Intermediar: PRIME TRANSACTIONS.A. corporative/PRA… · A pro bat de ASF prin Decizia nr. r f 3...

din data de o!? O(, .Jo i:l' A pro bat de ASF prin Decizia nr. r f 3

viza de aprobare a11licnta pe Prospec! "" are val°'1re de gara1rtie si nici tlrt reprezinta o aila fonn« de npreciere a ASF cu prioire la oporiunitetea, ava11tajele snu dezavn11tnjele; profitul ori riscurile pc care te-ar puten pre-..enta trauzacfl;Je de incheiai prin acceptarea ofertei pub/ice obiect al deciziei rle aprobare. Deci::ia de aprobnrc cerlific.o ruunai regiclaritatea Prospectl1lui in priointa e.Yi.<:e1rtelor legi: si ale normelor adopt ate i11 aplicarea acesteia.

www.primet.ro

!IP RIME TRANSACTION

Intermediar: PRIME TRANSACTIONS.A.

www.prodlacta.ro

Emitent: PROD LA CT A S.A. BRASOV

PROSPECT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL Hotarata in AGEA nr. 2 din 24.04.2019

Prospect privind majorarea de capital social PRODLACT AS.A. Brasov

2

-

[Aoeasta pagina a fost lasata libera in mod intentional]

Prospect privind majorarea de capital social PROOLACTA S.A. Brasov

3

CAPITOLE l. PERSOANE RE'SPONSABILE 2. AUDTTORI 3. FACTOR! DE RISC 4. INFORMATlI DESPRE EMlTENT

4.1. Oenumirea sociala si denumirea cornerciala a emitcntului 4.2. Investitu

5. PRIVIRE GENERA LA ASUPRA ACTJVITATILOR EMITENTUl.UI 5.1. Acnvitati prlncipale 5.2. Piete principale

6. ORGANICRAMA 7. INFORMATlI PRIVIND TENDINTELE 8. PREVTZCUNJ SAU ESTllvlARJ PRJVIND PROFITUL 9.0RGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRA VEGHERE SI CONDUCE.REA SUl'ERIOARA 1 O. REMUNERA rn SI BENEFICil 11. FUNCTION AREA ORCANELOR DE ADMINISTRARE SJ CONOUCERE 12. SALARIATIJ 13. ACTIONARll PRINCIPAL! 14. TRANZACTll CU PARTI AFILIA TE 15. INFORMATll FINANCIARE PRJVIND PATRIMONfUL, SITUATIA FINANCIARA SI REZULTATELE EMlTENTULUI 16. JNFOl<MATJJ SUPLIMENTARE 17. CONTRACTE IMPORT ANTE 18. INFORi\1ATlI FURNIZATE DE TERTI, DECLARATll ALE EXPERTILOR ST DECLARA rn DE INTERESE 19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI

NOTA CATRE INVESTITORI DEFINITll RE.ZUMATUL PROSPECTULUI

CU PRINS;

Prospect privind majorarea de capital social PRODLACTA S.A. Brasov

4

-

9. DILUAREA JO. !NFO~VIA TIT SUPl..!MENTARE

l. PERSOANE RE.Sl'ONSABILE 2. FACTORI DE RISC 3. INFORMATII ESENTIALE 4. INFORMATll PR.IVTND VALORILE MOBILIARE CARE UR,\.l.EAZA A Fl

OFERITE/ADMtSE LA TRANZACTIONARE 5. CONDITlll.E OFERTF.I - Procedura de subscriere 6. AD MITER EA LA TRANZACTJONARE SI MODALITATILE DE

TRANZACTIONARE 7. CONTRACTE DE RESTRICTION ARE 8. CHELTUIEl..11..E AFERENTE EMISIUNU

Informatii referitoare la actiunile emise penlru majorarea capitalului social al PRODLACTA S.A.:


5

Ace-st Prospect ("J)rospect\11") conrine informatii i11 legatura cu majorarea de capital prin aporr de numerar adoptata prir1 Hotararea nr. 2 a adunarti generale extraordinare a acnonanlor ("ACEA") a PROD LA CT AS.A. ("Emitentul .. ) din data de 24.04.2019.

In respective Adunare Cenerala Extraordinara a Actionarilor PRODLACTA S.A. s-a hotarat rnajorarea capitalului social al societatii cu suma de pana la 5.470.015,10 lei, respectiv de la valoarea actuala 57.413.286,70 lei pana la valoarea totala maxima de 62.883.301,80 lei, prin emirerea a maxim 4.972.741 actiuni noi cu valoarea nomlnala de 1,1000 lei/actiune, prin noi aporturi in numerar ale acrionarilor existenti, i1lregistrati in Regisrrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 17.05.2019.

Emitentul dcclara ca prezenta oferte se adreseaza actionariJor ernitentutui inscrisr la "" Depozitarul Central SA la data de inregistrare de l?.05.2019, iar niveh .. tl de inforrnatii

prezentate in prospect este proportional cu acest tip de emisiune. Oferirea actiunilor noi carre actlonartl existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferinta, se va face in lermenul de subscriere de 31 de zile calendaristiee de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect (Terrnenul de Subscriere aferent Etapei !), la pretul de subscriere de 1,1000 lei/ectiune.

In cazul in care in Etapa I nu au fost subscrise toate actiunile noi oferite sprc subscriere actionarilor existenti, in tcmeiul dreprului de preferinta ln limita termenului de susbcriere aferent EtapeiI, actiunile noi nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in Etapa II numai persoanelor care si-au cxercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscrise in Etapa I, conform metodei primul venit - prlmul servit (in ordinea inrcgistrarii Iormularelor de subscriere tinand cont de data, era, minutul si nurnarul de inregistrarc de pe fcrrnularul de subscnere). pana la epuizarea numaru1ui de actiuni oferite, prin rnporture la mornentul inregistraril subscrterf la lntermcdiar i11 urmatoarele conditii si termene:

A a) Ccnstltulut de Administratie intocmeste si transmite catre piuta panel Ji'.1 ora 10:00 un raport cu privirc la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etilpei T.

b) Termenul de subscriere in Etapa U este pana la data de 30.09.2019, cu Incepere din prirna zi lucratoare urrnatoare publicarii raportului Conailiului de Administratie referitor la Etapa I a subscrierilor.

c) Actiunile noi nesubscrise in Etapa I vor fi oferite spre subscriere in Etapa D numai actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiurtile subscrise in Etapa 1, pe pnncipiul prirnul venit - primul servit (in ordinea Inregtstrartt Iormularelor de subscriere tinand cont de data, ora, minutul si numarul de inregistrare de pe Iormularul de subscriere), pana la epuizarea numarului de actiuni oferite sj pana la d<lta de 30.09.2019, prin raportare la n1on1entt1l i1uegistrarii subscrierii la lntem1ediar.

NOTA CATRE INVESTITORJ


6

Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are \•aloare de garantie si nici nu repreU.nta o aJta forma d_e apreciere a A.S.F cu privire la oportunitatea, avanlajele sau deUt\'antajeJe, profitul ori riscurile pe care le·ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptaiea ofertei obicct al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Pros ectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Acest Prospect a fast aprebat de catre ASf prin Decizta nr ... ?:i.?>. .... f .. 1;>.b.n£.,.iR:f.!}

d) Actiunilc subscrise in Etapa I[ vor rrebui platite. la data subscrierii, in proportie de eel putin 30% din valoarea lor si integral pana la 30.09.2019, data de inchidere a Etapei n:

e) Pretul de subscriere in Etapa Ila actiunilor noi este de 1,1100 lei/actiune. lntermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare

ale Emitentului. ln urma verificarii acestui Prospect, Emitcntul isi asuma raspunderea pentru

conrinutul sau/si confirma realitatea, exactltatea si acuratetea informatiilor connnute in acesra. Nicio persoana nu este autorizeta sa dea alte informatii sau sa faca declararii sau aprecicri, cu exceptia cclor incluse in Prospect. ln situatia in care vor fi difuzate Informatii sau vor fi facute dccla ratii Sau aprecieri ce nu sunt ind use in Prospect, trebuie considerate ca fiind [acute fara autortzarea Emitentului sau a lntermediarului, care 11u isi vor asuma nicio raspundere in acest sens. .._

lnainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin n1ijloace proprii, a Ernitentului si sa nu sc bazeze doar pe informatii cuprinse in prezentul Prospect.

Emitentul si lnterrnediarul 11u vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform acesnu Prospect in caz de forte majora (evenimente ncprevazute si care nu pot fi evitate sau evenimcnte in afara oontrolulut partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, intreruperea energiei electrice, revolts sociale. seisme, modificari legislauve sau alte asemenea cattle).

Acest Prospect nu trebuie intcrpretat ca o reoomendare din partea Emjtentului sau a lnterrnediarului pentru achizitia de actiuni descrise in acesta. ln luarea decizici de a investi in actiunile dcscrtse i11 acest document, invcstttorii ar trebui se se bazeze pe proprta analiza, inclusiv pe avantajele si riscurile implicate. Fiecare etrmparator al actiuni1or va respecta toate legile si regulamentele in vigoare, Emitentul sau lntermedlarul neavend vreo responsabilitate in acest sens. Fiecere Investitor ar trebul sa solicite sfatuJ propriilor - consulranti juridici, financiari Salt de alta nature, contabililor sau consilierilor, referiror la aspcctele juridice, fiscale, cornerciale si Iinanciare si la aspectele implicate in achiztda, detinerea sau vanzarea de actiunl. Errutentul salt lntcrmediaruJ nu isl asuma nlcio respousabilitarc in acest sens.

Prospect privind mojorarea de capital social PRODLACTA S.A. Brasov

7

Actul consitutiv - actul consitutiv al PRODLACTA S.A., care sta la baza infiintarii si functionarii Emitentului Actiunl - toralul actiunilor emise de catre Emitenl la u11 anumit moment [inainte sau dupa majorarea de capital) Actionari - persoanele care dctin actiuni emise de catre Emitent si care sunr lnregistrati in Registrul Actionarilor B.V.B. - Bursa de Valori Bucuresti

"°' Constltut de edminitratle (CA) -Consiliul de adrninistrntie al PRODLACTA S.A. A.S.f. (fosta CNVM) - Autoritatea de Supraveghcrc Financiara - Secrorul lnstrumentelor si lnvesrirlilor Pinanciare Emitenlul sau Societatea - PROOLACTA S.A. cu sediul in Brasov, Str. Ecaterlna Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov, inregistrata la ORC sub nr. )08/67/1991, CUI - 1112568; Tel/Fax 0268/441050; 0268/441400;[email protected];www.prodlacta.ro. Formular de subscriere - formular care trebuie sernnat de catre actionar pentru subscnerea in cadrul majcrarii de capital Formular de revocare a subscrierii - formular ce trebuie semnat de catre actionar penrru a revoca subscrierea in cadrul majorarii de capital Lege nr. 24/2017 privind ernitentii de insrrumenre financiare ~i operatiuni de piata Legea Socictatilor- Legea nr. 31/1990 societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare Mejorare de capital - majorare de capital a Emttcnrului astfel cum a fost decisa prin Hotararea nr. 2 din 24.04.2019 a Adunarti Generale Extraordinare a Emitentulu! Prospect - Prezentul Prospect - va f publicat pc site-111 lntermediarului, la adresa w>y»•.primet.ro si pe site-ul B\1B, Ia adresa Wlnv.bvb.ro. impreuna cu Formularul de subscriere, respectiv de revocare. LEI/RON - Moneda nationala a Romaniei Regulamcntul nr. 5/2018 - Regulamentul ASf nr. 5/2018 privind emitcntii de instrumente financiare ~i operariuni de piat~ Regulamcntul nr. 809/2004 - Regulamentul (CE) privind implementarea Oirectivei 2003/71/CE in ceea ce priveste informatiile cuprinsc in prospecte, precurn si formatul, includerea si publicarea acestor prospects si diseminarea materialelor publicitare, Regularnentul nr. 486/2012 - Regulamcntul (CE) nr. 486/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 in ceea ce priveste formatul si continutul prospectului, al prospectului de baza, al rezultatului si al conditiilor finale si in ceea ce priveste certnrele de publicitate.

ln cadrul aeestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contranul in mod explicit, urmatorii termeni, vor avea urmetoarele sernnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si celor de plural:

OEFINITll

Prospect privind majorarea de caeital social PROOLACTA S.A. Brasov

8

Sectiunea A: lntroducere si avertismente Investltorf potentiali sunt avertizati cu privire la fapru! ca: ./ Acest rezumai trebuie citit ca o i.ntroducere la Prospect; / Orice declzie de investitie in valorile mobiliare trebuie sa se bazeze pe o examinare

exhaustiva a Prospectului de cat re investitor: ./In cazul in care se intcnteaza o actiune in fata unui tribunal privind informatia r

cuprinsa in Prospect, se poate ca tnvesrnorul reclamat, in conforrmtate cu legtslaria interna a statelor mernbre, sa suporte cheltuielile de traducere a Prospectului

A.l lnainrea inccperii procedurii judlciare: ./ 0 raspundere civila revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv ortce

traducere a acestuia, dar doar daca acesta este lnselator, inexact saa contradictoriu in report cu celelalte parti ale Prospectului, sau daca el nu fumizeaza. in raport cu celelalte parti ale Prospcctului, informatiile esentiale pentru a ajuta investitorh sa decida daca investesc in astfel de valori mobiliare,

Conslmtamantul en1iterttul1ti sau at persvn11ci tesponsabile cu etatarare« Prospectnlui i11 ceea ce priieste utiliznren Prospeavtui pentru revanzarea ulterioora sau plasamentut final al tJcti1111ilor ae aure intenneaiari financian. Nuse aplica. lndicarea perioodei de ofertaJ·e in care poat« ft efectunla o retm11znre ulterioara $.IJU ttn plasttn1ent ..._

A.2 final al acnunitar prur 111ter111edinri fmnncmri si ''' cnrf' cste valabil ncord11l pentru utttnarea Prospectului. Nuse aplica. Orice alte conduii c/are si obiective asociate acordirlui cart sunt relei1a1Jte pentru ultilizarea Prospectulvi. Nuse aplica. 0 111enti1111e scrisa Cl4 camctere ingrosate prin care moestitorii si111l ir1far111nti ca i1rfortnati;/e priuint: conditlile ofer-tei facu te de un intermediar financiar t'Or ft [unuuu« in ntomeni ul in care va ft facuta ofertrl tie cntre intermediarul financiar. Nuse aplica.

Sectiunea B: Emitent si eventuali garanti B.1 Den11u11ren leoala st comerciala a emiientuiui: PROOLACT A S.A. ll.2 Sediul social si fonna [uridic« a Emiteniuini, legislntia in ba.zn cnreia isi desfasoara ectitiitatea

Ensitentul si tam in care a Josi censtiluit: ,/ Sed111/ social: Brasov, Str. Ecaterina Tecdorotu n r, 5, Jud. Brasov I

REZU~!ATUL PROSPECTULUI

lntermediarul - SSJF PRIME TRANSACTION SA - Societatea de servicii de investitii financlare, cu sed iul in St r, Catoian [udetul nr. 22, sector 3, Bucuresn, Romania, autorlzat de catre A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr. 1841(17.06.2003; Tel/fax: 021/322.46.14; 021/321.59.81, e-mail: [email protected]; site web: tV\\'\v.primet.ro.


9

./ Fonna juridica: societatca pe actiuni

.I Legislntin in temeiul careia isi desfnsoara activitatea et11itet1tul: legislatia romana

.I Tara rle co1islituire: Romania O descriere a naturii opemtiunilo« curente ale enritentului si a pri11cipnlelor sale aclivitati Societatea PRODLACTA S.A. functioncaza in conformitate cu leglstetla din

B.3. Romania si stat\1tu1 societati], al carei obiect principal de activitate inregistrat la ORC este "Pebricarea produselor lactate si a branzeturilor", conform Cod CAEN (Rev. 2) - 1051.

B.4a 0 llescriere a celor mai seu111ificatit'lf tendinie recenie care afecteazn emile11t1tl si ranrura tte activitate i11 cnre acesta functio11eaza Nu este cazuJ. -

B.5 Dacn cn1i11ctul face parte dintr-un gr11p, o descriere n grupului si a pozitlei emitentului 111 caaru! acest11ia. Nu cste cazul. Nu111ele persoanelor care, direct snu indirect, detine participntii in CtffJitalul PRODLACTA

S.A. Principalii actionar! a] Emitcntului la 12.04.2019 sunt:

B.6 .I JLC GERMANY GmbH loc. Erkelenz DEU cu o detinere de 32,2303 % .I )LC SA loc. CHISINAU MOA cu o dctinere de 27,8032 % ./ STATUL ROl\'IAN PRlN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAIU'.A

ACTIVELOR STATULUl cu o dctinere de 4,3175 % ./ PERSOANE JURJOICE cu o detinere de 21,0247 % ./ PERSOANE FIZICE cu o detinere de 14,6243 % l11for111atii financiare istorice esentinte selectate cu priuire la emitent, prezentate pentru fiecare exercitiu financiar din perioorla vizntn de i11foru1ntiile financiare istorice si ortce periooda finaucinra intennediara 11lterioarn, inS<>tita de date co111parntive d;11 nceeasi µerioada din exercitiul fi11n11ciar anterior, cu excepti« ca cerium referitoare In i11Jortnatiile campamtitse din bitan! este ir1depli11ita 11ri11 prezentnrea i11for111atiilar bikmtului de ltt sfnrsitrtl exercitlului Sityatia bilantiera

B.7 Elemente bilantiere 31.12.2016 31.U.2lJl7 30.06.2018 31.12.2018 IMOBrLIZARI NECORl'Olu\ LE 126.232 332.330 316.597 283.469 IMOBILIZA Ill CORPORA LE 39.855.992 45.299.288 43.295.747 43.838.831 IMOBIUZARI FINANCWlE 1.600 1.600 I.600 1.600 ACTIVELMOOIUZATE-TOTAL 39.983.824 45.633.218 43.613.944 44.123.900 STOCURI 4.550.059 6.677.199 7.500.610 7.845.482 CREANTE 8.889.075 12.126.112 14.722.809 15.286.292 INVESTITll PE TER.lllEN SCURT 0 0 0 0 CASA SI CONTURI LA BANCI 212.603 245.(16() 279.476 235.896 ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL 13.65).737 19.048.371 22.502.895 23.367.670 CH EL TUI ELI IN AV ANS 1.004.731 634.m 385.540 1.333190 DA TORll MAI MlCI DE UN AN 31.323.444 36.810.145 39.764.268 38.02.1.100

11 ACTIVE CIRCULANTE -16.704.603 -17.164.629 -16.913.460 -13.357.867

-

Prospect privind majorarea de capital social PROOLAC'TA S.A. Braeov

10

NETE/DATORll CURhNTE NETE TOTAL ACTIVE MINUS DATORR 23.279.221 28.468.589 26.700.484 30.766.033 CURENTE DA TORll MAJ MARJ OE UN AN 1.838.J IS 1.689.376 978.064 3.052.526 PROVIZIOANE 16.521 10.134 8.818 3.634 VENITURJ IN A VANS 37.627 3i.627 37.627 37.627 CAPITAL SOCl;\I. 51.924.5-00 55.796.JJS 55.796.338 57.413.287 - PRIME DE CAPITAL 0 19.015 19.015 31.513 REZERVE DIN REEVALUARE 3.356.174 3.356.174 3.356.174 3.356.174 REZERVE 427.838 427.838 427.838 500.520 PROFJTUL SAU PIERDEREA ·31.7%.986 -34.283.930 ·32.830.287 -32.902.969 REPORT A TA IA) PROFITUl.JPIERD~REA ·2.496.9-14 l.453.644 ·1.055.476 ·688.652 ,_ EXERCITIULUI FINANCIAR REPARTIZAREA l'ROFITULUJ 0 0 0 0 CAPITALURJ l'ROPRR 21.424.582 26.769.079 25.713.602 27.709.873 ·TOTAL

Sitt1atiile Iinanciare ale Emitentului pentru pentru 2016, 20·17, 2018 si 1/2018 sun; auditate.

Ccntul A .. ---'~~ c.t uierdere 2016 2017 30.06.2018 2018

Clfra de afaceri neta 51.905.816 93.683.179 48.971.828 99.046.851 VENITURI DIN 56.927.353 95.683.187 51.593.309 IO'l.342.394 EXPLOATARE ·TOTAL CHEL'fUIELI DE 59.040.785 93.673.'164 52.428.IOl 101.513.387 EXPLOATARE· TOTAL Rezultatul ftnanciar ·383.512 ·556.079 ·220.684 -517.659 VENITURJ TOTA LE 57.454.686 96.275.241 51.770.295 101.747.581 ,_ CHELTUIELI TOT ALE 59.951.630 94.821.597 52.825.771 102.436.233 Rezultatul brut ·2.496.944 l.453.64-1 ·1.055.476 ·688.652 hnoozuut rV> or<>fit 0 0 0 0 Rezultatu! net ·2.496.9U 1.453.644 ·1.055.476 ·688.652

Con tu rile de orolit si tnerdere anuale "'-"" 2016, 2017, 2018 si cele semesrrtale sunt auditate. 8.8 lnfarmatii financiare pro for111a

Nu este cazul. 6.9 Dnca se intocmesc preuiziuni sau o estimare a profit11lui, se precizeaza cifm

,_ Nu este cazul. 8.10 0 dcscriere a naturii tuturar re:ervelor din mpertut de audit pritsmd 11tfort11!ltiile financiare

is tor ice Nu este cazul,

B.11 D11cn cnpitalul circulant al emiteniului 11it rste suficieut pentru ceriniele actuate ale e'niteutului, trebute sa 1nc/J1da c explic:atfr~ Nu este cazul.

Prospect privind majorarea de capital social PRODLACTA S.A. 6rasov

11


Sectiunea C: Valori mobiliare C.1 O descriere ll uaturii sf cntegoriei t1alorilor nzob;littre care Jae obiectul ojertei sits.nu sunt ad1111;;r

la tranzaclio11rtre, inclusiu oricc tlrttrrnr tie identificnre a valorilor 1nobiliare In prezent, inccpand cu 14.05.2015, in baza Deciz ie! ASF nr. 541126.03.:2015 si a Deciziei BVB nr. 361111.05.2015 actiunile PRODLACT A S.A se tranzactioneaza pc ATS - AeRO, piata XRSl, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de 8VB, IOI sub simbolul "PRA E". Actiunile PRODLACT A S.A au fost tranzactionate in trecut pe l'iata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria 111-R, incenand cu 23.06.1997, sub simbolul "PRAE"

C.2 Mc>neda l11 care s-n fi1cl4 l e111isi111ren Moneda in care sunt denominate acliunile si in care se dcsfasoara oferta: LE].

C.3 Numarut de acti1r11i emise si oarsate integral si uu1nnrul de aclirtr1i e1111se. ValoareA no11ii1rnln

pe nctiune Capitalul social subscrls la 31.12.2018 este In vatoare de 57.413.286,70 lei, impartit in 52.193.897 actiuni cu valoare nominala de 1,1000 lei/actiune.

C.4 0 descriere n drepturitor Cdn~xe valorilor 111obilin,.e ./ Dreptul de vol ./ Dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conduccrc ./ Oreptul la dividende ./ Dreptul de a prtmi o parte in repartlzarea activului social la Iichidarea

societarii orooortionaJ cu eota de earticioare la capltalul social C.5 0 descriere n tuturor resirictiitor impuse ns1rprff liberei Jrnnsferabililati a v11lorilor moailiare

Nu exista ecstrictii orivind libera transferabllitate a vatortlor mobtliare C.6 Se indica dnc.a vnlorile 1nobilfr1re oferite Jae sau vor face obiectul u1iei cereri de admitere In

trn11znctionare pe o piata regle11re11tnta si identitalea tuturor pietelor regle1ne11tate in tare vnlorile 111obilinre sunt snu 11r111eazn sa fie tra,,zaclfo11ate Actiunilc subscrise in prezenta ofcrta sunt actiuni nominative, indivizibile st in forma dematertallzata. Dupa firtalizarca o(ertei si inregistrarca actiunilor la Oepozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pc ATS - AeRO, piata XRSl, pc sistemul electronic de tranzactionare administral de DVB, tot sub simbolul ''PRAE"

C.7 0 descriere n poiiticii de distribuire n divirle1rdelor Emitentul nu a distribuit dividende in perioada anahzata. Actionarii sunt cei care vor hotara modalitatea de dlstribuire a orofiturilor viitoare.

Sectiunea 0: Riscuri 0.1 J11ft1rnrntii de bma priviud riscurile principnle care sun! specifice sectorultti de activltate

Rtscurile legate de med.iul economic din Romania: ./ lnvcstitiile in piete in curs de dezvoltare cum esre si Romania genereaza

anumite riscuri care pot fi mai mari decat riscurtle incrente investitiilor in piete mai dezvoltate

./ lnstabiJitatea legislati,.•a

./ lncertitudinile oolttice si economice oot afecta nczativ valoarea investlfillor 1

-

12

~ realizate in Romania

Riscuri specifice emitentului: ,/ Riscul de piata ,/ Riseu 1 de credit .,/ Rlscul ratei dobanzll .,/ Riscul de lichlditate

D.3 fJ1forJ11atii de b11za pr;viud riscunle principule care su11t specific« valorilor ntobilinre .,/ Pretul de piata al actiunilor este volatil sl ar putea fi afectat in mod negativ de

viitoare veuaari de actiunl pe piata libera ,/ Suspendarea de la tranzactionara a actiunilor ar putea afecta negetiv pretuJ

unei actiuni ,/ Actlunile tranzactionatc pc 6VB - ATS sunt mai putin Jichide si mai volatile

dacat actiunile tranzactionate PC alte piete internationaJe I'"'

Sectiunea E: Oferta E.1 VnlOJJren totala 11eln a fondurtlor obtinufe di11 e111isiu11ealofarta si o estimnre a costului total al

emtsiuniitofenei, indusi» chr.ltuielile estinuue percepute de la inoestitor de catre emiteu! sau oferthnl Valoarea maxima a majorarii de capital social: S.470.015,10 lei Costurile estimate plafite de Emitent in lcgatura cu cferta nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilorsi sere/era in principal la: ./ comisionul A.S.F. este o cola de 0,t<}·O din vatoarea acttunjlor subscrise, conform

Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF . ./ tariful ASF, pcrceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei; ../ _ comisionul Intermediarului, in conlormitate cu contracrut incheiat in Ire part~ I ./ alte costuri ocasionate de oferta si necuantificate inca (MonitoruJ Oficial,

Reeistrul Comertului, Deoozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei. Mot ivele ofertei, utilizarca sf ualearea 11etn estunata a fondurilor ootinute Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: acoperirea pierderilor

E.2a contabile raportate ale societatii In cazul unei subscrieri in proprotie de 100<}~, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 5.470.015,10 lei. 0 deecriere a condiriilor ofert.ei ./ Pretut de subscricre: in Etapa I: 1,1000 lei/actiune; in Etapa ll: 1,1100 lei/actiunc ./ Raport de subscriere: orice actionar PRODLACTA S.A., inreglstrat in Regtstrul

actionariler al Societatii, tinut de catre Depczitarul Central SJ.\~ la data de lnregistrare de 17.05.2019 poate subscrie in Etapa I un numar de 1 (unu) actiuni nci pentru 1014960 actiuni dctinute la data de inregtstrare, prin rotunjirea la intrcgul inferior; actiunile vor putea ti subscrise proportional C'U numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA

E.3 (17.05.2019). Acdunile nesubscrise in Etapa I de catre actionart, in perioada de exercitare a dreptului de prefcrirrta, vor putea fi subscrisc in 'Etapa U numa.i de


E.4 0 descn·ere a iuturor i11tercsclor care ar pittea i11flue11ta enusluneatojerta, inclusio a celor conjliclunle Nu este caznl .

Prospect privind majorarea do capital social PRODLACfA S.A. Brasov

...._, E.5 Nu111ele persoanei snu denumirea entiuuii care ojera spre va11zare valoarea '"obiliara. Et;y>a I - actionarii care detin actiurri l'RODLACTA SA in Secttunea t a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intennediarul SSIF PRl~1E TRANSACTION SA (la sediul din Sir. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, tetefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fox 021/321.59.81); - actionarti care detin actiuni PRODLACT A SA in Scctiunea LI (conturi globale) sj in Sectiunea (II a Depezitarului Central pot subscrie in oferta, atat pr-in SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.lft), cat si prin orice alt intermcdiar autoriz.at de catre J\SF, dace detin actiunile PRAE intr-un cont de investttii deschis la respectivul intermediar. Eta~a n · actionarii PRODLACTA SA t>OI subscrie in ofcrta excfusiv orin SSIF

catre actionarii care si-au exercitat dreptul de preferinta st au platit actiuntle I subscrise in Etapa I, actionarii in cauza putand sa subscrie in Etapa II orice nurnar de actiuni, indiferent de detinerile acestora in capitalul social al emitentului, pana la 30.09.2019. Actiunile ramase nesubscrise do actionari la sfarsilul Etapei II vor f anulate .

./ Perioada de subscriere este: a) pentru Etapa I : 31 de ztle ealendaristice care incep sa curga incepand cu z.iua

lucratoare imediat urrnatoare publicarii Prospectului. b) penrru Etapa II: pa.na la data de 30.09.2019, cu Inceperc din ziua lueratoare

urmatuare publicarii raportului Consiliului de Admirustratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. Constliului de Admtnistratie intocmcste si transmite catre piata pana la ore 10:00 un report cu privire Ja rezultatele subscrlerilcr efectuate in Etapa l, in rermen de 2 zilc lucratoa.re de la data Hnalizaril £tapci (.

:9ti ./ Plata actiunilor subscrise: a) In Etapa I - integral la inregistrarea cerertlor de subscdcre, contravaloarea

actiunilor subscrlse trebuie platlte in proportie de lOOo/o. b) In Etapa JI - actiuniJe subscrise vor treb ui platite, la data subscrierit, in

proportle de eel putin 30<}~ din valuarea lor si integral pana la data de 30.09.2019. In cazul in care surna trimisa de actionar in contul colector esre mai mica decat suma necesara subscricrii numarului de actiuni specificate i11 Formularul de subscriere, acestuia L se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite, Subscrierite sunt irevocabile, in masura permisa de leee.

14

- lnformartlle prezentate in ace-st document, Ct.1 referire Ia Ernitent au (ost furruzate de

catre PRODLACTA S.A., cu sediul in Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov, inregistrata la ORC sub nr. )08/67/1991, CUI - 1 !12568; Tel/Fax 0268/44!050; 0268/441400; [email protected]; \\•1,v,\r.}1rodlacta.ro.

Persoana responsabilc pentru Prospect din partea Emitentult1i esre dJ. VLADIMIR )ARDAN - Presedinte/Director General.

Acest Prospect a fost elaborat, in baza informariilor furnizate de Emitent, de catre SSJF PRIME TRANSACTION SA cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresn, telefon 021/322.46.14, fox 021/321.59.St, inregistrata la ONRC Bucuresf sub nr. }40/3426(1997, CUI - 9427502; e-mail: [email protected]: site web: www.primet.ro.

Persoana care va semna Prospectul din partea Intermediarului este lone] Uleia - Presedinte/Director General.

Revizuind continutul prezentului document, persoana responsabila care reprezinta Emitentul, mentionata mai sus ca fiind reprezentantul PRODLACTA S.A., declara pnn prezenta ca, dupa Juarea tuturor rnasurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le dcrine, informatule din acest document sunt confcrme cu realitatea si nu contin omlsiunl de natura sa afecteze semruficanv continutul acesuua.

Revlzuind oontinutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Intermediarul, mentionate mai sus ca fiind rcprezentant! ai SSIF PRIME

I. PERSOANE RESPONSABfLE

tnformatli solicitate in baza Regulamentului CE nr. 809/2004.

-

PRIME mANSACTION SA, la sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81. Ccntmcte tie restrictionore: irle1ttifi<t1rea pariilor impliaue, durata perioadei de restrictionare, Nu este caaul.

E.6 Cuannmrut si procentut rlil11nril determinate direct de <ifertn. [n caut! u11ei oferte tie sz1bscrh1re nrlresaln actionarilor existenti, cuantumul si procentajitl diluarii irnediate CllTC ar llr.N!n Joe in cazul nesubscnerii la nolta oferta. Cuanturnul si procentajul diluarii imcdiate care ar evea loc in cazul nesubscrierii la cferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa, Este put in probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrte sau nu voe subscrie tcate acttuene la care au dreptu], le voe (i diluate detinerile corespunzater gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actlunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor marl orocentele de detlnere.

E.7 Estimorea cheltuielllor percepute de la iJ1~titor de catre e1111te11t sau oferta11/ Nu este cazul. Emitentul si Intermediarul eferte! nu percep cheltuieJi (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrie in oferte.

Prospect privind majorarea de capital social PRODLACTA S.A. Br.lSOV

15

Orice lnvestltie pe piata de capital irnplica anumite nscuri. Urrnatortl factori de rise ar trebui Juati in considerare cu atcntie pentru evalunrea investitiei in cadrul Societatii. Administratorii sunr de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investiton. Totusi, riscurile prezentate nu includ in mod obligatortu toate acele riscuri asociate unei investirii in societate si nu se mtcnrioneaza prczentarea acestora lntr-o ordine asumata a pricritaru. Performanta Societatf poatc ft afectara i.J1 mod special de modlficarile normelor Legale, de reglernentare si de impozitare, precum si de conditiile Iinanciare generals la nivct national si global

ConditiiJe economice, politice si sociate din Romania. Rentabilitatea Societatil in CCCC'l

ce priveste investinile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din Rornania si din Regiunee Europe! Centrale si de Est in general. 111 mod special, rentabilitatea Societatii in oeea cc priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de:

• depasirea termenclor de plata de catre unii clienn ai Emitenrului. care se confrunta cu probJeme financiare;

3, FACTOR! DE RISC

In prezent, auditorul financiar al societatii este Cabinet Individual de Audit - Pnun Constantin, cu scdtu! in Brasov, jud. Brasov, Str. Plaiului nr. 21, membru a) Camerei Auditorilor Financiari din Romania Cl.L nr. aueorizetiei 3416/2010.

Precizam faptul ca situatiile financiare la 31.12.2016, 31.122017, 31.12.2018 si semcstrul 1/2018 au fost audttate de catre auditorul Cabinet Individual de Auel it - Palin Constannn.

2 .. AUDITOR!

TRANSACTION SA, declare prin prezenta ca, dupa luarea tururor masurilor rezonabile in aces! sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforms cu rcalitatea si 11u contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Reprezcntantul Emitentului: • accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitate pentru acuratctea

informatiilor prezentate; • certifica in ccnfcrmitate cu celc cunoscute si cu ccnvingertle sale, ca nu exisra fapte a

carer omisiune ar determina ca o dcclaratie sa fie falsa sau inselatoare: • a facur toate anchetete rezcnabite in aceasta privinta; si • certifica faptul ca, in conformitate cu convingertle sl cunostintele pe care le detine,

prezentul document contine toate informatiile sohcitate de Legea sl regufamentele privind piata de capital din Romania, cerinrcle BVB si Regulamentului 809/2004 al CE.

l'rospect privjnd majorarea de capital social PRODLACT AS.A. Brasov

16

Criza financiara - Turbulentele semnificanve aparute la nivelul pietei globale de credit au - evut u11 efect semnificativ a.supra entitatilor care activeeza in diverse industrii, creand o crizn generalizata de lichiditate si solvabtlitate la ruvelul pietelor ftnanciare bancare. Alte efecrc semnificative ale crizei sunt cresterea cosrunlor de finantare1 reducerea pierei creditarii si a consumului, o volatilitate sernnificariva a pietelor de capital si a ratelor de schimb. Riscul economic - Oricc recesiune a pietei irnobiliare ar putea afecta in mod advers valoarea proprictatilor, Randarnentul intr-o investitie in proprletari depinde in mare masura de suma venitului din chiril generat de proprietati, de costurile st cheltu.ielile suportate pentru intretinerea si adrninistrarea proprietatii, precurn st de modificarile din valoarea de piata. Venitul din chiril si valoarea de piata pentru proprietati sunt in general afectate de conditiile genera1e ale economiei, cum ar fi cresterea produsului intern brut, tendintele in ocuparea fortei de munca si ale inflatiei, precum si de modificarea ratelor dobanzilor. .... Riscul prupcletarllor - Propriet. .. ltile si acrivclc asociate proprietatilor sunt dilicil de evaluat prin natura lor, datorita specificului individual al fiecarei proprletati st a Iaptului ca nu exista in mod obligatoriu o piata 1ichida sau un mecanism de pret. Drept urmare, evaluarile pot fi supuse unui grad substantial de tncerritudine. Nu exista asigureri ca estimarile rczultate din procesul de evaluare vor reflecta preturile de vanzare chiar si atunci cand vanzarea se produce la scurt timp dopa data evaluarii. Performanta Emitentului ar fi afectota in mod direct de un declin al pietei imobiliare relevante. Nelichiditatea pietei Imcbifiare - Piata imobiliara poate fi afectara de multi factori, cum ar f condifiile econornice gencr.1le, disponibilitate ftnantarii, ratele dobanzilor sau a1ti factori, inclusiv cererea si oferta in.\•estitorului/c11mparatorului, care nu pot fj controlate de Emitent. (mpactul legilor si al reglemc1ltacilor gu"'emamentaJe - Societatea trebuie sa se supLtna legilor si regulamentelor referitoare la planificarca, utilizarea terenutui si standardele de dez,roltare. lnstituirea si aplicarea unor astfel de Legi si regulamente ar putea a\rea un efect de m:ijorare a cheltujcliJor side scadere a venittLrilor sa11 a ratei rentabilitatii, precum si un

lnvestitiile Societatii, precum si persectlvele sale vntoare. ar putea fi afectate neganv de un declin economic in Romania. De asemenea, operatiunile financia.re ale Societatii pot ii afectate ncgativ de performanta st modificarea conditii1or financiare ale oricaror parti implicate in afaceri cu Enutentul.

• posibilitatea intraeii in msolventa pcntn1 cllenri lmportanti ai Emitentului; • sclumbarile de ordin politic, economic si SC.lCiaJ din Romania; • schimbari ale politicilor. modlficarile legilor si regulamentelor sau interpretarii

legilor si rcgulamentelor: • masurile introduse pentru controlarea tnflatiei, cum ar fi cresterea rate! dobanzii, • modificari ale procenrclcr salt metodelor de impozitare.


17

PRODLACT A S.A. lsi are originea in Cooperativa fENSl!NISCHEN ~OLKEREI, Infiintata U1 anul 1900 in Brasov de catre un intreprinzator danez, Alfred Jensen, la adresa din Brasov, sir. De Mijloc, nr. 33, adresa uncle a functionat pana in amt! 2002, unitatea nr. 2 de fabricare a branzeturiJor.

in anul 1902 esle preluat-a cu toate activele si pasivele de catre COOPERATIVA DE LAIJ'rAl{!E - Brasov, in anu) 1926 c.htdirea mare a cooperativej este ''anduta firrnei STOLL\'\,.E.l~CK.. iar at \re11irul realizat se construieste o fabrica noua si modema, dotata cu tot ceea ce putea pttne la dispozitie tehnica timpuJui sl unde iJ1cepe sa se produca o gama

4.1. Dcnumtrea sociala si dcnurnirea comerciala a emttentulul

4. INFORMATll DESPRE EIVIITENT -

efect direct asupra valorii portofoliului de proprietati al Emitentului. Modificarea legilor legate de proprietatea asupra tcrenurilor ar putca avea un impact negativ esupre Vtllorii actiunilor unui Emitent. Existenta posibilitatii de a fi introduse noi legi, care sa fie aplicate rctroactiv si care sa afecteze planiflcarea de mediu, utihzarea terenului si regulamentele de dezvoltare. Societatea poate fi afectata in mod direct de intarzierea sau de rcfuzu! de acordare a oricarei aprobari pentru orioe investitie, Riscul de credit- Societarea desfasoara relatii comerciale nurnai cu rert! recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca tori clientli care doresc sa desfasoare relatii oomerciale in conditii tie creditare sa faca obiectul prooeduril de venficare. De asemenea, soldurile de creanta sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnlflcativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile. Rlscul ratei dobaru:ii - Societatea ar putea fi supusa unul rise al ratei dobanaii pentru irnprumuturile si numerarul detinut. Capitalurile proprii si profltul Sau pierderea sunt influenrate de modificarea ratei dobanzii,

" Tranzactlonarea la Bursa - Pretul din piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, mcluslv variatiile in rezultatele operationale ale Societarii, in rezultatele financiare fata de estimante anabstilcr, modificarile din estimarile veniturilor ale analisrilor pietei de actiuni, condiriile cconcrnlce generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul pe care activeaza E1nitentL1l si alte evenimente si factori relevanti, care 11u pot fi controlan de Societate. De asernenea, bursele de velor! au cunoseu+ periodic fluctuatii ale preturilor, ceca cc poate afecta in mod direct pretul U1 piata al actiunilor. Cradul de indatorare -Societatea poaie utilize irnprurnuturi care vor f garantate de regule cu activele. 111 cazul in care Societatea nu poate genera fluxun de numerar corespunzatoare pentru a acoperi dator!a suportata de catre Societate, aoeasta poate suferi o pierdere partiala sau totala a capitalului. 0 miscare relativ mica in valoarea activelor sau veniturilor Societatii poare determine o rniscare mare disproportionata, nefavorabila sau Iavcrabila in valoarea actiunilor sau in venitul obtinut din acestea.


18

Fabnca de produse lactate din Brasov, clasificata din punct de vedere sanitar - veterinar in categoria A, ca fabrica ce poate realiza produse ce se pot vinde in statele membre ate UB~ avand marca de sanatate solidtate de ncrmele europene. In anul 2018, la Iabnca de produse lactate din Brasov, principalele Investttii au constat in modemizarca activitatii de desfacere s! dotarea sectiilor cu echipamente not.

ln urrna achiz.itionarii terenului si dadirii la Bla], in anul 2018 s-a finalizat arnenajarea centrului de colectare lapte prin modernizarea cladiril si a terenului Iiind investita suma de 138.728 lei, precum si dotarea centrului cu echipamente tehnologice in valoare de 757.265

4.2.1. 0 ,tescri'ere a principeletor inuestitii tinclusiu valoarea acestora) realizate de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare a11ditate si publicate patta la data documeutului de inregistrure.

4.2. lnvcstitii

variata de produse proaspete de cca mai buna calitate. In anul 1931 firma se lnregistreaz.a la Registrul Comertului sub denumirea de COOPERATIVA OE LAP'f ARIE.

DLtp(I naricnallzarea din J9-t8, cooperative a trecut sucoesiv in cadrul unor organizatii specializate ale Uniunii Rcgionale a Cooperativelor de Consum, iar in 1955 se i11fiinteilz.t1 l1'lttepl'inderea pentru Colectarea si Industrializerea Laptelui - l.C.1.L. Brasov, prin preluarea cladirilor si mijloacelor de productie de la sectiile regionale din Brasov, Tg. Secuiesc, Sfantu Gheorghe si Rupea.

in anul 1962 a fost data tn functiune o noua fabrica de produse lactate in Brasov, str. Atanasiu nr. 2, astazl str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, undo se afla si actualul sediu al PRODLACTA S.A. Brasov.

J,, anul 1981 intra in functiune o secrie de producrie 'in municipiul Fagaras, specializata pentru productia de telemea.

in anul 1982 intra in functiune o sectie de productie in rnunicipiul Brasov. langa - vechea fabrica de pe str. Ecaterina Teodcroiu, nr. 5, spccializctc pentru productia de lapte de consurn, produse prcaspete si unt, unitatea veche fiind dezafectata. Cele doua sectii de productie au lost dotare cu cele rnai perforrnante utilaje existente in acea perioade. Pe langa scctia noua din Brasov se construiesc depozite de frig penrru produse proaspete, branzeturi si lnghetata. De asernenea, s-a modernizat sectia de inghetata.

In 1990 1.C.l.L. Brasov se organtzeaza in sodetate cornerciala pe actiuni, tnregistrata la Registrul Comertului cu numele de PRODLACTA 5.A. in urma incheierii procesului de prtvatizare la data de 23.04.1997, PRODLACTA S.A. a devenit societate cu capital integral prtvat.

In prezent, societatea PROD LA CT A S.A are sediul in Brasov, Str. Ecatcrina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov, inregistrata la ORC sub nr. JS/67/1991, ClJI - 1112568; Tel/Fax 0268/441.400; 0268/441.952;office@prodli!<la.ro:www.prodlacta.ro.

Prospect prlvlnd majorarea de capital social PROOL.ACTA S.A. Brasov

19

Produsclc principale realizatc de catre PRODLACl'A S.A. sunt; "' Lapte de consum pasteurizat

5.1. Activitati princlpale Activitatea principala a societatii din prezent este conform codificarii CAEN (Rev. 2)

formata din 1051 - Fabricarea produselor lactate si a branzeturtlor, Activitatea Societatii este in concordarua Cll obiectul de activitare inscris la Ol{C

Brasov si in Actul constitutiv al societarii, In prezcnt. Ernitenrul are o colaborare stransa cu peste 1500 de clienti.

5. PRIVIRE CENERALA ASUPRA ACTIVlTATILOR EMITENTULUI

In functie de rezultatele vutoare :i1e societatii si de evolutia rnediului economic in care "" activeaza, socieratea va lua decizii privind realizarea de alte tnvesritii,

4.2.3. lnformatii priuintl inuestitiile pn'11cipnle pe care emitentul doreste sti le realizeze in viitor si pentm cnrt! organete safe tie co1tduccre si-au asumat: deja a11gaja11rente ferme

Investiti i lie men tine re si introducerea de prod use noi cu valoare adaugata ridicata prin cresterea gradului de prelucrare a produselor existente,

Sursele (it> finantare pentru aceste investitil sunt surse proprii ale societatii.

4.2.2. 0 descriere a principatelor inuestitii nle emitentului eflate i11 derulare, inclusiu 111e11till11; privinrl distribntin geografica a ac~stcr investitii (pe teritoriul national si i11 strai11atnte) si s11rsele de finantare a acestora (intenia snu exter11a)

lei. Pentru functionarea cerurului s .. a invcstit in dotarea cu energie electrica in surna de 174.234 lei.

De asemenea, tot in 2018 s-au pus in functiune constructia unei magazii de materiale in valoare de 265.005 lei si modernizari aferente coustructiilor in valoare de 23.997 lei, pdrure care depozjtul de inghetata si cladirea de pe str. De Mijloc. S-au achizitionat si realizat in regie proprie echipamente tehnologic:e in vaJoare de 421.878 lei, s-au achizitionat autoutilirare si autoturisme in valoare de 715.817 lei, vitrine frigorifice, rafturi metahce si case de marcat i11 valcarc de 51.439 lei, mobilier si calculatoare in valoare de 22.396 lei, imobilizari necorporale aferente IT in valoare de 12.4'10 lei, s-a realizat dotarea depozitului de produse finite cu un sistem de rafturi paletlzat i.J1 valoare de 59.796 lei si cu un motostivuitor in valoare de 37.327 lei.

l.a 3].12.2018 au rarnas investitii in curs in valoare de 582.633 lei, in principal modernizari de echipamente tehnologlce.

In functie de rezultatele vtnoerc ale sodetatii si de evolutia mediului economic in care ...., activeaza, societatea va lua decizii privlnd rcahzarea si a altor invesritii.

Prospect privind majorarea de capital social PROOLACT AS.A. Brasov

20 5.2. Piete principale

De asemenea, EmitentuJ are Incheiate contracte romerciale cu toti furnizorn importanti de materiale.

. NUMELE FIRME.I LOCALITATEA MA TERIALE FURNIZA TE

THRACE GREINER Sibiu Ambalaie PP, PS GREINER Sibiu Ambalaie PP, PS SUNl!\.fPROF Ouj Harrie rnetalizeta si ca pace

din aluminiu Chr Hansen Brasov Culturi lactice TETRA PACK Bucurcsu Folie oentru Jaotele UHT ROMl'ETROL BraSO\' Combustibil DUNAPACK Covasna Tavite carton

f.ur11izorii de matertale l'iunt•

Furni7.orii de materic prin1a stint: -.J Producatori agricoli individuali: ../ Ferme mari si mijlocii; ..J Asociaua crescarorilor de bovine: ../ Cumpararea din alte surse, ..J Societatea are inchetate contracte comercialc cu ie.rmclc si societarile comerciale cu

capita I de stat, precu1n si cu producatorii individuali. In luna august 20'18 societatea a dat in fotosinta spatiul ncu achizieionat care are ca obiect

de acrlvitate colecrarea si depozitarea leptelui, situat in localitarea Blaj, rartier Tiur, CL.1 o capacitate de siocare de 55.000 litri lapte/zi.

Totodata. in luna decembrie 2018 societatea a obtinut stampila pentru schlmburi mtracornunltare pentru centrul de colectare.

Materia prima necesera derularii activitatii Prodlacta SA se asigura prin: 91 de ferme, 12 asociatii, 15 centre de colctarc din care S centre de colectare proprii,

Principalele servicii prestate de catre Emitent sunt: distriburia si comercializarea produselor lactate si prestari de servrcii productie pentru terti.

v Lapte de consum UHT V Lapte UHT pentru scolari V Produse lactate proaspete v Unt ..J Branzeturi .J lnghetata ../ Produse complementare (mascarpone, creme de branza Si Lint)


21

Nu csie cazul.

S.S. ElementeJe pe care se bazeaza ortce declaratie a Emitentulul privind pozttia sa comperitlva

Emitentul nu este dependent de patenre si licente sau de prooedee noi de fabricatie.

5.4. I nformatii stntetice privind masura in care cmitentcj este dependent de patente si licente, contractc Industrials, cornerciale sau financiare sau de procedee not de fabricatie.

Din analiza datelor financiare prezenrate ale societatii PROOLACT A S.A, se pot constata urmatoarele: ..J Cifra de afaceri neta 11 societarii in 2018 fata de 2017 a crescut de la 93.683.179 lei la

99.046.851 lei, ca urmare a cresterii numarului de comenzi pentru produsele soc.ietatii; v Veniturile din exploatare au c-escut in 2018 fata de 2017, de la 95.683.187 lei la

101.342.394 lei; V Cheltuielile din exploarare au crescut in 2018 fata de 2017, de la 93.673.464 lei la

f" 101.513.387 lei. V Vcniturile financiarc au scazut in 201 S fata de 2017, de la 592.054 lei la 4-05.187 lei . ..J Cheltuielilc financiare nu scazut in 2018 Iata de 2017, de la 'l.148.133 lei la 922.846 lei.

5.3. In cazul in care infcrmatilte furnizate in conformitate cu punctcle 3.1. si 5.2. au fosl influentate de factori cxtraordinari survenili de la incheierea perioadei acopcrlte de ultimelc situatil financiare auditate si publicate, se precizeaza acest fapt.

Principalii concurenti ni socictatii sunt: ..J Lapre de 0011st1m: Friesland, Covalact, Napolact, Doma si Albalact ..J Produse proaspere: Friesland, Danone, Covalact, Dorne, Napolact, Albalact si Muller

~ ..J Branzeturi: Friesland, I lochland, Delaco, Gordon V Unt: Friesland, Covalact, Albalact

Principalele piete de desfacere sunt in: Brasov, Prahova si Valea Prahovei, Bucuresti, Harghlea, Arges, Buzau, last, Bacau st Suceava.

Clientii principati ai PRODLACTA S.A sunt societati (le pe piata interna (Metro, Selgros, Carrefour, Auchan, Cora, Kaufland), cat si de pe piata extcrna din Republics Moldova si Germania.

Metodele de d lstributle sunt: .J distributia directa cu mijloace auto proprii ale societatii: v hvrarea de la depozitcle proprii; ..J distnbutia prin interrnediul altor societati de distributie.

Prospect privind majorarea de capital Socia) PRODLACTA S.A. Brasov

22

Medtul economic si puteeea scazuta de cumparare a afectat productia, vanzarile si stocurile, costurile si preturile de vanzare de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar incheiat.

Nu exista tendinte rccente semniflcative inregjstrate de la finalul ulnmului an financtar si pana la data prezentului document.

Cu eoaie acestea, Societatea intentioneaza sa urmareasca oportunitatile atractive de dezvoltaee.

ln privinta vanzartlor principatele obiective stabilite sunt legate de: ./' Continuarea prccesului de exundere nationala a brandului "Prodlacta" prin

deschiderea de noi Filiale ProdJacta;

7. INFORMATll PRIVINO TENDINTELE

I OIRECfORI ZOSALI

I I I I Ap1Uvi.li01U1rt1 Pn>durti'I' \l.&l\'l4'ri. I ,,~ ..... I Otp. ~uurs-

I rubhdtat"' I - ntibiJit,:ill' Unune

I - - - Stf O.p. sec SE< St< sec s« MA ~lA \IA SEF SEF

rot1ttl"•.:i- TIA TIA TIA TIA trlA ~~

CA CA DEPART OtJ>AR1 l ' ' ' ~ l[I" ZIS M1ENT A~t(NT

1 2 ' FlNA:-JC C01'"TA lAR Bil - '--- '---

Olfl.tCTOR CEN"ERAL

CONSllJUl DE AO~tl'11$'flt.ATIE -

I

AOUNARtA CEKERALA A ACT10NAftl1.0R

Ernitentul nu face parte dintr-un grup. Emitentul are in prezent un nurnar mediu de 359 salariati. Organigrama soaetatii PROOLACTA S.A la 31.12.2018 este prezentata an

continuare:

6. ORGANIGRAMA

Prospect privind m~orarea de capital social PROOLACT AS.A. Brasov

23

8. PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVINO PROFITUL

Totodata, principalelc obiective propuse pentru 2019 sunt: ./ Continuarea crcsterii vanzarilor pc fiecare tip de client printr-o buna executie de

piata sl prin irnplementa rea unel sortimentatii adecvate; ./ Continuarea dezvoltarii filialei Cluj, consolidarea filialei Bacau si deschiderea filialei

Tinusoara: ./ Deschiderea de noi locatii de comert propriu in (ilitilele existente, cu precadere in

fihalelc in dezvoltare, ./ Dezvolrarea ststcmului de distributie pentru clientii din canalul de "Retail

Traditional" in filtalele existenre, ./ Exportul de produse lactate finite pe pietele unde JLC Group are deja piata de

~ desfacere, i1'I ta rile vecine, prcccm si realizarea de marca proprie pentru export; ./ Export de materii prime in tarile apartinand UE; ./ Retehnologtzarea societatii pcnrru eficenrizarea costcrtlor st lansarea de not produse

pe piata: ./ Dotarea parcului auto cu autouttlttare noi i11 vederea distributiel produselor lactate

cu promptitud toe si calitate; procum si CLl cisterne in vederea asigurarii in timp util a necesarului de materie prima aferenta productiei;

./ Eficentlzarea colectaru laptelui prin deschiderea de not centre de colectare in tara.

./ Consclidnrea pozitiei detinute de brandul "Prodlacra" in filialele existente, urmarindu-se pc de-o parte atat cresterea volumului de vanzari realizat pe fiecarc dintre cele 3 (trci) canale de vanzere (retail traditional, retele mari Internationale - IJ<A, comert propriu), iar pe de alta parte implementarca (le masuri pentru eficentizarea actlvitatii destasurate in cadrul fillalelcr. 111 functie de particularttatile fiecarei filiale, se urmareste identificarea prioritatilor de dezvoltare la nivelul fiecarui canal de vanzare. De asemenea. se vor identifica cominuu masuri si actiutu care sa conduce Iii aungerea obiectivelor de vanzari plaruficate. Pentru cresrerea corelor de piata detinute se urmareste dezvcltarea si irnplernentarea de politici comerciale c1.1 scopul cresterli atractivitatii produselor Prodlacta in randul cornerciantilor,

./ Dezvoltarea vanzarilor realizate i11 marile retele Internationale uIKA";

./ Participarea Ia programe de Marca Proprie in marile Iantur'i de magazine,

./ Dczvoharea de produse noi;

./ Cresterea calitativa a muncii angajatilor Prodlacta din vanzari, prin Prcgrarne de instruire si formare a echipelor de vanzari realizate la nivelul fiJialelor;

./ Consotidarea vanzaritor realizate pc Piata de inghetata, i11 special in Bresov.

Prospect privind majorare• de capital social PRODLACTA S.A. Brasov

24 In prezent, la data prospectului, Constltulul de administratie este format din:

La 31.12.2018 Consiliului de administratie a fost format din: 1. VLADIMIR )ARDAN - cetatean moldovcan, nascut la 14.05.1958 in KZTL.ORDI,

Kazakhstan, de profesie economist, cu o experienta profesionala in dorneniu de l4 ani, indephneste functia de Presedinte CA din nprilie 2016. In 29.04.2015 a fost ales prin vet cumulativ mernbru in consiliu de Adrnlnistratie pe o perioada de 4 ani (2015-2019). Este rnembru in Consiliul de Adminlstrane al societatii din aprilie 2013.

2. VITALlE CO)UHARI - cetatean moldovean, nascut la 29.03.1978 in Criuleni, Rep. Moldova de profosie jurist, cu o experienta profesionala de 14 ani, Indeplinestc functia de secrerar CA din aprilie 2016. In 29.04.2015 a lost ales prin vot cumulativ membru in consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani (2015-2019). Este rncmbru in Consiliul de Administratie al sooetatii din aprilie 2013.

3. El.ENA BEi.AN - cetatean roman, nascut la 21.05.1960 in Balti, Rep. Moldova de profesie inginer - economist, cu o experienta profesionala de 14 ani, indeplineste - Iunctie de Viccpresedinte CA din aprtlle 2016. In 29.04.2015 a fost aleasa prm vot cumulativ mernbru in consiliu de Administratie pe o pcrioada de 4 ani (2015-2019) Este membru in Consiliul de Administratie al societatii din aprilie 2013.

4. COJOCARJ MIHA!l - oetatean moldovean, n3scut la data de 17.01.1962 in Clodeni Ustia, Republics Moldova, de profesie ingi11er, cu o experienta profesionala de 28 ani, indeplineste functia de Membru CA din 28.04.2016. Mandatul este valabil pe penoada 2016-2019.

5. BORIS MITRACOV - cetatean roman, nascut la data de 17.ll.1963 In Chi~inau, Republica Moldova, de profesie economist, cu o experienta profesionala de 21 ani, indeplineste functia de Mernbru CA din 28.04.2016. Mandatul este valabil pe perioada 2016-2019. Adrninistratorti au fost desernnati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

din 29.04.2015, respccuv 28.042016.

9.1. Numele, adresa de la locul de munca si functla in cadrul societatii emitente ale urmatoarelor persoane si principalele activitati desfasurate de acestea in afara soctetatii ernitente, daca ectivitanle in cauza sunt sernntficative pentru societatea emitenta:

Societatea este administrata in sistem unitar si esrc condusa de un Consillu de adrnintstratie compus din 5 (cinci) membri cu un mandat de 4 ani.

9. ORGANELE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRA VEGHERE SI CONDUCEREA SUPERJOARA

Avand in vedere Inca instabilitatea medtulut economic, Emitentul prefera sa nu prezinte in acest Prospect vreo estimarc a profiturilor viitoare, care vor depinde in mare masura de factor! din exteriorul societatit.


25

9.2. Conflicte de interese i11 cadrut organelor de adrninistrnre, conducere si supra,•eghere si a.) conduceru superioare

La momentul intocmirii prezentului Prospect nu exista informatii privind orice potential conflict de interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricaruia dintre membrii organelor de administrate si conducere si interesele sale private si/sau alte obligatii. De asemenea, 11u exista informarii privind lntclegeri, acorduri cu actionarii principali, clienti,

Adrninistratorii au fost desemnati de Adunerea Generala Ordinara a Actionanlor din 24.04.2019. Pe durata exercitarii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

-... Conducerea executive a societarii este asigtrratn in prezent de Oirectorul General - di. VLADIMIR JARDAN, care indeplineste sl funcria de Presedinte al Consiliului de Adrninisrratie.

Adresa de la locul de rnunca pentru persoanele mentionate anterior este in Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr, 5, Jud. Brasov.

1. VLADIMIR JARDAN - cotatean rnoldovean, nascut la 14.05.1958 in KZTL-ORDI. Kazakhstan, de profesie economist, cu o expericnta profesionala in domeniu de 14 ani, indepltneste nmcna de Presedinte CA din apeilie 2016. In 24.04.2019 a Cost ales prin vot cumulativ membru in consiliu de Admtnistratie pe o perioada de 4 ani (2019-2023). Este membru in Consiliul de Administratie al societatii din aprilie 2013.

2. VITALIE COJUHARI - cetatcan moldovean, nascut la 29.03.1978 in Criuleni, Rep. Moldova de profesie jurist, cu o expericnea profesionala de 14 ani. indeplineste functia de secreter CA din aprilie 2016. Jn 24.04.2019 n fost ales prln vot cumulativ membru in consiliu de Administratie pc o perioada de 4 ani (2019-2023). Este membru in Consiliul de Administratie al societatii din aprilie 2013.

3. ELENA SELAN - cetatean roman, nascut lo 21.05.1960 in Balti. Rep. Moldova de profesie inginer - economist, cu o experienta profesionala de 14 ani, indeplincste functta de Vioepresedinte CA din aprilie 2016. In 24.04.2019 a fost aleasa prin vot cumulativ membru i11 consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani (2019~2023)

,.._, Este mcmbru iJ1 Consiliul de Admlrustratie al societatii din aprilie 2013. 4. COJOCARI MIHAIL - cetatean moldovean, n~scut la data de 17.01.1962 in Glodeni

Usria, Republica Moldova, de profcsie inginer, cu o experienta profesionala de 28 ani, indeplineste functia de Mcmbru CA din 28.04.2016. In 24.04.2019 a fost aleas prin vot rumulaeiv membru in consiliu de Admtnistrarie pe o perioada de 4 ani (2019-2023).

5. PROTENCO VLADIMIR - oetatean moldovean, nascut la data de 28.04.1960 in Ucmina. de profesic ingtner, cu o expcrienrn profesionala de 36 ani, indcplineste functia de membru CA din 24.04.2019. In 24.04.2019 a lost aleas prin vot cumulanv mernbru in consiliu de Administrarie pe o perioada de 4 uni (2019-2023).


26

Pe parcursul perioadei anallzate in prezentul Prospect, Emitentul nu a detinut obligatii cootracruale carre fosti directcri sau admmistratori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor dircctori sau adrrunlstratort, La momentul intocmirti prezentalui Prospect, nu exista nicio restrictie acceptata de rnembrii organelor de adminisrrare si conducere al societatii privind ccsionarea, intr-o anurnita perioada de nmp, a participarilor tor la capitalul social al Emitentului.

Ernitentul nu desfasoara un program de ~115ii pentru membrii organelor de administrare si conducere al societatii, insa contribuic la sistemul national de pensii conform legislatiei in vigoare.

Potrivtt informatiilor furnizate de Emitent: a) nlcl tITT membru al organelor de adminisrrare, conducere nu a fost condamnat in relatie

eta cventuale Ireude cornise in ultrmii cinci ani; b) nici un membru al organelor de admmistrare, conducere nu a aC'tionat in ca.litati

sirnilare m ccdrul vreunei societati care sa f intrat in procedura de (aliment sau - lichidare i11 ultimii cinci aru;

c) in ultimii cinci ani nici un mernbru al organelor de administrate, conducere nu a fost rondamnat de vreo instanta cu interdlctia de a mai actiona ca membru al organelor de adrnintstrarc, conducere ale vreunut emitent sau de a aceiona in conducerea afacerilor oricarui emitent;

d) intre intereselc private si alte obligarii ale rnernbrilor organelor de adrnnistrare, conducere si obligatiile acestora fata de Emitent nu exista niciun potential conflict de interese:

e) intre membrii organelor de administrare, conducere ale Emitentului st actionarii, clientii sau furnizcrii Emitentului sau once alee persoane, nu exista niciun acord in baza caruia au (ost alesi ca mernbrii ai organe1or de administrare sau conducere;

f) nici unul dintre rnernbrii organelor de adrninstrare, conducere ai Emttenrului nu a acceptat niciun Icl de restrictii. pentru o anurnita perioada de timp, cu prtvtre la o

Pcntru exercinul financiar 2018, membrii Consiliului de Administratie eu primit urrnatoarele indemnizatl! nete de conducere, conform Hotararii AGOA din 29.04.2015:

VLADIMIR }ARDAN -Prcsedinte CA-4.224 lei/an VITA LIE COJUHART -Secretar CA -3.816 lei/an COJOCARI MIHAlL-MembruCA-0 lei ELENA BELAN - Vicepresedinte CA -3.816 lei/an BORIS MITRACOV - Membru CA -3.816 lei}an

10. REMUNERATII SI BENEFICII

furnizori sau alte persoane. in ternelul carora ar fi fost ales in functie oricare dintre membrii organelor de administrate si conducere ai Emitentului.


27 13. ACTIQNARI l'RINC!PALI.

Socteratca functloncaza avand un nu mar de 359 salariati In 31.12.2018. l11 cadrul societani NU este organizat niciun sindicat. Gradul de sindicalizare a fortei

de rnunca a fost pe parcursul anului 2018 de 0%. Emltentul declara ca nu are cunostinta de existenta unor elernente conflictuale

relevante care sa impieteze asupra raporturilor dintre conducere si angajati. Membrii din oonducere care detin actiuni la PRODLACTA S.A: VLADIMIR

JARDAN-detine WI numar de 851.593 actiuni, reprezentand un prooent de 1,63%. Nu exista acorduri cu privire la participarea salariatilor la capitaJul Emitenrului,

12. SALAJUATI -

Mandatele rnembrilor Consiliului de Adminlstratie ai Societatii expire pe parcursul anului 2023.

Contractele incheiate intre membrii organe1or de administrare, condueere sl supraveghere si Emitent nu prcvad aoordarea de beneficii la expirarea mandatelor.

In prezenr, audttorul Iinanciar al societarii este Cabinet Individual de Audit - Paun Constantin, cu scdiul U1 Brasov, Jud. Brasov, Str. Plalului nr. 21, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. autorizatiei 3416n.010.

Emitentul declare ca rcspccta rcgimul de administrare a societatilor comerciale in vtgoare i11 Romania, prevazut de Legea nr, 31/1990 cu modiflcarile si cornpletanle ulterioare, Legea 297/2004 privind piata de capital, cu completerile si modificarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitentti de insrrumcnte financiare ~i operatiuni de pia\~, precum si regtementanle ASF.

- 11. FUNCTIONAREA ORGANELOR OE AOMINlSTRARE SI CONDUCERE

eventuala Instreinare a participarilcr lor la capitalul social al Emitentului pe care le dct!n. Ernitentul declara ca nu au existar si 11t1 exista conflicte potenuale de intcrcse inrre

obligatiilc fata de Emitent ale oricaruia dintre rnernbrii organelor de adminisrrare, conducere sau supraveghere si interesele sale private si}sau alte obligetii.

Ernitentul declare ca nu a existat niciuna dint re sltunfiile urmatoare: condamnari pentru frauda pronuntata i11 cursul ultimilor cinci ani eel putin; proceduri de {aliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fest asocial, i11 cursul ultimilor ctnci ani eel putin, oricare dinrre membrii organelor de admtnistrare, eonducere sau supraveghere si care au acnonat in calitatea data de una din pozitiile mentionate, Incriminari, sanctiuni publice oficieje pronuntatc contra uncl astfcl de persoane de catre autoritatile statutare sau de reglementare.


28

Situattlle financiarc ale Emitentului Situatitle fiuanciare ale Emitentului pentru pentru 2016, 2017 st 2018 sunt auditate.

Situatiile financiare ale Emitentului pentru semestrul l/2018 au fost auditate.

15. INFORMATll FINANCIARE PRIVlND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA SI REZULTATE1.E EMITENTULUI

Pe parcursul anului 2018, Emitentu I nu a cfectuai tranzactii cu parti afiliate

14. TRANZACTU CU PART! AFIUATE

- PRODLACTA S.A. a ernis o singura clasa de actiuni ordinare, nominative si

demnterializate. Nu exista restrictii cu privire la libera tranferabilitate a actiunilor Emitentului. Actiunile sunt emise in LEL Nu exista oferte publice de cumparare/preluare a actiunilor Emitenrulni realizate in ultimir trei am sau aflatc in dcsfasurare.

Nu oxista acordun cunoscute de Emitent, a carer aplicare poate genera, la o data ulterioara, o schlrnbare a controlului asupra Emitentuhai.

.. . Actionar Numar actiuni Procent

JLC GERMANY GmbH . 16.822.262 32,2303% JLC SA Joe. CHISINAU MDA 14.511.564 27,8032 % STATUL ROMAN PRJN AUTORITATEA PE.NTRU 2.253.4% 4.3175 % ADlvfINISTRAREA ACTIVELOR ST ATULUI P£RSOANEJURIDICE • 10.973.586 21,0247% l'ER.SOAN E l'IZICE 7.632.989 14,6243 %

TOTAL 52.193.897 100~~

-

In prezent, incepand cu 14.05.2015, in baza Deciziei ASF nr. 541/26.03.2015 si a Deciziei BVB nr. 361{11.05.2015 actiunile PRODLACTA S.A se trnnzactioneaza pe ATS - AeRO, piata XRSl, pe sisremul electronic de tranzacnonare administrat de BVB, tot sub simbolul "PRAE.". Actiunile PRODLACTA S.A au fost tranzactionate in rrecut pe Piata RASPAQ - la Bursa de Valeri Bucuresti, piata )C:vfBS. la catcgoria 111-R, incepand cu 23.06.1997, sub sirnbolul "PRAE".

Capitalul social este in prezent de 57.413.286,70 lei, impartit in 52.193.897 actiuni cu valoare nominala de 1,1000 lei/actittne, subscris si varsat in iorregime. Actiunile societatli stint nominative, tndtvtztbtle si in foma dematertatizata. Evrdenta actiunilor se face de catre DEl'OZITARUI.. CEl'TRAL SA Bucuresti. Once actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea generala a Actionarilor.

Structura actionariarului PROOLJ\CT1\ SA la data de 12 04 2019 este urmatoarea:


29

Elemente bllantiere 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 VENITURI DIN EXPLOATARE - 56.927.353 95.683.187 51.593.309 101.342.394 TOTAL CH6LTUIELI DE ExPLOATARE - 59.040.785 93.673.464 52.428.101 101.513.387 TOT AL, DIN CARE: Chcltuieli cu materiile prime Si 30.036.480 55.076.163 28.337.476 56.189.859 rnateriale consumabile Alte cheltuiel i materiate 319.414 358.424 168.007 269.510 Alte cheltuieli cxterne (cu eneruia st 2.591.!68 J.036.622 1.626.388 3.158.93()

lnformatii privind performantele finnnciare ale Emitentu)uj Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale pentru 2016, 2017, 2018 precum si pentru semesrrul 1no1s sunt prezcntate mai jos:

Prospect privind majorarea de capital social PRODLAC'l'A SA. Brasov . . Elementc bilantiere 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 31.12.20~

IMOBIUZARJ NECORPORALE 126.232 332.330 316.597 283.469 IMOBILIZARJ CORl'ORALE 39.855.992 45.299.288 43.295.747 43.838.831 IMOBILIZARI FINANCIARE 1.600 1.600 1.600 1.600 ACTIVE IMOBJLIZATE- TOTAL 39.983.824 45.633.218 43.613.944 44.123.900 STOCURI 4.550.059 6.6n.199 7.500.6!0 7.845.482 CREANTE 8.889.075 12.126.112 14.722.809 15.286.292 INVESTITll PE TERMEN SCURT 0 0 0 0 CASA SI CONTURI LA BANC! 212.603 245.060 279.476 235.896 ACTIVE CIRCULANTE ·TOT AL 13.651.737 19.048.371 22.502.895 23.367.670 CHELTUIELI lN AVANS 1.004.731 634.772 385.540 1.333.19() DATORll MAJ MICI DE UN AN 31.323.444 36.810.145 39.764.268 38.021.100 ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORJI -16.704.603 ·17.164.629 -16.913.460 -13.357.867 CURENTE NETE TOTAL AC'f!VE MINUS DATORJI 23.279.221 28.468.589 26.700.484 30.766.033 CURENTE DA TORI! MAI MARI DE UN AN 1.838.118 1.689.376 978.06<1 3.052.526 PROVlZIOANE 16.521 10.134 8.818 3.634 VENITURI JN A VANS 37.627 37.627 37.627 37.627 CAPlT AL SOCIAL 51.924.SOO 55.796.338 55.796.338 57.413.lf!~ PRIME DE CAPlT AL 0 19.015 19.015 31.513 REZERVE DIN REEVALUARE 3.356.174 3.356.174 3.356.174 3.356.17~ REZERVE 427.838 427.838 427.838 500.520 PROFITUL SAU PIERDEREA -31.786.986 -34.283.930 ·32.830.287 -32.902.969 REPORT A TA (A) PROFITUJ.JPIERDERE;\ EXERCITIULUI -2.496.944 1.453.644 -1.055.476 -688.652 FINANCIAR REPARTIZAREA PROATULUI 0 0 0 0 CA PITALURJ PROPRll - TOTAL 21.424.582 26.769.079 25.713.602 27.709.873

30

Situalia creantelor si a datoriilor Structure creantelor inregistrete de societate la 31.12.2018 este urmatoarea:

Polltica de dividend En)iter1tt1l nu a distrfbuh dividende in perioada analizata. Acrionarii sunt cci care vor hotara rncdalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

n a reau ta w m exo oa re 2016 31.12.2017 30.06.2018 31.U.2018

Cifra de faceri neta 51.905.816 93.683.179 48.971.828 99J)46.&51

Alte venituri din exoloatare 3.978.229 519.073 1.331.460 1.592.180 Chcltuteli din exoloetare 59.040.785 93.673.464 52.428.101 101.513.387

Rezulratul din exploetarc 2.113.432 2.009.?23 -834.792 170.993

I la I tu! ' di A aliz

31.12.2016 3Ll2.2017 30.06.2018 31.U.2018 1\. Active irnobrlizate 39.983.824 45.633.218 43.613.944 44.123.900 - I. lmobilizari necorporale 126.232 332.330 316.597 283A69 n. Irnobilizari coroorale 39.855.992 45.299.288 43.295.747 43.838.831

...!!!:l1nobi1izari ftnenciare 1.600 1.600 1.600 1.600

l.mobilizari

apa) Cheltuieli erivind rnarfurile l.502.267 5.354.357 4.988.424 8.711.001

Cheltuieli cu oersonalul 10.130.734 14.282.813 8.219.23t 16.504.678

Ajustari de , r aloare privind 1.694.828 1.997.049 l.206.216 2.213.817 itnobilizarife coroorale si necorporale Atte cheleuief de exploatarc, din care )2.772.004 13.564.455 7.890.873 14.480.319 Cbcltuieh urivind nrestaeiile externe 8.341.050 12.242.688 6.165.986 JJ.994.194 Cheltuieli cu alte Irnpozue. taxe si 843.105 749.963 455.752 867.173 varsaminte asimilate Alte cheltuieli 3.587.849 571.804 1.269.135 1.618.952 Rczultarul din exctoetare -2.113.432 2.009.723 -834.792 -170.993 VENITURI FINANOAJUl-TOTAL 527.323 592.054 176.986 40;U87 CH£LTUTELI FINANCIARE-TOTAL 910.845 1.148.133 397.670 922.846 Rczultatul financier -383.512 -556.079 -220.684 -517.659 YENITURI TOTALE 57.454.686 96.275.241 51.770.295 101.747.581

CHEL TUI ELI TOT ALE 59.951.630 94.821.597 52.s25.m 102.436.233

Rezultarul brut -2.496.944 1.453.644 -1.055.476 -688.652 lmpozitul ~ nrofit 0 0 0 0 Rezultatul nel -2.496.944 1.453.64~ -l.055.476 -688.652

Prospect privind majorarea de capital social PRODLACTA S.A. 8rdsov ------'--

31

Modificari semnlflcative ale situatiei financiare seu comerclale Emitenrul declare ca nu exista modificart se-mnificative a pozitiei financiare sau

comerciale a Societatii, care s-au produs de la sfarsitul exercitiului financiar incheiar la 31.12.2018.

Proceduri judiclare side arbitra] Emitentul declare ca nu are cunostinta de vreo procedure guvcrnamentala, judiciara

sau de arbitraj (inclusiv orice astfel lie procedura in derulare sau potentiala) din ultimele 12 luni, eel putin, care ar putea avea sau a avut recent etecie sernnlficative asupra sltuariei financiare sau a profltabilitatii sale.

lnlormatii financiare pro forma Emitenrul considera ca nu exisea modificari sernnificarive in valonle brute ale

tndlcatonlor Hnanciari si nL1 aL1 fost evidenttate tranzactii care ar putca afecta activele, " pasivele si rezultarul Emitentului. Ir1 acesta slruatie nu este cazul a se furruza tnformatii

financiare proforma.

Credite pe termcn lung sau imprumuturi cu garantii de stat Emitentlll NU are in dcrulare contracte de credit pe termen lung sau imprumutur!

cu garantii de stat.

tructura atoriilor ir1reoistrate de sociotate la 31.1 1 este urmatoarea: Termcn de Ilchtdttate

Oatorii 31.12.2018 sub 1 an Peste 1 an Obligatii personal si ebltgattt sociale 3.086.224 2.792.492 293.732 Dlvidende de pleta ------ ------------- ------- Aile datorii 6.457.0il 6.457.072 ·-- Datorii comcrciale 21.980.976 19.809.540 2.171.436 Leasinc financiar 1.21)9.722 456.664 To3.058 Alte taxe si imoozite 503.447 393.573 109.874 Asociati ccnturi curente -· ···-·· --- Credite bencare 7.836.183 5.942.514 1.893.669 TOTAL 410.073.628 35.851.855 5.221.769

220 8 d s

Prospect privind majorarea de capital social PRODLACTA SA Brasov . Tcrmen de

Hchiditate

Crean ta 31.12.2018 sub 1 an Pesto 1 an Creunte comerctale 14.671.112 9.879.541 4.791.571 Alte creante 100.021.36 325.328 686.808 TOTAL 1536a3.248 10.204.869 5.478.379

32

Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fl consultate urmatoarele documente, pe - suport de hartie, la sediul Emiteneului sau Intermediaruhri: prezenrul Prospect, Formularul de subscriere si Formu1arul revocare, ActuJ constitutiv aJ Emitcntului, lnformatiile (i11a11ciare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect, hotararea ACEA de majorere de capital social si documentele aferente. Prospectul, Formularul de subscriere st Forrnularul revocare - vor Ii publicate pe site-ul lntermediarului la adresa \V\\"\\'.primet.ro si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro. Prospcctul, impreuna cu Forrnularul de subscncrc si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Brasov. Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov) si la sediul central al lntermediarului (Bucuresti, Str. Caloian judetul nr. 22, sector 3).

Acest prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 512018, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare ~i operatiuni de piata si conform Regulamentului Comisiei Europene 809/2004.

19. OOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUT

18. lNFORMATll FURNlZATE OE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR st OECLARATll OE INTERESE

Nu esre cezul,

17. CONTRACTE IMPORTANTE Nlt exista contracte importante incheiate de Emitent.

Capitalul social subscris este in valoare rorala de Si.413.286,70 lei, varsat integral Capitalul social subscris este divizat in 52.193.897 acnunt nominative, emise in forma dernaterlalizeta, la valoarea nominala de 1,1000 lei fiecare.

Jn anul 2018, capitalul social subscris si varsat al Ernitentului a suferit modilicari c singura data:

in 2018, a fost aprobata majorarea capitalului social cu suma de l.616.948,30 lei, insemnand un nurnar de 1.469.953 actiuni, cu drept de preferinta acordat tuturor actionarilor inscrisi in registrul emitentului la data de inregistrare de 17.05.2018.

Jn cazul Emitentului nu exista actiuni care 11u reprezinta capitalul social, valori mobiliare, convertibile, tranferabile sau insotite de bonuri de subscriere. De asemenea, nu - ~xi~t;i oond itii care reglementeaza oriee drept de achizitie si once obligatie conexa capitalului autorizat, dar neernls sau privind once angajament de majorare a capitalului social.

16. INFORMATU SUPLIMENTARE

Prospect privind mojor.,ea de capital social PRODLACT AS.A. Brasov

33

Majorarea de capital social al Emitentului se impunc pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societatii,

In cazul subscrierii integrale a actiunilor oferite Ja majorarea de capital. valoarea neta estimara a f obtinuta este de 5.470.015,10 lei, suma cure va fi utlhzata in concordanta cu

3.4.rvtotivele majorarii de capital si utilizarea fonduriJor obtinutc

Emitentul 11u are cunostinta sa extste Inrerese, inclusiv conflictuale, care ar putea influenta sernnificativ emisiunea de capital prezemata in acest Prospect.

3.3.lntereselc persoanelor fizice si juridice participants la ernisiune/oferta

Emitentul declara ca la data 31.12.2018~ valoarea capltalurllor sale proprii se rtdica la suma de 27.709.873 lei. Cradul de indatorare avea la 31.12.2018 valoarea de 0,11%. Societatea inregistra la 31.12.2018 datorii pe termen lung in suma de 3.052.526 lei.

3.2.Capitaluri prcprf si graduJ di! tndatcrare

Societatea declara ca, in opinia sa capitalul sau circulant este suficient penrru plata obligatiilor sale actuate. De asemcnea, societatea PRODLACT A S.A declare ca, la data de 31.12.2018, uivelul capitaturilor proprii era de 27.709.8"73 lei.

3.1. Declaratie privind capilalul circulant

3. INFORMATll ESENTIALE

lnformatii prezentate in cadrul CapitoluJui 3 - Factori de rise

2. FACTO!ll DE RISC

lnforrnatiile sunt prezentatc in cadru! Capitolului 1 - Persoanc responsabtle

1. PERSOANE RESPONSABILE

Jnformatii referitoare la actiunile emise pentru majorarea capitalului social al PRODLACT A S.A.

Prospect privind majorarea de capital social PRODLACTA $.A. Brasov

34

PRODLACTA S.A. isi are originea in Cooperativa JENSENISCHEN MOLKEREI, Infiintata in anul 1900 tn Brasov de catre un 'intreprtnzator danez, Alfred Jensen, la adresa din Brasov, str. De Mijloc. nr. 33, adresa unde a functionat pana in anul 2002, unitatea nr. 2 de fabricate a branzcturilor.

In nnul 1902 este preluata cu toate activele si pasivele de carre COOPERATIVA DE LAPTARIE - Brasov, in anul 1926 cladirea mare a cooperarivei este vanduta flrmei STOLL\iVERCK, iar cu veni+ul rcalizat se construieste o fabrica noua si moderns, dotata cu tot ceca ce putea pune Ja dlspozirie tehnica tlmpului si unde incepe sa se produca o garna t.... variata de produse proaspete de oea mai buna cnlitate. ln anul 1931 firma se Inregistreaza la Registrul Comertului sub denumirea de COOP ERA T1V A DE LAPT ARIE.

Dupa nationalizarea din 1948, cooperauva a trecut succcsiv in cadrul unor organizani specializate ale Uniunii Rcgionale a Cooperanvelor de Consurn, iar in 1955 se Infiinteaza intreprindcrca pcnrru Colectarea si Industriafizarea Laptelot - t.Cf.L. BraS0\1,

prin prcluarea cladirilor si mijloacelor de producrie de la sectiile regionale din Brasov, Tg. Secuiesc, Sfantu Cheorghe si Rupea.

ln anul 1962 a fost data In functlune o noua fabrica de produse lactate in Brasov, str. Atanaslu nr. 2, astazi str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, unde se afla si actuaJuJ sediu al PROOLACT A S.A. Brasov,

in anul 1982 intra In funcriune o secrie de productie in municipiul BraSO\', langa vechea fabrica de pe str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, specializata pentru productia de lapte de consum, prod use proaspete si tint, unitatea vecbe fiind cleiafectata. Cele doua sectii de productle au fost dotate CtL cele mai perforrnante utilaje existente in acea pericada. Pe langa - sectia noua din BraSO\' SC construiesc depozite de frig pentru produse proaspetc, branzeturt si inghetata. De asemenea, s-a rnodernizat sectia de inghetata.

1,, 1990 I.C.l.L. Brasov se organizeaza in societate eomerciala pe actiuni, toregistrata la Registrul Comertului cu numele de PRODLACTA S.A. in urma Incheierii procesului de privatizare la data de 23.04.1997, PRODLACT A 5.A. a devenit societate cu capital integral privat.

Societatea PROOLACTA S.A are sed1L1J m Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov, inregistrata la ORC sub nr. )8/67/)991, CUT - 1112568; Tel/Fax 0268/441.400; 0268/441.952; office<"'prodlacta.ro; www.procllacta.ro.

Societatea functioneaza in baza Legn nr. 31/l990 a societatilor, cu modificartle si completarlle ulterioare. Durate de activitate a Societatii este nelimitata.

Jn prezeni, incepand cu 14.05.2015, in baza Deciziei ASF nr. 541/26.03.2015 si a Deciziei BVB nr. 361/11.05.2015 actiunile PRODLACTA S.A se tranzactioneaza pe ATS - Acl~O. piata XRSl, pe sisternul electronic de tranzactionare adrninistrat de B\'B, tot sub

4. INFORMATll PRIVINO VAlORllE MOBilIARE CARE URMEAZA A Fl OFERITE

Prospect privind majotolrea de capital social PRODLACTA S.A. 8rasov

obiectivelc de mai sus, EmitentuJ esnmeaaa ca suma respectiva este suficienta pentru realizarea acestor obiective.

35

AGA este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia. Adunarile Generate sunt ordinare si extraordinare.

Aduuarea Generala Ordinara se mtruneste eel putin o data pe a11 in eel mult 5 luni de }(I inchiderea exerclttului financier. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinate este necesar prezenta actionarilor care sa detina eel putin 1/4 din nurnarul total de dreptun de vot, conform Actului constitutiv. Hotararile adunarii generalc crdinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea generala ordlnara nu poate lucra din cauza neindepfinirii conditiilor prevazute anterior, adunarea ee sa va lntruru la a doua

Adunarea Generala a Acttonertlor (AGA)

simbolul "PRA£". Actiunilc PRODLACTA S.A au fost tranzactlonare in trecut pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria !Il-R, incepand cu 23.06.1997, sub simbolul "PRAE".

Cnpitalul social subscris este i11 valoare totela de 57.413.286,70 lei, varsar integral. Capitalul social subscris este divizat in 52.193.897 actiuni nominative, cmise in forma dematertalizata, la valoarea nominala de 1,1000 lei fiecare,

Actiumle societatii sunt norninanve, indivizibile. sunr ernise in forma dematcrializara si au codul !SIN - ROPRAEACNOR2. Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central SA Bucuresti, care are adresa Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, Ssi 9, sector 2, Bucuresti.

Moneda in care se face emisiunea noilor actiuni este LEI. Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participara la capitalul

social vnrsat, daca prin actul constitutiv 11u se prevede altfel. Aoeseea se platesc in teernenul stablltt de ACA.

~ Legislatia aplicabila actiunilor ce fac oblectul majorarii de capital descnsa in acest Prospect este:

• Lege nr. 2412017 privind emitenrli de Instrumente financiare .$i operatiunt de piata

• Legea 31/1990 sccietatilcr, cu modlficarile si cornpletarile ulterioare; • Regclamentul ASF nr. 5/2018 privind ernitentii de instrumente financiare ~i

operetiuni de piatii; • Regulamentul CE nr, 809/2004; • Regutamentut UE nr. 486/2012. Conform Actului constitutiv al Soclemtii, orice actiune platita da dreptul la un voe In

Adunarea Cenerala a Acrionarilor. In baza dreptului de proprietate asupra acttunilor, proprierarul poate da pc baza de irnputernicire, puterea de reprczentare side vot in i\CA.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orioe conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conforrnuate cu instrttctitlnile date sau propunerile formulate de

...._, societate sau de persoane cu atributii de reprezeneare este nula.

Prospect privind majcrarea de capital social PRODLACT AS.A. Brasov

36

convocarc poate sa deljbereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei ctintai adunari. mdiferent de cvoruruul intrunit, luand hotarari CLt majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Ge1,eraln Extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie de a se lua o hotarare penrru situatiile prevazure la art. 113 lit. a)- m) din Legea nr. 31/1990 modificata. Pentru validitatea deliberarilor adunarti generale extraordinare esee necesara prezenta actionarilor dcnnand eel purin 2/3 clin capitalul social. la convocarile urmatoare, este necesara prezenta acrionarilor reprczentand 1/4 din capitalul social, iar hotararfte se adopta in mod valabil cu majoritatea vcturtlor detinute de acnonartt prezenti sau reprezentati.

Adunarea generate este convocata de Consiliu I de Administratie ori de cate ori este necesar. Termenul de inrrunire nu poate fi mai mic de 30 de ztle de la publicarea convocaru in Mnuirorul Oficial a) Romanlei partea a-IV-a. Convocarea se publica in Monitorul Oficial aJ Romaniei partea a-IV-a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care ...., sc afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea ve cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea tuturor proble.meJor care vor face obiecrul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pc ordinea de zi figurcaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informntii C.'t.1 privirc la numele, locabteeea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse penrru functia de administrator se afla la dispozitia acnonanlor, putand fi consultata si completata de acestia. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru mod ificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand indtvidual sau Irnpreuna eel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Admlnistratie in eel mult 15 ztle de la publicarea convocarii in vederea aducerti acestora la cunosrinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figltrea~n numtrea administratortlcr si actionarii doeesc sa roemuteze propL1neri de - candidaturi, in cerere vor f incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective.

Fiecare actionar poate adresa CA intrebari in sens referitoare la activitatea societatii inaintea datei de desfJsu.rarc a adu11arii general~, ur1·nand a i se raspunde in cadrul adLu)arU.

ActionarU pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pe11trll respecti,,a adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precLtm si persoa.nele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezenta11tii Joe legali, care la randuJ lor1 pot da altor persoane imputemicire pent:ru respecti\'a adu11arc generala. Procuri1E? ''Or fi dept1se in original eel tarziu cu 48 de ore inainte de data adunarii generalc, inclusiv, St1b sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de ''01 in acea al1unare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu~se roentiunea despre aceasta ill procest.ll \1erbal.

Prospect privind majcrarea de capital social PRODLACTA S.A. Brasov

Prin Hotararca publicata in Monitorul Oftcial al Rornaniei partea a-IV-a, nr. 2227/28.05.2019, Adunarea Generala E.xtraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 24.04.2019 majorarea capitalului social cu surna pana la 5.470.015,10 lei, prin emiterea de maxim 4.972.741 actiuni cu va1oarea nominala de 1,1000 lei/actiune la prctul de emisiune de 1,1000 lei/actiune (Eta pa I), respectiv 1, 1100 lei/actiune (Eta pa II).

lnformatii privind majorarea de capital social

PROD LA CT A S.A este adrninistrata de un CA comp us din S {cinci) adrninistratori cu LLn rnandat de 4 ani.

Administratorii sunt desernnati de catre adunarca generala ordinara ii actionarilor. candidatii pentru posturiJe de administrator sunt norninalizati de catre membrii actuali ai CA sau de acriouari, Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii 11u pot incheia cu societatea u11 contract de munca. ln cazul in care administrates-ii au fost desemnari dintre salariatii societal ii, contractul individual de rnunca este suspender pe perioada mandatului. Administratorii pot fi revocati oricand de catrc adunaren generals a actionartlor. Consiliul

~ de Admlnistratie nlege dintre membrii sai un presedinte al constliului. Presed intele este numit pentru o penoada care 11L1 poare depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele coordoneaza activttatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii gcnerale a actionaritor. Consiltul de administratie se intruneste ori de care ori esre necesar sl eel putin o data pe trimestru.

Consi1iuJ de administratie si presedintele CA au competentelc prevazute in Actul Constitutiv al societntii.

Consiliul de adminlstratie reprczlnra societatea in raport cu tertii si in justitie. In cazul in care CA dcleaga directorului atributii de conducere a socictatii, puterea de a reprezenta societarea apartine directoru lui.

Pentru validarea deciziilor CA este necesara prczcnta a eel putin jumatate din numarul membriJor. Decizitle in cadrul consiliuJui de adminitratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenri. Membrti CA pot (i reprezentati la intrunirile organului respecnv dear de catre alti membr! ai sai. Un rnembru prezent poate reprezcnta un singur

..., mernbru absent. Consiliul de adnunistratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor

directon, numind pe until dintre ei director general. Consiliul de administratie excrctra conducerea curenta a societatii, avand arributiile

prevazute in Actul constitutiv al PRODLACTA SA.

Admin Istrarea si reprezentarea Societaui

Dreptul de vot nu poate fi cedar. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreprul de vot in conformitate cu instructiurule date sac propunerile FonntLJate de societate Salt de persoane at atributii de reprczentare este nula.


38

Subscriertle realizate in cadrul acestei rnajorari de capital sunt irevocabile, in masura permisa de Iege.

In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este ma.i mica decat suma necesara subscrieru nurnarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere. acesnna i se va aloe a un nu mar de actiu ni corespunzator sumei platite.

./ ln Etapa I - integral la inregigtrarea cererilor tie subscnere, contravaloarea actienilor subscrise trcbuie platite in proportie de LOO% .

./ ln Etapa 11 - actiunile subscrise vor trebu.i platite, la data subscrierii, in proportie de eel putin 30% din valoarea lor si integral pana la data de 30.09.2019.

Plata ectlunilor aubscr isc se face asrfef.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor f oferite spre subscricre actionarilor existenu. proportional cu numarul de actiuni deunute la Depozitarul Central la data de inregistrore stabtlita de AGE.A (17.05.2019).

Perioada in care se pot subscrte actiuni in cad rul exercitarii dreptului de preferinta oste stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii ACEA in Monitorul Oficial al Rornaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de .d.C.,o£ -, 2.a:f.~...... pana la data de ... '10 ... 1).1: ... :Z.o.1.J ...... mclusiv (Termenul de Subscriere aferent Etapei I). Actionarii indreptatiti pot subscrte in Etapa l : 1 acriune noua pentru 10,4960 actiuni detinute, pri.n rotunjirea Ia intregul inferior.

In cazul In care in Etapa l nu au fost subscrise toate actiunile ncl oferite spre subscriere acricnarilor existenti, in terneiul dreptului de preferinta in hrnlta tcrmenului de -.. subscriere aferent Etapei I, actiunile noi nesubscrise vor f oferite spre subscriere in Etapa II actionarilor extstenn care si-au exercuat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscrise in Btapa I, conform rnetodei prtmul venit - primul servit (in ordinea inrcgistrarii la regislratura Prime Transaction SA a fcrmularelor de subscriere tinand cont de data, era si minutul inregistrate pe formularul de subscriere). Acticnarti pot subscrie in Etapa U orice nurnar de actiuni, indtferent de detinerile lor in capitalul social al PRODLACTA SA., pana la epuizarea numarului de actiuni oferite spre subscriere. Perioada de subscriere in Etapa II esre de maxim paria la 30.09.2019, cu incepere din viua urmatoare publicarfi raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscncnlor din Etapa I. Consiliului de Adrninistratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data linalizarii Etapei I.


39

./ actionarii PROD LA CT A SA pot subscrie in oferta. in Eta pa IL exdusiv prin SS!F PRIME TRANSACTION SA, la sediul din Str. Caloian [udetul nr. 22, sector J, 6ucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, lax 021/321.59.81 sau prin posra/curter, cu confirrnare de prlm! re, in interiorul perioadei aferente subscrierti in Eta pa Il, adica pana la 30.09.2019. Actionarii care subscriu IC'! sediul Intermediaruluj, o vor purea face intre orele 900_ 1800, in fiecare zi lucratoare, cu exoeptia ultimei z:ile a oferrei, care se va inchide la era 1200. Pcntru subsceierile prin poste sau curler vor- fi Iuate in eonslderare doar Formularele de subscriere care ejung la sediu! lntermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 1200, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Forrnu larul de subscriere se va atasa la data subscrierii atat documentele prevazute mai jos, in funcrie de rnodalitarea de subscriere, cat st dovada platii C'I <el putin 30% din actiunile dortre a fi subscrise, iar dovada plafii integrale (diferenta pana la 100%) urmand a se transmite catre PR!Mc TRANSACTION SA pana la 30.09.2019. Prime Transaction SA va lua in considerare formularele de subscriere care a1.1 fost transmise prin posta sau curter dupa numarul de inregisrrarc (numar de Ineeare) in registratura Prime Teansaction SA, numa.r ce a fosr trecut in ordinea in care plicul a fost inmanat de catre factorul postal/airier.

Eta_pa J.1

./ actionarii care detin actiuni PRODLACTA SA in Sectjunea JI (conturi gtobale) si in Sectiunea JU a Depozharului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA (la scdlul din Str. Calolan JudetuJ nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telcfon 021/322.46.14, 0749.044.045, fox 021/321.59.81), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin acriunlle PRAE intr-un cont de invcstitit deschis la respectivul Intermediar. Aceasr mod de subscriere este prevazut in reglernenrarile Depozitarului Central.

Plata actiunilor subscrise, detinute in Sectiunea U si Sectiunea Ill, se face in conformitate cu reglementarile Oepozitarului Central.

./ actionarii core detin actiuni PRODLACTA SA in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fox 021/321.59.81).

Plata actiunilcr subscrise se face in contul Emitentului nr, £BAN R048BRTLRONCRT0279335901 deschis la Banca Transilvania - Sucursala llrasov .

Etapa I

Subscrierile in cadrul ofertei se realizeaza astfel:

Prospect privind majorarea de capital soda] PRODLACT AS.A. Brasov

40

Majorarea de capital se face in baza Hctararii ACEA nr. 2 a PRODLACT A SA din data de 24.04.2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 2227/28.05.20'19. Actiunilc emise pentru rnajorarea capitalului social voe- fi ofcrite spre .._ subscriere detinatorilor de drepturi de preferinta emise la data de 20.05.2019, (actionarilor existenti la data de inregistrare de 17.05.2019), proportional cu numarul drepturilor de preferinta pe care le poseda in Etapa I, urmand ca in Etapa 11 sa poata subscrie numai actionarii ce si-au exerctrat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscrise in Etapa I, conform metodei primul venit - primul servit (in ordinea Inregistrarit la registratura Prime Transaction SA a formularetor de subscriere tinand cont de data, ore si minutul inregistrate pc formularul de subscriere). pana la epuizarea numarului de actiuni oferitc sprc subscriere si pana la data de 30.09.2019.

Valoarea totala a majorani este de 5.470.015,10 lei, prin emiterea maxima. de 4.972.741 actiuni cu valoarea nominala de 1,1000 lei/actiune la pretul de emisiune de 1,1000 lei/actiune in Etapa I, respectiv 1.1100 lei/actiune in Etapa Il.

5. CONDITllLE MAJORARII DE CAPITAL SOCIAL

Formularul de subscriere se regaseste la sediul si pe site-ul lntermediarului PRIME TRANSACTION SA, la adresa www.~timet.ro si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro.

Nu exista alte restrictii irnpuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere in aceasta major are de capital precum si cele deja existente fac parte din aceeasi desa de actiuni ordinare, nomlnative, denominate in lei, ernise in forma demeterieliznta conform legislatiei si ofera aeeleasi drepturi tuturor dennatorilor.

Actionarii PROOLACT A SA, pe toata durata subscrierii, pot cere infcrmatii si pot verifica la sediul Emitcntulut si Intermediarului PRl~lE. TRANSACTION SA numarul de actiuni la care au drcptul de subscriere, Obligatia caleularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscrtse de fiecare ecttonar. cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea - Bmitenrulul st a Depozitarului Central.

Prezenra oferta publica de majorarc a capitalului social se considera inchisa la data expirarii perioadei de subscricre prevazuta in prospect.

Emitentul/Depozkarul Central va transmite lntermediarului o lista cu numarul de actiuni/dreptu rile de preferinta ce pot fi subscnse de catre acttcnarl.

Referitor la reeincrea la sursa, veulturile din drvidende sunt supuse in 2019 unei cote de impozitare de 5%, iar sarcina de a determina s1 renne impozitul revine entitatii care plateste divtdendele in momenrul i11 care acestea sunt platite actionarilor.

Plata actiuniJor subscrise in Eta pa I( se face numai in contuJ Emitentului nr. IBAN R0486RTLRONCRT0279335901 deschis la Banca Transilvania - Sucursala Brasov.

Prospect privind majurarea de capital social PRODLACT t\ S.A. Brasov

41

./ actionarii care detin actiuni in Si;;ctiunea ( a Depo7.jtarului Central pot subscrie in

ofer+a numai prin intermediarul PRTh1£ TRANSACTION SA {str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania) unde vor completa st semna in original Formularul de subscriere sau ii vor transrnite prin posta sau curler, cu confirrnare de prtmire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face intre orele '1» - 18"', in fiecare zi Iucratoare, cu exceptia ultimei atle a ofertei, care se va inchide la ora 12"'. Pentru subscrierile prin posta sau curler vor fi luate in considerare doar Forrnularele de subscriere care njung la scdiul lntermedlarului pana ITT ultima z.i a perioadei de subscriere, era lZOO, inclusiv (11u se Ia in considcrare data postei). La Formular se va aeasa dovada platii aferente acnunilor subscrise, respecnv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscrise si pretul de subscriere, precurn si docurnentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscricre.

Actionarii PROD LA CT A SA pot subscrie astfel :

Se va desfasura pe o peeioada de 31 de zile calendaristice si va mcepe pe ... 1Q.,.P,{.~li .. 1.S. pana la :1.() 9..T., .. .?.ci.:t!J. .

ETAPAI

Subscrierile se lac la sediul PRfME TRANSACTION SA (prin posta sau curier) sau la sediul oricarui lnterrnediar autorizat conform procedorii de mai jos:

Procedura de subscriere

Durata de valabilitate a emisiunii de noi actiuni este de: a} pentru Etapa 1 : 31 de zile calendaristios care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare

imediat urmatoare publicarii Prospectului, respectiv de la data de -fO a{ .2.0.f9 pana la data de fl> 0 ;z .2Q,1 ~ inclusiv.

b) pentru Eta pa II: pane la 30.09.2019, cu incepere din ziua urmaroare publicarLl raportului Consiliului de Adrninisrrarie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. Consiliul de Administratie intocmeste sl transmite catre piata pana la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele subscrfertlor efectuate i1'I Etapa I, in termcn de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei T. Depozitarul Central SA a emis drepturi de preferinta la data de 20.05.2019 pentru toll

acuonarii emitentului care figureaza la data de inregistrare de 17.05.2019.

Prospect privind majorarea de capital social PRODLACTA S.A. Drasov

42

-

Pentru actionarh care detin ectium in Sectiunea ( a Depozitarului Central, validarea subscrietilor de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA se va face dupa verificarea documenrelor prezcntate de ectionar. dupa vcrificarea ca figureaza in lista deematorllor de drcpturi de preferinta, precum si a confirmarii Incasarti contravaloru acriunilor subscrise in conrul Emitentufui. Evidenta, confirmarea si gcsnonarea surnelor mcasate de cat re Emitent in contul nctiunilor subscrise, revine acesruia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rczultate din revocarea subscneeilor, revin tot Emtentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea DI a Depozjtarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti lntermedtan se va face dupa verificarea fiecarui acrionar ca detine drepturi de preferinta, preaim si a asigural'ii ca detine contravaloarea actiunilor subscrise in 0011tul de investirii deschis la respectivul fntermediar, la data subscrlerii in oferta.

f n Etapa I, la inregistrarea cererilor de subscriere. conrravaloarea actiunilor subscrise trcbuie platite in proportie de LOO%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asernenea, in situatia in care suma achitata de cetre acuonar in contul colector a) Emitentului este mai mare decat contravaloarea acnunilcr la care are dreptui de subscrierc, EmitentuJ va returne ectionarwlui suma achitata in plus, dupe finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de Ia data finafizarii ofertej, prin virarnent bancar in contul personal comunicat de actionar.

Jllata actiunilor subscrise, detinute in Sectiunea II si in Sectiunea Ill, se face in conformitate cu rcglementarile Depozitarului Central, decontarea sumelor platite se realizeaza direct Intre intermediaml prin care se subscrie si DepozitaruJ Central.

../ aclionarii cace detin actiuni in Secfulnea II (cont-uri globale) si in Sectiunea Ill a Jle.R07.itarului Central 1. Pot subscrie in oferta, prin lntermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian judctul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romanla, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fox 021/321.59.81) pnn dcschiderea unui cont de investitii la SSIF PRIME TRANSACTION SA. 2. De asemenea, actionatii pot subscrie prin orice alt lrucrmediar autorizat de catre ASF, lnterrnediar la care actionarul PRODLACTA SA detine un cont de i.nvestitii in care sunt evidentiate actiurule PRAE. Interrnediarul prin care se subscrie in oferta de majorare a - PRODLACT A SA. dupa preluarea ordinului de subscricre de la client, va introduce in platforma Arena a. DepozitaruJui Central respcctiva subscriere dorita de client.

Plata actiunilor subscrise sc face in contul Emitentului nr. [BAN R0488RTLRONCRT0279335901 RON deschis la Banca Transilvania - Sucursala Brasov

Prospect privind majorarea de capital social l'RODLACTA S.A. Brasov

43

Dupa terminarea Perioadci de Subscrierc aferente Etapei I (31 de ziJe calendaristiee], Consiliul de Adrninistratte se va inttuni penrru a venfice subscrierile si varsamintele efectuate, constatand rezultatelc subscrierii in Etapa J. Consiliului de Administratie imocmeste si transrnite catre pieta pana la ore LO:OO u11 raport cu privire la rezultatcle subscrlerilor efectuarc in Eta pa J, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarh Etapei I. Ulterior se va dernara Etapa 0. Penoada de subscriere aferenta E.tapei U va fi pana la 30.09.2019, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportuJui ConsiliuJui de Admlnistratie privind rezultatele subscrierilor din Etapn I,

In Etapa n pot subscrie numai persoanele care si-au cxercitat dreptul de preferinta si au platit actlunile subscrise iii Etapa T, conform metodei primul venit - primuJ servit (in ordinea inregistrani formularelor de subscriere la registrerura Prime Transaction S1\, tinand cont de data, ora, minutul si nurnarul de inregistrare specificat pe formularul de. subscriere), pana la 30.09.2019.

Subscrierea in Etapa II se va face exclusiv prin PRHvlE TRANSACTION SA. Plata actiunilor subscrise in Etapa II se face in contul Emitentului nr. !BAN

R0488RTLRONCRTOZ79335901 deschis la Banca Transltvania - Sucursala Brasov Actionarii se vor prezenta la sediul Intermediarului PRHvfE TRANSACTION SA

(Str. Caloian Iudetul 11.r. 22, sector 3, Bucuresti, Romania) unde vor complete si semna in original Forrnularul de subscriere sau il vor transmite prin posta Sala curler, cu ccnfirmere de primire, in interiorul perioadei a.ferentc subscrlerh in Etapa II,, adica pana la 30.09.2019. Actionnrf care subscriu la sediul Interrnediarului, o vor put-ea face intre orele 900- lsro, m fiecare zi lucratoare, cu exeeptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora lZOO. l'entru subscrierlle prin posta sau curier vor f luate in considerate doar Formularele de subscriere care ajung la sediul lntermediarului pana i11 ultima zi a perioadei de subso-iere, ora 1200, inclusiv [nu se ia U1 considerare data postei). La Formularul de subscriere se va atasa la data subscrteni atat documenrele prevazute mai jos, in functie de modalitatea <le subscriere, cat si dovada platii a eel putin 30% din actiunile dorite a 6 subscrise, iar dovada platii integrale (diferenta pana la 100%) urmand a se rransmite catre PRIME TRANSACTION SA pana la 30.09.2019. Prime Transaction SA va lua in considerate (orn1uJarcle de St1bscriere care au fost transmjse prin posta s...1u cu.rier dupa numarul de inregistrare (numar de intrare) iJl registratlLra Prime Transaction SA, numar ce a fost trecut in ordinea in care plicul a fost inmanat de catre facton1l postaJ/curier.

ETAPA JI

Actionarii PRODLACTA SA pot subscrie actiunile emise pentru mejorarea capitalului social proportional cu drepturile de preferinta alocate, in conformitate cu corele detinute la Depozttarul Central la data de inregisrrnre de 17.0S.20l9.

Evidenta si plata sumelor rezultatc din rcvocarea subscnerilor din Erapa I, revin atat Emtenrului, cat si Depozirarului Central, in cazul aparitiei unui amendarncnt la prospect.

Prospect privind majorarea de capital social l'ROOLACTA S.A. Brasov

44

Prospect privind 01ajorarea de capital social PROOLACT A 5.A. Brasov

Valjdarea subscrierilor de catre lntermediar se va face dupa verificarca documentelor prezentate de acnonar, dupa verificarea ca figureaza in lista actionarilor care au subscris in Etapa l, precum si a oonfirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscnse in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gesuonarea sumelor incasate de catre Emitent in conrul actiunilor subscnse, revine acestuia. De asernenea, evidenta si plata sumelor rczultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emtentului.

l ... a inregisrrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiurulor subscrisc trcbuie ptatlte in proportie de 30%. In cazul i11 care la 30.09.2019 suma trimisa de actionar in contul colector al Ernitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in forrnularul de subscriere, acestuia i se va aloca un nu.mar de actiuru corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitenrului este mai mare decat contravaloarea actiunilor precizate pe formularul de subscnere sau subscrise efectiv, Emitentul ve retuma ....,.. actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioedei de subscnere in termen de maxim 5 zile lucratoare lie la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in eontul personal comunicat de actionar. Totodata, pentru sumele achitate in plL1S si in situatia in care subscriitorul plateste o suma mai mica decat cea necesara si primeste un numar de actiuni corespunzatoare sumei achitate, insa va mai ramane un rest din SL1ma platita, Ernitcntul va returna acrionarului suma ramasa ii' plL1S, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim S zile lucratoare de la data finalizarii oferrei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Porrnularul de subscriere si Porrnulnrul de rcvocare a subscrierilor vor fi disponibite la sediul lnterrnediarului PRIME TRANSACTION SA la adresa www.primet.ro si pe site-ul B\'B, la adresa '"""'w.byb.ro. pe toara durara subscneni,

lnvestitorii trebuie sa ia 'i11 considerate comisioanele de transfer bancar aplicabile si durata transferului bancar.

0 subscriere facuta in cedrul prezentei Oferre esre irevocabila, in masura pcrrnisa de ~ legc. Subscrierea poate fi rarrasa nurnai u, cazul unui amendament la prospectuJ de oferta in conformitate Ct1 art. 22 alin. (2) din Legea nr, 24/2017, i11 termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendamcnt.

Retragerea subscrierli de catre actionari se face prin complerarea, semnarea si transmiterea catre lntermediarul prin care s-a subscris in oferta a Formularltlui de Re\•ocare a subscrierii. Sumele vor fi restitt1ite de catrc Dcp<)zitarul CentraJ sa.u Emitent, dupa caz.. persoa11elor care isi re\•Oca subscrietca i11 termen de maxim 5 z.ile lucratoare de la data retragerli SL1bscrierii, prin transfer in aceJas-i cont ba1lcar diJ1 c..1re s~a facut subscrierea.

Aclionarii PRODLACTA SA pe toata durata •-ubscrierii, se pot informa la sedit~ Enlitentului si lntermcdiarului Prime Transaction SA cu privite la numarul de actiuni pc care le pot subscrie. Obligatia calcularii core<:te a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscrise de (iecare actionar, cade exclusiv in sarcina si resPonsabilltatea Emitc1,tu1LLV0epozitaruJui Centtal

La cererea ac.tionanLJLLi 1 se elibereaz.:1 o co pie dupa formularul de su bscriere.

45

Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridiee (statut, act constitutiv sau document echtvalent din tar-a de orig:ine erc.), cu nominalizarea reprezentanrilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat):

> Persoane jurldice nerezidente care subscriu in nume propriu:

copie dupa Certificatul de inregistrare de la Regisrrul Comertului, Certificatul constatator cliberet de ONRC (original sau copie conform cu origjnalul, eliberat cu eel rnu]t 30 zile lucratoare inninte de data subscrierif]: lrnputernicire in original pentru persoana care semneaza Pormularul de subscriere (daca aoesta nu estc reprezentantul legaJ al soeietatu) sau actuJ doveditor al calitaui de imputernicit legal al societatii: Dovada efectuaru platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice); Bulcein sau carte de identitate sau pasaport - (copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice.

- » Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

Buletinul sau Cartea de identttate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate: Pasaport (copie) al reprezentantului si copie penrru persoana reprezenrara - pentru actionarii ceeateni straini; Dovade efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordmul de plata/chitanta S-a\1 confirmarea platii electroruce): Procure in fcrma autentica (copie). ln cazul in care procure este intr-o alta Iimba decat limba romana, se solicita traducerea autorizata a aoesteia.

- ·~ Persoancle fizice rez idente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane

fizice:

Buletinul sac Cartee de identitate (copie): Pasaport (copie) « pcneru nctionarii cetateni straini: Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copte dupa ordinuJ de plata/chitanta sau eonfirrnarea platii electrcnice).

> Personnele (i2.i(e rezfdente sau nerez idente care- subscriu in rrume propriu:

Foanu!arul de •ubscrjere depus la PRIME TRANSACTION SA atat in Eta~a I cat si in Eta,pa 11. va fi insotjt de urmatoarele documente:


46

"Pentru persoanele fizice si [uridice nerezidente, toate documentele soticttate emise in alta Iimba decal limba romana, trebuie sa fie traduse si legalizate.

Copii dupa documentelc de idenuficare ale persoanei juridice nerezidente (stutut, act consritutiv sau document- echivalene din tara de ongtne etc.), cu nominalizaren reprezentantilor legaJi ai persoanei jurldice (tradus si legalizat); Cople dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatrtcularea personnel juridicc nerezidente sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat): Certificat Constatator al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Cornertului sau institutie echivafenta din statul de origine, in original sau copie conform cu ortgmalul (cu eel mull 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscrtcre) Copic dupe Contractul incheiat intre persoane juridica nereeidente si agent ._ custode local, in care sa fie evidentiar faptul ca agentul custode poate electua aceasta operathme in numele persoanei juridice nerezidente : lmputemicire tn original data de catrc rcprezentantul legal/persoana autorizata al/a agentului custode pentru persoana fizica care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente; Copie document de idcntitate a persoanei fizice care semneaaa formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente: Copie dupn dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

', Persoane juridice nerez.idente care subscriu prin lntermediul unui agent custode local:

Copie dupa certificate I fiscal si/sau certificatul ce ates ta inmatricularea persoanei juridice sau documente echivalente din tara de origine (tredus si legaliz.at); Certificat Constatator eliberat de Regtstru! Comerrului salt institutie echivalenta din statul de origtne. in original sau copie conform cu ongtnalul (cu eel mult 30 de zile lucratoare antcrioarc datei de subscriere); Irnputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere. Imputcrnicirea este data de catre reprezentantul legal al actionarului, persoana juridica nerezidenta. Copie a documentelor de idcnutate ale personnel fizice care efectueeza subscrterea ca reprezentant al persoaeel [uridice ncrezldente: Copie dupa dovada efectuarii platii prin virarnent bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).


47

Emirentul poate modifica ulterior termenii ofertei cu respectarea condiriilor prevazute in Regulernentul ASF nr. 5/2018.

Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu eel putin 3 zile lucratoare anterioara ultirnei zile de derulare a ofertei. ln cazul aprobarii amendarnentelor refcritoare la pret sau la alte elemente ale prospectului, cu exceptia terrnenului de b)chidere a ofertei, 1\SF este In drept sa prelungcasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe eel putin doua zile lucratoare de la publicarea amendamenrulul pana la inchtderea ofertei.

J'ri11 semnarea Formularului de subscriere, actionarti PRODLACTA SA confirma cttirea prezentului Prospect si efectuarea subscrlerit in conditiile prevazute in prezentul Prospect.

Metoda de intermediere in Etapa I este rnetoda celei mai bune executii, Ier in Erapa U este metoda "prlrnul venit - primul servit" (in ordinea inregistrarii formularelor de subscrlere tinand cont de data, ora, minutul si numarul de mregisrrare de pe formularuJ de subscrfere], pana la data de 30.09.2019 si pana la eputzarea numarului de actiuni oferite

~ spre subscriere. lntermediarul va depune toate efortunle pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu garanteaza subscricrea intregului volum de actiuni oferite in cadrul majorarii de capital.

Ernitentul se obliga sa transmita lntcrmedlarulul, la sfnrsitul ofertei, o lista cornpleta cu 1)L11)1ele si sumele virate de fiecare actionar.

In termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii Perioadei de Subscriere, lntermediarul va intocmi si transmite o notificare cu privire la rezultatele ofertei catre ASF si BVB. Aceesta notificare va fi publicata pe website-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Drepturile de prefertnta aferente majorarii de capital nu vor fi tranzactionate. Actiunilc ramase nesubscrise dupa incheierea subscrierilor in Etapa It vor fi anulate.

EmitcntuJ n11 are tnformatti referitoare la faptul ca principalii saj actionarl sau 1nernbri ai organelor sale de ad1ninistrdre1 conducere si supraveghere intentioneaza sa

Modificarea ter111cnilor ofertei

In Etapa I - daca actionarul PRODLACTA SA subscrie in ofcrta printr-un alt intermediar, altul decal PRlME TRANSACTION SA, intermediarul respectiv prin care se subscrie estc responsabil pentru subscrierea in ofcrta PROOLACTA SA a cnentului. Subscrierea i11 oferta prtntr-un alt Intermcdiar se va face atal dupa procedurtle Intcme ale respectivului Intermediar cat si in conformitate cu regJementarile legislative aplicebilc pletei de capital pentru aceste operatiuni. De reguja, intermediarul va prelua un ordin de subscriere in oferta PRODLACT A SA de la client, completand si un Formulae de Subscriere in accst sens, urmand ca apoi intermediarul in cauza, sa introduca in Platforma Arena a Depozitarului Central subscrierea clientului.

Prospect privind majorarea de capital social PROD-LACT AS.A. Brasov

48

lntermediarul prin care se deruleaza majorarea capitalului social al Emitentului este: In Etapa I - se deruleaza atat prin SSTF PRIME TR.ANSAC110N SA, av and sediul in Str. Caloian judetul nr. 22, sector 3, Bucuresu, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.4)45, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. j40/3426/l 997, CUI - 9427502, cat s1 prin once alt intermediar auturlzat de ASF. In Etapa a - se deruleaza exclusiv prin SSIF PRIM"E TRANSACTION SA, avand sediul in Str. Caloia11 Jt1deh.d nr. 22_, sector 3, Bucuresti,, Romania, telefon 021/322.46.14,

subscrie la majorarea de capital sau daca orice pe:rsoana intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca once persoana lntentioneaza sa subscrie pcste 5%.

Dupa terrninarea perioadei de subscricre aferente Etapei !J, Consiliul de Administratle se va lntruni pentru a verifica subscrierilc inrcgislrate, varsamintele efectuate si se va decide in baza competentelor acordate prin Hotararea ACEA din data de 24.04.2019, cu privire la subscrierile inregistrate si la majorarea capitalulu.i social,

Emitentul va demarn toate dcmersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitolului social la Oficiul Registrului Comertului si elibcrarea Certificatului de lnscriere de Menthml, cu noul capital social.

In baza Certificatului de lnscriere de Mentiuni de la ORC, precum si al Certificatului Constatator de la ORC in care este evidentiat noul capital social, A.SF va elibera Certificatu! de lnregistrare a valcrilor Mobiliare.

Dupa obtinerea de la ASF a Certificate! de lnregistrare a Valorilor Mobiliare, - Emitentul va inregistra nolle valori la Depozitarul Central SA si BVB.

Dupa inregistrarea 110Li1ui capital social la institutiile mentionate anterior, Emitentul va informa actionarii subscriitori cu privire la nurnarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma inchcierii majorarii rapitalului social.

Conform Hotararii AGEA nr. 2 a Emitentului din data de 24.04.2019, publicata in Monilorul Oficial al Romaruei partea a-IV-a, nr, 2227/28.05.2019, valoarea nomlnala a actiunilor noi emise este de 1,1000 lei/actiune, iar pretul de subscriere este de l,1000 lei/actilme (Etapa I), respectiv de l,1100 lci/actiune (Etapa D) si este precizat in Decizia A.S.F. de aprobare si in prezentul Prospect referitor la rnajorarea de capital.

Prospectul referitor la majorarea de capital va fi publicat pe site-ul jntermedlarulu! PRIME TRANSACTION SA la www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere sl Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Bresov} si In sediul central al lntcrmcdiarului PRIME TRANSACTION SA {Bucuresti, Str. ._ Caloian judetul nr. 22, sector 3).

Emitentul nu solicita niciun fel de taxe suplimentare subscriitorrlor. Nu exista nicio restrangere sau anulare a dreptului de preferinta la subscrierea in

cedrul majorari. de capital pentru acrionarii Emitentului. Plata actiunilor subscrise trebuie facuta astfel: in Etapa I - la mornentul subscrierii; in Etapa II - la data subscrierii in proportie de 30% din valoarea totala dorua a Ii subscrisa si integral pana la 30.09.2019.

Prospect privind majorarea de c.01eital social PRODLACTA S.A. Brasov

49

Valoarea esrimata a rnajorarii este de 5.470.015,10 lei. Costurtle estimate platite de Emitent in legetura cu oferta nu sunt suportare din

pretul de vanzare aJ actiunilor si se refera in principal la: ./ comisionul A.S.F. este o cot-a de 0,1% din valoarea actiunilor subscrise, conform

Regulamentulni ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF . ./ tariful ASF, perceput pentru inregistraroa valorilor mobiliare esre de 500 lei; ./ comlsionul lntermediarului, in conformitate cu contractul incheiat inrre partc ./ aJte costuri ocazionnte de oferta si necuantiflcate inca (Monitorul Oficial,

Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei, vor fi achitate din fondurile proprii ale Emitentulul.

- 8. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNll

Nu exista contracte de restrictionare.

7. CONTRACl'E DE RESTRICTIONARE

In prezent, incepand cu 14.05.2015, in baza Deciziei ASF nr. 541/26.03.2015 si a Deciziei BVB nr. 361/11.05.2015 actiunile PRODLACTA S.A se tranzactioneaza pe ATS - AeRO, piata XRS1, pe sisternul electronic de tranzactionare adminisrrnt de BVB, tot sub simbolul "P'RAE". Actiunile PRODLACTA S.A au fost rranzactionate in trecut pe Plata RASDAQ - la Bursa de Valeri Bucuresti, piata XMBS, la categorta IU-R, incepand cu 23.06.1997, subsimbolul "PRAE".

Actiunile subscnse in cadrul majorarii de capital prezenrats in acest Prospect, dupa plata lor lntegrata si tnregtstraree majorarii de capita) la lnstitutiile pietei de capital, vor avea aoelasi reglm ca si celc existente, dand detinatorilor Jor aoelcasi drepturi si obligatii.

Nu exista entitati care sa-si fi asumat un angajament Ierm de a acriona ca intermediari pc pterete secundare si de a garanra Iichidjratea acestora prin cotatii de vanzare si cumparare, pentru actiunile J)RODLACTA S.A.

6. ADMITEREA LA TRANZACTTONARE SI MODALITATI DE TRANZACTIONARE

0749.044.045, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. )40/3426/1997, CUI - 9427502.

Evidenta actiurulor Emitentului se tine de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucurestl, care arc edresa in Bulevardu! Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Nt1 exisra entitari care s-au ar\gajat se subscrie emisiunea sau sa plaseze valonle mobiliare fara o subscriere ferrna sau i11 tcmeiul unui acord de investttie la eel mai bun pret.

Prospect privind mejorarea de capita) social 'PROOLACTA S.A. Brasov

50

Totusi este putin probabil ca totl actionarii sa subscrie la majorarea de capital sooal, astfel ca celor care nu \'01' subscrie sau nu var subscrie toate actturnle la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asernenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscrlu integral isi vor mari procentele de detinere.

- Aeuonar Numar actiuni Preeent

)LC GERMANY GmbH 18.424.992 32,2303% JLC SA loc. CHISINAU MDA 15.894.144 27,8032% STA TUL ROMAN PRIN AUTORITATEA l'E.NTRU 2.468.196 4,3175 % ADMINISTIU\REA ACTIVELOR STATULUI l'ERSOANE )URIOlCE 12.019.088 21,0247 %

PERSOANE FlZTCE 8.360.218 14,6243 %

TOTAL 57.1.66.638 100%

Nu exjsta contracte de resrricnonare a subscrierti la mejorerea de capital social. astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preemnune, structure actionariatului si procentele de derinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modiflcandu-se numa.ruJ de actiuni detinute de Iiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (un numar de I acnunc noua pentru 10,4960 actiuni detinute este aferenta numai ctapei I):

-

Actionar Numar ectiuni Procent ILC GERMANY Gmbl-1 16.822.262 32,2303% ILC SA lac. Cl-DSlNAU MDA 14.511.564 27,8032 % STATUL ROMAN PRJN AUTORlTATEA PENTRU 2.253.496 4,3175 % ADMINISTRAREA ACTNELORSTATULUl PERSOANE TT TRJDlCE 10.973586 21,0247% PERSOANE f[ZlCE 7.633.989 14,6243 %

TOTAL 52.193.897 100~~

Structure actionariatului PRODLACT A S.A. la data de 12.04.2019 este urmatoarea:

9.1. Cuanturnul si pmcentajul diluarii determinate direct de cmislune/oferta

9. OILUARE


51

\ .__ J ' ~ ~-

fNTERJV!EDIAR, PRIME TRANSACTION SA Pr · te/Director General

onel ~~,L- '~(?r· ~ l~

' ., ' ' , ~ • 'l.. .it I 'I,/ ~ _._.., ' ' ~

EMITENTUL, PRODLACTA SA

Emitentul si Intermediarul declare ca, dupa cunostintele lor, informatiile cuprinss in prezentul Prospect sunt U1 conformltarc cu realitatea si nu conlin ornisiuni de natura sa afecteze sernnificativ continurul acestuia.

10. INFORMATUSUl'LTMENTARE Nt1 este cazul.

Ct1ar1n1111ul si procentajul dtluarii imediare care ar avea foe in cazul nesubscriertt la noua oferta I\Lt pot fi determmate, depinzand de cantiratea totala care va fi subserlsa.

9.2. Cuantumul si procentajul diluarii imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta

Prospect privind major-area de capital social PROOLACTA S.A. Beasov

Date post:	13-Jul-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

Intermediar: PRIME TRANSACTIONS.A. corporative/PRA… · A pro bat de ASF prin Decizia nr. r f 3...

Documents