Documento de coyuntura Tercera semana11 - 17 de abril 2011
1. Información relevante
2. Seguimiento de actores
3. Panorama internacional
4. Panorama nacional
Índice
2
8
9
10
Documento de coyuntura Tercera semana11 - 17 de abril 2011
Información relevante
Negocios en México
• En2011,Méxicocontaráconunfondodetresmil360millonesdepesosparainfraestructura turísti-ca,coninversionestantodelafederacióncomodelosestadosymunicipios,queimplicarán250obrasylacreacióndemásde60milempleosendistintaslocalidades,informólaSecretariadeTurismo,GloriaGuevara.
• Laproducción de vehículos mexicanossedisparóun26.3porcientoenmarzo,llegandoa240mil080vehículos,respectoalmismomesdelañopasado,mientrasquelasexportacionestreparonun17.8porciento,llegandoa192mil783vehículos,informólaAsociaciónMexicanadelaIndustriaAutomotriz(AMIA).
• ElhotelFour SeasonsanalizalaposibilidaddehacernuevasinversionesenMéxico,paradesarrollarproyectosenlaRivieraMayayenSanMigueldeAllende,informósuDirectorCorporativoydeVentas.
• NissanreprogramarálaproduccióndeabrilensusplantasdeCuernavacayAguascalientesparaoptimi-zarlaentregadelosenvíosdepartesaúnentránsitodesdeJapónygarantizarinterrupcionesmínimasenlasoperaciones.EstaempresayProMéxicofirmaronunconvenioparabeneficiaralosproductoresnacionales,incorporandounamayorcantidaddecomponenteseinsumosmexicanosenlosvehículosdelaarmadora,durantelospróximoscincoaños.
• Cemex presentó sunuevoproducto, Promtis, una tecnologíade concretode fraguado rápido, concapacidaddealcanzarunafuerzadecompresióninicialencuatrohoras,comparadoconlosproductostradicionalesquefraguanen18horas,manteniendountiempodeaplicacióndemásde90minutos,ypermitiendoqueelproductonoseendurezca,inclusoencalorextremo.
• Conunainversiónestimadade3mil160millonesdedólares,laempresa canadiense,Chesapeake Gold Corp.,construiráunaminaalnoroestedelestadodeDurango,luegodedescubrirunodelosmásgrandesdepósitosnodesarrolladosdeoroyplatadelmundo.Laminaseríalaquinta más grande del mundo,conunaproducciónacumuladadeorode17.2millonesdeonzasdurante20añosylaquintamásgrandedelmundoporsuproducciónanualdeplatade19.4millonesdeonzas.
• Pemex Exploración y Producción será sociode los contratistasprivadosen los camposmaduroshastacon10porcientodelconsorcioganador,quedeberáteneruncontenidonacionalmínimode40porcientoincluyendopersonal,recursos,tecnologíaycapacitación.
• Vitro,unodelosmayoresproductoresdevidriodelpaís,dijoqueuntribunalmexicanoleconcedióprotecciónfrenteasusacreedoresparareestructurarsudeudabajoun“concursomercantil”preacor-dado.Vitrodejódepagarsudeudaenfebrerodel2009porpérdidaseninstrumentosderivados,quedetonaronelvencimientoanticipadodebonospormil200millonesdedólares.
• LaSecretaría de Turismoaportará43.8millonesdepesosaChihuahua,paradetonarinversionessu-perioresalos90millonesdepesosyasídesarrollarinfraestructuraturísticaenlaentidadygenerarmásdemil600empleos.
• DeacuerdoaGreat Place to Work,ProMéxicoes laquinta mejor institución de gobiernoparatrabajarenMéxico.
Info
rmac
ión
rel
evan
te
2
Documento de coyuntura Tercera semana11 - 17 de abril 2011
Info
rmac
ión
rele
vant
eIn
form
ació
n r
elev
ante
3
Negocios internacionales
• BPintentaampliarelplazoparaunacuerdoconlapetroleraestatalrusaRosneft,sobreexploracióndeyacimientosenelÁrtico.BPenfrentalaresistenciadesociosdesuempresaconjuntaTNK-BP,quenoquierenquelabritánicahagadeotraalianzaenRusiasuprincipalinversiónenelpaís.Rosneft,asuvez,dioindiciosdequebuscaríaotrosocioparaexplotarloscamposenelÁrtico.
• Warner Musicdecidióbuscaruncompradorparatodalacompañíaenvezdeaceptarofertasdein-teresadossoloenpartedesusnegocios.La juntadirectivadel sellodiscográficoestadounidensesereunióelmartesparadeterminarlamejoropciónyanalizarlasegundarondadeofertas,paraasíelegiralcompradorenunassemanas.
• Foxconn,empresavinculadaalaproduccióndeliPad,deApple,realizaunanálisis“sustancial”deunapotencialinversiónenBrasil,apesardequelapresidentadelpaíssudamericano,DilmaRousseff,habíaanunciadoelmartesunainversiónde12milmillonesdedólaresdelamismaenBrasil.
• PDVSApodríaofrecerunaindemnizaciónde3mil700millonesdedólaresaExxonMobilporlanacio-nalizacióndesusactivosen2007,queprobablementepagaráconyacimientosenlaregióndeOrinoco.
• LaconstructoramexicanaICAfirmóuncontratoparareconstruiryampliarunaimportanteavenidaenlaciudaddePanamá.Elproyectoasciendeaaproximadamente238millonesdedólaresyformapartedelplandereordenamientovialdesarrolladoporelgobiernopanameño.
• ProMéxico coordina la participación nacional en elSociety of Automobile Engineers Congress (SAE Congress),unodeloseventosmásimportantesdelsectorautomotriz,buscandoquelasempre-sasproveedorasdelsectorencuentrennuevosmercadosdedestinoyseconviertanenproveedorasdeotrasindustrias,comolaaeroespacial.
• SecolocólaprimerapiedradelaempresaSan Luis Metal Formin (COSMA),delGrupoMagnaInter-nacional,queconunainversiónde100millonesdedólaresgenerará750empleosaliniciaroperacionesenseptiembrede2012.LaempresaseubicaráenlasinstalacionesdelparqueindustrialLogistikFreeTradesegundaetapa,ubicadoenVilladeReyes,SanLuisPotosí.
• AtravésdelFondoPyME,laSecretaría de Economía (SE)invertirá50millonesdepesosparainstitu-cionalizaracompañíasquequieranentraralprograma“mercadodedeudaparaempresas”,dijoMiguelMarónManzur,SubsecretarioparalaPequeñaEmpresadelaSE.
• Enelprimertrimestrede2011,losFerrocarriles de Méxicolograronmovilizar189mil403carrosy91mil862contenedores,registrandouncrecimientodel9.1y10porciento,respectivamente,encompa-raciónconelmismoperiodode2010.
• Apartirdel21deoctubrede2011,laaerolíneaAir FrancecomenzaráaoperarlarutadirectaCancún-París,ofreciendo tresvuelossemanales,cadamiércoles,viernesydomingo,dijosuDirectorGeneral,JéromeSalemi.
• DurantelapasadaedicióndelSalónInternacionaldelaPielyelCalzado(Sapica 2011),sevendieronentre16y18millonesdeparesdecalzado,alcanzandouncostototalde150millonesdepesos.Aleven-toasistierontantocompradoresnacionales,comointernacionalesde20países.
Documento de coyuntura Tercera semana11 - 17 de abril 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
4
Economía nacional
• ElbanqueroJimO’NeillyGoldmanSachshanañadidoaCorea del Sur,Indonesia,MéxicoyTurquíaal conjuntooriginalde lospaíses BRIC,queahoradenominan“mercadosmaduros”ynomercadosemergentes.Laseconomíasdeestospaíseshanelevadolatendenciadelcrecimientomundialenochodécimasdepunto,alpasarlade3.7a4.5porciento.
• Elriesgo paísdeMéxicoseubicóen126puntosbase,7puntospordebajodelnivelregistradoante-riormente.Enloquevade2011,elriesgopaísdeMéxicoreportaundescensode33puntos,informólaSecretaríadeHaciendayCréditoPúblico(SHCP).
• Durantesuponenciaenla74ConvenciónBancaria,Luis Inácio Lula da Silva,Expresidente de Brasil,propusounaalianzaentrePetróleosMexicanos(Pemex)yPetrobras,paraimpulsarelnegociopetroleroenlaregiónlatinoamericana.
• Enlossiguientesmesescontinuaráelincremento en la demanda de activosenlospaísesemergen-tescomoMéxico,porloqueseguirálatendenciaderevaluacióndeltipo de cambio peso - dólar,pre-vióGuillermoOrtizMartínez,PresidentedelConsejodeAdministracióndeGrupoFinancieroBanorte.
• LasAdministradorasdeFondosparaelRetiro(Afore)continúanofreciendounrendimientomásatrac-tivoqueotrasopcionesconservadorasdeinversión,destacólaSHCP.Alcierredemarzode2011,elsaldototaldelosrecursosadministradosporlas15Afore(incluyendoPensionISSSTE)fuede1,395milmillonesdepesos,10.7porcientomásqueenigualmesde2010.
• Labalanza comercialdelpaísregistróunsuperávitde275millonesdedólaresenfebrerode2011,comparadoconelsuperávitde423millonesdedólaresreportadoenigualmesde2010,deacuerdoconcifrasrevisadasdelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI).
• Del18deabrilal10demayode2011,seampliaráelmonto de importación de mercancíadelosmexicanosquearribenalpaís,yaseaporvíamarítimaoaérea,olosprocedentesdelafranjaoregiónfronterizaquesedirijanaotrospuntosdeMéxico,de75a300dólares,informóelServiciodeAdminis-traciónTributaria(SAT).
• ElSecretariodeComunicacionesyTransportes,DionisioPérezJácome,ennombredelPresidenteFelipeCalderón,recibió,demanosderepresentantesdeCámarasyAsociacionesespecializadasenTecnolo-gíasdeComunicaciónyTelecomunicaciones,delaacademiaydelaCámaradeDiputadosySenadores,elprimerborradordelaAgenda Digital Nacional,quecontiene112recomendacionesdecómollevarlasTecnologíasdelaInformaciónyComunicación(TICs)atodoslosmexicanos.
• 176 islas deshabitadas de Chinapodránserexplotadaseconómicamentepor sugobierno,ochoañosdespuésdequeestasactividadesseinterrumpieranportemoraquefueranperjudicialesparaelmedioambiente.
• Nokia Corp.ySiemens AGestudianelfuturodesuempresaconjuntadeequiposdetelecomunica-ciones,yexploranopcionesenmomentosenquefirmasdecapitalprivadorenuevansuinterésenlacompañía.
• LagananciadeJ.P. Morgan Chase & Co.,elsegundomayorbancoestadounidenseentérminosdeactivos,crecióun67porcientoenelprimertrimestre,graciasaunsólidodesempeñodesudivisióndebancadeinversiónyaunamejoraenlacalidaddesuscréditos.
Documento de coyuntura Tercera semana11 - 17 de abril 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
5
• ElgobiernodeEE.UU.presentóunapropuestadetalladapararesolverellitigio camioneroconMéxico,queestableceunplanpilotodetresañosconaccesorecíprocoatodoelpaís.LasempresasmexicanasylosconductoresparticipantesdeberáncumplircontodaslasleyesyregulacionesdeEE.UU.,incluyendocódigosdeseguridad,aduanas,inmigración,registrodevehículoseimpuestos.
• Enlasemanadel4al8deabril,lasreservas internacionalesdelpaísregistraronunincrementode556millonesdedólares,paracerrarconunnuevosaldohistóricode123mil149millonesdedólares,informóelBancodeMéxico(Banxico).
• Durante laactualadministración federal, labancadedesarrolloha representado51porcientode lacartera de la banca comercialenelpaís,informólaSHCP.
• SegúnelCentrodeInvestigaciónparaelDesarrollo(CIDAC),elcrecimiento de la productividadenMéxicosehaestancadoenlasúltimasdosdécadas,comparadaconpaísescomoCoreadelSur,IrlandayEstadosUnidos.Latasadecrecimientodelaproductividadenelpaísapenashacrecido2.1porcientodesde1991hasta2009y0.12porcientoenpromedioalañodesde1992.
• Deacuerdoaunestudiorealizadoa29paísesypublicadoporlaOrganizaciónparalaCooperaciónyelDesarrolloEconómico(OCDE),los mexicanos tienen las jornadas más largas de trabajo,allaboraraproximadamente10horasaldía,mientrasquelosbelgastienenlasmáscortas,allaborarsietehorasaldía.Méxicocontinuócomoelséptimo país de la OCDE con menor desempleo,conunatasade5.3porciento.
• Enelprimertrimestrede2011,laexpectativasdeaumento en contratacióndelasempresasaumentórespectode2010,pasandodeun72porcientoquenopodíanhacerloen2010aun57porcientoquepuedenhacerloen2011,segúninformesdelaCámaraNacionaldelaIndustriadelaTransformación(Canacintra).
• DurantelasegundareunióndelConsejodeAsociaciónEstratégicaMéxico-Argentina,loscancilleresdeambospaíses,PatriciaEspinosayHectorTimerman,respectivamente,acordaronpromoverlacoopera-ción internacional con los países del Caribeensectoresprioritariosparaeldesarrollo.
• SegúnelBancoMundial,Méxicoesvistoenformafavorableporlosmercadosfinancierosinternaciona-les,dadosudesempeño en el manejo macroeconómico,especialmenteenelmanejomonetarioyfiscal.
• ElÍndicedeConfianzaComercialdeRegus,basadoenlaopinióndemásde17milempresasdetodoelmundo,dijoqueestashanincrementadosuconfianza en la recuperación económica de México,graciasaquelosúltimosíndicesreflejancifraspositivasenelentornoempresarial.ElÍndicedeConfianzaComercialdeRegusparaMéxicoesde122puntosysemantiene26puntosporencimadesdeoctubrede2010.
Economía internacional
• LosBRICSseránlamayorpotenciaeconómicamundialen2015,segúnestimacionesdelFMI.Elorga-nismotambiéndijoquedentrodecuatroañoslasumadelProductoInternoBruto(PIB)deBrasil,Rusia,laIndiayChina,seráde18.6milmillonesdedólares,superandoaEstadosUnidos,conunmontode17.9milmillonesdedólares.
• El Banco MundialaumentósuprevisióndecrecimientoeconómicoenAméricaLatinayelCaribeaentre4y5porcientoesteaño.
Documento de coyuntura Tercera semana11 - 17 de abril 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
6
• PortugalpidióayudafinancieraalaUniónEuropeayalFondoMonetarioInternacional(FMI),convir-tiéndoseeneltercerpaísdelazonaeuroenhacerlo.
• DeacuerdoaunindicadoradelantadoparafebrerodelaOCDE,elpanoramadecrecimiento de las mayores economías industrializadasestámejorando,conAlemaniayEstadosUnidosalacabezadelarecuperación.
• LaOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO,por sussiglaseninglés)informóqueelíndiceinternacionaldepreciosdealimentosbajóporprimeravez,des-puésdeochomesesdealzas.
• ElFMIpronosticóquelaeconomía mundialcrecerá4.4porcientoen2011,pordebajodelcrecimientoglobalde5porcientoregistradoen2010.Tambiénestimóqueelaumentoseráde4.5porcientoen2012.
• ElFMIharebajadoendosdécimas,al2.8porciento,elaumentodelPIB de Estados Unidospara2011,quesigueconsulentoritmoderecuperación,conaltosíndicesdedesempleoyuncrecimientomuypordebajodesupotencial.Sinembargo,elorganismoauguraunaexpansióndelPIBdeEE.UU.del2.9porcientopara2012,dosdécimasporencimadesusestimacionesdeenero.
• Enloquevade2011,alrededorde205millonesdepersonasnohanpodidoencontrartrabajo,loquesignificaqueaescalainternacionalhayalrededorde30 millones más de personas sin empleo que en 2007,segúndatosdelaOrganizaciónInternacionaldelTrabajo(OIT).
• Ladeuda de las economías avanzadassuperaráel100porcientodesuPIBylasnecesidadesbrutasdefinanciamientoalcanzaránnivelessinprecedentes,mientrasqueenlaseconomíasemergentesesarelaciónseráde35.3porcientodelPIB,segúndatosdelFMI.
• Greciaemite letrasdel tesoroa seismesespara recaudarmil250millonesdeeuros.Además, tieneprevistoanunciarunpaquetedemedidasentre2012-2015demayoresrecortesengastosdelEstadoyaumentarlosimpuestosparaobteneralmenos22milmillonesdeeurosentre2012y2015.
• ElFMIincrementóennuevedécimaseldéficit fiscal de Japón,queprevéalcanzará10porcientodelPIBesteaño,porelimpactodelterremotodelpasado11demarzo.
• ElBanco de Desarrollo de Chinainyectará10milmillonesdeyuanescomopréstamosaBrasil,Rusia,IndiaySudáfrica,queseconcentraránengrandesproyectosenloscamposdepetróleo,gasnaturaleinfraestructura.
• Chinaregistróundéficitcomercialenlosúltimostresmesesdebidoalafortalezadesueconomíain-ternayaloscrecientespreciosdelasmateriasprimasenelmundo,informólaAdministraciónGeneraldeAduanas(AGA),mientrasqueeldéficit comercial de Estados Unidosseredujoenfebrerodebidoaunacaídadelasimportacionesyexportaciones,segúnunreportegubernamentalquesugirióunadesaceleraciónenlademandaglobal.
Documento de coyuntura Tercera semana11 - 17 de abril 2011
México en los medios internacionales
“México buscará atraer a la industria cinematográfica de Hollywood con incentivos fiscales”, en Reuters, 9/04/2011Méxicohapuestoenmarchaunprogramade20millonesdedólaresdeincentivosfiscalescomopartedeunambiciosoplanparaatraerlaproduccióncinematográficadeHollywoodydeotrosproductoreslocales,aMéxico.ElPresidentedeMéxico,FelipeCalderón,dijoqueesperaqueelprogramaconviertaaMéxicoen“lacapitaldelcinelatinoamericano”.ElmandatariohizoelanuncioenlasinstalacionesdeBajaStudios,enelestadodeBajaCalifornia,dondesefilmaronlaspelículas“Titanic”deJamesCamerony“MasterandCom-mander:FarSideoftheWorld”dePeterWeir.GestionadoporlaagenciaestataldefinanciacióndepelículasImcine,yelórganodecomercioeinversión,ProMéxico,elprogramaofrecedevolucionesdeimpuestosdehasta7.5porcientoenproduccionesfílmicasqueexcedanlos70millonesdepesos(5.5millonesdedóla-res).ParalosestándaresdeMéxico,dondeelpresupuestopromedioesdeaproximadamente2millones,estoyaseconsideracomounaproduccióndealtopresupuesto.Elfondoseduplicaráa40milloneselpróxi-moaño.Parapoderrecibirestosincentivos,losproductoresextranjerostendránquecontratarserviciosdeproducciónlocales.Alosproductorestambiénselescondonaráel10porcientodelIVA,elimpuestoalvaloragregadodeMéxico.
“Principal Financial compra el fondo de pensiones de HSBC México”, en Reuters, 12/04/2011ElfondomexicanodepensionesgestionadoporPrincipalFinancialGroup(PRU.N)adquirióaunodesusrivalesdetamañomedio,alcomprarelfondoderetirosdeHSBC.ElfondodePrudentialFinancial,cono-cidoanivellocalcomoPrincipalAfore,pagóalrededorde2.36milmillonesdepesos,o198millonesdedólares,paraobtenerelcontroltotalsobreelfondodeHSBC,queimpulsarásuscuentasbajolagestióna1.6millones.Losactivoscombinadosdeambascompañíassumaránuntotaldeaproximadamente9.4milmillonesdepesoso8milmillonesdedólares,deacuerdoconlascifrasdelreguladordefebrero.Despuésdelacompra,Principalcontrolaráaproximadamenteel11porcientodelascuentasderetiroprivadasdeMéxicoyseconvertiráenelsextofondodepensionesmásgrande,delos14fondosrestantes,entérminosdeactivosbajogestión.
“La producción y exportaciones de autos en México aumentaron en marzo”, en Reuters, 13/04/2011Laproducciónautomotrizmexicana,asícomosusexportaciones,registraronuncrecimientodedobledí-gitoduranteelmesdemarzo,enunaseñalmásdequeelsectordelamanufacturasemantieneenlarutadelarecuperación.Laproduccióncrecióenun26.3porciento,comparadaconelmismomesdelañoan-terior,mientrasquelasexportacionescrecieronenun17.8porciento,informólaAsociaciónMexicanadelaIndustriaAutomotriz(AMIA).Enlosúltimosmeses,elsectormanufacturerodeMéxicohavenidoganandofuerzajuntoconlaeconomíaglobal.
“Aeroméxico se retira tras recaudar 330 millones de dólares en su Oferta Pública Inicial”, en Bloomberg, 14/04/2011GrupoAeroméxicoSAB,laaerolíneacomercialmásgrandedeMéxico,seretiróenelprimerdíadenego-ciacionesluegodequesuofertainicialde3.9milmillonesdepesos(330millonesdedólares)seubicaraalfondodelrangoprevisto.Laaccióncayó0.9porcientoa30.72pesos,alas4:00p.m.horadeNuevaYork,enlaCiudaddeMéxico,despuésdequelalíneaaéreavendiera125.5millonesdeaccionesa31pesoscadauna,ubicándosealfondodelrangodeprevisionesde30a34,segúnundocumentopresentadoalabolsaeldíadeayer.Eltotalrecaudadoincluyelaopción“greenshoe”parasuscriptoresdecompradeacciones.
Info
rmac
ión
rel
evan
te
7
Documento de coyuntura Tercera semana11 - 17 de abril 2011
Palabras del Secretario de Economía, Bruno Ferrari, en el desayuno con la Cámara de Comercio de Canadá en México “Cancham Day: Canadá y México impulsan la prosperidad de Norteamérica”.
México, Distrito FederalAbril 7, 2011
“DesdelaentradaenvigordelTratadodeLibreComerciodeAméricadelNorte,elcomerciobilateralsehamultiplicadopormásdeseisveces.En2010,alcanzóunvalorde30milmillonesdedólares,loquerepresentaunrécordhistórico.Estenúmeroademássupera loqueCanadáintercambiaconelrestodetodaAméricaLatina.”“ElcomercioentreMéxicoyCanadáhasidoelmásdinámicoentrelostressociosdelTLCAN,conuncrecimien-toanualpromediode12.5porciento.Actualmente,CanadáeseltercersociomásimportantedeMéxicoynosotrosocupamoselmismolugarparaCanadá.”“[…]loscincoprincipalesproductosqueMéxicoexportóaCanadáenel2010,seubicanenlossectoresdemanufacturaavanzada:automóviles,televisores,camionesdecarga,teléfonoscelularesycomputadoras.Elañopasado,93porcientodelasexportacionesmexicanasaCanadáfueronprecisamenteenmanufacturas.”“Alcierrede2010,elmontototaldelainversióncanadienseacumuladaenMéxicoascendióacasi10mil500millonesdedólares.Así,Canadáseposicionócomoelcuartomayorinversionistaenelpaís,despuésdeEs-tadosUnidos,EspañayHolanda.Estainversiónsetraduceenmásdedosmil500empresasconcapitalcana-dienseenelterritorionacional[…]concentradasenlossectoresminero,automotriz,eléctricoyaeroespacial.”
El Presidente Felipe Calderón en la Inauguración del Primer Crucero Mexicano “Ocean Star Pacific”.
Acapulco de Juárez, GuerreroAbril 8, 2011
“ElOceanStarPacificrecorrerálasprincipalesplayasdelPacíficomexicano,desdePuertoChiapas,casienlafronteraconGuatemala;Huatulco,enOaxaca;Acapulco,quevaasersupuertodeembarque,conlocualha-bráunanuevaactividadeconómicaparaelPuertodeAcapulcoquevaaimpulsarfuertementesuturismo;enIxtapa,Zihuatanejo;enGuerrero;enManzanillo,enColima;enPuertoVallarta,enJalisco;yenCaboSanLucas,enBajaCaliforniaSur”.
“Lainversióndemásde80millonesdedólaressereflejainicialmenteenlacreaciónde700ypicodeempleosdirectosycercadetresmilindirectos.Ysetratadeunproyectoconaltoimpactoeconómico,quepuedege-nerarunaderramahastade500millonesdepesosalañoporconceptodelosgastosquelosturistassuelenrealizarenestosdestinosquevisitaráestecrucero.”
“Conesteproyectonaviero,Méxicodejadesersoloconsumidordeserviciosdecrucerosparaconvertirseenproductoreimpulsordeestaindustriaclaveparaelturismonacional:prestadordeserviciosdecruceros”.
“[…]en2010destinamoscasicuatromilmillonesdepesosfederalesalturismo[…]másdetresvecesmásdeloquesedestinabaaliniciodemiAdministración.Yeste2011todavíavamosaincrementarelpresupuestoparaelturismoenun22porcientomás.”
Seg
uim
ien
to d
e ac
tore
s
8
Seguimiento de actores
Documento de coyuntura Tercera semana11 - 17 de abril 2011
Indicadores de Producción e Ingreso
• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional,lasprinci-paleseconomíasen2010fueronEstadosUnidos,ChinayJapón.
• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.
Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20101
Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20101
*Aprecioscorrientes *Aprecioscorrientes1Valoresestimadosenabrilde2011porelFondoMonetarioInternacional 1Valoresestimadosenabrilde2011porelFMI
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Noruega
Qatar
Suiza
E. Arabes Unidos
Dinamarca
Australia
Suecia
Estados Unidos
Países Bajos
Canadá
Irlanda
Austria
Finladia
Singapur
Japón
Bélgica
Francia
Alemania
Islandia
108,832
84,444
76,168
67,246
56,147
55,590
48,875
59,717
47,284
47,172
46,215
45,689
44,987
44,489
43,117
42,630
42,820
41,019
40,631
39,026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
País(mmd)*
PIBDólares*
PIB Per CápitaPosición Posición
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Francia
Reino Unido
Brasil
Italia
Canadá
India
Rusia
España
Australia
México
Corea del Sur
Países Bajos
Turquia
Indonesia
Suiza
Polonia
14,658
5,878
5,459
3,316
2,583
2,247
2,090
2,055
1,574
1,538
1,465
1,410
1,236
1,039
1,007
783
742
707
524
469
47,284
4,382
42,820
40,631
41,019
36,120
10,816
34,059
46,215
1,265
10,437
30,639
55,590
9,566
20,591
47,172
10,399
3,015
67,246
12,300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
9
93
16
19
18
22
53
23
11
133
56
27
7
61
34
10
57
105
4
47P
anor
ama
inte
rnac
ion
al
9
Panorama internacional
Documento de coyuntura Tercera semana11 - 17 de abril 2011
1Serviciosfinancieros,deadministraciónyalquilerdebienesmuebleseinmuebles.2Servicioscomunalesysociales;hotelesyrestaurantes;profesionales,técnicosypersonales.Fuente:SecretaríadeEconomía.
Fuente:SecretaríadeEconomía.
Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)
Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)
Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Part. 2010
% Part. 2004 - 2010
Acum.2004 - 2010
TotalAgropecuarioExtractivoIndustria manufactureraElectricidad y aguaConstrucciónComercioTransportes y comunicacionesServicios �nancieros1
Otros servicios2
20,42023
40510,188
-85410674659
5,0073,140
29,714134
1,67113,524
1801,8971,542
7677,3212,678
25,86433
4,6567,777
458973
1,8431,5165,3073,302
15,20610
7405,494
56576
1,372147
3,2923,519
24,81822
30313,879
262389
1,3471,6785,8921,047
24,03710
18411,340
195298
2,8802,8753,2642,991
100%0.0%3.3%
59.7%0.0%0.8%
14.2%0.5%
13.8%7.6%
157,785239
8,54672,7861,0674,686
12,1747,730
32,53518,022
100%0.2%5.4%
46.1%0.7%3.0%7.7%4.9%
20.6%11.4%
17,7267
58710,585
2143
2,51489
2,4521,347
Países 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % Part. 2010
% Part.2004 - 20102010 Acum.
2004 -2010
TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países
20,42013,52312,929
5946,9892,7981,779
629178155936
19202
2642
195-1138
0-92
20,42013,52312,929
5946,9892,7981,779
629178155936
19202
2642
195-1138
0-92
29,71412,66312,372
29113,615
5,6875,380
623540199601
47230
485588812512
3,435
25,86413,63410,593
3,0429,3721,7514,880
525349187
1,1007995
1073246966658
2,858
15,2068,3516,7501,6005,9612,0472,639
22128261331
50332
20-12-10113
1328
894
24,8189,8099,159
65012,994
3,3867,883
40632
279306-4846
1791
116-1
4090
2,015
24,03712,35711,886
4717,9393,9831,289
335169369
1,33218
-1727
04017
3753
3,741
24,03712,35711,886
4717,9393,9831,289
335169369
1,33218
-1727
04017
3753
3,741
100%31.9%27.6%
4.3%63.1%48.8%
7.4%1.4%1.3%0.9%2.7%0.1%0.2%0.2%0.0%
-0.2%0.5%
-0.3%0.1%5.1%
100%31.9%27.6%
4.3%63.1%48.8%
7.4%1.4%1.3%0.9%2.7%0.1%0.2%0.2%0.0%
-0.2%0.5%
-0.3%0.1%5.1%
157,78575,98568,581
7,40468,05228,31025,155
2,7791,6281,6135,078
191924437118440389874117
13,748
100%48.2%43.5%
4.7%43.1%17.9%15.9%
1.8%1.0%1.0%3.2%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.7%
100%48.2%43.5%
4.7%43.1%17.9%15.9%
1.8%1.0%1.0%3.2%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.7%
17,7265,6484,892
75611,181
8,6591,305
241233162471
253629-1
-3594
-5216
897
• Durante2010,losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosPaísesBajoscon8 mil 659 millones de dólares(48.8porciento)yEstadosUnidoscon4mil892mdd(27.6porciento).
• Asimismo,destacaronEspañacon1 mil 305 millones de dólares(7.4porciento)yCanadácon756 mi-llones de dólares(4.3porciento). P
anor
ama
nac
ion
al
10
Panorama nacional
Documento de coyuntura Tercera semana11 - 17 de abril 2011
Fuente:BancodeMéxico,GlobalTradeAtlas(GTA)
Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)
• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron84.9porcientodelasexportacionestotalesmexi-canas,sumando40 mil 050 millones de dólaresdurantefebrerode2011.
Cifrasrevisadas.Fuente:BancodeMéxico.
Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáChinaColombiaBrasilEspañaAlemaniaIndiaPaíses BajosJapónArgentinaChileGuatemalaReino UnidoVenezuela
%Part.
84.9%3.2%1.8%1.5%1.3%1.2%1.1%0.8%0.8%0.7%0.7%0.6%0.5%0.5%0.4%
Ene-Feb2011
40,0501,533
829706606570502401393326322267247236210
Posición
123456789
101112131415
Televisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, televisores y automóviles de turismoMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobreTelevisores, automóviles de turismo aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y telefonosPescado congelado, hortalizas y dispositivos de cristalAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, abonos minerales y productos de hierroAparatos eléctricos, minerales de molibdeno e instumentos de mediciónCarne de puerco, plata y sal de mesaOro, plata y plomoTelevisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricosMedicamentos, televisores y agentes de super�cie orgánicosOro, aparatos électricos y turboreactoresMedicamentos, maíz y preparaciones capilares
• Lasexportacionesmexicanassumaron25 mil 750 millones de dólaresenfebrerode2011, loquerepresentóuncrecimientode28.2porcientoconrespectoalmismomesde2010.
• Porsupartelasexportacionesmanufacturerascrecieron20.3porcientoenelmesdereferencia.
Pan
oram
a n
acio
nal
11
Var. Anual
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sin exportaciones petroleras
25,7503,5783,087
49122,172
973270
20,92825,475
275-3,303
Febrero2011
Variables
50,3517,9546,8781,076
42,3971,920
46940,00850,007
344-7,610
Ene-Feb2011
20.9%21.9%27.2%-3.3%
20.7%19.1%74.5%20.3%22.0%
-35.0%31.5%
Var. Anual
24.3%31.7%36.0%
9.6%23.1%24.4%69.8%22.6%23.4%
-1709.8%25.5%
Var. Anual
28.9%30.7%35.7%
5.4%28.6%12.9%74.9%28.9%28.8%16.4%29.7%
308,22043,59537,726
5,869264,625
8,8862,617
253,122310,975
-2,755-46,350
Acum.12 meses
Documento de coyuntura Tercera semana11 - 17 de abril 2011
• Anivel regional, lasventasdirigidashaciaAméricadelNorte registraronuncrecimientode24.3porciento;mientrasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode28.4porcientodurante2011.
• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode25porciento.Porsuparte,lasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron41.4porcientoenelañodereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
50,351 41,583 40,050
1,533 3,469
787 2,436
246 2,914 2,517
398 2,159
102 104
20
Ene - Feb2011Región destino % Part.
100%82.6%79.5%
3.0%6.9%1.6%4.8%0.5%5.8%5.0%0.8%4.3%0.2%0.2%0.0%
24.3%22.9%23.7%
3.8%28.4%22.2%34.0%
3.0%30.9%25.0%87.9%41.4%27.2%14.4%-5.7%
% Var.anual
Fuente:GlobalTradeAtlas(GTA)
Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)
SectorEnero2010
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var. Anual
Electrónico
Automotriz
Eléctrico
Químico
Eq. Médico
Farmacéutico
4,598
405
1,590
3,943
158
791
19.5%
11.3%
16.6%
23.8%
13.7%
24.2%
Televisores, teléfonos, y computadoras
Automóviles de turismo, autopartes y camiones
Instrumentos de medicina,refrigeradores y aparatos para corte
Preparaciones capilares,poliacetales y polimeros de estireno
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas
• Lossectoresconmayordinamismoenlasexportacionesfueronelfarmacéutico(24.2porciento),quí-mico(23.8porciento),electrónico(19.5porciento)yeléctrico(16.6porciento)duranteelperiodocom-prendidoenenerode2011.
Pan
oram
a n
acio
nal
12
Documento de coyuntura Tercera semana11 - 17 de abril 2011
• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo,su-maron28 mil 929 millones de dólaresen2011,loquerepresentóuncrecimientode20.5porcientorespectoalañoanterior.
• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron24porcientoanual,alsumar11 mil 274,durante2011.
• Porsupartelasexportacionesdeequiposyaparatoseléctricosyelectrónicossumaron9 mil 676 millo-nes de dólares,loquerepresentóuncrecimientode14porcientoenelperiododereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)
Sector Febrero2011
% Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. De otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industria manufactureras
991612
36172790608239570
1,22215,114
574
% Part.
4.4%2.8%0.2%0.8%3.7%2.9%1.2%2.9%6.1%
72.3%2.8%
48.8%17.4%-0.7%5.0%
11.2%21.6%15.9%15.6%60.2%18.2%
4.7%
Ene - Feb2011
1,7661,112
69331
1,4851,149
4671,1452,447
28,9291,107
% Var. Anual
49.4%18.6%
1.2%8.6%
14.1%23.4%20.8%24.7%53.8%20.5%10.2%
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)
Sub rama Febrero2011
Ene - Feb2011
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
60 6,119
2,707
374 853
4,967 33
% Part.
0.4%39.0%
18.9%2.3%5.8%
33.4%0.2%
11411,274
5,459679
1,6639,676
63
Var. Anual
34.2%26.3%
19.1%19.4%13.5%
9.8%-3.4%
Var. Anual
45.3%24.0%
25.7%24.2%20.0%14.0%
-13.1%
Pan
oram
a n
acio
nal
13