Изменение поведение онлайн пользователя и

новые возможности integrated marketing Шахдинарян Анна

CMeter Project Manager, Digital and Media Department

24.11.2016

1

TNS проводит исследования более, чем в 80 странах, и все наши офисы

активно обмениваются друг с другом полученным опытом

Азия, Австралия и

Океания

Австралия

Вьетнам

Гонконг

Индия

Индонезия

Камбоджа

Китай

Малайзия

Мьянма

Новая Зеландия

Новая Каледония

Сингапур

Тайвань

Таиланд

Филиппины

Шри Ланка

Южная Корея

Япония

Европа

Австрия

Азербайджан

Албания

Армения

Бельгия

Болгария

Босния и

Герцеговина

Велико-

британия

Венгрия

Германия

Греция

Грузия

Дания

Израиль

Испания

Италия

Казахстан

North America

Канада

США

Латинская

Америка

Аргентина

Бразилия

Гватемала

Гондурас

Колумбия

Коста-Рика

Мексика

Никарагуа

Панама

Сальвадор

Чили

Африка и Ближний Восток

Алжир

Бахрейн

Берег

Слоновой

Кости

Гана

Египет

Камерун

Кения

Кувейт

Ливан

Ливия

Маврикий

Мадагаскар

Марокко

Нигерия

Объединенные

Арабские Эмираты

Пакистан

Латвия

Литва Люксембург Македония Молдова Нидерланды Норвегия Польша Португалия Россия Румыния Сербия Словакия Турция Украина Финляндия Франция Швейцария Швеция Эстония

Реюньо́н Саудовская Аравия Сенегал Танзания Тунис Уганда Юж.Африка

2

Источники информации

Установочное

исследование (УИ)

Стратегическое исследование по изучению интернет-аудитории. Вся Украина,

метод F2F.

2015 год – 14-70 лет, 9000 респондентов

2016 год – 12-70 лет, 7000 респондентов

Connected Life Глобальное исследование TNS Global по изучению медиа, влияния устройств и

Интернета на поведение пользователя.

Регулярные Интернет пользователи (частота – не реже 1 раза в неделю), 16-65

лет.

Размер выборки по 50 странам - 65 000 респондентов

CMeter Sites and

Mobile

Постоянное технометрическое исследование TNS по изучению поведения

интернет аудитории Украины, 16-55 лет, декстоп и мобайл аудитория

MMI Ежеквартальное исследование TNS Ukraine по изучению потребительских

настроений и медиа потребления.

Городское население Украины (50К+), 12-65 лет, 3500 – ежеквартальная выборка

3

Интернет-аудитория Украины

1.

4

Интернет – единственное медиа, которое каждый год наращивает охват

92

70

63

54

92

64 65

52

91

55

66

47

91

53

69

45

ТВ Пресса Интернет Радио

2013 2014 2015 2016

Среднемесячный охват в городах 50К+, %

MMI Украина

База: пользователи Интернет, проживающие в городах Украины с населением 50000+, в возрасте 12-65

лет, 2013, 2014, 2015, 2016 1+2 5

Интернет-население Украины

74% населения Украины в возрасте 16-55

лет пользуются интернетом

59% использует для выхода в Интернет

2 и более устройства

63% населения Украины пользуются

интернетом 75

73

69

64

64

52

Киев

500k+

50k-500k

50k-

ПГТ

Село

Пенетрация интернета по типу населенного пункта, %

+0,5

+9,6

+4,5

+6,1

+10,1

+9,9

УИ 2016. База: пользователи Интернет, в возрасте 12-70 лет, n=4430

2016/17 в сравнении с 2015/16

6

Интернет-аудитория городская, моложе, образованнее украинцев в целом

Affinity Index >= 110 и наполняемость >=10%

Affinity Index <= 90 и наполняемость >=10%

48

52

5

16

20

19

17

23

8

15

24

14

8

32

7

62

31

Мужской

Женский

12-15

16-25

26-35

36-45

46-55

56-70

Киев

500k+

50k-500k

50k-

СМТ

Село

Начальное неполное среднее

Среднее общее

Незаконченное высшее, …

48

52

6

23

28

21

13

10

9

17

26

14

8

26

7

52

41

Мужской

Женский

12-15

16-25

26-35

36-45

46-55

56-70

Киев

500k+

50k-500k

50k-

СМТ

Село

Начальное неполное среднее

Среднее общее

Незаконченное высшее, высшее

Украина в целом, % Интернет-аудитория, %

УИ 2016. База: пользователи Интернет, в возрасте 12-70 лет, n=4430

7

88 86

77

65

42

18

92 89

86

71

48

26

14-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-70

2015 2016

Пользование интернетом достаточно равномерно растет среди всех

возрастных категорий

Пенетрация интернета, %

УИ 2015. База: пользователи Интернет, в возрасте 14-70 лет, n=5696

УИ 2016. База: пользователи Интернет, в возрасте 12-70 лет, n=4430 8

68 77 76

63 59

31 23 25

37 41

1 2 3 4 5

Регулярный интернет-пользователь постоянно контактирует с разными

медиа и находится онлайн

Количество времени контакта с медиа в день

Traditional media (TV, Radio, Newspaper)

Internet

D3. Time spent on devices/media/activities

Base: All who had a typical day - Ukraine (850) | 16 - 24 (184) | 25 - 34 (266) | 35 - 44 (208) | 45 - 54 (127)

Украина 16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54

Общее время контакта с

медиа (часов в день)

Доля времени

интернета(%)

Доля времени

традиционных медиа

(%)

7.4 7.9 6.9 7.5 7.4

9

Сегментация стран по доле времени в интернете через мобильные

устройства

% доля времени на мобильные устройства (смартфоны + планшеты)

Myanm

ar

Kenya

Cam

bodia

South

Afr

ica

Indonesia

Thailand

Nig

eria

Ghana

India

Philip

pin

es

Saudi Ara

bia

Mexic

o

UAE

Mongolia

Chin

a

Vie

tnam

Egypt

Turk

ey

Hong K

ong

Chile

Mala

ysia

Sw

eden

Sin

gapore

Colo

mbia

Isra

el

Bra

zil

Irela

nd

South

Kore

a

New

Zeala

nd

Taiw

an

Arg

entina

Luxem

bourg

Peru

Spain

Sw

itzerland

Norw

ay

UK

Italy

Slo

vakia

Denm

ark

Gre

ece

Neth

erlands

USA

Austr

alia

Hungary

Port

ugal

Czech R

epublic

Germ

any

Pola

nd

Canada

Russia

Fin

land

Belg

ium

Fra

nce

Ukra

ine

Japan

Mobile + tablet share PC share

3

Multi-device mobile-centric Mobile only Multi-device PC-centric

1 2

Borderline mobile-centric

markets

Source: (D3New) Time spent on devices

Base: All respondents: 16-24 (18549) | 25-34 (18805) | 35-44 (15981) | 45-54 (12340) | 55-65 (8729)

10

57% 86%

20%

У потребителя растет количество устройств для выхода в интернет

% устройств для выхода в Интернет

УИ 2016. База: пользователи Интернет, в возрасте 14-70 лет, n=4430

11

28% 67%

5%

Рост аудитории, для которой основными для выхода в интернет

являются мобильные устройства

Основное устройство среди интернет пользователей Украины, %

УИ 2015 vs УИ 2016. База: пользователи Интернет, в возрасте 12-70 лет, n=4430

-20%

+25%

+133%

12

Пользователь смартфона большую часть времени на смартфоне тратит

на приложения

80% Времени использования смартфоном

занимают приложения

13

Эпоха микроактивностей

83 мобильных сессий в день (США)

14

Цели использования смартфонов расширяются

3.9 Ежедневных задач 2012

4.2 Ежедневных задач 2015

Connected Life 2016: Device/media usage by daypart

Base: Ukraine– typical day (850)

15

В среднем у пользователя смартфона в Украине…

приложений установлено

приложений (системных и несистемных)

используется за одни сутки

несистемных приложений используется за одни

сутки

CMeter Mobile:Охваты в тысячах человек, сентябрь 2016, мобильные пользователи смартфон Android 16-55 лет, n=453

40

17

9

16

Приват24 38%

Instagram 36%

Skype 33%

Facebook 28%

OLX.ua 25%

Viber 87%

YouTube 73%

Chrome 70%

ВКонтакте 64%

Gmail 43%

ТОП-10 приложений за сентябрь

CMeter Mobile:Охваты в %, сентябрь 2016, мобильные пользователи смартфон Android 16-55 лет, n=453

17

Сегодня у потребителя в буквальном смысле вся

информация находится под рукой, прямо на экране его

устройств.

Для брендов / маркетологов увеличение количества

устройств означает больше точек взаимодействия

(тачпоинтов) со своим потребителем.

18

Возможности построения эффективной коммуникации с потребителем

2.

19

C1. Frequency of activities

Base: 16-24 year old (16,393) | 55-65 year old (7,360)

Read news, sports or weather

Emails Instant messaging Social networking Visit blogs/forums Blogging Watch videos Play games on mobile/tablet

Stream music/radio online

Young (16-24)

Old (55-65)

Weekly digital activities (%)

Самым популярным занятиями в интернете для всех целевых аудиторий

чтение новостей, о спорте или про погоду; использование электронной

почты; социальные сети и смотреть видео онлайн

20

Построение бренда Поддержка бренда Сервис клиентов Адвокаты бренда

Наличие интересного

контента

Информация про

продукты и сервисы

Возможность

задавать вопросы

Возможность

делиться мнением

Поведение пользователя в интернете дает возможности брендам к новым

видам коммуникации

Потребности аудитории:

Возможности:

21

Способы использования мобильных устройств в фарме

Поддержка при принятии решения

Справочные материалы / поиск

Обучение пациентов / консультации

Поддержка пациента

Отслеживания пациентов

Непрерывное

медицинское образование

Сотрудничество

22

Case study: Walgreens мобильное приложение

Цель

Walgreens запускает приложение для улучшения

потребительского опыта и увеличения среднего чека

Бизнес-цель

Многие посетители совершали покупки рутинно, при этом легко

переключались, увеличение лояльности к бренду

Решение

Walgreens, крупнейшая аптечная сеть в США, обновили свои

мобильное приложение, чтобы стать более

персонализированным, релевантным на основе опыта покупки

Результат

40% предзаказов совершаются через приложения

Приложение неизменно входит в топ-10 lifestyle приложений

Source: Mobile Marketer (Link) | M Health Watch (Link) | Digiday 2015 (Link)

23

Современные вызовы в коннекте с потребителем

3.

24

Ad

Ad Ad Ad

Ad

Content

Content

Content

Content

Черта между рекламой и контентом становится все более размытой.

Привлечь и донести потребителю основной посыл становится искусством

25

Из-за переизбытка нерелевантной информации контент начинает

восприниматься как спам

Human

Spam

“На прошлой неделе предложили залайкать страничку

«Мастера макраме России и Кыргызстана», вчера -

«Модные совушки» (что это вообще?!), сегодня – «Куда

пойти в Житомире». В ленте facebook поочередно

всплывает реклама экстрасенса Татьяны из Киева,

приглашение на мероприятие «Как выйти замуж за

успешного мужчину. Советы жены миллионера.» и

страничка «Возрождение богини. 333 способа пополнения

женской энергии.» Невероятно интересно – что в моём

профиле или ленте говорит о релевантности для меня

этих заманчивых предложений?.” - Киев

“Каждый женится или собирается к морю, и все

это на моей стене на Facebook!

Я уже не могу смотреть на эти фотографии

свадеб! Я бы очень хотела блокировать

определенные типы событий на своей стене” -

Киев

Brand Spam

26

Ukraine Saudi Arabia

Turkey Global Vietnam Cambodia Myanmar

52% 50% 49% 34% 22% 22% 7%

% пользователей, которые чувствуют себя постоянно преследуемыми рекламой брендов

TOP THREE BOTTOM THREE

Source: (C4) Ad Blocking

Base: All respondents: Global (73607) | N America (4010) | LatAm (6452) | Europe (31550) | MEA (8175) | Em Asia (16235) | Dev Asia (7185)

Интернет-аудитория чувствует себя перегруженной информацией

27

Global

30%

21% 6%

14%

16%

25%

N. America Europe Dev Asia

LatAm MEA Em Asia

18%

% using ad blockers

Source: (C4) Ad Blocking

Base: All respondents: Global (73607) | N America (4010) | LatAm (6452) | Europe (31550) | MEA (8175) | Em Asia (16235) | Dev Asia (7185)

…и поэтому использование «блокировщиков» рекламы стала реакцией

потребителей на желание бренда быть везде

Ukraine

21%

УИ 2016. База: пользователи Интернет, в возрасте 12-70 лет, n=4430 28

Tech (2014)

При этом пользователи от контента хотят…

Информации

47% Полезности

46% Развлечений

40%

29

Самое важное, что надо запомнить из этого доклада

Сейчас, как никогда, потребители устанавливают темп; они схватывают, развиваются,

меняются быстрее, чем все остальные участники коммуникации / рынка

Уже недостаточно наблюдать тренды, необходимо становиться частью этих трендов и

изменений

Мобильные приложения могут стать необходимым инструмент для правильного коннекта с

потребителем

Релевантный контент, время и канал коммуникации – залог успеха

30