11
LEAD – NOT FOLLOW Складская недвижимость в 2011 г. От финансового кризиса к кризису предложения?
LEAD – NOT FOLLOW
Складская недвижимость в 2011 г.От финансового кризиса к кризису
предложения?
Рынок складской недвижимости, земли и 3-PL услуг.Прогноз на 2011 гг.
3
Заявленные девелоперами объемы ввода складскихпомещений на 2011 год
Источник: Knight Frank Research, 2010
Прочие53%
Продукты: ритейл,
дистрибьюторы,
производители32%
Логистические операторы
15%
Текущее состояние рынка складскойнедвижимости• С середины 2010 г. российский рынок складской недвижимости демонстрирует активный рост.
На рынок вернулся отложенный спрос.• Заявленные объемы строительства на 2011 г. невысоки, при этом девелоперы снова готовы
строить объекты в МО и регионах (часть площадей – спекулятивно, часть – под ключ).
Источник: Knight Frank Research, 2011
502
693763
136
76
139
195
85
71
0
200
400
600
800
1000
1200
2008 2009 2010
Москва Санкт-Петербург Регионы
Структура спроса на складские площади, Москва, 2010
5
Прогноз объемов ввода в эксплуатациюкачественных объектов МО в 2011 г.
По предварительным прогнозам прирост предложения в 2011 г. составит от 380 до 500 тыс. м2 , чтосравнимо с показателями 2010 г. (350 тыс.м2) и значительно ниже показателя 2009 г. (800 тыс. м2)
Источник: Knight Frank Research, 2011
0
200
400
600
800
1000
1200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 П
Тыс.м2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 П
Рост спроса на складские помещения в 2011 г.
• В настоящее время рядом компаний ведутся переговоры об аренде значительного объемаскладских площадей.
Источник: Knight Frank Research, 2011
117 141 126 11857
114
250 272
170 194
111
28927
72
15 22
12
14
2030
25
77
25
13
41 39
24
2225
18
23
95
61
0
50
100
150
200
250
300
350
400
I кв.2008
II кв.2008
III кв.2008
IVкв.
2008
I кв.2009
II кв.2009
III кв.2009
IVкв.
2009
I кв.2010
II кв.2010
III кв. IVкв.
Москва Санкт-Петербург Регионы
Прогноз среднего уровня вакантных площадей вМО на 2011 г.
• Во II полугодии 2010г. доля свободных помещений в складских комплексах Московскогорегиона существенно снизилась (%)
Источник: Knight Frank Research, 2011
0,0%2,5%5,0%7,5%
10,0%12,5%15,0%17,5%
I кв.2008
III кв.2008
I кв.2009
III кв.2009
I кв.2010
III кв.2010
I кв.2011П
III кв.2011П
класс A класс В
8
Прогноз коммерческих условий аренды и покупки складовв МО на 2011 г.
• Наметилась тенденция повышения арендных ставок – в 2011 г. ожидается рост запрашиваемыхставок на 5-7%.
Источник: Knight Frank Research, 2011
145
130
115
160
95
110
165
145
135
90
110
140
160
122120
130120
115
105100
95
90
70
90
110
130
150
170
I кв.2007
IIIкв.
2007
I кв.2008
IIIкв.
2008
I кв.2009
IIIкв.
2009
I кв.2010
IIIкв.
2010
I кв.2011
IIIкв.
2011
Класс А Класс B
Класс А (прогноз) Класс B (прогноз)
9
Прогноз на 2011: 3PL, земельные участки
Сохранение среднего размеразаявки 1-4 га
Увеличение числа сделок нарынке земли
Дальнейшее движениепродавцов навстречу клиенту: межевание, проектыпланировки
Стабилизация цен сохраняется
Сохранение активности в МО, низкая активность
Земельные участки 3PL
Уход с рынка более слабыхигроков
Повышение спроса на 3PL-услуги
Дальнейший рост стоимостиуслуг (на 5-10% в год)
Аренда складских площадейсо стороны 3PL-операторовпод новые клиентские заказы
10
Какие новые продукты стоит ожидать на рынкеиндустриальной и складской недвижимости в ближайшеевремя?
• Строительство под ключ, когда объект возводится поспецификации заказчика
• Строительство объектов под заказчика с гарантией ценовогокоридора по ставке аренды
11
Об авторе
Вячеслав Холопов
Директор
Департамент индустриальной и складскойнедвижимости, земли
ЗАО «Найт Фрэнк»
119992 Россия МоскваУл. Тимура Фрунзе, д. 11/2
Тел: +7 (495) 981 0000 (доб. 1221)Моб: +7(903) 969 3920
[email protected]://www. knightfrank.ru
