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Mario Waingortin

VP, Pagos y Servicios Financieros Móviles, Amdocs

El lado oscuro de la luna (bancos): Soluciones de banca inclusiva para los no bancarizados

2Information Security Level 1 – Confidential© 2014 – Proprietary and Confidential Information of Amdocs

Momentos de “Pago” MóvilesM-Payments se integran cada vez más a las vidas de los consumidores

Facturas• Electricidad,

gas, agua…• Manutención• Parking

Compras• Juegos• Entradas al

cine

Pagos• En Almacenes/ tiendas• Seguros• Planes de salud

Recibir• Salario• Provisión• Puntos

Enviar• Dinero

3Information Security Level 1 – Confidential© 2014 – Proprietary and Confidential Information of Amdocs

¿Qué son los Servicios Financieros Móviles (MFS)? Transacciones inmediatas

Servicios Financieros Móviles

P2P C2B B2B B/G 2C Transaccional Información

Crédito Ahorros Seguro

Pagos Móviles

Microfinanzas Móviles

Banca Móvil

4Information Security Level 1 – Confidential© 2014 – Proprietary and Confidential Information of Amdocs

Servicios accesibles de banca que buscan los clientes en Mercados Emergentes

ENTRA

Salario, Bienestar

Transferencias P2P

Micro-BancaDepósitos en Efectivo

Micro-Préstamos

SALE

Pagos (Comerciantes, Facturas)

Transferencias P2P

Recarga

Retiro de Dinero

5Information Security Level 1 – Confidential© 2014 – Proprietary and Confidential Information of Amdocs

Argentina Brazil Colombia Mexico Peru0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160% Banked Adult (%) Mobile Penetration (%)

La Oportunidad MFS en LATAMPara los 370M de no bancarizados en LATAM (61%), el móvil representa una única oportunidad para permitir servicios financieros por primera vez

La Oportunidad MFS

6Information Security Level 1 – Confidential© 2014 – Proprietary and Confidential Information of Amdocs

Impulsores claves:#1 es la conveniencia del usuario, que se mejora con los siguientes hechos:

● Los pagos por correo no son una opción● Difícil acceso a centros de pago físicos ● Riesgos en la Seguridad Personal ● Se espera que la penetración de teléfonos

inteligentes alcance el 60% en el 2017

Inhibidores● Falta de confianza en las

Instituciones Financieras y empresas de Telecomunicaciones

● Ecosistema limitado y necesidad de cambio en el comportamiento

● Altos costos de transacciones financieras

Argentina Brazil Colombia Mexico Peru0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160% Banked Adult (%) Mobile Penetration (%)

La Oportunidad MFS en LATAMPara los 370M de no bancarizados en LATAM (61%), el móvil representauna única oportunidad para permitir servicios financieros por primera vez

La Oportunidad MFS

7Information Security Level 1 – Confidential© 2014 – Proprietary and Confidential Information of Amdocs

● Poco rentable para los bancos atender al nivel más bajo de la pirámide

● Demuestran la menor lealtad percibida

● Tiene mayores quejas por las tarifas

● La penetración de Internet es es muy baja

● Contribuye hacia los costos fijos

● Penetración de teléfonos móviles – un canal directo de bajo costo - es MUY ALTO

Segmentos de Bajos Ingresos: Los teléfonos móviles pueden permitir la inclusión financiera de segmentos de bajos ingresos y utilizar servicios rentables a BAJO COSTO para clientes y bancos

8Information Security Level 1 – Confidential© 2014 – Proprietary and Confidential Information of Amdocs

Los bancos se benefician de MFS● Salarios: Potencial de crecimiento,

que agregará "energía" crítica para el negocio de MFS

● Pagos de Facturas

● G2P: Gobierno como empleador; Distribución de planes de ayuda social

● P2P

Banca para los no

bancarizados

Reducción del costo de servicios para los que no tienen ningún acceso a la banca

● Impacto en el mercado de distribución monetario de B2B

● Agrega valor a los clientes corporativos existentes

● Reduce el costo a los clientes corporativos existentes

9Information Security Level 1 – Confidential© 2014 – Proprietary and Confidential Information of Amdocs

En LatAm, identificamos tres pilares principales para el éxito de una solución MFS

Bancos

1

Distribuidores

2

Procesadores

3

Promovidos por el Regulador y buscan nuevos motores de ingresos

● Captura de segmentos bajos y medios emergentes

● Menores costos de manejo monetario

● Dinero flotante

● Base para Puntaje de Crédito

● Base para el manejo de campañas personalizadas

Un multiplicador de fuerzas para llegar a nuevos clientes, crear el ecosistema, aumentar la capilaridad* y mejorar la adopción● Infraestructura y manejo de

programas de lealtad

● Reducir costos de manejo monetario

● Aumentar tráfico

● Micro-finanzas (micro préstamos y ahorros)

* penetración y presencia de redes de agentes

Ya procesan transacciones para instituciones financieras y son funcionales para la creación del ecosistema y para mejorar la adopción● Captura de transacciones, en una

sociedad predominantemente monetaria (cash)

● Oportunidad para aumentar la capilaridad

● Permitir el bajo costo de entrada a MFS, expandiendo el negocio a las Instituciones Financieras y SME’s

● Programas de Lealtad - Infraestructura y manejo

10Information Security Level 1 – Confidential© 2014 – Proprietary and Confidential Information of Amdocs

Capacidades criticas deseadas en su solución MFS

● Motor de reglas de negocios con modos dinámicos de operación (límites de $ “suaves” y “duros”, tiempos...)

● “Lista blanca” y “Lista negra”

● Liquidaciones y liberaciones en tiempo real

● Reconciliación de "Balance en Cero"

● Despliegue en el mercado: Ciclo de ejecución rápida y segura para el lanzamiento inicial y mejoras posteriores

Mejora de Operaciones de Negocios mientras se reduce la Exposición de la Gestión del Riesgo

● Reportes y registros de auditoría de eventos, transacciones, etc.

● Herramientas para consultas de pago de transacciones fallidas

● Acceso en tiempo real● Modelos KYC flexibles

Incorporación de las mejores herramientas para “Compliance”

● Habilitador del ecosistema: Soporte a Casos de Múltiples Usuarios; integración de redes de pagos y Bancos

● Soporte a modelos de precios múltiples

● Soporte multi-canal

● Seguro, siempre disponible y de fácil acceso

Conveniencia al Cliente

11Information Security Level 1 – Confidential© 2014 – Proprietary and Confidential Information of Amdocs

La Innovación en Dinero Móvil es nuestro ADNUna historia de soluciones que re-definen los límites de los servicios financieros tradicionales

Re-definición de la “experiencia del consumidor” con la billetera única

Re-Definir la Adopción

Primer despliegue de dinero móvil comercial a nivel global

Re-Imaginar el Dinero

2008Primera plataforma unificada para recarga electrónica sin comprobante, pagos móviles, banca móvil y planes de lealtad

Re-Imaginar

"Experiencia del Agente"

2004

Primera remesa internacional de móvil a móvil

Re-Imaginar

"Enviar Dinero a Casa"

2014

2010

Re-Imaginar los Costos

Primera Plataforma MFS mantenida en SaaS

Primera solución de banca de extremo a extremo, basada en teléfonomóvil

Re-Imaginar la Banca

2007

2009

12Information Security Level 1 – Confidential© 2014 – Proprietary and Confidential Information of Amdocs

Extensión del alcance de la banca a BOP95% de la Población Filipina en SEC D1, D2 & E

En el 2009, BanKO se convirtió en el Primer Banco de Filipinas en utilizar una Plataforma de Billetera Móvil como Producto Principal (Plataforma GCash)

Micro-depósitos (no se requiere un saldo mínimo y paga intereses)

Micro-préstamosMicro-seguroEnvío de dinero,

Compra de Carga, Pago de Facturas

Banca Comunitaria Banca Institucional

Desembolso de PHP 2B en los últimos 2 años, cubriendo más de 400.000 micro-empresarios

Inversión Social de BanKO

Cuenta de depósito con libreta y altos intereses para HNIs, corporaciones y fundaciones

13Information Security Level 1 – Confidential© 2014 – Proprietary and Confidential Information of Amdocs

Sociedad exitosa de banco y TelecoEjemplo de Ghana Mobile Money

~400k billeteras activas que permitieron a Tigo a reducir la rotación considerablemente en el mercado Prepago y la creación de una nueva fuente de ingresos para el banco y las compañía de Telecomunicaciones.

Billetera móvil

Múltiples integraciones de bancos (incl. mult. cuentas de Fiducias/Trusts)

Cada banco tiene una billetera Bancaria

Todas las sucursales se conectan a una billetera “comun" principal - para una fácil conciliación

Integración de USSD incorporada

Pago a comerciantes, pago de Facturas, Recarga / compra de tiempo aire

Remesas nacionales

Micro-Seguro

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Gracias