Inquietudes del sector Pyme en países en desarrollo y emergentes.

Inquietudes del Sector Pyme en países desarrollados y emergentes

The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

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Inquietudes del Sector Pyme en países desarrollados y emergentes:

Un estudio elaborado por The Economist Intelligence Unit

y SAP

Noviembre 2012



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La Consultora The Economist Intelligence Unit y SAP, desarrollaron en conjunto un estudio en países emergentes y desarrollados para conocer las prioridades de negocio del sector de pequeñas y medianas empresas, en los siguientes doce meses. El estudio abarca los obstáculos internos y los factores externos que pueden frenar el crecimiento de las compañías, así como sus capacidades para hacer frente a ellos. De la misma forma, fueron analizados el comportamiento y la rotación de personal en los últimos tres años.

Metodología El estudio fue realizado a partir de una encuesta a 1,072 ejecutivos localizados equitativamente en 10 países, incluyendo a México:

Alemania

Brasil

China

Estados Unidos

Francia

India

Japón

México

Reino unido

Rusia Los encuestados están localizados en las regiones de Europa (427), Asia Pacífico (318), Norte América (109) y Latinoamérica (218).



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El 30% de los encuestados pertenecen a cargos de alta administración como CEOs, Presidentes o Directores Generales; el 18% pertenecen a cargos de Vicepresidencia y Dirección mientras que el 17% está colocado en puestos Gerenciales.

Cargo dentro de la organización

Miembro del Consejo Directivo 9%

CEO/Presidente/Director General 30%

CFO/Tesorero/Contralor 3%

CRO/Jefe de Riesgos 0%

Jefe de Compliance 1%

Administración media 8%

Vicepresiente Senior/Vicepresiente/Director 18%

Director de Unidad de Negocio 7%

Director de Departamento 6%

Gerente 17%

Total 100%



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Las compañías del sector Pyme que fueron consideradas para el estudio comprendieron un rango de ingresos anuales en una variación de hasta $750 mil dólares. El 36% de las Pymes generan menos de $50 mil dólares de dólares mientras que el 24% genera entre $100 mil y $250 mil dólares de dólares. En el rango de entre $50 mil y $100 mil dólares de dólares, sólo el 16% de las encuestadas percibe tales ingresos. En los rangos de mayor capitalización considerados en el estudio, el 13% genera entre $250m y $500m de dólares mientras que el 12% genera entre $500 mil y $750 mil dólares de dólares. Ingreso anual de la organización (Dólares)

Menos $50m 36%

$50m a $100m 16%

$100m a $250m 24%

$250m a $500m 13%

$500m a $750m 12%

Total 100%

El estudio consideró 18 mercados verticales e industrias dentro del sector Pyme, a fin de brindar un amplio espectro del mercado; aunque el 16% de las compañías encuestadas pertenecen a la industria de Manufactura y 15% a Servicios Profesionales. Con un 10% de participación cada uno, fueron incluidas compañías pertenecientes a los sectores de Servicios Financieros, y Construcción y Bienes Raíces. En 6% se incluyeron compañías tanto de Bienes de Consumo, como Retail, y TI y Tecnología.



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Por su parte, los sectores de Entretenimiento, Medios y Publicidad, Salud, Farmacéutica y Biotecnología, tuvieron una participación de 5% en el estudio, respectivamente. Las compañías pertenecientes a los segmentos de Transportación, Viajes y Turismo, tuvieron una participación de 4% cada uno. En Energía y Recursos Naturales así como Químicos, se incluyeron 3% de las compañías encuestadas. El 2% de las compañías encuestadas pertenecen a los sectores de Automotriz, Educación, y Agricultura, respectivamente. Finalmente, con 1% de participación respectivamente, se incluyeron compañías de Telecomunicaciones, Gobierno y Sector Público, y Logística y Distribución

Industria primaria

Manufactura 16%

Servicios Profesionales 15%

Servicios Financieros 10%

Construcción y Bienes Raíces 10%

Bienes de consumo 6%

Retail 6%

TI y Tecnología 6%

Entretenimiento, Medios y Publicidad 5%

Salud, Farmacéutica y Biotecnología 5%

Transportación, Viajes y turismo 4%

Químicos 3%

Energía y Recursos Naturales 3%

Automotriz 2%

Educación 2%

Agricultura 2%

Telecomunicaciones 1%

Gobierno y Sector Público 1%

Logística y Distribución 1%

Total 100 %



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Resultados De acuerdo a las compañías del sector Pyme encuestadas por SAP y The Economist Business Unit, el 54% tiene como prioridad el crecimiento de sus ventas y ganancias en los siguientes doce meses. Mientras tanto, el 51% afirma que la mejora de la eficiencia es su prioridad más importante. Con 46% se ubican prioridades como usar más eficientemente la tecnología y desarrollar nuevos productos y servicios. La expansión a nuevos mercados geográficos es la quinta prioridad para el 42% de las Pymes mientras que el 41% busca atraer o retener talentos adecuados para su compañía. Sólo el 17% de las empresas encuestadas tiene como prioridad la venta o cierre de algunas unidades de negocio. Pero las preocupaciones económicas tienen un prioridad más alta para las Pyme ya que el 36% prioriza el acceso a fondos y 33% considera el recorte de gastos así el 30% considera la focalización en problemas urgentes para asegurar la vida de la empresa en el corto plazo. Las prioridades del sector Pyme serán impulsadas, en su consideración, asegurando nuevas formas de financiamiento y con la asesoría de externos sobre su mercado. Algunas medidas adicionales para explotar las oportunidades en el mercado son la recolección de información así como ajustar los gastos de entrenamiento. El 29% de las Pymes encuestadas buscarán expandir la fuerza de trabajo y reemplazar o actualizar sus equipos. Soportando las prioridades de su negocio, el 27% de las Pymes buscará crecer o redirigir sus inversiones en TI mientras que el 24% lo harán en áreas de Investigación y Desarrollo. Finalmente, el 23% considera impulsar la compra o venta de negocios y el reclutamiento de nuevo personal de administración.

Prioridades de negocio para la compañía en los siguientes 12 meses

Ventas y ganancias 54%

Eficiencia 51%

Uso eficiente de TI 46%

Nuevos productos y servicios 46%

Mercados geográficos 42%

Empleados indicados 41%

Acceso a fondos 36%

Recorte de costos 33%

Problemas urgentes 30%

Venta o cierre de unidades de negocio 17%

Otros 0%



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Medidas principales para explotar oportunidades (3)

Nuevo financiamiento 40 %

Asesoría externa 32 %

Recolección de información 31 %

Gastos de entrenamiento 31 %

Actualización de equipos 29 %

Expandir la fuerza de trabajo 29 %

Crecer o redirigir la inversión en TI 27 %

Incrementar o redirigir la inversión en I&D 24 %

Compra o venta de negocios 23 %

Nueva administración 23 %

Obstáculos para el crecimiento de la compañía Los mayores obstáculos que perciben los empresarios encuestados se aprecian en el crecimiento de la deuda fiscal, la falta de apoyo de programas de gobierno para el sectorPyme y la burocracia que ello conlleva junto con las regulaciones públicas. En materia de mercado, el 27% aprecia un crecimiento de la competencia y un estancamiento de su industria en conjunto con débiles prospecciones económicas para los siguientes doce meses. Además, el 24%, el precio de los commodities e insumos en el mercado se ha incrementado. Adicionalmente, el sector aprecia una modificación en los hábitos de consumo del cliente, de acuerdo al 20% de los encuestados mientras que el 19% afirma que la confianza del cliente ha disminuido. Finalmente, la aceleración de su industria así como los constantes cambios en los modelos de negocio, son un factor clave que puede impedir el crecimiento de las empresas Pymes, según los encuestados.



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Por otra parte, los empresarios también reflejaron su opinión acerca de aquellos factores que no parecen representar un obstáculo siendo el principal de ellos el creciente costo de commodities e insumos, los cambios en los modelos de negocio y la disminución de la confianza del cliente. Con un 24% de opinión, el acceso a financiamiento, la debilidad en las prospecciones económicas y el estancamiento del mercado, no parecen ser un obstáculo en el cumplimiento de las prioridades del negocio. El 23% de los encuestados expresó que la creciente competencia en los mercados clave y los cambios en los hábitos de consumo, éste último factor en un 20%, no presentan un obstáculo en la línea de negocio en los siguientes doce meses. Finalmente, se colocaron como menores preocupaciones el crecimiento de la deuda fiscal y la burocracia gubernamental con 15% y12%, respectivamente. Cualidades externas al ambiente de negocio que actualmente presentan un obstáculo para el crecimiento de la compañía

Obstáculo mayor

Obstáculo menor

No es un obstáculo

Total

Burocracia y regulaciones de gobierno 321 620 129 1070

30% 58% 12% 100%

Falta de apoyo de programas de gobierno para Pymes

346 457 265 1068

32% 43% 25% 100%

Crecimiento de deuda fiscal 457 447 165 1069

43% 42% 15% 100%

Acceso limitado a financiamiento 304 511 253 1068

28% 48% 24% 100%

Competencia creciente en mercados clave 290 537 243 1070

27% 50% 23% 100%

Costos crecientes en commodities y otros insumos

252 506 311 1069

24% 47% 29% 100%

Prospecciones económicas débiles / Contracción o estancamiento del mercado

276 537 256 1069

26% 50% 24% 100%

Rapidez de la industria / Cambio en modelos de negocio

181 585 303 1069

17% 55% 28% 100%

Disminución de la confianza del cliente 207 573 290 1070

19% 54% 27% 100%

Cambios en hábitos de consumo 212 641 217 1070

20% 60% 20% 100%



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Factores internos que presentan un obstáculo para el crecimiento de la compañía Los pequeños y medianos empresarios revelaron los obstáculos que presentan al interior de su organización para alcanzar las prioridades señaladas previamente en el estudio, que comprenden principalmente, el crecimiento en ventas y ganancias. Las mayores preocupaciones para alcanzar los objetivos de negocio, señaladas con un 28% y 26%, corresponden a la retención de clientes así como de capital humano, mientras que el impulso de innovación en productos y servicios se aprecia por un 20% de los encuestados. La eficiencia en el negocio y la expansión de la compañía e colocan en cuarto y quinto lugar, respectivamente como factores de impedimento para lograr el éxito de la estrategia de negocios de la compañía. Obstáculos mayores para los pequeños empresarios con un 18% de importancia son el establecimiento de la dirección estratégica de la compañía y sus deudas. No menos importantes factores como sistemas inadecuados de TI para la compañía y la búsqueda que conlleva la información necesaria para la toma de decisiones fueron votados con un 17% por los empresarios encuestados. Los factores internos que representa un menor obstáculo para los empresarios del sector Pyme, son hacer frente a la deuda de la compañía en un 34%, establecer la dirección estratégica en un 29% y contar con inadecuados sistemas de TI para búsqueda de información con 28% y 27%, respectivamente. La gestión de la expansión de la compañía fue votada con un 26% como un factor que no representa un obstáculo para ejecutar las prioridades de la compañía, seguido del impulso en la innovación de productos y servicios con un 25%, la eficiencia de operación del negocio con un 14%. Mientras que la contratación de talento humano y la búsqueda y retención de nuevos clientes se colocaron con un 22% y 21%, respectivamente. Factores internos que presentan un obstáculo para el crecimiento de la compañía

Obstáculo mayor

Obstáculo menor

No es un obstáculo

Total

Contratación y retención de personal con cualidades adecuadas

26% 52% 22% 100%

304 536 228 1068

Búsqueda y retención de nuevos clientes 28% 50% 21% 100%

218 587 264 1069

Impulsa la innovación en productos y servicios 20% 55% 25% 100%

199 611 258 1068

Operación eficiente del negocio 19% 57% 24% 100%

192 567 312 1071

Establecer la dirección estratégica de la compañía

18% 53% 29% 100%

190 517 364 1071

Hacer frente a la deuda de la compañía 18% 48% 34% 100%

208 585 278 1071

Gestionar la expansión de la compañía 19% 55% 26% 100%

181 585 305 1071

Inadecuados u obsoletos sistemas de TI 17% 55% 28% 100%

183 594 292 1069

Búsqueda y administración de datos necesarios 18 66 25 109

17 % 61 % 23 % 101%



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Capacidad de la compañía para lidiar con los obstáculos internos y externos No obstante a los obstáculos internos y los factores externos a los que se enfrentan actualmente las Pymes, el 54% de ellas se considera capaz de lidiar con algunos de ellos mientras que el 34% afirma estar altamente equipados para hacerles frente, mientras que el 11% está luchando para hacer frente a la mayor parte de estos problemas. Sólo el 1% de los encuestados no está preparado para el desarrollo de la empresa en los siguientes doce meses.

Capacidad de la compañía para lidiar con los obstáculos internos y externos

Muy bien equipada 34%

Capaz de lidiar con algunos temas 54%

Luchando para hacer frente 11%

No puede hacer frente 1%

Total 100%



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Preocupaciones de negocio Entre las preocupaciones del sector que fueron detectadas por el estudio para el cumplimiento de sus prioridades de negocio, el 25% procurará en mantener su ventaja competitiva y competir en mercados internacionales para servir mejor a sus clientes aunque el 15% espera que el ambiente de negocios a ser mucho más difícil en los próximos tres años. Por su parte, el 19% concordó en que el entorno empresarial global se ha vuelto mucho más difícil en los últimos tres años y que se encuentran en proceso de automatización de más tareas y funciones en referencia a los tres años anteriores. No obstante, el 15% concordó que tiene una mayor facilidad para encontrar los datos y demás información necesaria en el mismo periodo de tiempo. Además, el cumplimiento normativo fue señalado como de mayor consumo de recursos que hace tres años, de acuerdo al 17 % de los encuestados. Por otra parte, el 15% de los empresarios registran mayores problemas para encontrar el personal adecuado que hace tres años así como un mayor preocupación por el acceso a financiamiento y su deuda en el mismo periodo de tiempo, con 14% y 7%, respectivamente. Totalmente

de acuerdo Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Mayor preocupación por la deuda en los últimos tres años

80 519 163 107 203 1072

7% 48% 15% 10% 19% 100%

Mayor preocupación por el acceso a la financiación en los últimos tres años

150 340 244 176 161 1071

14% 32% 23% 16% 15% 100%

Mayores problemas para encontrar el personal adecuado que hace tres años

159 375 291 150 95 1070

15% 35% 27% 14% 9% 100%

En proceso de automatización de más tareas y funciones que hace tres años

201 442 275 121 33 1072

19% 41% 26% 11% 3% 100%

Cumplimiento normativo consume más recursos que hace tres años

177 440 299 114 40 1070

17% 41% 28% 11% 4% 100%

Mayor facilidad para encontrar los datos y demás información necesaria que en los últimos tres años

161 453 329 108 19 1070

15% 42% 31% 10% 2% 100%

El entorno empresarial global se ha vuelto mucho más difícil en los últimos tres años

203 437 309 102 21 1072

19% 41% 29% 10% 2% 100%

Espera que el ambiente de negocios a ser mucho más difícil en los próximos tres años

163 496 287 102 23 1071

15% 46% 27% 10% 2% 100%

Competir en mercados internacionales para servir a nuestros clientes / Mantener ventaja competitiva

270 415 270 74 41 1070

25% 39% 25% 7% 4% 100%



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Cambios en los ingresos anuales en los últimos tres años y en los siguientes 12 meses Las proyecciones de los empresarios del sector Pyme para los siguientes 12 meses y de acuerdo a sus prioridades de negocio y las capacidades con las que cuentan actualmente, el 51% proyecta un crecimiento de 10% mientras que el 2% crecerá por arriba de esa estimación. Por su parte, el 23% proyecta una estabilidad en sus ingresos anuales, mientras que el 3% espera un decrecimiento del 10%, y sólo el 1% espera que los siguientes doce meses representen pérdidas de más del 10%. En los últimos tres años, el sector Pyme presentó un crecimiento del 10% términos de ingresos anuales de acuerdo al 39% de los empresarios encuestados mientras que el 28% creció por arriba del 10%. El 26% de las empresas se mantuvieron estables en términos de ingresos mientras que solo el 6% presentó disminuciones. Cambios en los ingresos anuales en los últimos tres años y en los siguientes 12 meses

Incremento / Incremento de más de 10%

Incremento / Incremento de 10%

Ha sido / Será plano

Disminución / Disminución de 10%

Disminución / Disminución de más de 10%

Total

En los últimos tres años

297 421 282 42 26 1068

28% 39% 26% 4% 2% 100%

En los siguientes 12 meses

240 542 248 30 9 1069

22% 51% 23% 3% 1% 100%



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Cambios en personal de tiempo completo en los últimos tres años y en los siguientes 12 meses En los siguientes 12 meses, el 45% de los empresarios del sector Pyme planea incrementar la base de talento humano de tiempo completo en un 10% mientras que el 21% excederá esa cifra. Por su parte, el 30% planea mantener su equipo de trabajo como al momento, mientras que el 4% estima recortar algunas plazas. En los últimos tres años, el 35% de los participantes en el estudio incrementó en 10% su personal de tiempo completo en los últimos tres años mientras que el 27% incrementó su personal en más de 10%. Sólo el 7% tuvo un decremento de personal mientras que el 31% se mantuvo estable.

Cambios en personal de tiempo completo en los últimos tres años y en los siguientes 12 meses






Total


293 363 334 53 26 1069

27% 34% 31% 5% 2% 100%


225 480 321 32 11 1069

21% 45% 30% 3% 1% 100%



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Inquietudes del Sector Pyme en México: Un estudio elaborado por The Economist Intelligence Unit y SAP

Metodología El estudio fue realizado a partir de una encuesta a 109 ejecutivos localizados en México donde el 44% pertenecen a cargos de alta administración como CEOs, Presidentes o Directores Generales; el 17% está colocado en puestos Gerenciales y Administración media.

Cargo dentro de la organización

Miembro del Consejo Directivo 3%

CEO/Presidente/Director General 44%

CFO/Tesorero/Contralor 1 %

Jefe de Compliance 1%

Administración media 17%

Vicepresiente Senior/Vicepresiente/Director 9%

Director de Unidad de Negocio 3%

Director de Departamento 6%

Gerente 17%

Total 100%

Las compañías mexicanas que fueron consideradas para el estudio comprendieron un rango de ingresos anuales en una variación desde menos de $50 mil dólares hasta $750 mil dólares.



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El 61% de las Pymes encuestadas generan menos de $50 mil dólares mientras que el 13% genera entre $250 mil y $500 mil dólares. En el rango de entre $100 mil y $250 mil dólares, sólo el 12% de las encuestadas percibe tales ingresos mientras que el 11% genera entre $50 mil y $100 mil dólares. En los rangos de mayor capitalización considerados en el estudio, sólo el 3% genera entre $500 mil y $750 mil dólares.

Ingreso anual de la organización (Dólares)

Menos $50m 61%

$50m a $100m 11%

$100m a $250m 12%

$250m a $500m 13%

$500m a $750m 3%

Total 100%

El estudio consideró mercados verticales e industrias dentro del sector Pyme aunque el 22% de las compañías encuestadas pertenecen a la industria de Manufactura y 18% a Servicios Profesionales. Con un 12% de participación, fueron incluidas compañías pertenecientes a los sectores de Servicios Financieros, y 10% en Bienes de Consumo. En 6%, se incluyeron compañías del segmento de Retail, y con 5% aquellas del sector de Químicos y Construcción y Bienes Raíces mientras que el 4% pertenece al sector de Entretenimiento, Medios y Publicidad. Agricultura, Gobierno y Sector Público, TI y Tecnología, Transportación, Viajes y Turismo tuvieron una participación de 5% en el estudio, respectivamente.



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Las compañías pertenecientes a los segmentos Educación, Energía y Recursos Naturales, tuvieron una participación de 2% cada uno. Finalmente, con 1% de participación respectivamente, se incluyeron compañías de los sectores Automotriz, Salud, Farmacéutica y Biotecnología, Telecomunicaciones, Logística y Distribución.

Industria primaria

Manufactura 22%

Servicios Profesionales 18%

Servicios Financieros 12%

Bienes de Consumo 10%

Retail 6%

Químicos 5%

Construcción y Bienes Raíces 5%

Entretenimiento, Medios y Publicidad 4%

Agricultura 3%

Gobierno y Sector Público 3%

TI y Tecnología 3%

Transportación, Viajes y turismo 3%

Educación 2%

Energía y Recursos Naturales 2%

Automotriz 1%

Salud, Farmacéutica y Biotecnología 1%

Logística y Distribución 1%

Telecomunicaciones 1%

Total 100%



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Resultados De acuerdo a las compañías mexicanas del sector Pyme encuestadas por SAP y The Economist Business Unit, el 49% tiene como prioridad mejorar la eficiencia de su operación en los siguientes doce meses, seguido del 45% que afirma buscar el crecimiento de ventas y ganancias. Con 42% se ubican prioridades como busca atraer o retener talentos adecuados para su compañía y desarrollo de nuevos productos y servicios con 36%. La expansión a nuevos mercados geográficos es la quinta prioridad para el 34% de las Pymes mientras que el 33% requiere un uso más eficiente de la tecnología. Sólo el 18% de las empresas encuestadas tiene como prioridad la venta o cierre de algunas unidades de negocio. Pero las preocupaciones económicas tienen un prioridad más alta para la Pyme ya que el 31% prioriza el acceso a fondos y el 25% considera el recorte de gastos así como la focalización en problemas urgentes para asegurar la vida de la empresa en el corto plazo

Prioridades de negocio para la compañía en los siguientes 12 meses

Ventas y ganancias 45%

Eficiencia 49%

Uso eficiente de TI 33%

Nuevos productos y servicios 36%

Mercados geográficos 34%

Empleados indicados 42%

Acceso a fondos 31%

Recorte de costos 25%

Problemas urgentes 17%

Venta o cierre de unidades de negocio 18%

Otros 1%



18

El sector Pyme buscará impulsar sus prioridades asegurando nuevas formas de financiamiento así como la redirección de gatos de entrenamiento, principalmente. Medidas adicionales para explotar las oportunidades en el mercado serán la contratación de asesoría externa, con un 35%, y la actualización de equipos así como crecer o redirigir la inversión en TI, mientras que el 27% buscará mejorar la recolección de información. El 19% de las Pymes encuestadas buscarán expandir la fuerza de trabajo y reclutar una nueva administración. Finalmente, el 14% buscará enfocarse en la inversión en Investigación y Desarrollo.

Medidas principales para explotar oportunidades (3)

Nuevo financiamiento 37%

Asesoría externa 35%

Recolección de información 27%

Gastos de entrenamiento 36%

Actualización de equipos 35%

Expandir la fuerza de trabajo 19%

Crecer o redirigir la inversión en TI 30%

Incrementar o redirigir la inversión en I&D 14%

Compra o venta de negocios 30%

Nueva administración 18%



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Cualidades externas al ambiente de negocio que actualmente presentan un obstáculo para el crecimiento de la compañía Los mayores obstáculos que perciben los empresarios encuestados se aprecian en el crecimiento de la deuda fiscal, la falta de apoyo de programas de gobierno para el sector y la burocracia que ello conlleva junto con las regulaciones públicas, con 39% y 31%, respectivamente. Adicionalmente, el 28% de las Pymes mexicanas aprecian un acceso limitado a financiamiento. En materia de mercado, el 19% aprecia un crecimiento en el precio de commodities e insumos a la vez que la competencia según el 22% de los encuestados. Por otra parte, el 20% aprecia prospecciones económicas débiles y una contracción o estancamiento del mercado. Finalmente, la aceleración de su industria así como los constantes cambios en los modelos de negocio, son un factor clave que puede impedir el crecimiento de las Pymes en los siguientes doce meses, junto con los hábitos de consumo de los clientes y su disminución de confianza. Aquellos factores que nos son visualizados como un obstáculo del ambiente externo son la disminución en la confianza del cliente, los costos de commodities y el estancamiento del mercado con un 31%, respectivamente, seguido de un 29% de opinión en los cambios de modelos de negocio. Por su parte, el 22% indicó que la competencia y los hábitos de consumo del mercado no son un obstáculo para lograr el crecimiento de la empresa en los siguientes doce meses. El acceso limitado a financiamiento, el crecimiento de la deuda fiscal y las regulaciones de gobierno, fueron los factores menos reflejados en esta categoría.



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Cualidades externas al ambiente de negocio que actualmente presentan un obstáculo para el crecimiento de la compañía

Obstáculo mayor

Obstáculo menor

No es un obstáculo

Total

Burocracia y regulaciones de gobierno 34 67 8 109

31% 61% 7% 100%

Falta de apoyo de programas de gobierno para Pymes

43 44 22 109

39% 40% 20% 100%

Crecimiento de deuda fiscal 43 52 14 109

39% 48% 13% 100%

Acceso limitado a financiamiento 30 58 21 109

28% 53% 19% 100%

Competencia creciente en mercados clave 24 61 24 109

22% 56% 22% 100%

Costos crecientes en commodities y otros insumos

20 55 34 109

28% 50% 31% 100%

Prospecciones económicas débiles / Contracción o estancamiento del mercado

22 53 34 109

20% 49% 31% 100%

Rapidez de la industria / Cambio en modelos de negocio

13 64 32 109

12% 59% 29% 100%

Disminución de la confianza del cliente 16 59 34 109

15% 54% 31% 100%

Cambios en hábitos de consumo 14 71 24 109

13% 65% 22% 100%

Factores internos que presentan un obstáculo para el crecimiento de la compañía Los pequeños y medianos empresarios revelaron los obstáculos que presentan al interior de su organización para alcanzar las prioridades señaladas previamente en el estudio, que comprende principalmente, la mejora de eficiencia de la organización. Las mayores preocupaciones para alcanzar los objetivos de negocio, señaladas con un 22% y 21%, corresponden a la retención de clientes así como de capital humano, similar a las preocupaciones mundiales del sector, mientras que la operación eficiente del negocio se aprecia en un 20%. La expansión de la compañía se coloca en cuarto lugar seguido del impulso a la innovación en productos y servicios, el establecimiento de la dirección estratégica de la compañía y la búsqueda de datos necesarios se colocan con un 17% de importancia, respectivamente, como factores de impedimento a lograr el éxito de la estrategia de negocios de la compañía. Obstáculos mayores para los pequeños empresarios con un 16% de importancia son hacer frente a la deuda de la compañía así como inadecuados sistemas de TI con un 11%. Los factores internos que representan un menor obstáculo para los empresarios del sector Pyme son el establecimiento de la dirección estratégica de la compañía con un 34%, hacer frente a la deuda de la compañía y gestionar su expansión con un 30%. Inadecuados sistemas de TI y la búsqueda y retención de nuevos clientes fueron votados con 28% y 26% como factores que no representan un obstáculo para ejecutar las prioridades de la compañía, seguido del impulso en la innovación de productos y servicios con un 25% y la búsqueda de administración de datos necesarios con 23%. Mientras que la operación eficiente del negocio y la contratación de talento humano se colocaron con un 22% y 20%, respectivamente.



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Factores internos que presentan un obstáculo para el crecimiento de la compañía

Obstáculo mayor

Obstáculo menor

No es un obstáculo

Total

Contratación y retención de personal con cualidades adecuadas

24 62 22 108

22% 57% 20% 99%

Búsqueda y retención de nuevos clientes

23 58 28 109

21% 53% 26% 100%

Innovación en productos y servicios 19 63 27 109

17% 58% 25% 100%

Operación eficiente del negocio 21 64 24 109

19% 59% 22% 100%

Establecer la dirección estratégica de la compañía

18 54 37 109

17% 50% 34% 101%

Hacer frente a la deuda de la compañía 17 59 33 109

16% 54% 30% 100%

Gestionar la expansión de la compañía 20 56 33 109

18% 51% 30% 99%

Inadecuados u obsoletos sistemas de TI 12 66 31 109

11% 61% 28% 100%

Búsqueda y administración de datos necesarios

18 66 25 109

17% 61% 23% 101%

Capacidad de la compañía para lidiar con los obstáculos internos y externos A pesar de los obstáculos internos y los factores externos a los que se enfrentan las Pymes, el 61% de ellas se considera capaz de lidiar con algunos de ellos, mientras que el 2% se consideran altamente equipados para hacerles frente, pero sólo el 17% está luchando para hacer frente a la mayor parte de estos problemas.



22

Sólo el 1% de los encuestados no está preparado para el desarrollo de la empresa en los siguientes doce meses.

Capacidad de la compañía para lidiar con los obstáculos internos y externos

Muy bien equipada 22%

Capaz de lidiar con algunos temas 61%

Luchando para hacer frente 17%

No puede hacer frente 1%

Total 100%

Indicación de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones Entre las preocupaciones del sector que fueron detectadas para el cumplimiento de sus prioridades de negocio, el 16% afirmó que el entorno empresarial global se ha vuelto mucho más difícil en los últimos tres años mientras que el 14% espera que el ambiente de negocios a ser mucho más difícil en los próximos tres años. Por otra parte, el 13% está de acuerdo en mantener su ventaja competitiva y competir en mercados internacionales para servir mejor a sus clientes aunque el mismo porcentaje reflejó su preocupación en tener acceso a financiamiento en los últimos tres años. Con el mismo porcentaje de concordancia, las Pymes indicaron que el cumplimiento normativo consume más recursos que hace tres años mientras que el 11% afirmó tener mayores problemas para encontrar el personal



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adecuado pero congrega una mayor facilidad para encontrar los datos y demás información necesaria en el mismo periodo de tiempo. Además, el 9% de los empresarios indicó que se encuentran en proceso de automatización de más tareas y funciones que hace tres años pero también presentan mayor preocupación. Indicación de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones

Totalmente de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo

Total

Mayor preocupación por la deuda en los últimos tres años

5 66 16 5 17 109

5% 61% 15% 5% 16% 100%

Mayor preocupación por el acceso a la financiación en los últimos tres años

14 34 28 23 10 109

13% 31% 26% 21% 9% 100%

Mayores problemas para encontrar el personal adecuado que hace tres años

12 40 34 18 5 109

11% 37% 31% 17% 5% 100%

En proceso de automatización de más tareas y funciones que hace tres años

10 45 39 13 2 109

9% 41% 36% 12% 2% 100%

Cumplimiento normativo consume más recursos que hace tres años

14 49 28 14 3 109

13% 45% 26% 13% 3% 100%

Mayor facilidad para encontrar los datos y demás información necesaria que en los últimos tres años

12 43% 36 12 5 109

11% 40 33% 11% 5% 100%

El entorno empresarial global se ha vuelto mucho más difícil en los últimos tres años

17 42% 35 14 1 109

16% 39 32% 13% 1% 100%

Espera que el ambiente de negocios a ser mucho más difícil en los próximos tres años

15 53% 31 7 3 109

14% 49 28% 6% 3% 100%

Competir en mercados internacionales para servir a nuestros clientes / Mantener ventaja competitiva

14 39% 43 5 7 109

13% 36 40% 5% 6% 100%



24

Cambios en los ingresos anuales en los últimos tres años y en los siguientes 12 meses Las proyecciones del sector Pyme para los siguientes 12 meses y de acuerdo a sus prioridades de negocio y las capacidades con las que cuentan actualmente, el 55% proyecta un crecimiento de 10% mientras que el 17% crecerá por arriba de esa estimación. Las cifras se colocan por arriba de los estándares mundiales evaluados bajos los términos del mismo estudio. Por su parte, el 23% proyecta una estabilidad en sus ingresos anuales, mientras que el 4% espera un decrecimiento del 10% y sólo el 2% espera que los siguientes doce meses representen pérdidas de más del 10%. En los últimos tres años, el sector Pyme presentó un crecimiento del 10% términos de ingresos anuales de acuerdo al 45% de los empresarios encuestados mientras que el 17% creció por arriba del 10%. El 35% de las empresas se mantuvieron estables en términos de ingresos mientras que solo el 4% presentó disminuciones. Cambios en los ingresos anuales en los últimos tres años y en los siguientes 12 meses






Total


18 49 38 3 1 109

17% 45% 35% 3% 1% 100%


18 59 25 4 2 108

17% 55% 23% 4% 2% 100%



25

Cambios en personal de tiempo completo en los últimos tres años y en los siguientes 12 meses En los siguientes 12 meses, el 47% de los empresarios del sector Pyme planea incrementar la base de talento humano de tiempo completo en un 10% mientras que el 22% excederá esa cifra. Los números se asemejan al comportamiento global evaluados en el mismo estudio. Por su parte, el 27% planea mantener su equipo de trabajo como al momento, mientras que el 4% estima recortar algunas plazas. En cuanto a la retención de capital humano ocurrido en los pasados tres años, el 38% de los empresarios afirmó haber mantenido una estabilidad en el número de personal laborando de tiempo completo mientras que el 30% incrementó en 10% su planilla y el 26% lo hace de forma superior a dicho porcentaje. Sólo el 7% tuvo un decremento de personal. Cambios en personal de tiempo completo en los últimos tres años y en los siguientes 12 meses






Total


28 33 41 6 1 109

26% 30% 38% 6% 1% 100%


24 51 29 3 1 108

22% 47% 27% 3% 1% 100%

Date post:	16-Apr-2015
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Inquietudes del sector Pyme en países en desarrollo y emergentes.

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