computerul este si device-ul care este folosit durate indelungate de cei mai mulD respondenD - 25 % dintre ei spun ca petrec mai mult de 150 de minute pe zi la calculator in scop de diverDsment. 65% dintre respondenD folosesc calculatorul mai mult de 1 ora pe zi in acest scop. In privinta acDvitaDlor pe care le desfasoara atunci cand stau la computer, respondenDi menDoneaza ( in ordine descrescatoare a Dmpului alocat ) : Surng-ul pe internet aproximaDv 23% din Dmpul total Social media - aproximaDv 20% din Dmpul total Muzica si lme cate ~15 % din Dmpul total Jocuri - ~10% din Dmpul total

14. Second screen Second screen - proporDa in care se intampla (N=800) 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Urmaresc la TV (N=736) 90% 80% 37% 70% 60% 50% 40% 30% SDri Filme 19% 19% Emisiuni de diverDsment Muzica 80% 14% 10% 8% Alte Dpuri de programe 40% 20% Talk show-uri 0% 4 Accesez si (N=736) 56% Computerul 34% Smartphone-ul 10% Tableta 100% 60% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Da Pentru a (N=736) 34% Naviga pe internet Intra pe Facebook 32% Ma juca CiD sDri 13% 9% Cauta mai multe informaDi despre ce urmaresc la TV Ma viziona lme Asculta muzica Intra pe alte retele de social media Q18. Gandindu-te la momentele in care te uiD la televizor, in ce proporDe D se intampla sa accesezi un al 2-lea gadget pentru a desfasura o acDvitate in parallel ( smartphone, tableta, computer) ? Q19. Cand acest lucru (sa accesezi un al 2-lea gadget) se intampla, care sunt in general Dpul de programe pe care le urmaresD la TV ? Numeric answer median value reported ; Single answer Prompted Base: all respondents

15. Concluzii Second screen este un fenomen despre care responden?i spun ca se intampla in 50% din cazurile in care se uita la televizor. Cel mai adesea atunci cand urmaresc s?ri (37%), emisiuni de diver?sment sau muzica (19% ecare). In general ei ?nd sa acceseze computerul ca al 2-lea device (56%) dar si smartphone-ul (34%) iar cele mai frecvente ac?vita? pe care le desfasoara pe 2nd screen sunt : navigarea pe internet (34%), navigarea pe Facebook (32%) si jocurile (13%). Site-urile de video on demand nu par sa e foarte atragatoare pentru cei intervievaD, marea lor majoritate spunand ca nu folosesc asEel de site-uri. Cel mai mare procent de useri acceseaza aceste site-uri prin intermediul calculatorului (22%), iar atunci cand o fac , 40% dintre (cei 22%) ei se indreapta spre Voyo si 25% spre Antena Play. Aceeasi ordine este valabila si in cazul celor 13% care acceseaza tv on demand de pe tableta , iar ordinea este inversa in cazul uDlizatorilor de tv on demand pe smartphone (7%). Avand in vedere dimensiunile foarte mici ale bazelor din care au fost realizate clasamentele site-urilor (196 computer / 35 smartphone / 25 tableta) datorate nefolosirii acestui Dp de site-uri de catre respondenD si a ownership-ului variat intre cele 3 device-uri, masuratorile nu sunt acurate (in special pentru smartphone si tableta) pentru subiectul video on demand.

16. Thank you !