Instructivo point - Manual del Usuario.pdf

8/16/2019 Instructivo point - Manual del Usuario.pdf

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Operacióndel Sistema

Manual

del Usuario


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DEFINICIÓN. INSTALACIÓN. INGRESO AL PORTAL. PÁGINA DE INICIO.

Cambiar Contraseña COTIZADOR.

> AUTOMOTORES > COMBINADO FAMILIAR > TRANSPORTE > INTEGRAL MAX > INCENDIO

> SEGUROS AGROPECUARIOS: GRANIZO > SEGUROS AGROPECUARIOS: FRUTA > ACCIDENTES PERSONALES: EN OCASIÓN DEL TRABAJO > ACCIDENTES PERSONALES: 24 HS. > VIDA COLECTIVO > RIESGOS DEL TRABAJO

EXTRARED. NUEVA PLATAFORMA EXTRARED. PREVENET. GESTOR CARTERA.

> MENÚ PÓLIZAS Y PROPUESTAS Pólizas y Propuestas

Pestaña Información de Póliza Pestaña Figura Principal Pestaña Póliza Enunciado especial para la ficha Documentos Relacionados

Alta de Póliza >

> MENÚ CLIENTES Grupo de Clientes Administración de Clientes

> MENÚ COMPAÑÍAS Compañías aseguradoras

Modificar Compañías

> Compañías Nuevas

> Componentes de Compañía

Modificar Componentes


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> Componentes Nuevos

> > MENÚ INTERMEDIARIOS

Buscar Intermediarios Modificar Datos de Intermediarios Dar de alta a Intermediarios nuevos

> MENÚ REPORTEADOR Botones de Acción Crear/Ejecutar un Reporte Cómo usar los Filtros

> MENÚ ADMINISTRACIÓN Bancos

Grupo de Clientes Vehículos Remitos Comisiones

> MENÚ LIQUIDACIÓN Asistente para el Cálculo y Liquidación de Comisiones

> > MENÚ REPORTES

Imprimir Reportes >

PAGOS SANCOR.

> PORTAL MARKETING. PORTAL WEB CORPORATIVO. NOTIFICACIONES Y MENSAJES

Revisar Notificaciones Cómo incluír un link en el cuerpo del mensaje

Responder Notificaciones LISTADO DE INDICADORES.

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DEFINICIÓN.

POINT es un desarrollo que involucra a todas las herramientas del Grupo Sancor Seguros en unsolo ambiente, permitiéndole al usuario -de manera sencilla e intuitiva- interactuar entre ellascon una sola clave de ingreso.

Esta plataforma puede funcionar de manera local, instalada en la oficina del productorasesor, o bien ser accedida a través de la web.

Los módulos que están disponibles en el portal son los siguientes:

• Cotizador.

• ExtraRed.

• ExtraRed Nueva Plataforma.

•

PreveNet.

• Gestor Cartera.

• Pago Sancor.

• Portal Marketing.

• Portal Web Corporativo.

• Panel de Notificaciones y Mensajes.

• Listado de Indicadores.

• Módulo de Seguridad.

Estos módulos se activarán dependiendo del nivel de seguridad y permisos que posea elusuario que ingresa al sistema.


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INSTALACIÓN.

En el sistema ExtraRed Nueva Plataforma se habilitó un banner (al pie de la ventana)haciendo referencia a la instalación de POINT.

Haciendo click sobre ese banner se visualiza una ventana para seleccionar el tipo deinstalación para cada PC.

Para detectar que tipo de descarga corresponde seleccionar, se debe chequear el “Tipo deSistema” operativo instalado.

Para ello se debe proceder como se indica en las imágenes:

• Dar botón derecho del mouse sobre “Equipo” o “Mi PC” ( según el sistema operativoWindows 7, Vista o XP, de la PC) y seleccionar “Propiedades”


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En la sección “Sistema”, el ítem “Tipo de sistema:” indica si el sistema operativo es de 32 bits ode 64 bits. En base a este dato, se selecciona la descarga que corresponda.

Luego de haber seleccionado la versión correcta, se debe guardar el archivo instalador en el

disco de la PC.

En la carpeta donde se haya descargado, dar doble click (o el botón derecho del mouse yopción “Abrir” o “Ejecutar como administrador”) sobre el archivo para comenzar lainstalación.

IMPORTANTE: si por cualquier motivo no se puede detectar el Tipo de Sistema, se sugieredescargar la versión “32 bits”.

Si existen dudas al respecto, comunicarse al 0800-444-0828 para solicitar AsistenciaTécnica.


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A continuación se visualizan varias ventanas donde se solicitan los parámetros de lainstalación y se informa el avance de la misma.

IMPORTANTE: se sugiere no cambiar ninguno de los parámetros que se informan en lasventanas de instalación y solamente hacer click en los botones “Install”, “Siguiente”,“Instalar”, “Next”, “Close”, “Aceptar” en el orden que van apareciendo.

Cualquier cambio en los parámetros de instalación puede causar que el sistema no seinstale correctamente y/o no funcione adecuadamente.


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Dependiendo de la PC, el instalador automáticamente puede detectar la ausencia delcertificado de seguridad y solicita su instalación:

Solamente se debe hacer click en “Sí” para instalarlo.Al finalizar la instalación completa, el sistema informará el resultado de la misma.

Ante cualquier inconveniente o eventualidad en la instalación de POINT, comunicarse al0800-444-0828 para solicitar Asistencia Técnica.


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INGRESO AL PORTAL.

Para poder ingresar al Portal de Productores del Grupo Sancor Seguros se debe solicitar uncódigo de usuario y clave de acceso al Oficial de Negocios que el intermediario tengaasignado.

Por la misma vía se informará la misma y al ingresar por primera vez al sistema, se deberácambiar la contraseña.


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PÁGINA DE INICIO.

Ingresando con el usuario y contraseña asignados se accede al portal, donde se puedenvisualizar los diferentes módulos que lo componen.

Las secciones (Notificaciones, Tablero de Indicadores, Panel de Aplicaciones) se muestrandependiendo de los permisos que posea el usuario que ingresa.

En general, el portal posee menúes y opciones que se pueden abrir en formato de pestañaspara poder, al mismo tiempo, tener activas varias ventanas y poder navegarlas sin que sepierda la información de cada una de ellas.

Cada panel del portal posee 3 botones de acción

• La acción se utiliza para mover el panel, dejarlo flotante sobre el portal, o que seoculte/muestre automáticamente. Se debe presionar el botón izquierdo del mousesobre el símbolo y seleccionar la opción deseada.

Para volver a colocarlo en su posición original hay que tomarlo (botón derecho delmouse sin soltarlo) desde la barra de título del panel y desplazarlo al lugar que sedesee. Durante esta acción se muestra un menú contextual con las direcciones hacia


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donde se fijará la ventana. Cuando se desliza con el mouse sobre ese menú, se vaindicando (pintando) el destino posible.

Los paneles también se pueden mover y fijar procediendo como se indicó en el párrafoanterior ( sin utilizar el símbolo).

La opción “AutoHide” dejará el panel en el borde izquierdo del portal. Para activarlo,solamente se debe posicionar el cursor sobre la pestaña. Para que se oculte hay quemover el mouse hacia otro lugar fuera del panel, hacer click y esperar 3 segundos.

• La acción se utiliza para anclar/desanclar el panel, para que se muestra/oculteautomáticamente.

El procedimiento es el mismo que el comentado en la opción anterior.

• La acción se utiliza para cerrar el panel.

Esta opción sólo funciona en algunos paneles.

• La acción se utiliza para minimizar la ventana.

Las ventanas que se minimizan quedan activas y se indican en el menú superior delportal en color rojo.

Para reactivarlas, solamente hay que hacerle click sobre el menú.

• La acción se utiliza para cerrar la ventana.


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Cambiar Contraseña

Cada usuario puede cambiar su contraseña cuando lo desee.

Para ello debe acceder al menú del extremo derecho-superior y seleccionar la opción“Cambiar contraseña”

Una vez ingresada la nueva contraseña, clickear el botón “Guardar” para hacerla efectiva.


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COTIZADOR.

Módulo que permite obtener los costos de cada cobertura de las ramas-productos

habilitados.Utiliza las mismas reglas tarifarias que el sistema central de Sancor, por lo que no existendiferencias con el costo final emitido.

Tiene definido un circuito ( solo automotores) que lo enlaza automáticamente con la carga deExtraRed en los casos en que la cotización esté dentro de las normas de selección de riesgosde la Cooperativa.

En el caso que sea una excepción, inmediatamente a través de un circuito CRM, el Oficial deNegocios que asiste a la oficina recibe el pedido y puede autorizarlo, para que luego seretome en ExtraRed y pueda emitirse sin demoras.

Los ramos habilitados son:

• Automotores• Combinado Familiar• Transporte• Integral Max• Incendio• Seguros Agropecuarios (Granizo – Fruta)• Accidentes Personales (en Ocasión del Trabajo – 24 Hs.) • Vida Colectivo• Riesgos del Trabajo

Cada ramo se puede abrir en pestañas distintas, lo que permite visualizar varias cotizaciones

al mismo tiempo, simplemente cliqueando cada una de ellas.


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> AUTOMOTORES

El ramo automotor posee características similares al cotizador anterior y presenta nuevasposibilidades de carga y diferentes acciones.

Como diferencia considerable con el cotizador anterior, aquí se pueden visualizar los costosde todas las coberturas, independientemente de que estén o no dentro de las normas desuscripción de riesgos definidas por la Cooperativa.

Cuando se ingresa el número de documento (DNI, LE, LC, CUIT ) se verifica el cliente en labase de datos y, si existe, se recuperan sus datos. Caso contrario, se deben introducir.

Una vez cargada la información básica de la unidad a cotizar se debe presionar el botón“Generar Cotización” a los efectos de obtener las coberturas y los costos.


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Cuando se selecciona una cobertura de la grilla, se puede imprimir y/o aceptar la cotizaciónpara poder luego guardarla o emitirla.

Si se desea emitir la cobertura seleccionada, se debe presionar el botón “Carga de Datospara Emisión” a los efectos de completar la misma.

Acciones:“Guardar Cotización para Emisión”: deja la cotización disponible en ExtraRed para finalizarladesde ahí. Sólo para el ramo Automotores.

“Guardar Cotización”: guarda la cotización en el portal y para poder recuperarla en el futuro(no se emite).

“Imprimir Cotización”: imprime la cotización generada.


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> COMBINADO FAMILIAR

El ramo Combinado Familiar posee características similares al cotizador anterior, presentanuevas posibilidades de carga y diferentes acciones.


Una vez cargada la información básica del riesgo a cotizar se debe presionar el botón“Generar Cotización” a los efectos de obtener el costo final.

Acciones:

“Guardar Cotización”: guarda la cotización en el portal y para poder recuperarla en el futuro(no se emite).“Imprimir Cotización”: imprime la cotización generada.


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> TRANSPORTE

Una vez cargada la información básica del riesgo a cotizar se debe presionar el botón“Generar Cotización” a los efectos de obtener las coberturas y los costos.

Acciones:

“Guardar Cotización”: guarda la cotización en el portal y para poder recuperarla en el futuro

(no se emite).“Imprimir Cotización”: imprime la cotización generada.


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> INTEGRAL MAX



Acciones:



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> INCENDIO

El ramo Incendio posee características similares al cotizador anterior, presenta nuevasposibilidades de carga y diferentes acciones.



Acciones:



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> SEGUROS AGROPECUARIOS: GRANIZO


Acciones:




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> SEGUROS AGROPECUARIOS: FRUTA


Acciones:




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> ACCIDENTES PERSONALES: EN OCASIÓN DEL TRABAJO


Una vez cargada la información básica del riesgo a cotizar se debe presionar el botón“Cotizar” a los efectos de obtener las coberturas y los costos.

Acciones:




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> ACCIDENTES PERSONALES: 24 HS.


Una vez cargada la información básica del riesgo a cotizar se debe presionar el botón“Cotizar” a los efectos de obtener las coberturas y los costos.

Acciones:



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> VIDA COLECTIVO


Acciones:




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> RIESGOS DEL TRABAJO

El cotizador de Riesgos del Trabajo posee características similares al cotizador PreveMax de laExtraRed Nueva Plataforma.

Cuando se ingresa la CUIT, se verifica el cliente en la base de datos de PREVENCIÓN ART y, siexiste, se recuperan sus datos. Caso contrario, se deben introducir.

Este módulo del cotizador es el único que obligatoriamente necesita estar conectado aInternet debido a que se realizan controles contra la SRT para chequear el estado de laempresa ( si está correctamente inscripta y habilitada, si tiene algún contrato vigente en otracompañía, si tiene otras coberturas contratadas, etc.)


Acciones:



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EXTRARED.

Esta plataforma permite:• Consulta de todas las pólizas de la cartera del intermediario.

• Carga, consulta e impresión de denuncias de accidentes (excluidos los ramos yproductos de Seguros de Personas).

• Impresión de denuncias ingresadas vía telefónica al 0-800-777-4643.

• Consulta e impresión de siniestros.

• Modificación (ampliación) de denuncias de siniestros en trámite del ramo Automotor.

• Módulo de Noticias, Circulares y Novedades.


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NUEVA PLATAFORMA EXTRARED.

La nueva plataforma posibilita:• Carga, consulta e impresión de solicitudes de:

Accidentes Personales Automotores Caución Combinado Familiar Granizo Incendio Riesgos del Trabajo Salud Seguro Integral

Transporte Vida Colectivo Vida Obligatorio Solicitudes de ART.

• Consulta de todas las pólizas de la cartera del intermediario.• Consulta de todos los trámites ingresados en esta plataforma.• Ingreso de modificaciones de cualquier póliza emitida y vigente.• Solicitudes de actualizaciones de sumas aseguradas.• Solicitudes de renovaciones de pólizas.• Consulta de Saldos de Pólizas.• Impresión de reportes de Cobranza.•

Consulta de Comisiones e impresión de detalles de las mismas.• Impresión de reportes de Intermediarios.• Consulta de Indicadores de ART.• Ingreso a la Boutique del Grupo Sancor Seguros.• Cotizador de ART (PreveMax).• Impresión de formularios AFIP y DDJJ de clientes.


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PREVENET.

PREVENET es la herramienta virtual de Prevención ART, que le permite realizar desde lacomodidad de una PC, todos los trámites propios de la gestión del seguro de riesgos deltrabajo.

• Certificados de Cobertura.

• Actualización datos de Empresa.

• Denuncias de Accidente /Impresión de Denuncias.

• Indicadores de Gestión.

• Aviso de Obra.

• Credenciales Identificatorias.

• Contrato de Afiliación.

•

Gestión de Reintegro de Jornales.

• Reintegro de Gastos.

• Cuenta Corriente /Liquidación de Deuda.

• Comunicaciones de Viajes al Exterior.

• Juicios Activos.

• Altas y Bajas de Personal.

• Actualización de datos de empleados.


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GESTOR CARTERA.

Este módulo permite a los usuarios:

• Almacenar información de solicitudes, propuestas, pólizas, siniestros, cobranza, etc.

• Registrar en forma automática o manual los movimientos emitidos por la aseguradora

• Registrar los pagos de los clientes

• Girar los pagos a la compañía

• Consultar pólizas, siniestros, cobranza, clientes, etc.

• Emitir informes prearmados

• Generar reportes nuevos con los datos que el usuario necesite

• Generar información para los Libros Rubricados

• Administrar tablas particulares de cada instalación


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> MENÚ PÓLIZAS Y PROPUESTAS

Pólizas y Propuestas

Para realizar la consulta de las pólizas y las propuestas registradas, el sistema permite lautilización de búsquedas simples, teniendo por lo tanto una gran cantidad de alternativaspara localizar el registro requerido.

De acuerdo a la opción de búsqueda seleccionada, se muestran los filtros de cada una.

Una vez colocado el criterio de búsqueda se debe presionar el botón "Buscar" y devuelvecomo resultado la lista de los registros que responden al criterio solicitado.

En la lista devuelta por la búsqueda solicitada se pueden ver los registros con diferentecoloración de acuerdo al estado: vigentes, no vigentes y anuladas y la cantidad de losmismos que responden a la búsqueda realizada.


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Haciendo doble clic sobre el registro a visualizar, los datos de ese registro seleccionado severán en detalle con sus diferentes fichas.

En el caso de las pólizas de Sancor Coop. de Seguros Ltda. estos registros solo pueden serconsultados pero no modificados.

Dentro de la consulta de cualquier póliza, en todo momento, al pié de la ventana siempreaparece la una pestaña donde se informa la Cuenta Corriente de esa póliza.

Solamente con deslizar el cursor sobre la pestaña, ésta se despliega automáticamente.

Cuando el cursor se aleja de la zona, automáticamente se vuelve a ocultar después de 2segundos.

Pestaña Información de Póliza

Permite visualizar algunos datos generales de la póliza.


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Pestaña Figura Principal

Permite visualizar algunos datos generales del tomador/asegurado principal.


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Pestaña Póliza

Posee fichas y subfichas que permiten consultar toda la información de la pólizaseleccionada.

Algunas de las fichas que se muestran son fijas para todas las pólizas, y otras fichas sevisualizan o se ocultan dependiendo del ramo y del tipo de póliza.

Cuando una ficha tiene el símbolo “ ” a la izquierda, indica que esa ficha posee subfichas.

Haciendo click sobre el símbolo se despliegan las subfichas.


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La navegación de esas fichas es muy ágil e intuitiva. Sólo se deben clickear y sobre el panelderecho se visualiza la información de cada una.

Dependiendo de la ficha que se está consultando, en el panel derecho aparecen botonesque ejecutan distintas acciones.

Los principales son:

Visualiza notas o detalle del ítem seleccionado.

Agrega un nuevo registro del mismo tipo que el ítem seleccionado.

Elimina el registro seleccionado.

Visualiza información detallada del cliente seleccionado.

Selecciona el recibo impago y activa Pago Sancor para cancelarlo.

Agrega lo seleccionado a una lista predeterminada.

Elimina de la lista el registro seleccionado.

Estos botones ejecutan la acción que tienen predeterminada dependiendo de la póliza quese esté consultando.

Enunciado especial para la ficha Cuenta Corriente:

En esta ficha se muestra la cuenta corriente de la póliza seleccionada.


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Pestaña “Vista Resumida”Muestra las cuotas de una referencia o de un certificado de acuerdo al tipo de póliza ya la facturación de la misma, con sus respectivos saldos por cuota, diferenciando con uncolor rojo las cuotas con deuda.

Al pie del formulario muestra totales y opciones (botones) para filtrar el detalle e imprimirpapelería específica del Recibo que esté seleccionado.


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Pestaña “Prima Premio”

De forma similar a la pestaña “Vista Resumida”, aquí se muestran los movimientos( recibos) emitidos por la aseguradora y que generen prima y premio partiendo de lasfacturas, notas de créditos, modificaciones, etc.

Se visualizan las fechas de cada comprobante, el tipo de comprobante, el detalle queestá compuesto por el nro. de recibo y la denominación del tipo de movimiento, laprima, premio y la prima y el premio anual en caso de que lo tenga, cuando se trata deuna póliza en cuotas.

Pestaña “Debe Haber”

Esta ficha muestra todos los comprobantes de la cuenta corriente, con sus respectivosimportes de deuda, y las columnas de debe y haber donde se van registrando todos losdébitos y créditos que se realizan y a su vez presenta la columna “Saldo” que vallevando el saldo del respectivo certificado o referencia consultados.

Enunciado especial para la ficha Documentos Relacionados

Esta ficha muestra todos los documentos de Office ingresados por el usuario yrelacionados con la póliza consultada, ordenados por fecha y con un comentario que

permite localizar el documento buscado.

Alta de Póliza

Esta opción permite dar de alta a Pólizas nuevas.


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Cuando la compañía es SANCOR Seguros, el sistema abre automáticamente la “NuevaPlataforma ExtraRed” para realizar el ingreso.

Cuando la compañía es distinta a SANCOR Seguros, el sistema ...

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> MENÚ CLIENTES

Esta ventana permite la gestión de Clientes, desde la cual se pueden realizar altas, consultasy/o modificaciones de Clientes.

Grupo de Clientes

Con esta opción se arman y/o modifican Grupos de Clientes.

Los Grupos de Clientes se arman en base a la afinidad, característica, relación que puedentener distintos clientes, o cualquier otro criterio de conexión que el usuario defina para ellos.

De esta forma se pueden referenciar a todos esos clientes con un nombre de Grupo.Los Grupos de Clientes deben estar previamente definidos para que se visualicen en la lista yse puedan seleccionar. (Ver Administración Grupos de Clientes)

Administración de Clientes

En esta sección se pueden modificar y agregar clientes nuevos a la Base de Datos.


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Para dar de alta un cliente nuevo se debe hacer click sobre el botón “Nuevo” e ingresar losdatos que se solicitan.

Dependiendo del tipo de cliente, se deben completar los datos mínimos para poder darlo dealta como nuevo.

Luego, hacer click en el botón “Guardar” para confirmar el ingreso del nuevo cliente.

Para modificar los datos de un cliente existente, se debe buscar el mismo con los filtros debúsqueda disponibles: Nro. de Documento o Nombre del Cliente.

Una vez ubicado en la grilla, se debe dar doble click sobre la fila del cliente a modificar parahabilitar la edición de los datos del mismo y poder cambiarlos.


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La cantidad de información permitida para ser modificada dependerá del tipo de cliente y susituación dentro de la base de datos.

Luego, hacer click en el botón “Guardar” para confirmar los cambios realizados al cliente.

Una vez que se han grabado los datos de un Cliente, sólo se podrán modificar.

No estará disponible la opción “Deshacer” ni se podrá eliminar el Cliente ingresado.


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> MENÚ COMPAÑÍAS

Esta ventana permite la gestión de Otras Compañías Aseguradoras.

Compañías aseguradorasEn esta sección se pueden visualizar los datos de otras compañías aseguradoras.

Dependiendo del tipo de instalación se permitirán o se bloquearán las opciones paramodificar datos y/o dar de alta compañías nuevas.


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Si el sistema está instalado localmente en la oficina del intermediario, se puedenmodificar los datos y dar de alta compañías nuevas.

Caso contrario, si el acceso al sistema es WEB, no se permiten cambios. De ser necesariorealizar modificaciones en la información de las compañías aseguradoras o ingresarcompañías nuevas, se deberá dirigir al sector Servicios Informáticos a Productores deSANCOR Seguros.

Modificar Compañías

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Archivos de Compañía

El sistema también le permite agregar un logo por cada aseguradora que se cargue en elsistema, el que saldrá impreso en los reportes al lado del correspondiente a la aseguradoracon la cual se esté trabajando.

Para agregar el logo se debe hacer click en botón “Buscar” que da la posibilidad de elegir ellogo correspondiente desde la ubicación que tenga en las carpetas de la Pc donde estéinstalado el sistema.

Documentos de Office

El Sistema le permite asociar documentos de Word a una aseguradora determinada.

Una vez que ha ingresado todos los datos de una aseguradora, deberá grabarlos.

Compañías Nuevas

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Componentes de Compañía

En esta sección se puede modificar la parametrización de los componentes de otrascompañías aseguradoras.

Dependiendo del tipo de instalación se permitirán o se bloquearán las opciones paramodificar datos y/o dar de alta componentes nuevos.

Para buscar los componentes existentes se deben utilizar los filtros habilitados.


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Si el sistema está instalado localmente en la oficina del intermediario, se puedenmodificar los datos y dar de alta componentes nuevos.

Caso contrario, si el acceso al sistema es WEB, no se permiten cambios. De ser necesariorealizar modificaciones en la información de los componentes o ingresar componentesnuevos, se deberá dirigir al sector Servicios Informáticos a Productores de SANCORSeguros.

Modificar Componentes

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Componentes Nuevos

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Carga de Productos

Se pueden buscar los productos pertenecientes a una compañía y rama, seleccionando losmismos y presionando el botón “Buscar”.

Para realizar el alta de un producto de otra aseguradora deberá ingresar a la opciónProducto de este menú, y presionar el botón “Nuevo”.

Elegir la Aseguradora y la Rama a la cuál se le ingresa el producto, completar los camposDescripción, Abreviatura y Código y luego presionar el botón “Acepar”.

Carga de Módulos

Se pueden buscar los módulos pertenecientes a una compañía, rama y producto,seleccionando los mismos y presionando el botón “Buscar”.

Para realizar el alta de un módulo de otra aseguradora deberá ingresar a la opción Módulosde este menú, y presionar el botón “Nuevo”.

Una vez completos los campos presione el botón “Acepar”, para guardar.

Carga de Ramos

Se pueden buscar los Ramos pertenecientes a una compañía, seleccionando la misma ypresionando el botón “Buscar”.

Para realizar el alta deberá ingresar a la opción Ramos de este menú y presionar el botón“Nuevo”.

Elegir la Aseguradora, completar los campos Descripción, Abreviatura, Código de Ramo yGrupo y luego presionar el botón “Acepar”.

Carga de Coberturas

Se pueden buscar las Coberturas pertenecientes a una compañía, rama, producto y módulo,seleccionando los mismos y presionando el botón “Buscar”.

Para realizar el alta de las coberturas de un módulo de otra aseguradora deberá ingresar a laopción Coberturas de este menú y presionar el botón “Nuevo”.

Una vez completos los campos presione el botón “Acepar”, para que se guarde la Cobertura.

Carga de Descuentos y Recargos

Se pueden buscar los descuentos y recargos, seleccionando una compañía, rama y productoy presionando el botón “Buscar”.


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Para realizar el alta deberá ingresar a la opción Descuentos y Recargos de este menú ypresionar el botón “Nuevo”.

Una vez completos los campos presione el botón “Acepar”, para que se guarde lainformación.


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> MENÚ INTERMEDIARIOS

Esta ventana permite la gestión de Intermediarios, desde la cual podrá realizar altas, consultasy/o modificaciones.

Buscar Intermediarios

Se pueden buscar Intermediarios ya registrados ingresando por “Nombre” (completo o sóloalgunas letras) o por “Documento” (número) y presionando el botón “Buscar”.

Posicionándose sobre una fila del detalle y haciendo doble click, se visualiza más información.

Modificar Datos de Intermediarios

Si el intermediario pertenece a la compañía SANCOR Seguros el sistema no permitemodificarle datos, sólo visualizarlos.

Si el intermediario pertenece a otra compañía, el sistema permite cambiar sus datos haciendoclick en el botón “Editar” (que sólo aparece en estos casos) para que se habiliten los campospara su modificación.


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Una vez modificados los datos se debe hacer click sobre el botón “Guardar”

Dar de alta a Intermediarios nuevos

Para ingresar un intermediario nuevo hay que hacer click sobre el botón “Nuevo”

A continuación se despliega la ventana donde se deben ingresar los datospersonales/particulares del nuevo Intermediario.


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Al pié de esta ventana se deben ingresar los roles del intermediario para cada compañíaaseguradora de la que forme parte.

Sólo se permiten altas de Intermediarios a compañías distintas de SANCOR Seguros.


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Para grabar la información se debe hacer click sobre el botón “Guardar”

Para ingresar una nueva línea ( rol) se debe hacer click sobre “ ”

Para eliminar una línea se debe seleccionar y hacer click sobre “ ”

Una vez que se han grabado los datos de un Intermediario, sólo se podrán modificar.

No estará disponible la opción “Deshacer” ni se podrá eliminar el Intermediario ingresado.


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> MENÚ REPORTEADOR

Esta sección permite la gestión de reportes del sistema. Se pueden utilizar/modificar losreportes que el sistema posee como prediseñados y el usuario tiene la posibilidad de generarsus propios reportes.

Definición de “Query” (Cadena de Consulta)El armado de un reporte con todos sus atributos, filtros y ordenamientos, generan una query(consulta) que está escrita en el lenguaje específico de la Base de Datos. Esta query es laque se ejecuta para dar como resultado el informe deseado.

Botones de Acción

El sistema posee botones de acción para ejecutar funciones específicas.

Guardar Query: permite guardar una query realizada.


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Cargar Query: permite recuperar una query (consulta) previamente guardada.

Limpiar Todo: permite limpiar todos los atributos, ordenamientos y filtros.

Exportar a Excel: permite exportar el reporte generado a una planilla Excel.

Mostrar Grilla: permite ejecutar la consulta y mostrar el resultado.


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Por razones de performance del sistema, sólo se visualizarán en la ventana los primeros 300registros del informe.

Para acceder a la totalidad de las filas del reporte, se deberá utilizar la opción “Exportar a

Excel”, haciendo click sobre el botón “ ”

Ver Query: permite visualizar una query (consulta)


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Ver Filtros: permite visualizar los filtros que tiene definidos la consulta.

Ver Orden: permite ver los ordenamientos que se han definido en la consulta.

Crear/Ejecutar un Reporte

1-Seleccionar el Tipo de Reporte de la lista desplegable.


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Se muestran los datos disponibles según el Tipo de Reporte seleccionado.

2-Desplegar la estructura de datos (en forma de cascada).


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3-Seleccionar los atributos para indicar qué información debe aparecer en el reporte. Paraello se deben “tildar” las casillas de cada atributo.


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En el ejemplo se indica que los datos “Nombre de la Rama”, “Número de Referencia”,“Número de Póliza” y el “Tipo de Renovación” deben aparecer en el informe.

4-Aplicar los Filtros necesarios para depurar el reporte.

Filtro Nulo: se utiliza para mostrar/ocultar los registros que tengan este dato en nulo(vacío).

Ordenar: se utiliza para seleccionar la columna por la que se ordenará el informe.

Filtros Cadena/Fecha/Numérico/RLookUp: se utilizan para seleccionarpor comparaciones, los datos que se mostrarán en el reporte.

5-Ejecutar el reporte.


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Para ejecutar el reporte armado se debe hacer click en el botón “ ” ( Mostrar Grilla)

El resultado se muestra en la ventana de “Resultado”

Cómo usar los Filtros

Filtro Nulo.

“Nulo” es un marcador especial usado en el lenguaje de consulta estructurado (SQL) paraindicar que no existe un valor dentro de una base de datos.

No se debe confundir con el valor cero (“0”) para un campo numérico o un espacio enblanco (“ “) para un campo alfabético porque ambos son “valores” que indican justamenteun cero o un espacio en blanco.

Un valor “nulo” es la inexistencia de datos.

Para que se muestren los datos “nulos” se debe tildar el filtro

Para que se no muestren los datos “nulos” se debe quitar la tilde al filtro

Ejemplo: para obtener un reporte de pólizas vigentes, se debe tildar el filtro del dato “Fechade Anulación” como Nulo. Esto causa que se muestren todas las pólizas que tengan la fechade anulación nula, es decir, sin fecha de anulación.

Ordenar.

Esta opción se utiliza para indicar el dato que implementará el orden del reporte. Para fijarlosólo hay que hacer click sobre este botón.

Para quitar el/los ordenamiento/s fijado/s se debe hacer click en el botón de acción “ ”(Ver Orden) donde se podrán eliminar el/los ordenamiento/s fijado/s.


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Filtro Numérico.

Este filtro se utiliza para especificar que rangos de datos numéricos se mostrarán en el reporte.

En el ejemplo se mostrarán todos los registros cuyo dato “Número de Rama” sea IGUAL alvalor 200. Es decir que sólo se visualizarán las pólizas de Automotores.

Para mostrar TODOS los valores de un campo se debe dejar este filtro sin utilizar.

Filtro Fecha.

Este filtro se utiliza para especificar que rangos de fechas se mostrarán en el reporte.


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En el ejemplo se mostrarán todos los registros cuyo dato “Fecha vencimiento de la cuota” sea MENOR al día 06-02-2013. Es decir que sólo se visualizarán las cuotas “vencidas”.


Filtro Cadena.

Este filtro se utiliza para especificar que textos se mostrarán en el reporte.

En el ejemplo se mostrarán todos los registros cuyo dato “Nombre Completo” sea IGUAL alvalor “López”. Es decir que sólo se visualizarán las pólizas cuyo Nombre Completo del Cliente

sea IGUAL al valor especificado.



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Tipo de comparación “Igual”: selecciona los registros con valores exactos al ingresado.

Filtro: “Apellido” Igual a “Gonzalez”

Tipo de comparación “Igual por derecha”: selecciona los registros con valores exactos alingresado comenzando de derecha a izquierda.

Filtro: “Apellido” Igual por derecha a “Gonzalez”

Tipo de comparación “Igual por izquierda”: selecciona los registros con valores exactos alingresado comenzando de izquierda a derecha.

Filtro: “Apellido” Igual por izquierda a “Gonzalez”


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Tipo de comparación “Contenido”: selecciona los registros que contengan valores exactos alingresado.

Filtro: “Nombre” Contenido “Abel”


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Filtro rLookUp.

Este filtro se utiliza para especificar que Tipos de Datos fijos textos se mostrarán en el reporte

En el ejemplo se mostrarán todos los registros cuyo dato fijo “Tipo de Documento” sea IGUAL ala opción “DNI”


Este filtro es aplicable a los campos con datos pre-codificados como “Tipo de Documento”(DNI, LE, LC, etc.), “Situación Impositiva” (Cons. Final, Monotributo, Inscripto, etc.), “Tipo dePóliza” (Individual, Colectiva, etc.), “Estado de la Póliza” (Cotización, Propuesta, Cotización,etc.), etc.


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> MENÚ ADMINISTRACIÓN

Esta sección permite la gestión y mantenimiento de tablas de rubros especiales del sistema.

Bancos

En este menú se puede gestionar la tabla de Bancos que posee el sistema.

Se pueden buscar Bancos específicos ingresando su código o nombre.

La búsqueda sin parámetros muestra todos los Bancos incorporados al sistema.

Haciendo doble click sobre una fila se muestran los datos particulares.


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En esta ventana se pueden modificar los datos del Banco o se puede eliminar el registro.

Nuevos

Con la opción “Nuevo” se dan de alta Bancos nuevos al sistema.

Grupo de Clientes

En este menú se pueden gestionar los Grupos de Clientes definidos en el sistema.


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Se pueden buscar Grupos de Clientes específicos ingresando su código o descripción.

La búsqueda sin parámetros muestra todos los Grupos de Clientes incorporados al sistema.


En esta ventana se pueden modificar los datos del Grupos de Clientes o se puede eliminar elregistro.

Nuevos

Con la opción “Nuevo” se dan de alta Grupos de Clientes nuevos al sistema.


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Vehículos

En este menú se puede gestionar la tabla de Vehículos que posee el sistema.

Se pueden buscar Vehículos específicos ingresando su descripción.



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Si el vehículo pertenece a la Tabla de Valores de Unidades original, no se permite modificar nieliminar el registro. Sólo se puede consultar.


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Si el vehículo no pertenece a la Tabla de Valores de Unidades original (es decir que fueingresado por el usuario), se permite modificar sus datos pero no se puede eliminar el registro.

Nuevos

Con la opción “Nuevo” se dan de alta Vehículos nuevos al sistema.

Remitos

En este menú se pueden gestionar los Remitos que se ingresen al sistema.

Se pueden buscar Remitos específicos ingresando su código.

La búsqueda sin parámetros muestra todos los Remitos incorporados al sistema.


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En esta ventana se pueden modificar los datos del Remito o se puede imprimir el registro.

Nuevos


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Con la opción “Nuevo” se dan de alta Remitos nuevos al sistema.

Comisiones

En este menú se pueden gestionar las Comisiones de Intermediarios.


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> MENÚ LIQUIDACIÓN

Esta sección permite calcular y liquidar Comisiones.

Asistente para el Cálculo y Liquidación de Comisiones

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> MENÚ REPORTES

Esta sección permite imprimir Reportes prediseñados.

Imprimir Reportes

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PAGOS SANCOR.

El objetivo de la creación y desarrollo del módulo de Pago Sancor Seguros es otorgar fechacierta a la cobranza.

Permitirá el ingreso de cobranza de premios de contratos de seguros, y se podrán emitir lostickets/recibos a entregar a los asegurados.

La información recibida vía Internet desde las oficinas de los productores-asesores ingresará alsistema interno de Sancor Seguros a los efectos de proceder a la registración de lacancelación de las cuotas de pólizas correspondientes.

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PORTAL MARKETING.


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PORTAL WEB CORPORATIVO.

Módulo que permite acceder directamente al sitio WEB del Grupo Sancor Seguros.(http://www.gruposancorseguros.com/web/es/home.aspx)


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NOTIFICACIONES Y MENSAJES

Este tablero concentra todas las notificaciones que desde Sancor Seguros se envían a laoficina del productor. Su actualización es automática y online con la compañía.

Como un práctico administrador de correo, se accede a las notificaciones y mensajespublicados.

También se pueden responder (al área que la envió) y generar nuevas instancias ( reenviar aotro/s usuario/s) dentro de la estructura de la oficina del productor, similar a un CRM interno.

Cuando ingresan mensajes nuevos, se activa un aviso en color rojo sobre el sector superiorderecho del sistema, a la izquierda del código del usuario activo.


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Las notificaciones se organizan en carpetas y subcarpetas.

Posee dos botones de acción:

Recibir Nuevas Notificaciones: esta opción permite forzar la actualización del tablero denotificaciones. (Es similar a la opción “Enviar/Recibir todo” que poseen los administradores decorreo como el Outlook)Si bien la actualización del tablero es automática, se incluye esta opción porque, al tratarsede un pequeño administrador de correos, se puede perder la conexión con el servidor y dejarde recibir las novedades.

Abrir Vista Outlook: esta opción muestra el tablero en una ventana mayor, similar alOutlook.


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Revisar Notificaciones

Para revisar el buzón de notificaciones se deben navegar las carpetas y subcarpetas deltablero.Al hacer click sobre cada mensaje se muestra el mismo en una ventana de detalle.

La notificación puede tener habilitado el botón “Responder” solamente cuando, al generar lanotificación, se marcó con la opción de poder ser respondida.También posee un link “Ver quienes leyeron este mensaje” para visualizar los destinatarios delmensaje y si cada uno de ellos ya lo leyó.


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Cómo incluír un link en el cuerpo del mensaje

En el cuerpo del mensaje se puede insertar un link que direccione a un archivo/sitio enparticular. Cuando el destinatario recibe la notificación, simplemente hace click sobre el linkincrustado y directamente activa el destino del link.

Para incluir un link se deben seguir estos pasos:

1- En el cuerpo del mensaje y en el lugar establecido por el usuario, se debe presionar elbotón derecho del mouse y seleccionar la opción.

2- Se deben completar los datos que se solicitan.En este caso de ejemplo se ubica la póliza (referencia) que se deberá modificar.Hacer click en el botón “Aceptar”

3- El link de la referencia seleccionada queda incrustado en el cuerpo del mensaje.


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4- Cuando el destinatario hace click sobre el link incrustado, se activa el destino de dicho link.

En este caso de ejemplo, por tratarse de un link de Modificación, se activa la Nueva

Plataforma ExtraRed para que se ingrese la modificación solicitada.

Responder Notificaciones


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Las notificaciones que tienen la posibilidad de poder responderse tienen habilitado el botón“Responder” en el cuerpo de las mismas.

Haciendo click sobre ese botón se abre una ventana para ingresar la respuesta.


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LISTADO DE INDICADORES.

Este módulo permite consultar algunos indicadores de Gestión de la oficina del productor.

La ventana de presentación es similar para todos los tipos de Indicadores:

• Arriba-Izquierda: sección para ingresar los parámetros de la consulta.

• Arriba-Derecha: resultado de la búsqueda según los parámetros ingresados.

• Abajo-Izquierda: gráfico dinámico que muestra la diferencia de la consulta actual

comparada con un período anterior (mes anterior, año anterior, etc.)• Abajo-Derecha: el resultado de la consulta mostrado en formato de gráfico (torta,

barras, líneas)


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Date post:	05-Jul-2018
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