ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
ฉบบภาษาไทย
ISIT
Economic Focus……………………………………………………………………………………………………………………..2
World Economic Fundamental…………………………………………………………………………........................2
Thailand Economic Fundamental………………………………………………………………………………………7
Steel Market Analysis……………………………………………………………………………………………………………10
Steel Price Movement………………(Available only in Member Edition)……………………………………..
Global Steel Market …………………………………………………………………………………….……………………10
World Steel Supply…………………………………………………………………………………...……………10
Thailand Steel Market………………………………………………………………………………………….……………14
Thailand Steel Import and Export Analysis……………………………………………………………...14
News Updates………………………………………………………………………………………………………………………..17
Global News Updates………………………………………………………………………………………..………………17
ASEAN News Updates……………………………………………………………………………………………..………..19
Highlight of the Month ………………(Available only in Member Edition)……………………………………………
Energy & Environment………………………………………………………………………………………………………….21
ISIT PR News……………………………………………………………………………………………………………………..…..24
Steel Statistics……………………………………………………………………………………………………….………………25
Global Macroeconomic Indicators………………………………………………………………….………………….25
China Steel Import-Export Graphs ………………(Available only in Member Edition)…………………..
China Steel Consumption Table ………………(Available only in Member Edition)………………………
China Downstream Industries ………………(Available only in Member Edition)………………………..
Thailand Macroeconomic Indicators………………………………………………………………………………….26
Thailand Major Industrial Goods Production & Sales…………………………………………………….……26
Thailand Downstream Industry Outputs……………………………………………………………………………27
Thailand Steel Production & Consumption Table ……(Available only in Member Edition)……….
Thailand Steel Import-Export…………………………………………………………………………………………….28
Thailand Steel Price Table ………………(Available only in Member Edition)……………………………..
Contact Us………………………………………………………………………………………………………………………………36
Steel Focus
1 1
Contents
Vol. 3, December 2012
ในเดอนตลาคมเศรษฐกจสหรฐอเมรกามการฟนตวอยางตอเนอง เศรษฐกจจนและเอเชยปรบตวดขน ขณะทเศรษฐกจกลมยโรและเศรษฐกจญปนมแนวโนมออนแอลง สรปภาวะเศรษฐกจรายประเทศทส าคญ* สหรฐอเมรกา เศรษฐกจสหรฐอเมรกาในเดอนตลาคมฟนตวอยางตอเนอง โดยการจางงานนอกภาคเกษตรเพมขน 171,000 ต าแหนง (เพมขนจากเดอนทผานมา 15.5%) โดยมปจจยหลกมาจากการจางงานภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคการบรการ การบรโภคภาคเอกชนหดตว 0.3% จากเดอนกอนหนาซงเปนผลมาจากเฮอรรเคน Sandy นอกจากนดชนความเชอมนผบรโภคซงจดท าโดย University of Michigan ในเดอนพฤศจกายนอยท 82.7 สงสดในรอบ 5 ปโดยมปจจยหลกมาจากตลาดแรงงานและภาคทอยอาศยทปรบตวดขน สหภาพยโรป เศรษฐกจกลมประเทศยโร (EU 17) ในไตรมาสท 3 ป 2555 หดตว 0.1% จากไตรมาสกอนทหดตว 0.2% ทงนเศรษฐกจกลมประเทศยโรในเดอนพฤศจกายนมสญญาณออนแอลง สะทอนจากดชนผจดการฝายจดซอ (Composite PMI) ทยงอยต ากวาระดบ 50 ขณะทดชนความเชอมนของผบรโภคยงอยในระดบต าเชนกนโดยปรบลดลงมาอยทระดบ -26.9 จากเดอนกอนท -25.7 นอกจากนธนาคารกลางยโรป (ECB) มมตใหคงอตราดอกเบยนโยบาย (Refinancing rate) ทรอยละ 0.75 ตอป โดยประเมนวาเศรษฐกจกลมยโรยงคงออนแอ และยงไมมสญญาณการฟนตวและแรงสงตอการขยายตวทางเศรษฐกจในป 2556 จะยงคงออนแอ และยงมความเสยงทเศรษฐกจจะเตบโตต ากวาทคาด จน กจกรรมทางเศรษฐกจของจนในเดอนตลาคม 2555 ปรบดขนจากเดอนกอน สวนหนงเปนผลจากการผอนคลายนโยบายการเงนและมาตรการเรงรดการลงทนในโครงสรางพนฐานในชวงทผานมาส าหรบภาคการสงออกปรบตวดขนตามภาวะเศรษฐกจโลกทมเสถยรภาพมากขนและอปสงคในสนคาอเลกทรอนกสทเพมขน ขณะทอตราเงนเฟอยงอยในระดบต า ญปน เศรษฐกจญปนในไตรมาสท 3 ป 2555 (First Preliminary) หดตว 0.9% จากไตรมาสกอนทขยายตวรอยละ 0.1 ปจจยหลกมาจากการหดตวของทงการสงออก การบรโภคและการลงทนภาคเอกชน โดยการสงออกหดตวในทกตลาดส าคญ ไดแก สหภาพยโรป สหรฐฯ จน และเอเชย โดยเฉพาะการสงออกในหมวดยานยนตและเครองจกร ขณะทอปสงคภายในประเทศไดรบผลกระทบจากการสงออก สงผลใหรายไดและความเชอมนของภาคธรกจและภาคครวเรอนลดลงนอกจากน การบรโภคภาคเอกชนยงไดรบผลกระทบเพมเตมจากการสนสดมาตรการกระตนการซอรถยนตประหยดพลงงาน นอกจากนเศรษฐกจญปนในเดอนตลาคมกออนแอลง ซงเหนไดชดจากการสงออกทหดตว 6.5% จากปกอนซงเปนการหดตวตอเนองเปนเดอนท 5 โดยการสงออกไปจนไดรบผลกระทบจากขอพพาทระหวางญปนและจน ทสงผลใหชาวจนคว าบาตรการซอสนคาญปน โดยเฉพาะสนคาในกลมยานยนต สวนดชนผจดการฝายจดซอภาคอตสาหกรรม (Manufacturing PMI) อยในระดบต าทสดในรอบ 18 เดอนทระดบ 46.9 ปรบลดลงมากจากเดอนกอนท 48.0 ขณะทดชนความเชอมนผบรโภคยงอยในระดบต าท 39.7
*สรปจากรายงานเศรษฐกจธนาคารแหงประเทศไทย
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 2
World’s Economic Fundamental
Economic Focus
เมอปลายเดอนทผานมาธนาคาร Societe Generale น าโดย Michala Marcussen ไดประเมนและคาดการณการเตบโตทางเศรษฐกจในภมภาคตางๆ ซงสามารถสรปไดดงน
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 3
World’s Economic Fundamental
Economic Focus
ประเทศออสเตรเลย ประเทศออสเตรเลยตองเผชญกบความเสยงในดานราคาสนคา commodity ตกต าและความเสยงจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลก Forecast Highlights การเฟองฟดานการลงทนในทรพยากรมแนวโนมแตะระดบสงสดในป 2013 การสงออกคาดวาจะฟนตว การลงทนในทอยอาศยมแนวโนมมแนวโนมปรบตวดขน ความเสยงส าคญตอเศรษฐกจออสเตรเลย ไดแก วกฤตทางการเงนในยโรป ภาวะหนาผาทางการคลง* (fiscal cliff) ในสหรฐอเมรกาและความเสยงท เศรษฐกจจนจะชะลอตวลงอยางฉบพลน (hard landing) นอกจากนการปรบตวลดลงของราคา commodity ในออสเตรเลยจะสงผลกระทบตอการบรโภคและการลงทนในประเทศ
*ภาวะหนาผาทางการคลง (fiscal cliff) คอ การทเศรษฐกจของประเทศสญเสยแรงขบเคลอนทางการคลงอยางฉบพลนและรนแรง เนองจากมาตรการดานการคลงชวคราวทใชกระตนเศรษฐกจในยามทเกดวกฤตนนสนสดลง
ประเทศจน คาดเศรษฐกจจนยงคงตองเผชญกบการชะลอตวลงแบบตดขดเลกนอย (bumpy landing) ในป 2013 เนองจากรฐบาลคอนขางระมดระวงมากขนในการใชนโยบายกระตนเศรษฐกจ Forecast Highlights เนองจากเศรษฐกจโลกยงขาดเสถยรภาพและอยในภาวะชะลอตว ดงนนความคาดหวงวาจะมอปสงคจากภายนอกเพอเขามาชวยกระตนการขยายตวทางเศรษฐกจของจนจงเปนไปไดยาก นอกจากนรฐบาลยงมแนวโนมระมดระวงมากขนในการออกนโยบายเพอกระตนการขยายตวทางเศรษฐกจ จากการคาดการณ โอกาสทจะเกดภาวะเศรษฐกจชะลอตวอยางฉบพลน (hard landing) นนมประมาณ 30% โอกาสทจะเกดการกระตนเศรษฐกจมากเกนไป (over stimulation) มประมาณ 10% แตทมความเปนไปไดมากทสดคอ การชะลอตวแบบตดขดเลกนอยหรอตองรดเขมขด (bumpy landing)
Source: Telegraph
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 4
World’s Economic Fundamental
Economic Focus
ประเทศญปน คาดการณเศรษฐกจประเทศญปนในป 2013 จะไดรบผลกระทบจากกรณพพาทกบจน Forecast Highlights ภาคการสงออก การผลตและการคาปลกทออนแอสงผลใหเศรษฐกจญปนหดตวในไตรมาสท 3 ปน แตคาดวาจะสามารถฟนตวไดในปหนาตามการฟนตวของเศรษฐกจโลก ในระยะสน ความตงเครยดระหวางญปนและจนจะสงผลกระทบตอ GDP ของญปน แตในระยะยาวญปนจะตองแกไขปญหาหนสาธารณะซงอยในระดบทสงมากในปจจบน
ประเทศรสเซย การเตบโตของเศรษฐกจรสเซยจะขนอยกบราคาพลงงานและการปรบโครงสรางทางเศรษฐกจของประเทศ Forecast Highlights ในระยะสนอตราการเตบโตทางเศรษฐกจของรสเซยนาจะซบเซา ในระยะกลางอตราการเตบโตทางเศรษฐกจจะขนอยกบราคาพลงงานและการออกนโยบายปรบโครงสรางเพอกระตนการเตบโตทางเศรษฐกจของรฐบาล
ประเทศเกาหลใต ความเสยงทางเศรษฐกจในประเทศทประเทศเกาหลใต เชน ราคาทอยอาศยตกต า ก าลงคอยๆ คลคลายและคาดวาในป 2013 เศรษฐกจจะขยายตวประมาณ 3.4% Forecast Highlights ในฐานะทเปนประเทศทเนนการสงออก เกาหลใตตองเผชญกบความเสยงภายนอกจากการชะลอตวของเศรษฐกจในจน ยโรปและสหรฐอเมรกา นอกจากนเกาหลใตยงตองเผชญกบความเสยงในประเทศในเรองราคาทอยอาศยตกต าและการแขงคาของเงนวอน
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 5
World’s Economic Fundamental
Economic Focus
ประเทศสหรฐอเมรกา คาดการณปญหา "ภาวะหนาผาทางการคลง" คลคลายในป 2013 เศรษฐกจสหรฐอเมรกานาจะมการฟนตวภายหลงจากนน Forecast Highlights ความไมมนใจตอภาวะหนาผาทางการคลงจะสงผลกระทบตอเศรษฐกจสหรฐอเมรกาในชวงตนป 2013 กอนทจะเรมฟนตวในชวงกลางป คาดการณเศรษฐกจขยายตวในป 2014 และ 2015 อนเปนผลมาจากภาคทอยอาศยและการลงทน
สหภาพยโรป สภาวะเศรษฐกจของสหภาพยโรปจะไดรบผลกระทบจากการลดภาระหน (deleveraging) และมมมองตอเศรษฐกจในภาพรวมของภมภาคจะไดรบผลกระทบจากนโยบายทางการคลง Forecast Highlights เศรษฐกจของภมภาคจะไดรบผลกระทบคอนขางมากจากการลดภาระหน ความจ าเปนในการลดหนจะกดขวางการฟนตวทางเศรษฐกจของภมภาค อยางไรกตามการขยายตวทางเศรษฐกจนาจะมาจากการการใชนโยบายทางการคลง ประเทศเยอรมนยงมอปสงคภายในประเทศทคอนขางแขงแกรงเมอเทยบกบประเทศอนๆ ในภมภาคอยางเชน สเปนและอตาล
Real GDP growth 2013 2014 2015 2016 2017
Australia 2.7% 3.1% 3.1% 3.0% 2.9%
China 7.4% 7.2% 6.9% 6.9% 6.5%
Japan 0.7% 1.4% 0.7% 0.9% 1.3%
Russia 3.3% 3.9% 4.0% 3.7% 3.7%
South Korea 3.4% 3.2% 3.7% 3.4% 3.3%
UK 1.1% 1.5% 1.7% 2.1% 2.5%
US 1.8% 2.9% 3.2% 3.7% 3.9%
Switzerland 1.1% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9%
France 0.0% 0.3% 1.1% 1.7% 1.9%
Germany 0.8% 1.2% 1.4% 1.4% 1.4%
Italy -1.3% -0.1% 0.8% 1.2% 1.2%
Spain -1.7% -0.8% 0.1% 0.8% 1.1%
Euro Area -0.3% 0.5% 1.1% 1.4% 1.5%
Source: Societe Generale
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 6
World’s Economic Fundamental
Economic Focus
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
Fo
reca
ste
d R
ea
l G
DP
Gro
wth
Forecasted Real GDP Growth: Major Countries
Australia
China
Japan
Russia
South Korea
US
Euro Area
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
Fo
reca
ste
d R
ea
l G
DP
Gro
wth
Forecasted Real GDP Growth: Euro Area
UK
Switzerland
France
Germany
Italy
Spain
Euro Area
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 7
Economic Focus
ภาพรวมภาวะเศรษฐกจไทย ขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทยระบวาในเดอนตลาคม 2555 เศรษฐกจในภาพรวมเตบโตจากการใชจายภาคเอกชนทงการบรโภคและการลงทนซงมการขยายตวอยในเกณฑด สอดคลองกบการผลตของอตสาหกรรมเพอจ าหนายในประเทศทขยายตว นอกจากน การทองเทยวยงคงขยายตวดตอเนอง แตการสงออกสนคายงไดรบผลกระทบจากเศรษฐกจโลก ส าหรบเสถยรภาพเศรษฐกจอยในเกณฑด โดยอตราการวางงานยงอยในระดบต าตอเนอง และอตราเงนเฟอชะลอลงเลกนอยจากราคาอาหารเปนหลก ภาพรวมการสงออก
Thailand’s Economic Fundamental
ก า ร ส ง อ อ ก ย ง ค ง ไ ด ร บผลกระทบจากการชะลอตวของเศรษฐก จ โ ลก โ ดย เฉพาะผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ว ก ฤ ต ห นสาธารณะของยโรปซงท าใหอตราการขยายต วของการสงออกไปยงภมภาคนลดลงอยางมนยส าคญและตอเนองมาตงแตตนป 2011
Source: Ministry of commerce
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 8
Economic Focus
ภาพรวมการสงออก (ตอ)
ภาพรวมการน าเขา
Thailand’s Economic Fundamental
ในเดอนตลาคมการสงออกรวมคดเปนมลคา 19,128 ลานดอลลารสหรฐฯ ขยายตว 14.4% จากฐานทต าในปกอนอนเนองมาจากอทกภย แตหดตวจากเดอนกอนหนา 6.6%โดยเฉพาะการสงออกทองค าทปรบลดลงตามราคาตลาดโลก สนคาอเลกทรอนกสทชะลอลงตามอปสงคตางประเทศ และรถยนตเพอการพาณชยทผผลตใหความส าคญกบการผลตเพอสงมอบในประเทศมากขน
กนยายน 2555 = 20.5 พนลานดอลลารสหรฐฯ (-0.1% y-o-y)ตลาคม 2555 = 19.1 พนลานดอลลารสหรฐฯ (14.4% y-o-y)
ครงปแรก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 กนยายน ตลาคมเกษตร 41.0 -24.3 -25.4 -23.1 -25.4 -32.7 -16.1ประมง 6.5 2.2 1.4 2.9 -15.6 -15.1 -15.4อตสาหกรรม 13.3 4.1 2.0 6.1 -4.8 -4.4 21.9 เกษตรแปรรป 27.0 8.0 12.9 3.7 -3.2 -10.9 8.8 อเลกทรอนกส -2.5 -2.2 -8.3 3.8 -14.7 -14.7 16.7 ยานยนต 3.8 16.4 2.6 33.7 10.3 6.1 41.6 ปโตรเคม 31.6 -3.6 -2.3 -4.8 -4.5 -7.1 10.5 เครองใชไฟฟา 7.6 -3.3 -7.9 1.0 -8.7 -9.8 25.0 ผลตภณฑปโตรเลยม 30.6 35.8 68.1 14.8 -12.6 -8.8 40.7 ผลตภณฑโลหะ 13.0 -2.9 -5.4 -0.6 24.2 43.0 70.7 สงทอและเครองนมหม 7.1 -15.5 -15.3 -15.7 -15.5 -18.1 -2.9 เคมภณฑ 43.9 2.2 8.3 -2.9 1.7 -1.8 -4.8มลคารวม 14.3 0.2 -1.3 1.7 -3.0 -0.1 14.4ราคา 5.6 0.8 1.1 0.4 -0.1 0.2 0.6ปรมาณ 8.3 -0.6 -2.4 1.3 -2.9 -0.2 13.7ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย, กรมศลกากร
อตราการเปลยนแปลงของมลคาการสงออก
% y-o-y 2011P 2012P
กนยายน 2555 = 17.5 พนลานดอลลารสหรฐฯ (-7.2% y-o-y) ตลาคม 2555 = 19.3 พนลานดอลลารสหรฐฯ (21.2% y-o-y)
ครงปแรก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 กนยายน ตลาคมสนคาอปโภคบรโภค 24.2 13.9 14.5 13.3 10.6 2.9 34.5วตถดบและสนคาขนกลาง 19.8 3.6 7.6 0.2 -2.1 -3.2 22.1 เชอเพลงและน ามนหลอลน 35.7 18.1 29.2 9.5 -1.0 22.0 35.4สนคาทน 27.2 20.4 14.1 26.9 19.0 31.1 45.1อนๆ 53.1 23.0 15.0 33.5 -37.1 -58.6 -14.7 ยานยนต 10.1 34.9 16.8 56.7 40.8 29.4 68.3มลคารวม 24.9 10.0 9.6 10.3 -2.5 -7.2 21.2ราคา 10.1 3.7 5.9 1.6 -0.5 -0.2 -0.1ปรมาณ 13.4 6.0 3.5 8.5 -2.0 -6.9 21.3ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย, กรมศลกากร
P=ขอมลเบองตน
อตราการเปลยนแปลงของมลคาการน าเขา
% y-o-y 2011P 2012P ในเดอนตลาคมการน าเขาปรบตวสงขน 21.2% จากเดอนเดยวกนของปกอนมาอยท 19,274 ลานดอลลารสหรฐฯ และขยายตวจากเดอนกอนหนา 10.2% โดยมปจจยหลกมาจากการน าเขาวตถดบและส น ค า ข น ก ล า ง เ ช น ช น ส ว นอเลกทรอนกสและเครองจกรและอปกรณ สอดคลองกบการเตบโตของดชนการลงทนภาคเอกชนในเดอนน รวมถงการน าเขาเพอการบรโภคทกลบมาเพมขนจากเดอนทผานมา
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 9
Economic Focus
ภาพรวมการผลตภาคอตสาหกรรม
ในเดอนตลาคม 2555 การผลตภาคอตสาหกรรมขยายตว 36.1% จากเดอนเดยวกนของปทผานมา ซงเปนผลมาจากฐานทต าจากเหตอทกภย และหลงจากปรบฤดกาลแลวการผลตขยายตวจากเดอนกอนหนา 5.4% หมวดอตสาหกรรมทผลตเพอจ าหนายในประเทศ (สงออกนอยกวา 30% ของการผลตรวม) ขยายตว 26.7% จากเดอนเดยวกนของปกอน หากปรบฤดกาลแลว การผลตเพมขนจากเดอนทผานมา 4.6% ตามการผลตยาสบทมการปดซอมโรงงานในเดอนกอนและการเรงผลตเบยรเพอตอบสนองอปสงคภายในประเทศทยงอยในเกณฑด หมวดอตสาหกรรมทผลตเพอจ าหนายทงในประเทศและสงออก (สงออก 30% - 60% ของการผลตรวม) ขยายตว 204.8% จากเดอนเดยวกนของปกอนตามการผลตรถยนตทปกอนฐานต าจากอทกภย ประกอบกบปนเรงผลตตามค าสงซอทอยในระดบสงซงเปนผลจากนโยบายรถยนตคนแรกของรฐบาล หากปรบฤดกาลแลว การผลตเพมขนจากเดอนทผานมา 3.1% หมวดอตสาหกรรมทผลตเพอสงออก (สงออกมากกวา 60% ของการผลตรวม) ขยายตว 5.6% จากเดอนเดยวกนของปกอนจากการผลตหลอดอเลกทรอนกสและสวนประกอบและเครองใชไฟฟาทการผลตไดรบผลจากอทกภยในปกอน อยางไรกตาม การผลตบางหมวดยงหดตว เชน ฮารดดสกไดรฟทไดรบผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจยโรป และการผลตอาหารและเครองดมในสวนของกงแชแขงทสญเสยตลาดในสหรฐฯ ขณะทการผลตเมอเทยบกบเดอนกอนเพมขน 2.2% โดยเฉพาะจากเครองใชไฟฟาในสวนของตเยนทอปสงคจากตางประเทศโดยเฉพาะในเอเชยยงขยายตวไดด
Thailand’s Economic Fundamental
Source: Bank of Thailand
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 10
Steel Market Analysis Global Steel Market
ปรมาณผลผลตเหลกของโลกตามรายงานลาสดจาก World Steel Association อยท 125.2 ลานตนในเดอนตลาคม 2012 เพมขน 0.5% เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน และเพมขนจากเดอนกนยายน 1.3% แตทงนหากพจารณาผลผลตโดยรวม 10 เดอนพบวาผลผลตเหลกดบเพมขนเลกนอยเพยง 0.7% เมอเทยบกบป 2011 ในชวงเวลาเดยวกน และจากอตราการเตบโตเมอเทยบกบปกอนตลอด 10 เดอนทผานพบวาผลผลตเหลกดบคอนขางผนผวน และยงคงทรงตว ไมเตบโตมากนก ดงนนจงยงมโอกาสสงทผลผลตเหลกดบโดยรวมของโลกในป 2012 จะท าสถตหดตวเปนปแรก หลงผานพนวกฤตเศรษฐกจโลกในป 2009 ในกลมสหภาพยโรป ยอดการผลตเหลกดบรวมเทากบ 14.2 ลานตน หดตว 6.3% จากเดอนตลาคม 2011 ซงในภมภาคน ยอดผลผลตหดตวตอเนองกนมาตงแตตนปแลวในระดบ -5% ถง -4% ประเทศเยอรมนซงเปนผผลตรายใหญทสดในกลมมผลผลต 3.7 ลานตน ขยายตว 0.3% จากปกอน ซงเปนการขยายตวเดอนแรกในรอบป แตอยางไรกตามผลผลตเหลกดบโดยรวมทง 10 เดอน ยงคงหดตว 4.4% และทาง WV Stahl ยงคงกงวลเกยวกบผลกระทบวกฤตเศรษฐกจของยโรปทจะสงผลใหการซอขายเหลกดบจะยงคงชะลอตว แมวาจะมค าสงซอจากประเทศโลกทสามเพมขน 34% เมอเทยบกบปกอน มาอยท 1.2 ลานตน ในชวงเดอน ก.ค.-ก.ย. กตาม สวนอตาลมผลผลต 2.4 ลานตน หดตว 10.4% จากปกอนตามล าดบ โดย Federacciai รายงานวายอดสงออกเดอน ม.ค.-ส.ค. ของผลตภณฑเหลกในอตาลไปยงกลมกลมสหภาพยโรปและกลมยโรปอนๆ เพมขน 9.3% มาอยท 12.5 ลานตน ในขณะทยอดการน าเขาลดลง 24.3% มาอยท 9.5 ลานตน สวนผลผลตเหลกดบของฝรงเศสและสเปนในเดอนกนยายนอยท 1.3 และ 1.1 ลานตน หดตว 7.2% และ 15.6%
World Steel Supply
“มโอกาสสงทผลผลตเหลกดบโดยรวมของโลกในป 2012 จะท าสถตหดตวเปนปแรก”
“ประ เทศเยอรมนซ ง เปนผผลตรายใหญทสดในกลมมผลผลต 3.7 ลานตน ขยายตว 0.3% จากปกอน ซงเปนการขยายตวเดอนแรกในรอบป”
-0.5%
2.2% 1.9% 1.9%1.1%
-0.5%
1.1%
-1.0%0.0%
0.5%
-5.0%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
%Growth of Crude Steel production (2011-2012)
y-o-y
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 11
Steel Market Analysis Global Steel Market
ส าหรบกลมยโรปอนๆ มยอดการผลตรวม 3.0 ลานตน หดตว 9.7% จากเดอนเดยวกนของปกอน ซงประเทศผผลตรายใหญเพยงรายเดยวไดแกตรก มยอดการผลตในเดอนตลาคมเทากบ 2.9 ลานตน หดตว 6.9% จากปกอน นบวาเปนการหดตวครงแรกในรอบป ซงตลอดทงปทผานมา ตรกมระดบผลผลตขยายตวในอตรา 8% - 14% ดงนนจงเปนทนาจบตามองวา แนวโนมของการผลตเหลกในตรกในเดอนตอๆ ไปจะเปนเชนไร เนองจากผลผลตทเพมขนมาตลอดทงปนน เปนผลมาจากการขยายก าลงการผลตของกลมผผลตเหลกทรงแบนในประเทศ และหากผลผลตชะลอตวลงกจะสะทอนถงแนวโนมตลาดทงในตรกและในสหภาพยโรปทก าลงแยลงเพมมากขน ในกลม CIS ปรมาณการผลตเหลกดบในเดอนกนยายนอยท 9.0 ลานตน หดตว 5.6% จากเดอนเดยวกนในปทแลว โดยประเทศผผลตส าคญสองราย คอ รสเซยและยเครนมผลผลต 5.7 และ 2.5 ลานตน ตามล าดบ ซงทง 2 ประเทศตางกมผลผลตทหดตว ในสวนของรสเซยหดตว 0.7% ซงเปนครงแรกในรอบ 3 เดอนทผานมา ขณะทยเครนมผลผลตหดตว 17.5% ซงหดตวตอเนองกนเปนเดอนท 4 แลว ทางดานอเมรกาเหนอ ยอดการผลตเหลกดบทงภมภาคเทากบ 9.8 ลานตน หดตว 1.1% จากเดอนตลาคมป 2011 โดยสหรฐฯ มผลผลตหดตว 3.3% มาอยท 6.9 ลานตน ซงหดตวตดตอกนเปนเดอนท 2 แลว ทงน ตลอด 10 เดอนทผานมา สหรฐฯ มผลผลตเหลกดบรวม 74.9 ลานตน เพมขน 4.2% เมอเทยบกบปกอน สวนทางฝงอเมรกาใต พบวา ยอดการผลตเหลกดบอยท 4.2 ลานตน ขยายตว 5.0% จากปกอน ทงน บราซลซงเปนผผลตอนดบ 1 ในภมภาค มผลผลตทงสน 3.2 ลานตน ขยายตว 7.7% จากปกอน ซงผลผลตของบราซลในชวง 10 เดอนทผานมายงคงผนผวน มชวงหดตวมากทสดทเดอนพฤษภาคม หดตว 12.7% และส าหรบเดอนตลาคมเปนเดอนทมการขยายตวมากทสดในรอบป ภมภาคเอเชย ปรมาณการผลตเหลกดบโดยรวมเทากบ 81.7 ลานตน เพมขน 2.8% จากชวงเดยวกนของปทแลว ส าหรบประเทศจนซงมการผลตเหลกดบสงทสดในภมภาค มยอดการผลตเดอนตลาคมอยท 59.1 ลานตน ขยายตว 6.0% เมอเทยบกบปกอน และเพมขนจากเดอนกนยายน 2.0%
World Steel Supply
“ตรกมยอดการผลตในเดอนตลาคม 2.9 ลานตน หดตว 6.9% จากปกอน นบวาเปนการหดตวครงแรกในรอบป ซงตลอดทงปทผานมา ตรกมระดบผลผลตขยายตวในอตรา 8% - 14%”
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 12
Steel Market Analysis Global Steel Market
ในเดอนตลาคมผลผลตเหลกดบของญปนอยท 8.84 ลานตน หดตว 6.7% เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน แตเพม 0.4% เมอเทยบกบเดอนกนยายน ซงนบวาเปนการหดตวมากเปนอนดบสองของปรองจากเดอนมกราคมทหดตว 10.6% เนองจากภยพบตน าทวมในประเทศไทย ทงนการทผลผลตเหลกเดอนตลาคมหดตวมสาเหตมาจากความตองการการใชเหลกของภาคอตสาหกรรมยายนตลดลงอนเนองมาจากโครงการอดหนนรถเพอสงแวดลอมสนสดลง และความตองการซอรถจากจนกลดลงดวย ส าหรบผลผลตจากเตาหลอมดวยไฟฟา (electric furnaces) อยท 2.05 ลานตน ลดลง 10% เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน ผลผลตเหลกทวไป (Ordinary steel production) กลดลง 4.1% เมอเทยบกบปทแลว มาอยท 6.9 ลานตน สวนผลผลตเหลกเกรดพเศษ (special steel production) กลดลง 15.1% เมอเทยบกบปกอนมาอยท 1.94 ลานตน ส าหรบผลผลตเหลกดบของจนเทากบ 59.1 ลานตน เพมขน 6.0% จากเดอนตลาคมป 2011 และเพมขนจากเดอนกนยายน 2.0% จากขอมลของ National Bureau of Statistics จนมยอดการผลตเหลกดบเฉลยตอวนอยท 1.91 ลานตน ในเดอนตลาคม ซงรวม 10 เดอนทผานมา จนมยอดการผลตเหลกดบถง 602.3 ลานตน มากกวา 10 เดอนแรกของปทแลว 2.1% การสงออกเหลกของจนเพมขน 11.8% จากปกอนมาอยท 45.78 ลานตนในชวงเดอนม.ค.-ต.ค. ในขณะทการน าเขาเหลกของจลดลง 12.2% เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนมาอยท 11.55 ลานตน ส าหรบ 3 ไตรมาสแรก อตสาหกรรมเหลกของจนมก าไรแลว 91 พนลานหยวน (14.44 พนลานเหรยญสหรฐ) ลดลงถง 54.3% เมอเทยบกบปกอน ซงมสาเหตมาจากการทเศรษฐกจจนชะลอตวและการผลตทเกนปรมาณความตองการตดตอกนมาเกอบป ผลผลตเหลกดบของเกาหลใตหดตวเปนเดอนแรกในรอบป โดยมผลผลตเทากบ 5.7 ลานตน หดตว 7.1% เทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน สวนผลผลตของไตหวนยงคงหดตวอยางตอเนองมาตงแตตนป ในเดอนตลาคมนมผลผลต 1.5 ลานตน ลดลง 25.6% จากเดอนเดยวกนในปกอน สวนในโอเชยเนยยอดการผลตขยายตว 6.5% ส าหรบเดอนตลาคม โดยมออสเตรเลยทเปนผผลตรายใหญทสด ซงผลผลตขยายตว 3.8% มาอยท 0.43 ลานตน ซงนบเปนเดอนแรกในรอบปทมผลผลตมการขยายตว หลงจากทหดอยราว 20-40%
World Steel Supply
“ผลผลตเหลกดบของญปนอยท 8.84 ลานตน หดตว 6.7% เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน แตเพม 0.4% เมอเทยบกบเดอนกนยายน ซงนบวาเปนการหดตวมากเปนอนดบสองของปรองจากเดอนมกราคม” “ผลผลตเหลกดบของจนในเดอนตลาคมอยท 59.1 ลานตน เพมขน 6.0% จากเดอนตลาคมป 2011 และเพมขนจากเดอนกนยายนปน 2.0%”
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 13
Steel Market Analysis
TOP 10 WORLD STEEL PRODUCERS
WORLD STEEL PRODUCTION SUMMARY
World Steel Supply Global Steel Market
Oct Sep Oct % change
2012 2012 2011 Oct 12/11 2012 2011 % change
1 China 59,096 57,946 55,739 6% 593,657 580,311 2%
2 Japan 8,841 8,802 9,479 -7% 90,165 90,501 0%
3 United States 6,918 6,809 7,156 -3% 74,866 71,881 4%
4 India 6,604 6,299 6,157 7% 63,715 61,291 4%
5 Russia 5,711 5,955 5,752 -1% 59,209 57,290 3%
6 South Korea 5,652 5,661 6,087 -7% 57,871 56,724 2%
7 Germany 3,695 3,561 3,683 0% 36,138 37,811 -4%
8 Brazil 3,154 2,864 2,928 8% 29,230 29,770 -2%
9 Turkey 2,872 3,052 3,084 -7% 30,037 28,142 7%
10 Ukraine 2,523 2,628 3,059 -18% 27,567 29,605 -7%
Rank Country10 months
Oct Sep Oct % change
2012 2012 2011 Oct 12/11 2012 2011 % change
Asia 81,683 80,147 79,463 2.8% 822,445 808,028 2%
European Union (27) 14,219 14,288 15,170 -6% 143,942 151,097 -5%
North America 9,800 9,565 9,906 -1% 102,488 99,183 3%
C.I.S. (6) 8,959 9,280 9,495 -6% 93,374 93,972 -1%
South America 4,197 3,837 3,996 5% 39,466 40,777 -3%
Other Europe 3,002 3,186 3,323 -10% 31,709 30,745 3%
Middle East 1,634 1,642 1,451 13% 16,367 15,321 7%
Africa 1,200 1,161 1,275 -6% 12,179 12,830 -5%
Oceania 504 511 473 7% 4,882 6,390 -24%
Total 62 countries 125,198 123,616 124,552 0.5% 1,266,852 1,258,343 1%
Region10 months
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 14
Steel Market Analysis Thailand’s Steel Market
ปรมาณการน าเขาผลตภณฑเหลกและเหลกกลาทงหมดในเดอนตลาคม 2012 มจ านวน 1,591,543 ตน เพมขน 12.9% y-o-y กลมผลตภณฑทมการน าเขามาทสดคอ กลมเหลกรดรอน (Hot-rolled Steel Products) น าเขามาอยท 717,996 ตน โดยประเทศทมการน าเขามายงไทยมากทสดคอญปน 46.6% (263,980 ตน เพมขน 31.7% y-o-y) ของปรมาณการน าเขากลมเหลกรดรอนทงหมด ถดมาคอจน 28.2% (202,502 ตน เพมขน 206.3% y-o-y) ผลตภณฑเหลกและเหลกกลาทถกน าเขามากเปนอนดบสองคอกลมเหลกดบ(Crude Steel Products) น าเขา 257,150 ตน ซงสวนใหญเปนผลตภณฑเหลกกงส าเรจรป (Semi-finished steel products) ทน าเขาจากยโรปและกลมประเทศเครอรฐเอกราช (CIS) อนดบสามคอกลมเหลกแผนเคลอบ (Coated Sheets & Strips) น าเขา 253,823 ตน สวนใหญเปนเหลกแผนเคลอบสงกะส (Galvanized sheets) ซงมการน าเขา 191,277 ตน เพมขน 42.9% y-o-y กลมผลตภณฑทมการน าเขาเพมขนมทงหมด 7 กลม ประกอบไปดวย ผลตภณฑเหลกขนตน (Iron Products) เพมขน 304.4% y-o-y มาอยท 18,258 ตน เหลกแผนรดเยน (Cold-rolled Products) เพมขน 56.5% y-o-y มาอยท 142,477 ตน ผลตภณฑเหลกแปรรปเยน (Cold-finished & Cold-formed Steels) เพมขน 45% y-o-y มาอยท 22,972 ตน เหลกรดรอน (Hot-rolled Steel Products) เพมขน 33.8% เหลกแผนเคลอบ (Coated Sheets & Strips) เพมขน 24.1% โลหะผสมเหลก (Ferro Alloys) เพมขน 19.5% y-o-y มาอยท 8,715 ตน และผลตภณฑทอเหลก (Pipes & Tubes excl. pipe fittings) เพมขน 18.9% y-o-y มาอยท 46,300 ตน ส าหรบกลมผลตภณฑทมการน าเขาลดลงมทงหมด 2 กลม ประกอบไปดวยเศษเหลก (Iron & Steel Scrap) ลดลง 41.3% y-o-y มาอยท 123,852 ตน และเหลกดบ (Crude Steel Production) ลดลง 14.3% y-o-y มาอยท 257,150 ตน ส าหรบเหลกแผนทรงยาว เดอนตลาคมมการน าเขา 190,788 ตน เพมขน 64.9% y-o-y ซงประกอบไปดวยเหลกเสน (Bar) น าเขา 67,027 ตน (เพมขน 29.9% y-o-y) เหลกลวด (Wire Rods) น าเขา 120,014 ตน (เพมขน 93.7% y-o-y) และเหลกโครงสรางรปพรรณ (Section) 3,747 ตน (เพมขน 75.4% y-o-y) เหลกแผนรดรอน (HR Coils / Sheets) มการน าเขา 487,026 ตน เพมขน 27.3% y-o-y จ าแนกเปนเหลกกลาคารบอน มการน าเขาลดลง 11.9% y-o-y เหลกกลาไรสนมมการน าเขาลดลง 27.4% y-o-y เหลกแผนรดรอนชนดกดกรดและเคลอบน ามน (PO) น าเขาเพมขน 28.2% y-o-y และเปนทนาสงเกตวาเหลกกลาเจอ (Other (Alloy Steel)) น าเขาเพมขนถง 98.9% y-o-y
Steel Import Analysis
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 15
Steel Market Analysis Thailand’s Steel Market
ปรมาณการสงออกผลตภณฑเหลกและเหลกกลาทงหมดในเดอนตลาคม 2012 มจ านวน 196,679 ตน เพมขน 41.0% y-o-y มผลตภณฑทสงออกลดลงจากปกอน 1 กลมไดแก กลมโลหะผสม (Ferro Alloys) ลดลง 11.1% มาอยท 8 ตน กลมผลตภณฑทมการสงออกเพมขนเมอเทยบกบปกอนในเดอนตลาคมไดแก กลมแผนเหลกรดเยน (Cold-rolled Products) สงออก 13,600 ตน เพมขน 116.5% y-o-y, กลมเศษเหลก (Iron & Steel Scrap) สงออก 48,245 ตน เพมขน 104.5% y-o-y, กลมผลตภณฑเหลกแปรรปเยน (Cold-finished & Cold-formed Steels) สงออก 13,600 ตน เพมขน 116.5% y-o-y, กลมเหลกดบ (Crude Steel Products) สงออก 13,008 ตน เพมขน 23.9% y-o-y, กลมเหลกรดรอน (Hot-rolled Steel Products) สงออก 57,232 ตน เพมขน 20.3% y-o-y, กลมเหลกแผนเคลอบ (Coated Sheets & Strips) สงออก 5,981 ตน เพมขน 5.4% y-o-y, กลมผลตภณฑทอเหลก (Pipes & Tubes excl. pipe fittings) สงออก 31,870 ตน เพมขน 3.5% y-o-y และกลมผลตภณฑเหลกขนตน (Iron Products) สงออก 3,869 ตน เพมขน 3.2% y-o-y ประเทศไทยสงออกเหลกรดรอนมากทสด โดยสงออกเปนผลตภณฑเหลกทรงยาว (Long steel product) ซงประกอบไปดวย เหลกโครงสรางรปพรรณ, เหลกเสน และเหลกลวด ส าหรบขอมลเดอนตลาคม ผลตภณฑในกลมนมการสงออกเหลกโครงสรางรปพรรณ 24,944 ตน ลดลง 21.0% y-o-y, เหลกเสน 21,248 ตน เพมขน 98.3% y-o-y, เหลกลวด 1,228 ตน ลดลง 59.4% y-o-y เปนทนาสงเกตวา ภายในกลมเหลกดบมการสงออกเหลกแทง (Ingots) เพมสงขนจากทงป 2011 ทสงออกเพยง 7 ตน แตเรมมการสงออกไปยงอนเดย 780 ตนในเดอนพฤษภาคม และเพมสงขนอกทงยงสงออกไปยงฮองกงดวย โดยเดอนตลาคมน ไทยมยอดการสงออกเหลกแทง (Ingots) ถง 12,980 ตน
Steel Export Analysis
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 16
Steel Market Analysis Thailand’s Steel Market
Steel Import & Export Analysis
1.1% 0.5%
16.2%
45.1%
9.0%
15.9%
2.9%
1.4%
7.8%
Import portion in October 2012
Iron Products
Ferro Alloys
Crude Steel Products
Hot-rolled Steel Products
Cold-rolled Products
Coated Sheets & Strips
Pipes & Tubes (excl. pipe fittings)
Cold-finished & Cold-formed Steels
Iron & Steel Scrap
2.0% 0.0%
6.6%
29.1%
6.9%
3.0%16.2%
11.6%
24.5%
Export portion in October 2012
Iron Products
Ferro Alloys
Crude Steel Products
Hot-rolled Steel Products
Cold-rolled Products
Coated Sheets & Strips
Pipes & Tubes (excl. pipe fittings)
Cold-finished & Cold-formed Steels
Iron & Steel Scrap
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 17
News Updates Global News Updates
Demand
รายงานคณะกรรมการเกยวกบดานเหลกขององคการเ พอความรวมมอทางเศรษฐกจและการพฒนา (OECD) บงชสญญาณตลาดเหลกของโลกยงคงออนแอ ตามรายงานการประชมของคณะกรรมการเกยวกบดานเหลกขององคการเพอความรวมมอทางเศรษฐกจและการพฒนา (OECD) เมอวนท 6-7 ธนวาคม 2012 ทปารส ชใหเหนถงทศทางของความตองการบรโภคเหลกโดยรวมของทงโลกวาในทศวรรษนนาจะชะลอตวมากกวาเมอ 10 ปทผานมา แตในระยะยาวนาจะปรบตวไดดขน จากขอมลของ Commodity Research Unit (CRU) แสดงใหเหนวาความตองการใชเหลกของโลกเตบโตอยางชะลอตวจาก 9% y-o-y ในไตรมาส 3 ของป 2011 มาอยท 2% ในไตรมาส 2 ของป 2012 การชะลอตวนเกดขนจากความตองการใชเหลกในยโรปอเมรการเหนอและเอเชยหดตว ซงส าหรบเอเชยเองนน การเตบโตของความตองการใชเหลกลดลงโดยไตรมาสท 3 ของป 2011 อยท 11% ในขณะทไตรมาสท 3 ของป 2012 มการเตบโตเพยง 3% ซงเปนผลมาจากความตองการใชเหลกในประเทศจนปรบตวลงในชวงเวลาน การหดตวของความตองการใชเหลกทวโลกเปนผลมาจากผลผลตภาคอตสาหกรรมของเกอบทกภมภาคลดลง การผลตภาคอตสาหกรรมในระบบเศรษฐกจขนส ง (Advanced economies) ในไตรมาส 3 ลดลง 0.5% เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของป 2011 ซงการเตบโตทมทศทางเปนลบนมาจากภาคพนยโรปและญปน การเตบโตของผลผลตอตสาหกรรมในประเทศเศรษฐกจเกดใหม (The emerging economies) ตงแตชวงตนป 2011 กยงเตบโตไมมาก ซงอตราการเตบโตของไตรมาส 3 ป 2012 อยท 5% จากเดมทเคยเตบโต 10% เมอป 2011
ในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2012 น ผลผลตเหลกทงโลกอยท 1,533 ลานตน เพมขน 0.6% เมอเทยบกบป 2011 ในชวงเวลาเดยวกน ซงเปนการเตบโตทชะลอตวหากเทยบกบการเตบโตของป 2011 ใน 9 เดอนแรกทเคยขยายตวอยท 8.6% ทางดานอตราการเตบโตของผลผลตเหลกจนนน มสดสวนมากกวา 45% ของผลผลตเหลกทงโลก แตกยงลดลง 1.7% ในชวง 3 ไตรมาสแรก และลดลงจาก 11.9% เมอป 2011 ในชวงเวลาเดยวกน คาดการณความตองการการใชเหลกในละตนอเมรกาเพมขน 5% ในป 2013 Rafaela Vitoria นกวเคราะหของ Standard & Poor ไดใหความเหนวา ความตองการเหลกในประเทศละตนอเมรกามแนวโนมทจะเพมขน 3-5% ในป 2013 หลงจากท GDP มการเตบโต ซงการผลกดนให GDP เพมสงขนในภมภาค จะสงผลใหความตองการการใชโลหะดขน Rafaela Vitoria ยงกลาวเพมเตมวา การคาดการณความตองการการใชเหลกทเพมขนอาจไมเพยงพอทจะผลกดนใหราคาเหลกสงขนแตมนจะชวยใหอตราการใชก าลงการผลตดขน และยงชวยใหตนทนในการผลตของทงภมภาคลดลง ส าหรบตวแปรของตนทนกยงไมนากงวลเนองจากราคาแรสนเหลกและถานโคกยงคงตกต าในป 2013 และคาพลงงานกยงไมสงซงนาจะเปนผลดตอผผลตเหลกในประเทศบราซลทรฐไดยกเวนภาษคาไฟมาตงแตเดอนมกราคม อยางไรกตาม การแขงขนในอตสาหกรรมนยงคงรนแรงเนองมาจากการผลตเกนความตองการในภมภาคและโลก
Demand & Supply
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 18
Demand
ภาษตอบโตการทมตลาดของมาเลเซยในป 2013 รฐบาลมาเลเซยจะเรมจดเกบภาษตอบโตการทมตลาดส าหรบเหลกน าเขาราคาถกในป 2013 นาย Datuk Seri Judin Abdul Karim ประธานคณะกรรมการพฒนาอตสาหกรรมกอสร า งของมา เล เซ ย ได กล า วว า พระราชบญญตคณะกรรมการพฒนาอตสาหกรรมกอสรางป 1994 ไดมการปรบแกเพอใหอ านาจในการควบคมการน าเขาเหลกคณภาพต าโดยเฉพาะทมาจากประเทศจน นอกจากนยงไดเสรมวาทางคณะกรรมการพฒนาอตสาหกรรมกอสรางของมาเลเซยไดรวมกบกระทรวงการคาระหวางประเทศและอตสาหกรรมและตอนนอยระหวางการรอความเหนชอบขนสดทาย แตกคาดวาจะสามารถบงคบใชไดในปหนา ซงภาษน าเขาจะชวยควบคมการทมตลาดสนคาเหลกจากผผลตในไตหวน จน อนโดนเซย เกาหลใตและตรก ซงปจจบนสงผลกระทบตออตสาหกรรมเหลกในประเทศเปนอนมาก โดยบรษทในประเทศทไดรบผลกระทบเชน Ann Joo Resources Bhd, Lion Industries Corporation Bhd, Southern Steel Bhd และ Kinsteel Bhd.
JFE เลอนการตดสนใจลงทนในโครงการสรางโรงงานเหลกในประเทศเวยดนาม JFE Holdings จะเลอนการตดสนใจวาจะด าเนนการตอในโครงการลงทนสรางโรงงานเหลกมลคา 3,650 ลานดอลลารสหรฐฯ ทเวยดนามหรอไม โดยกอนหนาน JFE Holdings ไดระบวาทางบรษทจะยนยนวาจะด าเนนการกอสรางโครงการตอภายในสนปน แตตอนนทางบรษทฯ กลาววาตองการเวลาเพมมากขนเพอประเมนความเสยงในดานการแขงขนเนองจากมแนวโนมวาจะมการลงทนจากผผลตรายใหญในเวยดนามและจากจนซงอาจกอใหเกดอปทานสวนเกนในตลาดได ดงนน การพจารณาตดสนใจวาจะเดนหนาในขนตอไปซงกคอขนตอนของการประเมนผลกระทบดานสงแวดลอมหรอไมนนจะถกเลอนออกไปจนถงปลายปงบประมาณในเดอนมนาคม 2556 ในขณะเดยวกนทางบรษทฯ กจะหาทางในการลดคาใชจายในการลงทน จากทมการประเมนไวในตอนแรกท 300,000 ลานเยน (หรอประมาณ 3,650 ลานดอลลารสหรฐฯ) ทงน JFE ไดเซน MOU กบทางบรษท E United Group ของไตหวนในเดอนมนาคมเพอศกษาความเปนไปไดของโครงการในการสรางโรงงานเหลกทมก าลงการผลต 3.5 ลานตนตอปภายในป 2016 ซงโรงงานนจะผลตเหลกแผนเปนหลกและม JFE เปนผถอหนใหญ
Trade Measures Capacity
News Updates Global News Updates
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 19
ASEAN News Updates
Demand
ประเทศไทยขนอนดบ 1 ตลาดสงออกเหลกลวดชนดเหลกกลาเจออนๆ จากจน ตามรายงานของกรมศลกากรจน เหลกลวดชนดเหลกกลาเจออนๆ มการสงออกทงสน 617,027 ตน ในเดอนตลาคม 2012 เพมขน 165% จากชวงเดยวกนของปกอน ทระดบราคาเฉลย 552 เหรยญสหรฐฯ ตอตน ซงโดยปกตจะมเกาหลใตเปนตลาดสงออกอนดบหนง อยางไรกตาม ในเดอนลาสดน ประเทศไทยขนเปนอนดบท 1 ดวยยอดสงออกจ านวน 116,569 เพมขน 188% จากชวงเดยวกนของปกอน ขณะทปรมาณสงออกไปเกาหลใตมเพยง 78,473 โดยราคาสงออกมายงประเทศไทยอยท 557 เหรยญสหรฐฯ ตอตน ส าหรบทงภมภาคอาเซยน พบวา ปรมาณการสงออกเหลกลวดชนดเหลกกลาเจออนๆ เทากบ 258,130 ตน คดเปนสดสวน 42% ของการสงออกทงหมดจากจน และเปนระดบทเพมขน 150% จากปกอน ทงน เมอสปดาหทแลว ประเทศไทยไดเปดการไตสวนกรณการทมตลาดในกลมสนคาเหลกลวดชนดเหลกกลาเจออนๆ ทสงออกมาจากประเทศจน โดยครอบคลมสนคาตามพกด 72139190021 / 72139190022 / 72139190030 / 72139190031 / 72139190090 / 72299000041 / 72299000090
บรษทรถยนตของไทยเดนหนาขยายธรกจในพมา บรษท TSL Auto Corporation ผน าเขารถยนตหรจากตางประเทศจะเปดโชวรมและศนยบรการทพมาในเดอนหนาซงแผนน เปนสวนหน งของการเตรยมการรองรบประชาคมเศรษฐกจอาเซยนในป 2016 น ปจจบนการกอสรางแลวเสรจไปประมาณ 90% และหลงจากรวมทนกบบรษทในพมา TSL ตองลงทนประมาณ 35 ลานบาทในการสรางโชวรมและศนยบรการซอมบ ารงในยางกง ทงนบรษททเปดในพมามชอวา SMRT Myanmar โดยเปนการรวมทนระหวาง TSL 40% และ MK Group of Companies (Myanmar) 60% โดย MK Group กอตงเมอ 20 ปทแลวซงเนนท าธรกจในการจ าหนายสนคาแฟชนแบรนดหรในตลาดพมา ในขณะท TSL ช านาญในตลาดรถยนตหร บรษท SMRT ไดรบการอนมตการงดเวนภาษน าเขาเครองจกรและอปกรณจากรฐบาลพมาเปนเวลา 8 ปตราบใดท TSL ถอหนในบรษทนไมต ากวา 35%
Thailand Myanmar
News Updates
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 20
Demand
อตราการขยายตวทางเศรษฐกจของเวยดนามลดลงเปน 5.1% ในปน คาดการณอตราเงนเฟอเวยดนามในป 2012 ทงปอยท 7.5% ในขณะทอตราดอกเบยเงนกปรบตวลดลงและทนส ารองเงนตราตางประเทศกเพมสงขนมาอยในระดบทเทากบมลคาการน าเขา 12 สปดาห ในขณะทอตราการขยายตวทางเศรษฐกจของเวยดนามปรบตวลดลงมาอยท 5.1% ซงต ากวาเปาทตงไวและต ากวาป 2011 ซงอยท 5.89% เมอตนปทผานมาธนาคารกลางของเวยดนามไดมมาตรการทเขมงวดในการปลอยกเพอควบคมเงนเฟอในประเทศ สงผลใหผประกอบการในประเทศเขาถงเงนทนไดยากขน ซงมาตรการในการปลอยกเพงจะผอนคลายมากขนในชวงครงหลงของป เวยดนามเรมกอสรางโรงไฟฟาทพนทสามเหลยมปากแมน าโขงซงมมลคากวา 1,370 ลานดอลลารสหรฐฯ การไฟฟาเวยดนามเรมกอสรางโรงไฟฟาถานหนมลคากวา 28.5 ลานลานดอง หรอประมาณ 1,370 ลานดอลลารสหรฐฯ ในบรเวณพนทสามเหลยมปากแมน าโขงในจงหวด Tra Vinh เพอเปนการลดการพงพาไฟฟาจากโรงไฟฟาพลงน า โรงไฟฟา Duyen Hai 3 แหงนจะมก าลงการผลตไฟฟาทงสน 1,244 เมกะวตต และสามารถผลตกระแสไฟฟาไดถง 7,800 ลานกโลวตต-ชวโมง และจะใชถานหนจากเหมองถานหนในประเทศประมาณปละ 3.6 ลานตน
ทงนเวยดนามไดพยายามลดการพงพากระแสไฟฟาจากโรงไฟฟาพลงน าเพอหลกเลยงการขาดแคลนไฟฟาในหนาแลง เนองจากในเอเชยตะวนออกเฉยงใต เวยดนามเปนประเทศทมผลผลตถานหนมากทสดเปนอนดบสองรองจากอนโดนเซยดงนนในการสรางโรงไฟฟาถานหนนจงวางแผนใชถานหนจากเหมองถานหนในประเทศ คาดการณเศรษฐกจอนโดนเซยขยายตว 6.6% ในป 2013 จากการประมาณการของธนาคารกลางอนโดนเซย เศรษฐกจอนโดนเซยนาจะสามารถเตบโตไดถง 6.6% ในป 2013 โดยมปจจยผลกดนคอ กจกรรมทางเศรษฐกจกอนหนาทจะมการเลอกตงในปหนา ส าหรบในป 2012 น ทางธนาคารกลางคาดการณไววาเศรษฐกจอนโดนเซยจะเตบโต 6.3% และไดคาดการณวาอตราเงนเฟอในเดอนธนวาคมนาจะอยท 4.3% y-o-y เทากบเดอนพฤศจกายน
Vietnam
News Updates ASEAN News Updates
Indonesia
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 21
Energy & Environment
การวเคราะหการใชพลงงานของโรงงาน โดย หนง กลบทว สถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย สวสดครบผอานทกทาน พบกนเปนครงทสองแลวส าหรบคอลมน Energy & Environment และเนองจากปจจบนการตรวจสอบและตดตามผลการใชพลงงานเปนเรองส าคญ ในฉบบนจงขอน าเสนอเรองการวเคราะหการใชพลงงานของโรงงาน โดยรปแบบทนยมใชและมความถกตองมากทสดไดแกการวเคราะหดชนการใชพลงงาน ขอมลปรมาณการใชพลงงานเปนขอมลพนฐานทจ าเปนโดยทวไปมกจดเกบเปนรายเดอน สงส าคญทจะตองระวงคอแหลงทมาของขอมล วามความถกตองหรอไม ถาแหลงขอมลมาจากการตรวจวดใหพจารณาเรองความแมนย า การสอบเทยบเครองมอวด และความถในการอานขอมล ถาแหลงขอมลมาจากใบเสรจใหพจารณาเรองปรมาณการใชจรง เพราะบางกรณปรมาณในใบเสรจเปนปรมาณซอไมใชปรมาณทใชในกระบวนการผลตจรง การใชกราฟชวยน าเสนอขอมลเปนอกทางหนงทท าใหเหนภาพอยางชดเจน รปแบบของกราฟทใชตดตามการใชพลงงาน และสามารถพบไดใน Feedback report ไดแก 1.กราฟแสดงดชนการใชพลงงาน (SEC) กราฟชนดนสามารถใชในการตดตามประสทธภาพการใชพลงงานทชวงเวลาและระดบการผลตตางๆ โดยแกนตงจะเปนดชนการใชพลงงานสวนแกนนอนจะเปนเวลา ขอดของกราฟชนดนคอสามารถเปรยบเทยบการใชพลงงานของระบบทมความคลายคลงกน ในชวงเวลาตางๆกนได
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 22
Energy & Environment
2.กราฟแสดงกระจายดชนการใชพลงงาน (SEC) กราฟชนดนจะก าหนดใหแกนตงเปนดชนการใชพลงงาน สวนแกนนอนจะเปนปรมาณการผลต โดยจะแสดงใหเหนถงแนวโนมการเปลยนแปลงของดชนการใชพลงงาน เมอปรมาณการผลตเปลยนไป ซงทวไปแลวมกจะพบวาดชนการใชพลงงานจะลดลงเมอปรมาณการผลตเพมขน 3.กราฟแสดงขอมลสะสมดชนการใชพลงงาน (CUSUM) กราฟชนดนสามารถน ามาใชในการตรวจตดตามการใชพลงงานและประเมนปรมาณพลงงานทประหยดได หรอปรมาณพลงงานทสญเสยไปได โดยจะใชการค านวณหาผลรวมสะสม (The Cumulative Sum) ระหวางปรมาณพลงงานทใชจรง และปรมาณพลงงานทใชโดยเฉลย ท าใหทราบทศทางการใชพลงงานของกระบวนการวาก าลงเปลยนไปในทศทางใด ท าใหสามารถตดตามผลการใชพลงงานในกระบวนการผลตอยางมประสทธภาพ
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 23
Energy & Environment
จะเหนวาการแสดงผลดชนการใชพลงงานในรปแบบของกราฟ CUSUM นนมประโยชนอยางมากตอผปฏบตงาน หรอผบรหารทตองการรตนทนทเปลยนแปลงของผลตภณฑ ในครงหนาผมจะมาบอกตอวาจะสรางกราฟ CUSUM ไดอยางไร และการใชประโยชนกราฟน เนองจากการแสดงผลดวยกราฟ CUSUM นนจะถกเพมใน Feedback report ทโรงงานจะไดรบหลงสงรายงานของปน เพราะฉะนนการเขาใจถงทมาและสามารถอานคาจากกราฟเปนสงทจะชวยใหโรงงานตดตามการใชพลงงานและการอนรกษพลงงานของโรงงานไดอยางมประสทธภาพมากขน
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 24
ISIT PR News
To reserve a seat, please contact Ms.Pimpanit. Tel. 02-712-4402-7 Ext. 124
Coming soon in January 2013
Thailand’s Steel Market
Outlook 2013
&
ISIT Intelligence Unit Training
Further details will be available shortly via
ISIT website
ISIT Facebook Page
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 25
Steel Statistics
World Macroeconomic Indicators
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
US
GDP growth %(y-o-y) - - 2.45 - - 2.26 - - 2.30 - -
CPI %(y-o-y) 2.93 2.89 2.65 2.30 1.73 1.68 1.42 1.70 2.00 2.20
Fed Rate (%) 0.11 0.10 0.09 0.16 0.16 0.09 0.13 0.13 0.09
EU (15)
GDP growth %(y-o-y) - - 0.10 - - -0.29 - - -0.60 - -
CPI %(y-o-y) 2.70 2.80 2.64 2.53 2.40 2.31 2.41 2.63 2.60 2.50
Refinancing Rate (%) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75
Japan
GDP growth %(y-o-y) - - 2.78 - - 3.27 - - 0.10 - -
CPI %(y-o-y) 0.10 0.30 0.40 0.50 0.20 -0.10 -0.40 -0.40
Overnight Rate (%) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.08 0.09 0.09 0.08
China
GDP growth %(y-o-y) - - 8.10 - - 7.60 - - 7.40 - -
CPI %(y-o-y) 4.50 3.20 3.60 3.40 3.00 2.20 1.80 2.00 1.90 1.70
Deposit rate (1 year,% )* 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.25 3.00 3.00 3.00 3.00
Lending rate (1 year,% )* 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.31 6.00 6.00 6.00 6.00
Indonesia
GDP growth %(y-o-y) - - 6.32 - - 6.37 - - 6.20 - -
CPI %(y-o-y) 3.65 3.56 3.97 4.50 4.45 4.53 4.56 4.58 4.31 4.60
BI Rate (%) 6.00 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75
Malaysia
GDP growth %(y-o-y) - - 4.86 - - 5.40 - - 5.20 - -
CPI %(y-o-y) 2.65 2.15 2.05 1.85 1.75 1.55 1.35 1.35 1.30
Overnight policy rate (%) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Vietnam*
GDP growth %(y-o-y)* - - 4.10 - - 4.70 - - 5.40 - -
CPI %(y-o-y)* 17.30 16.40 14.10 10.50 8.30 6.90 5.40 5.00 6.50 7.00
Prime interest rate (%)* 15.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Source : FPO, CEIC
*FPO
Macro Economic Indicator2012
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 26
Thailand Macroeconomic Indicators
Thailand Major Industrial Goods Production & Sales
Steel Statistics
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Cement (,000 tonnes)
Production 3,097 3,180 3,455 2,940 3,365 2,919 3,275 3,282 3,272 3,203
Domestic sale 2,528 2,533 2,754 2,292 2,700 2,607 2,667 2,693 2,659 2,779
Car (passenger & commercial car; unit)
Production 124,531 148,993 171,789 135,094 190,075 191,721 194,780 196,144 206,962 223,193
Domestic sale 72,776 79,960 92,568 80,564 102,907 106,749 110,841 112,566 118,824 127,257
Refrigerators (,000 tonnes)
Production 375 408 432 357 453 475 484 424 390 422
Domestic sale 123 141 148 128 144 143 152 134 127 114
Air-conditioners (,000 tonnes)
Production 673 731 1,011 1,062 1,335 1,198 1,047 840 762 713
Domestic sale 110 144 243 187 174 141 86 103 96 75
Canned Seafood (tonne)
Production 35,740 38,192 43,423 33,294 44,598 44,758 48,058 45,857 47,245 48,769
Canned Pineapple (tonne)
Production 25,878 29,180 26,909 20,333 28,521 21,950 9,826 3,843 11,398 27,973
Source:OIE
Industrial goods2012
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Nominal GDP (m. THB)
Real GDP (1988)
% (y-o-y)
Manufacturing Production
MPI Level 166.2 182.7 176.4 176.9 191.4 171.4 172.7 174.5 166.4 174.5
% (y-o-y) -14.4 -3.3 -3.2 -0.2 6.1 -10.0 -5.7 -10.9 -15.6 36.4
- Iron & steel %(y-o-y) -22.3 7.1 1.4 -5.2 -8.8 14.1 3.5 -14.6 3.6 10.7
- Vehicles %(y-o-y) -2.9 10.7 14.9 84.1 136.2 40.3 52.8 42.7 34.9 387.2
- Electrical app %(y-o-y) 1.1 13.8 8.6 13.1 6.0 2.8 12.6 9.6 1.2 89.6
- Food %(y-o-y) 4.0 14.9 5.1 3.4 16.5 3.9 5.6 0.9 -6.7 22.5
- Metal Furniture %(y-o-y) 19.2 49.2 13.5 -14.2 51.9 11.3 -9.7 20.2 -19.7 6.6
Private Consumption
PCI Level 140.7 147.1 145.7 143.9 150.0 146.0 146.8 147.6 146.4
% (y-o-y) 2.0 6.5 3.8 3.4 6.8 4.4 7.1 4.1 4.7
CCI 53.6 54.8 55.2 56.2 56.8 58.0 58.5 59.7 59.1 60.1
% (y-o-y) -17.2 -16.1 -14.6 -11.4 -9.8 -9.2 -10.6 -8.2 -6.9 12.1
Private Investment
PII Level 198.3 217.4 227.9 234.9 239.6 239.6 240.8 235.5 234.18
% (y-o-y) -0.2 8.7 9.1 13.4 15.1 18.9 19.2 13.8 12.0
TISI (Thai Industries Sentiment Index) 99.6 100.9 102.1 104.0 106.0 102.7 98.7 98.5 94.1
External Trade
Trad Balance (m. THB) -41,369 9,700 -149,320 -95,021 -61,894 -24,699 -62,601 -39,900 28,516 -83,877
Import (m. THB) 530,078 587,445 755,770 611,008 703,031 641,206 673,541 661,224 620,095 681,357
Change (%) -0.7 11.8 26.1 9.4 21.4 6.4 17.3 -3.5 -2.9 22.2
Export (m. THB) 488,710 597,146 606,450 515,988 641,137 616,506 610,940 621,324 648,611 597,479
Change (%) -2.5 4.2 -6.2 -2.2 10.5 -2.7 -6.3 -3.0 1.8 14.9
Price Index
Headline CPI %(y-o-y) 3.4 3.4 3.5 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 3.4 3.3
Core CPI %(y-o-y) 2.8 2.7 2.8 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8
PPI %(y-o-y) 3.6 1.8 1.8 0.8 1.2 0.4 0.7 0.1 0.1 1.1
Interest Rate
Deposit rate (1 year,% ) 3.01 2.71 2.73 2.95 2.83 2.86 2.91 2.84 2.89 2.90
Overnight Rate (%) 2.85 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.70
Source: NESDB, BoT, OIE, MoC, FTI and UTCC
2012
0.4
1,221,622.0
2,798,211.0
4.4
1,193,904.0
2,811,487.0 2,799,862.0
1,190,998.0
3.0
Macro Economic Indicator
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 27
Downstream Industry Outputs
Steel Statistics
20.7%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
2,900
3,100
3,300
3,500
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
Cement
2011 ('000 MT) 2012 ('000 MT) % YoY
56.5%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
0
200
400
600
800
1000
1200
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
Compressor
2011 ('000 MT) 2012 ('000 MT) % YoY
104.4%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
0
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
Refridgerater
% YoY
413.4%
-50.0%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
250.0%
300.0%
350.0%
400.0%
450.0%
0
50
100
150
200
250
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
Car
% YoY
142.4%
-40.0%
-20.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%
160.0%
0
50
100
150
200
250
300
350
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
Motorcycle
% YoY
0.9%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
Canned Food Production
% YoY
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 28
Thailand Steel Import
Steel Statistics
-
10
20
30
40
50
60
70
80
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Import : Iron Products
-
2
4
6
8
10
12
14
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Import : Ferro Alloys
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Import : Crude Steel Products
-
100
200
300
400
500
600
700
800
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Import : Hot-rolled Steel Products
-
20
40
60
80
100
120
140
160
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Import : Cold-rolled Products
-
50
100
150
200
250
300
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Import : Coated Sheets & Strips
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 29
Steel Statistics
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Import : Pipes & Tubes
-
5
10
15
20
25
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Import : Cold-finished & Cold-formed Steels
-
50
100
150
200
250
300
350
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Import : Iron & Steel Scrap
Thailand Steel Import
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 30
Steel Statistics
-
10
20
30
40
50
60
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Export : Iron Products
Thailand Steel Export
-
10
20
30
40
50
60
70
80
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Export : Iron & Steel Scrap
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
Tonne Export : Ferro Alloys
-
5
10
15
20
25
30
35
40
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Export : Crude Steel Products
-
2
4
6
8
10
12
14
16
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Export : Cold-rolled Products
-
20
40
60
80
100
120
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Export : Hot-rolled Steel Products
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 31
Steel Statistics
Thailand Steel Export
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Export : Pipes & Tubes
-
2
4
6
8
10
12
14
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Export : Coated Sheets & Strips
-
5
10
15
20
25
Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct
'000 Tonne Export : Cold-finished & Cold-formed Steels
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 32
Statistics & Graphs
Thailand Steel Import-Export
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 33
Statistics & Graphs
Thailand Steel Import-Export
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 34
Statistics & Graphs
Thailand Steel Import-Export
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 35
Statistics & Graphs
Thailand Steel Import-Export
ISIT Steel Focus Vol. 3, December 2012
1 36
Contact Us
ISIT STEEL FOCUS แผนกขอมลและวจยตลาด
โทร 02 712 4402-7 ตอ 110-111 E-mail: [email protected], [email protected]
สมครสมาชก โทร 02 712 4402-7 ตอ 124 หรอ 128
www.isit.or.th
สนใจลงโฆษณาตดตอ คณกลจต อครมาส [email protected]
โทร 02-712-4402-7 ตอ 126 โทรสาร 02-713-6293