Date post: | 01-Nov-2014 |
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Automotive |
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1 Google confidential
Análise da Categoria Automotiva Google Automotive Brasil
Out/2011
Clarissa Orberg
Sr. Industry Analyst
2 Google confidential 2 Google confidential
Dados macro e tendências para os
próximos anos
TNSResearchInternational para Google, 2010
3 Google confidential 3 Google confidential
Nos próximos 4 anos, a produção de veículos deve aumentar 32%, enquanto as unidades vendidas devem aumentar 38%, chegando a 5,5 milhões de veículos vendidos no ano
Produção e Vendas de Veículos no Brasil - milhões de unidades
Fonte: Business Monitor International
4 Google confidential 4 Google confidential
Tendências esperadas para a indústria automotiva
• Investimento contínuo em capacidade de produção
• Lançamentos de novos produtos para despertar o interesse do consumidor
• Carros pequenos irão dominar as estratégias de produto
• Montadoras continuarão se juntando para reduzir custos de desenvolvimento e de
sourcing
• Parcerias no desenvolvimento de veículos eléctricos e híbridos
• Uma maior cooperação entre montadoras e empresas de tecnologia
• Montadoras irão oferecer mais serviços de pós-venda como "valor agregado”
às ofertas
• Foco na expansão de mercado em países emergentes
• Marcas nacionais de mercados emergentes vão expandir sua presença global
5 Google confidential 5 Google confidential
O Brasil deve receber no mínimo 4 novas montadoras
6 Google confidential 6 Google confidential
E carros híbridos/elétricos devem começar a chegar ao mercado
7 Google confidential 7 Google confidential
O comportamento do consumidor online
Dados de mercado – 2011
TNSResearchInternational para Google, 2010
8 Google confidential 8 Google confidential
Ao longo de 2011, o número de interessados em sites automotivos cresceu 3x mais do que o crescimento geral de usuários únicos da internet
Usuários Únicos em sites relacionados ao segmento automotivo (mil usuários) x o total de usuários únicos
Fonte: Nielsen Netview
+ 24%
+ 8%
9 Google confidential 9 Google confidential
Mercado Livre Veículos tornou-se o site de classificados que mais recebeu visitas e Webmotors voltou a ocupar a segunda posição. Fiat e Chevrolet disputaram a primeira posição a cada semana
Market Share de Visitas dos top 10 sites automotivos (portais / fabricantes) em relação ao total da categoria ao longo de 2011
Fonte: Hitwise
Portais/Classificados Fabricantes
10 Google confidential 10 Google confidential
Mais de 30% dos usuários estavam navegando em propriedades do Google imediatamente antes de visitarem sites automotivos, tanto classificados, quanto sites de montadoras
Fonte: Hitwise
11 Google confidential 11 Google confidential
Sites automotivos têm alta afinidade com as propriedades do Google, e o Google pode ajudar a levar mais interessados – atualmente, menos de 30% dos usuários visitam sites automotivos
11
% das pessoas que visitaram sites automotivos e também visitaram
propriedades do Google em Setembro 2011
99.2%
73.5%
89.4%
Ex: 89.4% das pessoas que entraram em sites automotivos também entraram
no YouTube
Fonte: Nielsen Netview
% das pessoas que visitaram as propriedades do Google e também
visitaram sites automotivos em Setembro 2011
26.1%
27.6%
29.9%
Ex: 29.9% das pessoas que entraram no Youtube também entraram em sites
automotivos
12 Google confidential 12 Google confidential
Termos ligados a “tabela Fipe” são os mais disputados por sites de classificados através de links patrocinados. Alguns termos de marca também aparecem
Fonte: Hitwise - Website search share – 12 semanas até 8/out/11
Ranking de termos que geraram mais cliques para sites de classificados quando foram procuradas em ferramentas de buscas
Share de cliques pagos e orgânicos recebidos por cada um dos termos
4%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
webmotors
mercado livre
tabela fipe
icarros
mercado livre carros
carros usados
tabela fipe carros
web motors
meu carro novo
carros
meucarronovo.com.br
autocarro
socarrao
blucarros
carros na serra
40%
2%
91%
52%
46%
51%
95%
41%
15%
46%
5%
0%
2%
0%
3%
60%
98%
9%
48%
54%
49%
5%
59%
85%
54%
95%
100%
98%
100%
97%
Cliques Pagos Cliques Orgânicos
13 Google confidential 13 Google confidential
Dos classificados, iCarros foi o que capturou mais cliques. Mais de 1/3 destes cliques vieram de links patrocinados. No caso de Webmotors, a forte presença em links patrocinados garantiu a 2ª posição no ranking
Fonte: Hitwise - Website search share – 12 semanas até 8/out/11
Ranking de sites que capturaram mais cliques dentre os sites de montadoras de veículos, quando palavras do segmento foram buscadas
em ferramentas de buscas
Share de cliques pagos e orgânicos recebidos por cada um dos sites
19%
14%
13%
12%
9%
5%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
www.icarros.com.br
www.webmotors.com.br
www.meucarronovo.com.br
veiculos.mercadolivre.com.br
carros.trovit.com.br
carros.viaki.com
www.moto.com.br
veiculos-home.mercadolivre.com.br
www.socarrao.com.br
www.zap.com.br/carros
www.carrosnaweb.com.br
www.comprecar.com.br
www.autocarro.com.br
www.compreauto.com.br
motos-usadas.vivastreet.com.br
38%
57%
26%
88%
100%
100%
100%
97%
98%
36%
94%
100%
100%
89%
62%
43%
74%
12%
0%
0%
0%
3%
2%
64%
0%
6%
0%
0%
11%
Cliques Pagos Cliques Orgânicos
14 Google confidential 14 Google confidential
Os termos de marca são os que mais geraram cliques para os sites das montadoras. Alguns geraram mais de 50% de cliques em links patrocinados
Fonte: Hitwise - Website search share – 12 semanas até 8/out/11
Ranking de termos genéricos que geraram mais cliques para sites de montadoras quando foram procurados em ferramentas de buscas
Share de cliques pagos e orgânicos recebidos por cada um dos termos
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
fiat
chevrolet
honda
ford
renault
volkswagen
hyundai
consorcio nacional honda
honda motos
fiat.com.br
kia
yamaha
gm
nissan
jac motors
10%
33%
4%
58%
37%
56%
1%
1%
9%
11%
1%
0%
18%
28%
60%
90%
67%
96%
42%
63%
44%
99%
99%
91%
89%
99%
100%
82%
72%
40%
Cliques Pagos Cliques Orgânicos
15 Google confidential 15 Google confidential
Das montadoras, a Chevrolet foi a que capturou mais cliques. Fiat e Honda só ocupam a 4ª e a 5ª posições devido ao investimento em links patrocinados
Ranking de sites que capturaram mais cliques dentre os sites de montadoras de veículos, quando palavras do segmento foram buscadas
em ferramentas de buscas
Share de cliques pagos e orgânicos recebidos por cada um dos sites
11%
10%
9%
9%
7%
6%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
www.chevrolet.com.br
www.vwbr.com.br
www.ford.com.br
www.fiat.com.br
www.honda.com.br
www.renault.com.br
www.yamaha-motor.com.br
www.consorcionacionalhonda.co …
www.hyundai-motor.com.br
www.volkswagen.com
www.mitsubishimotors.com.br
www.citroen.com.br
www.kiamotors.com.br
www.jacmotorsbrasil.com.br
www.nissan.com.br
44%
35%
33%
80%
94%
37%
100%
100%
99%
49%
53%
100%
36%
54%
56%
65%
67%
20%
6%
63%
0%
0%
1%
51%
58%
47%
0%
64%
46%
Cliques Pagos Cliques Orgânicos
Fonte: Hitwise - Website search share – 12 semanas até 8/out/11
16 Google confidential 16 Google confidential
O crescimento médio das buscas relacionadas ao segmento automotivo foi de 40% em relação ao 3º trimestre de 2010.
+38%
+ 41%
+ 40%
+ 38%
+ 26% + 46%
Evolução das buscas por subcategoria automotiva (2009 a 2011)
Fonte: Dados Internos do Google
Q3’10 Q3’11 Cresc. YTD
‘11 x ‘10
Cresc. Q3
‘11 x ‘10
+ 41%
+ 40%
+ 42%
+ 36%
+ 30% + 44%
+ 44% + 47%
17 Google confidential 17 Google confidential
Os usuários passaram a confiar mais nos links patrocinados: em geral, o crescimento de cliques foi maior que o de buscas na maioria das subcategorias
17
Subcategoria Cresc. Buscas Cresc. Cliques
Marcas e Compra/Venda de Veículos 41% 56%
Auto Peças 40% 37%
Motos 42% 44%
Customização de Veículos 36% 56%
Licenciamento e Registro 30% -1%
Caminhões, Off-Roads e SUVs 44% 68%
Manutenção de Veículos 47% 88%
Comparativo de Crescimento Q3’11 x Q3’10 para volume de buscas e volume de cliques
Fonte: Dados Internos do Google
18 Google confidential 18 Google confidential
Concorrência dos links patrocinados da categoria automotiva
18
Fonte: Dados internos do Google 2011
Obs.: O tamanho da bolha refere-se ao volume relativo de buscas em Q3 2011 no Google
Muitas buscas sem anúncios e poucos anúncios por busca – Maior Oportunidade
Muitas buscas sem anúncios mas o número de anúncios por busca é maior
Poucas buscas sem anúncios e poucos anúncios por busca
Poucas buscas sem anúncios e maior número de anúncios por busca - Maior Concorrência
Matriz de Cobertura das Buscas – Q3 2011
19 Google confidential 19 Google confidential
De modo geral, o CPC aumentou 20% e o CTR 15% em relação à Q3 2010
Subcategoria
CPC médio CTR médio
2010 2011 2010 2011
Marcas e Compra/Venda de Veículos R$ 0.23 R$ 0.27 4.6% 5.5%
Auto Peças R$ 0.22 R$ 0.25 4.5% 4.7%
Motos R$ 0.17 R$ 0.25 4.2% 4.6%
Customização de Veículos R$ 0.29 R$ 0.30 2.8% 3.9%
Licenciamento e Registro R$ 0.17 R$ 0.17 4.8% 4.6%
Caminhões, Off-Roads e SUVs R$ 0.27 R$ 0.31 3.5% 3.9%
Manutenção de Veículos R$ 0.51 R$ 0.42 3.1% 4.2%
Comparativo de CPCs e CTRs médios de Q3 2011 x Q3 2010 para cada subcategoria
Fonte: Dados Internos do Google
20 Google confidential 20 Google confidential
Benchmark – Líderes de Mercado
Principais métricas para Rede de Busca e de Display
20
21 Google confidential 21 Google confidential
Rede de Busca Impressões (milhões)
Cliques (mil)
Investimento (mil R$)
30 29 29 30 29 33 33 33 33
-
10
20
30
40
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Millions
1,178 1,124 1,267 1,241 1,380 1,457 1,602 1,922 1,927
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Thousands
250 227 259 254
288 332
372 432 418
-
100
200
300
400
500
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Thousands
Benchmark de métricas dos líderes do segmento automotivo*
* Independentemente dos temas das campanhas Fonte: Dados Internos do Google
22 Google confidential 22 Google confidential
Rede de Busca
CTR (%)
CPC (R$)
3.9% 3.8%4.3% 4.1%
4.7%4.4%
4.9%
5.9% 5.8%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.23 0.22 0.22
-
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Benchmark de métricas dos líderes do segmento automotivo*
* Independentemente dos temas das campanhas Fonte: Dados Internos do Google
23 Google confidential 23 Google confidential
Rede de Display (GDN + Reservas) Impressões (milhões)
Cliques (mil)
Investimento (mil R$)
113
168
53
117
170
87 98
160
109
-
50
100
150
200
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Millions
366 380
91 283
444 219 220
1,042 1,082
-
500
1,000
1,500
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Thousands
89
211
115 147
194
126 128
265 252
-
100
200
300
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Thousands
Benchmark de métricas dos líderes do segmento automotivo*
* Independentemente dos temas das campanhas Fonte: Dados Internos do Google
24 Google confidential 24 Google confidential
Rede de Display (GDN + Reservas)
CTR (%)
CPC (R$)
0.3%0.2%
0.2%0.2% 0.3% 0.3% 0.2%
0.7%
1.0%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
0.24
0.56
1.27
0.52 0.44
0.57 0.58
0.25 0.23
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Benchmark de métricas dos líderes do segmento automotivo*
* Independentemente dos temas das campanhas Fonte: Dados Internos do Google
25 Google confidential 25 Google confidential
Planejamento 2012 Diferentes Coberturas & Níveis de Investimento para a Rede de Busca
Valores estimados com base em séries históricas de dados e nas métricas médias dos líderes anunciantes do segmento e
de cada categoria e subcategoria. Usar apenas como referencial para tamanho de mercado. Resultados futuros podem ser
diferentes
25
26 Google confidential 26 Google confidential
Níveis de investimento mensal e cobertura para cada subcategoria automotiva até o final de 2012
26
Marca e Compra/Venda de Veículos 30% 50% 80%
Cliques 1.9 M 3.1 M 5.0 M
Investimento (R$) 470 K 790 K 1.2 M
Auto Peças 30% 50% 80%
Cliques 625 K 1.0 M 1.6 M
Investimento (R$) 160 K 260 K 420 K
Motocicletas 30% 50% 80%
Cliques 450 K 750 K 1.2 M
Investimento (R$) 120 K 190 K 300 K
Total de buscas
80%
50%
30%
Fonte: Dados Internos do Google
Valores estimados com base em séries históricas de dados e nas métricas médias dos líderes anunciantes do segmento e de cada categoria e subcategoria. Usar apenas como referencial para tamanho de mercado. Resultados futuros podem ser diferentes
27 Google confidential 27 Google confidential
Níveis de investimento mensal e cobertura para cada subcategoria automotiva até o final de 2012
Manutenção de Veículos 30% 50% 80%
Cliques 50 K 80 K 125 K
Investimento (R$) 20 K 30 K 50 K
Licenciamento e Registro 30% 50% 80%
Cliques 115 K 190 K 300 K
Investimento (R$) 25 K 40 K 60 K
Off Roads, SUVs & Caminhões 30% 50% 80%
Cliques 150 K 240 K 385 K
Investimento (R$) 45 K 75 K 115 K
Fonte: Dados Internos do Google
Valores estimados com base em séries históricas de dados e nas métricas médias dos líderes anunciantes do segmento e de cada categoria e subcategoria. Usar apenas como referencial para tamanho de mercado. Resultados futuros podem ser diferentes
Customização de Veículos 30% 50% 80%
Cliques 280 K 470 K 740 K
Investimento (R$) 85 K 140 K 225 K
28 Google confidential 28 Google confidential
Anexo: Palavras mais buscadas em
Q3/11 por subcategorias
28
29 Google confidential 29 Google confidential
Palavras mais buscadas: Marcas e Compra/Venda de Veículos
29
Fonte: Insights for Search
30 Google confidential 30 Google confidential
Palavras mais buscadas: Auto Peças
30
Fonte: Insights for Search
31 Google confidential 31 Google confidential
Palavras mais buscadas: Motocicletas
31
Fonte: Insights for Search
32 Google confidential 32 Google confidential
Palavras mais buscadas: Customização de Veículos
32
Fonte: Insights for Search
33 Google confidential 33 Google confidential
Palavras mais buscadas: Off Roads, SUVs & Caminhões
33
Fonte: Insights for Search
34 Google confidential 34 Google confidential
Palavras mais buscadas: Manutenção de Veículos
34
Fonte: Insights for Search
35 Google confidential 35 Google confidential
Palavras mais buscadas: Licenciamento e Registro
35
Fonte: Insights for Search
36 Google confidential
Obrigada! Google Automotive Brasil
Out/2011
Clarissa Orberg
Sr. Industry Analyst