26
I. PROFILE
1. 기업개요2. 성장과정3. 주요 경영진 및 조직 소개
우리산업주식회사 3
•기업명 •대표이사 •설립일 •주요제품
•자본금•종업원수•주사업장
•Website
우리산업주식회사
김명준
1989 년 2 월 27 일
HVAC ACTUATOR,
CLUTCH COIL ASS’Y,
HEATER CONTROL ASS’Y 등
FUEL SENDER ASS’Y,
30 억원
343 명
본사 및 제 1 공장 : 경기도 용인시 기흥읍 영덕리 516-1
제 2 공장 : 충남 천안시 입장면 신두리 111-3
www.woory.com
경영이념
“ 오랜 업력을 기반으로 최고의 기업경쟁력을 보유하고 있는 우리산업 ! ”
기업개요
고객본위
가치창조
인간존중
미래지향
우리산업주식회사 4
•2002. 03. 29 기업경쟁력 제고 등 표창장 수상 ( 경기도지사 )•2002. 11. 14 기술혁신대상 국무총리상 수상•2002. 11. 29 무역의날 500 만불 수출탑 , 은탑산업훈장 수상•2003. 01. 03 기업등록 ( 주식의 모집 , 매출 ) 완료 ( 금융감독위원회 )•2003. 01. 21 ISO 14001 인증 획득 ( 한국품질재단 한국품질인증센타 )•2003. 01. 24 SQ 인증서 획득 ( 주관 : 주식회사 본텍 , 후원 : 현대자동차 )•2003. 03. 28 벤처기업 재지정 - 신기술기업 ( 중소기업청 ) •2003. 04. 26 주식 액면분할 실시 ( 주당 5,000 원 -> 500 원 )•2003. 08. 01 중국 천진우리전자유한공사 설립 ( 단독 투자 )•2003. 09. 05 우리산업 ( 주 ) 부설 전자연구소 승인 ( 한국산업기술진흥협회 )
•1996. 12. 01 ISO 9001 인증 획득 ( 한국표준협회 )•1997. 01. 06 100PPM 인증 ( 중소기업청 ) •1997. 03. 26 경기도 유망 중소기업 인정 ( 경기도지사 ) •1997. 04. 21 천안공장 준공 ( 천안시 입장면 신두리 111-3)•1997. 09. 01 영국 John McGavigan 사와 기술제휴•1997. 11. 27 전문연구요원 또는 산업기능요원종사 지정업체 선정 ( 병무청 )•1999. 05. 26 수출 유망중소기업 선정 ( 중소기업진흥공단 )•1999. 09. 15 QS 9000 인증 획득 ( 한국품질재단 한국품질인증센타 )•2000. 10. 15 미국 DELPHI 사와 HVAC ACTUATOR 수출계약 체결•2000. 12. 20 정보화경영체제 평가 획득 ( 한국생산성본부인증원 )•2001. 02. 08 벤처기업 지정 – 기술평가기업 ( 중소기업청 )
•1989. 02. 27 우리산업 ( 주 ) 설립 ( 경기도 군포시 금정동 132-3, 자본금 2 억원 )•1991. 02. 26 본사공장 신축이전 ( 경기도 용인시 기흥읍 영덕리 516-1) •1991. 12. 24 기술선진화 중소기업 지정 ( 상공부 )•1994. 06. 16 기업부설연구소 승인 ( 한국산업기술진흥회 )
도약기
준비기
설립기
성장과정“ 높은 수익성과 성장성을 확보하고 있는 우리산업 ! ”
우리산업주식회사 5
김 명 준대표이사
•연세대학교 경영학과 •현대양행㈜관리상무•인천조선㈜ 사장•한라해운㈜ 대표이사 사장•한라그룹 기획조정실장
최 재 영전무이사( 영 업 )
•영남대 정치외교학과•발레오만도전장시스템코리아㈜ 관리이사
김 태 동전무이사
( 생산관리 )
•인하대학교 기계공학과•성일산업 부장•삼성전기 부장
구매 / 생산
수원공장
경영
천안공장
김 정 우상무이사
( 경영관리 )
•美 FDU 대학 전자공학과•우리산업 이사 / 감사
주요 경영진
기술연구소전자연구소
조직 구조(3 부문 2 공장 1 연구소 16 팀 )
CEO
이 원 재이 사
( 품질관리 )
•대림공전 기계과•한일사료공업 과장
주요 경영진 및 조직 소개
장 민 호이 사
( 기술연구소 )
•인하대학교 기계공학과•기아자동차 선임연구원•C&A KOREA EMS 팀장
영업 / 품질
“ Net-work 경영 , 고객만족 경영 , 세계화 경영 ”
1. 산업현황 및 특징2. 시장규모3. Application
4. HVAC ACTUATOR
5. CLUTCH COIL ASS’Y
6. HEATER CONTROL ASS’Y
7. FUEL SENDER ASS’Y
II. Business Domain
우리산업주식회사 7
자동차 부품산업 현황
• 완성차 업체와의 상관관계 약화
- 완성차 업체에 대한 OEM 비중 축소 , 직수출 확대
• 자동차부품시장의 전문화 및 글로벌화 급진전
• 자동차부품시장 , 완성차시장 성장 / 수익성 상회
• ’97 년 이후 자동차부품 무역수지 흑자 전환
• 고가차종 생산확대에 따른 부품업체들의 수익성 개선
• 향후 완성차업계를 상회하는 꾸준한 성장세 지속 전망
100(2002 년 기준 )
OEM 매출
86.7%
A/S 용
5.7%
직수출
7.6%
자동차 부품산업의 유통루트별 매출비중
출처 : 산업정보 Report, 교보증권 (2003. 6)
“ 국내 부품제조기업들의 직수출 활성화로 시장확대 및 수익구조 개선 ”
산업현황 및 특징
우리산업주식회사 8
완성차 시장 규모 ( 생산량 기준 ) 자동차부품시장 규모 ( 국내 )
1995 2000 2001 2002
133,694
229,023
240,362
273,957CAGR
10.8%
( 단위 : 억원 )
2000 2001 2002 2003(E)
국내 ( 천대 ) 세계 ( 만대 )
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
자료 : DRI-WEFA(2003.03), 한국자동차공업협회
5,6015,592
5,627 5,644
3,1152,946
3,1483,184
자료 : 한국자동차공업협회
• 공급과잉에 따른 완성차 업체간 경쟁심화
• 국내 완성차업계 내수 부진 , 수출 활발
• 텔레메틱스 보급 및 완성차의 고급화 추세로 부품시장 지속성장 전망
• 자동차부품산업의 Global 화로 국내 부품업체들의 세계시장 진출 활발
국내 세계부품산업 규모 ( 국내 )
“ 직수출 확대 , 신규 수요 등으로 완성차시장을 상회하는 꾸준한 성장 지속 전망 ”
시장규모
우리산업주식회사 9
Heater Control
Hvac Actuator
Blower Resistor
Power Module
In-car Sensor
Cooling Fan Resistor
Evaporator Sensor
Membrane Horn Switch
Fuel SenderClutch Coil Temp
Sender
ABS Coil
Application
우리산업주식회사 10
2000 2001 2002 2003(E)
5,491
15,786
23,524
17,418
( 상반기 )
제품별 매출비중 증감 추이- HVAC ACTUATOR -
매출전망
매출비중( 단위 : 백만원 , %)
주요 기능
제품소개
제품의 특징
제품의 종류
차량의 에어콘과 히터 관련 공조장치 내 Flap의 각도를 제어하여
차량 내의 온도 , 바람의 방향 , 실내 ·외기를 전환하여 주는 장치
• 소음이 적고 , 가벼워 HVAC ASSE’Y 생산 공정상 장 /탈착 용이
• 전기식 구동방식으로 공조장치를 조작하는 전 차종에 적용 가능
“ 우수한 성능과 뛰어난 제품경쟁력으로 높은 시장점유율을 나타내고 있는
우리산업 주력 제품 ”
18.2
36.6
45.2
56.9
HVAC ACTUATOR
34,536
매출실적
우리산업주식회사 11
2000 2001 2002 2003(E)
7,8067,840
8,753
4,829
( 상반기 )
제품별 매출비중 증감 추이- CLUTCH COIL ASSEMBLY -
매출실적
매출비중
25.9
18.216.8
( 단위 : 백만원 , %)
주요 기능
제품소개
제품의 특징
제품의 종류
차량의 에어컨용 Compressor 에 V-Belt Pully( 연결 바퀴 ) 와 함께 장착
되어 에어컨의 On/Off에 따라서 Pully 와 Compressor 사이에 클러치
역할을 하여 Compressor 를 작동 또는 정지시켜 주는 장치
• 대기 중의 습도 및 온도 변화에 대한 내구성이 뛰어나며 , 반영구적
• 차량용 에어콘이 설치되어 있는 모든 차량의 Compressor 에 설치 가능
“ 내구성이 뛰어나 86.5% 의 시장 ( 시장점유율 1 위 ) 을 점유하고 있는 제품 ”
15.7
CLUTCH COIL ASSEMBLY
9,456
매출전망
우리산업주식회사 12
2000 2001 2002 2003(E)
6,430
8,1568,022
3,515
( 상반기 )
제품별 매출비중 증감 추이- HEATER CONTROL ASSEMBLY -
매출실적
매출비중
21.3
18.9
15.4
( 단위 : 백만원 , %)
주요 기능
제품소개
제품의 특징
제품의 종류
차량의 히터 또는 에어컨을 운전자가 원하는 환경으로 작동
시키기 위한 Controller
• 자동차 내부의 인테리어에 적합한 3 차원 형상의 모델로 생산 • 시인성 ( 視認性 ; visibility) 개선 , 쉽고 부드러운 조작 , 높은 내구성
MTC 방식 SATC 방식 FATC 방식
“ FATC 방식 국내 최고의 기술 및 제품경쟁력 보유 ”
11.5
HEATER CONTROL ASSEMBLY
8,835
매출전망
우리산업주식회사 13
2000 2001 2002 2003(E)
5,643
5,880
6,216
2,944
( 상반기 )
제품별 매출비중 증감 추이- FUEL SENDER ASSEMBLY -
매출실적
매출비중
18.7
13.612.0
( 단위 : 백만원 , %)
주요 기능
제품소개
제품의 특징
제품의 종류
연료탱크 내의 유면 변화를 Float( 부력기 ) 의 부력을 이용 , 연료량에 따라 가변저항을 이용하여 그 신호를 계기판으로 송신하여 연료량 표시기가 현재 연료의 잔량을 표시할 수 있도록 신호를 보내주는 장치
• Custom I.C 를 사용하여 Empty 경고 표시 등의 기능 향상
• 손쉬운 장착 및 탈착이 가능
“ 창사 이래 지속 생산중인 제품으로 기능 및 장 /탈착 편리성 등 우수 ”
9.6
FUEL SENDER ASSEMBLY
5,194
매출전망
1.1. 안정적 성장기반 확보안정적 성장기반 확보2.2. 직수출비중 확대직수출비중 확대3.3. 높은 시장지배력높은 시장지배력4.4. 뛰어난 뛰어난 R&D R&D 능력능력
III.Woory’s Competittveness
우리산업주식회사 15
해외 거래선별 장기 거래계약 현황
국내외 주요 거래처 현황
업체명 ITEM 계약체결 연도 계약기간
DELPHI( 美 ) HVAC ACTUATOR 외 2000 ~ 2002
3 년 ~ 6년
VISTEON( 美 )
HVAC ACTUATOR 2003 5 년
DCX( 美 ) HEATER CONTROL 2003 4 년
RBAU( 濠 ) FUEL SENDER ASS’Y 2000 5 년
VISTEON( 印 )
CLUTCH COIL ASS’Y 2002 5 년
AIR INT( 中 ) 기타 2002 5 년
2003. 9.30 일 현재
한라공조캄코
만도공조현대모비스
DELPHIVISTEON
RBAU
현대자동차기아자동차
GMFORD
MITSUBISHITOYOTA
거래처별 매출비중
30,630백만원
(2002 년 상반기 )
한라공조28.8%
캄코20.0% DELPHI
24.5%
기타18.8%
“ 국내 / 외 주요 거래처별 장기 거래계약 체결로 안정적 성장기반 확보 ”
1 차 벤더
완성차 업체
국내거래처해외거래처
안정적 성장기반 확보
DCX(Daimler Chrysler)
VISTEON
7.9%
우리산업주식회사 16
수출액 증가 추이
수출비중 확대에 따른 수익성 개선 효과
1,611
6,411
9,663
2000 2001 2002
( 단위 : 백만원 , %)
2000 2001 2002
수출총액직수출액
87.083.5
80.3
연평균 수출증가율
131.5%
“ 업종 평균을 상회하는 직수출 비중 증가 및 이에 따른 수익성 개선 급진전”
매출원가율직수출비중 ( 매출액 대비 )
( 단위 : %)
2003(H)주 ) 연평균 수출증가율은 2003 년 하반기 실적 ( 상반기 수출실적 * 2)
까지 반영하여 4 개년 (2000 년 ~ 2003 년 ) 간을 기준으로 산정하였음 .
9,990
2003(H)
77.05,411
12.518.6
32.6
직수출 비중 확대
우리산업주식회사 17
2002 년 매출액
5,476(11%)
6,216(12%)
8,022(15%)
8,753(17%)
23,524(45%)
51,991 백만원
20%
HEATER CONTROL ASS’Y
36%
HVAC ACTUATOR
86%
CLUTCH COIL ASS’Y
44%
FUEL SENDER ASS’Y
M/S
M/S
M/S
M/S
“ 뛰어난 품질과 기술력을 기반으로 각 제품별 높은 시장점유율 확보 ”
높은 시장지배력
우리산업주식회사 18
“ R&D 부문 투자 확대로 연관분야 최고의 기술개발능력 보유 ”
R&D 인원 증가 현황 R&D 투자 규모
2000
2001
2002
771
946
1,147
( 단위 : 백만원 )
2000
2001
2002
17
21
28
2003(H)
39
CAGR
31.9% CAGR
22.0%
구분 특 허 실용신안 의 장 합 계
등록 ( 완료 ) 2 17 10 29
출원중 10 23 3 36
지적재산권 보유 현황( 단위 : 건 )
( 단위 : 명 )
뛰어난 R&D 능력
1.1. 성장성성장성2.2. 수익성수익성3.3. 안정성안정성4.4. 투자지표투자지표
IV. Financial Highlights
우리산업주식회사 20
30,163
43,174
51,991CAGR
31.3%
2000 2001 2002 2003(H)
16.929.18
49.3448.82
2002
업종평균
200120022003.06
우리산업성장성지표
43.1416.43
∆14.16∆14.88
20.4216.48
243.84172.34
17.8330.3494.86
107.66
매출액증가율총자산증가율경상이익증가율당기순이익증가율
구분 2000 2001 2002
HVAC ACTUATORFUEL SENDER ASS’YCLUTCH COIL ASS’YHEATER CONTROL ASS’Y기타합계
5,491(133.7)5,643(1.6)
7,806(61.2)6,430(62.4)
4,793(∆11.1)30,163(36.5)
15,786(187.5)
5,880(4.2)7,840(0.4)
8,156(26.8)5,512(15.0)
43,174(43.1)
23,524(49.0)6,216(5.7)
8,753(11.6)8,022(1.6)
5,476(∆0.7)51,991(20.4)
( 단위 : 백만원 , %)
( 단위 : %)
30,630
( 단위 : 백만원 )매출액
제품별 매출액 ( 증감율 )
성장성지표 비교
매출액 증가 추이
주 ) 괄호 안은 제품별 매출액 증감율임 .
※ 상기 언급된 CAGR 은 2000 ~ 2002 년까지 3 개년을 대상으로 계산하였음 .※ 업종평균은 한국은행 발행 ‘ 2003 기업경영분석’ 중 자동차 차체 및 트레일러 , 자동차부품의
2002 년 평균치임 .
성장성“ 직수출규모 확대로 연평균 31.3% 의 높은 증가율 시현 ”
우리산업주식회사 21
1,115 949
2,585
2000 2001 2002 2003(H)
12.722.826.28
15.10
2002
업종평균
200120022003.06
우리산업수익성지표
16.442.20
12.1113.07
19.704.97
31.3228.27
22.998.76
18.9345.67
매출액총이익률매출액순이익률총자본경상이익률자기자본순이익률
( 단위 : 백만원 , %)
( 단위 : %)
2,683
( 단위 : 백만원 )당기순이익
CAGR
52.3%
※ 상기 언급된 CAGR 은 2000 ~ 2002 년까지 3 개년을 대상으로 계산하였음 .
연도별 수익성 증감 현황
수익성지표 비교
구분 2001 2002 2003(H)
매출액매출총이익영업이익경상이익당기순이익
43,174(100.0)7,098(16.4)
2,451(5.7)951(2.2)949(2.2)
51,991(100.0)10,246(19.7)
4,218(8.1)3,270(6.3)2,585(5.0)
30,630(100.0)7,043(23.0)
3,036(9.9)3,186(10.4)
2,684(8.8)
이익규모 증가 추이
※ 업종평균은 한국은행 발행 ‘ 2003 기업경영분석’ 중 자동차 차체 및 트레일러 , 자동차부품의 2002 년 평균치임 .
수익성“ 직수출 비중 확대로 이익규모 큰 폭 증가 ”
주 ) 괄호 안은 매출액 대비 이익률임 .
※ 2001 년 관계사인 우리플라텍 ( 주 ) 에 대한 투자유가증권 감액손실 7.1 억원 계상으로 이익규모 축소
우리산업주식회사 22
21,554
25,096
29,232
2000 2001 2002
38,100
2003(H)
자산규모
부채비율
( 단위 : 백만원 , %)
223.2
219.5
업종평균 우리산업 ( 주 )
안정성지표2002 2003.06 2002 2001
부채비율차입금의존도유동비율당좌비율
252.8035.84
101.1979.96
191.4839.58
138.92119.56
180.0238.12
105.3090.32
219.5345.40
100.4286.52
구분 2001 2002 2003( 반기 )
자산부채자본자기자본비율
25,09617,242
7,85431.3
29,23218,79310,439
35.7
38,10025,02913,071
34.3
( 단위 : 백만원 , %)
( 단위 : %)
연도별 재무현황
안정성지표 비교
재무구조 개선 추이
180.0
“ 매출액 증가에 따른 운전자금 및 설비투자 확대로 차입금 규모 소폭 증가 ”
※ 업종평균은 한국은행 발행 ‘ 2003 기업경영분석’ 중 자동차 차체 및 트레일러 , 자동차부품의 2002 년 평균치임 .
191.5
안정성
우리산업주식회사 23
2000 2001 2002 2000 2001
2002
186157
431
1,242
1,309
1,439
2000 2001 2002
5,027
7,196
8,665
EPS BPS SPS
주요지표비교사 평균 우리산업㈜
2002 2003.06 2003.06 2002
주당순이익PER
주당순자산PBR
주당매출액PSR
2937.42
2,1721.01
6,8400.30
3706.04
2.2840.95
6,1620.34
6263.83
1,2751.88
7,1470.34
4314.64
1,4391.67
8,6650.28
( 단위 : 원 )
( 단위 : 원 )
( 단위 : 원 )
주요 주당지표( 단위 : 원 ,
배 )
주 1) 기준주가는 공모가밴드 하단인 2,400 원을 기준으로 하였음 .
주 2) 우리산업 2003 년 6 월말 기준 주당지표는 기발행주식에 공모주식을 합산하여 산정하였음 .
2003.06 2003.062003.06
626
1,275
7,147
투자지표
V. Vision
1.1. 중장기 경영전략중장기 경영전략2.2. VisionVision
우리산업주식회사 25
“ 적극적 세계시장 공략과 이익경영을 통한 기업가치 극대화 ”
경영목표
42,328
43,506
63,413
83,825
51,991
64,024
100,455
164,751
20,51837,042
80,926
9,663
CAGR
46.9%
매출액 ( 내수 )
매출액 ( 수출 )
( 단위 : 백만원 , %)
2002 2003(E) 2004(E) 2005(E)
Innovation
Quality
Growth&
Value
• 新 노사문화 정착 - 개인의 능력을 최대한 발휘할 수 있는 “자아실현의 장” 구축 - 기업과 임직원이 함께 성장하는 신노사문화 정착• R&D 기반 강화 - R&D 투자 확대 ( 매출액 대비 5%), 연구인력 추가 확보
• “Zero” PPM 실현 - 사전 품질체제 정착 및 제품경쟁력 및 신뢰성 확보• 고객만족 - Global Net-work 을 통한 고객 Needs 변화에 능동적 대응
• 시장지배력 확대 - 기존제품의 M/S 확대• 지속적 성장기반 조성 - 수출비중 (45% 이상 ) 확대 및 신규사업 추진• 기업가치 극대화 - 고부가 제품군 ( 자동차부품의 전자화 )강화 및 기업이미지 제고
중장기 경영전략
우리산업주식회사 26
NOW21
Net-Work Management(Net-work 경영 )
WOORY In The World(Global 경영 )
OK Customer( 고객만족 경영 )
21C 세계 초우량 자동차부품 전문기업 , 우리산업 !
고객본위(Customer Focus)
가치창조(Value Creation)
인간존중(Respect for Human)
Vision
