MARIEL ARREAMELISSA HELLMUNDMARÍA JOSÉ MARTÉN

Industria de

Internet

Introducción

Internet es una vasta red de computadoras que conecta a muchas empresas, instituciones y personas de todo el mundo.

Interconnected network of networksObtiene presencia a partir de la introducción del

World Wide Web (1994) que utiliza un nuevo lenguaje (HTML) que incorpora audios, textos, gráficos, entre otros materiales visuales más atractivo y amigable con el usuario.

A partir del www…

Se desarrolla el primer explorador que se llamó Mosaic, luego Netscape.

Se genera un nuevo término (e-commerce) para referirse a la práctica de vender y comprar a través del Internet.

Empresas y organizaciones debutan sus páginas de inicio (home page).

Surgen inquietudes con respecto a la privacidad y seguridad de la información personal.

Se crea una nueva brecha social la brecha digital.

Contexto actual

Recesión económica del 2008Avances tecnológicosMayor fragmentación del mercadoNuevas métricas de medición en líneaUna alteración del modelo de negocio de los

medios masivos de comunicación

¿Qué pasa en la industria de las comunicaciones?

Inversión continua en información de marketing Materiales instructivos para el lucro Soluciones de plataformas de software en la web 2.0 Presupuestos de publicidad dirigidos a medios alternativos

y servicios de marketing que tiene un mayor ROI y que son de mayor uso por targets.

Cambio del % de uso de medios financiados por publicidad (mass media) a medios financiados principalmente por el consumidor: televisión por cable y satelital, contenido móvil y videojuegos.

Internet llega a públicos más difíciles de alcanzar Mayor inversión en medios b-to-b (business to business)

¿Y los consumidores?

Persiguen opciones de entretenimiento en casa Incremento en el gasto en medios digitales como videojuegos

y videos bajo demanda Cambio a actividades en línea (videojuegos, videos en línea,

migración de instituciones dirigidas a consumidores finales a plataformas en línea)

Acceso más frecuente a medios digitales fuera del hogar Mayor uso del internet en el trabajo y escuela Mayor acceso a banda ancha, políticas de internet gratuito,

dispositivos inalámbricos e inteligentes (Smartphones, tabletas portátiles)

RE-ENFOQUE del consumo y vías alternas de entretenimiento a bajo costo

Industria de la telefonía móvil y del entretenimiento

Su crecimiento genera una mayor inversión en medios en línea

Introducción de la red celular 3G Advergaming como nueva forma de

publicidadEntretenimiento en línea (compra de

videojuegos, interacción con otros jugadores en línea)

Incremento de la compra de servicios celulares (apps) y de juegos en línea

Principales mercados de la industria

•Ofrecen acceso en línea a usuarios, ya sea de manera gratuita o pagada.

•Usuarios pueden accesar mediante una conexión telefónica con un módem, conexión de banda ancha, dispositivos de Internet para TV, vía satelital, con dispositivos de conexión inalámbrica (wireless).

Proveedores de servicios de Internet (IPSs)

•El punto de partida de una sesión en la web.

• Capacidad de búsqueda de información, ahora incluyen otros servicios y productos como e-mail, e incluso pueden personalizarse.

• Se financian principalmente por las ganancias de publicidad y una parte por comisiones del comercio electrónico.

•Tiende a formar oligopolios.

Portales de Internet

• Desde compañías de medios o empresas tradicionales que toman presencia en Internet hasta entidades establecidas únicamente en la web.

• Se financian de publicidad, comisión, venta, cobro o suscripción, entre otros.

• Mercado de competencia monopolística.

Proveedores de contenido

• Gran parte de la industria del Internet depende de los ingresos a partir de la pauta publicitaria para operar.

•Los portales reciben la mayor parte del market share de inversión publicitaria en línea mayor número de usuarios y visitas.

Publicidad

USUARIOS DE INTERNET POR REGIÓN MUNDIAL

Africa

Asia

Europa

Medio Oriente

Norte América

Latinoamérica/Caribe

Oceania / Australia

-

1,0

00,0

00,0

00

2,0

00,0

00,0

00

3,0

00,0

00,0

00

4,0

00,0

00,0

00

5,0

00,0

00,0

00

Usuarios de Internet Población Total

FUENTE: Internet World Stats

PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET DE LA POBLACIÓN MUNDIAL SEGÚN AÑO

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080

5

10

15

20

25

0.4 0.91.7

3.6 4.1

5.8

8.69.4

11.1

12.7

15.716.7

20

23.3

AÑO

Fuente: Global Policy Forum

INTERNET EN CENTROAMÉRICA

Fuente: Internet World Stats

Belice

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000

321,115

4,576,562

6,071,774

13,824,463

8,143,564

5,666,301

3,460,462

60,000

2,000,000

975,000

2,280,000

958,500

600,000

959,900

Usuarios de Internet Población

PERSONAS

PENETRACIÓN DE INTERNET EN CENTROAMÉRICA

Belic

e

Costa

Ric

a

El Sal

vado

r

Guate

mal

a

Hon

dura

s

Nic

arag

ua

Panam

a0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

18.70%

43.70%

16.10% 16.50%

11.80% 10.60%

27.70%

PO

RC

EN

TA

JE D

E P

EN

ET

RA

CIÓ

N

Fuente: Internet World Stats

CRECIMIENTO DE INTERNET EN CENTROAMÉRICA: 2000 – 2011

Belice

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

0.00% 1000.00% 2000.00% 3000.00% 4000.00%

300.00%

700.00%

2337.50%

3407.70%

2296.30%

1100.00%

2033.10%

Porcentaje de crecimiento

Fuente: Internet World Stats

TIPO DE CONEXIÓN DE USUARIOS DE INTERNET EN COSTA RICA SEGÚN REGIÓN

Por teléfono

Por cable

Por conexión básica RDSI

Por ADSL

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Resto de las regionesCentral

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2009. INEC.

Acceso a Internet en Costa Rica al 2010

53% DE LOS HABITANTES ACCEDEN A INTERNET (2.4 millones de personas)

52% de los hogares del país con computadora (648,000 hogares) Más de 1 millón de personas acceden a Internet desde el hogar, con un

promedio de navegación de 3 horas diarias y 3 personas por hogar utilizando el servicio, siendo 29 años la edad promedio de los usuarios.

En orden, otros lugares desde donde los habitantes acceden a Internet son los centros de estudios, el puesto de trabajo, los cafés Internet y los puntos Wifi.

Los usos más frecuente son: para aprovechar el correo electrónico, navegación en general, estudio, chatear y redes de amigos –las opciones con mayor crecimiento- trabajo, música, videos, transacciones bancarias y compras en línea.

El ancho de banda utilizado en promedio es de 512kbps por hogar y 1 mbps en el sector comercial.

En los hogares donde no cuentan con computadora, un 23%  muestran tener intención de compra en los próximos seis meses (aproximadamente 132 mil hogares).

En un 17% de los hogares vive al menos una persona que ha visitado alguna zona donde hay acceso inalámbrico

Lugares de principal acceso inalámbrico: universidades 44%, Cafeterías 38%, y Centros Comerciales 35%.Fuente: RACSA y Cid Gallup

PRONÓSTICO DE TENDENCIAS DE PAUTA POR MEDIO 2011 - 2012

Note: Based on 12 forecast marketsSource: Warc’s International Ad Forecast

Annual % change

PRONÓSTICO: INVERSIÓN PUBLICITARIA EN INTERNET

Russia India China Brazil Australia Spain Italy Germany Canada USA France Japan UK Global0

5

10

15

20

25

30

35

40

34.8 32.7

28.7

20

16.3 14.3

13.212.4 12.1 12.1

9.18.1 6.8

13.3

32.2

35.4

27

16

13.4

16.8

13.1

9.4

11.5 11.7

8.3 8.3 8.9

13

Internet 2011 Internet 2012

Year-on-year % change

Fuente: WARC

Fuente: PwC

INVERSIÓN PUBLICITARIA EN INTERNET POR AÑO

Top 20 mundial de sitios en Internet

Google

Facebook

YouTube

Yahoo!

Baidu.com

Wikipedia

Blogger.com

Windows Live

Twitter

QQ.COM

MSN

LinkedIn

Yahoo! Japan

Google India

Amazon.com

taobao.com

sina.com.cn

WordPress.com

Google.de

Google.hk

0 10 20 30 40 50 60

49.81

43.54

30.43

23.79

10.49

14.23

12.67

11.5

10.63

7.23

7.42

5.33

4.41

4.71

4.38

3.92

5

5.02

3.63

3.77

Fuente: Alexa.com

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Facebook Google.com.sv Facebook Facebook Facebook Google.com

Google.co.cr Facebook Google.com.gt

Google.hn Google.com.ni

Facebook

Google.com YouTube Google.com YouTube Google.com YouTube

YouTube Google.com YouTube Google.com YouTube Windows Live

Windows Live Windows Live Windows Live

Yahoo! Yahoo! Yahoo!

Yahoo! Yahoo! Yahoo! Windows Live

Windows Live

Twitter

Blogger Blogger Wikipedia Wikipedia Wikipedia Google.com.pa

Wikipedia Wikipedia Blogger Blogger Blogger Wikipedia

Nacion.com MSN MSN MSN La Prensa Blogger

Twitter El Diario de Hoy

Twitter Taringa MSN encuentra24

Top 10 de sitios por país en CA

Fuente:

Demográficos de usuarios de Internet en Centroamérica

Alto Medio Bajo Hombre Mujer 12-17 18-24 25-39 40-65 Jefe Ama0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

80%

50%

22%

45%

41%

59% 63

%

49%

24%

38%

37%

66%

39%

15%

30%

21%

43%

40%

20%

8%

17%

14%

59%

35%

13%

30%

23%

38%

37%

25%

16%

22%

21%

51%

24%

35%

34%

59%

46%

38%

17%

26%

27%

CRGTHNPA

Facebook Economics

Fuente: FacebookInsider.com, Reuters, Business Week

Fuente: FacebookInsider.com, Reuters, Business Week

Facebook Economics

Tiempo de uso promedio de Internet

Ejemplo – Best FM en Internet

Según el EGM el promedio de horas diarias de consumo radiofónico en CR es de 2.5hrs.

Crecimiento del gasto publicitario en línea de los EEUU, 2010-2015

Costo de pauta en sitios web con mayor número de visitantes en Costa Rica

Sitio Web CPM CPC

Facebook $ 0.01 $ 0.02

Google Ads $ 0.01 $ 0.25

YouTube* $ 1 -

Nacion.com $ 6 - $ 12 -

*$2 para pautar en categorías específicas

• La Nación | Costa Rica

Tipo Tamaño (pixeles) CostoBanner Portada 300 x 250 US $ 12 CPMBanner Portada 366 x 90 US $ 11 CPMBanner Portada 300 x 250 US $ 11 CPMBanner Interno 300 x 250 | 366 x 90 US $ 10 CPMBanner ROS 300 x 250 | 366 x 90 US $ 6 CPM

Buscador 120 x 90 US $ 7250Video 300 x 250 US $ 6000

Overlay Video 300 x 250 US $ 6000Tipo de Cambio 300 x 60 US $ 4250

Lotería 300 x 60 US $ 4250Especiales 240 x 120 US $ 4250

Última hora noticias 468 x 60 US $ 2200Última hora deportes 468 x 60 US $ 1800

Costo de pauta en diarios en Internet

Las 5 Fuerzas de Porter

Barreras de entrada de nuevos competidores

Costo de entrada se ha caido rápidamente Nuevo mercado + nueva marca= $ Más fácil y barato encontrar quien desarrolle un sitio Web Amazon: $ en promoción Falta de confianza (se debe conocer bien el sitio para dar

información) Limitar acceso a Internet (gobiernos) Duplicaciones ilegales (riesgo) No todo mundo tiene acceso a Internet (brecha digital) Demanda y oferta altas Marcas díficiles de construir - intangibilidad

Amenazas de los sustitutos

Deben defenderse de muchos sustitutos No existe compromiso financiero con sitios Otros sitios que ofrecen lo mismo Privacidad y seguridad (usuarios no siempre dan

información personal) Televisión y revistas Expandir mercados- mejora posición ante sustitutos

tradicionales

Poder de negociación de los compradores

Portales en Internet: 2 compradores (publicistas y visitas)

Consumidores pueden visitar otros sitios Fidelidad puede ser baja- no hay un compromiso

financiero con los sitios Libertad de usuario Fuerte dependencia ($) de Publicidad (Internet

incrementa poder de negociación) Subastas online (poco poder)

Poder de negociación de los proveedores

Portales tienen poco poder sobre proveedores Mayoría de servicios e información es

proporcionada por otras compañías Ancho de banda Telecom: precios bajan rápido,

mucha competencia Subastas online - escaso poder Cambiar de proveedor mediante “clicks” Competidores recurren a mismos proveedores

productos más homogéneos compañías se distinguen menos y aumenta competencia por precio.

Rivalidad entre competidores existentes

Fuerte competencia y rivalidad en la industria (débiles barreras de entrada, poder de compradores ascendiente y amplia oferta de sustitutos)

Amenaza ante muchos que no pueden competir (competencia monopolística, e.g: publicidad en portales)

Mercado crece geográficamente (se multiplican los competidores)

La gran paradoja de Internet es que sus propias ventajas hacen más difícil transformar esos beneficios en ganancias. (Venta minorista de autos)

El caso eBay: la estructura de la industria es delineada, en gran medida, por las decisiones de los competidores. (Porter)

“Streaming video” y el ancho de banda a bajo costo: mejoran rentabilidad y habilitan un mejor contacto online con el cliente.

Al dar mayor poder a los clientes, las nuevas tecnologías de Internet seguirán teniendo poca rentabilidad.

Asociarse mejora economía de la industria, por ejemplo: Asociaciones entre competidores aceleran crecimiento Predominan sociedades, las compañías se parecen y aumenta rivalidad.