Global Field Operations
From Vision to Value
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Treinamento Quick Quote no CSCC para Parceiros Distis
Vers 1.0
Created by: Andres I. Franco
Revised and Translated by: Adriana Honeycutt
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• Neste treinamento você poderá:
Validar o preço de um serviço de um produto de forma rápida.
Preparar uma ordem de menos de 45 linhas, ou menos de 5 Instal sites de forma rápida.
Visualizar que não é possível realizar um Take Over no Quick Quote.
Encontrará o passo a passo para realizar um Quick Quote no CSCC.
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Entre na aba “Estimates/Quotes”
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Entre na opção “Quick Price / Quote”
Notas:
• Menos de 45 Linhas
• Menos de 5 Instal sites
• Não se pode realizar Takeover
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• Na primeira parte encontraras :
O campo Preferências
O campo para selecionar o nível de serviço desejado
O campo para com três opções para adicionar os produtos: Opção por Número do Produto, Número de Serie, ou Número SKU
Opção importar de um contrato, de uma cotação já no sistema
Opção de Importar por um documento em Excel.
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• Na primeira parte encontraras:
O campo Preferências
O campo para selecionar o nível de serviço desejado
O campo para com três opções para adicionar os produtos: Opção por Número do Produto, Número de Serie, ou Número SKU
Opção importar de um contrato, de uma cotação já no sistema
Opção de Importar por um documento em Excel.
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Verifique os dados do Parceiro
exibidos na preferência. Faça
ajustes se necessário.
.
Adicione o Bill to ID do
revendedor,clicando no ícone +
para realiza a busca .
PASSO: 1
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Preencha com o nom do
Revendedor e Pais.
Neste campo, se você tem o
CCO ID da pessoa que
trabalha com o cliente /
revendedor
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Aqui, aparecerá a lista, dos Bill
Id’s. Neste exemplo aparece Cisco
por ser um usuário teste. Em
situação real aparecerá a lista de
resultados por BILL TO ID
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• Na primeira parte encontraras:
O campo Preferências
O campo para selecionar o nível de serviço desejado
O campo para com três opções para adicionar os produtos: Opção por Número do Produto, Número de Serie, ou Número SKU
Opção importar de um contrato, de uma cotação já no sistema
Opção de Importar por um documento em Excel.
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Nesta sessão aparece o nível
de serviço que foi configurado
nas preferências e pode se
alterar a opção do serviço de
acordo a necessidade.
Nível de Serviços para HARDWARE
Nível de Serviços para SOFTWARE
Nível de Serviços para SUSCRIPTION,
caso seja necessário a Licença
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• Na primeira parte encontraras:
O campo Preferências
O campo para selecionar o nível de serviço desejado
O campo para com três opções para adicionar os produtos: Opção por Número do Produto, Número de Serie, ou Número SKU
Opção importar de um contrato, de uma cotação já no sistema
Opção de Importar por um documento em Excel.
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Pode se Cotar por:
• Número do Producto
• Número de Série
• Número do SKU
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Ao adicionar o número do Produto,
pode se buscar o preço de lista do
serviço desejado para esse producto.
Se desejas múltiplos produtos deve se
adiconá-los separados por virgulas
sem espaço “,”
Clique em Requeste Price.
Nota:
A opção “Request Price”, não requeri
validação para obter o preço.
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Ao ingressar o número de Série, pode
se buscar o preço de lista do serviço
desejado para este. Se desejas saber o
preço de múltiplos números de série
acrecente-oos uma ao lado do outro,
separados por virgulas, sem espaço “,”
Clique no Requested Price.
Nota:
A opção “Request Price”, não requeri
validação para obter o preço.
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Al ingresar un número de SKU,
puedo buscar el precio de lista de el
servicio deseado para ese numero.
Si deseo múltiples números de
SKU los debo separa por comas “,”
Presionar para obtener el
precio de lista.
Notas:
Se usa la opción de “Request Price”,
debido a que NO requiere Validaciones
para obtener un precio.
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• Na primeira parte encontraras:
O campo Preferências
O campo para selecionar o nível de serviço desejado
O campo para com três opções para adicionar os produtos: Opção por Número do Produto, Número de Serie, ou Número SKU
Opção importar de um contrato, de uma cotação já no sistema
Opção de Importar por um documento em Excel.
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Pode-se importar a Informação de:
• Um Contrato
• Uma Cotãção
• Um PPO: “Product Purchase Order”
• Um PSO: “Product Sales Order”
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Pode se utilizar a opção Filter para
melhorar a busca.
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Notas:
Nestes Filtros pode-se buscar com maior
precissão os productos que se quer cotar
com a opção de Quick Quote
Buscar por todos os Site IDs, ou por
algum específico
Busca por Data de Início, por data
específica ou período.
Busca por Data final, por data específica
ou período.
Busca por Nível de Serviço, ou por algum
serviço em Específico.
Busca por Todos os Produtos ou algum
em específico
Busca por Todos os Contratos ou algum
contrato em específico
Busca por Data de envio, uma data
específica ou período.
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Nota:
A diferênça em relação a anterior está na
opção deste filtro de se ampliar a data ou
período.
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• Na primeira parte encontraras:
O campo Preferências
O campo para selecionar o nível de serviço desejado
O campo para com três opções para adicionar os produtos: Opção por Número do Produto, Número de Serie, ou Número SKU
Opção importar de um contrato, de uma cotação já no sistema
Opção de Importar por um documento em Excel.
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Pode se importar a Informação de:
• Um Contrato
• Uma Cotação
• Um PPO: “Product Purchase Order”
• Um PSO: “Product Sales Order”
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Cique em Download a Template
para preencher o aquivo em
Excel. Salve o arquivo na área de
trabalho.
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Adicione os números de Série.
Lembre-se de que no Quick
Quote são no Máximo 45
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• Após a primeira parte, há 3 botões na parte inferior com as seguintes
opções.
Opção 1: Comparar os preços entre diferentes níveis de serviço
Opção 2: Solicitar / verificar o preço de Lista
Opção 3: Proceder com a cotação
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Opção 1: Comparar os preços
entre diferentes serviços
Opção 3: Proceder com a Cotação
Opção 2: Solicitar Preço de lista
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• Após a primeira parte, há 3 botões na parte inferior com as seguintes
opções.
Opção 1: Comparar os preços entre diferentes níveis de serviço
Opção 2: Solicitar / verificar o preço de Lista
Opção 3: Proceder com a cotação
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Opção 1: Comparar preços entre
diferentes níveis de serviços
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Nota:
Selecionando esta opção
poderás comparar o
preço de serviços para o
mesmo producto..
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• Após a primeira parte, há 3 botões na parte inferior com as seguintes
opções.
Opção 1: Comparar os preços entre diferentes níveis de serviço
Opção 2: Solicitar / verificar o preço de Lista
Opção 3: Proceder com a cotação
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Opção 2: Solicitar Preço de lista
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Preço de Lista
Net Price do
Distribuidor
Preço do /Revendedor,
dependendo do Desconto
que lhe esta sendo dado
Notas:
O preço de Lista e o Preço do
Revendedor são Iguais, porque não
colocou desconto para o Revendedor.
Isto é, a critério do Distribuidor
PASSO: 2
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Opção para agrupar as linhas por
Site ID e por Serviço.
Esta é uma linha de um único
produto. Se queremos mais,
devemos separá-los por vírgulas
na opção anterior.
Opção para Expandir ou diminuir
os detalhes das linhas dos
productos que se solicita o preço
Opção para Agregar, Editar ou
deletar Linhas
Opção para Notificações
Opção para Comparar os Preços
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Pode se realizar o download da
cotação
Ao converter em uma cotação,
o Quick Price Number, será o
número da cotação.
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O sistema pergunta se você deseja
fazer o download da informação com
o desconto atribuído. Clique em uma
das opções
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Você pode abrir ou
salvar em seu
computador.
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Clique em Proceed to Quote.
Nota:
Para efectuar a cotação é necessário os
números de série dos produtos.
Ao converter em uma cotação,
o Quick Price Number, será o
número da cotação.
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Nota:
Quando pressionar o botão "Proceed to
Quote" e nos leva a uma cotação
completa, com todas as suas opções e é
necessário validar.
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• Após a primeira parte, há 3 botões na parte inferior com as seguintes
opções.
Opção 1: Comparar os preços entre diferentes níveis de serviço
Opção 2: Solicitar / verificar o preço de Lista
Opção 3: Proceder com a cotação
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Opção 3: Clique em Proceed to Quote
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Nota:
Na opção 3 apresenta os
dados da cotação..
PASSO: 3
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Informação da Cotação
Informação Do Preço
Informação de quem está criando
a cotação e data
Número do Cliente, Bill to Id, Bill
to Name, Taxability, Intended
Use.
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Aba com Informação das linhas
Aba com Detalhes dos Erros na
Cotação / em Cada Linha
Aba de Linhas deletadas pelo
Sistema.
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Opção para agrupar as linhas por Site
ID e por Serviço.
Opção para Expandir ou diminuir os
detalhes das linhas dos productos que
se solicita o preço
Opção para Agregar, Editar ou deletar
Linhas
Opção para Copiar ou cancelar a
Cotação
Opção para dar e remover o acesso
para ver as cotações e notificações
Opção para Comparar os Preços e para
incluir os Códigos Promocionais
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Verifica se os errros de validação
na Cotação / em Cada linha
O triângulo vermelho
representa um erro grave na
linha. Ao clicar nele pode se ver
os detalhes do erro e como
corrig-los
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Nota:
Para mais detalles em relação
aos erros nas cotações,
clique neste link para obter
informação.
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Aquí´encontra-se todas as linhas
que foram deletadas
automáticamente da cotação pelo
sistema.