Industrial Group specialized in Managing High Value Added Processes 1

Conference Call Resultado 1T2013

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Principais Destaques

Primeira fase do plano de crescimento do Grupo Autometal:•Integração das companhias Century (USA) e Nanjing (China)•Desenvolvimento e expansão de quatro novos projetos greenfields no México (usinagem e forjaria) e Brasil (plástico e estamparia).

Margem EBITDA consolidada de 16,5%

Caixa líquido de R$ 44,4 milhões ao final do 1T13

Lucro líquido de R$ 49,2 milhões

Autometal inicia seu plano de expansão e registra receita líquida de R$ 462,7 milhões, aumento de 29,1%, e

margem EBITDA de 16,5%

Receita líquida atinge R$ 462,7 milhões.

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Estratégia

O Grupo Autometal é especializado no processamento de componentes automotivos de alto valor agregado.

• Brasil – Expansão das plantas de plástico (Diadema) e estamparia (Nakayone)

• NAFTA – Expansão da planta de usinagem (Matic) e investimentos na nova planta de forjaria (Celaya).

• Asia – Produção de virabrequin

Orgânico

• Integração da Century Plastics (Detroit USA) e da Nanjing (China)

• Identificação de oportunidades em mercados com grandes perspectivas de crescimento: Brasil, Nafta e Ásia

M&A

Fortalecer a presença da Autometal e

criar um grande player global

em tecnologia específica.

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Resultados financeiros

(Em milhões de Reais ) 1T13 1T12 Var.Receita líquida 462,7 358,4 29,1%

EBITDA 76,4 66,8 14,4%% EBITDA 16,5% 18,6% -11,4%

EBIT 60,3 52,9 14,0%% EBIT 13,0% 14,8% -11,7%

EBT 62,2 51,9 19,9%%EBT 13,4% 14,5% -7,1%

Lucro líquido 49,2 39,9 23,3%Margem líquida 10,6% 11,1% -4,5%

Consolidado

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Resultados – Segmento Brasil

Mercado

Produção Vendas

+10,6%

+6,1%

+2,2%

+1,2%

3,135 3,173

0,700 0,774

2011 2012 1T12 1T13

3,4263,634

0,772 0,789

2011 2012 1T12 1T13

Principais destaques

10% e 2% de crescimento na produção e vendas no 1T13 Vs. 1T02Redução da alíquota do IPI para veículos leves a partir do 1T2013Adequação dos estoques existentes nas montadoras e concessionáriasRetomada de produção de pesadosInicio de produção de novos produtos

(Em milhões de Reais ) 1T13 1T12 Var.Receita líquida 228,0 210,6 8,3%

EBITDA 39,2 37,3 5,3%% EBITDA 17,2% 17,7% -2,8%

EBIT 30,1 28,2 6,8%% EBIT 13,2% 13,4% -1,3%

EBT 35,2 30,7 14,6%%EBT 15,4% 14,6% 5,9%

Lucro líquido 28,7 23,6 21,7%Margem líquida 12,6% 11,2% 12,4%

Brasil

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Resultados – Segmento NAFTA

Mercado

Principais destaques

0,5% e 6% de crescimento na produção e vendas no 1T13 Vs. 1T12Evento Páscoa, em 2013, caiu no mês de março (2012 – abril), data em que as montadoras pararam por pelo menos cinco dias.Integração da Century Plastics (Detroit – USA)

Produção Vendas

+17,4%+12,3%

+5,7%+0,5%

13,126

15,413

3,965 3,983

2011 2012 1T12 1T13

15,02816,877

4,003 4,232

2011 2012 1T12 1T13

(Em milhões de Reais ) 1T13 1T12 Var.Receita líquida 219,7 147,8 48,6%

EBITDA 35,6 29,5 20,5%% EBITDA 16,2% 20,0% -18,9%

EBIT 29,1 24,7 17,8%% EBIT 13,2% 16,7% -20,7%

EBT 26,5 21,2 25,3%%EBT 12,1% 14,3% -15,7%

Lucro líquido 20,0 16,4 22,6%Margem líquida 9,1% 11,1% -17,5%

NAFTA

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16,64317,676

4,358 4,656

2011 2012 1T12 1T13

16,10217,274

4,213 4,777

2011 2012 1T12 1T13

Mercados – veículos leves

China

Produção Vendas

+13,4%

+6,2%

+6,8%

+7,2%

Dados históricos

e projeções

Produção Vendas

2,92 3,15 3,14 3,17 3,31 3,59 3,90 4,08 4,23

8,58

11,9413,13

15,41 15,85 16,23 17,02 17,41 17,5811,34

15,80 16,1017,27

18,9221,10

23,3424,97

26,37

2009 2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Brasil NAFTA China

2,99 3,33 3,43 3,63 3,59 3,79 4,02 4,25 4,49

12,65 13,7515,03

16,88 17,88 18,50 19,13 19,53 19,6612,15

15,98 16,64 17,6819,38

21,5723,56

25,2626,70

2009 2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Brasil NAFTA China

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Perfil da dívida

Dívida Líquida

R$ % US$ % Other % Total %

Curto prazo 82,2 23% 44,8 12% - 0% 127,0 18%Longo prazo 268,2 77% 323,1 88% 0,6 100% 591,9 82%Total 350,4 100% 367,9 100% 0,6 100% 718,9 100%

Saldo de derivativos 3,7 79% 1,0 21% - - 4,7 100%Ativos financeiros CP 7,4 100% - - - - 7,4 100%

Caixa 621,4 83% 97,8 13% 32,0 4% 751,2 100%

Dívida (Caixa) líquida (282,1) 269,0 (31,4) (44,4)

127,0

365,7

225,2

1,0

Até 1 ano De 1 a 2 anos De 2 a 5 anos Mais de 5 anos

BRL49%

USD51%

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Dividendos

47.310

205.867

64.045

91.991 78.756

85.194

110.120

137.328

183.975 157.496

2008(1) 2009(1) 2010 2011 2012

Dividendos pagos Lucro líquido

187%

47% 50%

50%

A Companhia tem o comprometimento de pagar aos seus acionistas um dividendo anual mínimo de 50% de seu lucro líquido.

(1) Demonstrações financeiras combinadas

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Contato RI

Fernando Mearim

CFO e Diretor de Relações com investidores

Alisson Belardino

RI e Controller

Fone: 55 (11) 4070-8206 / 8298

E-mail: ri@autometal.com.br

www.autometal.com.br/ri