Huawei Technologies

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2008.11 第36期

CDMAUMTSGSM

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2008.11 第36期

MEDIA INSIGHT媒体视角

来源：IDC，2008

蜂窝移动通信市场概述

三大投资驱动因素

窝系统或许是当今社会最重要的通讯媒

体。自本世纪初，在全球特别是在发展

中国家，移动通信的渗透率不断增长，

已超越了固定通信。新兴市场的服务提供商纷纷将

焦点转向移动通信技术，加大了对蜂窝系统的投

资。这些变革刺激了全球通信业投资的增长，全球

每年用于蜂窝系统的投资额已升至470亿美元。

正在进行的蜂窝系统投资主要由以下三个方面

的需求所驱动：采用下一代通信技术以交付新的业

务；针对用户数不断增长的趋势，扩大网络覆盖，

提升承载容量；向人口密度低的农村地区延伸，以

满足农村地区的通信需求。

语音收入的下降以及移动数据相关业务的高速

增长，正在促使运营商借助下一代网络的带宽和容

量优势来巩固其地位。针对下一代技术如UMTS的投

资主要集中在较发达的市场（例如西欧、北美和部

分亚洲国家）。这些市场普遍较为发达，人们的收

入水平较高，先进技术因此得以应用，从而产生了

丰富的移动数据业务。

由用户数增长引发的广覆盖和大容量需求，也

驱使运营商发展蜂窝市场。特别是在用户数迅猛增

长的新兴市场，更需要具备广覆盖和大容量特征的

基础设施。大多数的新兴市场都要求提供基本语音

业务，因而运营商更偏向于采用较低成本的2G系

统。事实上，在2007年，GSM的投资成本在所有移

动基础设施投资中仍然占据最高的比例。而大多数

移动设备供应商的收入主要来源于GSM基站和相关

设备的销售。

农村覆盖成为无线基础设施扩张的另一驱动因

素。在全球的很多国家，农村地区还有相当一部分

人口未能享受通讯服务，运营商希望扩大业务覆盖

范围，为这类用户群提供服务，这也为网络设备的

销售提供了更多机会。服务乡村用户对供应商意味

着更大的挑战，比如商业模式的创新，预期ARPU须

低于平均水平的50%等。中国移动等运营商通过实

践证明：服务于这一市场，同样也是可以盈利的。

GSM：全球应用最广

作为最成熟的移动网络技术，GSM的应用机会

最多，为接近30亿用户提供服务并且被大约670家运

营商在超过200个国家部署。它是目前全球应用最广

的移动技术。

从地理方位上看，亚洲毫无疑问是近年来GSM

基础设施应用最广的区域，其GSM用户数超过全球

GSM用户数的40%。拉丁美洲、东欧、中东和非洲

等发展中国家和地区是重要的GSM市场。在满足基

本覆盖和容量需求的前提下，未来几年对GSM的需

求将维持在一个较高水平。相反，在较为发达的西

欧市场和专注于发展CDMA的北美地区，GSM受重视

的程度相对较低。

UMTS：市场发展的核心驱动力

UMTS是一项重要的技术，但当前用于蜂窝基

础设施的机会相对较小。3G技术的发展步伐比本世

纪初人们的预期要慢一些。不过，它一直在稳定增

全球蜂窝移动通信市场分析

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蜂

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图1 2007年GSM载频发货市场份额（来源：IDC, 2008） 图2 2007年CDMA基础设施销售市场份额（来源：IDC, 2008）

Others（16.5%）

ALU（6.4%）

Huawei（21.1%）

Ericsson（31.7%）

NSN（24.3%）

Others（10.1%）

Motorola（7.5%）

Huawei（13.0%）Nortel（21.7%）

Alcatel Lucent（47.7%）

other（16.5%）

ALU（6.4%）

Huawei（21.1%）

Ericsson（31.7%）

NSN（24.3%）

长。UMTS在未来几年内将成为加速蜂窝

市场发展的核心驱动力。

截至目前，全球已部署了210多个

UMTS商用网络，主要分布在西欧。日本

是亚洲最先部署3G网络的国家，而亚洲的

其它国家由于牌照审批、技术选择，和处

于市场发展初期等原因，部署3G的速度较

慢。鉴于CDMA占据了半数以上的市场，

UMTS在北美的发展也同样受到了限制。

其它国家，包括拉丁美洲、东欧、中东和

非洲的发展中国家，过去的投资重点是满

足基本的无线通信需求，面向3G的演进才

刚刚开始。

因此UMTS的真正机会仍然在若干年

之后，尤其是在服务提供商希望通过下一

代技术提供增强的移动数据业务的地区。

CDMA：成熟并极具潜力

CDMA目前的市场机会相当大。在全

球，有超过98个国家的255家运营商正在

运营CDMA网络。尽管这些网络所服务的

人群仅占全世界移动用户的五分之一，但

具体的用户数高达4.5亿。

从地理上分析，北美和亚洲在CDMA

技术上的投资最大。亚洲CDMA用户数的

比例最高，有70家运营商为大约2.3亿用

户提供服务（而北美用户数为1.4亿）。

其余国家也在积极发展CDMA，以准备为

8000万左右的用户提供服务，其中有6300

万用户来自中美洲和拉丁美洲。

收入仍在上升，然而价格的急剧下降，

预示未来这一块的收入占总收入的比重将

会缩减。两家公司都在向UMTS过渡，并

把发展UMTS作为未来收入增长的主要手

段。华为在这方面也一样。2007年，华为

的GSM发货量超过了71.3万载频，奠定了

其在GSM领域的领先地位。同年，爱立信

和诺西的GSM发货量分别为110万载频和

82.2万载频（参见图1）。

在CDMA领域，阿朗处于领先地位，

这在很大程度上缘于它跟Ver i zon无线和

Sprint的友好合作关系。这两家美国运营商

每年资本支出总和超过100亿美元，其中

有几十亿美元用于购买CDMA设备。

华为与Rel iance、Tata、中国联通等

CDMA运营商合作密切，近年来在CDMA

技术上不断进步。就CDMA设备合同数量

而言，华为在2007年排名第一。该公司

在2007年的CDMA设备销售收入总计达到

13.5亿美元。北电和摩托罗拉也在较大程

度上受益于CDMA基础设施的销售，其客

户群主要包括北美的移动运营商，以及全

球的其他运营商（参见图2）。

供应商市场地位的另一重要方面是当

前与本地和区域运营商的关系。虽然客户

关系不能保证未来合同的签署，但它有利

于设备供应商与其客户建立信任，并进一

步理解客户的业务和关注点。这些将对供

应商在客户心目中未来地位的确立起到重

要作用，特别是在网络从2G向3G转型，

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由于北美运营商对此项技术的青睐，

未来的行业投资重点将会是下一代系统技

术（如 EV-DO）。网络将会由此转型，运

营商将能更加有效地提供移动数据应用和

服务。

供应商比较

爱立信在蜂窝设备领域排名第一。

2007年爱立信总销售收入约为210多亿美

元。据估计，它在移动基础设施领域的收

入超过了130亿美元。然后就是诺基亚西

门子网络（简称诺西）。诺西2007年的

总收入大约为240亿美元（包含第一季度

源于西门子的收入；因合并时间的缘故，

官方的统计数据并不包含此部分收入），

其中约有120亿美元的收入来自移动基础

设施产品的销售。阿尔卡特朗讯（简称阿

朗）报告总收入为270亿美元，其移动产

品的销售收入大约为100亿美元。

排名紧随其后的是发展迅速的华为，

其收入增长速度在第一阵营的蜂窝设备供

应商中为最快。2007年，华为的总销售收

入超过125亿美元，其中有40亿美元源于

移动基础设施的销售。

爱立信、诺西和华为在GSM和UMTS

蜂窝技术领域处于领先地位。到目前为

止，爱立信和诺西50%以上的移动基础设

施的销售收入仍然主要来源于GSM。尽管

两家公司均宣称其GSM产品线的单位销售

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并最终走向LTE的过程中。

未来移动网络的特征

移动网络正在经历一个动态的转型过程。在向

消费者提供通信业务时，高度竞争的环境对运营商

的需求产生了重大的影响。网络融合的实现，以及

对宽带和“绿色”通信的需求，成为促进移动网络

未来演进的关键要素。运营商必须在建设强健的宽

带基础设施与尽可能降低TCO之间进行平衡，与此同

时，还须关注气候变化等问题。国际上的主流移动

运营商如沃达丰、Verizon无线和中国移动一致认同

可持续发展的重要性，且大多数已经在实施或更进

一步加强“绿色通信”行动。

降低支出的需求突出了发展规模经济的重要

性，它导致了运营商之间的合并。如沃达丰等跨国

电信运营商，不仅利用其巨大的规模运营和购买力

优势在设备供应商处取得主动地位，而且利用这些

优势提升效率与业务创新能力。

从根本上讲，驱动运营商网络需求的因素包

括：成本、业务交付环境、面向未来的演进、可持

续发展能力等。这些因素决定了未来移动网络的特

征：网络趋于采用SDR（Software Defined Radio，软

件无线电）、网络IP化、绿色网络。

SDR：实现设备模块化、平台化及平滑演进

SDR已经成为无线通信界研究的热点，其优势很

明显。鉴于运营商在网络基础设施建设初期投资巨

大，面向未来的投资保护和网络相关性保证的问题

必然受到极大关注。SDR的引入使通信设备开发平台

化和模块化，有效满足了运营商实现高效、融合和

平滑演进网络的需求。作为一项前沿技术，SDR虽然

目前还没有开始大量应用，但其技术优点与运营商

的需求是自然吻合的。

在多标准系统共存的趋势下，唯有可支持多标

准系统能力的客户端产品，才能充分享受无线资源整

合所带来的便利及服务。对客户端产品而言，是否具

备支持多模系统的能力，将是产品竞争力及获利与否

的关键。因此运营商们呼吁SDR所欲发展的高度模块

化，多技术解决方案共存的软、硬件系统平台，它是

目前各大移动通讯制造业者及先进研发机构锁定方展

的重点技术。通过安装软件补丁实现升级的方式，能

合理保护运营商在技术上的投资。

IP化：提供宽带、ALL IP基站及端到端方案

I P在移动网络的转型和未来演进中起着核心作

用。ALL IP基站、端到端ALL IP解决方案能够有效提

升网络带宽，与传统的非分组技术相比，能够以相

当低的成本提供宽带服务。

同时，IP也能创造一种环境，使得新业务和应用

的快速诞生与交付成为可能。运营商们意识到，要成

为未来市场上的赢家，网络必须实现价值转型，从提

供基本的连接向提供更高水平的个性化和关联性业务

转变。面向ALL IP的网络转型过程相当复杂且耗时长

久，因此与供应商的合作在这个过程中非常关键。

绿色网络：实现可持续发展，保护环境

气候变化和全球变暖的问题极大地影响着当今

社会生活和商业行为。移动运营商也毫无例外地受

此影响——在努力提升效益和降低网络TCO的同时，

积极实施“绿色通信”行动。

降低功耗和物理面积，及提高网络基础设施的

性能等，都是为了应对TCO和绿色通信需求所作的努

力。因此，移动运营商需要基站具备以下特性：1）

广覆盖、大容量、少基站；2）运用高效功放和软

件算法来管理基站，控制功耗，并采用热弹性部件

降低对冷却装置的需求，将基站的功率消耗减至最

低；3）紧凑型基站，占地少，易安装。

绿色行动还包括在设备生产过程中采用绿色材

料，以及在设备生产、运输过程中采取一系列环保

措施。

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责任编辑：周华姣 zhouhj@huawei.com

华为在GSM和UMTS蜂窝技术

领域增长迅速，已处于业界领

先地位；在CDMA领域，通过

与Reliance、Tata、中国联通等

运营商密切合作，近年来华为

的市场份额也在不断提升。