Ontario Smart Metering System Implementation Program (SMSIP) Bill Limbrick Vice President, IT&I Independent Electricity System Operator (IESO)

The Smart Metering System Implementation Program 

• The Smart Metering Initiative (SMI) is the Government of Ontario’s initiative to create a conservation culture and a toolset for demand management based upon the province‑wide deployment of smart meters 

• The Smart Metering System Implementation Program (SMSIP) is the framework by which this will be brought about

Ontario Context – Major Regulatory Developments 

2004  2005  2006 

OEB “Report of the Board to the Minister” 

• January 26, 2005 

• Initial implementation plan 

• Cost/benefit analysis 

• Discussion of possible time­of­use rate structures 

ONTARIO 

Bill 100 Electricity 

Restructuring Act, 2004 

Minister’s Directive to the 

OEB 

• OPA established 

• Conservation Bureau Established 

• IMO becomes IESO 

• July 16, 2004 

• OEB directed to come up with smart meter implementation plan 

Bill 21 Energy Conservation Responsibility Act, 

2006 

Regulations: AMI cost recovery 

IESO as the Program Coordinator 

• March 28, 2006 

• Contemplates the establishment of a Smart Metering Entity (SME) 

• Drafts IESO regulation posted for public comment in July 

• Final Regulations approved Sept. 

• Cost recovery regulations for AMI Infrastructure

The IESO Role 

• July 26, 2006: the Ministry of Energy announced the IESO as the Smart Metering System Implementation Program Coordinator 

• This role was formalized through regulations made on September 22 

• This role includes: –  Direct responsibility for the procurement of the Meter Data Management/Repository (MDM/R) function 

–  Coordination and reporting of the various program activities between affected parties 

–  Surrogate Smart Metering Entity (SME) at go‑live

Program Responsibilities 

Program Co ­ordination (IESO) 

System contract management (IESO) 

Communication (Ministry) 

Commercial Arrangements (Ministry) 

Design Authority (IESO) 

LDC Liaison (IESO) 

Rate Design and Setting (OEB) 

Initial Operation (IESO­SME) 

Product Development (OPA & IESO Line) 

Program Coordination (IESO) 

System contract management (IESO) 

Communication (Ministry) 

Commercial Arrangements (Ministry) 

Design Authority (IESO) 

LDC Liaison (IESO) 

Rate Design and Setting (OEB) 

Initial Operation (IESO­SME) 

Product Development (OPA & IESO Line)

Efforts to Date – MDM/R Focus 

• Finalize MDM/R specification • Development of RFP for turnkey MDM/R contract 

• RFP response evaluation • Negotiation of MDM/R contract –  December 8, 2006: IESO announces the selection of  a consortium lead by IBM Canada to build the MDM/R and operate it over the course of the next 4 years 

• Development of MDM/R Detailed Design

The Smart Metering System – Ontario Government’s Conceptual Model 

Smart Metering System

∗ ∗ ∗ ∗

∗

∗ ∗

•

• • • 

Advanced Metering Infrastructure (AMI) 

Monitors And Displays 

Third Parties 

Retailers, Energy Service Companies 

• 

Meter Data Management 

Customer Information & Billing Systems 

Control Computer 

Regional Collector 

Local Area 

Network 

Meters

∗

∗

∗

Communications Device (∗)

∗

Meter Data Repository 

Meter Data Management & Meter Data Repository Functions (MDM/R) 

Wide Area Network  Wide Area 

Network 

Wide Area Network 

Source: Ontario Ministry of Energy

MDM/R Scope 

•  The Meter Data Management/Repository (MDM/R) Function 

•  The direct responsibility of the IESO to oversee its procurement and delivery 

•  Includes: –  Repository Functions –  Support for Validation, Editing and Estimation (VEE) process for all metering data 

–  Assembly of meter reads into Time of Use (TOU) and Critical Peak Pricing (CPP) rate buckets 

–  Facilitation of access to authorized parties such as Local Distribution Companies (LDCs) and retailers

MDM/R Structure

Downstream from the MDM/R 

CIS systems (LDC’s and Retailers) 

Presentment 

IVR Systems 

Retail Bills 

Web Access ? 

?   ? 

? 

MDM/R 

TOU and

 CPP 

Rate Buc

kets 

•TOU and CPP billing quantities from the MDM/R may reach consumers through a variety of presentment methods 

•Roles, authorities and data access privileges for MDM/R users are a significant work task for the SMSIP

Processing timetable

Technical Challenges 

•  93 Local Distribution Companies: –  Vastly different sizes –  Different business processes (billing, metering, customer maintenance, etc) 

–  Several different types of Customer Information Systems (CIS) with varying capabilities and configurations 

–  Several different types of Advanced Metering Infrastructure (AMI) technologies already employed with varying technical interfaces and capabilities 

–  Two different time zones •  An open access market for retailers with an existing LDC/Retailer communications network

Regulatory Challenges 

•  Rate Structures: –  The Ontario Energy Board is currently in the process of developing Time of Use (TOU) and Critical Peak Pricing (CPP) rates which can be enabled by smart metering technology 

–  Draft TOU rates are already being tested –  The OEB is conducting a pilot study with Hydro Ottawa to test the effectiveness of CPP and TOU rates 

•  Other: –  Impact of smart meters on various retail settlement rules –  Cost recovery of various components of the Smart Metering System

MDM/R Schedule 

SMSIP Timeline 2007 June May April March February January 

Joint AMI/CIS Working Group Activities 

AMI Working Group 

CIS Working Group 

AMI/CIS Interfaces 

Provisional Technical Interfaces 

MDM/R User Manuals 

Commissioning 

MDM/R Trials Plan 

MDM/R Trials Test Scripts 

MDM/R Tools 

Regression Testing and go­ 

live set up 

Technical Interfaces 

under change control

SMSIP – First Footers 

• Summer 2007:  First five LDCs scheduled to begin registering meters with the Ontario Smart Metering System and having their data processed through the MDM/R: 

1.  Chatham‑Kent Hydro Inc. 2.  Horizon Utilities Corporation 3.  Hydro Ottawa Limited 4.  Milton Hydro Distribution Inc. 5.  Newmarket Hydro Ltd.

SMSIP – The Task Ahead 

• Smart Metering System Implementation Program will initially only apply to consumers that are not demand metered –  Includes virtually all individual residential dwellings (status of multi‑unit dwellings may vary) 

–  Inclusion of commercial and industrial consumers with demand meter requirements at a later phase still needs to be determined 

• 800,000 smart meters installed by the end of 2007 • Entire province converted by 2010

Future possibilities 

• Potential future functionality accommodated by the current MDM/R specification: –  Calculate loss factors –  Support of sub‑metering –  Support of Distributed Generation –  Support of Net Metering –  Addition of gas, water and other electrical (i.e. volts, vars) meters

For Further Information… 

Visit SMSIP website at: www.smi‑ieso.ca