Romania 2013

www.manageranticriza.ro

INDUSTRIA MOBILEI

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

PREZENTARE GENERALA

CUPRINS

Rezumat 3

Cap. I. Industria mobilei la nivel mondial 5

1.1. Situatia pietei internationale de mobila 5

1.2. Schimburile comerciale de mobila in contextul international 6

Cap. II. Industria mobilei in Romania 8

2.1. Repere ale contextului macroeconomic intern 8

2.2. Caracteristicile pietei de mobila 10

2.2.1. Productia de mobila 11

2.2.2. Exportul de mobila 13

2.2.3. Importul mobila 15

2.2.4. Mediul concurential in productia de mobila 16

2.2.5. Principalii jucatori din sectorul productiei de mobila: Aramis Invest, Italsofa Romania, Taparo, Cotta International, Ecolor, Sortilemn, Plimob, Rus-Savitar, Ada Fabrica de Mobila, Gammet 2000

19

2.3. Retail comercializarea de mobilier 29

2.4. Mediul concurential pe piata de retail de mobilier 31

2.5. Principalii jucatori de pe piata de retail de mobilier: Ikea, Kika Mobilier, Mobexpert Pipera, Elvila, Casa Rusu

32

Cap. III. Analiza lantului valoric 37

Cap. VI. Analiza Porter 38

Cap. V. Analiza PEST 39

Cap. VI. Factori de influenta 40

Cap. VII. Recomandari 41

Format: PDF

Nr. pagini: 43

Nr. grafice: 68

Nr. tabele: 27

Perioada: 2007-2012

Nr. companii analizate: 15

Nr. companii prezentate: 15

Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

STUDIUL IN CIFRE

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

STRUCTURA STUDIULUI

Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

ATRACTIVITATEA PIETEI

Prezentarea situatiei productiei si consumului pe piata analizata la nivel mondial Schimburile comerciale specifice pietei analizate la nivel international Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Evolutia anterioara a valorii pietei locale si factorii de influenta ai acesteia Situatia schimburilor comerciale pe piata locala analizata si prezentarea pietelor externe cu potential de desfacere Prezentarea principalelor segmente ale pietei Mediul concurential pe segmentele pietei analizate Estimari privind evolutia viitoare a pietei analizate

EVOLUTIA PIETEI

GRAFICE

Segmentarea productiei si consumului modial pe piata analizata Structura productiei europene pe categoriile pietei Indicatorii macroeconomici Valoarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de piata Disponibilul intern de consum Cotele de piata ale principalilor jucatori

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE

Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)

TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

A

B

C

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

INFORMATII DIN STUDIU

In 2011 productia mondiala de mobila a fost evaluata la peste 300 Mld. EUR iar consumul a fost apreciat la aproximativ 296 Mld. EUR.

Segmentarea pe regiuni a productiei mondiale de mobila in 2011 a fost urmatoarea: EU 27 27%, Asia Pacific 49%, SUA 12%, Restul lumii 13%.

Primii cinci producatori mondiali de mobila in 2011 au detinut urmatoarele ponderi in productia globala: China 37%, SUA 11%, Italia 6%, Germania 6%, Franta 3%.

In 2011 principalii indicatori ai pietei de mobila din Romania au inregistrat urmatoarele valori: productia de mobila cca. 1,8 Mld. EUR, importul de mobila aprox. 0,4 Mld. EUR, exportul de mobila circa 1,4 Mld. EUR, vanzarile de mobila pe piata interna aprox. 0,8 Mld. EUR.

In perioada 2007-2011 indicatorii pietei autohtone de mobila au inregistrat urmatoarele evolutii medii anuale: productia de mobila -0,9%, importul de mobila -5,1%, exportul de mobila +5,1%, vanzarile de mobila -9,7%.

In 2011 productia de mobila a scazut cu aprox. 3,7% fata de anul 2007, cu toate acestea industria mobilei a detinut o pondere de 1,9% in productia economiei nationale, revenind la ponderea detinuta in 2008.

Primii 10 producatori de mobila au realizat in 2011 venituri cumulate de cca. 3 Mld. EUR in crestere cu 13,6% fata de anul anterior.

Ponderea fiecarui jucator in total cifra de afaceri cumulata a top 10 jucatori a fost urmatoarea: Aramis Invest 25%, Italsofa 16%, Taparo 13%, Cotta International 11%, Ecolor 8%, Sortilemn 7%, Plimob 7%, Rus Savitar 4%, Ada Fabrica de Mobila 6%, Gammet 2000 5%.

Categoriile sectorul de retail mobila au inregistrat in 2011 urmatoarele valori: vanzari din productia interna cca. 435 Mil. EUR, vanzari de mobilier din import aprox. 360 Mil. EUR.

Rata medie anuala a evolutiei pe segmentele pietei de retail mobila a inregistrat in perioada 2007-2011 urmatoarele valori: vanzari din productia interna -12,9%, vanzari de mobilier importat -4,9%.

In 2011 principalii 5 jucatori de pe piata de retail mobila au realizat o cifra de afaceri cumulata de 36 Mil. EUR, in scadere cu 23,1% fata de 2010. Ponderea fiecarui jucator in total venituri ale primilor 5 jucatori a fost urmatoarea: Elvila 31%, Mobexpert 28%, Kika 21%, Casa Rusu 20%.

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

SERVICII MANAGERANTICRIZA

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:

Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.

Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

1

In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru

maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii

DIAGNOSTIC COMPANIE 2

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opiunilor strategice Evaluarea i selectarea celei mai

bune optiuni Definire plan de implementare

Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

3

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

Nr. Industrie

1 Imobiliare

2 Industria bauturilor

3 Energie electrica

4 Farma distributie

5 Farma productie

6 Food & Beverage

7 Media si Publicitate

8 Morarit si Panificatie

9 Industria textila

10 Transport de marfuri

11 Transport de persoane

12 Turism

13 Infrastructura

Nr. Industrie

14 IT

15 Materiale de constructii

16 Asigurari

17 Constructii

18 Jocuri de noroc

19 Cereale

20 Mobila

21 Retail auto

22 Distributie de carburanti

23 Piata de importuri alim.

24 Prod & procesare lapte

25 Leasing

26 Legume si fructe

Nr. Industrie

27 Produse si servicii de lux

28 Servicii juridice

29 Telecomunicatii

30 Tutun

31 Prod si prel. carne

32 Publishing

33 Recrutare de personal

34 Retail

35 Servicii medicale private

36 Training de personal

37 Contabilitate si audit

39 Consultanta de mgmt

39 Comert electronic

Alte studii de piata disponibile:

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

MANAGERANTICRIZA STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

B