Integra(ng  Wind  and  Solar  Energy  In  Mexico  

 2015  

 2015  

Grid  

 Grupo  Dragon  Overview  

Wind  

Solar  

Advanced  Metering  

Grupo  Dragon  Overview  

Grupo  Dragon  is  a  company  dedicated  to  generate  and  deliver  clean  and  sustainable  energy  

Our  por'olio:  

•  Arriaga  Wind  Farm    (28.8  MW)      Chiapas,  México  

•  Los  Altos  Wind  Farm  (50.4  MW)      Jalisco,  México  

•  Domo  de  San  Pedro  Geothermal  (25  MW)    The  first  prviate  geothermal  develoment  in  México  

•  More  than  12  projects  in  pipeline      Wind        Geothermal      Photovoltaics  

Mexico  Energy  Balance  

14%  

51%  6%  

7%  

4%  18%  

Electricity  gross  producMon  GWh,  2014  

Thermoelectrics  

Combined  Cycle  

Dual  

Carbon  

Nuclear  

Renewable  

26%  

37%  

5%  5%  

2%  

25%  

EffecMve  installed  capacity  in  MW,  2014  

Thermoelectrics  

Combined  Cycle  

Dual  

Carbon  

Nuclear  

Renewable  

México  produces  258  TWh  per  year  with  an  installed  capacity  of  54  GW  

Source:  Secretaria  de  Energía  (www.sener.gob.mx)  

Mexico  Energy  Balance  

0  

10,000  

20,000  

30,000  

40,000  

50,000  

60,000  

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014  

EfecMve  installed  capacity  in  MW,  2003  -­‐  2014  

Renewable  

Nuclear  

Carbon  

Dual  

Combined  Cycle  

Thermoelectrics  

Mexico  has  increased  12  GW  from  2003  to  2013,  being  Wind  and  Combined  Cycles  the  technologies  with  greater  growth  

Source:  Secretaria  de  Energía  (www.sener.gob.mx)  

Renewable  energy  balance  

Only  18%  of  the  electricity  is  produced  throw  a  renewable  source  

83%  

13%  

4%   0%  

Gross  electricity  producMon  in  GWh,  renewables  2014  

Hydro  

Geothermal  

Wind  

PV   90%  

6%   4%   0%  

EfecMve  installed  capacity,  renewables  2014  

Hydro  

Geothermal  

Wind  

PV  

Source:  Secretaria  de  Energía  (www.sener.gob.mx)  

*Hydro  includes  power  plants  smaller  and  greater  than  30  MW  

Mexico  NaMonal  Grid  

Source:  Comisión  Federal  de  Electricidad,  Informe  Anual  (www.cfe.gob.mx)  

Capacidad efectiva en operacion por Gerencia Regional de Produccion 40,124 megawatts·

10,966 MW 27%

6,835 MW ~ 17%

R<9I6n~ Norte

9,781 MW

i 6,316 MW

16%

T' R«g16n Su~.sre .,.--

Fuente: Direcci6n de Operaci6n. Comision Federal de Electricidad. Diciembre 2014. Cifras redondeadas . • Incluye 231 MW de plantas m6viles. No incluye 1,400 MW de la Central Nucleoelectrica de Laguna Verde ni a los Productores Independientes de Energia (PIE).

cf

Mexico  NaMonal  Grid  

DistribuMon  infrastructure  

•  1910  substa(ons  •  57,000  km  of  transmission  lines  

•  52,000  high  voltage  •  445,000  medium  voltage  •  320,000  low  voltage  

•  Transmission  energy  capacity  of  250  TWh

Transmisión  &  distribuMon  projects  

•  More  than  1,000  km  under  construc(on  •  More  than  400  km  in  tender  •  Contribui(on  to  Central  América  Grid      –  Connec(on  project  (SIEPAC)    

•  Energy  loss  reduc(on  (Grid  Upgrade)    

Source:  Comisión  Federal  de  Electricidad,    (www.cfe.gob.mx)  

Mexico  NaMonal  Grid  

.",

stema co

Oceano Pa cifico

"-- E n e r o 20 12

Go I fo de

M~x lco

Energy  Reform    

•  CFE  -­‐>  Produc(ve  State  Enterprise  

•  Private  enterprises  can  invest  as:    •  Power  generator  •  Electricity  MarkeMng  &  Supply          

•  Renewable  energy  balance  must  achieve  20%,  2025  

Opportunity  for  private  equity  funds  &  enterprises  to  invest  in  renewable  and  convenNonal  power  generaNon  

Mexico  Wind  Overview  

•  Mexico  has  an  installed  capacity  arround  2,500  MW  

•  Most  of  the  installed  capacity  is  located  in  the  state  of  “Oaxaca”  in  a  wind  zone  called  “Itsmo  de  Tehuantepec”  with  capacity  factors  greater  than  40%  

•  New  poten(al  areas  have  been  discovered  in  the  last  years  

•  Mexico  wind  poten(al  is  greater  than  50,000  MW  

•  The  goal  is  to  achieve  12,000  MW  for  2020  

Source:  Asociación  Méxicana  de  Energía  Eólica  (AMDEE;  www.amdee.org)  

Mexico  Wind  Overview  

54.6  MW  

54  MW  

22  MW  

1,751  MW  

28.8  MW  

Source:  Asociación  Méxicana  de  Energía  Eólica  (AMDEE;  www.amdee.org)  

Mexico  Wind  Overview  

Source:  Asociación  Méxicana  de  Energía  Eólica  (AMDEE;  www.amdee.org)  

Installed  capacity  in  2013:  1,917  MW  

2nd  Oaxaca’s  “Open  Season”  

9,500  MW  Goal  for  2018  

EvoluMon  of  Mexico’s  installed  capacity  2007  -­‐  2020    

Mexico  Solar  PV  Overview  

•  México  is  among  the  15  countries  with  more  photovoltaic  poten(al  

•  Radia(on  average  of  5.5  kWh/m2;  maximum  greater  than  7.5  kWh/m2  

•  Goal  is  to  achieve  1.5  GW  from  2012  –  2020  

•  Applica(ons:  

•  UMlity:  38  MW  installed  capacity,  more  than  150  MW  under  construc(on  

•  ResidenMal:  More  than  40  MW  installed  capacity  (Projects  smaller  than  1  MW)  

Source:  SENER  “Inicia(va  para  el  desarrollo  de  las  energías  renovables  en  México:  Energía  solar”;  photon.info  

Mexico  Solar  PV  Overview  

Source:  solargis.info  

Global Horizontal Irrad iation (GHI ) Mexico

Average annual 1999-20 13

< 1550 1700 1850 2000 2150 2300 '" kWhlml GHI Solar Map 0 201 4 GeoModel Solar

Mexico  Solar  PV  Overview  

Source:  SENER  “Inicia(va  para  el  desarrollo  de  las  energías  renovables  en  México:  Energía  solar”  

Interna(onal  comparison  between  average  radia(on  and  PV  installed  capacity  in  2011  

Average  Solar  R

adia(o

n  (kWh/m2  day)  

PV  yearly  poten(al  (TWh/year)  Size  shows  installed  capacity  in  2011  

Grupo Dragon and Advanced Metering Infrastructure

Today,   Grupo   Dragón   is   the   private   leader,   in  Advanced   Metering   Infrastructure   with   almost  2,000  sites  in  Mexico  and  growing  up.  

This   leadership   gives   certainty   to   Dragon   Group  on   measurement   data   for   billing,   data   for   loss  reduc(on,  fraud  detec(on  capacity,...    

Energy Reform and AMI

The   Energy   Reform   obligate   Governmental   ins(tu(ons   to   improve   electricity  distribu(on  and  control,  and,  one  piece  of  this  improvement  is  the  installa(on  of  advanced  metering  infrastructure  to  transform  the  grid  to  smart  grid.    

Energy Reform and AMI

The  AMI  is  the  first  step  to  improve  the  grid    efficiency  and  transform  It  to  a  Smart  Grid    

• Diversifying  energy  sources,  increasing  clean  technologies  • Increasing  efficiency  levels  and  reduce  consump(on  

• Operate  an  efficient,  reliable  and  secure  Na(onal  Grid  

• Provide  quality  and  compe((ve  energy  

• Provide  technological  development  and  human  resources  for  the  energy  sector

AMI and New market

How  the  AMI  could  accelerate  the  new  market  in  México?  

• Allows  measure  in  order  to  improve  grid  control.  

• Electricity  supplier  opera(ons  more  flexible  and  at  low  cost.  

• Second  by  second  access  to  grid  informa(on  to  improve  opera(ons  and  administra(on.  

• Grid  planning  improved  reducing  costs  of  power  genera(on,  distribu(on  and  supply.