Inv IndicateursMed VF-Final 4-3-2009Forum régional sur le Climat d’Investissement /BEI-CE-Banque...

Forum régional sur le Climat d’Investissement /BEI-CE-Banque Mondiale Rabat, Maroc, 4-5 mars 2009Bénédict de Saint-Laurent, ANIMA Investment Network

Indicateurs méditerranéens…

Programme co-funded by the European Union, the Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, the City of Marseille

and the participating networks

Consortium MedAlliance - Investir & développer le business en Méditerranée

Rabat, mars 2009 © inMed / ANIMA 2008 2www.invest-in-med.eu

Med? Qu’est-ce que cela signifie?

Maroc IsraëlJordanie

Egypte

Tunisie Malte

Turquie

AlgérieLiban

Syrie

Palestine

Chypre

Libye

9 pays associés avec l’UEMalte et Chypre on rejoint l’UE-27 en 2004La Turquie est à présent pays candidat à l’UELa Libye est un observateur

Union Européenne

Pays du Golfe

Dans ces diapos, la Turquie est

incluse dans la région Med (‘Med-10’)


A. Indicateurset réformes


Un sujet difficileDébat culturel

« Vos valeurs ne sont pas les nôtres! »« Ne nous jugez pas avec des critères occidentaux! »Et pourtant si : l’investisseur « international », cet animal qui n’existe pas, a des droits, des exigences (c’est un client!)Et, surtout, a le choix entre des dizaines de destinations…Le benchmarking est devenu un standard avant toute prise de décision –on ne voit pas pourquoi les territoires y échapperaient

Tout porte cependant à controversesIndicateurs sociétaux (par ex. place des femmes) ou non?Faut-il des règles du business propres à la Méditerranée?Quand la mesure est défavorable, c’est le thermomètre qui est mauvais…


Enjeux des indicateursCas d’Invest in France

Etude complète sur une vingtaine de tableaux de bord mondiauxLobbying avoué pour améliorer le classement sur 4 d’entre euxQuatre d’entre eux font l’objet d’un suivi annuel


Au départExpérience ANIMA

Edition d’une « attractiveness scoreboard » et de deux guides successifs "Investir dans la Région MEDA" (2004 et 2007)Mise en ligne de 400 pages sur les pays, secteurs, argumentaires, indicateurs (le tout en 2 langues)Publication de fiches pays avec données

Echec relatif des gros guides Peu efficaces, lourds à produireSouvent obsolètes dès leur éditionPrincipal intérêt =information interne Oblige à préciser ses objectifs, organiser ses connaissances, formaliser une offre du territoire, identifier des lacunes

Bilan également mitigé sur les indicateursEssai de « Charte Méditerranéenne des Investissements »Réticences assez fortes des API

ANIM

AIn

vest

ir en

Méd

iterra

née

Investir dans Investir dans la rla réégion MEDA, gion MEDA,

pourquoi, commentpourquoi, comment ??

Réseau Euroméditerranéen d’Agences de Promotion des Investissements

ANIMA

NOTES & ETUDESNuméro 22, Avril 2007

Ouvrage collectif dirigé par Sonia Bessamra et

Bénédict de Saint-Laurent

Algérie /Autorité Palestinienne /Egypte /Israël /Jordanie /Liban /Libye Maroc /Syrie /Tunisie /Turquie


MEDA scoreboard Rappel de l’approche1er tableau de bord publié en janvier 2005152 indicateurs (trop!)

Sélection des indicateursVote par Chypre /Israël /Maroc / Aut. Palestinienne /Tunisie /Turquie/Malte/ Syrie / Liban52 indicateurs choisis (1/3)

Etapes suivantesCollecte de données internationales /incotestablesPossible commentaires et compléments parles APINouveau tableau de bord (papier) publié pour MBS 2006

Per 1 000 people

16

294

28

301

58

117

209

24

30

13

52

73

256

158

230

160

376

46

320

78

314

0 100 200 300 400

Algeria

Cyprus

Egypt

Israel

Jordan

Lebanon

Malta

Morroco

Palestinian A.

Syria

Tunisia

Turkey

Czech Rep.

Hungary

Poland

Slovakia

Slovenia

China

Malaysia

Thailand

France

Internet users(ITU 2002)


Quels domaines?Le tableau de bord -ou MEDAscoreboard- couvre 9 domaines liés à la perception par l’investisseur du pays-hôte

A. MarketB. Economic performanceC. Internationalisation of economyD. Position and rights of foreign investorsE. Business and investment climateF. Social and human capital performanceG. Infrastructure and technologyH. Country risk perceptionI. Economic governance and transparency

Telle que connue par une enquête

de perception réalisée en 2004


Gouvernance, transparence et

institutionsExemple de la main d’oeuvre

féminine

J9. Female labour force, % of total labour force

Definition:Women employment as a share of total labour force in 2003.

Source: ILO

ANIMA scoreboard

Comment: Women’s access to basic employment positions expresses the openness of a society to 50% of its members. Mediterranean women are globally more likely to choose not to work or otherwise are not given an equal access to job positions.


Exemple de vote / Choix d’indicateursBased on the 2004-2005 data (now being updated) Interest of indicator [from 1 to 5] 1=very relevant/indispensable 5=not useful/inutile

Domain # Indicator Definition /Units/Year Cyprus Israel Morocco Palestine Tunisia Turkey Malta Syria Lebanon Addition of votes

A. MarketA1 GDP GDP, expressed here in current billion US$,

is the sum of gross value added by all residents producers in a given economy in 2003

3 1 1 1 1 1 1 1 1 11A2 Population 2004 Total population in 2004, estimated in million,

counting all residents regardless of legal status or citizenship. 3 2 1 2 1 1 1 2 3 16

A3 Population perspective in 2025

Population projections, estimated in millions, for 2025. Those assume medium fertility (the “medium-fertility assumption" of the UN).

3 3 1 2 1 2 3 1 5 21A6 Government

final consumption expenditure

Includes all government current expenditures, expressed in current billion US$, for purchases of goods and services in 2003. For some, countries data refer to 2002.

4 2 1 1 1 3 3 1 2 18A9 Urban

population, % of total

Urban population is the share of the total population living in areas defined as urban in each country in 2003.

3 3 1 2 1 3 3 2 3 21

B. Economic performance

B1 GDP per capita, PPP

GDP per capita, expressed in current thousand US$, based on purchasing power parity (PPP) in 2003. PPP correct the country GDP by assessing the real value (purchasing power) of a given income. For some countries data refer to 2002. For Cyprus data refer to 2001 estimates. 1 1 1 2 1 1 1 1 2 11

B2 Inflation, annual growth 2002-3

Inflation reflects the annual percentage change, here from 2002 to 2003, in the cost of acquiring a fixed basket of goods and services. 1 1 1 1 1 2 3 1 1 12

B3 Gross fixed capital formation

Gross fixed capital formation, here in current billion US$, is defined as the value of fixed equipment acquired by all economic agents less disposal of fixed assets (buildings, machines etc.) in 2003. 3 3 1 2 1 2 3 1 2 18

B4 Gross domestic saving, % of GDP

Gross domestic savings in 2003 calculated as GDP less final consumption expenditure as a percentage of total GDP. For some countries data refer to 2002. 4 3 1 2 1 4 3 1 2 21

B5 Central government budget overall surplus/ deficit,

Overall budget balance, here in 2003, is the difference between revenues and expenses of governments as a percentage of total GDP. For some countries data refer to 2002.

2 2 1 2 1 5 3 1 1 18


ANIMA scoreboard / Indicateurs sélectionnés A-Marché

Among former « MEDA » countries, availability of the indicator

Votes by 9 countries about indicator

priority. Scale from 1 (indispensable/very

relevant to 5 (not useful)


ANIMA scoreboard/ Indicateurs sélectionnés C - Internationalisation de l’économie

Regret : non-priorité d’indicateurs tels que pax aériens internationaux ou arrivée de touristes


Sélection finale / 52 indicateurs, octobre 2006

A1 GDP F5 Unemployment rate, % of total labour forceA2 Population F6 Female labor force, % of total labour forceA3 Population perspective in 2025 F15 Literacy rateA6 Government final consumption expenditure F16 Public expenditure on education, % of GDPA9 Urban population, % of total F18 Average hours worked per weekB1 GDP per capita, PPP G2 Purchasing power parity ratesB2 Inflation, annual growth G3 Average telephone call cost to the USB3 Gross fixed capital formation G4 Internet total monthly priceB4 Gross domestic saving, % of GDP G6 Wages in manufacturingB5 Central government budget deficit, % of GDP G8 Minimum wageC2 Exports of goods and services, % of GDP H9 Researchers in R&DC4 Imports of goods and services, % of GDP H10 Internet users per capitaC9 FDI inflows, average last five years H11 Digital access indexC12 FDI inflows, % of GDP H15 Labor productivity growth rate C15 FDI potential index, rankings H16 Value added per worker in manufacturingD2 Protection investors, disclosure index H17 Corporations with ISO 14000 CertificationD3 Protection of intellectual property, ratings I4 Foreign debt, % of GDPD6 Regulatory quality I6 Exchange rate stabilityD9 Legislatives measures supporting FDI I7 COFACE ratingD15 Restrictions on transfer of profit and capital I8 Moody's ratingD16 Protection of intellectual property I9 Standard & Poor's ratingE1 Top income tax rate I10 Fitch ratingE2 Top corporate tax rate on profits J4 Government effectivenessE4 Starting a business, number of procedures J5 Political stability and absence of violenceE10 Hiring & firing workers, difficulty of hiring index J7 Freedom House indices, level of freedomE18 Competitive industrial performance index J9 Freedom House indices, civil liberties

A. Market

B. Economic performance

G. Cost of factors

F. Social and human capital performance

C. Internationalisation of economy

D. Position and rights of foreign investors

E. Business and investment climate

J. Governance, transparency & institutions

H. Infrastructure & technology level

I. Country risk perception

Une édition « papier » de la scoreboard a été préparée sur cette baseCe travail sera repris, avec une approche différente, dans Invest in Med


Difficultés rencontréesTableau de bord

Liste trop ambitieuse, réduite à une cinquantaine d’indicateurs opérationnelsDemande de certaines API d’ajouter leurs propres commentairesRejet des indicateurs composites ou « non objectifs »(Transparency), pourtant utilesControverses sur certains indicateurs : cas de l’insécurité etc.

Charte de l’InvestissmentUn document draft a été publié in 2005 Ensemble de principes (« 10 guidelines »)ANIMA/Invest in Med a recherché /recherche encore

Des partenaires pour ce processus (alliés, tels que BEI)Une action de relations publiques pour la signature de la charte et la publication du tableau de bord mis à jour… (en 2010?)


Une page incriminée, mal vécue par la Tunisie (3ème à ce classement)Statistique pourtant officielle et a priori élogieuse (la police tunisienne travaille bien…)

Per 100 000 people

525

37

6276

1048

2091

877

630

17

1324

439

3801

4501

3274

1644

3401

289

717

931

6404

0 2000 4000 6000 8000

Cyprus

Egypt

Israel

Jordan

Malta

Morroco

Palestinian A.

Syria

Tunisia

Turkey

Czech Rep.

Hungary

Poland

Slovakia

Slovenia

China

Malaysia

Thailand

France

Le cas du « recorded crime »


Défis à releverMultiplicité des données pouvant intéresser un investisseur

Depuis la situation macro-économique du pays, jusqu'aux lycées internationaux, en passant par les procédures d’affaires, les coûts de tel facteur de production, ou la localisation des entreprises dans telle filière (par ex. sous-traitants automobiles en Egypte)Réponse fréquente : FAQ sur la fiscalité, les opportunités, le cadre juridique et les démarches, les réseaux bancaires et télécom etc.

Difficultés d'accès à l'information Souvent inexistante, ou inégale, selon les paysObsolète dès parution (par ex. connectivité internet, qui évolue vite)

Lourdeur de la mise à jour En particulier info légale ou juridique

Nécessité de validation des données (“parler vrai”)Pour disposer d'une vraie crédibilitéMalgré les pressions de certains pays ou acteurs pour annoncer les seuls chiffres favorables


Ce que veut l’investisseur

(Outre accueil souriant...)Données “off-line”

Statistiques, chiffresInfos légalesDonnées géographiquesSynthèses sectorielles

Données on-lineRéponses à ses besoins précisTerrains, bureaux disponibles, opportunités du moment etc.

Dans une 1ère approche, les tableaux de bord et indicateurs sont précieux pour dresser des «short-lists» de paysBeaucoup de demandes sont répétitives, peuvent être formalisées (FAQ)Gros enjeu de réactivité, d’écoute, mais aussi d’appel d’intérêt via offre bien conçue et itérative


Les pistes de travail d’Invest in MedComment synthétiser la connaissance utile au business?

C’est la vraie questionIdentifier les sujets récurrents, stratégiques, qui “font la différence”

1. IndicateursOui, mais… (bcp de monde le fait déjà, et parfois très bien, en particulier le Doing Business)Nous pourrions contribuer sur les aspects IDE et partenariats d’affairesUn monitoring des performances est réalisé par Invest in Med à 3 niveaux (voir diapo suivante)

2. Données pays. Nous croyons à une approche : Modulaire (petites fiches simples)Organisée (thesaurus commun sur les thèmes qui intéressent l’investisseur)Partagée (réalisation locale, validation « centrale »…)

3. Données région. Nous privilégions la cartographie!


1. Indicateurs/Le monitoring d’Invest in Med

3 niveaux, avec dans chaque cas, mesure de performance:

Nombre de participantsProjets développésRapprochements d’entrepriseInvestissements

Opérations menées directement par le programme (BtoB,

forum, atelier, formation etc.)

100 par an

Ensemble des actions des

membres MedAlliance

1000 par anPerformances globales

mesurées via:/Les observatoires des IDE

(UNCTAD-WIR, ANIMA-MIPO, etc.)/Les bases de données

« partenariat », en particulier ANIMA-Partner

/Un « Baromed » de type E&Y (survey d’entreprises)

Flux effectif d’IDE,de JV,

accords etc.

(2 à 3000 par an)


2. Données paysLes micro-fiches Invest in MedExploiter l’énergie du réseau MedAlliance

Partenaires, événements, envie de communiquer !Benchmarking (émulation positive)Tous les réseaux /partenaires devraient pouvoir contribuer à la seule condition d'être réactifs

Utiliser les ressources ANIMAANIMA récolte et stocke depuis 2002 des milliers de documents Mise en place progressive sur le site Invest in Med d’une base de ressources dans l’extranet réservé aux membres

Aller par étapes vers un centre de ressources partagées Med

Partie apparente de l’iceberg : l’info produite, éditée, en lignePartie cachée : toute la connaissance mobilisable

Intégrer les projets locaux à ce centre de ressources


3. Carto /Exemple des projets majeurs d’infrastructure

Enfidha

RadèsAlger Cap Djinet

Tanger Med

Casablanca

Izmir

Lattakia

BeirutHaifaPort Said

East-Westmotorway

BenghaziAlexandria

Cairo

Aqaba

Deir Ez Zor

Bursa

Arzew

Railway projects

Tang

ier–

Casa

-Aga

dir

high

spe

d tr

ain

Main port Port under development or project Main industrial concern

Gebze

Soukhna

Safi Hejjaz railway

Istanbul

Major road/railway

Skikda


B. Situation récentede l’investissement


10 093

55 05159 021

30 045

8 9416 225

45 000

56 72567 496

38 6

31

12 7379 786

36 069

757657

325

249167

767711

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080

100

200

300

400

500

600

700

800

FDI flow, UNCTAD- US$m FDI flow, ANIMA, €m Nb. of projects

IDE –atterrissage en douceur?La région attire encore (Turquie, Egypte)Inquiétudes sur les emplois directs créés

110 000 en 2006, 80 000 en 2007, 76 000 en 2008?

Flux d’IDE vers Med-10

Source ANIMA–MIPO 2003-2008 etUNCTAD


La courbe ascendante du capital investissement (1990-2007)

2000-2004: 31 fonds lancés hors Israël. Depuis 2005: 94 fonds créés

(+67%) et 15 Mds de $ souscrits

267

3 814

1 10342 22

855 633436103123 435 301

1 365

3 710

6 1515 305

2 2962 391

36

19

710

2118

4042

45

16

2 25 5 6

3

16

6

0

5 000

10 000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Amount raised (US$m) Nb. of funds created

Source: observatoire

MedFunds ANIMA


Tendances récentesCroissance

Selon Banque Mondiale, croissance limitée à 3,9% (contre prévision antérieure de 5,9%) attendue dans la région MENA en 2009

Med sera partiellement touché par la crise globaleRevenus pétroliers en baisseAccès plus difficile au crédit, baisse des transferts de migrantsDemande réduite pour les exportations régionales, y.c. tourismePar ex. 50 000 emplois perdus dans le textile au Maroc en 2008

Annulation de nombreux programmes –deux exemples:Nissan remet en cause son projet automobile à Tanger MedEmaar, Nakheel ou Damac annullement plusieurs projets majeurs

Toutefois, la région souffrira moins que d’autresCertains pays sont plus autarciques, moins exposés (Algérie)Le pétrole bon marché et l’inflation faible bénéficient à d’autres paysIl pleut beaucoup sur le Maghreb…L’Europe considère souvent Med comme un recours


MEDA, un moteur pour la croissance Euro-Med?

2,6

3,6

9,3

5,1

4,5

4,4

2,7

4,5

1,42,2

5,3

9,9

5,0

3,3

5,5

4,9

8,0

6,0

EURO-MED

EU 27

MEDA 10

ALENA

MERCOSUR

CHINA

INDIA

ASEAN

RUSSIA

SADC

Croissance du PIB en % (évolution sur10 ans)

1997

2006

1997

2006

1997

2006

1997

2006

1997

2006

Source: www.ers.usda.gov


Raisons de la résilience MedLes pays Med bien placés pour résister

Pression compétitive accrue pour les entreprises européennes: redéploiement des chaînes de valeur, nearshoringRecherche de nouveaux gisements de croissance sur des marchés plus dynamiquesRepli des fonds souverains et investisseurs du Golfe sur leur voisinage méditerranéenFilières sûres : tourisme, agro-alimentaire, énergie et industries extractives, chimie et pétrochimie, etc.

Renforcement des logiques régionales d’intégration économique

Volatilité des coûts de transport /prix de l’énergieChaînes logistiques à risques avec l’Asie + fuseaux horairesRegional bias ramenant les investisseurs vers marchés connus


Med, un positionnement attractif…

Le tronçon central du fret mondial

30% du trafic maritime fret & conteneurs25% des hydrocarbures

Un positionnement central pour les produits à haute valeur ajoutée

Voitures, électronique, mode etc.Une plateforme de production attractive

Coûts salariaux abordablesBonne logistique

Aux portes de l’Europe et du futur marché unique Euro-Med (2010?)

Amérique, côte est

Europe du

nord

Asie

Amérique, côte ouest

Mer Noire, Asie centraleEurope du sud

Proche orient

Afrique du nord

Tanger Med

Malta Freeport

East Port Saïd

Bursa


Qui sont les investisseurs dans Med-10?Multinationales 64% & grandes compagnies 28%PME (8%) surtout en provenance d’Europe

€ 0.3 bn€ 2.5 bn

€8.6 bn

€4.4 bn

€30.5 bn€29.6 bn

€15.9bn

€40.8 bn

€91.8 bn

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

OECDTransnational

Co.

MENATransnational

Co.

TransnationalCo. fromemergingcountry

OECD MajorCo.

MENA MajorCo.

Major Co.from

emergingcountry

OECD SME MENA SME SME fromemergingcountry

2003 2004 2005 2006 2007 2008


76 000 emplois directs en 2008 (± 200 000 emplois totaux)Cela représente 5% des 4 millions d’emplois à créer chaque année sur Med pour maintenir le taux d’activitéUn lent déclin comparé à 2006 (101 000 emplois) et 2007 (86 000)Les secteurs du tourisme et de l’automobile sont les plus gros créateurs d’emplois 2008 (immobilier en 1er en 2007)

Des progrès significatifs dans la qualité des emploisSpécialités industrielles en hausse (par exemple aéronautique, TIC)Divers centres R&D et labos hors d’Israël (Tunisie, Jordanie, SmartVillage in Egypt)

La création d’emplois par les IDE ne suffit pas


Performance d’IDE par pays

€18.9 bn431 projects

AlgeriaEnergy, banks & services


CyprusTelecoms, services, agri-food


EgyptEnergy, chemicals, banks, tourism


IsraelSoftware, electronics, Banks, R&D

€10.2bn203

projects

JordanTourism, real estate,banks,

software


LebanonTourism, ICTreal estate


LibyaOil and gas,public works,

services


MoroccoAgri-food,

automobile aeronautics,

industrial sectors & ICT

€0.6bn21 projects

Palestine Au.Banks, real estate, ICT

199 proj.€11.2 bn Syria

Energy, tourism, banks, agri-food

10.2 bn333 projects

TunisiaEnergy, carsaeronautics

telecom, textile

services


TurkeyTelecoms,automobile, banks, agri-food

2003 2004 2005 2006 2007 2008

€0.7 bn

MaltaDrugs,

logistics, banks, services

46 projects

Source: ANIMA-MIPO. Announced investments


Secteurs : du gros, du lourdChangements en 2008 :

Les indétrônables : immobilier (en baisse),énergie /pétro-chimie, tourisme, services financiers et matériaux de constructionLes challengers : métallurgie (Algérie, Libye, Turquie), logiciels et services informatiques (Israël, mais aussi Tunisie, Maroc, Turquie), automobile et aéronautique (Maghreb, Turquie, Egypte)Forte baisse des télécomsNiches à surveiller : hôpitaux privés (Tunisie, Turquie, Algérie), R&D(Orange Lab à Amman, etc.)

15 autres secteurs22% /51 Mds$

7. Chimie, plasturgie, engrais

4% /10 Mds$

6. Ciment, minéraux, verre, papier8% /18 Mds$

5. Tourisme8% /19 Mds$

4. Télécom & internet12% /27 Mds$

3. Banque & assurance

14% /32 Mds$

2. BTP-immobilier transport, utilities

15% /34Mds$

1. Energie16% /36 Mds$

7 premiers secteurs d’IDE vers pays MedCumul 2003-2008 (ANIMA-MIPO)

15 other sectors22% /€51 bn

7. Chemicals, plasturgy, fertilizers

4% /€9 bn

6. Cement, minerals, glass, paper8% /€18 bn

5. Tourism8% /€19 bn

4. Telecom & internet12% /€28 bn

3. Bank & insurance14% /€33 bn

2. PW real estate transport, utilities

16% /€36 bn

1. Energy17% /€38 bn


Principaux deals télécom sur Med Pour les réseaux mobiles, plus de 30 Mds € investis en 6 ans !

Orascom(Egypt)2006 2nd

mobile licence(Djezzy) €2bn

+

Watanya (Kuwait) /Qtel(Qatar)2006Mobilelicense in Palestine €0.4 bn

FT/Orange(France)Since 2002 JV with OrascomMobiNil/ 3G license /Cairo Orange Lab (R&D) >€2bn

Ashmore(UK) 2007 Acquisition of Israeli ECI Telecom €400m

Vivendi (France) Since 2004 Purchase of Maroc Telecom€4bn Telefonica

(Spain) 2005Acquisition of the 2nd fixed telephone line license

DubaiHolding (UAE) 2006Acquisition of 35% of Tunisie Télécom€1.8bn

TeliaSonera(Sweden) 2005 Purchase of TurkCell € 2.5bn

Oger (S. Arabia) 2005 55% of TurkTelekom€ 5.1bn

FT/Orange2005Acquisition of 40% of Jordan Telecom

Vodafone(UK) 2005Purchase of Telsim € 3.7bn

MTN (S. Africa) 2005 Purchase of Investcom €2.5bn

Watanya(Kuwait)2006 3rd mobile licence (Nedjma) €1.3 bn

Etilisat(UAE)20062nd mobile licence€2.3bn

Apax & partn.(UK) 2007 Acquisition of 35% of Bezeq €1.1bn


Mobile & Internet (usage)Euro-Med n°1 mondial

595

466

129

307

156

461

166

58

281

247

34

252

60

137

60

8

EURO-MED

EU 27

MEDA 10ALENA

MERCOSUR

CHINA

INDIA

SADC

Tél, mobile, million usagers 2006Internet, million usagers 2006

Source: CIA World Factbook


Port de Tanger Med3. Maersk et PSA, gestion des terminaux 3 et 4 de Tanger Med II

4. CMA-CGM, 100 % de la Comanav (200 millions €) et +20% du terminal 16. Pizzorno Environnement, concession de gestion des déchets (39 M €)

8. ENOC/Horizon (consortium maroco-koweito-émirati), terminal 29. Notilia, conditionnement de produits de bricolage pour la grande distribution

12. Bourbon (France), concession des services de remorquage

Cluster automobile de Tanger Med (14)5. Renault-Nissan usine d'envergure mondiale (600 mln €)10. Premo (Espagne), usine de composants électroniques11. Yazaki (équipementier, Japon), usine de composants

Tanger ville7. Groupe Crit (intérim, France) ouvre une agence à Tanger

13. Cover Car et 15. Trecar (Portugal) sièges auto16. Elloumi / Coficab (Tunisie), câblage automobile17. Delphi (équipementier, USA), délocalisation

Concentration de projets sur Tanger


4. Gulf Finance House : parc financier de Tunis Financial Harbour (3 Mds US$)

Les IDE qui transforment le Grand Tunis

1. ADIH /Gulf Finance House Abu Dhabi : projet immobilier Porta Moda

2. Bukhater Investment : Tunis Sports City (5 Mds US$)

3. Dubai Holding / Sama Dubai, Century City et Mediterranean Gate (25 Mds US$)

Sélection parmi 40 projets 2003-2008 (MIPO, ANIMA)


C. Trois slides surInvest in Med…


Objectifs de ce nouveau programme

Développer les IDE et le business en MéditerranéeEn faisant de Med une destination attractive et sûre

Développer des partenariats durables sur les 2 rives de la Méditerranée

Entreprises Euro-Med travaillant en synergie sud-nord ou sud-sud

Mettre en place un nouveau modèle de réseau de coopération économique entre

Organisations publiques ou privées UE et MedParties prenantes concernées par le développement dubusiness

Budget 12 million€ /3 ans (financé à 75% par CE)


Notre consortium: MedAlliance=Gouvernement + Business+ Alliés majeursRassembler des forces pour développer la Méditerranée


Exemple d’initiativeMedGenericsL’ambition: transformer Euro-Med en plateforme n° 1 pour les génériques en 5 ans6 types d’instruments utilisés sur 12 moisLeader: UTICAPartenaires : CCI Beyrouth et Milan, Confindustria, MaltaEnterprise, GAFI

Forum BtoB Med En marge de World Generics Symposium, 2009Une nouvelle offre pour l’industrie: MedGenerics

Résultats obtenusBrochure, vidéo clips, argumentaires etc.

Formation d’instructeurs(Lebanon, Egypt): préparer

des offres aux labos intéressés par le marché

régional

Echange de staffIsraël-Malte (filiale

possible for molécule dans

domaine x)

Etude initialeAnalyse SWOT, données, valider le conceptAtouts Med (ex. marché croissant, recherche, tests cliniques )Moyens nécessaires ? Obstacles ? (ex. entrée sur le marché , circuits de distribution, droits intellectuels)

Assistancetechnique en Tunisie (packaging médical)

Atelier de brainstormingPrincipales parties prenantes

(ex. services de santé, groupes pharma, docteurs, gouvts etc.)

Identification de 3 domaines de travail


Pour conclureL’approche indicateurs/benchmarking est utile

Peut convaincre l’investisseur, surtout le grosImpact sur la chaîne d’accueil (API, CCI, Biz. Assoc., territoires)Prise de conscience des gouvernements – réformes, policy advocacy

Attention aux biais…Adaptation évidente (comme dans une enquête) à la « réponse attendue »Caractère un peu formel, forcément général et simplificateurImportance du terrain, du micro-économique : l’investisseur veut du concret, de l’info qualifiée, de la valeur ajoutéeLa réalité quotidienne doit correspondre à ce qui est promis…

La région Med a incontestablement progresséMais le cœur du problème reste l’absence d’intégration régionale


Merci / Contactez nous

www.anima.coopwww.invest-in-med.euLaïla Sbiti, Pré[email protected] Bénédict de Saint-Laurent, DéléguéGéné[email protected]

Invest and develop business

in the Mediterranean

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Inv IndicateursMed VF-Final 4-3-2009Forum régional sur le Climat d’Investissement /BEI-CE-Banque...

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