INNOVATIONFORUM 11 - UDLAP

NOVEMBER 25TH, 2011

Competencias y deficiencias para la innovación tecnológica en las

PYMEs metalmecánicas mexicanas

Por: Carlos Acosta

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Antecedentes

Dificultad en las PyMEs para acceder a los beneficios derivados de los programas de innovación tecnológica. (OCDE)

Oportunidad para avanzar en estos temas como consecuencia del surgimiento de clusters industriales exitosos de carácter regional.

La OCDE señala además que, aunque se ha logrado el fomento de la innovación entre las grandes empresas mexicanas, aún no se ha conseguido reproducir a nivel de las PyMEs

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Descripción

Las PYMEs son socias del negocio en la cadena de suministro de la empresas tractoras.

La mayoría de las PyMEs (el 95% en un estudio reciente*) no tienen la capacidad ni la competencia para responder al pedido de manufactura de una corporación grande.

Las PyMEs no tienen la visión y la prospectiva para poder conocer hacia donde se está moviendo un mercado particular.

México necesita un Sistema Científico-Tecnológico robusto para transformar su sector Productivo a Bienes y Servicios de más alto valor agregado

>$600,00$160,00$40,00$10.00Productividad (USD/hr)

$24,00$12,00$6,00$3,00Salario (USD/hr) Promedio

% PIB Manufacturero

en México

$10/kilo $100/kilo $1000/kilo

39.1%

29.0%

24.5%

7.3%

$1/kilo

50 %

40%

30%

20%

10%

0

ValorAgregado

80% del PIB de México

60% del PIB90% empresas mexicanas

5

$

“Creación de riqueza: la tecnología …

...el medio para materializar el valor potencial de un recurso.

10$/kg1$/kg 100/kg 1000$/kg

CalidadProcesos

DiseñoProductos

InnovaciónNegocio

Empresas de más de…

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Manufactura Avanzada Metalmecánica

La manufactura avanzada no se soporta sobre mano de obra de bajo costo y en escalas y volúmenes de producción grande, mas bien recae en las habilidades y creatividad para manufacturar productos complejos de altas especificaciones.

Adicionalmente, no existe como un conjunto de empresas aisladas, sino en redes.

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Manufactura Automotriz

Manufactura Aeronáutica

• Manufactura de vehículos y de autopartes es uno de los principales sectores industriales en México.

• Los costos obligan a las compañías OEM a buscar oportunidades para llevar a cabo un mayor volumen de actividades de ensamblaje y actividades diversas de ingeniería y diseño de alto valor agregado fuera de sus países de origen.

• El sector aeronáutico está llegando a México así como lo hizo el sector automotriz en los años 60’s. Muchos de los problemas son similares (falta de mano de obra calificada, certificaciones, proveeduría, etc.).

• La transformación de los proveedores desde otros sectores como el automotriz es necesaria pero no es directa ni simple.

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Innovación tecnológica

La innovación sistemática es un aspecto crucial para las empresas que deseen competir en la manufactura global.

Para ser un concepto efectivo y una herramienta de utilidad, la innovación debe cumplir un ciclo continuo.

Creación de conocimiento

Transferencia de tecnología

Clusters y

redes

Comercialización

Concepción

Crecimiento

Madurez

Formación

En una sociedad basada en el conocimiento; los recursos de innovación y el talento se han convertido en el nuevo capital de las naciones y las empresas; más estratégico aún que los recursos económicos.

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Objetivos de la empresa

Incrementar utilidades

Limitarse a reproducir buenas prácticas nos pone inmediatamente atrás de los mejores.Hay que diferenciarse vía la innovación renovando la propuesta de valor. Pero no lo hacemos, entre

otras razones por:•Visión de corto plazo•Uso sólo de métodos

analíticos• Resolución de problemas

predefinidos•Conformismo•Impuestos•Normas y estándares•Riesgos

Incremento de productividadIncremento de calidadReducir plazos de entregaReducir costos

Innovación = creatividad + conocimiento + organizaciónP.ej.• Uso de nuevas tecnologías para el

lanzamiento de nuevos productos•Nuevo modelo de negocio

• Pasar de fabricante de productos a proveedor de soluciones•Nuevos procesos de producción

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Necesidades para innovar

Los clientes se sofistican.Cada vez hay mas competencia que hace lo

mismoLos costos aumentanLa vida del producto disminuyeHay una relación entre innovación y

resultados financieros superiores

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El innovadorTomado de “Innovators DNA”

Piensa diferente, asocia cosas que antes no estaban relacionadas.

Actúa diferenteForma redesSu creatividad proviene de ideas y

comportamientos

observa cuestiona asocia forma redes experimenta

Oportunidades para la innovación

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Automotriz Aeronáutico Construcción de maquinaria

Desarrollos de manufactura avanzada y desarrollo de actividades de cada vez más alto valor agregado fuera de los países de origen de las empresas tractoras.

Bajo costos de mano de obraCluster automotriz con presencia de varias

OEMs y gran base de proveedoresSector muy amplio: maquinaria, equipo,

estructuras, equipo eléctrico, electro-domésticos, transporte. En crecimiento.

Atracción de IEDAcuerdos comerciales con varios países y regiones del mundo

Cercanía al mercado de EUAlto precio del petróleo encarece la transportación marítima

Pronto habrá falta de capacidad de barcos y puertosRegionalización de la proveeduría

China está empezando a expandirse fuera de su territorio y se convertirá en un inversionista mas en México

Postponement, para añadir las adecuaciones a los mercados locales casi

in situ.

Buena conectividad carretera, ferroviariaAlto tasa de graduación de la educación media y superior

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Competencias para la innovación

Automotriz Aeronáutico Construcción de maquinaria

Experiencia en maquinados de medio a alto volumen

Experiencia de fabricación de partes proveniente del

sector automotriz

Experiencia de fabricación de partes

Experiencia en maquinados CNC limitadas en tamaño y complejidad 3-5 ejesMetrología dimensional aunque falta experiencia para mediciones en línea

Experiencia en Metrología dimensional

Experiencia en Metrología dimensional

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo.Uso de la ingeniería en reversa tanto para mantenimiento por parte de PyMEs como por

parte de tractoras para labores de diseño.Gran impulso en los últimos años a los investigadores SNI

Debilidades para la innovación

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Automotriz Aeronáutico Construcción de maquinaria

Diseño de sistemas de manufactura completos Planeación de procesos de manufactura

CAD/CAM/CAEExperiencia en procesamiento de materiales avanzados: Ti, Ni, Al-

Li,cerámicos, termorresistentes, fibra de carbono

Procesos avanzados de deformación plásticaAutomatización de procesos

Ensambles avanzadosRecopilación automatizada de datos de manufactura

Educación y entrenamiento avanzado. Programas de universidades no alineados a las necesidades de la industria

Desarrollo de nuevos modelos de negocioPlaneación estratégica de tecnología

Desarrollo, transferencia, patentamiento y comercialización de tecnologíaEstimación y control de costos

Administración del negocioFabricación de herramentales

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Debilidades para la innovación_2

Automotriz Aeronáutico Construcción de maquinaria

Captura de mercados no comoditizadosGestión de la cadena de suministro

Desarrollo de recursos humanos calificados e incubadosVinculación con centros de I+D

Falta de centros de I+D+iCreación de productos propios independientes de las necesidades de las tractoras

Certificaciones de calidad y seguridad, AS9000, NadCap

Certificaciones de calidad

Desarrollo de proveedoresSistemas de producción flexibles para alta mezcla y bajo volumen

Las competencias para la innovación se desarrollan con el tiempoPoca productividad y vinculación academia-industria

Muy poca planeación de parte de las PyMEsFalta de capital, créditos y fondos

Falta de maquinaria moderna (menos de 10 años de antigüedad)

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Amenazas para la innovación

Automotriz Aeronáutico Construcción de maquinaria

Cada vez mas competidores internacionales: Brasil, India, China y sudeste asiático, Rusia y países de Europa del Este

A nivel nacional hay competencia de estados del norte del país, pero poco en el centro y sur

Adversidades de la economía mundial y poco desarrollo del mercado interno

Burocracia y políticas mal enfocadas

Falta de comunicación entre PyMEs y formación de redes

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Caso de construcción de troqueles

Fortalezas y oportunidades Debilidades y amenazas

Consolidación de los clusters automotriz y aeronáutico

Falta de programas de estudios orientados a la construcción de troqueles

Experiencia en construcción de troqueles complejos Poca disponibilidad de diseñadores expertos

Costo del diseño hasta un 40% mas barato Automatización completa de líneas de estampado

Presencia cercana del constructor al cliente Materia prima importada, carencia de fundición nacional para ciertos materiales y tamaños

Presencia de fabricantes de componentes estándares Gestión de la cadena de suministro

Disponibilidad de equipo CNC, electro-erosionadoras, rectificadoras, CMM

Carencia de maquinaria de grandes dimensiones para fabricación de troqueles de mas de 2 m.

Pocos vínculos con IES y CI

Planeación de planta y sistemas de manufactura

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Caso de evaluación y selección de proveedores de maquinados de precisión

A global OFS company is expanding its supplier base in Mexico searching for qualified supliers.

Materials: special steels, nickel and titanium alloys

Processes: CNC turning, milling, gun drilling, tapering, heat treating and surface finishing.

Quality: ISO 9000 certificationHigh mix/low volume manufacturing.Management as a turn key project.

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Caso de evaluación y selección de proveedores de maquinados de precisión

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Un caso de éxito

Indicadores % de ventas que

provienen de innovaciones

Tiempo de introducción al mercado

Cuotas de mercadoRetorno de la

inversión

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¡Muchas gracias por su atención!

Carlos Acostacarlos.acosta@udlap.mxcarlos@entc.tamu.edu

¡La suerte ocurre cuando la preparación y la oportunidad se encuentran!