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Global Social Investment Funds

Foromic México 2013Sobreendeudamiento y CréditosSobreendeudamiento y Créditos

Rocío CavazosGuadalajara, México1 de octubre de 2013

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Estudio de Endeudamiento en Finanzas Populares en México

Objetivos del EstudioObjetivos del Estudio Responder las siguientes preguntas:

¿Cuál es el nivel de endeudamiento de la población objetivo?

¿Cómo se ha generado?

¿Cuál ha sido su impacto?

¿Qué se puede hacer para evitar el sobreendeudamiento?

Desarrollar una herramienta práctica para medir la situación de endeudamiento periódicamente

El endeudamiento será medido desde dos perspectivas:

Razón de Servicio de Deuda / Ingreso Neto

Sacrificios hechos por el prestatario con el propósito de cubrir pagos de préstamos

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Estudio de Endeudamiento en Finanzas Populares en México

Estructura del EstudioEstructura del Estudio Marco Muestral: Usuarios de servicios de crédito con al menos una cuenta

abierta con un otorgante perteneciente a las asociaciones UNIFIM y PRODESARROLLO, y con un máximo límite de crédito igual o menor a $30,000 MXN.

Total de Expedientes: 15,485,088

Segmentos:

Microfinanzas: 5,101,784

Consumo: 10,383,304

Muestra: 1,600 expedientes extraídos de la base de datos de 15 otorgantes de crédito que han accedido a participar en el estudio con el fin de entrevistar a 800 prestatarios

Encuesta: Levantamiento cuantitativo, entrevistas cara a cara en hogares

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Estudio de Endeudamiento en Finanzas Populares en México

CuestionarioCuestionario

Secciones

Filtro de Ingreso Sacrificios para Pagar el Crédito Generales Gastos Tabla de Créditos Ingresos Percepción sobre el Crédito Ahorro Mecanismos de Recuperación de

la Deuda Datos Generales del Hogar y

Sociodemográficos

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Estudio de Endeudamiento en Finanzas Populares en MéxicoEjemplos de Distribución por Variable – Número de Cuentas AbiertasEjemplos de Distribución por Variable – Número de Cuentas Abiertas

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1 2-3 4+

Total

Total Consumo Microfinanzas

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1 2-3 4+

Microfinanzas

Solo Microfinanzas Microfinanzas y ConsumoMicrofinanzas, Consumo y Otros

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1 2-3 4+

Consumo

Solo Consumo Consumo y Otros

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Estudio de Endeudamiento en Finanzas Populares en MéxicoEjemplos de Distribución por Variable – Suma del Saldo de CréditoEjemplos de Distribución por Variable – Suma del Saldo de Crédito

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≤ 5 mil 5 mil-10 mil 10 mil-20 mil 20 mil-30 mil ≥ 30 mil

Total

Total Consumo Microfinanzas

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70%

≤ 5 mil 5 mil-10 mil 10 mil-20 mil 20 mil-30 mil ≥ 30 mil

Consumo

Solo Consumo Consumo y Otros

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60%

70%

≤ 5 mil 5 mil-10 mil 10 mil-20 mil 20 mil-30 mil ≥ 30 mil

Microfinanzas

Solo Microfinanzas Microfinanzas y ConsumoMicrofinanzas, Consumo y Otros