IRI Top Line Report - VriesVers Platform · Geïndexeerd op 2012 daalt het aantal items van private...

IRI Top Line Report Periode 8 2016

Strategic Insights Team September 2016

Copyright © 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2

Agenda

1 Economische ontwikkelingen

2 Supermarkten

3 Drogisterijen

4 Petrol

3 3

Economische ontwikkelingen


Steden groeien verder door en economische berichten zijn positief

In het nieuws:

Toename huishoudens vooral in en rond grote steden Bron: CBS.nl 06-09-2016

Inflatie stijgt naar 0,2 procent Bron: CBS.nl 08-09-2016

Aantal faillissementen daalt naar laagste punt in 8 jaar Bron: Nu.nl 09-09-2016


Economische groei zet voort in Q2 2016 met een groei van 2,3% ten opzichte van het jaar ervoor

Bbp, % economische groei in volume t.o.v. vorig jaar (lange termijn) – CBS

Consumptieve bestedingen van huishoudens is qua volume 1,4% hoger dan vorig jaar. Bruto investeringen zijn in volume met 2,3% gestegen t.o.v. Q3 2014. Uitvoer van goederen en diensten is qua volume 3,0% hoger t.o.v. vorig jaar.


Ten opzichte van vorig kwartaal stijgt de economie met 0,2%

Bbp, % economische groei in volume t.o.v. vorige kwartaal (korte termijn) – CBS


De inflatie is in augustus gestegen mede door duurdere vakanties en hogere benzineprijzen

% Inflatie – CBS


Het aantal werklozen blijft sinds maart gestaag dalen en ligt op het niveau van 2012

% Werkloosheid 15-75 jaar (niet seizoensgecorrigeerd) – CBS

NB: Vanaf januari 2015 heeft het CBS de definitie van werkloosheid gewijzigd en dit is in de cijfers aangepast: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-071-pb.htm

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-071-pb.htm













Het consumentenvertrouwen nam in augustus weer licht toe

Consumentenvertrouwen (gem. saldo positieve & negatieve antwoorden) – CBS

Seizoensgecorrigeerd komt het consumentenvertrouwen in juli uit op 2.


De stijgende lijn van consumptieve bestedingen binnen huishoudens zet zich positief voort in Q2 van 2016

% Ontwikkeling consumptieve bestedingen huishoudens t.o.v. vorig jaar – CBS


De economie groeit, werkloosheid daalt, inflatie blijft laag en consumentenvertrouwen is positief

Economische variabelen – CBS % Economische groei (t.o.v. vorig kwartaal) % Inflatie

% Werkloosheid (niet seizoensgecorrigeerd) Consumentenvertrouwen


M.u.v. drogisterijen is er groei voor alle kanalen tot en met week 32 groei gerealiseerd

Omzet in Euro’s (x mln) & verandering t.o.v. vorig jaar Totaal supermarkten Drogisterijen

Petrol (incl. rookwaren) Petrol (excl. rookwaren)


Week 29 had een fors hogere omzet dan vorig jaar gedreven door hogere temperaturen

Omzet per week in Euro’s (x 1.000) in P7 & P8 ’16 vs. ’15 – Totaal supermarkten

OMZET (x 1.000)

INDEX VORIG JAAR

TEMPERATUUR EVENEMENTEN

WEEK ’16 ‘15 ‘16 ’15 ‘16

25

706.285 103 16,1 20,0 Vaderdag

26 706.403 102 18,1 17,7

27 719.055 96 25,7 18,7 Suikerfeest

28 676.039 100 21,2 19,1 Zomervakantie noord Zomervakantie

midden

29

696.203

107 19,8 24,0 Zomervakantie noord +midden

Zomervakantie noord +midden

30 645.593 101 20,9 21,2 Zomervakantie noord + midden + zuid

Zomervakantie noord + midden + zuid





YTD (P8) 13 102

14 14

Verdieping supermarkten


De omzet binnen het totale supermarktkanaal (inclusief discounters) is met 2,3% t.o.v. vorig jaar gegroeid

Omzet in Euro’s (x mln) – Totaal supermarkten


In P8 lag de omzet 1,4% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar

% Verandering omzet t.o.v. vorig jaar – Totaal supermarkten


De markt exclusief Aldi en Lidl stijgt 0,1% harder dan de totaalmarkt

Omzet in Euro’s (x mln) – InfoScan Supermarkten


Ook in de laatste periode is de groei bij de service supermarkten hoger dan de totaalmarkt

% Verandering omzet t.o.v. vorig jaar – InfoScan Supermarkten


De laatste 3 perioden wordt de groei gedreven door volume daar waar de prijzen onder druk staan

Totale omzet (excl. vers & incl. zuivel en kant & klare maaltijden) – Infoscan Supermarkten

Om een meer nauwkeurige lezing te krijgen op de markt, laten wij met terugwerkende kracht Aldi en Lidl buiten beschouwing.


Alleen binnen non-food groeit de markt zowel in omzet als volume

Omzet en volume ontw. (excl. vers & incl. zuivel en kant & klare maaltijden) – Infoscan Supermarkten

Om een meer nauwkeurige lezing te krijgen op de markt, laten wij met terugwerkende kracht Aldi en Lidl buiten beschouwing.

Food

Non-food

21 21

Ontwikkeling per segment Binnen supermarkten


In de laatste periode groeien met name vers en vriesvers, houdbaar blijft achter

% Verandering omzet t.o.v. vorig jaar – Totaal supermarkten


AGF sterkste groeier binnen vers zowel absoluut als relatief, vriesvers staat onder druk

Omzet in Euro’s (x mln) – MAT 32 2016 vs. vorig jaar – Totaal supermarkten

Totaal = All Commodity Value (ACV) opgave door retailers plus extrapolatie hard discount. Uitgesplitste groepen zijn gebaseerd op de categorieën die IRI in kaart brengt.


Vriesvers staat onder druk met name gedreven vanuit ijs/ijsdesserts maar ook de omzet van vis daalt


Totaal = All Commodity Value (ACV) opgave door retailers plus extrapolatie hard discount. Uitgesplitste groepen zijn gebaseerd op de categorieën die IRI in kaart brengt.


AGF blijft zorgen voor grootste omzetbijdrage, non- alcoholische dranken en kaas dalen het hardst in omzet

Absolute omzetbijdrage in Euro’s (x mln) – MAT 32 2016 vs. vorig jaar – Totaal supermarkten


Hoogste percentage waardegroei voor vriesvers groenten/fruit; vriesvers vis is relatief gezien de grootste verliezer

Waarde vs. volume ontwikkeling – MAT 32 2016 vs. vorig jaar – Totaal supermarkten


Groei voor alle segmenten gedreven vanuit vers; houdbaar weet enkel binnen agf en vlees/vis te groeien



Tussendoor blijft het sterkst groeien in omzetpercentage; het segment dranken blijft stabiel


dranken ontbijt/lunch diner tussendoor


Enorme prijsstijging binnen aardappelen, waar ook vers fruit en vlees stijgen t.o.v. eerdere jaren

Consumentenprijsindex – 2014, 2015 en 2016* – CBS

Vanwege gewijzigde definities van CBS.nl kunnen de cijfers afwijken t.o.v. de vorige periode *2016 toont het gemiddelde van januari t/m augustus

0,1 0,1

-0,8 -1,6

1,2

-0,9

5,0

-5,0

-2,2

-12,8

0,7

-0,8

0,5

-1,3

0,6

-0,5 -0,7

2,1 2,1

9,6

0,0

0,1

-0,3 -1,6

4,9

2,2

-2,5

6,4

2,0

23,0

brood & granen rundvlees varkensvlees pluimvee vlees verse vis kaas vers fruit verse groenten aardappelen

2014 2015 2016

30 30

Ontwikkeling per vendor Binnen supermarkten


Bijna alle tabaksfabrikanten groeien in omzet, Unilever levert omzet in maar blijft veruit de grootste fabrikant

Top 15 fabrikanten – MAT 32 2016 vs. vorig jaar – InfoScan Supermarkten

Omzet in Euro’s (x mln) Omzetdaling/-groei


Alleen Unilever, Heineken en Vrumona weten ondanks volume daling wel in omzet te stijgen

Top 15 foodfabrikanten – MAT 32 2016 vs. vorig jaar – InfoScan Supermarkten

Omzet in Euro’s (x mln) Volumedaling/-groei Omzetdaling/-groei


Omzetgroei van met name Bacardi en Unilever houdt aan; Refresco vertoont sterkste procentuele omzetdaling

Top 15 drankenfabrikanten – MAT 32 2016 vs. vorig jaar – InfoScan Supermarkten

Omzet in Euro’s (x mln) Volumedaling/-groei Omzetdaling/-groei

34 34

Ontwikkeling promotiedruk Binnen supermarkten


Promotiedruk blijft hoger dan in voorgaande jaren en staat nu op 20,6%

Promotiedruk in omzet (excl. vers & incl. zuivel & kant & klare maaltijden) – InfoScan Supermarkten

Vanaf 2011 is Dirk toegevoegd aan InfoScan Supermarkten (daling promotiedruk).


De promotiedruk ligt het hele jaar, met uitzondering van P4, hoger dan de afgelopen 2 jaar

Promotiedruk in omzet (excl. vers & incl. zuivel & kant & klare maaltijden) – InfoScan Supermarkten


Ondanks daling promodruk weten chocolade en sanitaire papierwaren te groeien in volume

Top 20 categorieën (excl. rookwaren) – MAT 32 2016 vs. vorig jaar – InfoScan Supermarkten

volume groeit (%)

volume daalt (%)

daling promotiedruk (%-punt) groei promotiedruk

(%-punt)

38 38

Ontwikkeling private label Binnen supermarkten


Aandeel private label is nagenoeg stabiel

Marktaandeel PL in omzet (excl. vers & incl. zuivel & kant & klare maaltijden) – InfoScan Supermarkten

Vanaf 2011 is Dirk toegevoegd aan InfoScan Supermarkten (daling aandeel PL).


Private label aandeel laatste periode lager dan in voorgaande jaren

Marktaandeel PL in omzet (excl. vers & incl. zuivel & kant & klare maaltijden) – InfoScan Supermarkten

De pieken in het aandeel van PL liggen traditioneel rond Kerst en Pasen. In zomer ligt PL aandeel lager door hoog omzetaandeel van ijs, bier en frisdranken.


Geïndexeerd op 2012 daalt het aantal items van private label en stijgt niet-private label

Index aantal items per winkel (excl. vers & incl. zuivel & k&k maaltijden) – InfoScan Supermarkten

Uitbreiding PL assortiment traditioneel meest sterk in 4e kwartaal. Assortiment is geïndexeerd op aantal items Q1 2012.


Groei PL vooral in zuivel/eieren/geelvetten, binnen alcoholische dranken staat PL onder druk en komt groei vanuit merk

Absolute bijdrage omzetverandering (x mln) – MAT 32 2016 vs. vorig jaar – Totaal supermarkten


Daling aandeel PL mainstream en stijging PL bottom t.o.v. vorig kwartaal

Segmentatie PL (excl. vers & incl. zuivel & kant & klare maaltijden) – InfoScan Supermarkten

44 44

Beschrijving landschap Binnen supermarkten


Er komen steeds grotere supermarkten; de weekomzet per m² stijgt licht ten opzichte van P7 2015.

Totaal supermarkten

Aantal supermarkten Gemiddeld VVO per winkel

Gemiddelde weekomzet per winkel (x 1.000) Gemiddelde weekomzet per m2

De winkelaantallen zijn gebasseerd op winkels met VVO hieruit zijn distributiecentra en pickuppoints voor online verkopen niet meegenomen.


2012 2013 2014 2015 2016 P7 + / -

877 906 932 950 947 -3

309 391 499 580 584 +4

501 506 513 502 501 -1

363 373 396 400 407 +7

257 255 255 262 262 0

220 231 240 253 259 +6

278 242 233 237 236 -1

128 129 127 130 133 +3

385 267 125 0 0 0

Jumbo, COOP, EMTÉ en Lidl blijven groeien in winkels, het aantal winkels bij Albert Heijn daalde licht

Winkelaantallen – 2012 t/m P7 2016 Groei t.o.v. P13 2015



2012 2013 2014 2015 2016 P7 + / -

1.732 1.731 1.762 1.657 1.661 +4

257 255 255 262 262 0

220 231 240 253 259 +6

278 242 233 237 236 -1

128 129 127 130 133 +3

99 102 106 107 112 +5

87 84 83 82 81 -1

64 65 70 75 78 +3

62 64 68 69 69 0

62 63 65 66 66 0

57 60 62 62 64 +2

57 56 57 57 59 +2

41 40 40 41 40 -1

38 39 40 43 42 -1

29 30 30 32 31 -1

Het totale aantal winkels van de Superunie leden groeit met name door winkelgroei Coop, Dirk, EMTÉ en Deen

Leden Superunie – Winkelaantallen – 2012 t/m P7 2016 Groei t.o.v. P13 2015



Grootste marktaandeel groei voor Jumbo (overname C1000) en Albert Heijn

Marktaandelen binnen Totaal supermarkten – 2012 t/m 2015

overig


Grootste groeier in 2015 was Jumbo; van het verlies van C1000 profiteerden ook AH (+0,8%), SU (+0,1%) en discounters (+0,3%)

Marktaandelen binnen Totaal supermarkten – 2014 & 2015

2014 2015

overig


Vooral het marktaandeel van Plus groeide (+0,2%), maar ook Coop, Deen, Dekamarkt groeiden

overig

Marktaandelen leden Superunie binnen Totaal supermarkten – 2014 & 2015


Verdere groei op YtD van winkels met VVO 1200-1700; grootste daling in winkels met VVO 400-800

Totaal supermarkten – Verdeling naar VVO

Aantal winkels per VVO Omzetaandeel per VVO



Albert Heijn en Jumbo hebben een hoog aantal én bovengemiddeld grote winkels

Gemiddeld VVO per winkel & aantal winkels – P7 2016


FRIESLAND

49 -

33 +1

27 +1

27 -

24 -1

GRONINGEN

35 -

31 -

28 -1

24 -

16 -1

DRENTHE

28 -

24 +1

22 -

21 -1

15 -

OVERIJSSEL

63 +1

52 +1

45 +3

31 +3

29 -

LIMBURG

48 +2

48 +2

43 -1

41 -

38 -

GELDERLAND

95 -1

78 +1

76 +4

71 +2

47 -

NOORD-BRABANT

146 -1

122 +1

85 +1

64 +2

55 +4

ZEELAND

23 +1

21 -2

18 -

16 -1

16 -

ZUID-HOLLAND

204 +1

91 -

84 +1

62 -1

58 +1

UTRECHT

80 -

51 -

25 -

25 -

17 -

FLEVOLAND

25 -

13 -

9 +2

9 -

7 -

NOORD-HOLLAND

190 +1

66 +3

59 -2

51 +2

51 -

Jumbo heeft in Overijssel, Limburg en Gelderland meerdere winkels geopend

Top 5 winkelaantallen per provincie – P7 2016 (ten opzichte van P7 2015)


ZUID-OOST

2014 17,5%

2015 17,6%

2016 (t/m P8) 17,6%

MIDDEN

2014 16,7%

2015 16,7%

2016 (t/m P8) 16,7%

NOORD-OOST

2014 21,6%

2015 21,5%

2016 (t/m P8) 21,4%

ZUID-WEST

2014 15,9%

2015 15,9%

2016 (t/m P8) 15,8%

Aandeel van Noord-West stijgt ten koste van Zuid-West en Noord-Oost

Marktaandeel per regio – Totaal supermarkten

NOORD-WEST

2014 28,2%

2015 28,3%

2016 (t/m P8) 28,5%

55 55

Verdieping drogisterijen

56 56

Totale verkopen Binnen drogisterijen


Omzet in Drogisterijkanaal is stabiel

Omzet in Euro’s (x mln) – Totaal drogisterijen


Omzet in P8 0,3% hoger dan in zelfde periode vorig jaar

% Verandering omzet t.o.v. vorig jaar – Totaal drogisterijen

59 59

Ontwikkeling per segment Binnen drogisterijen


Omzetgroei van 3,0% voor de totale markt, waar cosmetica en gezichtsverzorging de grootste absolute omzetbijdrage leveren

Omzet in Euro’s (x mln) – MAT 32 2016 vs. vorig jaar – Totaal drogisterijen

61 61

Ontwikkeling promotiedruk Binnen drogisterijen


De promotiedruk stijgt met 2,8%pt t.o.v. vorig jaar en het niveau ligt hiermee hoger dan voorgaande jaren

Promotiedruk in omzet – Totaal drogisterijen


Promodruk ligt, met uitzondering van P4, elke periode hoger dan de afgelopen jaren

Promotiedruk in omzet per periode – Totaal drogisterijen

64 64

Ontwikkeling private label Binnen drogisterijen


Omzetaandeel van Private Label ligt in eerste 8 perioden van 2016 hoger dan alle voorgaande jaren

Marktaandeel PL in omzet – Totaal drogisterijen


In de laatste periode ligt het aandeel PL echter iets onder het niveau van 2014 en 2015

Marktaandeel PL in omzet per periode – Totaal drogisterijen

67 67

Verdieping petrol In P3 2015 heeft IRI een substantiële verbeteringsslag doorgevoerd in de Petrol index met terugwerkende kracht t/m 2012. Het aantal zelfstandige (bemande) stations is aangepast en wordt geëxtrapoleerd o.b.v. aanvullende criteria (o.a. VVO); geurproducten werden uitgesloten en er zijn meer retailers die ‘netto’ data aanleveren (t.b.v. promotieanalyses). Het resultaat van deze upgrade is een neerwaartse bijstelling van de historische en huidige omzet.

68 68

Totale verkopen Binnen petrol


Totale omzet Petrol stijgt t/m P8 met 3,6% ten opzichte van vorig jaar

Omzet in Euro’s (x mln) – Totaal petrol (incl. rookwaren)

Totale omzet Petrol is gebaseerd op de bij IRI beschikbare categorieën en niet op de gehele omzet.


De groei trekt in de laatste periode weer aan nadat er in P7 beperkte groei is gerealiseerd

% Verandering omzet t.o.v. vorig jaar – Totaal petrol (incl. rookwaren)



Ook excl. rookwaren groeit de omzet t/m P8 2016 binnen totaal petrol

Omzet in Euro’s (x mln) – Totaal petrol (excl. rookwaren)



De groei in P8 is exclusief rookwaren hoger dan de totale groei

% Verandering omzet t.o.v. vorig jaar – Totaal petrol (excl. rookwaren)


73 73

Ontwikkeling per segment Binnen petrol


Groei van totale omzet blijft aanhouden in 2016; in absolute zin met name gedreven vanuit energiedranken

Omzet in Euro’s (x mln) – MAT 32 2016 vs. vorig jaar – Totaal petrol



Date post:	12-Oct-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

IRI Top Line Report - VriesVers Platform · Geïndexeerd op 2012 daalt het aantal items van private...

Documents